咸丰三年十一月，罗绕典上奏，缅甸贡使将要入京，请求变通处理。皇帝谕令军机大臣：朕念缅甸国王长久列为藩属，贡使远道前来表达诚意，足见忠心。但是该国贡使一向取道贵州、湖南、湖北进京。如今粤匪尚未平定，如果令贡使绕道赶路，不足以体恤远人。即刻传谕使臣，这次不必前往京师，依旧优厚赏赐，委派官员护送回国。

同年，缅甸、英国再次开战，南方重镇全部落入英国之手，先前交还的摆古部也遭到英军侵扰。英国将领道好西宣告摆古划入英国版图。恰逢缅甸亲王曼同囚禁国王，自立为王，派遣使者劝说印度总督道好西，索回摆古。英国朝廷任命军佐雅实勿里担任摆古行政长官，作为使臣回复缅甸。随同雅实勿里前来的，还有参赞亨利幼儿、地质学家倭尔罕，带来条约文本，要求缅王立下永久把摆古交给英国的盟约，缅王拒绝。很久之后，到同治元年才订立条约。英国于是在缅甸海岸设立官员分区管理，称为“英领缅甸”，包括摆古、厄勒瓦谛、阿拉干、地那悉林。以厄勒瓦谛江东支海口作为首府，就是仰光镇，任命温个那担任巡抚一职。

最初英国人想要寻找一条从英属缅甸通往中国的商路，苦于缅甸阻隔。后来缅王准许英国人威廉游历缅甸境内，向北抵达八募，再沿厄勒瓦谛江逆流而上，直到上游山峡。同治六年，缅甸朝廷和英国订立在缅甸境内通航的条约，命英国人代收八募以及其他口岸商税。第二年，缅王曼同去世，其子锡袍继位。再次委托居住仰光的英国工程师威廉、生物理学学士爱迭生、水师军官暴厄尔，连同司忒华德、白恩等人探查运输道路；派遣军佐斯赖登带队同行，传令八募守臣派出五十名士兵护卫。一行人顺利抵达八募东北方的中国腾越厅地界。同治八年，缅甸开放厄勒瓦谛江航运，向上连通八募，派遣水师军官斯讨拉尔驻守八募管理航运。缅王重视商贸，凡是克亨山一带险要地方，全都设置官员防护，英国人交口称赞。但是缅王性格固执多疑，罢免旧臣，几乎诛杀所有兄弟亲戚。地方四千六百多名土司，没有固定俸禄，专门搜刮百姓财富，百姓私产可以随意抄没。缅甸、英国虽然表面交好，猜忌很深。

光绪九年，法国从下安南占领北圻；暹罗也派遣官员驻守老挝各土酋领地。英国占据南缅甸已久，深知上缅甸矿藏财富冠于南海，又担心法国从北圻向西扩张，蔓延到缅甸。光绪十一年十月三日，英国首相侯爵沙力斯伯里在伦敦府尹大宴时，宣告征伐缅甸的打算。借口木商停业纠纷为由，从印度派兵进攻，攻入蛮得勒，俘虏缅王，流放到印度孟买海边拉德乃奇黎岛。早先缅甸和法国、意大利私自订立条约，损害自身主权，英国十分不满。这时英国认为如果保留缅甸王室，私订条约就无法废除，于是决意灭亡缅甸，吞并所属拈人之地。南缅甸分为四部：摆古部、阿拉干部、厄勒瓦谛部、地那悉林部。北缅甸分为六区：北部、中部、拉歇山岭部、南部、东部、喀伦尼山岭部。每区设立行政长官，归印度总督管辖，缅甸就此亡国。

当时出使大臣曾纪泽驻英国，皇帝因为缅甸是属国，命他和英国外交部会商缅甸事务。最初商议保留缅甸君主、延续王室祭祀，维持十年一贡旧例，没能达成。不久商议，由英国驻缅甸大员按期派遣使者送来贡品；边界、通商两件事，打算先划定国界，再商议通商。英国人因为刚刚占领缅甸全境，收获巨大，有意稍作让步，让中国拓展边界。英国外交部侍郎克蕾称：英国愿意把潞江以东土地，从云南南界之外起，南到暹罗北界，西临潞江，也就是西洋地图所说萨尔温江，东抵澜沧江下游。这片区域北边有南掌国，南边是拈人各部，可以或者保留作为属国，或者收作属地，任由中国处置。曾纪泽把这个消息转报总理衙门，上书说：南掌本来是向天朝进贡的国家。英国人果真把潞江以东土地让给我国，应当当即接收；把拈人、南掌都留作属国，责令按期朝贡，向天下明确宣告宗主国权力，才能杜绝后患，巩固边疆。

曾纪泽又向英国外交部索要八募。八募，就是蛮暮的新街。从前蛮暮土司疆域广阔，后来全部并入缅甸，货物汇集之地叫新街，西洋地图音译为八募，距离腾越边外一百多里，在大金沙江上游东面、龙川江下游以北、槟榔江下游以南，历来是滇缅通商大市镇。英国人认为此地是全缅甸财富汇集之处，不肯交出。争论许久，克蕾才说：英国政府已经传令驻缅英官勘察一处地方，允许中国设立商埠，并且可以在那里设关收税。参赞马格里说，八募本土虽然不能得到，八募以东二三十里原有旧八募城，英国似乎愿意交给中国，日后贸易也可以兴盛。并且同意把大金沙江作为两国公共河道，这样利益双方共享，对大局的潜在好处，甚至比取得潞江以东的土地还要更有利。谈判未能定案，曾纪泽不久就回国了。

光绪十二年六月，总理各国事务衙门和英国公使欧格讷议定五条条约：第一条，重申缅甸每十年进贡土特产的旧例；第三条，中缅边界应当由中、英两国派出官员一同勘测定界，两国边界通商相关事务另外订立专门章程。条约拟定之后，这件事搁置拖延了五年。

光绪十七年，出使大臣薛福成才重新提起之前的商议，上奏说：“英国人声称愿意割让的潞江以东土地，南北将近一千里，东西也有五六百里。如果真能把南掌、拈人收为藩属，或者划为两国之间的瓯脱缓冲地带，确实是安定边疆、保护弱小邦国的良策。只是查证，南掌就是老挝的音译。臣查阅海外最新地图，老挝似乎已经归属暹罗。如果只是接受英国人的空头许诺，最终不能实际占有这片土地，算不上妥当的谋划。南掌、拈人本来各自分裂成许多小国，分别依附缅甸、暹罗。应当先查明，南掌除归入暹罗的部分之外，是否还有能够自立的国家，以此决定要不要接受这片土地。原本依附缅甸的拈人，地域面积其实比南掌更大，勉强可以自立，而且一向仰慕接受中原教化。倘若将其收为我国藩属，那么普洱、顺宁等府的边境都可以得到巩固。至于曾纪泽曾经索要的八募之地，英国人固然不肯放弃，而他们曾经口头默许的旧八募地区，也可以作为打通到大金沙江的基础。倘若今后不再力争，或是争而不得，臣私下里有五点顾虑。天下之事，不进则退。从前主张拓展边界的议论，并不是说能显著扩大中国疆域。臣听说乾隆年间，缅甸倚仗势力强横，不遵朝命，吞并了云南边境众多土司，腾越八关以外，边防形势残缺。西南这一片，原本很多地界就模糊不清，如果我们不主动争取拓展边界，对方反倒会在勘界时向内划入土地。这是第一层顾虑。如果我们不在边外保留一点缓冲余地，英国人一定会修建铁路直达云南边境，一旦发生事端，我国动辄受到要挟。这是第二层顾虑。长江上游是小金沙江，最源头从西藏流入云南，距离边境极近，外国地图直接称它为扬子江。我们如果争取到大金沙江的相关权益，还能迫使他们的势力远离边境。万一只能维持原有边界，那么他们探知江源距离极近，或许会逐步谋求通航，直接驶入长江争夺通商利益。这是第三层顾虑。英国人经营商埠，本就是他们擅长的手段。我国稍微拓展边界，那么通商口岸就设在缅甸境内，我国设关征税，商贸同样可以兴旺。若是不拓展边界，通商口岸就会设在云南境内，将来他们还会前来划定租界、派驻领事，地方各类事务都会受到他们牵制。这是第四层顾虑。我国掌握大金沙江的航运便利，那么滇西一带的铜料，可以用轮船沿海北上，运费能够成倍节省。否则由他们独占货运之利，一旦深入云南境内，探明矿产丰富，慢慢就会生出狡诈图谋。这是第五层顾虑。以上五点隐患，都在预料之中。另外查阅中英所订立缅甸条约第一条，缅甸原本有每十年派遣使臣进贡土特产的旧例。英国应允，由缅甸最高长官每十年按旧例派人进贡，所派遣人员要选用缅甸本国人。当时朝廷内外只注重重申旧例，却没有商定缅甸从哪一年开始入贡。所以条约虽已订立，英国驻缅甸的大员却迟迟没有执行。臣担心长久不催促追问，这条约定就会形同虚设。臣查阅旧档案案例，缅甸一向十年一贡。自道光二十三年进贡之后，道路断绝，直到光绪元年才再次进贡一次。算到光绪十一年，正好是缅甸应当入贡的年份。如果不按时据理交涉，英国人绝不会主动提起。这件事和勘界是两件独立事务，不能被勘界一事牵制。臣打算进一步查访之后，就行文英国外交部，请他们转告驻缅甸的英国官员，补进光绪十一年应当进贡的方物，等到光绪二十一年，再按照条约定例办理。万一对方称要等到英国驻缅满十年才进贡，经过这一轮核查，他们在光绪二十一年的贡期就很难再拖延。”

