光绪三十三年正月，兴办学务、农垦、水利、桥梁、采矿、医药等各项政务，初具规模，设立里化、定乡、巴安等县，把应当推行的改革大事依次上奏，朝廷从国库拨付开办经费一百万两。光绪三十四年七月，会同四川总督赵尔巽上奏设置康安道，改打箭炉为康定府，设立河口县，里化厅同知，稻成县、贡噶岭县丞，巴安府、三坝厅通判，定乡县、盐井县；招募西军三营。同年秋天，德格土司兄弟争夺继承权，上奏前往处置。十二月，抵达德格，匪党退守维渠卡，赵尔丰军队进攻，第二年六月，匪众归降。德格平定，土司请求献出土地改土归流。于是召集百姓议定赋税。九月，春科、高日两土司，以及灵葱土司的郎吉岭领地，全部改土归流；赵尔丰渡过金沙江巡查春科地方。十月，三十九族、波密归附，八宿请求改派流官，都加以安抚；派兵驱逐、剿灭类伍齐、硕搬多、洛隆宗、边坝拦路作乱番人，攻取江卡、贡觉、桑昂、杂瑜，全部收服。
宣统二年正月，边军翻越丹达山以西地区，一直抵达江达。当时川军正准备进入西藏，特意以此作为声援，并且上奏朝廷，请求和藏人在江达划定边界，设置边北道、登科府、德化州、白玉州、同普县、石渠县。（赵尔丰）于是巡视勘察乍丫、烟袋塘、阿足，设立乍丫委员。定乡发生兵变，朝廷派遣凤山出兵平定。三岩野番寻衅求战，派遣傅嵩矞出兵平定，设立三岩委员。
二月，巴塘下属的得荣、浪藏抗拒政令，朝廷派兵攻占其地，设置得荣委员，同时收服浪藏寺北面的冷石卡。此后赵尔丰调任四川总督，任命傅嵩矞代理边务大臣。
五月，赵尔丰、傅嵩矞率军抵达孔撒、麻书，接管这两处地方，设立甘孜委员，并且传令灵葱、白利、倬倭、单东、鱼科、明正各位土司上缴印信，推行改土归流。色达以及上罗科野番前来归降。
六月，大军到达瞻对，驱逐当地藏官，收回这片土地，设置瞻对委员。不久返回打箭炉,传檄晓谕鱼通、卓斯各土司交出印信，改土归流，又收复咱里、冷边、沈边三处土司。鱼科土司抗拒，不肯上缴印信，官军出兵击败他，鱼科方才归降。于是傅嵩矞见边地各土司先后改土归流，疆域规模已经具备行省的格局，便上书提议：川边本就是康地，地处西部，应当设立行省，定名西康，建置重镇，作为四川、云南的屏障。将边务大臣改为西康巡抚，原边务支局改为度支司，关外学务局改为提学司，康安道改为提法司，边北道改为民政司。自打箭炉以西直到丹达山，绵延三千余里；南抵维西、中甸，北达甘肃西宁，四千余里疆土，全都划归西康管辖。奏疏递上之后，同年七月，崇喜、纳夺土司先后缴印归流。八月，又传檄文告知察木多、乍丫两位呼图克图改土归流，设置理事官。至此，西康全境大局平定。不久恰逢辛亥革命，四川局势大变，设立行省的提议最终没能落实。
当初唐绍仪商议条约，光绪三十一年正月前往印度，与英国议约专使费利夏多次会谈。英国使节不愿明说废除旧约，只答应协商修订。唐绍仪改动了七八处条款，费利夏却说修改后的条约等同于废约，坚决拒绝。费利夏虽名义上是全权大臣，但条约事宜大多由印度总督冠仁做主。唐绍仪当面揭穿这件事，费利夏才同意继续协商。谈判到第九款时，唐绍仪极力辨析宗主国、上国的法理依据，英方狡辩推诿、不肯退让。恰逢国内因辽沈方面的条约谈判召唐绍仪回国，留下参赞张荫棠在印度接续谈判。英国依旧坚持最初的条件，谈判终究没有结果。恰逢英国内阁换届，立场稍有转变，驻北京的英国公使萨道义接到本国政府训令，对条约文稿略作修改，安排在北京外务部进行协商。清廷考虑西藏与英属印度接壤，多年来边界交涉不断、争端频发；中国两次和英国订立条约，都是以睦邻之策巩固边防。既然英国新政府有意缓和，便下令使臣在北京继续谈判。我方自当尽早了结此事，保全主权。于是由唐绍仪与英使萨道义议定藏印续约六款： 一、光绪三十年七月英、藏双方所订立的条约，连同英文、汉文条约文本，一并附入本次新订条约，作为附约。两国彼此承认，切实遵守；修订批准的文书，也附在本条约内。如遇需要处置的事项，双方随时设法落实该条约内各项条款。 二、英国政府承诺不侵占吞并西藏领土，不干涉西藏一切政务；中国政府也承诺不允许其他外国干涉西藏领土及西藏内部治理。 三、光绪三十年七月英藏条约第九款第四节所载明的各项权利，除只能由中国独享之外，不允许其他国家及其国民享有。唯有经与中国商定，在该条约第二款指明的各个通商口岸，英国享有架设电线连通印度境内的权益。 四、光绪十六年、十九年中英两次订立的藏印条约，所载各条款，凡不违背本条约及其附约的，全部切实执行。 第五、六款从略。
以此补救前一条约的弊端，西藏应当赔偿英国军费一百二十多万两白银。朝廷答应代为筹措偿还，英国人才不再提出异议，条约在北京签字。不久，有泰遭到监察官员弹劾，朝廷下旨，派五品京堂张荫棠前往西藏查办。有泰以及他的随行人员全都获罪，分别被革职、流放惩处。
光绪三十二年，张荫棠进入西藏，专门负责开设通商口岸的事务。当时英军还驻扎在春丕，依照条约，要等到三处商埠全部开设完毕、赔款交付清楚之后，英军才会撤兵，所以开设商埠一事十分紧迫。光绪三十四年，朝廷依据光绪三十二年附约第三款所载“中英条约所有更改之处另行斟酌办理”的条文，特地任命张荫棠为全权大臣，与英国专使韦礼敦议定藏印通商章程十五款。其中重要条款如下： 二、划定江孜商埠的边界线。 四、英、印民众与汉、藏民众发生纠纷，由英国商务委员和中方、藏方官员共同审讯，当面商议处置办法。 六、英军撤退之后，从印度边境到江孜沿途的旅店，由中国赎回；所有电线，等到中国电线架设到江孜之后，酌情售卖给中国。 八、已经开设和将要开设的各个商埠，英国商务委员为传递印度边境往来公文，可以使用役夫传递文书。另外英国官员、商人雇用汉藏民众从事合法事务，不得加以限制。 九、往来各商埠的英国官民所运货物，必须走印藏之间规定的商路，不得擅自取道其他地方。 十、英国民众可以自由用货物或白银交易，随意出售货物，或是购买当地土产，不得受到限制、胁迫。
这份条约除中英双方签字之外，还有西藏噶伦汪曲结布一同画押。这实际上开创了三方共同签约的先例，西藏局势由此再度发生变化。此后英藏之间交涉日益繁多，清廷治理西藏，又在先有英藏拉萨条约的前提下，处理事务越发艰难困窘。到宣统末年，于是有经略川边以及达赖第二次出逃印度的事件。
自从光绪三十年达赖与英国在边境冲突战败出逃之后，驻锡于库伦，原本打算投靠俄国，但他和哲布尊丹巴呼图克图关系不和。库伦办事大臣德麟上奏朝廷请求对策，朝廷下旨令西宁办事大臣延祉等度过冬天之后，将达赖护送到西宁。达赖又想在代臣王旗短暂停留，朝廷旨意认为该部落人口稀少，达赖随行人员众多，恐怕难以供给。第二年，达赖寄居塔尔寺，又和阿嘉呼图克图同住一处，双方矛盾很深。陕甘总督升允上奏说：“达赖生性贪吝，久居在外，一心想返回西藏，是否准许他回藏？”朝廷批复：“等西藏大局安定之后，再准许回藏。”同时调阿嘉来京城，调解二人矛盾。不久达赖从西宁前往五台山，之后转赴北京，在仁寿殿觐见皇帝，朝廷效仿顺治朝旧例，给予优厚礼遇。光绪三十四年十月，达赖借着万寿节率领徒众前来祝寿，朝廷特地加封名号，以示优待。慈禧懿旨写道：“达赖喇嘛一向遵循旧制，封为西天大善自在佛。现在再加封为诚顺赞化西天大善自在佛，每年赏给俸银一万两，由四川藩库按季度拨付。达赖喇嘛受封之后，即刻令他返回西藏。沿途经过的地方，派遣官员妥善照料。抵达西藏之后，必须恪守宗主国的典章法度，彰显朝廷信义，教化藏民，谨守法纪，向善安居。一切事务，依照旧例呈报驻藏大臣，随时转奏朝廷，等候裁断。期望边疆永久安定，僧俗之间消除隔阂，不辜负朝廷护持黄教、安定边疆的苦心。”不久恰逢国丧，册封典礼不便举行。达赖上书说水土不服请求先行启程，朝廷下令让他先动身，抵达塔尔寺再举行册封。又正值停止筵宴的时期，不便设宴饯行，依旧派遣大臣护送，礼节同进京之时。到达西宁之后，达赖就上奏请求革除阿嘉的名号，并且拿这件事作为返回西藏的要挟。达赖聘请十多名练兵教习，表面说是蒙古人，实际都是俄国人，大量购置军火带回西藏。
