当初阮光平攻灭广南王阮某。阮某是黎王的女婿，妻子黎氏怀有身孕，逃到农耐。农耐是旧水真腊国都，也就是嘉定省，如今的西贡。黎氏生下儿子阮福映，本名阮种，隐匿民间。长大之后投奔暹罗。暹罗国王本来就和阮光平有仇，于是把妹妹嫁给阮福映，出兵帮助他攻克占据农耐，势力渐渐强大，号称“旧阮”，称呼阮光平父子为“新阮”，又叫“西阮”。旧阮以复仇为名，夺取富春旧都，这是嘉庆四年。嘉庆六年十一月，安南伪总兵陈天保携带家眷投奔内地，朝廷才知晓安南和农耐交战的事情。嘉庆七年八月，农耐军队攻打升隆城，阮光缵战败被俘。同年八月，阮福映把莫观扶等三名盗匪押送到广东，献上攻克富春时缴获的阮光缵册封册文、金印，上表投诚。莫观扶等人都是中国盗匪，接受安南招揽归附，被封为东海王、总兵等伪职。皇帝下诏说：“从前阮光平入朝归附，朝廷给予丰厚恩礼；阮光缵继承安南，朝廷又颁下敕命，让他世代镇守藩土。他却收留奸盗，在海上荼毒生灵，负恩反叛，没有比这更严重的。况且印信礼器极为贵重，竟然丢弃出逃，罪无可赦！命令两广总督吉庆前往镇南关整备边防，等阮福映平定安南全境之后上报。”十二月，阮福映灭掉安南，派遣使者入贡，详细陈述交战始末，声称是为先世黎氏复仇；并且说本国原本是古越裳之地，如今兼并安南，不忘世代守土。请求以“南越”作为国名。皇帝晓谕：“南越疆域十分广阔，如今两广地区都在南越范围之内，阮福映全部占有安南，只是古交趾旧地，不能用‘南越’为国号。”嘉庆八年，改安南国号为越南。六月，朝廷命广西按察使齐布森前往册封阮福映为越南国王。从阮光平篡夺黎氏政权，到被阮福映攻灭，前后十九年，此后向中国进贡的就是旧阮的子孙。
嘉庆九年，遣返先前编为佐领、安置在江宁、热河、张家口、奉天、黑龙江、伊犁等地的安南人回国，分别赏赐银两，并且准许黎维祁归葬故土。嘉庆十一年，越南兴化镇官员请求将临安府所属六猛地方归附越南，朝廷下发文书，命令越南国王自行惩治相关人员。阮光缵的族人阮如权躲避追捕投奔内地，两广总督吴熊光上奏，请求将他交给阮福映。皇帝认为，藩属国索要内地逃犯，不能应允，也不允许逼迫此人留在内地。嘉庆十四年，阮福映派遣官员到谅山，送来乾隆六十年册封南掌国王的敕印，皇帝嘉奖他。
阮福映能够取得国家，依靠嘉定、永隆两地兵力居多，于是选取这两个省的名字作为年号，号嘉隆。在位十七年去世，儿子阮福皎继位。道光元年，朝廷派遣广西按察使潘恭辰携带敕印前往册封阮福皎为越南国王。道光九年，越南使臣请求改贡道，从广东水路进京，礼部商议驳回请求。道光十九年，皇帝下谕：越南旧例两年一贡，四年遣使入朝一次，两次贡使合并一同进京；此后改为四年遣使入贡一次，贡品数量按两次进贡的数额减半。阮福皎改年号明命，在位二十一年。曾经出兵夺取高蛮国河仙一带土地，将全国划分为三十省：富春为国都；广南、广义二省为右圻；广治、广平二省为左圻；平顺、富安、广和、边和、嘉定、安江、河仙、永隆、定祥九省为南圻；河静、海阳、广安、清化、乂安、南定、广平、兴安、河内、北宁、谅山、高平、太原、山西、宣光、兴化十六省为北圻。后来又因为广义、广治等省地域狭小，改为道。疆域比历代越南都要广阔。宣光省西北正对广西镇安府南部，有一地名叫保乐州，当地酋长姓农，是黎氏旧臣，依旧怀念旧主，不服从新王，越南只能用羁縻方式管理。黎维昬的子孙逃到老挝深山之中，时常想要聚众复国，就是所说的黎王后。其余黎氏远支族人，喜欢滋生事端，全部安置在平顺以南各省。阮福皎自认为本国文教落后，上奏请求颁发《康熙字典》。科举取士沿用元代制度，以经义、诗赋考试选拔人才。
道光二十一年，阮福皎去世，派遣使者报丧。皇帝下诏暂停进贡土产，命广西按察使宝清前往册封其子阮福巿为越南国王。阮福巿改元绍治，在位七年。道光二十八年去世，其子阮福时继位。历代朝廷册封使臣，都只在河内举行册封仪式，河内就是东京，曾经的国都。阮福映夺得政权之后，因为东京多次毁于战火，而先祖世代居住在岭南，于是迁都富春省，改东京为河内省。册封使臣抵达越南，依旧按照惯例驻留河内。阮福时继位时年纪幼小，上奏恳请天朝使臣直接到国都富春，于是广西按察使劳崇光前往富春完成册封。
道光三十年，郑祖琛上奏，越南国王阮福时先后收到孝和睿皇后、宣宗成皇帝遗诏，打算派遣使者前来进香，供奉祭品，同时携带表文、贡品恭贺新君登基。皇帝下谕：孝和睿皇后、宣宗成皇帝灵柩已经移至陵寝，不必远道前来进香；庆贺登基的贡品，也不用进献。咸丰二年，议定越南下一年常规贡物，须在咸丰三年五月送到京师。咸丰六年，晓谕越南国王阮福时，丁巳年正贡期限已到，劳崇光转交咨文询问入关月份。国内数省战事尚未平定，越南本次例贡，暂缓到下一届两贡合并一同进京。
咸丰八年，法兰西夺取越南西贡。早在明末，就有法兰西天主教教士到安南传教。康熙五十九年，法国军舰俄罗地号停泊交趾，三名士官登陆到平顺省，当地人抓住他们献给国王。舰长和教士商议，用重金赎回。这是法国、越南交涉的开端。乾隆十四年，法王路易十五任命皮易甫亚孛尔为全权大臣，前往顺化府商议通商，越南国王拒绝。乾隆十八年，越南大肆捕杀天主教徒。乾隆五十一年，越南内乱，阮岳自立为王，阮光平派儿子阮景叡前往法国求援。第二年，签订法越同盟条约，把昆仑岛茶麟港割让给法国。没过多久，越南背弃盟约。嘉庆二十五年，法国军舰来越南勘测海口，越南人劝说国王杀死法国人狄亚氏。道光二十七年，法国军舰抵达茶麟港，大败越军。到这一年，法军直接夺取西贡，西贡是越南第一大都会。
咸丰十年，谕令内阁：“刘长佑上奏，越南入贡期限已到，广西军务还没有结束，道路不安宁，丁巳、辛酉两届常规进贡，暂时延期。”同治元年，法国拿破仑第三出动海军大举征伐越南，夺取茶麟港，订立和约，割让下交趾边和、嘉定、定祥三省，开放三处通商口岸，赔款两千万法郎，双方停战。嘉定省就是西贡所在地。同治二年，越南国王阮福时收到文宗显皇帝遗诏，咨请派遣使者进香、上表祝贺新君登基并进贡，朝廷拒绝。同治三年，越南乙丑年例贡，加上之前两届贡物，依旧下令延期。
同治六年冬天，广西太平、镇安两府土匪四起，官军出击，匪寇战败逃入越南。同治七年，越南国王咨请广西巡抚苏凤文代为上奏，请求出兵助剿。皇帝命提督冯子材率领三十营军队讨伐。同治八年七月二十一日，清军从镇南关出发。八月，匪首吴鲲在北宁作战，被火枪击伤，饮孔雀血而死，其余贼寇大为恐惧，大军一到，便请求投降。冬天，匪首梁天锡向西逃入宣光，投奔河阳贼首黄崇英。同年，法国人割取越南安江、河仙、永隆三省，从此下交趾六省全部划入法国版图。同治九年，兴化省保胜贼首刘永福、太原省苏街贼首邓志雄前来归降。四月，黄崇英逃入保乐州白苗地界，提督冯子材班师。
七月，军队抵达龙州，黄崇英再次占据河阳，刘永福重占兴化保胜，邓志雄占据太原苏街。十月，已经归降的苏国汉趁夜偷袭攻陷谅山省城，北圻总统段寿战死。当时广西候补道徐延旭因事到谅山城外驱驴墟，调兵协助越南攻城，没能攻下。十一月，匪首阮四、陆之平、张十一等人占据高平省，越王再次恳请出兵。皇帝命冯子材再次督军出关，广西巡抚李福泰上奏请求派广东候补道华廷杰协助军务。同治十年夏天，冯子材驻军龙州。四月二十一日，总兵刘玉成督率诸将出关驻扎北宁。九月，钦州知州诱捕苏国汉，押送给两广总督瑞龄，将其诛杀；苏国汉之子苏亚邓逃入海中，占据狗头山。道员华廷杰不久返回广东。同治十一年，广西巡抚刘长佑传令道员覃远璡，率领十营勇兵办理太平、镇安二府边防，冯子材也调回关内防守。
同治十二年，清军将要撤回，法国人突然派遣兵舰抵达河内省。越南国王咨文称，中国总兵陈得贵派兵放行法军入城。刘长佑据实上奏，朝廷下令革除陈得贵官职，捉拿审讯。法国人招募中国散兵以及云南边境不法之徒攻打越南各省，越南守将大多投降。打到太原省时，守将请求刘永福出兵相助。法军抵达，刘永福设伏大败法军，擒获法军主帅安邺，法军退回河内，与越南国王议和。越王派遣大臣阮文祥谈判，法国人于是在河内设立馆署，并在白藤海口设立关卡收税。当初，匪首黄崇英是吴鲲表亲，刘永福也是吴鲲部将。吴鲲死后，他弟弟吴鲸全家自杀。黄崇英和刘永福素来不和。刘永福归降越南，越王授予他三省提督一职；黄崇英盘踞河阳，依旧劫掠不休。同治十三年，刘长佑派遣刘玉成率领左军十营，道员赵沃率领右军十营，从镇安府出关讨伐黄崇英。同年，法国人逼迫越南国王颁布法令，准许传教、开放红河通航，红河就是富良江。不久，法国又以保护商人为名，派兵驻守河内、海防等地，并且请求开采红河上游矿山。光绪元年，赵沃接连攻克底定县、襄安府各处，保乐州土著百姓与白苗都相约归降。黄崇英率众抵抗，不久逃走。赵沃督领诸军攻克河阳匪巢，贼党陈亚水投降。七月，擒获黄崇英，将他处死。光绪二年春天，大军班师。
