蒙逊率领三万步骑讨伐秃发傉檀，驻扎在西郡。大风从西北吹来，气流呈现五种颜色，顷刻间白昼昏暗。军队抵达显美，迁移几千户百姓返回。秃发傉檀在穷泉追上蒙逊，蒙逊准备迎战。众将领都说：“敌人已经安营扎寨，不可以进攻。”蒙逊说：“秃发傉檀认为我们远道而来疲惫不堪，必定轻视我们毫无防备，趁他们营垒还没有修好，可以一战消灭他们。”出兵进击，大败秃发傉檀，乘胜进军到姑臧，汉人、胡人一万几千户前来归降。秃发傉檀畏惧，请求讲和，蒙逊答应之后回师。等到秃发傉檀向南逃奔乐都，魏安人焦朗占据姑臧自立。蒙逊率领三万步骑攻打焦朗，攻克城池之后宽恕了他。在谦光殿设宴犒劳文武将士，按等级赏赐金马。敦煌人张穆博通经史，文辞清丽丰赡，提拔为中书侍郎，把机要事务交给他处理。任命弟弟沮渠挐为护羌校尉、秦州刺史，封安平侯，镇守姑臧。十多天后沮渠挐去世，又任命堂祖父沮渠益子为镇京将军、护羌校尉、秦州刺史，镇守姑臧。没过多久蒙逊迁都姑臧，义熙八年僭越登上河西王位，境内大赦，改年号玄始。设置百官，仿照吕光做三河王的旧例。修缮宫殿，修筑城门楼台。立儿子沮渠政德为世子，加封镇卫大将军、录尚书事。
秃发傉檀前来攻打，蒙逊在若厚坞将他击败。秃发傉檀的湟河太守文支占据湟川，护军成宜侯率领部众归降蒙逊。蒙逊任命文支为镇东大将军、广武太守、振武侯；成宜侯为振威将军、湟川太守；殿中将军王建担任湟河太守。蒙逊颁布文书说：“古代顺应时势平定乱世的贤明君主，没有不经略四方，之后才弘扬淳朴教化。我才智不足以平定祸乱，但职责在于拯救时世。而奸贼秃发傉盘踞旧都姑臧，残害汉胡百姓。东苑的杀戮，比长平之战还要残酷；边境的灾祸，比猃狁入侵还要深重。每每想到无辜百姓，我就无法安歇，亲身披甲征战，饱受风尘劳苦。虽然捣毁过他的巢穴，秃发傉檀还没有被擒获斩首。秃发傉檀的弟弟文支效仿项伯归汉的义举，献出重镇，请求臣服。西平以南，城池接连归降。只剩秃发傉檀如同困兽，死守乐都。四肢已经残破，性命岂能长久！五星会聚的征兆已经应验，平定天下的日子不远，将来在金山放下战马，让百姓永远休养生息。可以发布檄文通告远近，让所有人都知晓。”
蒙逊向西前往苕藋，派遣冠军将军沮渠伏恩率领一万骑兵袭击卑和、乌啼两个胡人部落，大败他们，俘获两千多帐落返回。
蒙逊在新台休息，宦官王怀祖行刺蒙逊，刺伤他的脚。蒙逊的妻子孟氏捉住并处死王怀祖，诛灭他三族。
蒙逊的母亲车氏病重，蒙逊登上南景门，散发钱财赏赐百姓。下达文书说：“我仰仗宗庙神灵、天地护佑，想要挽救动荡的时局，拯救受苦的百姓。对上希望扫除祸乱，对下希望保全家国福运。可是太后病重，病情一天天加重。难道是刑狱处置不当，百姓有冤屈？还是赋税徭役繁重，百姓不堪承受？或是祭祀不敬，遭到上天责罚？我自我反省，不知道过错在哪里。可以大赦死刑以下的囚犯。”不久车氏去世。
蒙逊派遣部将往湟河运送粮草，自己率军攻克乞伏炽磐的广武郡。因为粮草运输接续不上，从广武前往湟河，渡过浩亹。乞伏炽磐派遣将领乞伏魋尼寅抵挡蒙逊，蒙逊进攻斩杀他。乞伏炽磐又派王衡、折斐、麹景等人率领一万骑兵占据勒姐岭，蒙逊边作战边前进，大败敌军，活捉折斐等七百多人，麹景逃走。蒙逊任命弟弟沮渠汉平为折冲将军、湟河太守，之后率军撤回。