不久之后，英国人不肯承认当初答应曾纪泽的三项约定，也就是普洱境外南掌、拈人各地，大金沙江作为公共通航江河，以及在八募设立海关这三件事。光绪十九年七月，薛福成上奏：“英国人推翻之前的约定，虽然拿国际公法作为借口，实际也是形势造成的。先前议定的三项条款既然无法落实，那么拓展边界这件事，就完全没有把握。前两年英国军队在云南边境游弋，借查勘边界为名，擅自闯入我国界内。长期驻扎的地点，有神护关外的昔董，以及铁壁关外的汉董。云贵总督王文韶多次发电报告总理衙门。臣接到总理衙门急电，照会英国外交部，斥责他们违背情理，责令退兵。又多次前往外交部争辩交涉，英军稍稍撤退，云南边境至今安宁。臣又查到野人山地，绵延数千里，不在缅甸管辖范围之内。曾纪泽曾经照会英国外交部，提出以大金沙江作为国界，江东土地全部划归云南，英国人坚决拒绝。印度总督甚至出兵攻打盏达边外的昔马，进攻野人部落，以此表明不愿割地的态度。臣把握时机据理交涉，局势才稍有缓和，于是英方提出，可以在云南东南境外，稍微划地给我国拓展边界。据英方所说，已经和印度总督商定，在孟定橄榄坝西南边外划出一块叫科干的土地，位于南丁河与潞江之间，原本就是孟艮土司旧地，面积合计七百五十平方英里。另外从孟卯土司边外，把汉龙关包含在内，划一条直线，向东直到潞江麻栗坝对岸为止，这片土地全部划归中国，大约八百平方英里。还有车里、孟连两个土司，管辖疆域广阔，历来属于云南版图，新近设立的镇边厅，就是从孟连属地分出。英国人借口这两个土司从前曾经向缅甸进贡，连同镇边厅一起，主张属于双方共有，如今也愿意全权交给我国，订立条约，永远不再过问。至于滇西旧边界与野人山地相连的地段，也允许我国酌情向外拓展。英军驻扎的昔董大寨，虽然不肯归还中国，但愿意把穆雷江北英军现在驻守的昔马划归我国：南起坪陇峰，北到萨伯坪峰，向西越过南嶂直到新陌，合计三百平方英里；另外穆雷江以南、既阳江以东有一片土地，大约七八十平方英里。由此可见，他们在野人山地也让出了部分土地。其余地段全部按照云南原有地图的界线划分。英国外交部在三月二十三日送来照会，臣先行回复外交部，敲定大局。只有腾越八关的边界界限还没有厘清，尚需继续交涉。外交部要求等候印度总督寄来地图，加上外交部官员外出避暑，交涉稍有停顿。此前总督王文韶来电，汉龙关从明代起就已经落入缅甸手中，天马关也长期被野人占据，八关之中只剩下六关。经过反复争辩，这两座关隘也可以划归中国。另外前年英军驻扎的汉董，本就在界线之外，因为此地扼守我方险要，紧邻边境令人担忧，臣向对方极力索回。英国外交部也愿意退让，以此表达邦交友好。如今边界事务基本办结，通商事务原本不像界务那样繁杂，而且大体要点已经先行商议，没有太多争议。现在正在商定条约条款，预计短期内就可以完成。”不久薛福成议定通商条约，继续力争收回铁壁、虎踞两关，当时这两处关隘都被英军占领。

光绪二十年正月，签订滇缅新条约十九条，划定从尖高山起，向西南延伸直到江洪抵达湄江的边界线；大金沙江允许中国船只自由航行，删去在八募设关这一条款。至此缅甸相关交涉大体了结。只是十年进贡土特产的旧例，英国外交部最初答应等到光绪二十三年按条约执行；后来又称英国朝廷已经准备在光绪二十年第一次派遣使臣赴中国，到这时又申请延期，最终始终没有实行。

暹罗，位于云南南边，缅甸东面，越南西面，南部濒临海湾。顺治九年十二月，暹罗派遣使臣请求朝贡，朝廷换发印信、敕书、勘合，准许其入贡。自此暹罗持续进贡，不曾中断。

康熙二年，暹罗的正贡船航行到七洲洋海面，遭遇大风，一艘护贡船被吹离航线，漂到虎门，朝廷仍然下令让它返航。康熙三年七月，平南王尚可喜上奏，暹罗送来礼物，朝廷下令拒收。同年，议定准许暹罗进贡：正贡船两艘，随员二十人，补贡船一艘，随员六人，使臣可以前往京城，并且允许附带贸易一次。第二年十一月，国王派遣陪臣携带金叶表章，表文写道：“暹罗国王臣森列拍腊照古龙拍腊马呼陆坤司由提呀菩埃诚惶诚恐，叩头上奏大清皇帝陛下。新君君临天下，光辉普照中原，四海都在朝廷庇护之下，万国蒙受教化。小国长久蒙受天朝恩德，一心仰慕，如今特地诚心前来朝贡，郑重派遣正贡使握坤司吝喇耶迈低礼、副贡使握坤心勿吞瓦替、三贡使握坤司敕博瓦绨、大通事揭帝典等官员，渡海远道而来，奉上金叶表文与土特产进献，表达朝拜恭敬的诚意，恪守远方藩臣的本分。恳请陛下垂听，宽恕我们的失礼，微臣仰望圣君，惶恐战栗，谨上表奏报。进献皇帝的贡品：龙涎香、西洋闪金缎、象牙、胡椒、螣黄、豆蔻、沉香、乌木、大枫子、金银香、苏木、孔雀、六足龟等；进献皇后的贡品数量减半。”皇帝赏赐国王缎、纱、罗各六匹；织金缎、纱、罗各四匹，赏赐王妃的物品各减少二件。正副贡使等人按等级赏赐。规定暹罗三年进贡一次，进贡道路经由广东，常规贡品之外额外进献的贡品没有固定数额。贡船最多三艘，每艘人员不得超过百人，能够入京的随员限定二十人，定为永久制度。

康熙十二年，贡使握坤司吝喇耶迈低礼等人抵达京城，上表请求册封。四月，朝廷册封暹罗国王，赐诰命与驼钮镀金银印，命使臣带回。诰命说：“远方邦国前来朝觐献贡，彰显荒远藩属侍奉大国的诚心；天下土地人民都归君主统辖，国家推行安抚远邦的道义。朕继承宏大基业，期望德教遍及遥远边地，安抚四方，使藩属安定。典章制度俱在，应当颁布诏命。你暹罗国森烈拍腊照古龙拍腊马呼陆坤司由提呀菩埃心怀忠诚，恪守礼义，诚心归化，渡海请求册封。愿你坚守藩臣职责，谨守法度，不忘执玉朝贡的本心。感念你的至诚，朕十分赞许。如今册封你为暹罗国王，颁下诰命，你应当更加坚守忠贞，广布教化，承受这份荣宠，安定你的封疆。啊！守护国土民众为王，继承前代美名；恪守朝贡职责，在藩邦建立功绩。钦此，不要辜负朕的诏令！”

康熙二十三年，国王派遣正使王大统、副使坤孛述列瓦提，携带金叶表文入贡。皇帝下谕：暹罗进贡随员中，如果有人不能骑马，官府提供轿夫抬轿，随从配给抬轿役夫。从前贡船抵达虎跳门，地方官员查验之后，停靠河岸，货物封存，等到礼部文书到达，才准许贸易。这时使臣上奏请求，今后贡船抵达广东，上报之后即可开展贸易；同时请求为本国采买器物，请皇帝下令地方官发给凭证采购，朝廷准许。赏赐暹罗的靴，从这一年开始折算成丝绢发放。贡使回国，礼部派遣司官、笔帖式各一人护送。康熙二十四年，议定原本赏赐暹罗国王的三十四匹绸缎，增加十六匹，里外合计五十匹。康熙四十七年，进贡驯象两头、金丝猴两只。同年，礼部官员议定，暹罗贡船压舱的货物可以在广东贸易，免征关税。

康熙六十一年，礼部议定暹罗入贡参照安南国旧例，额外赏赐国王缎八匹、纱四匹、罗八匹，织金纱、织金罗各二匹；赏赐王妃缎、织金缎、纱、织金纱、罗、织金罗各二匹。同年，国王上奏，本国两艘红皮船先前被扣留，请求令广东督抚交给贡使带回。皇帝批准，同时谕令礼部：“暹罗稻米十分充足，如果运米到福建、广东、宁波三处，每处十万石贸易，有益于地方，免征关税。礼部官员和暹罗使臣商议，每年运米三十万石，超出额度的稻米和其他货物照旧征税。”

雍正二年十月，广东巡抚年希尧上奏暹罗运送大米并进贡土特产，皇帝下诏：“暹罗不惧遥远艰险，进献谷种、果树以及洋鹿、猎犬等物，恭顺值得嘉奖。压船所载货物全部免征关税，以此嘉奖他们倾心归化的诚意。”雍正六年，皇帝下谕，暹罗商船运来稻米永久免税。雍正七年，常规贡品里原有速香、安息香、袈裟、布匹等，皇帝认为并非必需物品，免除这几项贡品，定为制度。当时贡使上奏说：“京城为万国敬仰，国王希望使臣游览天朝都城，遍观名胜，回国之后讲述见闻，增广国人见识。”皇帝指派干练的司官带领使臣游览，赏白银一千两，允许使臣购买看中的物品。使臣又上奏本国出产马匹体型矮小，国王打算购买几匹带回，朝廷准许，马费由内库支取。另外赏赐国王御笔题写的匾额“天南乐国”，绸缎二十五匹、玉器八件、珐琅器一件、松花石砚两方、玻璃器两件、瓷器十四件。贡使到广东采购京弓、铜线等物，皇帝再次下诏一并赏赐。

乾隆元年六月，国王派遣陪臣朗三立哇提等人携带表文、土特产入贡，增加驯象一头，金缎二匹、花幔一条；并且上奏说从前赏赐的蟒龙袍收藏在承恩亭，年代久远，难保不会损坏，恳请再赏赐一两套。皇帝特地赏赐蟒缎四匹。礼部上奏，暹罗丕雅大库呈请，国内修建佛寺需要铜料，请求解除铜禁，礼部商议不予准许，皇帝特地赏赐八百斤铜。乾隆八年，下诏暹罗商人运米到福建、广东各省贸易，运米一万石以上，免除船货税银五成；五千石以上，免除三成。稻米按市价公平售卖。如果民间粮食充足，官府收购，用来补充常平仓、社仓，或是供给沿海驻军军粮。乾隆十三年，除常规贡品外，附带进贡黑熊一头、斗鸡十二只、太和鸡十六只、金丝白肚猿一只。乾隆十四年，国王派遣陪臣朗呵派提等人入贡，皇帝题写御书四字“炎服屏藩”赐予。乾隆十六年，皇帝谕令闽浙总督喀尔吉善等人筹划官府采购暹罗米的办法。总督上奏陈述官运多有不便，建议改为奖励商人，凡是前往暹罗运米二千石以上的，给予官职品级，皇帝采纳。乾隆十八年，国王遣使入贡，恳请赏赐人参、缨牛、良马、象牙，以及通晓宫廷仪轨的宦官。礼部官员认为不可，皇帝额外赏赐人参四斤，专门嘱咐使臣回国告知国王：恪守制度，更加恭敬。乾隆二十二年，暹罗入贡，特地赏赐国王蟒缎、锦缎各二匹，闪缎、片金缎各一匹，丝缎四匹；玉器、玛瑙各一件，松花石砚两方，珐琅器十三件，瓷器一百零四件。乾隆三十一年，暹罗入贡，赏赐物品和上次相同。

不久，两广总督李侍尧上奏，暹罗被花肚番攻破，暹罗交还之前朝廷颁发的赏赐器物。花肚番就是缅甸。当时缅甸进攻暹罗，包围国都阿瑜陀耶，三个月后攻破城池，杀死暹罗国王，暹罗就此灭亡。