光绪七年，刘长佑调任云贵总督，深知法国一心想要夺取越南，进而觊觎云南、广东，上奏大略说：“边疆省份是中国门户，藩属国是中国屏障。屏障陷落，则门户危急；门户危急，内地就会震动。越南是云南、广东的唇齿。西方各国，自从在印度、新加坡、槟榔屿设立商埠，法国觊觎越南已经很久。在西贡开市，占据要害之地，又勾结悍匪黄崇英，图谋夺取东京，集结军队打算渡过红河进犯谅山各地，还想要割越南、广西边界六百里土地驻军。臣当时担任广西巡抚，即便军队疲惫粮草短缺，也立刻派兵出关援助。法国人不满，向通商衙门控诉，说臣包藏祸心，有意破坏和约。幸亏毅皇帝明白臣的忠心，才得以派出助剿军队，内外夹击。越南起用刘永福，挫败法军将领、海盗的锋芒。广西两路军队，左路由提督刘玉成奔赴太原、北宁；右路道员赵沃从兴化、宣光分路进攻匪党，直抵安边、河阳，攻破黄崇英巢穴，斩杀匪首。所以法国人的图谋暂时搁置，不敢立刻吞并越南，将近十二年。但是臣经常询问边将，得知法国志在必得越南，以此窥伺云南、广东边境，打通通往四川、湖北的道路，图谋扩张，祸患迫在眉睫。入秋以来，法国增加越南水师经费，下议院商议借款二百五十万法郎经营东京海湾水师。海军大臣格罗爱每日筹划东京战事，等突尼斯的事情了结，就会动手。臣感叹法国人蓄谋已久，贪利背约。听说谋划这件事的是伯朗手般，担任越南西贡巡检。开辟商埠之后，招抚土著、移民多达百万，民心逐渐归附，物产日益增多；柬埔寨招来的移民也超过百万。每年运米出海一百万石，西贡库中每年赋税收入达二百五十万法郎。柬埔寨原本荒僻之地，被开辟成大道，车道宽阔，沟渠疏浚，柬埔寨百姓感念法国恩德，甚至愿意献出土地，六百万人口归附，所以伯朗手般把越南情况汇报给法国总统。富良江一带，法国已经通航开市，计划逆流而上抵达澜沧江，打通对华贸易，勾结边疆各夷人窥伺云南、广东边境，修建西贡到柬埔寨铁路，避开海路迂回。越南四处都有法国人活动，政治不修，兵力财力不足，形势危如累卵。如今再次出兵吞并，加上柬埔寨归附的民众，越南势必溃败，难以支撑。同治十三年，法国提督仅仅鸣炮示威，越南南圻三省就落入法国之手；红海通航，险要丧失。当时订立的条约，只是没能拿到东京，越南国势岌岌可危，只依靠东京作为支撑。如果再丢失东京，就算法国不全力进攻富春，越南也无法自立。臣认为法国此举，意在吞并整个越南。得手之后，一定会请求在蒙自等地设立领事，掠夺山中金银矿产，或者取道四川连通江海，占据各国通商口岸上游。况且云南自从同治年间平定回民叛乱之后，残余凶悍叛党，有的潜藏在越南山谷，有的投奔洋埠为法国人做事，边境军情虚实全部泄露，经常有洋人潜入云南探查地形。倘若法国灭掉越南，这些叛党必然引导外敌入侵，实施反噬。臣任职边防，紧邻外敌，不敢知情不报。”奏疏递上，没有批复。
当时驻英法公使曾纪泽多次和法国外交部交涉越南事务，福建巡抚丁日昌也上奏陈述法越局势。皇帝下令，和北洋大臣李鸿章商议对策，并传谕沿江沿海督抚秘密筹备。光绪八年二月，法国军舰从西贡驶往海阳，打算夺取东京，直隶总督张树声上报朝廷，皇帝谕令云南总督相机应对。三月，调曾国荃担任两广总督。法军攻打东京，将其攻破，张树声上奏，命令云南、广东防军严守城外，以清剿土匪为名，伺机推进，同时令广东军舰出海远程声援。五月，云贵总督刘长佑派遣道员沈寿榕领兵出境，和广西官军联络呼应，保护越南。并且上奏：“探听到法军攻破东京之后，退回船上，不断增兵，招募盗匪，悬赏万金捉拿刘永福，十万金夺取保胜州。法领事破城之后劫掠官署，通告各国商人，进出口货税另立新章程，现在还在调陆军赶造拖船，准备向西进攻保胜。越王派兵部侍郎陈廷肃暂代河内总督，派遣吏部尚书阮正等人到山西，和黄佐炎等人商议御敌策略。各省巡抚、布政使、按察使大多愿意和黄佐炎、刘永福一同死战。之后统领边防军的提督黄桂兰报告，刘永福赶赴山西，途经谅山前来拜见。向他宣讲忠义，刘永福感奋激昂，说会分兵前往北宁协助防守保胜，绝不会让法国得逞，但是兵力不足，盼望天朝支援。河内探报称：法国人害怕援兵突然赶到，打算释放俘获的河内巡抚，归还城池仓库。巡抚不肯接受，称法国违约动兵，誓死不从；法国人于是把巡抚交付按察使。宗室阮霸用火药炸毁东京城，不让越人重新聚集，减少分兵驻守的压力。法国军舰有的向东开往海阳，有的分驶广南、西贡，等兵力集结完毕，再向上游进攻。臣查法军焚烧劫掠东京，阴谋难测，越南大臣决心主战。山西是通往云南的要道，如果越军全力抵御，不只是云南、广东边防可以保全，越南大局还有复兴希望。两广总督与总理衙门商议，调集云南、广东、广西三省兵力合力守卫北圻，这一策略，可趁机早做谋划，杜绝法国窥伺。但是越南受法国压制已久，人心胆怯，这次在山西决战，务求必胜，一旦战败，大局不堪设想。山西失守，法军就向西进入三江口，保胜失去屏障，云南自河底江往下，都要层层设防，耗费巨大。从局势看，中国万万不能坐视，不能等山西失守之后，才事后救援。”不久召刘长佑入京觐见，任命岑毓英代理云贵总督。
刘永福，广西上恩州人。咸丰年间广西动乱，刘永福率领三百人出镇南关。当时广东人何均昌占据保胜，刘永福赶走何均昌，占据保胜，部下旗帜都是黑色，号称黑旗军。刘永福立下战功之后，越南授他三省提督一职，时常自筹粮械剿匪；而黄佐炎把他的功劳隐瞒不上报，越南大臣很多都忌惮刘永福，刘永福和黄佐炎积怨很深。黄佐炎是越南驸马，以大学士身份督领全军，督抚都受他节制。冯子材担任广西提督的时候，黄佐炎前来拜见，冯子材坐在将台，令他行三跪九叩大礼，黄佐炎怀恨在心。越南危难加剧，国王阮福时愤而决意死战，责令黄佐炎调刘永福出兵，六次调令，刘永福都不肯动身。法军忌惮刘永福，所以越王一直倚重他。
先前，刘长佑命藩司唐炯带领旧部驻守保胜；曾国荃到广东之后，命提督黄得胜领兵防守钦州，提督吴全美率领八艘兵轮防守北海；广西防军提督黄桂兰、道员赵沃相继出关，这就是三省合力保卫北圻的部署。当时法国要求和中国会商越南事务，朝廷令云南、广东筹划，准备谈判。法国公使宝海到天津，朝廷命北洋大臣会商越南通商、划分边界事宜。吏部主事唐景崧主动请求前往越南招抚刘永福，皇帝下令，把他交给云南岑毓英调遣。光绪九年正月，唐景崧借道越南进入云南，先到广东拜见曾国荃，曾国荃赞许他的谋划，资助他进入越南。唐景崧见到刘永福，向他陈述三条计策：“越南被法国逼迫，危在旦夕。如果凭借保胜传檄平定各省，请求中国授予名分，事成之后称王，这是上策；其次带领全军攻打河内，驱逐法国人，中国一定资助军饷，这是中策；如果坐守保胜，战败之后投奔中国，这是下策。”刘永福说：“我的力量不足以实行上策，中策我尽力去做。”
三月，法军攻破南定。皇帝谕令广西布政使徐延旭出关会商，黄桂兰、赵沃筹划防务。李鸿章守丧，朝廷夺情起复，让他回北洋大臣任，李鸿章恳切推辞。这时，朝廷命李鸿章前往广东督办越南事务，广东、云南、广西三省防军全部归他节制。李鸿章上奏，打算到上海统筹全局。法国公使宝海在天津谈判很久没有达成协议，奉命回国，参赞谢满禄代理公使事务。刘永福和法军在河内纸桥交战，大败法军，阵斩法军将领李维业，越王封刘永福一等男。徐延旭上奏挽留唐景崧留在军营效力，并上报刘永福战功。皇帝催促李鸿章返回北洋大臣任，询问法国公使脱利古抵达上海的情况，令李鸿章定期会谈。脱利古问李鸿章：“中国是否援助越南？”李鸿章依旧以边防、剿匪作为答复，而法军已经转攻顺化国都，逼迫越南订约。李鸿章和法国新公使德理谈判失败，法军扬言进犯广东，广东戒严。总理衙门致信法国公使，写道：“越南长久属于中国藩封，中国多次出兵帮它剿匪，尽力保护。如今法国不断欺凌，怎能置之不理？倘若法军进犯我国驻军之地，只能开战，无法坐视。”皇帝令徐延旭传令刘永福伺机收复河内；法军如果进犯北宁，就直接开战。命令云贵总督增兵边防，唐炯迅速奔赴前线备战，接济刘永福军饷。不久命岑毓英出关督师。