东晋益州刺史朱龄石派遣使者前来通好。蒙逊派遣舍人黄迅回访益州，同时上表朝廷说：“上天降下灾祸，天下四分五裂，晋朝皇室流落到南方，百姓陷入异族之手。陛下几代圣主光辉相继，道义超过周、汉。美好的教化所到之处，四方人心归向。我身处边疆，才能不算当世俊杰，被河西遗民推举为盟主。我的先辈世代蒙受朝廷恩宠，历经危难，坚守道义不曾动摇，一心向往朝廷。去年冬天益州刺史朱龄石派使者来到我这里，才得知朝廷的消息。听说车骑将军刘裕厉兵秣马，志在收复中原，可以说是上天辅佐大晋，降生这样杰出的辅臣。我听说少康复兴夏朝，光武帝重建汉朝，都是奋剑起兵，起初没有一旅的兵力，尚且能够成就匡复天下的功业，留下《车攻》那样的诗篇。陛下占据完整的楚地，拥有荆扬精锐兵马，怎么能够安然坐视，把两京拱手送给外族！如果朝廷大军北上，克复中原指日可待，我愿意率领河西各部，做晋朝右翼的先锋。”
乞伏炽磐率领三万军队袭击湟河，沮渠汉平奋力固守，派遣司马隗仁夜里出兵袭击乞伏炽磐，斩杀数百人。乞伏炽磐准备撤退，先送走老弱士兵。沮渠汉平的长史焦昶、将军段景暗中送信招乞伏炽磐，乞伏炽磐再次进攻沮渠汉平。沮渠汉平听信焦昶、段景劝说，捆绑自己出城投降。隗仁率领一百多壮士占据南门城楼，坚守三天，寡不敌众，被乞伏炽磐擒获。乞伏炽磐大怒，下令处死他。段晖劝谏说：“隗仁身处危难，奋不顾身，是忠臣。应当赦免他，用来勉励做臣子的人。”乞伏炽磐于是把隗仁扣押带回。隗仁在乞伏炽磐那里被囚禁五年，段晖又再三为他求情，才得以回到姑臧。到姑臧之后，蒙逊握住隗仁的手说：“你就是我的苏武啊！”任命他为高昌太守。隗仁处理政务威严仁惠，但有贪财的缺点。
蒙逊向西到金山祭祀，派遣沮渠广宗率领一万骑兵袭击乌啼胡人，大获全胜回师。蒙逊向西抵达苕藋，派遣前将军沮渠成都率领五千骑兵袭击卑和胡人，蒙逊亲率三万中军紧随其后，卑和胡人率众投降。于是沿着湖向西行进，到达盐池，祭拜西王母寺。寺中有《玄石神图》，命令中书侍郎张穆作赋，刻铭文立在寺庙前面，之后返回金山。
蒙逊下达文书：“近来入春大旱，损害庄稼，碧绿原野转眼变成焦土。难道是刑罚政令失当，民间有冤狱？还是徭役赋税繁重，遭到上天谴责？自我反省，过失都在我身上。《尚书》说：‘百姓有过错，责任全在君主一人。’大赦死刑以下囚犯。”第二天下起大雨。
蒙逊听说刘裕攻灭姚泓，十分愤怒。门下校郎刘祥向蒙逊奏报事务，蒙逊说：“你听说刘裕攻入关中，竟然还洋洋得意！”于是杀掉刘祥。他就是这样残暴。回头对身边人说：“古代行军，不冒犯岁星、镇星所在方位。姚氏是舜的后代，轩辕的后裔。如今镇星运行到轩辕星区，刘裕却灭掉姚氏，他也不能长久守住关中。”
蒙逊在解支涧被李士业打败，收拢溃散士兵准备再战。前将军沮渠成都劝谏：“我听说汉高祖有彭城大败，最终成就大汉基业，应当撤军，再做长远打算。”蒙逊听从，修筑建康城之后回师。
群臣上书说：“设置官职分配职务，用来治理国家；官吏恪尽职守，处理各项政务。做官应当一心为公，接受任命要舍身为国。自从战乱兴起，公私事务都草创，来不及恢复旧制度。朝中官员很多违背法令制度，不遵守典章；有的人处理公文，在家躺卧办公；有的事情不辨是非，空走过场。官员升降考核废弃，朝中议论搁置，清官浊吏混杂，能干无能的人混在一起。人们没有进取之心，只苟且度日，这哪里是忧公忘私、侍奉君主的道理！如今国家教化兴盛，远近安定，应当整顿法度，恢复旧有的规章。”蒙逊采纳建议，命令征南将军姚艾、尚书左丞房晷制定朝堂制度。制度施行十天，百官无不肃然敬畏。