缅甸首领懵驳攻破暹罗之后，依仗武力侵扰云南边境。高宗接连派遣将军明瑞、大学士傅恒、将军阿桂、阿里衮等人征讨缅甸，缅甸不得不调遣攻打暹罗的军队回援自救。阿瑜陀耶陷落之时，暹罗地方长官郑昭正带兵出征柬埔寨，听说都城沦陷，立刻回师救援，多次和缅甸交战，双方连年作战。后来缅甸被中国军队牵制，国力困乏，郑昭趁缅甸疲惫击败缅军，恢复暹罗国土。郑昭是广东人，父亲在暹罗经商，生下郑昭。郑昭成年后有才干谋略，在暹罗为官。打败缅军之后，国人推举郑昭为国君，迁都曼谷，安抚治理百姓，国家日渐富庶。乾隆四十六年，郑昭派遣使臣朗丕彩悉呢、霞握抚突等人入贡，上奏称暹罗遭受缅甸战乱，收复国土报仇，旧王室没有后裔，国人推举郑昭为国长，遵照旧例进贡。皇帝予以嘉奖，在山高水长殿宴请使臣。进贡的土特产，收下大象一头、犀角一石，其余物品准许在广东售卖，所有货物全部免税。按旧例赏赐国长蟒缎、珍宝器物。

乾隆四十七年，郑昭去世，其子郑华继位。郑华也勇武有谋略，多次击败缅甸，缅甸首领孟陨无法抵挡，向东迁都到蛮得勒。乾隆五十一年，郑华派遣使臣入贡，进献皇帝贡品：龙涎香、金刚石、沉香、冰片、犀角、孔雀尾、翠皮、西洋毡、西洋红布、象牙、樟脑、降真香、白胶香、大枫子、乌木、白豆蔻、檀甘密皮、桂皮、螣黄，另加驯象两头；进献皇后的贡品没有大象，其余物品减半。同时请求朝廷册封。十二月戊午日，册封郑华为暹罗国王，依照康熙十二年旧例。册文写道：“我朝承受天命，统御万国，声教广布，远近归服。暹罗远隔重洋，一向恪守朝贡。自从遭受缅甸战乱，土地人民饱受摧残，实在值得怜悯。先前代理国政的国长郑昭，在国家遭兵祸之后，收拢残部，保全国土，不曾中断朝贡。他的继承人郑华，能够继承父志，派遣使臣远道而来，忠心恳切。朕安抚天下，不分内外，天下万民都受朝廷统辖。倘若暹罗旧王室还有后人，自当选择嫡传后裔继承封土。如今听闻旧王室后裔在战乱中灭绝，郑氏两代主持国政，保全疆土，安定百姓，全国臣民共同拥戴。因此特地颁布诏命，册封你郑华为暹罗国王，赐予诰命印信。望你谨守藩臣职责，安定境内百姓，延续前代基业，不负朕安抚海外邦国、复兴亡国的心意。”同年，两广总督穆腾额上奏定例：暹罗正贡船、副贡船各一艘免税，其余船只货物照常征税，防止奸商取巧逃税。

早先缅甸畏惧天朝威势归附，后来多次被暹罗击败。乾隆五十三年，缅甸前来入贡，请求皇帝下令暹罗停战。乾隆五十四年正月，皇帝赐给郑华敕书：“自古以来帝王功德广覆四海，重视怀柔远邦，凡是翻越山海、辗转翻译前来朝见的邦国，全都蒙受抚育恩典。你暹罗国王郑华地处海疆，受封为藩王，派遣使臣帕使滑里逊通亚排那赤突等人恭敬携带土特产入贡谢恩，忠心可见。朕念你国和缅甸接壤，从前懵驳、赘角牙相继暴虐，侵犯你的国土，挑起战争，责任不在暹罗。如今缅甸孟云新掌国政，悔过诚心归附，已经在缅甸使臣回国时，谕令孟云和你重修旧好，不要再动干戈。你也应当放下旧仇，永久平息战事，同为天朝藩属，一同承受皇恩。特地赏赐国王丝织品等物，望你恭敬接受诏命，更加忠心，不负朝廷眷顾，长久承受上天恩宠。钦此！”

第二年，郑华呈文上奏：“乾隆三十一年，乌肚兴兵，我国国破君亡。先父郑昭收复国土，只收回原有土地的五六成。从前的丹荖氏、麻叨、涂怀三座城池，依旧被缅甸占据，恳请陛下下令乌肚归还，恢复我国原有疆土。”两广总督郭世勋把这件事上报朝廷。皇帝认为暹罗所说的“乌肚番”就是缅甸。当年缅甸和暹罗旧王室交战，是已故缅王懵驳挑起，不是当今缅王孟云的过错。丹荖氏三座城池，也是暹罗旧王室在位时被缅甸侵占，不属于郑氏的国土。两国相安多年，应当各自守住现有边界。如今暹罗已经改朝换代，由异姓继承王位，更不应当追索旧王室丢失的疆土。命令军机大臣代郭世勋草拟檄文劝止暹罗。同年，暹罗入贡，为庆贺万寿节，额外进贡寿烛、沉香、紫胶香、冰片、燕窝、犀角、象牙、通大海、哆啰呢九种物品，皇帝也额外赏赐御笔“福”字给国王。乾隆六十年，暹罗攻破柬埔寨，占领阿可耳以及破丁篷两地。

嘉庆元年，暹罗派遣使臣进献太上皇帝、皇帝的汉文与番文金叶表文以及土特产。正月，皇帝命使臣参加宁寿宫千叟宴，赏赐正使御制千叟宴诗一首。嘉庆二年，遣使庆贺太上皇归政、新帝登基，进贡龙涎香、冰片等二十四种贡品。皇帝秉承太上皇帝的旨意，赐郑华敕书：“天下承受教化，帝王确立纲纪，万国来朝；多次颁赐册封，广施抚育仁德。旧典昭明，新诏颁布。你暹罗国王郑华多次参加万国朝会，长期位列藩封。如今嘉庆二年，再次派遣使臣上表入贡，朕体察你的诚心，予以褒奖。因为天朝接连有盛大庆典，你加倍进献贡品，足见恭顺虔诚。朝廷厚往薄来，安抚小国，自有定规。考虑你的国家远在海隅，渡海远道而来，如果全部拒收贡品，反而让你们耗费巨大。特地下令收下贡品，额外赏赐丝织品。往后只需要照例进献一份贡品，以示体恤。国王要感念朝廷关怀，坚守忠纯，长久保有藩邦恩宠，隶属于朝廷版图。钦此！”嘉庆三年，召暹罗使臣在重华宫赴宴。嘉庆五年，国王派遣使臣携带祭文、礼器，前往祭奠高宗纯皇帝，并进献土特产。广东巡抚遵照旨意，令使臣不必来京城，贡品全部带回本国。嘉庆六年，副贡使怕窝们孙哖哆呵叭在广东病逝，地方官妥善照料，赏白银三百两，护送灵柩先行回国。

嘉庆十年，暹罗贡使上表，说本国与缅甸作战获胜，皇帝下诏劝两国和解。嘉庆十二年九月，皇帝谕令郑华：“不许违反制度任用中国人驾船，替暹罗往返运送货物，防止奸商隐匿，引发诉讼纠纷。如有违犯，奸商治罪，国王也难以推卸责任。特地重申禁令，严格防范越界违规之事。国王务必谨记遵守，不可忽视！”

嘉庆十四年，遣使祝寿，皇帝在重华宫设宴款待正副贡使。同年秋天，郑华去世，世子郑佛继位，派遣使臣入贡请求册封，途中遭遇大风，九种贡品沉没。皇帝下谕不必补贡。嘉庆十五年，册封郑佛为暹罗国王，颁给诰命、驼钮镀金银印，交由使臣带回。嘉庆十八年冬天，总督蒋攸銛上奏，暹罗正贡船在海上焚毁，只有副贡船抵达广东；副贡使唧拔察哪丕汶知突患病，听闻正贡船烧毁，受惊之后病情加重，不能立刻赴京。皇帝下令副贡使留在广东养病，剩下十种贡品派人送到京城，损失贡品不用补齐。并且下谕：“暹罗国王表达忠心进献贡品，在沿海恭敬朝贡，就等同于亲自送到京城。照例赏赐的物品与敕书，交由兵部转发两广总督颁发。”第二年，暹罗国王听说贡船被毁，重新备办贡品入贡，途中遭遇飓风，船只失散。嘉庆二十年秋天，正、副贡船先后抵达广东，蒋攸銛上报朝廷。仁宗嘉奖其恭顺，下谕：“暹罗惯例三年一贡，明年本就是入贡之年。这次贡品，可以算作嘉庆二十一年的例贡。”暹罗国王再次上表，请求准许使用内地水手驾船，礼部驳回这个请求。

道光元年，暹罗远征马来半岛的开泰州，孤军深入，击败沙鲁他军队，南下降服派拉克，继续和色兰格耳国交战，因为军队疲惫，从新格拉撤军回国。道光三年，遣使入贡庆贺万寿。道光四年，郑佛在位十五年，传位给儿子郑福。第二年，遣使入贡请求册封，船只损毁，贡品沉没。皇帝免除补贡，依旧册封郑福为暹罗国王。郑福朝贡越发恭谨。道光十九年三月，宣宗因为暹罗侍奉天朝勤勉，下谕：“暹罗原定三年一贡，改为四年一贡。”

咸丰元年，郑福去世，弟弟蒙格克托继位，中国称他为郑明。郑明奉孝和睿皇后、宣宗成皇帝遗诏，派遣使臣进香，递送表文、贡品，庆贺新君登基。又因为例贡期限已到，请求一并呈进贡品。文宗命两广总督徐广缙转告使臣不必来京城，仪仗器物、土特产全部带回。原定例贡，因国丧，二十七个月之内不接受朝贺、停止筵宴，等新国王请求册封之时再一并进献。咸丰二年，徐广缙上奏：“暹罗国王派遣使臣补交例贡，并且请求敕封，现已抵达广东。”皇帝下令在封印之前护送使臣来京城；应当颁给新国王的诰命，等贡使抵达京城之后交付带回。恰逢两广太平军战乱爆发，贡使最终没能抵达京城，暹罗对中国的朝贡到此终止。从此以后暹罗成为独立自主之国。

郑明通晓佛学，精通英语，任用欧美人改革制度，推行新政，国家治理蒸蒸日上，自称皇帝。又和英、法等国订立条约，派遣使臣常驻各国。同治七年，郑明去世，儿子抽拉郎公继位，废除奴隶制度，推行君主立宪。国内北部叛乱四起，被他平定。法国吞并越南之后，逼迫暹罗割让湄公河东岸土地。光绪十九年，国王派兵防守。法国借口暹罗侵犯越南，出兵占领孔格沙丹格、托伦格二地，又占据老挝的加核蒙隆拍拉朋。暹罗军队败退到湄公河西岸，法国再出动海军攻打曼谷海港，暹罗恐惧，请求议和。后来英国忌惮法国势力扩张损害自身利益，于是和法国订立条约，保障湄南河属于暹罗，暹罗依靠这个条约得以稍稍安定，专心治理内政，国家逐步富强。宣统二年，国王去世，其子马活提路特继位。