法军攻破越南山西省，广东局势更加危急，朝廷任命彭玉麟为钦差大臣统领广东军队。彭玉麟上奏：“法国逼迫越南订立条约，想要中国不干预红河南部土地，并且允许法国在云南蒙自通商，明显图谋云南疆土，想要独占矿产之利。不止云南、广东边境不能解除戒备，广东、天津也要严加防备。”此时越南国王阮福时去世，没有子嗣，堂弟继位。法国人趁着越南国丧，出动兵轮攻打顺化海口，占领国都。越南新国王在位一个月，辅政大臣阮说禀报太妃，废黜新王，改立阮福升。越南向法国乞降，订立二十七条和约。条约第一条就写明中国不得干预越南事务，除此之外政权、利权全部归于法国，逼迫越王下令各路将领退兵，核心目标就是驱逐刘永福。
云南巡抚唐炯多次催促刘永福退兵，刘永福打算退守保胜，黑旗将士全都愤怒。副将黄守忠说：“您可以退保保胜，请把全军交给我，我驻守山西。立功，功劳归您；战败，罪责由末将承担。”刘永福于是不再提议撤退。徐延旭上奏：“越南仓促议和，有人说是先王还未下葬，暂且顾眼前；有人说是因为废立国王的嫌隙，朝中大臣结党制造祸乱。接连收到越南大臣黄佐炎抄送的和约文本，越南既然不能保全社稷，中国又如何巩固藩篱？越南大臣都说等先王下葬之后，就推翻和约，请天朝不要撤兵。刘永福依旧驻守山西，新国王阮福升继位，上表报丧，恳请允许派遣使者到京师请封。越南人心涣散，能不能自立，还不可知。”同时把法越二十七款和约、黄佐炎来信抄录送交军机处。
两江总督左宗棠请求下令前藩司王德榜招募勇兵前往广西边境驻守。十一月，法军攻破兴安省，逮捕巡抚、布政使、按察使押到河内枪毙。进攻山西，攻克城池，刘永福黑旗军溃败，退守兴化城。十二月，新王阮福升暴死，有人说是畏惧法国逼迫自尽；国人拥立前王阮福时第三继子为王，也就是辅政阮说之子。徐延旭上奏山西失守，坚称北宁没有危险，皇帝斥责他言语浮夸。光绪十年，唐景崧在保胜上书军机处，写道：“云南、广西两军书信往来迟缓，声势很难互通。越南半年之内三次更换国王，百姓惶恐，如同没有君主。想要稳固根本，平息祸源，不如直接出兵顺化，扶持国王，安定人心，肃清匪党，敌人气焰或许稍稍收敛，战事也好处置。如果不为藩属考虑，北圻沿边各省，我们不妨直接收取，免得落入外人手中。如果犹豫不决，两头观望，最终一定会失败。”
刘永福到家喻关拜见岑毓英，岑毓英给予优厚礼遇，将黑旗军编为十二营。法军将要进攻北宁，岑毓英派遣唐景崧带领刘永福全军前去支援。广西军黄桂兰、赵沃驻守北宁，山西被围之时，黄桂兰等人坐视不救，刘永福深深怨恨他们；唐景崧极力调解，刘永福才出兵救援。唐景崧劝黄桂兰离开城池，选择险要地势布防，黄桂兰不听。二月，法军攻打扶良，总兵陈得贵请求援军，北宁援军赶到，扶良已经溃败。法军进逼北宁，黄桂兰、赵沃战败逃往太原，刘永福也按兵不救。徐延旭年老多病，和赵沃有旧交，偏听偏信赵沃。赵沃平庸懦弱，部将党敏宣奸诈，蒙蔽徐延旭。敌军进犯北宁，党敏宣率先逃跑。陈得贵是冯子材旧部，骁勇善战；冯子材曾经弹劾徐延旭，徐延旭怀恨在心，一并怨恨陈得贵。北宁陷落之后，徐延旭上奏请求处死陈得贵，党敏宣也被正法。徐延旭调度失当，皇帝下令革职留任。三月，任命湖南巡抚潘鼎新办理广西关外军务，接管徐延旭的军队；黄桂兰畏惧罪责服毒自尽。皇帝下谕：“徐延旭坐守谅山，只令提督黄桂兰、道员赵沃驻守北宁，敌人一来率先溃败，实在可恨！徐延旭革职拿问，黄桂兰、赵沃溃败详情，交给潘鼎新查办。”任命王德榜代理广西提督，王德榜推辞不肯就职。唐炯革职拿问，以张凯嵩担任云南巡抚。北宁战败之后，徐延旭令唐景崧收拢残兵，整顿军纪。此时唐仁廉代理广西提督。法军从北宁进占兴化，另外派出八艘兵舰驶入中国海域，窥伺厦门和上海吴淞口，沿海戒严，中法和议由此开始。
四月，李鸿章和法军总兵福禄诺在天津议定条款，皇帝下令云南、广西防军等候圣旨，决定进退。李鸿章很快上报五款和约，大略内容：中国南部边界毗邻北圻，法国负责保护北圻，不会侵占土地；中国允许法国、越南货物在毗邻北圻的边界通商；将来法国和越南改订条约，绝不写入损害中国体面的文字。朝廷批准，授予李鸿章全权签约。不久法国公使以条约法文版本和汉文版本内容不一致提出质问，皇帝责备李鸿章处理含糊，朝野舆论都指责李鸿章，称他“通夷”。法国公使借故撕毁和约，皇帝下令关外军队严密防备，如果法军进犯，就与之交战。命令岑毓英招刘永福率部归附。潘鼎新上奏：法军分路图谋进犯谷松、屯梅，广西军队军械粮草不足，恐怕难以支撑。皇帝认为他推卸责任，下诏斥责。法军打算巡阅谅山，抵达观音桥，广西军队阻拦，不许前进。法军将领出言无礼，双方开战，清军获胜。捷报上报，皇帝下令进军收复北宁，责难法国公使率先开炮，法国应当赔偿损失。通知法国外交部停止法军行动，同时告诫我军：如果对方不来进犯，不要主动前进。法国公使再次请求议和，皇帝令广西军队退回谅山，云南军队退回保胜，不可轻易挑起战事。
法军将领孤拔打算用兵舰袭扰中国海疆；法国公使巴德诺滞留上海，不肯前往天津。朝廷改派曾国荃担任全权大臣，陈宝琛会办，邵友濂、刘麟随同办理。谕令写明：兵费、抚恤款万万不能应允；越南依旧保持向中国册封进贡的旧例；刘永福一军，如果对方提起，由我方处置；分界可以在关外留出空地作为瓯脱；云南通商地点定在保胜，税率不得超过值百抽五。六月，法军将领孤拔率领八艘军舰窥伺福建海面，想要占据土地作为要挟筹码，逼迫中国议和，何璟、张佩纶上奏朝廷。法舰攻打台湾基隆炮台，台湾巡抚刘铭传据守抵抗。曾国荃、陈宝琛在上海和法国公使谈判，曾国荃许诺抚恤费五十万两，收到圣旨严厉斥责。和约长久不能谈成，朝廷决意主战。谕令岑毓英，命刘永福先行出兵收复北圻，岑毓英、潘鼎新关内各军陆续进军。因为和法国决裂，没有通知各国。
七月，法国公使谢满禄降下国旗离开京师，皇帝颁布谕旨：“越南是我国册封朝贡之国，两百多年，记载于史书，中外皆知。法国人先占据南圻各省，不久又占领河内，屠戮百姓，掠夺土地赋税。越南昏暗懦弱，私自和法国订立条约，没有上奏朝廷，已经无法挽回，越南本身也有罪过，所以暂且包容，不加责问。光绪八年，法国公使宝海在天津和李鸿章议定三条和约，本应交由总理各国事务衙门商议妥善方案，法国又撤回公使撕毁协议。越南山西、北宁等地，是我国驻军之地，清剿越南土匪，保护藩属，和法国毫无关系。本年二月，法军竟然前来进犯，已经下诏宣示，正要派兵进取，忽然法国总兵福禄诺主动前来求和。当时法国因为埃及事务局势危急，中国明知法国处境窘迫，本可以严词拒绝，仍然展现大国气度，同意议和，专门派李鸿章议定简明条约五款，双方签字。驻扎谅山、保胜的军队，按条约约定，签约三个月之后撤回；朝廷多次传谕各防军驻守原地，不许轻易动兵挑起冲突。各路将士谨遵命令。可是法国不遵守条约，忽然在闰五月初一、初二，以巡边为名，直扑谅山军营，率先开炮轰击，我军才与之交战，互有伤亡。法国人违背条约，无端挑起战事，杀伤我国官兵，本可以动用武力。考虑到两国订约交好二十多年，不必就此彻底断绝邦交，仍然准许总理衙门和在京法国公使文书往来，反复讲道理晓谕。闰五月二十四日，再次明发谕旨，按条约撤军。昭示大国信义，保全和局，仁至义尽。法国人却始终抵赖，强行索要兵费，肆意要挟，在六月十五日占领台北基隆炮台，刘铭传迎击获胜。本月初三，何璟等人刚刚收到法国领事开战照会，法军已经提前袭击马尾，击毁兵船商船。虽然官军烧毁法船，击坏鱼雷艇，击毙法国军官，但是没有重创敌军。如果继续容忍退让，如何伸张公论、顺应民心？特此公布法国无理行径，晓谕天下。”
八月，谕令岑毓英督促刘永福以及驻防各营收复北圻；同时令潘鼎新传令各军互通声势，分路进军。提督苏元春在陆岸县击败法军。十月，内阁学士周德润上奏：官军进攻越南，应当用主力牵制河内法军，另派奇兵由车里前往老挝，走哀牢小路偷袭顺化，招募云南边境土著，一定可以奏效。圣旨下发，交给云贵总督详细筹划。当月，苏元春和法军在纸作社交战，阵斩四名法国军官。十一月，王德榜军队在丰谷大败，苏元春没有出兵救援；唐景崧联合刘永福、丁槐军队攻打宣光，大胜，朝廷下优诏嘉奖。十二月十九日，法军攻打谷松，王德榜因为丰谷战败怨恨苏元春不救，这次也不派兵支援，苏元春军队退往威坡，谅山戒严。皇帝命冯子材帮办广西关外军务。二十九日，法军攻占谅山，潘鼎新等人退守镇南关，龙州震动。唐景崧、刘永福、丁槐围攻宣光，一个多月不能攻下。谅山失守，岑毓英担心唐景崧大军后路断绝，下令不要孤注一掷强攻，唐景崧不肯。冯子材在文渊和法军交战，互有伤亡。