起初，张荫棠认为西藏地处要冲，英、俄两国虎视眈眈，如果不趁早筹划整顿，很难保全边疆。他提议任用汉官主持事务，另外调北洋新军入藏，分驻险要关隘，壮大边防力量。驻藏大臣联豫上疏陈述西藏情形，也请求派兵入藏。恰逢川边藏民作乱，进攻三崖。三崖原本属于巴塘属地，和德格、多纳两处土司接壤，历来归四川管辖。藏地察台三大寺无端派遣藏官带兵占领上崖，征调渣鸦、江卡各土司派兵支援，逼迫崖地土著投降，并且四处煽动蛊惑，打箭炉一带都为之震动。与此同时，瞻对藏官勾结德格土司的弟弟作乱，驱逐土司兄长。打箭炉文武官员接到禀报，派遣麻书土千总江文荃前去查办，全都被叛军围困。四川总督上奏朝廷，朝廷商议认为三崖、德格都属于四川境内，藏官竟敢纠集部众进犯逼迫，如果一味宽容纵容，恐怕藏人势力日益扩张，各土司分崩离析。命令四川总督会同赵尔丰根据形势相机处置。赵尔丰电奏朝廷，坚决主张出兵征讨，并且说这次藏民行动和达赖有关，请朝廷下令达赖传谕藏兵退兵。于是朝廷命令达筹、张荫棠前去责问，达赖的答复含糊其辞，言语支吾躲闪。朝廷认为就算达赖愿意训诫藏人，书信万里传递，耗时很久，三崖等地正遭到猛攻，不能长久等待，于是电令赵尔丰进军围剿。
光绪三十四年冬天，藏兵集结更多人马，逼近盐井，并且扬言要决战。虽然被川军击败，但藏人军队并未撤退，宣称要阻止赵尔丰进入西藏。朝廷认为藏人的举动明显是有所依仗，西藏夹在强国之间，心存观望摇摆，如果不设法经营治理，无法保卫边疆。于是想到光绪三十三、三十四年间，联豫等人上奏提出善后办法二十四条，提议设立财政、督练、路矿、盐茶、学务、巡警、农务、工商、交涉九局，打算选取部分办法试行。但是没有军队就不足以弹压，兵力太多又恐怕引发矛盾，计划先设立三千人的部队。其中一千人由四川总督从川军中挑选精锐，供给充足粮饷军械，派得力统领率领入藏，归驻藏大臣调遣指挥。剩下二千人由驻藏大臣就地招募，另外从四川抽调哨官、军官，负责训练统领，以求长久维持。联豫、赵尔巽复奏赞同这项提议，于是任命知府锺颖统领川兵，在宣统元年六月启程入藏，取道德格，绕过江卡抵达察木多。藏人打算在恩达、类乌齐一带集结军队拦截。十一月，川军抵达类乌齐，藏兵不战而退，川军便取道三十九族地区向前推进。十二月，抵达拉里、江达。藏兵听说川军将至，烧毁储备物资，截杀汉兵据险防守。川军发起进攻，大败藏军。
达赖自从光绪三十四年从西宁入京觐见，离京返回西藏，沿途逗留，又绕道德格等地，拖延不前。当年冬天，才回到拉萨。宣统二年正月，达赖听说川军即将抵达，连夜向西出逃，偷偷前往印度。川军转战进入西藏。朝廷收到联豫奏报，下诏书历数达赖罪状，革除他的封号；一方面责成联豫、赵尔丰共同筹划防务，安抚军民；另一方面下旨寻访新的呼毕勒罕，由噶勒丹池巴罗布藏丹巴代理商上事务，噶伦以下各级藏官照旧任职，西藏僧俗百姓也安定无事。同年三月，联豫请求在曲水、哈拉乌苏、江达、硕般多以及三十九族各设置一名委员。宣统三年二月，联豫上奏裁撤驻藏帮办大臣，改设左右参赞，任命罗长崟、钱锡宝担任。恰逢波密起事，联豫派锺颖征讨，没能取胜；不久派遣罗长崟会同赵尔丰的军队平定叛乱。当年秋天，川军兵变，驱逐联豫，推举锺颖主事，达赖才借机重回拉萨。因为这次出逃深受英国人保护，达赖态度大变，驱逐锺颖，谋求独立，中英之间的交涉更加纷繁复杂。
第一辈班禅凯珠巴格勒克，是宗喀巴的二弟子。传承到第五辈罗布藏伊什，依旧称为班禅呼图克图。康熙三十四年，朝廷命御史锺申保等人携带敕书召他入京，前藏第巴桑结以没有出过天花为由推辞。康熙五十二年，皇帝下诏，认为班禅为人沉静，精通佛经，勤于朝贡，册封他为班禅额尔德尼，颁赐金印、金册。第六辈罗布藏巴勒垫伊西，乾隆四十三年，请求进京为皇帝庆贺七十大寿，朝廷准许。迎接护送、赐宴等礼节全部从优，参照顺治九年达赖入京觐见的旧例。乾隆四十五年八月，在热河祝寿，之后到京城，居住在西黄寺。同年朝廷颁赐玉印玉册，班禅因染天花圆寂。朝廷任命理藩院尚书博清额担任驻藏办事大臣，护送存放舍利的金龛返回西藏。
第七辈罗布藏巴勒垫丹贝宜玛，乾隆五十三年，廓尔喀侵扰边境，朝廷令他迁移到泰宁，等到战乱平定再返回后藏。道光十五年，颁赐金册。道光二十一年，因为协助筹措征讨森巴的军饷，加封“宣化绥疆”封号。咸丰元年，赏赐七十寿辰的礼品，规格同六十大寿。第二年圆寂，享年七十三岁。
第八辈罗布藏班垫格曲吉札克丹巴贝汪曲，二十九岁圆寂。传到第九辈罗布藏吐巴丹曲吉宜玛格勒克拉木结，光绪十八年正月，迎至扎什伦布寺坐床，赏赐他的外祖父期差汪布，授予辅国公爵位。光绪三十一年，英军侵入西藏，朝廷下旨令班禅留守后藏镇抚地方。十一月，班禅跟随英国王子游历印度，有泰劝阻，班禅不听。十二月，从印度返回西藏，朝廷见他上表言辞恭顺，不予追究擅自出境的罪责，反复告诫他恪守职责。张荫棠上奏说班禅受到英国人唆使，多次和达赖产生矛盾，但全藏实权仍然掌握在达赖的替身手中。张荫棠电告外务部，建议用恩德笼络班禅，同时羁縻达赖，不要急着让达赖返回西藏。不久达赖将要从西宁启程，班禅请求亲自迎接，实际上却没有动身。达赖抵达拉萨之后，班禅就请求入京觐见。朝廷下谕训示联豫等人，商议班禅进京，对于西藏局势是否合适。后来达赖谋求独立，班禅也无法在西藏安居。
统计达赖管辖的寺庙三千五百五十多所，喇嘛三万零二百五十余人，藏民十二万一千四百三十八户。班禅管辖寺庙三百二十七所，喇嘛一万三千七百余人，藏民六千七百五十二户。西藏有五种爵位：辅国公三名，一名由贝子降袭，一名由镇国公降袭，一名世袭；一等台吉扎萨克一名；一等台吉一名。达赖、班禅亲属因恩赏受封的还不算在内。前后藏所有藏官，都由驻藏大臣分别会同达赖、班禅选拔任命。前藏唐古特官员，噶伦四人，三品，总管西藏政务，民间俗称“四相”，议事机构叫噶厦。其次仔琫、商卓特巴各二人，都是四品。业尔仓巴二人，朗仔辖二人，协尔帮二人，硕第巴二人，都是五品。达琫二人，大中译二人，卓尼尔三人，都是六品。仔琫、商卓特巴是商上办事官员，喇嘛把管理库藏出纳的机构称为商上。业尔仓巴掌管粮务；朗仔辖管理城市街道；协尔帮掌管刑狱诉讼；硕第巴管理布达拉一带藏民；达琫管理马厂；大中译、卓尼尔等人在噶厦办事。带兵的官员叫戴琫，共六人，四品。如琫十二人，五品。甲琫二十四人，六品。定琫一百二十人，七品，大多由东科尔家族出任。
管理地方的官员称为营官。前藏大营十处：乃东、琼结、贡噶尔、仑孜、桑昂曲宗、工布则冈、江孜、昔孜、协噶尔、纳仓，营官都是五品。后藏大营三处：拉孜、练营、金龙，营官都是五品。前藏中营四十三处：洛隆宗、角木宗、打孜、桑叶、巴浪、仁本、仁孜、朗岭、宗喀、撒噶、作冈、达尔宗、江达、古浪、沃卡、冷竹宗、曲水、突宗、僧宗、杂仁、茹拕、锁庄子、夺、结登、直谷、硕般多、拉里、朗、沃隆、墨竹宫、卡尔孜、文扎卡、辖鲁、策堆得、达尔玛、聂母、拉噶孜、岭、纳布、岭噶尔、错朗、羊八井、麻尔江。后藏中营十四处：昂忍、仁侵孜、结侵孜、帕克仲、翁贡、干殿热布结、扎布甲、里卜、德庆热布结、央、绒错、葱堆、胁、干坝，营官都是六品。前藏小营二十五处：雅尔堆、金东、拉岁、撒拉、浪荡、颇章、札溪、色、堆冲、汪垫、甲错、拉康、琼科尔结、蔡里、曲隆、扎称、折布岭、扎什、洛美、嘉尔布、朗茹、里乌、降、业党、工布塘；后藏小营十五处：彭错岭、伦珠子、拉耳塘、达尔结、甲冲、哲宗、擦耳、晤欲、碌洞、科朗、哲喜孜、波多、达木牛厂、冻噶尔、札茹；营官都是七品。另外前藏边营十四处：江卡、堆噶尔本、噶喇乌苏、错拉、帕克里、定结、聂拉木、济陇、官觉、补仁、博窝、工布硕卡、绒辖尔、达巴喀尔，营官都是五品。每营设营官一名或者两名，喇嘛、藏民都可以担任。