暹罗国土，北纬六度至二十度，东经九十七度至一百零七度。官制设立外务、内务、财政、陆军、海军、司法、教育、农务、交通九部，辅佐国王管理国政。另外设立枢密院，国王挑选贵族勋臣担任枢密，国家大事都要咨询枢密院之后施行。中央直辖区域称为畿甸省。全国分为十七州，设总督。州之下设县、郡、村。人口八百万，华人占三分之一。军备效仿德国征兵制，常备军三万人，战时兵力可以扩至十倍。海军有炮舰、鱼雷艇数艘。国内设有枪炮制造厂、造船厂。暹罗接连出现贤明君主，政治清明，所以处在英法各国殖民地之间，能够保全独立。

南掌，古时称为老挝。雍正七年，云贵总督鄂尔泰上奏：“南掌国王岛孙派遣使臣献上销金缅字蒲编表文一道，驯象两头，请求入贡。”皇帝予以嘉奖，进贡路线定为经由普洱府入境，沿途派人护送，供给丰厚物资。雍正八年二月，南掌遣使上表进贡，并请求确定贡期，朝廷定为五年一贡。赐敕谕与丝织品等物，令使臣带回。雍正九年六月，上表感谢颁发敕书的恩典。

乾隆元年，赏赐国王岛孙彩缎、丝织品。乾隆八年二月，皇帝考虑南掌远道进贡，改为十年一贡。乾隆十四年正月，进贡驯象。乾隆二十六年二月，国王准第驾公满上奏：“臣母喃玛喇提拉同臣派遣使臣上表，进献驯象两头，恭贺皇上五十大寿、皇太后七十大寿。”准第驾公满另外准备表文一道、贡象两头，朝廷按例设宴赏赐。六月十三日，礼部官员议定：“今后各省巡抚遇到南掌、琉球、苏禄、安南等国贡使入境，挑选同知、通判一员，武官守备一员，一路护送直达京城，并通知沿途各省增派稳妥官员接力护送，每省轮换；贡使回国，同样照此办理。”皇帝批准。礼部又上奏：“南掌藩属进贡使臣，都在陈列仪仗之时，带到御道旁瞻仰圣容，观看朝廷大典。如今国王准第驾公满派遣使臣叭哩细哩门遮昆前来京城，准备在七月初八圣驾起行之时，带领使臣到大东门道旁叩见。”

乾隆四十七年，国王召翁派遣使臣叭整哄等四人入贡，皇帝连续在山高水长殿赐茶果，又在紫光阁、三无私殿设宴招待。乾隆五十五年，国王上表进贡驯象祝寿，附带常规贡品。皇帝谕令云贵总督富纲派人护送。南掌贡使定于七月二十日抵达热河行宫，和蒙古王公、各藩属贡使一同参加寿宴。乾隆五十八年，下谕免除例贡大象。第二年，国王召温猛遣使请求册封，朝廷特地颁发诰敕，以及驼钮镀金银印，交给使臣带回。乾隆六十年，国王上表祝寿，进献《长生经》一卷、阿魏二十斤、象牙四十件、夷锦四十匹。此时召温猛已经流亡到越南昭晋州，虽然领到敕印，依旧不能回国。

嘉庆四年，国王派遣使臣携带表文，恳求亲自赴京进香。皇帝下谕制止，令云贵总督由驿站递送金叶表文，进贡的三枝檀香交给太常寺。嘉庆十二年，国王遣使进贡驯象四只、象牙四百斤、犀角三十斤、土绢一匹，皇帝赏赐更加丰厚。嘉庆十四年，越南国王阮福映派遣使臣上缴南掌的敕印。皇帝下谕：“南掌国王召温猛软弱不振，流亡到越南，丢弃敕印。朕怜悯他流离失所，不加追责，他已经不能再主持国政，可以任由他留在越南居住。国家事务由他的伯父召蛇荣代为处理。”嘉庆二十四年，召蛇荣之子召蟒塔度腊恭敬履行朝贡，请求再次颁给敕印。礼部回复，之前上缴的印信文字完好，不必重铸，准许在原有敕印之外，另颁诰命一道，交给召蟒塔度腊领受。道光二十二年，派遣使臣携带敕书册封召喇嘛呢呀宫满为南掌国王。

咸丰三年，南掌国长召整塔提拉宫满派遣使臣叩关，请求入贡。皇帝考虑南掌贡使旧路经过贵州、湖南、湖北、河南赴京，如今太平军尚未平定，令云贵总督吴文镕转告南掌使臣，这次不必来京城，依旧优厚犒赏，令使臣先行回国。进贡的大象，由总督派人送到京城。但从这时起云南回民叛乱爆发，朝贡道路断绝。当时南掌同时向越南顺化、暹罗曼谷进贡。后来越南衰落，南掌依附暹罗，作为暹罗属国。光绪十一年，法国人占据越南全境，因为南掌地处湄公河中部，是传教通商要道，法国设法控制保护南掌，于是南掌转而归入法国势力范围。

南掌国都叫隆勃剌邦，坐落在湄公河左岸，江水向东之后向南转折，南冈江从东方汇入，河道弯曲如同玉玦，城池建在山下，在南冈江与湄公河汇流之处，河水穿城而过。王宫在城北，依山修建殿宇，规制宏伟壮丽。城中佛塔寺院林立。沿江两岸多园林。居民大多是老挝部族，也有喀木部族。老挝风俗接近暹罗，不文身、不雕额，性情淳朴懒散，信奉佛教，爱惜生灵不喜杀生。从事农耕畜牧，会铸造、纺织。人身材矮小，鼻宽唇厚，肤色红紫，头顶留发，其余剃去，不留胡须。男子服饰，用整幅布从腰围到膝盖，富贵人家用绸缎。女子下身着裙，上衣掩在胸前，头发乌黑，垂在颈后，耳朵、手、脚都佩戴金银铜打造的环饰。房屋大多用藤竹搭建，富户与官署用硬木建造，十分壮丽。主食为糙米，掺杂粳米。华人教会他们酿酒、养蚕缫丝。饲养大象、牛，用来耕田运货。物产有各类金属矿；稻谷分粳米、糙米，多产玉米，少粟米、小麦；还有靛青、漆、藤、竹、麻、棉、椰叶、桄榔、甘蔗、槟榔、豆蔻、烟叶、芝麻、花生，松木、楢木产量尤其丰富。货币有的使用暹罗银元，有的用印度卢比，都是银币；也使用铜钱、铁钱，银锭、海贝。但是钱币使用不多，大多以物易物。气候温和，二月到八月多东风、多雨；九月到正月多北风，天气多晴。

苏禄，南洋岛国。雍正四年，苏禄国王毋汉未母拉律林派遣使臣上表，进献土特产。雍正五年六月，贡使抵达京城，进贡珍珠、玳瑁、花布、金头牙萨白幼洋布、苏山竹布、燕窝、龙头、花刀、夹花标枪、满花番刀、藤席、猿，共十二种。朝廷赐宴、赏赐，颁发敕谕一道，令使臣带回。定五年一贡，进贡道路经由福建。雍正十一年六月，国王上表谢恩，并且上奏：“先祖东王在明代永乐年间入朝，回国途中在德州病逝。朝廷命地方官修建坟墓，墓道立碑，谥号‘恭定’，留下妻妾侍从十人守墓。守满三年丧期之后遣返。如今时隔三百多年，坟墓以及留存后裔抚恤事宜，恳请修整并恢复优待。”礼部官员议定回复：“苏禄国东王巴都噶叭哈答去世之后，长子都马含回国继承王位。次子安都禄，三子温哈喇留下守墓，子孙以先祖名字分为安、温两姓，可以依从请求。下令修整王墓神道、享亭、牌坊，从安、温两族中各选一人授予顶戴，主持祭祀，定为制度。”皇帝批准。乾隆五年八月，苏禄国王麻喊味呵禀朥宁派人护送遭遇海难的中国商人回国。乾隆八年，贡使马明光上奏请求三年之后恢复朝贡，皇帝下令依旧遵守雍正五年定下五年一贡的制度。乾隆十九年，苏禄国王麻喊味安柔律噒派遣使臣进贡土特产，另献上本国国土图一份，请求把本国人口土地编入中国版图。皇帝下谕：“苏禄诚心归化，国土人民已经在天朝照护之内，不必再送来地图户籍。”乾隆二十八年，国王遣使进贡土特产。此后苏禄贡使不再前来。

苏禄本属马来部族，勇猛善战。西班牙占领吕宋之后，打算把苏禄划为属国，苏禄不肯服从，西班牙出兵攻打，被苏禄击败。唯独仰慕中原道义，世代持续朝贡。国土狭小，多险峻山岭，最南边是石崎山、犀角屿、珠池，岛屿环绕。海中出产珍珠，当地人同华商贸易，大珍珠利润可达数十倍。其他物产有苏木、豆蔻、降香、藤条、荜茇、鹦鹉等。人口众多。土地贫瘠，粮食不足，常常从别的岛屿购入粮食。当地人信奉回教，和婆罗洲芒佳瑟人合伙做海盗。

列传三百十六 属国四

廓尔喀 浩罕布鲁特 哈萨克 安集延 玛尔噶朗 那木干 塔什干 巴达克山 博罗尔 阿富汗 坎巨提

廓尔喀，在西藏西南，和巴勒布各部接壤。巴勒布原有三个汗王：阳布、叶楞、廓库木；后来全都被廓尔喀首领博纳喇赤吞并，连同二十三个小部落。国土东西两千里，南北约五百里。东面和哲孟雄、宗木、布鲁克巴接壤，西面与作木朗相接，南面靠近南甲噶尔，北面连接后藏边境。王位传到拉特纳巴都尔，他年幼继位，叔父巴都尔萨野掌权，把持国政。

乾隆五十三年，廓尔喀人到西藏贸易，因为新铸银币产生争执，和藏人挑起冲突，出兵侵入西藏边境。皇帝命四川总督鄂辉、将军成德前往查办，因为巴忠熟悉藏地情形，命他协同办理。巴忠一味迁就，私下议和，谎称廓尔喀归附，皇帝赐封廓尔喀王爵。廓尔喀私下向后藏班禅喇嘛索要银两赔偿，巴忠隐瞒不报。后来后藏无力偿付，班禅又和弟弟红帽喇嘛沙玛尔巴不和，沙玛尔巴于是引导廓尔喀入侵西藏。乾隆五十六年，廓尔喀以藏人欠款、班禅违约为借口，出兵包围聂拉木，藏兵听闻风声溃散，廓尔喀军队推进到达木，藏兵再次败退。八月，廓尔喀包围札什伦布。将军成德入藏支援剿贼，皇帝再命四川总督鄂辉率领后队入藏，鄂辉又调金川士兵两千、云南士兵两千助战。九月，六七百名廓尔喀士兵攻打宗喀，陈谟、潘占魁等人率领藏兵坚守，击退敌军，斩首四十六人，敌军退守济咙。皇帝于是筹划大举出兵征讨。