光绪十一年正月初九，法军攻打镇南关，炸毁关门之后撤走，提督杨玉科战死。潘鼎新退守海村，皇帝令他戴罪立功。苏元春退守幕府。王德榜自恃湖南老将，多次催促援军都没能等到，潘鼎新弹劾他，王德榜被革职，部队交由苏元春统领。法军在宣光围攻刘永福，刘永福军队溃败。唐景崧退守牧马，钦州、廉州边防紧急。彭玉麟请求调冯子材军队防守广东，朝廷令潘鼎新商议。潘鼎新素来和冯子材不和，打算命令冯子材撤军。冯子材认为关外战事吃紧，不肯撤退，彭玉麟于是令冯子材专心防守广西。潘鼎新带兵许久没有战功，被革职，以李秉衡代理广西巡抚，苏元春督办广西军务。法军炸毁镇南关之后，溃兵难民沿江而下，广西全省震动。冯子材到任，全力安抚军民。
冯子材长期驻守粤西，素来有恩威，广西、越南百姓感念他，人心才安定。于是在关内十里的关前隘，横跨东西两岭修筑三里多长长墙，墙外深挖壕沟，据险防守；自己率领本部驻守，令王孝祺率军屯驻后方，互为犄角。法军扬言某日攻关，冯子材预判法军会提前来攻，打算先发制敌。潘鼎新阻止，冯子材据理力争，亲自带领王孝祺部队夜袭敌营，斩杀大量敌人。法军调集谅山全军扑向镇南关，冯子材对将士誓师：“法国人再入关内，我还有什么脸面见两广百姓？一定要拼死抵抗！”全军士气激愤。法军猛攻长墙，炮火猛烈。冯子材下令各位将领坚守阵地迎战，后退者当场斩杀。战事激烈之时，冯子材亲自打开营门，带领两个儿子冯相荣、冯相华直冲敌阵。众将看到七十岁的冯子材亲身冲入敌阵，全都感奋，拼死作战。王孝祺、陈嘉率领部将潘瀛、张春发紧随其后；王德榜军队从侧翼赶到，夹击法军，斩杀法军无数。激战两日，法军弹药耗尽，大败溃逃。冯子材领兵攻打文渊，法军弃城逃走。三路大军进攻谅山，王孝祺、王德榜作战最为勇猛，接连获胜。二月十三日，收复谅山，法军全军逃走。冯子材进军克拉木，逼近郎甲；王孝祺进军贵门关，全部收复往年驻守的边地。越南百姓设立忠义五大团，两万多人，全都打出冯军旗帜；西贡方面也派人前来联络求和。自海上通商以来，中国对外作战，只有这一场大捷，是冯子材的功劳。
六千法军进犯临洮府，分成两路：一路向北进攻珂岭、安平；一路向南进攻缅旺、猛罗。云贵总督岑毓英命岑毓宝、李应珍扼守北路，王文山扼守南路，自己率领军队居中，各路都有斩获。法军汇合进攻临洮府，云南守军南北两路回师夹击，阵斩五名法军将领，法军大败。
当时法国军舰占据台湾澎湖。谅山大捷之后，法国人委托英国人赫德向李鸿章提议议和，承诺归还基隆、澎湖，双方撤兵，不索要战争赔款。李鸿章上奏：澎湖一旦丢失，台湾一定不保，应当借着谅山大胜的威势签订和约，法国就不会再提出更多要求。朝廷采纳他的意见，立刻下令停战。临洮之战，是停战电谕还没有送达前线的时候打的。李鸿章急于签约，命令各路将领全部撤回边界，将士扼腕愤恨，不肯退兵。彭玉麟、张之洞多次发电极力反对。皇帝认为天津条约不能失信，严令遵旨办理。法国人要求驱逐越南境内的刘永福。张之洞打算安排刘永福驻守思州、钦州，刘永福坚决不肯。唐景崧用危言劝说，朝廷圣旨严厉，刘永福才勉强回到广东，被授总兵一职。冯子材奉命督办廉州、钦州边防。和约签订，越南从此归法国保护。
列传三百十五 属国三 缅甸 暹罗 南掌 苏禄
缅甸，在云南永昌府腾越厅之外，顺宁、普洱各处边境都和缅甸接壤。顺治十八年，李定国挟持南明桂王朱由榔进入缅甸。朝廷下诏，命爱星阿会同吴三桂，带领一万八千兵抵达缅甸。李定国逃往孟艮，绝食而死。缅甸酋长莽应时捆绑朱由榔献给清军，大军班师。缅甸从此和中国断绝往来六七十年。
雍正九年，缅甸和景迈交战。景迈使者到普洱请求进贡，希望比照南掌、暹罗的先例。云贵总督鄂尔泰心存疑虑，拒绝请求。缅甸暗中派人到车里土司，打探得知景迈进贡被拒，十分高兴，扬言缅甸来年也入贡。不久发兵两万攻打景迈，进贡之事最终没有兑现。
缅甸国土绵延数千里，酋长居住在阿瓦城。城西濒临大金沙江。大江发源于野人山区，纵贯缅甸全境，向南流入大海。沿海盛产鱼盐，缅甸人装载货物逆流而上十多天，抵达老官屯、新街、蛮暮集市，边境内外各部夷人都依靠这里贸易。江东是孟密，有宝井，出产宝石。还有一处波龙，出产白银；江西、湖广以及云南大理、永昌的人出边经商的很多，聚集在波龙开银矿为生，常常不少于数万人。波龙往东有茂隆厂，也产银。乾隆十年，葫芦酋长把银厂献给内地，于是成为内地属地，但是土地和缅甸犬牙交错。乾隆十八年，厂长吴尚贤想要借助缅甸抬高自身地位，劝说缅甸入贡。缅甸酋长麻哈祖于是派遣使者，献上驯象、鎏金塔叩关。云南布政司等人商议打算拒绝，巡抚图尔炳阿立刻上报朝廷。皇帝交给礼部商议，准许按照其他属国入贡的惯例接待。
当年冬天，缅甸使者返程走到顺宁，听说白古部酋长撒翁起兵攻打缅甸，缅军战败，麻哈祖逃到约提朗，被白古擒获，沉入江中。撒翁占据阿瓦五年；缅甸属下木梳头目甕藉牙起兵赶走白古，占领阿瓦，令头目播定鲊等人率兵胁迫各部臣服。不久甕藉牙去世，儿子懵洛继位。没过多久，懵洛也死，弟弟懵驳继位。
贵家，是跟随永历帝入缅甸的明朝官宦宗族，后人自称为贵家，占据波龙银矿开采白银。首领宫里雁不肯归附甕藉牙，联合木邦酋长攻打甕藉牙。战败之后逃入孟连。孟连土司刀派春抢夺他的妻儿财物，被宫里雁妻子囊占突袭杀死。云贵总督吴达善引诱宫里雁前来，以骚扰边境的罪名把他处斩于集市。木邦酋长罕莽底战败逃亡而死，懵驳立他弟弟罕黑为首领。自此缅甸人更加无所忌惮。
明朝万历年间，巡抚陈用宾因为永昌府靠近缅甸，设立八关来控制这一带。所谓八关，就是万仞关、巨石关、神护关、铜壁关、铁壁关、虎踞关、天马关、汉龙关。实际上八关全都没有险要地势可以固守，山林箐谷之间的小路常常能通行人。从永昌往南连绵不断是顺宁府，再往南是普洱府，这片边境绵延长达两千多里。永昌府下辖的盏达、陇川、猛卯、芒市、遮放，顺宁府下辖的孟定、孟连、耿马，普洱府下辖的车里，除这几个土司之外，又有波龙、养子、野人、根都、佧佤、濮夷各族交错杂居。他们不是缅甸部族，但大多受缅甸役使。当地土司也会送些财物给缅甸，称为“花马礼”，这个惯例由来已久。等到缅甸内部发生内乱，这份贡礼就中断了。甕藉牙父子想要恢复旧例，各个土司不肯依从，缅甸便派兵侵扰这些地方，普洱最先遭遇战事。
乾隆二十八年，刘藻担任云南巡抚，额尔格图担任提督。这年冬天，缅甸先派刀派先的兄长刀派新从阿瓦回到孟连，索要财物；又派遣头目卜布拉、木邦的罕黑到耿马，责令当地缴纳花马礼。普洱的十三板纳，原本是车里土司的属地。雍正七年，鄂尔泰任云南总督，招降此地，才划出这片土地设置普洱府。到这时，缅甸人也前来索要粮食。永顺镇总兵田允中、普洱镇总兵刘德成、知府达成阿传令各土司各自领兵抵御，斩杀缅甸头目卜布拉、召罕标等人，其余敌众溃散逃走。
孟艮原本属于缅甸管辖，距离普洱一千多里。土司召孟容和弟弟召孟必互相不和。召孟必的儿子召散向缅甸诬告召孟容，缅甸人拘捕了召孟容，召孟容的儿子召丙逃到南掌。不久召丙迁居到十三板纳的孟遮。召散于是命令素领散听、素领散撰、素领党阿乌弄等人进犯打乐，分兵侵入九龙江橄榄坝，车里土司弃地逃走，贼寇入城占据。总督刘藻传令大理、顺宁营七千兵马前往征剿。游击司邦率先头进军，被贼寇包围。恰逢参将刘明智率军赶到，两军夹击，击破贼寇，乘胜收复车里土司城。官军接着进攻猛笼、猛歇、猛混、猛遮各处营寨，接连攻破。但是贼寇常常四处潜伏屯聚，不肯立刻退走。刘藻提议增调曲寻、楚姚的两千兵马，援兵还没有抵达，参将何琼诏、游击明浩等人听说猛阿遭到贼寇攻打，仓促领兵渡过滚弄江，军械捆束随军携带，没有设防，进入山中遭遇贼寇，全军战败，何琼诏后来被判处斩刑。这一年是乾隆三十年。
乾隆三十一年正月，皇帝下诏调大学士杨应琚从陕甘总督改任云南总督，将刘藻降为湖北巡抚，刘藻自刎而死。当月己亥日，杨应琚抵达云南。楚姚镇总兵华封已经平定打乐，猛腊参将哈国兴已经平定大猛养，两军合兵攻打孟艮，召散逃走，官军收复孟艮城。刘德成与提督达启以及参将孙尔桂攻打整欠，也攻克了该地。普洱边外全部平定。