太史令张衍对蒙逊说：“今年临泽城西将会发生兵败。”蒙逊于是派遣世子沮渠政德屯兵若厚坞。蒙逊向西走到白岸，对张衍说：“我今年本要有所平定，但是太岁在申月，月份又属申，不适合向西出征。暂且向南巡行，等候敌人归师，我们做主，让敌人做客，顺应天意。计谋随机应变，千万不要泄露。”于是进攻浩亹，有蛇盘绕在军帐前面。蒙逊笑着说：“之前出现腾蛇，如今蛇盘在我的帐前，天意是让我回师，先平定酒泉。”烧毁攻城器械撤军，驻扎川岩。听说李士业征集兵马想要攻打张掖，蒙逊说：“正中我的计策。只怕他听说我回军，不敢前来。用兵崇尚权变。”于是向西境发布公告，宣称已经攻取浩亹，将要进军黄谷。李士业得知大喜，进军进入都渎涧。蒙逊暗中出兵迎击，在坏城大败李士业，接着攻克酒泉。百姓安居如故，军队没有抢掠扰民。任命儿子沮渠茂虔为酒泉太守，李士业原来的旧臣，都根据才能提拔任用。
蒙逊从安帝隆安五年自称凉州牧，义熙八年僭称王位，过了八年刘宋建立，元嘉十年去世，时年六十六岁，占据王位三十三年。儿子沮渠茂虔继位，六年后被北魏擒获，沮渠北凉政权前后一共三十九年灭亡。
史臣评论：沮渠蒙逊出身边远异族，在边塞称雄。恰逢吕光违背德行，怀着罗仇、麹粥被杀的深仇；推举段业来顺应时局，假借陈胜吴广的义举。在白涧起兵，南凉请求求和；出兵丹岭，北方胡人归服。但是他见利忘义，包藏祸心残害亲人，虽然能够割据一方，也确实具备种种凶德。
赞语：吕光猜忌豪杰，段业忌惮贤才。蒙逊借饮酒游乐隐藏自己，藏匿智谋保全自身。凶心得逞，虚伪功业显扬。施展奸巧权术，在乱世纵横驰骋。
赫连勃勃
赫连勃勃，字屈孑，是匈奴右贤王去卑的后代，刘元海的同族。曾祖父刘武，刘聪在位时凭借宗室身份封楼烦公，授安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将，雄踞肆卢川。被代王拓跋猗卢打败，于是逃往塞外。祖父刘豹子收拢部落，重新成为各部的首领，石季龙派遣使者任命他为平北将军、左贤王、丁零单于。父亲刘卫迁入居塞内，苻坚任命他为西单于，统辖河西各部胡人，屯驻代来城。等到苻坚政权大乱，刘卫辰占据朔方之地，拥有三万八千骑兵。后来北魏军队讨伐他，刘卫辰派儿子刘力俟提迎战，被魏军打败。魏军乘胜渡过黄河，攻克代来城，捉住刘卫辰并杀掉。勃勃逃奔叱干部。叱干他斗伏打算把勃勃押送北魏。叱干他斗伏哥哥的儿子叱干阿利原先戍守大洛川，听说要押送勃勃，快马赶来劝谏：“鸟雀投奔人，尚且应当庇护，何况勃勃国破家亡，前来投奔我们？就算不能收容，也该任凭他逃走。现在捉住送去，实在不是仁厚之人该做的。”叱干他斗伏害怕北魏追责，不肯听从。叱干阿利暗中派勇士在路上劫走勃勃，送到姚兴的高平公没奕于那里，没奕于把女儿嫁给他。
勃勃身高八尺五寸，腰带十围，善辩聪慧，风度仪表出众。姚兴见到他十分赏识，厚待礼遇，任命骁骑将军，加封奉车都尉，经常参与军国大事的商议，宠信超过老功臣。姚兴的弟弟姚邕对姚兴说：“勃勃天性不仁，难以亲近。陛下对他太过优待，我私下感到不解。”姚兴说：“勃勃有救世的才干，我正要重用他，和他一同平定天下，有什么不可以！”于是任命勃勃为安远将军，封阳川侯，让他协助没奕于镇守高平，把三城、朔方的各族夷民以及刘卫辰旧部三万拨给他，让他侦察北魏动向。姚邕坚决劝谏，认为不可。姚兴问：“你怎么知道他的品性？”姚邕说：“勃勃侍奉上级傲慢，对待部下残暴，贪婪凶狠不讲情义，轻易背叛，过分宠信他，最终会成为边境祸患。”姚兴于是作罢。不久，任命勃勃为持节、安北将军、五原公，把三交五部鲜卑与各族胡人两万多帐落交给他，镇守朔方。当时河西鲜卑杜崘献给姚兴八千匹马，渡过黄河到大城，勃勃扣留马匹。召集三万多人，假装在高平川打猎，袭击杀死没奕于，吞并他的部众，兵力达到数万。