十月，召两广总督福康安入京，授作战方略，任命为将军，统领参赞海兰察等人从青海奔赴西藏，总领大军讨伐廓尔喀。十二月，成德进军到距离聂拉木四十里之处，在拍甲岭交战，击败敌军。第二年正月，攻克聂拉木东官寨，斩杀敌酋呢玛叭噶嘶、踏巴等人。二月，用地雷攻破西北碉寨，俘获咱玛达阿尔曾萨野，此人是大头目玛木萨野的侄子。聂拉木平定之后，进军济咙。

三月，福康安抵达后藏，下诏晋升为大将军，各路军队全部归他调遣。廓尔喀修筑碉寨，据险死守。四月，福康安会同海兰察从绒辖、聂拉木进军，决定先平定擦木、济咙。擦木地势最为险要，两山对峙，中间横亘山梁。五月初六，趁着夜雨，军队分五路；海兰察等人居中，哲森保等人从东西两山直扑敌寨，墨尔根保等人绕到敌军后方。黎明，进攻擦木山梁两处石碉，成功攻克，俘虏斩杀二百多人。进军到玛噶尔辖尔甲，济咙三百援军据山拼死抵抗，海兰察率军冲锋，战马中枪，依旧挥兵猛攻，全歼这股敌军。济咙敌军听说官军将至，在山冈外修建大寨，依托险要修筑三座大碉，互为犄角。福康安传令巴彦泰、巴彦寨、萨宁阿、长春攻打西北临河大碉；桑吉斯塔尔、克色保、筹保、巴哈、张占魁攻打东北石山上的大碉；哲森保、墨尔根保攻打东南山梁上的大碉；蒙兴保、绰尔浑等人攻打山下喇嘛寺；阿满泰、额尔登保等人攻打大寨；惠龄作为预备队；海兰察带领骑兵分两翼截杀逃跑敌军。六月初六，哲森保等人攻克山梁大碉，蒙兴保等人攻下喇嘛寺，再合力攻打临河与石山两座大碉，全部攻克。在石山架设火炮，鏖战一昼夜，轰破东北城墙，攻占济咙，斩杀六百余人，俘虏二百人，抓获七名敌头目。

福康安攻打济咙之时，预先派遣成德、岱森保率领三千士兵从聂拉木向南进发，牵制敌军，驻守上木萨桥。敌军在德亲鼎山下修筑三处关卡，在下木萨桥搭建木栅抵御官军，岱森保全部攻破。至此擦木到济咙的边境土地全部收复。济咙西南全是高山峻岭，道路险恶。距离济咙八十里有热索桥，大河自东向西流淌，过桥就是廓尔喀国境。敌军驻扎在北岸三四里外的索喇拉山，修筑一处石卡；南岸临河，修筑两处石卡。官军攻破索喇拉山关卡，追击到热索桥。逃敌刚刚冲上桥，南岸守桥敌军见到追兵赶到，仓促拆毁桥梁，过桥的逃兵全部落水溺死。官军隔河开枪，河面宽阔，枪弹无法打到对岸，只得暂时退兵。暗中派遣阿满泰、哲森保、墨尔根保、翁果尔海等人率领藏兵向东翻越瓘绿大山，绕到河流上游，伐木扎筏渡河。当时敌军和官军隔河对峙，没有料到奇兵突然抵达，仓促抵抗，不敌溃败，两处石卡全部被平毁。

六月十七日，福康安、海兰察、惠龄等人渡过热索桥，进入密里顶大山，山峦重叠无路可行，于是命乌什哈达、张芝元开山开路。第二天抵达旺噶尔，山势险峻，玛尔臧大河沿着山南流淌。我军沿河东岸行进，道路狭窄，无法安营，士兵露宿在岩石之下，深入敌境一百七十里，没有遇见一个敌人。不久侦察得知，旺噶尔西南协布鲁克玛的敌军修建木城，外围石壁；城西一里多隔着大河修筑关卡，城东三十里在环克堆修筑营寨，互为支援。二十日，官军在旺堆伐木搭桥，城中敌军居高临下放枪，桥梁无法修成；我军用大炮轰击木城，敌军随破随修，始终无法渡河。二十二日，福康安、海兰察从小路翻越伯尔噶臧兴三座大山，攻克堆。敌军依托大河抵抗。傍晚天降大雨，我军假装撤退，埋伏在丛林，深夜偷渡，摧毁五座敌营，斩首三百多人，直扑协布鲁克玛，和惠龄所部前后夹击，敌军溃散，木城石卡全部攻下。

攻克协布鲁克玛之后，福康安分路前进：一路从噶多前往东觉作为正道；一路从噶多向东翻山，奔赴雅尔赛拉、博尔东拉，作为小路。海兰察带领桑吉斯塔尔、阿满泰、珠尔杭阿等人走小路，福康安走正道。命台斐英阿等人在作木古拉巴载山梁牵制敌军，亲自率领额尔登保等人悄悄赶赴噶多普。七月初六清晨，渡河攻破碉卡，接连毁掉十一座营寨、五座木城，斩杀敌酋苏必达柰新、巴撒喀尔，斩杀四百人。海兰察也攻破博尔东拉前山敌军，毁掉三座木城、七处石卡，追击到玛拉，遭遇埋伏，将伏兵击溃。东觉残余敌军全部肃清，两路大军会合。进军到雍鸦，敌军占据噶勒拉山梁，道路崎岖，士兵鞋子磨破，赤脚踩在碎石上，很多人脚部被刺伤，又被蚂蟥叮咬，双脚肿烂。当地常年阴雨，只有辰时、巳时短暂出太阳，一到中午云雾弥漫，大雨倾盆，山顶严寒，夜晚结冰落雪，于是军队驻扎休整。此时成德所部也攻下札木，渡过铁索桥，进至多洛卡，攻破陇冈敌卡，捣毁利底寨。

八月，福康安分兵三路，越过雍鸦，向噶勒拉进军。廓尔喀全境都是山地，群山东西对峙，大河横贯其中。过了雍鸦之后，山体走向为南北向，噶勒拉、堆补木、甲尔古拉、集木集等大山层层环抱，大河横亘阻拦，我军必须渡河仰攻。初二，攻破石卡，逼近噶勒拉山顶木城。侍卫墨尔根保、图尔岱，参将张占魁攀着城墙登城，中枪阵亡，士兵斗志更加昂扬，投掷火弹焚烧敌军帐篷。从辰时打到未时，攻克木城、石卡各两处，歼灭敌军三百多人，击毙五名头目，坠崖而死的不计其数。乘胜追击几十里，抵达堆补木山口的象巴宗，敌军蜂拥而出抵抗，袁国璜等人冲入敌阵，斩杀一百多敌军。又传令珠尔杭阿攻打集木集，阿满泰、额尔登保等人渡河进攻甲尔古拉。敌军扼守险要，修筑数里长的木栅阻挡官军，阿满泰和敌军争夺桥梁，中枪落水；额尔登保等人高声呐喊冲锋，成功渡河，斩杀三名敌头目，杀敌百余人。大军挺进集木集，敌军分三路增援，拼死血战。福康安亲自督战，英贵战死阵前。台斐英阿、张芝元、德楞泰来回冲杀，射死两名红衣敌头目，敌军才溃败逃走。

这一场战役，连续作战两昼夜，攻克大山两座、大木城四座、石卡十一处，斩杀敌头目十三人，进抵帕朗古，深入敌境七百多里，杀敌六百余人。廓尔喀首领震惊恐惧，请求投降。起初福康安攻破东觉之时，敌酋请求投降，福康安没有准许，传令拉特纳巴都尔、巴都尔萨野亲自到大营，交出祸首以及劫掠的财物，敌军没有答应。到这时，拉特纳巴都尔、巴都尔萨野派遣大头人禀报，愿意归还札什伦布被劫掠的宝物，上缴在西藏私下订立的条约，交出祸首沙玛尔巴的骸骨。

福康安、海兰察、惠龄联合上奏说：“臣等秉承朝廷谋划，统率精锐军队，自从擦木进剿以来，连战连胜，边境肃清，继而夺取热索桥，深入敌境。协布鲁、东觉、博尔东拉、噶勒拉、堆补木、帕朗古等地全是悬崖峭壁、大河急流，我军翻山涉水，出奇走险路，敌军碉卡木城全部攻克，所向无敌，敌军溃败奔逃。大军抵达雍鸦，敌军送回上年被俘士兵王刚等人，递禀求降。不久派遣头目噶布党普都尔帮哩等人到大营，把上年被俘的噶布伦丹津班珠尔以及士兵卢献麟等人全部送回，陈述沙玛尔巴从中挑唆的经过，认罪哀告。臣等严厉驳斥，继续进军到帕朗古，移营进逼，敌军越发惊恐。他们把沙玛尔巴的家属、徒弟、器物，以及抢掠札什伦布的银两财物，全部遵照命令交出，并且上缴两份私下订立的合同，不敢再提西藏赔款之事。反复恳求圣主破格施恩，赦免过往罪责，保全全族百姓性命。如今在八月初八，派遣办事大头目噶箕第乌达特塔巴、苏巴巴尔底曼喇纳甲、察布拉咱音达萨野、喀尔达尔巴拉巴达尔四人，恭敬携带表文进京，备下乐工、驯象、番马、孔雀、甲噶尔制造的番轿、珠佩、珊瑚串、金银丝缎、金花缎、毡呢、象牙、犀角、孔雀尾、枪刀、药材，一共二十九种贡品，随同表文进献。另外递上禀文请求臣代为上奏。我们翻译阅读表文，言辞十分恭顺恳切。第乌达特塔巴等人伏地哀求，叩头请命，甚至落泪。他们跪禀：‘廓尔喀部长拉特纳巴都尔、部长之叔巴都尔萨野，本是边外小邦，曾经归附天朝，蒙受大皇帝厚恩，受封爵位，赏赐珍宝，浩荡恩德，至今感念。只是拉特纳巴都尔年幼无知，巴都尔萨野不懂天朝法度，受沙玛尔巴从中挑拨，唆使廓尔喀和藏人借故生事。拉特纳巴都尔等人轻信谗言，侵犯后藏，劳烦大皇帝天兵远征，斩杀头目士兵三四千人，攻占土地七八百里，天威震慑，廓尔喀举国惊骇。拉特纳巴都尔与巴都尔萨野自知罪无可赦，极为惶恐。先前侵犯藏界一事，虽然受人挑唆，但祸由自招，绝不敢辩解推诿。只求大将军转奏大皇帝，广施恩德，留一线生机。倘若承蒙恩准，免除灭国之祸，廓尔喀全国土地人民，都是大皇帝所赐，感恩不尽。从前私下订立合同中的各项条款，绝不敢再提一字。廓尔喀永远作为天朝藩属，每五年朝贡之期，就派遣噶箕一名进京朝见，子子孙孙恪守约定。恳请大将军据实转奏。’臣等晓谕他们：‘拉特纳巴都尔、巴都尔萨野自取祸端，侵扰藏地，天兵到此，本可以剿灭你的部族，不留活口。如今拉特纳巴都尔敬畏大皇帝天威，深深悔惧，多次恳请归降，言辞恭顺，本大将军不敢隐瞒不报，如实上奏。大皇帝上天有好生之德，或许可以体察，赦免罪过施予恩典。倘若圣心准许，从此你们部族必须遵守天朝法令，不可再生事端，才能长久保有国土。天兵的威力，你们已经亲眼见识，倘若稍有违抗，便是自取灭亡，后悔莫及。’敌头目跪在地上聆听，浑身颤抖叩头，惶恐感激之情流露在言语神色之间。臣等思量，廓尔喀依仗偏远险阻挑起战事。上年藏地之事，朝廷仓促议和，没有施加兵威，他们毫无畏惧，所以归降才两年，再次反叛。这次兴师问罪，仰仗圣上运筹指挥，将士奋勇争先，跨越险地摧毁坚城，大军所到之处屡战屡胜，敌军大半被歼灭俘获。廓尔喀在西部藩部之中素来强悍，如今见到天朝军队精锐无敌，举国震恐，多次派大头人到大营乞降，观察他们言辞，确是真心归顺。此前接奉圣旨指示臣等：酌情把握形势，如果大军抵达敌境，敌军真心畏惧、悔罪哀求，可以申明约束，准许归降，收兵班师。仰见我皇上谋划周密详备，事先就作出指示，道义端正，以仁抚育万方，威严与恩德广布远方，臣等内心十分敬佩。如今廓尔喀已经悔罪归降，派遣大头目恭敬进献表章，请求在大象、骏马以及各类贡品之外，恭敬备办乐工，让他们隶属于太常寺，列在各国乐舞的末尾；还恳请朝廷定下朝贡周期，派遣使者每五年入朝进贡一次。仔细观察对方实情，确实是诚心归附，不敢再挑起事端，卫藏全境大概可以永久安定，彼此相安无事了。