叭先捧，是车里土司的下属，地位低微。但他和妻子都主动随军效力，在小猛仑斩杀素领散撰，素领散听也被叭先捧的妻子杀死。杨应琚于是上奏，请求让召丙驻守孟艮，叭先捧驻守整欠，二人全都授予指挥一职，命他们镇守当地。这时提督李勋刚到云南，杨应琚令他前往孟艮、整欠划定疆界，确定赋税，把这片土地纳入大清版图，做长久治理的规划。可是召丙为人懦弱，不能安抚当地民众；叭先捧不敢前往整欠，退居猛搿。四月，召散的同党召猛烈、召猛养先后被捕获，召散的僧人弟弟召龙也主动自首，只有召散逃窜没有抓获。
杨应琚见夷人容易剿灭，于是上奏说：“臣两个月以来，寻访召散踪迹，得知他逃往阿瓦。已经传令土司缮写缅文文书向缅甸索要此人；如果缅甸不肯交出，就即刻发兵兴师问罪。臣查访缅甸连年内乱，不断发生篡夺，确实存在可乘之机。臣已经挑选人员秘密前往阿瓦，把当地地域广狭、道路险易，详细绘制成地图，探查清楚后上报。如今已经备好可调的兵马，部署操练，秘密修整军械，等待出兵。”奏疏送入宫中，皇帝下谕：“杨应琚长期任职边疆，应当不至于轻率贪功。如果确实有把握，自然可以抓住时机完成战事，限期报捷。倘若劳师耗费粮饷，稍有慌乱张扬，就不是慎重筹划边防的办法。一定要周密权衡利弊，务求妥善，再决定出兵与否。”
这时众将迎合杨应琚的心意，争相奏报夷地请求归附。李勋上报猛勇、猛散归附；刘德成上报猛龙、补哈归附；华封上报整卖、景线、景海归附，全都夸大夷地疆域，有的说方圆二千里，有的二千多里，声称是边外的大片重镇。杨应琚一一上奏朝廷，任命这些地方头目为千总、守备。缅宁通判富森禀报：木邦人杀死缅甸所立土司罕黑，拥立线甕团为首领，愿意请求内附。永昌知府陈大吕也禀报：蛮暮土司遭受缅甸残害压迫，长久以来愿意归顺，请求发兵支援。杨应琚于是进驻永昌，派遣副将赵宏榜率领永顺、腾越士兵三百多人出铁壁关，驻守新街，作为蛮暮的屏障。赵宏榜抵达关口，遇见陈大吕派出的使者，将使者扣留，自行接受蛮暮土司瑞团归降。陈大吕心生怨愤，向杨应琚申诉，杨应琚从中调解。这时腾越知州陈廷献招抚猛育、猛英、猛密；陈元震招抚戛鸠、允帽、结夕；富森招抚佧佤；赵宏榜又招抚孟养、乃坝竹、孟岳十六寨夷人，各处先后派人前来约定归降。杨应琚又写檄文送交缅甸，大肆宣称天朝有陆路大军三十万、水军二十万，陈列在边境等待缅甸迅速投降，不然便进军讨伐。缅甸收到消息，于是大举出兵。缅甸平时不常设常备军队，遇到战事就从所属土司各寨，按户籍多少征调民夫，称作“门户兵”。自从甕藉牙占据阿瓦，养了一万精锐士兵，每人每年发放饷银四十两，其余依旧征调民夫。每次作战，都让征调来的土司濮夷士兵列在前，精锐士兵在后督战，骑兵分置左右两翼。两军交战之后，两翼骑兵分路包抄进攻，常常凭这个战术取胜。如果预判不能取胜，就立刻树立木栅固守，发射连环枪炮掩护。等到硝烟散开，木栅已经搭建完成，全军退入栅内防守。缅甸的战法大致如此。
九月，贼寇先出兵从落卓攻打木邦，线甕团守不住，退入遮放。缅甸军队又沿江逆流而上，抵达新街。赵宏榜与之相持两天，形势支撑不住，烧毁军械辎重以及伤病士兵，退回铁壁关驻守，蛮暮土司也带着母亲逃入内地。
杨应琚十分忧虑，突然痰病发作。皇帝下诏令两广总督杨廷璋赶赴云南，代为处理杨应琚军中事务，同时核查赵宏榜战败实情。又派遣侍卫傅灵安带着御医前去诊治杨应琚的病，命他的儿子江苏按察使杨重英、湖南宝庆知府杨重穀前往云南探视。
杨应琚所征调的一万四千名兵马即将集结。他令永顺镇总兵乌尔登额驻守宛顶，进军征剿木邦；永北镇总兵朱仑从铁壁关进驻新街；提督李时升在杉木笼山居中调度。朱仑到达楞木，突然遭遇贼寇，连续激战四昼夜，贼寇退走，官军追击。懵驳的弟弟卜坑以及他的舅舅莽聂渺节使用诈降之计请求议和，说愿意顶经吃咒水。顶经，就是把经书放在头顶；咒水，取水念咒，分给部众饮用，这是夷人盟誓的礼仪。议和之事还没有商定，贼寇已经率众越过神护关、万仞关，侵入劫掠盏达，在盏达江边包围游击马拱垣，又分兵攻入户撒，游击邵应泌也被围困。刘德成在干崖拥有两千士兵，却坐视不救。李时升于是传令朱仑回守铁壁关。又听说贼寇打算从库弄河绕到关后，朱仑再次退兵，驻守陇川。贼寇声势大涨。杨应琚多次发檄催促刘德成，刘德成才在铜壁关下出击贼寇，击破敌军。贼寇自西向东奔向陇川，刘德成从户撒出兵袭击贼寇后方；李时升又传令乌尔登额率领宛顶兵马进驻邦中山，壮大声势；至此官军军威稍稍振作。贼寇见到大军集结，再次前来乞降。朱仑上报杨应琚，杨应琚下令准许求和。
贼寇趁官军松懈，出兵进犯猛卯。猛卯和木邦世代交好，当初木邦归降，猛卯从中促成。缅甸因此怨恨猛卯，所以前来蹂躏。此时正是乾隆三十二年正月丙寅，正月初一。副将哈国兴率领二千五百士兵奔赴猛卯，抵达之后，见贼势强盛，便入城和土司一起坚守。贼寇攻城，架设云梯攀登，城上弓箭枪炮齐发，贼寇不敢靠近。围城八天，癸酉日，副将陈廷蛟、游击雅尔姜阿各自领兵赶到，城中守军出城内外夹击，贼寇大败溃散；乌尔登额迟迟不到，所以贼寇得以渡过猛卯江逃走。朱仑于是搭建浮桥渡过宿养渡，会同乌尔登额从景阳、暮董进军攻打木邦。当月丁丑日，杨廷璋抵达军营，看到贼寇不能迅速平定，于是上奏说杨应琚病已经痊愈，自己应当返回广东。皇帝召杨廷璋回京。
当时贼寇破关侵扰边境，杨应琚全都隐匿不报，只上奏说朱仑斩杀贼寇数万人，贼寇震惊恐惧请求归降，愿意献出新街、蛮暮；李时升也上奏猛卯大捷，斩杀大头目播定鲊、皮鲁布。奏报送入宫中，皇帝查看杨应琚进呈的地图，图上用蓝笔划分中外边界，猛卯、陇川都画在蓝线以内，心生怀疑。心想如果真斩杀上万贼寇、斩杀大头目，贼寇理应仓皇逃奔，为何朱仑一再退却，贼寇还能深入内地土司地界？于是下旨诘问驳斥。在此之前，傅灵安奉旨查访军情，详细禀报赵宏榜放弃新街、朱仑退守陇川，还有李时升不曾亲临前线等情况，全都和皇帝质疑的疑点吻合。杨应琚又弹劾刘德成、乌尔登额逗留延误军机。朝廷于是逮捕李时升、朱仑、刘德成、乌尔登额、赵宏榜；提拔杨宁为云南提督。又因为杨应琚欺瞒朝廷、举措失当，不能担当边事，于是从伊犁召回明瑞，任命为将军，统领云南军务；派遣额尔景额担任参赞大臣；调任云南巡抚汤聘到贵州，由鄂宁接任云南巡抚。
上年冬天，缅甸已经占据整卖、景线。召散于是率领缅军攻打孟艮，召丙恐惧出逃，贼寇进而攻入打乐，思茅同知黑光上报此事。当时汤聘还没有接到朝廷调任命令，杨重英刚从江苏抵达，二人一同前往普洱，上奏总兵华封、宁珠安坐普洱，疏于防御征剿，请求革职治罪。奏疏呈上，华封、宁珠连同游击权恕、司邦直，都司甘其卓全部被逮捕；调开化镇总兵书敏总管进剿军务。不久鄂宁抵达普洱，上奏：“去年九龙江以外，官兵因为瘴气病死的不计其数，官员、役夫死去大半。现在正是瘴气盛行时节，汤聘却上奏严令将士，限期进兵征剿，存心欺瞒应付，毫无诚意。”奏疏呈上，汤聘被革职逮捕治罪。杨应琚见到之前招抚的土司又暗中依附缅甸，土司头目、夷人千百成群流离失散，缅贼时常出没劫掠，边境形势日益危急。鄂宁再次上奏，弹劾杨应琚贪功挑起战事，为朱仑等人掩饰过错，还不让汤聘、傅灵安参与边防事务，隐瞒游击班第、守备江纪阵亡的实情。杨应琚内心恐惧，上奏请求当年秋天大举征伐缅甸，调兵五万，五路同时进军，同时邀约暹罗夹攻缅甸。皇帝把奏议下发朝臣讨论，大臣全都反对。朝廷下诏逮捕杨应琚押往京师，赐死。
四月，明瑞抵达永昌。这时杨宁驻军木邦，粮道被贼寇切断，全军溃退到满河。永北镇总兵索柱与乌尔登额丢失印信。明瑞上报朝廷，杨宁也被逮捕，调任谭五格为提督。皇帝下诏调拨八旗兵三千、四川兵八千、贵州兵一万、云南兵四千赶赴边境征讨。绿营战马由各营自备；只有三千八旗兵，按制度每名士兵配马三匹，加上官员马匹，合计需要数万匹马。明瑞提议调拨广西马一千匹、广东马八百匹、四川马五千八百匹、贵州马六千匹、湖南马二千匹；每名士兵携带两个月口粮，共计六斗，由一匹马驮运。马、驴不足，就购买牛代替。粮食不足，可以杀牛充作口粮。一共征用驴、马、牛八千多头。粮食从大理、鹤庆、蒙化三府调拨六万石，再在永昌、顺宁采购三万石。进军路线：从宛顶、木邦进军为主力大军，由明瑞亲自统帅；乌尔登额、谭五格从猛密分路进军；新街一路走水路，当时正值暑季多雨，难以造船，可以削木做成木筏沿江漂流，迷惑贼寇牵制敌军。奏疏呈上，皇帝赞许，全部采纳他的方案。