拥有游牧属地的喇嘛势力，东起乍丫达呼图克图，和四川打箭炉所属土司接壤；往西是察木多吧克巴拉呼图克图；再往西是硕般多喇嘛；继续向西是类乌齐呼图克图。硕般多、类乌齐以北，都和驻藏大臣管辖的土司地界相连。硕般多以南，是八所喇嘛属地；再向南是工布什卡喇嘛属地。类乌齐以西，是墨竹宫喇嘛；再向西是噶勒丹喇嘛。类乌齐西北，是赞垫喇嘛，地处驻藏大臣管辖各土司之间；西边是埒徵喇嘛。噶勒丹以西是色拉喇嘛，西边与布达拉相连。噶勒丹以南，是琼科尔结喇嘛；西边是丈扎卡喇嘛；再向西是松热岭喇嘛；继续向西是那仁曲第喇嘛；西南是乃东喇嘛，北面连接布达拉。乃东西面，是琼结喇嘛。布达拉西北，是布勒绷喇嘛；再西北是羊八井喇嘛；西边是朗岭喇嘛，西接扎什伦布。朗岭以南，是仁本喇嘛；西南是江孜喇嘛；再西南是冈坚喇嘛。冈坚以西，是协噶尔喇嘛。协噶尔以西，是聂拉木喇嘛。朗岭以西，是撒噶喇嘛；再向西是杂仁喇嘛。直属驻藏大臣管辖的，还有达木额鲁特八旗：喜汤四旗，汤宁二旗，佛山一旗，北面背靠布幹山，南面连接前藏；格拉一旗，东北濒临喀喇乌苏，西边连接后藏。每旗设置佐领一名。
还有三十九族土司：琼布噶鲁、琼布巴尔查、琼布纳克鲁、勒纳夥尔、色里琼扎尼查尔、色里琼扎参嘛布玛、色里琼扎嘛噜、木硃特羊巴、布米特勒达克、木硃特尼牙木查、木硃特利松嘛吧、木硃特多嘛巴、勒远夥尔、依戎夥尔移他玛、查楚和尔孙提玛尔、巴尔达山木多川目桑、嘛拉布什嘛弄、窝柱特只多、窝柱特娃拉、彭楚克夥尔、彭楚克彭他玛尔、彭楚克拉寨、盆索纳克书达格鲁克、沁体牙冈纳克书毕鲁、盆沙尼牙固纳克书色尔查、巴尔达穆纳克喜奔盆、纳格沙拉克书拉克什、洛克纳克书贡巴、三渣、三纳拉巴、扑旅、上阿扎克、下阿扎克、白猎扎嘛尔、上冈噶鲁、下冈噶鲁、上夺尔树、下夺尔树。全部征收马匹赋税，由夷情章京总管。
境内大山，冈底斯山，也就是昆仑山，是东半球众多江河山脉的源头；僧格山；郎千山；玛加布山；达木楚克山；朗布山；巴萨通拉木山；诺莫浑乌巴什山，这三座山就是古书上所说的三危。大河，鄂穆河，下游就是澜沧江；喀喇乌苏河，也就是黑水，下游是潞江；薄藏布河；雅鲁藏布江，又叫大金沙江；朋楚河；冈噶江。大湖，玛帕本达赖池、郎噶池、牙毋鲁克池、腾格里池、牙尔佳池。当地物产，从靖西以东的堆朗到萨马达一带，都出产五金、煤矿。金矿最有名的是尔仓、噶大克。产盐地知名的有勒牙、雅幹，一共十三处。
疆域边界：西边接印度拉达克部；西南接洛敏汤、作木朗、廓尔喀各部；南边接哲孟雄、布鲁克巴各部以及珞瑜茹巴的怒江；东边接四川巴塘南墩宁静山；东南接云南维西；东北接西宁管辖的邦木称、巴彦各土司；北到木鲁乌苏，连接西宁所属玉树各土司；西北到噶尔藏骨岔、阿尔坦诺尔一带，接壤新疆和阗、莎车。
列传三百一十三 属国一
朝鲜 琉球
清朝兴起于长白山，收服蒙古，列为藩属。当初进军中原之时，朝鲜依附明朝，紧邻我国腹地，多次抵抗清军。崇德二年，清军再度攻入朝鲜国都，国王自缚双手献上人质，永世称臣。自此东部边境安定，朝廷得以全力进取中原。
顺治接续皇统，声威远震异域。顺治三年，琉球听闻国威，最先请求册封。顺治九年，暹罗；十七年，安南，先后归附。雍正四年，苏禄；七年，南掌，相继入贡。当时武功鼎盛，远近震慑，远方诸国相继屈膝归附，仰慕道义归化，并非单凭武力征伐。
高宗即位，国家更加富庶。皇帝喜好经略远方，平定回疆，兵不血刃，浩罕、布鲁特、哈萨克、安集延、玛尔噶朗、那木干、塔什干、巴达克山、博罗尔、阿富汗、坎巨提相继前来归附，译使多达四万，不远万里前来朝贡。乾隆中叶，两次征讨缅甸；乾隆三十四年，缅甸畏惧，请求入贡。五十七年，又征服廓尔喀，跪地请求成为藩属。于是环绕中原的诸国，全都成为属国。版图拓展，边防完备，盛大的德化，是秦汉以来从未有过的盛况。
咸丰、同治年间，国内战乱接连不断，征战十余年，大的叛乱虽然平定，但国力凋敝，无暇经略远方。日本吞并琉球，英国灭亡缅甸。中国虽然严词质问，却无力挽救。越南、朝鲜国内内乱频发。朝廷一向对属国采取羁縻政策，不干涉其内政，对他们的兴衰治乱袖手旁观，以至于越南被法国吞并，朝鲜被日本兼并；浩罕一类国家逐步被俄国蚕食，属国仅仅剩下坎巨提一小块地方。越南、朝鲜战事，中国都曾出兵，但是战和不定，国威扫地，藩篱撤除而内地危急，外敌逼近而内乱四起，属国对于国家的重要性就是如此。古传有言：“天子的边防，在于四方夷狄。”难道不是真的吗？于是撰写属国传。
朝鲜又称韩国。清初朝鲜国王是李珲，侍奉明朝十分恭谨。太祖天命四年，李珲派遣大将姜弘立率军协助明军前来进犯，两军战于富察之野，朝鲜军队大败，姜弘立率领五千士兵投降。太祖留下姜弘立，放他部下将领张应京等十多人回国，送信给李珲说：“当年贵国遭受倭患，明朝出兵救援你们，所以贵国出兵助明，是形势所迫，并非和我有仇。如今俘获的将吏，因为大王的缘故，全部释放回国。何去何从，大王仔细斟酌选择。”早先明朝万历年间，日本丰臣秀吉大举入侵朝鲜，攻占朝鲜八道，明朝出兵七年救援。恰逢丰臣秀吉死去，战事停止，朝鲜才得以复国，所以信中提及这件事。朝鲜没有回信答谢。又出兵出境，阻拦我征讨瓦尔喀的军队。乌拉贝勒布占泰攻打朝鲜，太祖原本和布占泰有盟约，下谕制止他出兵，朝鲜同样没有答谢。等到太祖驾崩，朝鲜也不派遣使者吊唁。明朝总兵毛文龙收拢数万辽东百姓驻守皮岛，和朝鲜互为犄角，多次出兵袭扰沿海城寨。
恰逢朝鲜叛人韩润、郑梅前来归降，请求充当向导，挑起战事。当时是太宗天聪元年，朝鲜国王李倧继位的第三年。正月，太宗命贝勒阿敏等人率军征讨朝鲜。清军渡过鸭绿江，在铁山击败毛文龙的部队，毛文龙逃回皮岛。清军接连攻克义州、定州以及汉山城，屠戮军民数万人，焚毁粮食一百多万石。长驱直入，渡过青泉江，攻克安州，进军平壤，城内官民全部逃散。大军渡过大同江，驻扎中和。李倧十分恐慌，派遣使者求和，阿敏历数他的罪状。二月，军队进驻黄州，朝鲜全国震动，求和使者络绎不绝，清军进逼王京。李倧形势窘迫，携带妻儿逃到江华岛，派人来禀报：“敝国无处逃避罪责，一切听从上国命令。”清军于是答应议和。江华岛在开州南面海中，清军派人到岛上晓谕李倧，军队驻扎平山等候。李倧派遣族弟原昌君李觉等人献上一百匹马、一百张虎豹皮、四百匹绵绸苎布、一万五千匹布。于是派遣刘兴祚、巴克什库尔缠前往江华岛主持盟誓。三月庚午日，宰杀白马、乌牛，对天地立誓。和议达成，两国约为兄弟之国。
当初朝鲜请求议和的时候，诸位贝勒商议，明朝与蒙古两大敌人环伺，军队不能长期在外，而且俘获物资已经很多，应当同意议和。但阿敏羡慕朝鲜都城城池宫殿的宏伟，不肯撤军。贝勒济尔哈朗以及岳讬、硕讬秘密商议，令阿敏驻军平山，先和朝鲜订立盟约，事成之后再告知阿敏。阿敏认为自己没有参与盟誓，纵容士兵四处劫掠，之后又让李觉和平山的阿敏在平壤再次盟誓。太宗急速传谕阿敏：“不得再有丝毫侵扰！”留下三千士兵驻守义州，大军凯旋，带李觉一同返回。九月，依从李倧的请求，撤回义州驻军，允许赎回俘虏，定下春秋两季进献岁币、两国互市的约定。
天聪二年二月，在中江开设互市。同年，明朝经略袁崇焕在皮岛杀死毛文龙，各岛军队失去主帅。天聪五年，打算乘虚征讨各海岛，向朝鲜征调战船。使者抵达朝鲜，三天之后才得以面见国王。李倧看完文书说：“明朝如同我的父亲。帮助别人攻打自己的父国，怎么可以？战船不能借给你们。”从此渐渐违背盟约。天聪六年，巴都礼、察哈喇等人出使朝鲜，核定贡物数额。回国禀报，李倧只愿意缴纳规定贡额的十分之一，金银、牛角不是本国出产，不肯依从。天聪七年正月，太宗赐书信给李倧，斥责他削减岁币数额、私采人参、收留逃人的罪状，打算停止派遣使臣，只保留互市。二月，派遣备御郎格等人前往会宁城互市，李倧拒绝。同年夏天，毛文龙旧部孔有德、耿仲明等人叛离明朝，率领两万水师渡海归降。太宗派遣使者向朝鲜征粮，同时索要会宁城瓦尔喀逃人以及布占泰旧部。李倧多次上书辩解，并且在京畿、黄海、平安三道修筑白马等十二座城池。太宗逐条列举李倧违背义州互市盟约的罪状。天聪八年春天，太宗打算借李倧从中斡旋，和明朝议和，李倧写信告知皮岛守将，最终议和没有成功。冬天，李倧派遣罗德宪前来，拒绝交出逃人、拒绝互市，言辞强硬，还打算让满洲使臣位次排在朝鲜大臣之下。太宗大怒，退回贡物，扣留罗德宪不放回国，同时写信晓谕李倧。