奏疏送入宫中，皇帝准许接受归降，下谕命福康安等人筹划善后事宜、撤兵回国；仍然将所攻占的热索桥以西协布鲁、雍鸦、东觉、堆补木、帕朗古这些地方归还廓尔喀。热索桥以内的济咙、聂拉木、宗喀，原本属于藏地，被廓尔喀侵占的，仍旧归还后藏。沿边境设立鄂博（界碑），如果有人私自越界，立刻就地正法。廓尔喀如果派遣使者上表进贡，必须先行禀报，经边疆官吏准许之后，才允许入境。八月，廓尔喀首领派遣苏必达巴依喇巴忻喀瓦斯，以及亲信玛泌达拉喀瓦斯来到军营，献上水牛、猪、羊各一百头，米二百石，果品糖食一百筐，酒一百篓，犒劳大军。福康安下令只留下牛羊各十头、米十石，来答谢他们的诚意恭敬，其余贡品全部退回。又赏赐锦缎各四匹，廓尔喀人更加感佩顺服，遵守朝廷约束。二十一日，大军班师。十月初三，福康安回到后藏。

乾隆五十八年正月，廓尔喀贡使噶箕第乌达特塔巴等人携带贡物抵达京师，皇帝赐宴，命他们与朝鲜、暹罗各国使者一同参加朝贺大典，册封拉特纳巴都尔为廓尔喀国王。从此廓尔喀每五年进贡一次，恭顺听命。

后来英吉利占领印度，廓尔喀时常遭到英军侵略，被迫签订西古利条约，廓尔喀于是将西部边界克美互山地以及开利川河流域割让给英国。廓尔喀遭受英国逼迫之后，勤勉整顿国政，竭力维护自主权力；英国虽然觊觎此地，却无可奈何。直到光绪末年，廓尔喀依旧向中国入贡。

浩罕，就是古代大宛国旧地，又叫敖罕，也叫霍罕，是葱岭以西的回教国家。东部和东布鲁特接壤，南部和西布鲁特接壤，西部和布哈尔国接壤。国内共有四座城池，都坐落在平地。第一座叫安集延，东南距离喀什噶尔五百里。当地人善于谋划心计，喜好经商，远游到新疆南北各城，到处都有安集延商人，所以西域一带广泛称道安集延，后来安集延也就成了浩罕部族人的统称。从安集延向西一百八十里是玛尔噶朗城，再向西八十里是那木干城，再向西八十里就是浩罕城。这四座城池都临近纳林河，只有那木干城在河北岸。南北两侧山泉支流交汇，环绕几座城池，土地肥沃富饶，百姓人口众多。当地人信奉回教，使用帕尔西语，也属于布鲁特种族。他们的首领头戴高顶皮帽，身穿华美锦衣。普通百姓戴白色毡帽，身穿黄褐色粗布衣。各城都设有伯克，浩罕城的伯克额尔德尼是众伯克之长，所有人都听从他的号令。

乾隆二十四年，将军兆惠追捕霍集占兄弟，派遣侍卫达克塔纳等人安抚布鲁特各部落。使者抵达浩罕境内，额尔德尼迎接使者入城，每日馈赠羊、酒、瓜果，询问中国疆域形势，内心敬畏仰慕，上表请求归附。还写信给将军，称颂将军是“像达赉札木西特一般至威至勇的将军”。不久派遣头目托克托玛哈穆等人到京师进贡马匹。乾隆二十五年，朝廷派遣侍卫索诺穆策凌携带敕书前往宣谕，额尔德尼率领众伯克到郊外迎接，完成受诏礼仪。这是浩罕归附中国的开端。浩罕风俗和天山南路各个回部大致相同，但人民更为骁勇强悍，当地有谚语说“一百名回兵比不上一个安集延人”。当初，大军追击霍集占十分急迫，霍集占派遣使者想要投奔浩罕，浩罕没有答复。不久，霍集占兄弟被巴达克山斩杀，波罗尼都的次子萨木萨克逃入浩罕，浩罕借他和卓木的名号，把他当作奇货。和卓木翻译过来就是“圣裔”，回教徒尊崇圣裔，所到之处众人追随。

嘉庆二十五年，萨木萨克的次子张格尔，由浩罕纠合布鲁特人进犯边境。道光六年，张格尔再次向浩罕求助，约定攻破南疆西四城之后，女子、财物双方平分，并且割让喀什噶尔作为酬劳。浩罕首领亲自率领一万人前来，这时张格尔已经探知喀什噶尔没有援军，背弃先前约定。浩罕首领大怒，亲自督率部众攻打喀什噶尔，没能攻下，连夜领兵撤退。张格尔派人招诱浩罕的部众，有二三千人前来归降，张格尔把他们收编为亲兵。等到西四城被攻破，浩罕士兵将府库公私财物劫掠一空，还大肆搜刮回部百姓。杨芳追击张格尔到阿赖岭，遭遇浩罕伏兵二千人，清军几乎全军覆没，苦战一昼夜才得以脱险。道光八年，张格尔被诛杀，他的妻子儿女留在浩罕。钦差那彦成发文，命令浩罕将他们捆绑送来，浩罕拒不服从。皇帝下诏断绝双方互市，以此困迫浩罕。那彦成同时上奏，驱逐在内地经商的浩罕人，没收他们的资产。各国外商十分愤怒，于是拥立张格尔的兄长玉素普为和卓木，纠合布鲁特、安集延数千人入侵，围困喀什噶尔、英吉沙尔，进犯叶尔羌；璧昌、哈丰阿等人率军抵御，击败敌军。贼寇将喀什噶尔、英吉沙尔二城劫掠一空之后，逃出边境。道光十一年，浩罕听闻大军即将从伊犁、乌什、喀什噶尔三路出兵，就修筑边墙据守。又向俄国请求援兵，俄国没有答应。浩罕自知没有外援，于是派遣头目到喀什噶尔拜见钦差长龄，呈递诉状，请求恢复通商。长龄遣返两名使者，留下其中一人，命令浩罕交出贼寇头目，释放被掳掠的官兵百姓。浩罕回复：被掳掠的兵民可以送回，但是交出敌方头目这件事，回教经典里没有这样的规矩；同时请求通商免除赋税，并且归还之前被查抄没收的资产。

长龄上奏疏说：“安定边疆的策略，首要在于张扬国威，其次才是羁縻安抚。浩罕和布哈尔、达尔瓦斯、喀拉提锦各部落犬牙交错，它所辖的塔什干、安集延等七处都没有坚固城池；作战时全都依靠骑兵，但是骑兵在马上无法施放枪炮。如果用鸟枪连环射击，那么骑兵必定率先奔逃。卡伦之外的布鲁特、哈萨克常年遭受浩罕欺凌，一直请求迁入内地；卡伦之内的回部百姓也痛恨浩罕毫无节制的掳掠。如果打算兴师问罪，只需要挑选三四万精锐军队出兵，同时在伊犁、乌什边境宣称三路并进，预先传檄布哈尔等部落一同进攻，那么不用直捣浩罕巢穴，浩罕周边的仇邻部落就会趁机起兵，可以一举平定浩罕。只是大军出塞，主客形势悬殊。从喀浪圭卡伦到浩罕有一千六百多里，途中有铁列克岭，是浩罕、布鲁特的界山。两山夹着一条河，道路狭窄只能容单人骑马通行，需要两天才能走出山区。这条路极其险要，劳师远征，胜负难以预料。如今打算遣返之前扣留的一名使者，让伯克霍尔敦写信开导浩罕，相机采取羁縻安抚的办法。浩罕除四座主城之外，还有三座小城：窝什，在东南；霍占，在西南；科拉普，在西北。塔什干单独为一部，隶属于右哈萨克，也依附浩罕，世人合称浩罕八城，所以前文说浩罕所辖七处。”奏疏呈上，皇帝下诏全部依从他的请求。浩罕大喜过望，派遣使者前来，捧着经书盟誓，恢复通商并进贡。