九月，各路兵马全部抵达永昌，牛马也集结完毕。甲寅日，明瑞率军启程。恰逢大雨，潞江渡船稀少，军队依次等待渡江；道路沟谷狭窄泥泞，辎重堵塞在路上，士兵在雨中站了一整夜。十月甲申日，大军抵达帕儿。皇帝再派参赞大臣珠鲁讷来到军中；参赞大臣额尔景额、楚姚镇总兵国柱相继染病去世。贼寇侦察得知消息，毁掉渡口桥梁，砍伐大树堵塞道路。又因为多雨道路损毁，行军迟缓。明瑞于是挑选一半精锐士兵，亲自率领先行。领队大臣观音保从孟谷出兵，从木邦右侧包抄。十一月丙戌日，大军抵达木邦城。贼寇事先裹挟夷民撤离，官军缴获储存的粮食，留下珠鲁讷率领四千士兵驻守木邦。军队继续前进到锡箔江，江面宽阔，架设浮桥渡江。行军四天，抵达天生桥，桥南有贼寇营寨紧逼。恰逢商人马子团禀报，桥东三十里处水浅可以徒步涉水，江岸地势平坦。于是派兵绕到贼寨后方。贼寇放弃营寨逃走，官军继续进兵抵达蛮结。贼寇依山修筑十六座木栅等待官军。明瑞来到栅下，亲自冒着枪炮督兵进攻。观音保率领士兵抢先占据山左侧。哈国兴等人三路登山，居高临下逼近敌垒，呐喊冲击。贵州步兵王连看见木栅左侧堆着木料，踩着木料登上栅墙，跃入栅内，八十多名士兵紧随其后冲入。贼寇惊慌失措，大量被杀，攻破第一座木栅。很快又连续攻破三座木栅，剩下十二栅的贼寇连夜悄悄逃走。捷报传到京师，朝廷晋封明瑞为诚嘉毅勇公，授予恩泽侯爵位给他的弟弟奎林，破格提拔王连为游击，其余将士全部交由吏部论功行赏。
但是夷地山势愈发陡峭险峻，山野间只有低矮的竹子、野草，马匹缺少草料，大量倒毙；牛行走迟缓，驱赶登山，死亡更多。贼寇焚毁村寨，把粮食储藏窖藏掩埋，官军劫掠不到粮草，军粮快要耗尽。大军行进到象孔，迷失道路。明瑞估量不能抵达阿瓦，原本约定乌尔登额等人从猛密进军。此地靠近孟笼，缅甸在此囤积粮食，还可以和猛密一路官军会合，于是转向孟笼，果然获取大量粮食。乌尔登额等人奔赴猛密，出虎踞关，听说老官屯有贼，心生轻敌，率先率军攻打老官屯。贼寇坚守，久攻不下，士兵伤亡众多，陕西兴汉镇总兵王玉廷也中枪阵亡。
珠鲁讷驻守木邦，有数十夷人前来归降，珠鲁讷怀疑是诈降，全部诛杀；派遣索柱等人前往锡箔江设立驿站，传递明瑞大军消息。索柱等人抵达蒲卡，听闻贼寇到来，因为兵少退守锡箔，贼寇紧随追击，索柱等人战死。贼寇于是兵临木邦城下，切断军营南边水道；从宛顶运来的粮船，也被贼寇截击。士兵饥渴，火药耗尽。贼寇摸清官军困窘，假意好言求和。珠鲁讷不得已，派遣杨重英和守备王呈瑞前往交涉，缅甸人扣留二人；又引诱士兵外出取水，截断退路，出去的士兵全都没能返回。乾隆三十三年正月，贼寇增兵攻城。丁未夜，军中兵变，珠鲁讷自刎而死，普洱镇总兵胡大猷也战死。贼寇围困木邦期间，珠鲁讷多次催促鄂宁出兵救援，但是永昌兵马全部出征，没有兵力可调。后来珠鲁讷紧急催救，鄂宁才令游击袁梦麟等人率领驻守宛顶的三百士兵前往支援，援兵遭遇贼寇，全军下落不明。知府陈元震、郭鹏翀携带参赞官印提前三天出逃，被鄂宁捕获，处以磔刑。
明瑞在孟笼得到补给粮食，探子回报乌尔登额还没有抵达猛密；又有探子禀报大山土司瓦喇派遣弟弟罗旺育前来迎接，还带领儿子阿陇随军效力。缅甸自从去年冬天官军改道象孔之后，俘获患病的官军士兵，得知官军粮尽，不会继续向阿瓦进军，于是全军尾随官军后方追击。官军一边作战一边撤退，每天先派出一支军队抵挡敌军，其余军队退到数里外列阵；等到前队撤下，列阵的部队再上前接战。明瑞、观音保、哈国兴轮流殿后，步步为营，每天行军不到三十里。正月丙午日，大军抵达蛮化，在山顶扎营，贼寇就在半山腰安营。明瑞说：“贼寇十分轻视我们，不重创他们一次不行！”当时贼寇熟悉官军号令，每天清晨吹响波伦号角三遍之后拔营出发，贼寇也随之起身。第二天五更，依旧吹响三遍波伦号角，官军全部出营埋伏在箐谷等候。贼寇听见号角声争相上山追击，官军万枪齐发，四面合围冲杀。贼寇溃败坠落，尸体层层堆积，填满坑谷，斩杀四千多人。
明瑞在蛮化休整数日，用缴获的牛马犒赏士兵。大军自蛮化继续行进，途经邦迈、虎布、蛮移、小天生桥、僮子坝，经历大小数十场战斗，永顺镇总兵李全战死沙场。渐渐听闻木邦失守的消息。明瑞耻于这次战事无功。二月己未日，军队抵达猛育，距离宛顶粮台二百里，数万贼寇蜂拥合围。明瑞命令士兵趁夜突围撤退，自己会同领队大臣以及巴图鲁侍卫数十人，率领数百亲兵断后。等到天亮，在数万贼寇之中血战，士兵无不以一当百。不久，明瑞肋部中弹受伤，呼唤随从取水，喝下少许水之后离世。观音保、扎拉丰阿全部战死，阵亡将士共计一千多人。当天夜里，流星如雨坠落，剩余溃兵先后逃回宛顶。
明瑞自从蛮结破敌之后，孤军深入。皇帝许久没有收到战报，命令户部尚书果毅公阿里衮以参赞大臣身份赶赴边境支援。又听说木邦被围困，下诏令明瑞撤军，同时敕令乌尔登额撤除老官屯的包围，前往援救木邦。贼寇察觉，扼守马膊子岭，乌尔登额几乎无法突围；从旱塔通往猛密，有一条近路经过木邦，乌尔登额因为马匹耗尽、粮草匮乏，绕道进入虎踞关，途经猛卯，抵达宛顶，就地驻军。第二天明瑞阵亡的消息传到军中。鄂宁弹劾乌尔登额故意贻误军机。朝廷下令把乌尔登额押解京师处以磔刑，同时在闹市斩杀谭五格，优厚抚恤明瑞。后来阿里衮招募人前往猛育寻找明瑞遗体，运回京师安葬。这就是第一次征缅之战。
明瑞战死之后，缅甸人一开始并不知晓，仍畏惧他的余威，惧怕大清再次发兵征讨。五月，缅甸释放被俘士兵许尔功等八人，从木邦携带缅甸文书前来；并且让杨重英、王呈瑞等人传话：“懵驳的母亲得罪天朝，打算让懵驳归附朝廷。”杨重英担心缅文翻译出错，于是抄写满文、汉文两份文书，附带木邦腊戌头目苗温的书信。苗温，是缅甸守土头目称号。腊戌在木邦南边。木邦残破，腊戌城在山岭之下，地势险要可以防守，所以苗温迁居此地。缅甸文书写道：“暹罗国、得楞国、得怀国、白古国、一勘国、罕纪国、结夕国、大耳国，以及金银宝石厂，飞刀、飞马、飞人，有福好善之王殿下掌事官，敬书领兵元帅。从前吴尚贤到阿瓦，恭敬陈述大皇帝仁慈乐善，我缅王因此备礼进贡，承蒙赏赐绸缎、玉器等物。自此商旅往来，原本没有仇怨。近来因为木邦、蛮暮土司挑拨是非，挑起战事，导致双方人马死伤。现在特意递交文书陈述始末，请求遵循古例，恢复贡赐往来，永久平息战火，照旧和好。”阿里衮将情况上报朝廷。皇帝考虑，明瑞所部入关的士兵尚有一万多人，阵亡损失不过十分之一二；但是高级将帅、近臣都捐躯异域。缅甸求和却没有派遣大头目亲自前来，不大举征伐，无法告慰殉国将士忠魂，下令拒绝求和，不予回复。此后缅甸多次写信，托陇正野人以及遮放土司打探许尔功一行情况，朝廷一概置之不理；又因为杨重英苟活在阿瓦，抄没他的家产，把他儿子交由官府治罪。
这时大学士傅恒主动请求前往云南督师。朝廷任命他为经略；阿桂、阿里衮担任副将军，明德任云南总督，哈国兴任提督。八月，阿桂前往热河行宫觐见，上奏说：“缅贼悍勇不怕死。臣抵达云南之后，会审时度势，奉行天朝诛讨，不敢鲁莽轻率，耽误军国大事。”皇帝表示认可。阿桂辞行之后，走到襄阳，遇到守备程辙。程辙之前跟随杨宁大军被俘，这时秘密写信上报：缅甸正和暹罗交战，可以邀约暹罗夹击缅甸。皇帝派人快马询问阿桂。阿桂上奏：官军要和暹罗合兵，必须进入缅甸境内；如果从广东出发，远隔重洋，相距万里，约定会师要数月之后，恐怕不能按期会合。皇帝认同这个判断。早在明代陈用宾就有联络暹罗攻打缅甸的提议，杨应琚、杨廷璋先后上奏此事，朝臣虽然否决，心中却没有放下这个设想。于是下诏两广总督李侍尧查访暹罗情形。李侍尧上奏：听闻暹罗被花肚番攻破，国王诏氏流亡别处，国土被属下甘恩敕、莫士麟瓜分占据。花肚番，是因为缅甸人在大腿、膝盖刺花纹，由此得名。邀约暹罗夹击缅甸的提议就此搁置。
这年冬天，皇帝感念明瑞所领八旗士兵劳苦，下令他们回京；另外挑选五千八旗兵前往云南，连同荆州、贵州、四川兵马，合计一万三千人。阿里衮于是安排布防：副都统绵康、曲寻镇总兵常青率领二千人驻守陇川；侍卫海兰察、乌尔图纳逊率领二千人驻守盏达；领队大臣丰安、鹤丽镇总兵德福率领二千人驻守遮放；侍卫兴兆、巴朗率领一千人驻守芒市；侍卫玉林、普尔普率领五百人也驻守盏达；侍卫恒山保、永顺镇总兵常保柱率领三千人驻守永昌；广东右翼镇总兵樊经文率领一千人驻守缅宁；荆州将军永瑞、四川副都统雅朗阿、提督五福率领六千人驻守普洱；腾越一千兵马由绵康兼管。边防布置严密，边境暂时无事。皇帝认为缅甸狡诈凶悍，打算派出偏师袭扰，让敌人疲于奔命。计划从九龙江、旧小出兵，都没能实施。阿里衮提议征剿戛鸠。十一月，阿桂抵达永昌，听闻消息火速前往会师。十二月，军队出关，焚毁数座村寨，斩杀数百夷人，进军至丹山。濮夷首领团五卒带领四十多户前来归降，朝廷把他们迁到盏达安置。