天聪九年，清军平定察哈尔林丹汗，得到元朝传国玉玺。八位和硕贝勒以及外藩蒙古四十九位贝勒上表，请太宗上尊号。太宗说：“朝鲜是兄弟之国，应当一同商议。”于是内外各贝勒各自写信派遣使者邀约朝鲜共同推尊。朝鲜群臣纷纷反对，派兵看守大清使臣。使臣英俄尔岱率众夺马冲出城门，李倧派人追回回信，又写信告诫边境官员严加戒备，信中有“丁卯年误与讲和，如今应当断绝往来”的话。英俄尔岱手下夺下这封书信献给太宗。天聪十年四月，改国号为清。朝鲜派遣李廓等人前来朝贺，不肯行跪拜礼。太宗赐书，命令朝鲜送来质子，朝鲜没有回复。
十一月，太宗因为朝鲜背弃盟约，准备亲率大军征讨。先遣朝鲜使臣李廓等人回国，送信给朝鲜国王，同时传檄文告知朝鲜官民。十二月辛未初一，命郑亲王济尔哈朗留守；武英郡王阿济格、多罗饶余贝勒阿巴泰分兵驻守辽河海口，防备明朝水师来袭。睿亲王多尔衮、贝勒豪格分别统领左翼满洲、蒙古军队，从宽甸攻入长山口；派遣户部承政马福塔等人率领三百士兵，悄悄前往包围朝鲜王京，豫亲王带领一千护军随后支援。贝勒岳讬等人率领三千士兵增援。太宗亲自带领礼亲王代善等各路大军进发。庚辰，渡过镇江。壬午，进驻郭山城，定州、安州投降。丁酉，抵达临津江。这条江在国都以北一百多里，和国都南边的汉江一北一南拱卫王城。当时江面冰层还没有冻结，太宗车驾抵达，冰层忽然冻实，大军全部渡江。马福塔等人当月甲申日偷袭王京，击败数千朝鲜精锐。李倧慌忙派遣使者到城外犒劳清军求和，同时把妻儿转移到江华岛，亲自带领亲兵渡过汉江，退守南汉山城。清军进入王京，多铎、岳讬也平定平壤，抵达王京，合兵渡江围困南汉山城，接连击败各地赶来的朝鲜援军。太宗抵达之后，分兵搜剿都城，亲自带领大军渡江，增兵围困南汉。崇德二年正月壬寅，击败全罗道援军，派遣使者携带敕令晓谕朝鲜大臣。甲辰，大军北渡汉江，在王京以东二十里江岸扎营。丁未，击溃全罗、忠清两道援军。多尔衮、豪格的左翼军队从长山口攻克昌州城，击败安州、黄州五百守军、宁边城一千守军，截杀一万五千援兵，此时前来会合主力。贝勒杜度运送大炮抵达临津江，江面冰层化开之后又重新冻合如初。
南汉山城被围，形势越发危急。癸丑，李倧请求议和，清军不许。己未，再次请求。庚申，投降。太宗下敕，命李倧亲自出城觐见，并且绑送倡议背弃盟约的大臣。当天，李倧才上书称臣，乞求免除出城面见。太宗命令多尔衮用轮桨小船从陆路驶向海上，用大炮击沉朝鲜大型战舰三十艘。小船直接驶入江华岛，俘获王妃、王子、宗室七十六人，大臣家属一百六十六人，安置在别的房舍。甲子，下谕令李倧尽快遵照之前诏令出城拜见。李倧于是交出倡议毁约的弘文馆校理尹集、修撰吴达济以及台谏官洪翼汉，送到清军大营。太宗下敕，令朝鲜停用明年年号，上缴明朝所赐诰命、册印；送来两名王子作为人质，奉行大清正朔；万寿节、中宫与皇子寿辰、冬至、元旦以及各类庆吊典礼，都要进献贡品；派遣大臣、内官上表、与使臣相见、陪臣谒见、迎送馈赠使者的礼节，不改动明朝旧例；朝廷征伐之时，调派兵士随从，并且献上犒军礼物；不得擅自修筑城垣；不得私自收留逃人；每年进贡一次，贡品：黄金百两、白银千两、水牛角二百对、貂皮百张、鹿皮百张、茶一千包、水獭皮四百张、青黍皮三百张、胡椒十斗、腰刀二十六口、顺刀二十口、苏木二百斤、大纸一千卷、小纸一千五百卷、五爪龙席四领、花席四十领、白苎布二百匹、绵绸二千匹、细麻布四百匹、细布一万匹、布四千匹、米一万包。
李倧困守孤城，妻儿被俘，八道军队全部溃散，国家濒临灭亡，于是叩首接受全部条件。庚午，带领数十名随从，身穿朝服出城归降。二月，在汉江东岸三田渡筑设祭坛，搭设黄帐。太宗排列仪仗卫士渡江，登坛奏乐，将士披甲肃立。李倧带领群臣从南汉山步行五里前来，太宗令英俄尔岱、马福塔在一里之外迎接，引至仪仗之下站立。太宗下座，带领李倧及其诸子拜祭上天。典礼完毕，太宗归座，李倧带领属下伏地请罪。太宗宣读诏书赦免他的罪过，让他坐在坛下左侧，面朝西方，位次在诸位亲王之上。赐宴完毕，归还朝鲜君臣家属，撤回各路大军，班师西归。下诏因为朝鲜刚刚遭受战乱，先免除丁丑、戊寅两年贡品，从己卯年秋天起再行进贡；如果国力难以承担，可以临时商议调整。朝鲜百姓在三田渡祭坛下立碑歌颂恩德。
四月，李倧送来质子李澂、李淏。五月，因为朝鲜战船协助攻打皮岛有功，赏赐李倧银币、马匹。十月，派遣英俄尔岱、马福塔、达云等人携带敕印、诏书，册封李倧为朝鲜国王。十一月，李倧派遣陪臣上表祝贺万寿节，冬至进献贡品。十二月，上表庆贺元旦。此后凡是万寿圣节、元旦、冬至，都专门派遣陪臣上表祝贺，进献土产，每年成为定例。同年，确定贡道，经由凤凰城。互市约定：凤凰城各处官员百姓前往义州贸易，每年两次，春季二月，秋季八月；宁古塔人前往会宁贸易，每年一次；库尔喀人前往庆源贸易，每两年一次。由礼部派遣两名朝鲜通事，宁古塔骁骑校、笔帖式各一人前往监察，限定二十天之内返回。
崇德三年，征调朝鲜军队随同征伐明朝，朝鲜延误军期，太宗下诏严厉斥责。四年六月，派遣使者册封李倧继室赵氏为朝鲜王妃。东方库尔喀叛逃，占据东海熊岛，朝廷命令朝鲜出兵征讨。李倧派遣将领从庆兴西水罗前浦进军。七月，擒获叛军首领加哈禅献给朝廷，赏赐李倧白银二百两。五年十月，太宗下谕，因自己生辰，减免岁贡里大米九千包。六年正月，攻打明朝锦州，征调朝鲜五千条船运送一万石粮食。不久李倧上奏，说三十二艘军船、粮船沉没。太宗知道是托词，下诏严责，限期催促。朝鲜再次运送一万石粮食，动用一百一十五艘船，由大小凌河口抵达三山岛。途中遭遇风浪，触礁损毁五十多艘船，又遭到明朝水师截击，仅剩五十二艘。抵达盖州之后，船只无法继续前行，请求改为陆路运粮。太宗下谕斥责：朝鲜有三艘船漂入明境传递消息，见到明朝兵船不迎战，又不能走水路输送粮草。朝鲜大臣林庆业十分惶恐，请求冒险走水路。太宗准许改为陆运，只留下一千精炮手、五百役夫，其余士兵全部遣返。之后运粮人马迟迟不到，遣使责问。三月，朝鲜总兵柳琳、副将刁何良等才率兵抵达锦州军营。六月，李倧派遣陪臣李浣等人献上新罗古金，上奏说咸阳郡新溪书院，是新罗古寺遗址，百姓袁年掘地挖出一个瓦坛，盖子刻“一千年”三字，坛内有黄金二十斤，其中一斤刻“宜春大吉”四字。太宗下优诏答复，将黄金原样退回。七年，锦州大捷，明朝派遣使者议和，太宗下谕询问李倧的看法，李倧回奏：停止杀戮，安抚百姓，上合天意。不久又查到有两艘明朝兵船抵达朝鲜边境；太宗大怒，同时查到朝鲜阁臣崔鸣吉、兵使林庆业私通明朝、书信往来，将相关人员逮捕审问治罪。八年九月，朝鲜俘获明朝天津侦察船一艘，押送朝廷，赏赐李倧白银。
同月，世祖即位，颁布诏书到朝鲜，携带敕书晓谕，减免岁贡红绿绵绸各五十匹、白绵绸五百匹、纻丝二百匹、布二百匹、腰刀六口、龙席二领、花席二十领。十月，李倧派儿子李橑上表吊唁先帝，进献贡品。十二月，李倧派遣陪臣上表祝贺新君登基。顺治元年正月，下谕李倧停止押送瓦尔喀人口。五月，因为击败李自成、平定燕京，向朝鲜宣告捷报。七月，李倧派遣陪臣上表祝贺，进献贡品。十一月，送世子李澂回国，下敕减免岁贡苏木二百斤、茶十包、绵绸一千匹、各色细布五千匹、布四百匹、粗布二千匹、顺刀十把、刀十把；元旦、冬至、万寿庆贺贡品，因为路途遥远，全部随朝正使臣一并进献，定为制度。二年三月，送李倧次子李淏回国。十一月，世子李澂去世，册封李倧次子李淏为世子。三年十月，免除贡米。六年正月，朝鲜按例每年入朝觐见，原定由阁臣、尚书各一员、书状官一员前来；此后改为阁臣或者尚书一人代行朝觐，书状官照旧随同。
六月，李倧去世。八月，派遣礼臣启心郎渥赫等人前往吊唁祭祀，赐谥号庄穆。又派遣户部启心郎布丹、侍卫撤尔岱担任正副使臣，携带诰敕册封世子李淏为朝鲜国王，妻子张氏为王妃。七年正月，李淏上奏，说日本“近来给通事送来密信，情势可畏，请求筑城练兵做好防御准备”。朝廷派遣使者前去核查，庆尚道观察使李㷅、东莱府卢协都说朝鲜、日本一向和睦，前面的奏报不实。皇帝下诏严厉斥责李淏，罢免掌权大臣李敬舆、李景奭、赵洞等人官职。九年正月，李淏上表祝贺昭圣慈寿皇太后加上徽号。五月，国内赵照元等人谋反伏诛，朝鲜遣使上奏。十年三月，因为朝鲜国王印信只有满文，没有汉篆，命礼部重铸满汉双语印信赐给他。十二月，册封李淏之子李棩为世子。十五年二月，罗刹侵扰边境，谕令朝鲜挑选两百鸟枪兵随军出征。