当时浩罕首领谟哈马阿里势力强盛，和中国和好之后，向北结交俄罗斯，向南连通印度。此人有谋略，但性情荒淫残暴，强征民间女子，收纳父亲的妾室。布哈尔首领派遣使者谴责他，谟哈马阿里大怒，剃掉使者头发羞辱。布哈尔于是率领大军攻打浩罕，擒获并斩杀谟哈马阿里以及他父亲的妾室，俘获姬妾四十车，凯旋而归。布哈尔留下伊布拉兴镇守浩罕，派遣使者到中国卡伦报捷。这时是道光二十二年。恰逢伊布拉兴残暴虐待浩罕百姓，浩罕人反叛，拥立西尔阿里。布哈尔发兵二万人前来讨伐。有一个浩罕人名叫谟苏满沽，对布哈尔首领说：“可以劝说他们投降，请让我先行前往。”布哈尔首领应允。谟苏满沽抵达浩罕，却极力劝说国人坚守抵抗。布哈尔军队赶到，攻打四十天，不能攻克，解围撤走。从此谟苏满沽参与执掌国政。西尔阿里死后，次子古德亚继位。谟苏满沽将女儿嫁给他，严加看管，不让他接见宾客。恰逢塔什干人进犯边境，谟苏满沽挟持古德亚出征；两军交战时，古德亚逃入敌军阵营。后来塔什干战乱平定，谟苏满沽擒获古德亚，把他带回国内。六月，同党沙特诛杀谟苏满沽及其党羽一万多人。古德亚逃往布哈尔，国人拥立古德亚的弟弟马拉。又过两年，党人基布查心怀怨恨，发动叛乱杀死马拉，拥立古德亚的堂弟沙漠拉。古德亚流亡在外时，靠给人做工度日，后来借助塔什干的力量得以复国。之后阿林沽作乱，古德亚再次出逃，在外经商，又依靠布哈尔的力量重新夺回国家。

这时俄国军队不断向南扩张，古德亚无力抵抗，请求议和。古德亚有个儿子叫那西亚丁，很得民心，部族中人打算拥立他，诛杀国内贪财吝啬之人，于是国内大乱，古德亚投奔俄国。那西亚丁即位，率领部众反叛俄国，因为俄国不是回教国家。

光绪二十九年，俄国人灭掉浩罕，设立费尔干省。

布鲁特分为东、西两部。东布鲁特在伊犁西南一千四百里，天山特穆尔图淖尔湖周边，古代是乌孙西部边塞的塞人领地。该部共有五个鄂拓克，每部一个鄂拓克。其中最知名的有三部：萨雅克鄂拓克、萨拉巴噶什鄂拓克、塔拉斯鄂拓克。他们的酋长戴毡帽，样式如同僧人的毗卢帽，帽顶尖锐，帽檐由帽尾卷折而成；身穿锦衣，长领交襟，系红色丝带，脚穿红皮靴。普通百姓帽子没有皮饰，穿粗布衣。

早先东布鲁特遭到准噶尔逼迫，向西迁徙到安集延。乾隆二十年，准噶尔部被平定，布鲁特得以重返故土。乾隆二十三年六月，将军兆惠等人追捕准噶尔残余叛党哈萨克沙喇，抵达东布鲁特边界，派遣侍卫乌尔金、托伦泰前往招抚，抵达他们游牧的珠穆翰地方。萨雅克、萨拉巴噶什两个鄂拓克没有合适首领，共同推举一位年长的玛木克呼里主持事务。此人九十多岁，身材魁梧，盘腿坐着时肚子垂到地上，不能远行。他派遣使者进献牛羊一百头，将军设宴款待，向他们演示军队操练，众人惊叹佩服大清骑射的高强本领，请求归附。同时招抚平定霍索楚、启台两个鄂拓克。七月，参赞大臣富德再派侍卫伊达木札布前去宣谕，萨娄鄂拓克的阿克拜也率领五千户百姓归降，一同派遣使者入朝。他们进贡的道路经由回疆抵达京师。

西布鲁特和东布鲁特相连，位于回疆喀什噶尔城西北三百里，西边连接布哈尔国。从鄂什山口翻越葱岭就到达此地，就是古代休循、捐毒国。一共十五个部落，最著名的四部：额德格纳鄂拓克、蒙科尔多尔鄂拓克、齐里克鄂拓克、巴斯子鄂拓克。衣冠风俗都和东部布鲁特相同。

乾隆二十四年，将军兆惠平定天山南路之后，追捕逃亡贼人来到此地。布鲁特首领拦路呈上写给将军的文书：“额德格纳布鲁特部小臣阿济比恭敬呈书于如上天覆载万物、如慈护众生的素赉满佛般仁厚、如古伊斯干达里神威盖世、如鲁斯坦天下无敌勇武、富有四海的乾隆大皇帝钦命将军之前。我谨率领本部，自布哈尔以东二十万民众全部做天朝臣仆。各部头目因为没有出过痘，不敢进入中原内地，谨派遣使者前往京师朝见。”兆惠将此事上报朝廷，皇帝下诏接纳归附。至此，东、西两部布鲁特全都内附。布鲁特的大首领称为“比”，相当于回部的阿奇木伯克。比之下设有阿哈拉克齐大小头目。喀什噶尔参赞大臣上奏，给头目授予翎顶，品级从二品到七品不等。每年布鲁特派人进贡马匹，朝廷酌情赏赐绸缎、羊只。回商携带牲畜、皮张前来贸易，征税标准比内地商人减少三分之一。乾隆二十七年，阿济比所辖鄂斯各部领地遭到浩罕侵扰，新疆大臣下令浩罕归还土地。第二年，另一部落首领阿瓦勒比愿意献出土地供内地民众游牧，皇帝十分赞许，准许他的请求，赏赐四品官服。

但是布鲁特人贫穷而强悍，轻视生命看重利益，喜好劫掠。乾隆之后，边疆官吏大多平庸无能，安抚管控失当，常常激起变乱。嘉庆十九年，孜牙憞一案，官吏枉杀图尔第迈莫特，他的儿子阿仔霍逃到塞外，满怀愤恨煽动同族，图谋报复。嘉庆二十五年，叛回张格尔纠集数百布鲁特人进犯边境，布鲁特头目苏兰奇前来报信，却被章京绥善呵斥驱逐。苏兰奇愤而出塞，转而依附贼寇。道光四年，张格尔多次纠合布鲁特骚扰边境。道光五年九月，领队大臣色彦图率领二百士兵，出塞四百里搜捕贼寇，没有遇到敌人，就擅自杀害一百多名游牧的布鲁特妇女孩童之后返回。布鲁特首领汰列克极为愤恨，率领部众二千人追击，在山谷中歼灭这支清军，贼寇势力于是更加猖獗。之后就发生了道光八年重新平定回疆的战事。

到同治三年，布鲁特叛酋田拉满苏拉满和库车土匪马隆等人勾结作乱，叛回金相印等人趁机起事，新疆沦陷十余年。光绪四年，钦差大臣左宗棠派遣刘锦棠收复南疆八城，驻军喀什噶尔。有布鲁特头目前来拜见刘锦棠，请求依旧归附中国，自称本部落有十四部，也就是从前的西布鲁特。而临近伊犁边境的东布鲁特，还有五部：苏勒图、察哈尔、萨雅克、巴斯特斯、萨尔巴噶什，已经归附俄罗斯。光绪初年，俄吞并浩罕之后，西布鲁特大部分也被俄国胁迫收服。那些靠近中国卡伦、一心向往内附，愿意代为守边的布鲁特人，值得记载的仅有一千多家。

哈萨克分为三个部落：东部、中部、西部。东哈萨克在旧准噶尔部西北，东西绵延一千里，南北六百里。东部边界是塔尔巴哈台，西部和右哈萨克部相接，南部毗邻伊犁，北部接壤俄罗斯，是汉代康居国旧地。哈萨克汗阿布赉告诉顺德纳说：“我们哈萨克的三个玉兹，就如同准噶尔有四卫拉特。东部就是左部，名叫鄂图玉兹，又叫伊克准；中部即右部，名叫乌拉克玉兹，又叫多木达都准；西部最远，名叫奇齐克玉兹，又叫巴罕准。左部的汗是阿布赉，右部的汗是脱卜柯依，西部的首领是都尔逊。”

起初，准噶尔平定之后，朝廷派遣使者前去宣谕，阿布赉请求归降。恰逢阿睦尔撒纳叛乱，逃入哈萨克，阿布赉收留了他。清军进兵，击败阿布赉部众。阿布赉十分后悔，暗中计划擒获叛贼阿睦尔撒纳，以此向大清称臣。恰逢阿睦尔撒纳逃回准噶尔。乾隆二十二年，阿布赉出动三万军队协助攻打叛贼，上书陈情谢罪，上表请求归附。后来阿睦尔撒纳投奔俄国而死，阿布赉擒获他的党羽额布济齐巴罕献给朝廷。他的别部和集博尔根以及喀拉巴勒特，一同率领所属三万户百姓归附。乾隆二十四年之后，哈萨克多次派遣使者入朝进贡，朝廷赏赐冠服，按惯例设宴赏赐。

右哈萨克在左哈萨克以西二千里。东接左哈萨克，西接塔什干，南邻布鲁特、安集延各部，北临俄罗斯，东南靠近伊犁，也是汉代康居五小王的属地。首领名叫阿布勒班毕特，也就是阿比里斯。麾下有三位巴图尔：吐里拜、辉格尔德、萨萨克拜，其中吐里拜实际执掌国政。乾隆二十二年，左部阿布赉已经臣服，主动请求招抚右部。恰逢参赞大臣富德带兵追捕叛贼哈萨克锡拉来到右哈萨克境内；当时吐里拜正和塔什干交战，富德出面调停，战事平息，吐里拜于是归顺。吐里拜亲自到军营门前投诚，献上马匹，上表请求归附。乾隆二十三年以后，多次派遣使者入朝，朝廷照例赏赐宴席、财物。他们进贡路线都经由伊犁抵达京师。到如今中俄划定边界之后，哈萨克已经分属中俄两国。

安集延，也是古代大宛国旧地。在喀什噶尔西北五百里，向西到浩罕三百八十里。进贡道路经由回疆抵达京师。乾隆二十四年，将军兆惠传檄安集延，命协助擒拿叛回霍集占；安集延伯克因为叛贼还没有进入本国境内，专门派遣使者请求入朝觐见。乾隆二十五年，伯克托克托玛哈墨第等人前来朝贡，朝廷按例赐宴赏赐。