乾隆三十四年二月，经略傅恒从京师出发，皇帝亲临太和殿授予敕书、印信。有人向傅恒献策：元朝征伐缅甸，从阿禾、阿昔两江进军，如今古道无从考证，想来就是大金沙江。之前鄂宁禀报，腾越银江下游连通新街，南甸槟榔江汇入蛮暮；两条江穿行万山之中，礁石层叠，船只无法通行。如果在靠近江边地方制造船材，让士兵扛运到江岸，现场组装船只驶入江中，顺流直下阿瓦，进军迅速，还可以省去运粮的负担，出兵时间也能提前一两个月，缅甸来不及设防。另外派一支军队渡江向西，捣毁木梳旧巢穴。如此，缅甸不难平定。傅恒赞同这个谋划。四月丙辰日，傅恒抵达永昌，逐条上奏进兵方案，全部采纳上述计策。于是派遣护军统领伍三泰、左副都御史傅显与哈国兴，带领夷人贺丙前往铜壁关外勘察造船地点。返回禀报野牛坝地势高燥开阔，林木茂密，距离蛮暮河一百多里，适合造船、入江。于是令常青等人率领三千士兵，督领四百六十名湖广工匠，火速前往野牛坝造船。同时派贺丙暗中招抚夷人。贺丙，是戛鸠头目贺洛的儿子。
这次战事，后续调派满洲、索伦、鄂伦春、吉林、西僰、厄鲁特、察哈尔，以及从普洱调往腾越的满洲兵，合计一万多人；再加福建、贵州、云南昭通镇兵马，一共五万多人。河南、陕西、湖广以及曲靖各府饲养战马六万多匹。增调四川通晓咒术的喇嘛；京城的梅针箭、冲天炮、赞叭喇、鸟枪；河南火箭；四川九节铜炮；湖南铁鹿子；广东阿魏；云南省城制造鞍屉、帐幕、旗帜、火绳、铅药，还有铅铁、灰油、麻、各类造船物料，全部运往前线充实军备。
于是议定分路进军：傅恒走江西戛鸠一路；阿桂走江东猛密一路；阿里衮肩疮尚未痊愈，由水路进军。新旧调动兵马合计二万九千人。戛鸠一路：满洲兵一千五百人，由护军统领伍三泰，侍卫玉麟、纳木札、五福、鄂宁、乌尔衮保，参领满都虎、德保统领；吉林兵五百人，护军统领索诺木策凌、侍卫占坡图统领；索伦兵二千人，副都统呼尔起、奎林、莽克察，侍卫塔尼、布克车德、受菩萨，参领占皮纳统领；鄂伦春兵三百人，侍卫成果统领；厄鲁特兵三百人，侍卫鄂尼、积尔噶尔统领；绿营兵四千人，提督哈国兴，开化镇总兵永平以及德福统领。猛密一路：满洲兵二千人，副都统绵康、丰安、常保柱，侍卫海兰察、玛格、乔苏尔、兴兆、普尔普统领；索伦兵一千人，散秩大臣葛布舒，侍卫额森退统领；厄鲁特兵三百人，侍卫巴朗统领；绿营兵四千人，曲寻镇总兵常青，永北镇总兵马彪，楚姚镇总兵于文焕统领。水路一路：健锐营兵五百人，侍卫乌尔图纳逊、奈库纳统领；吉林水师五百人，副都统明亮，侍卫丰盛额统领；福建水师兵二千人，福建提督叶相德，福建建宁镇总兵依昌阿统领。另外令副都统铁保，侍卫永瑞统领成都满洲兵一千二百人；侍卫富兴、蒙古尔岱、鄂兰、必拉尔海统领西僰兵一千人；提督本进忠、临元镇总兵吴士胜统领绿营兵二千二百人，分守驿站。侍卫诺尔奔领满洲兵五百人，永顺镇总兵孙尔桂领绿营兵一千人，屯驻宛顶，牵制木邦贼寇。雅朗阿领荆州满洲兵二千人，普洱镇总兵喀木齐布领绿营兵一千五百人，驻守普洱。
部署大致确定，贺丙前往戛鸠招抚孟拱，带回头目脱乌猛前来归附。脱乌猛说：去年懵驳派遣头目盏拉机带领一千人驻守猛戛，索取无度，土司畏惧逼迫，避往户工。孟拱百姓长期受缅甸压榨，听闻大军前来，全都欢欣盼望。请求从戛鸠渡江进兵孟拱。孟拱粮食充足，可以补给军粮。等我回去，就集合船只在江边等候官军。傅恒上奏：孟拱派遣大头目前来，说回去准备船只等候官兵渡江。臣考虑野牛坝造船之事贼寇早已探知，如果他们在西岸设伏沿江阻击，渡江会十分艰难。现在突然从戛鸠过江，先从陆路占据蛮暮西岸，出乎贼寇意料。并且从戛鸠渡江之后，可以把造好的船只顺流放到蛮暮，补充东岸官军渡江使用。如果造船地点出现紧急军情，西岸我军还可以乘船往来支援，最为便利。臣傅恒先率军进发，阿里衮、阿桂一同前往野牛坝督办造船工程。
癸卯日，大军进驻盏达，分路前进。阿里衮坚持请求跟随傅恒同行。庚申日，大军出万仞关。八月癸丑，抵达允帽，允帽就在江边。贺丙、脱乌猛带来三十多艘船迎接大军。丙子日，抵达孟拱。土司浑觉逃往节东，官军搜捕，俘获他的小妾和头目兴堂札；兴堂札愿意前去寻找浑觉，傅恒将他释放，当天兴堂札就陪同浑觉前来归降，进献大象四头。傅恒让浑觉的人手持大旗骑马在前开路，夷人远远望见无不惊骇。赏赐浑觉白银一万两，购买牛数千头、米数千石供给军队。
这时阿桂于七月戊申抵达野牛坝。造船完工，八月乙酉，进军蛮暮。当初议定士兵携带两个月口粮，以进军之日起算；造船期间依旧由内地运送粮食，总督明德当面应允，却没有筹办。到这时，阿桂发檄文催促，明德才传令腾越州起运。道路泥泞遥远，粮食过了一个月也不能送到。阿桂上奏粮运延误实情。朝廷将明德降职为江苏巡抚，由阿思哈接任云南总督。九月壬辰，阿桂从蛮暮进军新街。船只造好，准备驶出江口，贼寇从猛戛前来迎战。阿桂在甘立寨设伏，贼寇抵达之后，水陆同时出击，发射巨炮击沉敌船，全军呐喊冲锋，号角战鼓齐鸣，贼寇大败退走。
此前傅恒在江西一路，文书消息两三天就能送到。自从进入孟拱以南，消息越来越稀少。阿桂听说苍浦、蛮冈之间设有贼寇伏兵，招募夷人走小路送信问询。伊犁将军伊勒图、总督阿思哈奉命来到军中。阿桂拨给伊勒图二千士兵渡江接应傅恒，令玉麟、哈青阿领兵占据西岸等候。伊勒图渡江遭遇贼寇，击退敌军，栅内贼寇一夜全部逃走。
傅恒带领十八名骑兵，当月戊申日抵达哈坎。这时缅甸在江岸排列战船，沙洲与密林之中树立木栅防守。十月戊午，傅恒、阿桂督领水师进攻。侍卫阿尔苏纳率先驾小舟冲入敌阵，将士紧随其后，夺取木栅，缴获大量旗帜军械，斩杀头目宾哑得诺；阿里衮、伊勒图攻打西岸各处木栅，贼寇全部弃栅逃走。丙寅日，傅恒、阿桂沿着江东岸行军；伍三泰、常青沿江西岸；阿里衮、伊勒图率领水师一同前进。丁卯日，阿里衮因为疮伤加重，在船上去世。
伊勒图接管阿里衮部众，抵达老官屯。贼寇木栅周长大约三里，栅尾绵延伸入江中，江中蓄水可以停泊战船。木栅用巨木深埋土中，外围三道壕沟，壕沟外横放大树，树枝削尖朝外，这里就是大头目布拉莽傥的大本营。西岸头目得楞孝楞率领战船一百三十艘、士兵三千人，修建两座木栅。到傍晚，木栅顶端悬挂火把。不久鼓声响起，夹杂着异域歌谣，呼声传到江对岸，远近相互呼应，直到天亮才停止。老官屯南边巴洼、章薄的贼寇，也修筑木栅作为后援。庚午日，官军进攻木栅，经略、将军亲自到营垒前督战。总兵德福中枪，次日伤重而死。于是令水师切断两座木栅之间江面，停泊在栅南，断绝贼寇江上援军。官军发射威远大炮，炮重三千斤，炮弹三十多斤，声如惊雷，炮弹穿透木头，但是木栅没有坍塌。又改用火攻，先用盾牌抵挡枪炮，士兵携带油脂柴薪紧随其后，上百面盾牌一齐推进，越过壕沟抵达木栅。可是四更起江上起大雾，直到清晨才消散，木栅木材潮湿不能引燃，又遇上逆风，火攻只能撤退。又取生牛皮制作长铁环勾拉木栅，用力拉扯皮环就断裂；砍伐箐谷中数百丈老藤，夜间前去勾住木栅，数千人一起拖拽，藤条又被贼寇斧头砍断。总兵马彪于是挖掘地道，在里面填埋火药，地道深几十丈。火药引爆，木栅突然向上掀起一丈多高，贼寇惊恐号叫；片刻木栅落回地面，这样起落三次，之后不再晃动。因为木栅所在山坡向下倾斜，地道水平掘进，土层厚重，无法炸开木栅。贼寇从巴洼、章薄源源不断运来铅弹、火药、粮食，补给没有断绝，所以没有弃栅逃跑的打算。
但是懵驳听闻新街战败，大为恐惧，长期被围困，伤亡众多。十一月己丑，布拉莽傥派遣使者请求停战。第二天，懵驳的书信送到。傅恒、阿桂召集众将商议可否议和。众将都说懵驳从阿瓦送来书信，若非内心震恐，不会主动求和，可以借此机会休兵。壬辰日，草拟檄文答复缅甸：“你国想要免除天朝讨伐，必须缮写表章进贡，放回扣押的官兵，永不侵犯大清边境。倘若撤兵之后背弃盟约，明年大军会再次深入，绝不宽恕。”癸巳日，缅甸十三名头目前来商议盟约。朝廷派遣明亮、海兰察、哈青阿、明仁、哈国兴、常青、马彪、依常阿、于文焕、雅尔姜阿等人会商，宣示约定三件要事，缅甸头目全都拱手听命。哈国兴说：“你国地处海外远邦，不懂藩属臣子礼仪。上表进贡，文书开头应当写‘缅甸王臣某奉表大皇帝陛下’，如同安南、高丽各外藩体例。”统领五营的头目得勒温回答：谨遵教诲，命令左右书写文书带回。丁酉日，缅甸献上锦缎、氆氇一百多件，献给经略将军，又送来鱼盐犒劳官军。于是焚毁战船、熔铸巨炮，上奏朝廷，己亥日班师撤军。甲辰日，大军进入虎踞关，缅甸派遣头目带领六十多人送到关口。当天皇帝下旨，考虑缅甸瘴疠横行，赦免缅甸罪责，令浑觉返回孟拱，把缅甸进献的四头大象送往京师。伊勒图、傅恒先后回京。