十六年五月，李淏去世。九月，派遣工部尚书郭科等人前往吊唁祭祀，赐谥号忠宣。又派遣大学士蒋赫德、吏部侍郎觉罗博硕会为正副使臣，册封世子李棩为朝鲜国王，妻子金氏为王妃。十八年，圣祖即位，李棩派遣陪臣吊唁、祝贺登基。康熙元年，下令朝鲜上表庆贺冬至、万寿节以及进献岁贡，随同朝正使者一同前来。之后每逢国家大典，朝鲜都会遣使朝贺。
十三年十二月，李棩去世。圣祖谕令礼部：“李棩恪守藩臣本分，应当从优给予抚恤，在常例之外增加一次祭祀。”赐谥号庄恪。派遣内大臣寿西特、侍卫桑厄恩克前往吊唁，同时册封世子李焞为朝鲜国王，妻子金氏为王妃。十五年十一月，李焞上奏：“前明《十六朝纪》一书记载我国癸亥年废光海君李珲、立庄穆王李倧一事，污蔑李倧篡夺王位。如今听说朝廷纂修《明史》，特地陈述始末，请求删改，以求留存信史。”礼部商议之后没有准许。二十年正月，王妃金氏去世，朝廷遣使吊祭。二十一年五月，遣使册封李焞继室闵氏为王妃。同年，圣祖拜谒祖陵，李焞派遣陪臣到盛京迎驾觐见，进献贡品。二十四年，李焞上奏国内牛大量染疫死亡，百姓无法耕作，请求暂停互市。礼部认为李焞编造理由妄自上奏，圣祖考虑是外藩，予以宽恕，依旧照常贸易。
二十五年，朝鲜百姓韩得完等二十八人渡江采人参，开枪打伤测绘舆图的官差。案件上报，斩杀韩得完为首六人，其余免死，减等处置。李焞上表谢罪，附带进献贡品。圣祖认为朝鲜国王因为谢罪进贡，不宜收纳，可以算作当年的年贡；此后谢罪贡品一律停止。三十年七月，礼部上奏：朝鲜贡使违禁私自购买《一统志》。译官张灿应当革职，发配边界充军；正使李沈、副使徐文重等人失于监察，应当革职。圣祖下令从宽处理，免于革职。三十二年正月，免除朝鲜岁贡黄金百两以及蓝青红木棉。
三十六年七月，册封李焞之子李昀为世子。十一月，李焞上疏请求在中江交易粮食，朝廷准许。三十七年正月，派遣侍郎陶岱运送三万石粮食前往朝鲜，一万石赈济灾民，两万石平价售卖，圣祖撰写《海运赈济朝鲜记》。三十九年，李焞上表感谢朝廷送回漂到琉球的本国船只，附带贡品。圣祖体恤海上遇难民众，退回贡品；此后同类情况，不再接收贡品。四十年十二月，王妃闵氏去世，遣使吊祭。在此之前，出海捕鱼、贸易船只到朝鲜，常常侵扰地方。至此下谕国王查验船只、乘员姓名籍贯，登记上报礼部，转交原籍地方官从重治罪。同时下谕各省督抚严令沿海官吏，严禁借海上渔采贸易之名，前往外国买卖违禁货物。四十一年，派遣员外郎邓德监管中江关税，定额四千两。四十二年二月，遣使册封李焞继室金氏为王妃。四十三年十二月，李焞派遣官员护送遭遇海难漂流的商船，圣祖下谕褒奖。四十五年十月，圣祖对大学士说：“朝鲜国王侍奉本朝，谨慎恭敬。该国共分八道，北道以土门江和瓦尔喀地界相接；东道临近日本；西道和我国凤凰城接壤；南面向海外，还有几座小岛。太宗平定朝鲜，朝鲜国人在驻军之地立碑，至今歌颂恩德。明朝末年，朝鲜始终侍奉明朝，不曾叛离，确实是重礼义的国度，十分难得。”四十九年五月，朝鲜商人高道弼等人遇风浪沉船，漂到海州获救，江苏巡抚张伯行上报。圣祖下令，由礼部发给凭证，令高道弼等人通过驿站回国。
五十年五月，圣祖对大学士说：“长白山西侧，中国与朝鲜以鸭绿江为界；土门江从长白山东边流出，向东南入海。土门江西南属于朝鲜，东北属于中国，同样以江水为界。只是鸭绿江、土门江之间的土地，我们了解不够详尽。”于是派遣穆克登前往勘察边界。十月，下谕免除朝鲜国王例贡白银一千两、红豹皮一百四十二张，修缮朝鲜贡使沿途馆舍。同年，礼部奏准：朝鲜和奉天府金州、复州、海州、盖州邻近，令盛京将军、奉天府尹严令沿海百姓，不许前往朝鲜近海捕鱼；外地渔民到朝鲜海域，全部抓捕押送回国。五十一年五月，李焞上表感谢减免贡物，附带贡品。圣祖下令这份谢恩贡品算作冬至、元旦贡物。同年，穆克登抵达长白山，会同朝鲜接伴使朴权、观察使李善溥，在小白山立界碑。五十四年，礼部上奏：“珲春库尔喀齐居住地，和朝鲜只隔土门江，恐怕往来滋生事端，把安都立、他木努的房屋窝铺全部拆毁。此后边境近处，不许建房种地，军民违反从重治罪。”五十七年三月，李焞上表感谢赏赐空青，附带贡品，圣祖下令留存作为下一次正贡。从此朝鲜所有谢恩附带贡品，都留存抵作正贡，一直延续到光绪年间。
五十九年十月，李焞去世。朝廷派遣散秩大臣查克亶、礼部右侍郎罗瞻前往吊唁祭祀，赐谥号僖顺。同时册封世子李昀为朝鲜国王，继妻鱼氏为王妃。六十一年二月，李昀上疏：“臣体弱没有子嗣，请立弟弟李昑为世弟，延续宗嗣。”圣祖准许。四月，派遣使者册封李昑为朝鲜国王世弟。十二月，山东渔民杨三等十四人遇风漂入朝鲜，查验没有官方凭证，送回内地。圣祖下谕：此后遇风船只人员，如果持有凭证没有滋事，照旧送回；没有凭证又犯法生事，由国王审讯拟定罪名之后上报礼部题奏，等候批复之后处置，同时报备礼部存档。雍正元年七月，谕令礼部减免朝鲜贡物：布八百匹、獭皮一百张、青黍皮三百张、纸二千卷。朝鲜在九月进献万寿表文，照旧在十二月随同年贡一并送来。李昀派遣陪臣吊唁先帝，祝贺新君登基。二年五月，李昀派遣陪臣为孝恭仁皇后上尊谥。
十二月，李昀去世。派遣散秩大臣觉罗舒鲁、翰林院学士阿克敦前往吊唁祭祀，赐谥号庄恪。同时册封世弟李昑为朝鲜国王，妻子徐氏为王妃。三年七月，李昑上疏请求册封侧室所生之子李緈为世子。礼部议定不合旧例，雍正帝特地准许。八月，遣使册封李昑之子李緈为世子。五年正月，李昑上疏请求更正先祖李倧被污蔑篡逆一事。礼部商议回复：“李昑四代先祖李倧，在明天启三年请求册封。《明十六朝纪》记载为篡夺，实属冤枉诬陷，应当更正。等《明史》修成之后，将朝鲜列传颁示该国。”朝廷准许。商人胡嘉佩亏欠国库银两，声称朝鲜国民欠他白银六万两，请求以此抵账。朝廷令到中江当面核查。礼部认为李昑来文刻意掩饰，请全额追缴欠款。皇帝下谕从宽免除追讨。又下谕李昑追捕逃入朝鲜的内地盗贼，如果没能抓获，将该国边防官员参劾，国王一并追责。六年二月，减免朝鲜岁贡稻米、江米各三十石，每年只进贡江米四十石，用于祭祀，定为常例。十月，李昑上奏，内地盗贼潜入朝鲜。谕令兵部传檄盛京、山东边境官员严拿查办。七年正月，世子李緈去世，遣使吊祭。十月，谕令礼部：“朝鲜距离京城三千余里，贡使往来耗费巨大。此后谢恩奏章，和圣寿、冬至、元旦三大节表文一同进呈，不必专门派遣使臣，定为制度。”同年八月，李昑为嫂子鱼妃报丧，朝廷遣使吊祭。
九年五月，奉天将军那苏图上疏：“凤凰城边外陆路防汛的虎耳山一带，有草河、叆河两条河，源头在内地，流到边外莽牛哨，汇入中江。中江中有沙洲，名叫江心沱，沙洲西边属于凤凰城，东边是朝鲜国界，常年有匪徒乘船往来，请在莽牛哨设置水师驻防。”皇帝征询朝鲜国王李昑意见，依从旧例，没有增设。十年三月，李昑因为先祖李倧被诬陷一案，承蒙下令史官更正，请求尽早颁发，先抄写《明史·朝鲜列传》赐给本国。十三年九月，高宗即位，颁布诏书给朝鲜。谕令礼部：“以往派遣出使朝鲜的大臣官员，有赠送食物礼品的旧例，从今往后照旧例减半执行，定为制度。”
乾隆元年二月，谕令礼部：“朝鲜本年进献万寿表贡，按惯例十二月随同年贡一同进呈。”此后年年照此执行。二年四月，李昑上奏请求恢复中江互市旧例，每年二、八月，八旗台站官兵携带货物到中江和朝鲜贸易。高宗认为旗人负有巡守职责，不熟悉商贸，改为内地商民前往贸易。李昑奏疏呈上，朝廷批准。十一月，李昑请求册封侧室之子李愃为世子。当时李愃年仅三岁，礼部依照旧例驳回，皇帝特旨准许。三年正月，遣使册封李愃为世子。四年五月，李昑上表感谢颁赐《明史·朝鲜列传》。
乾隆四年十一月，盛京侍郎德福等人上疏：朝鲜渔船遭遇大风漂到海宁地界，朝廷资助路费护送渔民金铁等人由陆路回国。此后凡是朝鲜百姓遇海难漂入内地，全部资助护送回国，一直延续到光绪朝，抚恤成例不变。八年九月，高宗前往盛京，李昑遣使上表进贡。皇帝特地御书匾额“式表东藩”赐予，令使臣与诸王大臣一同赴宴。