玛尔噶朗，在安集延以西一百八十里。乾隆二十四年，伯克伊拉斯呼里拜率领部众归降。

那木干，在玛尔噶朗西北八十里。此地东北和布鲁特杂居，东部越过河流就是塔什干地界。乾隆二十四年，和浩罕一同诚心归附中国。

塔什干，在喀什噶尔西北一千三百里。汉代属于康居、大宛之地，唐代为石国。地处平原，建有城郭。百姓信奉回教。和哈萨克一样，由三位和卓分治民众：莫尔多萨木什、沙达、吐尔占。从前受准噶尔控制。莫尔多萨木什，是哈萨克所立的和卓。吐尔占驱逐他，和哈萨克爆发战争。乾隆二十三年，参赞大臣富德追捕哈萨克沙喇来到此地，派遣使者前往招抚，大军驻扎在莽格特城外等候。当时吐尔占正在河上和哈萨克交战，使者向他们宣讲睦邻守土的道理，双方感悟，放下兵器和好如初。塔什干于是派遣属臣默尼雅斯上表请求归附，表文写道：“臣莫尔多萨木什恭接谕旨，如同盲人重见光明。偏远小国，甘愿作为外藩，绝无二心。谨将准噶尔余孽额什木札布献给朝廷。臣身为边地草莽之人，希望瞻仰圣主容颜，亲身遵从朝廷法度，永受天朝庇护，世代不绝。”额什木札布，是阿睦尔撒纳兄长的儿子。皇帝赦免了他，遣送回去。吐尔占也进贡马匹称臣，派遣儿子入朝觐见。塔什干自此和中国通好，列为藩属。嘉庆年间，塔什干依附浩罕，成为浩罕八城之一。同治三年，俄国借征伐浩罕的军队夺取塔什干，设立锡尔达利亚省，塔什干部落就此灭亡。塔什干地处纳林河流域的中心，扼守中亚要道。纳林河如今又叫锡尔河，向西北流入咸海。从塔什干向西南走，渡过锡尔河抵达撒马尔罕，再渡过阿姆河，道路分别通往印度、波斯。向北出疴伦不尔厄，翻越乌拉山脉可抵达欧俄；向东可以抵达伊犁河连通中国。所以俄国设置土耳其斯坦总督驻守于此。塔什干山泉充沛，乞尔乞河、卡拉苏河、安噶连河全都发源于雪山，河水灌溉农田，土地适宜五谷生长，百姓常有余粮。林木繁茂，果树众多，适宜蚕桑，棉花产量尤其巨大。

巴达克山，在叶尔羌以西一千多里，地处葱岭南侧。从伊西洱库尔湖向西略微向南行进，渡过喷赤河就抵达该国。国内建有城郭，部落人口繁盛，有十万多户。首领头戴红色小毡帽，用锦帕束头，身穿毡锦衣，腰间系白色丝带，脚穿黑皮靴。普通百姓帽子形状类似葫芦，帽边镶皮，身穿黄褐色粗衣，系白丝带，黑皮靴，也有人穿黄牛皮靴。妇女不戴帽子，长发垂在双肩，身穿紫色毡衣，其余服饰和男子相同。该国背靠险要山地，田地肥美，百姓筑屋定居，一边耕种一边放牧狩猎。

乾隆二十四年八月，回部首领波罗尼都、霍集占兄弟战败，逃奔巴达克山。富德率领大军抵达当地，将波罗尼都、霍集占叛乱罪状告知巴达克山首领素尔坦沙，命令他擒送二贼。当时二贼逃入巴达克山锡克南村，谎称借道前往墨克故土，在当地大肆劫掠。素尔坦沙擒获波罗尼都，派兵在阿尔浑楚哈岭攻打霍集占。霍集占退守齐那尔河，抵挡不住，背部、胸部受伤，被活捉，囚禁在柴札布，柴札布就是关押囚犯的地方。素尔坦沙派遣使者到军营投诚，并禀报已经擒获二贼。富德命令他献上俘虏，进军瓦罕城等候。这时温都斯坦正要出兵攻打巴达克山，打算劫走霍集占兄弟。霍集占暗中勾结巴达克山的敌国塔尔巴斯。阴谋泄露，素尔坦沙把霍集占兄弟转移到密室，派二百人包围，将二人斩杀，割下首级献上，同时率领本部十万户，连同邻部博罗尔三万户归降。乾隆二十五年，巴达克山派遣额穆尔伯克到京师朝见，进贡刀斧以及八匹骏马。乾隆二十七年，再次遣使入朝。乾隆二十八年，进贡马匹、猎犬、鸟枪、腰刀。后来这个国家被爱乌罕吞并。巴达克山首领居所叫维萨巴特，在喀克察河上游。喷赤河从瓦罕帕米尔流入国境，环绕国土东北，喀克察河向西汇入喷赤河，下游就是阿姆河。《唐书》记载竭盘陀国国都在葱岭、濒临徙多河，就是巴达克山一带。

博罗尔，在巴达克山东面，建有城郭，三万多户，四面环山，西北有河流环绕。乾隆二十四年，和巴达克山一同归附，派遣大臣沙伯克等人到京师朝见。乾隆二十七年十一月，博罗尔伯克沙呼沙默特进贡剑斧等器物。乾隆二十九年，进贡匕首。当时博罗尔和巴达克山多次爆发冲突，沙呼沙默特向叶尔羌求援，都统新柱传谕巴达克山遵守约束，归还俘虏，停止战事。沙呼沙默特于是献上珍藏匕首进贡谢恩。乾隆三十四年，又进贡玉柄双匕首。

博罗尔人属于另一族群，筑屋定居，形成村落，没有文字，和各回部语言不通，只是衣帽样式和安集延相近。当地人都是深目高鼻，胡须浓密环绕嘴边。男多女少，常常四五兄弟共娶一妻；生下子女依次认定归属，没有兄弟的男子就和同族亲戚共妻。国土大半是沙质盐碱地，百姓生活贫苦。境内多桑树，采摘桑葚晒干充当粮食。饮用山羊奶，以马奶酿酒。他们称呼首领为“比”。以人口征收赋税，生下子女要上交一半，贩卖到各个回城做奴婢，价格很高，一人价值八九十两白银。后来博罗尔也被阿富汗吞并。

阿富汗，也就是爱乌罕。北接布哈尔，南接俾路支，东接印度，西接波斯，国土东西两千多里。从巴达克山向西南走大约七百里，途经依色克米什、班因、察里克尔等回部，翻越兴都库什山，到达喀布尔，就是该国都城。兴都库什山是葱岭山脉向西延伸的支脉，绵延向西，这片高原叫伊兰高原。波斯在高原西侧，阿富汗在东侧。此地原本是古代罽宾国旧土。国内分为七大部：喀布尔部，下辖七个属部；冈大害部，下辖四个属部；射士当部；爱拉部，下辖两个属部；欧泼部，下辖三个属部；爱乍尔部；加非利士当部，下辖七个属部。西部和波斯接壤。国内有沙漠，其余都是肥沃土地。气候：高地寒冷，低地温热。物产有果木、棉花、甘蔗、烟草等。百姓都是土著，以农耕为本，不游牧。擅长纺织毛布，在西域闻名。人口大约五百多万，分为二十四个部族，每个部族聚居一处，自治内部事务。部族首领的任免，听命于国王。当地人天生勇猛质朴，容易安抚治理。

乾隆二十四年，大军追讨霍集占兄弟二贼，二贼打算借道巴达克山逃往阿富汗。巴达克山首领中途截杀二贼。有巴达克山属民逃到阿富汗，告知事情经过。阿富汗首领爱哈摩特沙准备起兵，巴达克山首领素尔坦沙恐惧，把朝廷赏赐的宫灯和中国锦缎送给阿富汗贿赂，阿富汗于是罢兵；同时派遣使者密尔汉随同巴达克使者前来纳款，想要窥探中国虚实。乾隆二十七年，阿富汗进贡良马四匹，马高七尺，身长八尺。这是回疆最西边的藩属国。当时阿富汗刚刚脱离波斯独立，自称为算端，势力强盛，六次入侵印度，北印度大半土地被其侵占。爱哈摩特沙死后，国内诸王争夺王位，动乱数十年。

道光六年，德司脱谟哈美德在喀布尔起兵，统一阿富汗；爱哈摩特沙的玄孙希耶速的逃到印度，寻求英国庇护。道光十九年，英属印度总督奥克兰德出兵攻打阿富汗，占领乾陀罗、哥疾宁，进而攻陷喀布尔，立希耶速的为阿富汗国王。阿富汗百姓厌恶希耶速的，一同起事切断英军退路。英军大败，德司脱谟哈美德重新复位。道光二十九年，阿富汗才和英国议和。英国在阿富汗用兵之时，俄国人吞并布哈尔，逐步向南扩张。英国把阿富汗当作印度的屏障，极力抵御俄国。光绪年间，帕米尔划界的议论兴起，英国又以保护阿富汗为名，出面干涉帕米尔事务。

帕米尔，是葱岭山中平坦宽阔的高原，供回部游牧。帕米尔一共分为八处，其间零散居住着各个小回部。乾隆年间，较大部落隶属于中国，朝廷以羁縻之策维系往来。之后，北部、西部的帕米尔逐渐归属俄国，南部小部落依附阿富汗，东路、中路依旧臣服中国。于是帕米尔就成为中国、俄国、阿富汗三国分占之地。走出帕米尔，向南翻越兴都库什山，就抵达印度，所以俄国全力经营此地，英国也急忙着手防备。英国为阿富汗争夺帕米尔，本质上就是为印度争夺屏障。

当初乾隆二十四年，高宗平定回疆，追击贼首直到伊西洱库尔湖，三战三胜，完成平叛大功。高宗亲自撰写碑文刻在湖畔，也就是《西域图志》记载的喀什噶尔以西境外之地。当年喀什噶尔边境的玉斯屯阿喇图什卡伦，距离喀什噶尔仅八十里；西南鄂坡勒卡伦，距离仅一百二十里。道光年间，钦定边界，向西到乌帕喇特卡伦，一百二十里；西北到喀浪圭卡伦，一百五十里。到光绪年间收复新疆，刘锦棠才在旧边界之外增设七处卡伦。光绪十五年，又在伊西洱库尔淖尔以北十里设立苏满卡伦。这个卡伦距离喀什噶尔一千六百里，最为遥远，只由布鲁特回人驻守，没有驻扎清军。英国使者最初提议分割帕米尔时，我国严词拒绝，没有应允。不久俄国军队擅自闯入帕米尔，我国谴责俄方越界动兵，俄国人认错退兵。光绪十七年，英军攻入坎巨提，驱逐当地头目，意图觊觎帕米尔。新疆巡抚派遣马队巡查边境，屯驻苏满。光绪十八年春天，俄国人前来宣称帕米尔属于中俄两属，没有勘定边界，中国不该驻军。总理衙门于是电令新疆巡抚撤军，只保留苏满卡伦。俄国又请求撤除全部新设卡伦，之后再勘定边界。双方正在相持，英国人暗中唆使阿富汗军队突袭苏满，胁迫掳走布鲁特人。俄国随即进兵，和阿富汗人在苏满交战；俄国东部部队在郎库里湖、阿克塔什一带游弋，逐步靠近喀什噶尔边境。总理衙门上奏说：“如果我们驻守苏满的军队没有及早撤回，俄、阿两国的战事就会由我国引发，局面将难以收拾。阿富汗虽然占领土地，却引来俄军，两国争斗，原本不必干预。但是俄军向东步步逼近我国边境，十分令人忧虑。”阿富汗自从乾隆之后，不再入朝进贡，早已被搁置不问，这时才再次和中国产生交涉。光绪二十一年，帕米尔边界的商议才最终确定。