木邦、蛮暮土司逃入内地之后，线甕团居住在缅宁海腊，丁山、瑞团住在盏达坝筑；猛密头目线官猛也带领部众居住绵川户南山，其余夷人迁徙不定。战事结束之后，朝廷把线甕团迁到蒙化，瑞团、线官猛迁到大里，用官庄田租供养他们；贺丙依从请求，安置在万仞关外南底坝。之后又把召丙、叭先捧等人安置在宁洱县蕨箕坝；大山土司侄子阿陇、允帽头目之女老安，都归当地县官管辖，供给口粮。猛勇头目召工、整欠头目召教、景海头目召别，全都愿意归顺纳贡。
乾隆三十五年二月，因为缅甸贡使迟迟不到，皇帝下令不许商人携带货物和缅甸贸易，防止泄露内地消息。阿桂回到云南省城，奉命核查所用军械马匹；又命总督彰宝发檄斥责缅甸贡使拖延，派遣都司苏尔相携带檄文前往老官屯，布拉莽傥扣留苏尔相。阿桂前往永昌探查贼情。乾隆三十六年三月，阿桂上奏：蛮暮、木邦、猛密三土司之外，才是缅甸本土村寨，距离边境已经两千多里，少量军队不能深入。如果只在近边出兵，斩杀的只是濮夷野人，对缅甸本土毫无损伤。不如休养生息数年，同时邀约暹罗，再大举征伐。皇帝认为大举征伐不可行，罢免阿桂，由温福接替总督。第二年，大小金川叛乱，温福、阿桂一同奔赴四川。缅甸也正在攻打暹罗，暹罗最终被缅甸攻灭。
乾隆四十一年，金川平定。此前缅甸派遣孟遮等五人携带文书呈送云南总督图思德，总督将使者拘押押送京师。战事平定之后，皇帝下令带使者到刑场观看行刑，告知缘由，然后释放返回缅甸；命大学士阿桂赶赴永昌整顿边防。缅甸畏惧，请求入朝进贡，愿意交出杨重英、苏尔相，请求开放关口通商。第二年，缅甸释放苏尔相，杨重英依旧没有送回。
乾隆四十三年，暹罗遗民起兵驱逐缅甸，恢复暹罗王国。乾隆五十一年，皇帝下诏册封郑华为暹罗国王。缅甸因此更加恐惧。乾隆五十二年，耿马土司罕朝瑗禀报：滚弄江对岸就是缅甸木邦，缅甸首领孟云派遣大头目叶渺瑞洞、细哈觉控、委卢撤亚三人，带领小头目、随从一百多人，携带金叶表文、金塔，八头驯象，还有宝石、金箔、檀香、大呢、象牙、漆盒等物品，绒毡、洋布四种贡品，恳求进贡。翻译文书得知，孟云是甕藉牙第四子，幼年做僧人，懵驳是他长兄。懵驳死后，其子赘角牙继位。孟云的二哥孟鲁，认为甕藉牙有兄长去世弟弟继位的遗命，懵驳死后由儿子承袭王位不合旧约，于是杀死赘角牙，想要自立；国人不服，又杀死孟鲁，迎接孟云为王。孟云深知父辈做事犯下大错，感念大皇帝恩德，多次打算投诚进贡；因为和暹罗交战，加上改建都城，没有时间筹备。如今缅甸国内安定，特地派遣头目遵照古礼上表纳贡。总督富纲等人上报，皇帝准许缅甸请求，赏赐使者送其归国，赏赐孟云佛像、绸缎、珍玩器物。乾隆五十四年，孟云派遣使者前来庆贺皇帝八十大寿，请求册封，又请求开放关禁通商。皇帝全部应允，册封孟云为缅甸国王，颁发敕书、印信，以及御制诗、珍珠手串；派遣道员、参将送往缅甸新都蛮得列，约定十年进贡一次。自此西南边境不再有缅甸的边患。
乾隆六十年，缅甸国王派遣使者前来祝寿，进贡缅石长寿佛、贝叶缅字经、福字灯、金海螺、银海螺、金镶缅刀、金柄麈尾、黄缎伞、贴金象轿、洋枪、马鞍、象牙、犀角、孔雀、木化石、玄猴皮，各色呢料、各色花布，一共十八种贡品。当时有三名缅甸盗贼逃入印度，缅甸出动五千人追捕，贸然进入印度势他加地界，这是英国人的领土。英国守将尔斯根责问缅人，缅甸把盗贼交给英方。嘉庆元年，缅甸国王再次遣使朝贡。总督勒保认为缅甸使者刚回国，不宜频繁前来，传令云南布政、按察二司拒绝接待。事情上报朝廷，皇帝下谕：缅甸国王因为本国国庆，特地派遣使臣携带表文贡品前来恭贺，勒保不据实上报，直接拒绝，使臣长途跋涉徒劳往返，有损安抚远邦的大义。勒保交由吏部严厉议处。命军机大臣草拟谕旨晓谕缅王，赏赐蟒锦四匹。嘉庆五年，缅甸入朝进贡。嘉庆十年冬天，缅甸再次遣使叩关请求入贡。原因是当年暹罗出兵攻打缅甸，朝廷下谕令暹罗停战。皇帝认为还没到贡期，拒绝贡使。
当时缅甸虽然失去暹罗，国力依旧强盛。疆域南边直达南海，北到孟拱，西包含阿拉干，东面连接麻尔古。还有拈人部族环绕东部边境，古时号称九十九国，大多被缅甸控制，土地广阔，军力强大。东面失去暹罗之后，缅甸向西觊觎印度财富，时常打算攻占。缅甸西北有曼尼坡部，西边还有阿萨密部，缅甸曾经出兵攻打两部，渐渐有从西黑特侵入英国属地的势头。西黑特在阿萨密南部，属于印度孟加拉东北地界，越过这里就是克车部，由英国人保护。缅甸依仗擅长作战，轻视英国人。后来果然侵入英国边境，杀害英国戍守士兵，掳掠当地百姓。又向南攻入势他加，英国人只用少量士兵驻守内府河口的刷浦黎岛。道光三年，缅甸攻打岛上英军，英军寡不敌众溃败，数人阵亡。英国人前来责问，缅甸置之不理，愈发轻视英国。
第二年，英国出兵征伐缅甸。水师副提督喀姆稗儿率军进入厄勒瓦谛江，也就是大金沙江。军队抵达仰光，缅甸在海口抵御，战败。英军登陆攻打仰光、克曼廷村寨。缅兵畏惧，每次交战就溃败逃走，撤退前焚毁物资，坚壁清野。英军野外无法掠夺粮草，粮运断绝，陷入困境。缅王趁英军疲困，从阿瓦派出大军围攻。英军固守营垒，缅甸不能攻破。不久英军动用巨炮反攻，缅军溃败。数月之后，喀姆稗儿寻机攻克艾报、墨尔阶两座城池，还有沿海地那悉林地区。但是英军伤病不断，能够作战的健壮士兵仅有三千人，于是把伤病士兵安置在艾报诸城休养，军力稍稍恢复。英军进攻摆古河口悉林工场，以及葡萄牙修筑的旧堡垒，全部攻取；又占领马尔达般省。
缅甸恐惧，征调镇守阿拉干的长胜军回援，统帅是名将班都拉。班都拉抵达之后，迅速冲击英军，不能破营，退兵集结兵力。十一月，班都拉率领六万大军攻打仰光、克曼廷村寨，没能攻克。回军到丹阿卜，挖掘地营固守。喀姆稗儿于是进攻普罗美，此地向西距离厄勒瓦谛江大约三里。第二年，英军分水陆两路进军，将军可敦统领水师，喀姆稗儿统领陆军，会师丹阿卜，合力攻破地营。缅将班都拉中炮阵亡，英军长驱直入占领普罗美城。恰逢大雨，双方约定休战一个月，以九月十七日为期。入夏之后，英军另一将领马立生攻克阿拉干部，驱逐阿萨密北部缅军，进驻克车。
十月，缅军三路攻打普罗美。英军守兵仅有欧洲人三千、印度士兵两千，缅军无法攻破。十二月，英军分路出击，缅军沿厄勒瓦谛江败退，一万二千人分守米投、麦龙，修筑堡垒固守。不久米投堡垒被攻破，残兵逃奔麦龙。缅甸兵力耗尽，向英军求和。英军将领应允，派人商议和约，提出四项条件：一，割让阿拉干、艾报、墨尔阶以及意爱各城归英国管辖；二，阿萨密部以及各个小部族，缅甸不得干预其治理；三，赔偿军费一千万罗比；四，允许各国使臣驻扎缅甸都城，可以配备五十名卫兵护卫；驶入缅甸港口的英国舰船，不得勒令交出枪弹、船舵。
和约文本交由议员签字，送交缅王签署。缅王不肯应允，下令整顿军备。英军探知缅甸没有和谈诚意，次年一月十九日，攻克麦龙城。缅甸再次派遣使者求和，征召蒲甘士兵保卫都城。英军知道不是缅王真心求和，持续进攻不停。缅甸朝廷于是派遣美士迫拉意斯携带之前草拟的和约，加上二百五十万罗比银两前往英军大营请求停战，英军才撤兵。这是道光六年。
和约订立之后，缅甸丧失西部沿海数片领土。但是缅甸全国上下都不认可这份条约。等到缅王弗极道被弟弟撒拉瓦第篡夺王位，撒拉瓦第一贯主张对抗英国，尤其轻视这份旧约。在此之前英国使臣军佐白奈驻守阿瓦，和缅王发生争执离去，两国邦交破裂，英国撤回驻缅甸官员。此后缅甸对待英国人十分粗暴。英国舰船抵达缅甸，缅甸人常和船上水手冲突。英国朝廷派遣使臣责问缅甸，出动水师护卫使臣。英国使臣抵达仰光，拜见当地总督，言语不合，英国使臣派出军舰封锁港口，要求赔偿英国船只损失，要求缅甸以礼接待英使，仰光总督在英国使臣面前谢罪。这时缅王蒲甘曼继位，坚决不肯答应。于是英缅再次失和，而缅甸依旧照常向大清进贡。
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