乾隆十一年九月，减免中江的税额。乾隆十三年五月，盛京刑部侍郎达尔党阿上奏说：“乾隆十二年十二月，朝鲜进贡的使臣途经万宝桥，随从奴人士还，因为马匹受惊丢失银两，谎称自己迷路，夜里闯入百姓家中，诬告宋二等人是盗贼。审讯查清案情后，按照诬告他人的罪名加重三等量刑，拟判杖刑、徒刑。”皇帝下谕，从宽赦免他们的罪责。另外，朝鲜人李云吉诱骗胁迫妇女，越过国境转卖人口，依照律例拟判绞刑，监候秋后处决。依旧按照乾隆五年定下的条例，录入秋审名册，复核拟定处置意见后上奏。
又有朝鲜国王呈文禀报：训戎镇鸭绿江东边，有乌喇地方的百姓修建房屋、开垦田地。礼部大臣商议，依照康熙五十四年旧例执行，命令宁古塔将军仔细核查、加以禁止，拆毁他们的房屋；那些违禁开垦的百姓，以及没有履行核查禁止职责的主管官员，全部按律查办。
礼部又上奏：“朝鲜人进入山海关，携带的货物，如果是朝鲜本土出产，并且和凤凰城总管出具的印文记载相符；或是出关时携带的货物，与礼部发放的札付文书相符，免除征税。除此之外，额外夹带其他物品，或是不属于朝鲜本国出产的货物，一律按数量、依税则征收关税。倘若违规购买违禁物品，被监督官员查出，上报礼部治罪。”
同年，朝鲜国王呈文禀报：日本新的关白即位，依照旧例派遣使臣互通往来。礼部大臣上奏回复，朝廷准许此事。
乾隆十四年七月，奉天将军阿兰泰上奏说：“以往旧例，朝鲜贡使抵达边境，凤凰城城守尉带领官兵，会同负责迎送、翻译的通事等官员到关口，核查贡使人员、车马、辎重的数量，沿途设置馆舍。后来兵部侍郎德沛出使朝鲜，上奏说设置的馆舍位置不合适，贡使人数众多，房舍不够居住，准许来使随时租借百姓民房居住。臣认为贡使人员众多，如果任由他们在村庄租借民房，恐怕多生滋扰事端。恳请今后贡使抵达关口查验入境之后，必须令他们整队行进，依旧例每站派遣官员一名、兵役二十人护送。责令地方官提前备好旅舍，供他们歇息住宿；白天护卫随行，夜间巡逻警戒。如果贡使随从人员需要采买食物，护送官员核查出入人数，兵役随同前往。如果内地百姓和朝鲜贡使随从发生冲突，兵役捉拿，禀报护送官员，移交地方官查办。
贡使随从人员，只有迎送通事官熟悉他们，应当专门责成通事官管理。倘若地方官准备馆舍不周，允许护送、迎送通事官向府尹检举揭发，按违令律条议处。迎送通事官沿途管束不严，致使贡使随从滋生事端，允许护送官员上报礼部，按管束不严条例议处。护送官员看守不严，或是兵役人员不足，允许迎送通事官向将军检举，按纵容军士擅离职守律条议处。迎送通事官徇私包庇，骚扰百姓；或是护送官员纵容兵丁串通包庇，允许地方旗、民官员向上级衙门检举，按私自勾结外藩条例议处。”奏折递上，朝廷批准。
乾隆十五年，礼部大臣复核准许：朝鲜贡使入境，行李以及贸易货物，必须申报查验车马数量；沿途按地段委派地方官调度车辆，随同贡使按路程一同前行，并且在报单内注明经过日期。如果朝鲜随行人员借故落后延误，追责迎送通事官；如果调度车辆不力，专门责成管理旗民的地方官。
乾隆十九年九月，皇帝拜谒盛京祖陵，李昑派遣使臣上表进贡，朝廷按旧例赏赐。乾隆二十二年六月，李昑上报其母亲金氏去世的消息。不久王妃徐氏也去世，乾隆二十三年，朝廷派遣官员前往赐祭。四月，大学士傅恒上奏：“朝鲜长期作为我国属国，礼仪、语言都已经熟悉，现设置的通事官，请改为八名。”皇帝准许。乾隆二十五年正月，派遣官员册封李昑继室金氏为王妃。乾隆二十八年，朝鲜世子李愃去世，朝廷遣官赐祭。七月，册封已故世子李愃之子李算为世孙。
乾隆二十九年三月，朝鲜百姓金凤守、金世柱等人杀害内地披甲兵丁常德。刑部议定：金凤守是主谋，应当斩首；金世柱是协同行凶，应当绞死。朝鲜奸民多次越境生事，都是国王管束不严造成的，应交由部院议处国王。皇帝下谕，对金凤守等人从宽处理，改为监候；免除对国王的处分。李昑因为管束不力，罢免平安道观察使郑淳等人官职。乾隆三十年五月，李昑上奏：越江行窃人犯金顺丁等人全部归入缓决，案件里负有疏于防范责任的官员，朝廷从宽拟定罪责；派遣使臣上表谢恩。
乾隆三十六年八月，李昑上奏，朱璘的《明纪辑略》、陈建的《皇明通纪》记载他先祖事迹，沿袭讹误，歪曲事实，蒙受冤屈，请求一并删改销毁相关记载。礼部大臣商议：朱璘《明纪辑略》，浙江巡抚杨廷璋已经下令销毁；陈建《皇明通纪》，京城书铺也已经没有售卖。如果这两部书在朝鲜国内还有流传，应当令朝鲜自行查禁焚毁。
乾隆四十一年，李昑去世。王妃金氏请求立世孙李算为国王，李算妻子金氏为王妃；同时请求追赐已故世子李緈爵位、谥号，以及世子夫人赵氏的诰命。皇帝下谕，全部应允。派遣散秩大臣觉罗万福、内阁学士嵩贵前往朝鲜赐祭，赐李昑谥号庄顺，李緈谥号恪愍；册封李算为朝鲜国王，妻子金氏为王妃。
乾隆四十三年，皇帝拜谒祖陵，因为不设筵宴，下敕停止朝鲜前来朝贺。李算依旧派遣官员携带表文迎候圣驾，皇帝亲笔题写“东藩绳美”匾额赏赐给他。乾隆四十五年，李算派遣正使吏曹判书徐有庆、副使礼曹参判申大升，上表庆贺皇帝七十大寿，进贡土产。乾隆四十八年，皇帝拜谒祖陵，李算派遣陪臣到盛京迎见朝见，所有朝贡、宴饮赏赐等典礼，格外优待优厚，同时赏赐御制诗文以及《古稀说》。乾隆四十九年，李算上疏，称世子李㦀年仅三岁，请求册封为世子。皇帝特下圣旨派遣使臣前往册封，颁发诰敕。
乾隆五十年正月，举办千叟宴。李算派遣正使安春君李烿、副使吏曹判书李致中入朝进贡，允许使臣参与宴会，待遇比照内臣。皇帝听说李算喜好读书、擅长作诗，赏赐全套仿宋版《五经》，以及笔墨等器物。同时下谕：朝鲜历年留存抵充贡品的物品，全部收下，以免辗转堆积；今后随同表文进献的贡品，一概停止进献。
乾隆五十一年七月，世子李㦀病逝，朝廷派遣官员赐祭。乾隆五十五年，礼部大臣上奏：“朝鲜国王先前因为世子李㦀病故，如今侧室生下男孩，原本应当立刻上奏请求册封，但幼子不能跪拜行礼，请求等他稍稍长大，以求长久保有福分。”皇帝特下圣旨，准许国王的请求。七月，李算派遣正使黄仁点、副使徐浩修上表庆贺皇帝八十大寿，进贡土产。乾隆五十六年，有法兰西传教士从中国前往朝鲜传播天主教。乾隆五十八年，李算请求交换购买钱币带回本国流通，部院商议后驳回请求。
嘉庆元年，李算派遣使臣祝贺太上皇帝禅位，进贡土产。使臣在宁寿宫参加千叟宴，赏赐御制千叟宴诗。嘉庆四年正月，派遣副都统张承勋、礼部侍郎恒杰赶赴朝鲜，颁布大行太上皇帝遗诏。李算派遣使臣上表，为高宗纯皇帝上尊谥，进贡土产，贡品留作抵充正贡。
嘉庆五年，朝廷派遣使者持敕册封李算之子李旲为世子。恰逢李算去世，就令册封世子的正、副使臣顺势册封李旲为朝鲜国王。嘉庆六年，李旲上奏，陈述本国剿灭金有山等人私自传播洋教的全部经过；同时禀报残余匪党尚未肃清，担心他们潜入边关，请求命令沿边重臣严查查办。皇帝下谕，已经下令沿边大臣一体严查；如果抓获人犯，就移交朝鲜国王自行处置。
嘉庆十年，皇帝前往盛京，李旲派遣官员接驾，皇帝特地赐“礼教绥藩”匾额。嘉庆十二年十一月，朝鲜义州商人白大贤、李士楫私自运米到獐子岛，和内地朱、张两姓边民私下交易。国王将白大贤等人监禁，本国地方官革职查办，并收缴钱币、铜铁等赃物。皇帝嘉奖国王恭顺，赏赐大缎四匹、玻璃器皿四件、雕漆器四件、茶叶四瓶，以示嘉奖。下谕命令盛京将军督促沿边官兵严密缉拿朱、张两姓，查清内地疏于防范的官员，从严惩处。
嘉庆十七年三月，朝鲜义州爆发土寇作乱，国王派禄成领兵征讨。朝廷派遣使者持敕册封李旲之子李炅为世子。嘉庆二十三年九月，皇帝前往盛京，李旲派遣使臣迎驾上表朝贺，赏赐御制诗以及“福”字。
道光元年，李旲上奏：他的曾祖父李昀身患顽疾，议政金昌集、中枢李颐命、左议政李健命、判中枢赵泰采请求立李昑为世弟，参与处理国政；而大臣赵泰耇等人诬陷金昌集四位大臣谋反，大肆诛杀。幸亏圣祖准许李昑承袭王位，赵泰耇等人定罪伏法，金昌集四臣得以洗清冤屈。但是《皇朝文献通考》记载“四位大臣谋反，事情败露伏诛”这类文字，请求更正。部院商议：《文献通考》记载的内容，依据的是当年李昀的奏报，不是编纂书籍时出现错误。如今国王恳切为先人洗冤，请求删去这一条记载，以保证史书可信。皇帝准许。道光二年，颁行刊正后的《文献通考》一册。
李旲派遣使臣上表，庆贺仁宗睿皇帝升祔太庙、加上皇太后尊号徽号，进贡土产；又因为赏赐缎匹、颁布诏书上表谢恩，向皇帝、皇太后分别进献贡品，前三份收下，其余九份留抵正贡。除常规年贡之外，又上表庆贺册谥孝穆皇后；又为朝廷赐祭一事谢恩，向皇帝、皇太后进献贡品，前两份收下，后三份留抵正贡。道光八年，李旲派遣使臣上表庆贺平定回疆；又为颁赐敕书、额外赏赐缎匹谢恩，进贡土产，全部留抵正贡。道光九年，朝鲜副使吕东植在榆关病逝，朝廷赐白银三百两。
道光十一年，李旲上奏请求册封嫡孙李怳为世孙，皇帝批准，派遣使臣携带敕书册封李怳为朝鲜国王世孙。道光十二年，李旲上奏：“英国商船驶入朝鲜古代岛，要求通商，我国严词拒绝，双方僵持十多天，英船方才离去。”皇帝嘉奖他的忠顺，赏赐缎匹。
道光十五年，李旲去世。王妃金氏请求世孙李怳承袭王位，并为已故世子上奏，请求追赐爵位谥号与世子夫人诰命。二月，朝廷派遣使臣赐祭，赐李旲谥号宣恪；追赠已故世子李炅为国王，谥号康穆，其妻追封王妃；下敕册封世孙李怳为朝鲜国王。李怳上表庆贺册立皇后、加封皇太后徽号，进贡土产。道光十六年，李怳上表庆贺皇太后六十大寿、加封徽号，进贡土产。礼部议定：朝鲜使臣来京，禁止随从人员在馆舍之外私下贸易。道光十七年，派遣使者持敕册封李怳正妻为王妃。道光十九年，李怳进献悼念大行皇后的三份贡品，朝廷退回。道光二十二年，下谕禁止内地百姓私自越过边界修建房屋、开垦田地。道光二十四年，朝鲜国王妃去世，朝廷派遣使臣赐祭。道光二十五年，派遣使者持敕册封李怳继室为王妃。以往派往朝鲜的使臣携带通官五六名，至此裁减为一名，定为永久制度。
同年，礼部上奏：“据朝鲜国王咨文禀报，英国船只多次停靠朝鲜海岸，测量山川水文，交涉言语中有通商的提议。”皇帝命令耆英详细问询英国使臣，遵照已定条约委婉开导，不许兵船再来巡弋，造成惊扰。
道光二十九年，李怳去世，按旧例赐祭。十月，命令瑞常、和色本携带敕书前往，册封李怳之子李昪为朝鲜国王。咸丰元年，李昪上奏，他的祖父李裀在嘉庆辛酉年被卷入本国邪党案件，遭外戚大臣金龟柱等人诬陷致死，担心内府书籍记载这件冤案，恳请辨明冤屈。礼部上奏称：“当年的上谕和会典之中，并没有李裀的名字。李昪为先辈申冤，陈述冤情，确实是后人的真情，应当依从他的请求，准许洗清冤屈。”皇帝准许。李昪上表，为孝和睿皇后、宣宗成皇帝上尊谥，进贡土产。咸丰二年，派遣使者持敕册封李昪的妻子为王妃；李昪上表庆贺孝德皇后册立礼成，进贡土产，全部留抵正贡。皇帝命令盛京将军以及沿海各省督抚，严禁内地民船前往朝鲜捕鱼采捞。
咸丰三年，李昪上表庆贺宣宗成皇帝升祔太庙，并为收到诏书谢恩，进贡土产，下令留抵正贡；收下他上表庆贺册立皇后礼成的贡品。咸丰四年，朝鲜人张添吉私自来到京城，皇帝下令送交朝鲜本国查办。咸丰五年，朝鲜护送四名美国难民到京城，皇帝下令转送江南，交给两江总督查问，安排搭乘美国商船回国。咸丰六年，李昪上表，为孝静康慈皇后上尊谥，进贡土产，予以收下。咸丰七年，礼部大臣奏准，朝鲜带来红铜四千余斤，准许在会同四译馆交易。皇帝下谕，将越境朝鲜人金益寿押送到盛京，由礼部转送到凤凰城，交给朝鲜收押审讯。
咸丰十一年二月，皇帝前往热河，李昪派遣使臣携带表文赶赴行宫，恭请圣安。皇帝下谕，使臣到京城之后不必再赶赴行宫，礼部依旧按例设宴款待，并赏赐李昪如意、缎匹、瓷器、漆器。
同治元年，李昪派遣使臣上表庆贺皇帝登基，进献两宫皇太后贡品两份，全部收下。庆贺登基贡品一份；以及因颁诏赏缎谢恩，进献皇帝贡品两份、两宫皇太后贡品四份，全部留抵正贡。同治二年，李昪上表，为文宗显皇帝上尊谥、为两宫皇太后上尊号徽号；又为颁诏赏缎谢恩，贡品五份予以收下，另外十一份留抵正贡。同年，李昪上奏为先世洗冤，请求删改错误史书。皇帝下谕：“朝鲜国王先祖的世系，和李仁任（又称李仁人）并非同族。我朝纂修《明史》，已经完整收录该国历次申诉洗冤的奏言。如今李昪看到康熙年间郑元庆撰写的《廿一史约编》，书中记载的朝鲜世系多有歪曲，请求刊正。《廿一史约编》称康献王是李仁任之子，实属错误。但这本书成书于《明史》修撰之前，只是乡间塾师编撰，见闻不实，沿袭明初旧讹。如今该国已经拥有朝廷颁赐的正史，自当遵照刊印传播，使本国臣民信服。《廿一史约编》在中国早已不再通行，不必删改。命令各省学政通告各地学馆，告知所有人：记载朝鲜史实，一律以钦定《明史》为准，不得引用此书，以求统一，恪守信史。”同治三年，礼部大臣奏准：朝鲜国庆源地方官商议修建两国官方交易房舍，越过图们江，到偏僻山林采伐木材。
十月，李昪去世。朝廷派遣使臣携带敕书前往，册封李熙为朝鲜国王，李熙是李倧的九世孙。同治五年，俄国兵舰抵达朝鲜元山等地，强行要求通商。九月，法国水师提督鲁月率领兵舰驶入汉江，抵达汉城，炮击数艘船只，摧毁一座炮台后撤走。十月，法国军舰再到江华岛，攻陷城池，劫掠白银十九万法郎。朝鲜招募八百名猎虎勇士袭击法军，法军方才撤退。在此之前，国王李熙年纪幼小，生父大院君李昰应执掌国政，憎恶西教，下令严厉禁止，迫害天主教信徒。法国以此为借口兴兵，最终无功而返。李熙上表庆贺文宗显皇帝升祔太庙，进贡土产，留抵正贡。朝廷派遣使者持敕册封李熙正妻闵氏为王妃。
同治七年二月，侍郎延煦等人上奏，陈述会见朝鲜官员，查勘凤凰城、叆阳关外的大致情形。皇帝下谕，令恭亲王会同大学士等人共同商议。恭亲王等人上奏：“勘查各处私自开垦的田地，已经没有大片空闲荒地；而朝鲜最担心的，是两国百姓混杂杂居。想要消除混杂带来的弊端，关键在于严格管控边境。”恭亲王等人会同延煦、奕榕商议展划边界所有事宜，请求命令盛京将军会同原勘查官员延煦等人仔细查办。皇帝当即派延煦、奕榕乘驿马赶赴奉天，会同都兴阿出边境查办。下谕说：“此事属于初创，必须纲举目张。和外藩交涉，更要完善法令，才能长久施行。上次延煦会见朝鲜使臣，问答条理清晰，可见国王深明大体。令礼部转告朝鲜国王，等勘查议定之后，务必严令本国边境官员一同遵守。”
同治九年九月，朝鲜国王禀报，国庆源府农圃社百姓李东吉逃到珲春，盖房垦田，聚集无赖之徒，请求捉拿。皇帝下谕，令敏福秘密命令珲春协领等人设法搜捕，全部抓获，移交朝鲜惩治。同年，朝鲜遭遇大冰雹灾害，国内饥荒，路上到处是饿死的百姓，百姓不惜触犯重禁，渡过图们江到珲春一带乞讨求生，这就是朝鲜流民越境垦荒的开端。皇帝下谕朝鲜国王，把流民全部领回本国管束，自行安抚百姓，严申禁令，不可重蹈覆辙。不久有美国商船在朝鲜大同江附近搁浅，朝鲜人误当成法国船只，大肆劫掠。同治十一年，李熙派遣使臣上表庆贺大婚，为两宫皇太后加封徽号，进贡土产。同年，美国水师提督劳直耳司率领两艘铁甲兵舰抵达朝鲜江华岛，摧毁三座炮台，报复商船被劫掠一事。同治十二年，李熙派遣使臣上表庆贺皇帝亲政，为两宫皇太后加封徽号，进贡土产。
光绪元年，朝鲜派出船只，接应撤退的官兵渡河。朝廷赏赐李熙缎匹。李熙派遣使臣进香、庆贺皇帝登基，进贡土产，全部留抵正贡。退回朝鲜进献穆宗毅皇帝万寿、冬至、元旦、各个节令的贡品，照旧留抵正贡。李熙请求册封世子，并进贡土产。皇帝准许请求，贡品准予留抵正贡。不久派遣使臣携带敕书，册封李坧为朝鲜国王世子。
皇帝另下谕：“奉天负责押送朝鲜进香贡品的佐领恩俸、骁骑校塔隆阿五月初三接到贡品，直到六月初五才启程，擅自改走水路。历时两个月，贡品还没有送到京城，难保不存在借机勒索的事情。恩俸、塔隆阿先行革职，令崇实等人查清案情，从重参奏查办。”光绪二年，李熙派遣使臣上表，为穆宗毅皇帝与孝哲毅皇后上尊谥；又上表庆贺两宫皇太后加封徽号，进贡土产，全部留抵正贡。
同年，朝鲜和日本订立通商条约。早先同治十一年，日本外务卿副岛种臣来北京商议条约，趁机质问总理各国事务衙门：“朝鲜是不是属国？日本可否代朝鲜处理通商事务。”中方答复：“朝鲜虽是藩属，但内政外交由其自主，我朝向来不加干预。”光绪元年，日本以武力胁迫朝鲜，突然派遣军舰闯入江华岛，摧毁炮台，烧毁永宗城，杀死朝鲜士兵，抢夺军械。另外派军舰驻守釜山胁迫结盟，派遣开拓使长官黑田清隆担任全权大臣，参议井上馨为副使，赴朝鲜商议条约。至此，双方订立十二条条约，核心内容为承认朝鲜是独立自主国家，外交礼仪和日本对等，互派使臣；开放元山、仁川两处口岸通商；日本军舰可以勘测朝鲜海岸等等。
光绪三年，朝鲜因为天主教一事和法国产生矛盾，委托驻釜山日本领事调停，文书中称中国为“上国”，写有“上国礼部”、“听从上国指挥”等语句。日本强烈责问朝鲜：两国外交平等，为何唯独尊崇中国？如果朝鲜是中国属国，会严重损害日本国体。朝鲜将此事上报。总理衙门致信日本辩论，大意说：“朝鲜长久隶属于中国，但是本国政令由其自行管理。朝鲜属于中国，天下皆知；朝鲜又是自主之国，天下也都知道，日本岂能单方面否定？”
光绪五年七月，军机大臣传谕北洋大臣、直隶总督李鸿章，私下劝说朝鲜和欧美各国通商。谕旨写道：“总理各国事务衙门上奏：欧美各国想要和朝鲜通商，事关大局。日本、朝鲜长期不和。将来日本依仗武力图谋朝鲜，西洋各国接踵谋夺其利益，都在预料之中。各国一直希望与朝鲜通商，如果借这个机会建交订约，或许可以平息事端，避免意外祸患。只是朝鲜本国政教法令，不能强迫做不愿意的事。根据总理衙门奏报，李鸿章曾经和朝鲜使臣李裕元通信，谈及外交交好之事。可以借机委婉开导，做到未雨绸缪，暗中消除外患。”
光绪六年九月，李鸿章遵照圣旨筹划朝鲜军备，准许朝鲜派人来天津学习武器制造与军队操练。命令津海关道郑藻如等人，和朝鲜奏事官卞元奎拟定来华学习章程，上奏朝廷。
光绪七年二月，李鸿章上奏：“朝鲜国王委派官员李容肃随本次贡使来京，正月二十日到天津拜见。李容肃说此行专门为学习军备，带来本国请示的节略一份，里面收录领议政李昰应的奏章，很后悔去年六月强硬拒绝美国来使的决策。奏章末尾重点写道：当下要务，莫过于安抚外邦、安定国家。李容肃还索要中国与各国建约通商的章程税则带回参考。朝鲜军队员额空虚，军饷极度匮乏，实在难以自立。而它所处的地理位置，是东三省的屏障，关系重大。如今朝鲜君臣虽然转变想法，有意联络外国，但国内朝野意见分歧，难以迅速定案。应当趁这个机会坦诚开导，破除他们固有的成见，巩固我国藩篱。
但是朝鲜对外交事务十分生疏。比如和日本通商五年，还没有设立海关收税，不清楚税额高低。如果再和西方国家签约，一定会被欺骗，有百害而无一利。我于是安排曾经在西洋学习外交的道员马建忠，会同郑藻如等人，结合当下局势和东西方通商惯例，代为起草朝鲜与各国通商条约底稿，预先谋划趋利避害的办法，交给李容肃带回，让朝鲜遇事有依据参考。
节略询问的各项条例之中，只有回复日本国书的称谓这一条，如果表述含糊，会损害属国的体制。臣查西洋各国君主称号并不统一，相互之间是平等交往。朝鲜国王长期受我国册封，回复日本以及其他国家的文书，应当仍旧使用册封的王号。国政虽然由朝鲜自主，却不丢失中国属邦的名分。”礼部奏准：朝鲜学习制造军械、练兵等事务，可以发放空白凭证，直接走海路前往天津，以求便捷；贡使来京城，依旧遵照旧例办理。
早先光绪初年，吉林鄂多哩开放荒地，朝鲜茂山对岸外六道沟一带，不断有朝鲜人违反禁令私自开垦，渐渐蔓延开来。到这时，吉林将军铭安、督办边防吴大澂上奏：“珲春招垦委员李金镛禀报：图们江北岸，从下嘎牙河至高丽镇大约二百里，有八处荒地，前临江水，背靠群山，向来是人迹罕至之地，和朝鲜仅一江之隔。朝鲜边民多次遭遇水灾，连年歉收，没有耕地，陆续渡江开垦，已经成熟的田地不少于二千晌，数千朝鲜贫民依靠这片土地糊口。还有朝鲜咸镜道刺史发给开垦执照、分段登记在册。
臣等核查，吉林与朝鲜接壤地带，一向以图们江为边界。如今朝鲜贫民开垦的荒地在江北岸，毫无疑问属于吉林辖地。边境空地，岂能任由外藩随意侵占？但是朝鲜定居垦民已经耕种多年，人数多达数千。如果按律法强制驱逐出境，数千贫苦百姓会瞬间失去生计，实在令人怜悯。恳请下令礼部，行文告知朝鲜国王，派遣官员会同吉林委员实地勘查，划清边界。所有朝鲜寄居百姓、已开垦的荒地，恳请恩准参照吉林旧章程，每晌缴纳押荒钱二千一百文；每年每晌缴纳地租钱六百六十文。由臣铭安命令相关部门发放执照，规定每年冬季，地租就近交到珲春，由放荒委员收纳。如果朝鲜钱币不能出境，可以商议用牛抵地租，也可供吉林垦荒使用。咸镜道刺史私自发放的执照，责令收回销毁。”皇帝准许。
十二月，李鸿章上奏：“今年正月，总理衙门多次收到驻日公使何如璋信函，说朝鲜近来逐渐转变想法，商议和美国立约，请求中国从中主持。准备变通旧制度，今后遇到朝鲜涉外重要事务，由北洋大臣、出使日本大臣和朝鲜互通文书，相机开导，奉旨通知。
臣认为朝鲜长期属于外藩，是东三省屏障，形势和孤悬海外的琉球完全不同。如今日本已经吞并琉球，法国占据越南，我国沿海六省，已经有力不能及的隐患。我国藩属之中关系最亲近的，就是朝鲜。日本逼迫朝鲜通商，又不允许订立税则。如果不和美国先订立一份妥善条约，朝鲜难以自保，各国的索取将永无休止。东方安危，关乎全局。朝廷不必公开出面主持，但祸福休戚相关，不能不随时维护，多方保护。”
光绪八年三月，朝鲜开始和美国商议条约，邀请中方到场监盟。李鸿章上奏派遣道员马建忠、水师提督丁汝昌，率领威远、扬威、镇海三艘军舰，会同美国全权大臣薛裴尔东渡。四月初六，条约订立。美国使臣薛裴尔，朝鲜议约官员申櫶、金宏集在济物浦盟誓，丁汝昌、马建忠监盟。十四日，朝鲜陪臣李应浚携带美朝条约文本以及致美国照会，送交礼部和北洋大臣。不久，英国水师提督韦力士、法国驻津领事狄隆、德国使臣巴兰德先后东来。由马建忠从中接洽，全都仿照美朝条约订立和约。
这件事当中，日本也派军舰打探签约情况。驻朝鲜公使花房义质多次追问条约内容，朝鲜不肯告知；于是询问马建忠，马建忠保守秘密，日本人十分不满。
六月，朝鲜大院君李昰应煽动乱兵，杀死多名执政大臣，攻入王宫，准备杀害王妃闵氏，胁迫国王与世子不许和朝臣往来，并且焚毁日本使馆，在朝鲜任教的日本军事教师堀本礼造等七人被杀。日本公使花房义质逃回长崎。当时马建忠、丁汝昌已经回国，李鸿章因丁忧离任，张树声暂代北洋大臣，电令马建忠会同丁汝昌率领威远、超勇、扬威三舰东渡观察局势。二十七日抵达仁川，停泊在月尾岛，日本海军少将仁礼景范已经乘坐金刚舰先期抵达。朝鲜百姓人心惶惶，急切盼望中国援军。马建忠上书张树声请求出兵：迅速进入王京捉拿首恶；行动迟缓则祸乱扩大，日本得逞，有损国威，丢失藩属。丁汝昌也返回国内请求增兵。
七月初三，日本兵舰陆续抵达仁川，陆军登陆，分驻仁川、济物浦，花房义质还准备带兵进入王京。初七，中国军舰威远、日新、泰西、镇东、拱北抵达，再加南洋两艘兵轮，一共七艘。张树声收到朝鲜动乱消息之后立刻上奏朝廷，命令提督吴长庆率领三千人东渡支援，相机行事，军舰运送军队，当日登陆。十二日，大军逼近王京。十三日，吴长庆、丁汝昌、马建忠入城拜访李昰应，减少随从以示坦诚；李昰应前来回访，趁机将他捉拿，押送到天津。但乱党依旧盘踞在都城附近。十六日黎明，营官张光前、吴兆有、何乘鳌突袭城东枉寻里，抓获一百五十多人；吴长庆亲自前往泰利里，捕获二十余人，叛乱平定。
日本公使花房义质进入王京，以使馆被焚烧、使臣遭驱逐为由，提出过分要求，谈判破裂。花房义质愤然离去，表示断交。朝鲜恐惧，请马建忠出面挽留花房义质留在仁川，任命李裕元为全权大臣，金宏集为副使，前往仁川谈判。最终同意赔偿白银五十万元，开放杨华镇通商口岸，扩大元山、釜山、仁川口岸的租界范围，准许日本在王京驻军，一共八条，隐忍订立条约。从此吴长庆所部留在朝鲜镇守。
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