义熙三年，勃勃僭称天王、大单于，境内大赦，建年号龙昇，设置百官。自认是匈奴夏后氏的后裔，定国号大夏。任命长兄右地代为丞相、代公；次兄力俟提为大将军、魏公；叱干阿利为御史大夫、梁公；弟弟阿利罗引为征南将军、司隶校尉；若门为尚书令；叱以鞬为征西将军、尚书左仆射；乙斗为征北将军、尚书右仆射，其余人按等次授官。
同年，讨伐鲜卑薛干等三个部落，攻破他们，收降一万几千部众。进兵攻打姚兴三城以北各处戍堡，斩杀姚兴将领杨丕、姚石生等人。众将领劝谏，请求加固城池根基，勃勃不听。将领们又说：“陛下想要夺取天下，南取长安，应当先稳固根本，让百姓有所依靠，然后才能成就大业。高平地势险要坚固，土地肥沃富饶，可以在这里建都。”勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚开创，兵力不多。姚兴是当世雄主，关中不能轻易图谋。而且他各个藩镇听命于他，如果我专门固守一座城池，他必定集中兵力攻打我，我们兵力抵挡不住，立刻就会灭亡。我用骑兵来去如风，出其不意，敌人救援前面我就攻打他后方，救援后方我就攻打他前面，让他们疲于奔命，我们到处劫掠补给。不到十年，岭北、河东就全部归我所有。等姚兴死后，再慢慢夺取长安。姚泓是平庸弱小的孩童，擒获他的办法我已经筹划好了。过去轩辕氏也二十多年不断迁徙，难道只有我才这样！”于是不断侵扰岭北，岭北各个城门白天都不敢打开。姚兴叹息说：“我不听姚邕（小字黄儿）的话，才落到这个地步！”
勃勃刚僭号称王的时候，向秃发傉檀求婚，秃发傉檀不答应。勃勃大怒，率领两万骑兵攻打秃发傉檀，从杨非到支阳三百多里，杀伤一万多人，掳掠两万七千人口、几十万牛羊马匹返回。秃发傉檀率军追击。他的部将焦朗对秃发傉檀说：“勃勃天生雄武，军队号令严整，不可以轻视。如今他带着劫掠得来的物资，率领一心想要回家的士兵，人人拼死作战，很难和他争锋。不如从温围向北渡河，奔赴万斛堆，依托河水安营，扼住对方要道，这是百战百胜的计策。”秃发傉檀部将贺连发怒说：“勃勃是败亡残余，率领乌合之众，挑起祸乱，侥幸取得战果。如今牛羊塞满道路，财宝堆积如山，士兵疲惫，人人贪求财物，不会奋力抵抗我们。我们大军压境，他们必定土崩瓦解。现在率军避让，向敌人示弱。我军士气旺盛，应当迅速追击。”秃发傉檀说：“我追击的主意已定，敢劝谏的斩首！”勃勃听说之后大喜，在阳武下峡凿开冰凌，把车辆埋住阻断道路。秃发傉檀派出神射手射击，射中勃勃左臂。勃勃指挥军队回头猛攻，大败秃发傉檀，追击八十多里，杀伤数以万计，斩杀敌方十多名大将，把敌军头颅堆成高台，号称“髑髅台”，之后返回岭北。
勃勃和姚兴将领张佛生在青石原交战，再次击败对方，俘获斩杀五千七百人。姚兴派遣齐难率领两万军队讨伐勃勃，勃勃退到河曲。齐难认为勃勃已经走远，放任士兵四处劫掠。勃勃暗中埋伏军队突袭，俘获七千多人，缴获战马兵器。齐难领兵撤退，勃勃又追击到木城，攻下城池，活捉齐难，俘获将士一万三千，战马万匹。岭北汉胡百姓数以万计前来归降，勃勃设置地方官安抚他们。勃勃又率领两万骑兵攻入高冈，抵达五井，掳掠七千多户平凉杂胡编入后军，进军屯驻依力川。
姚兴亲自前来讨伐，抵达三城。勃勃趁姚兴各路军队还没有会合，率领骑兵进攻。姚兴十分恐慌，派姚文宗迎战。勃勃假装败退，设下埋伏。姚兴派遣姚榆生等人追击，伏兵两面夹击，全部活捉。姚兴部将王奚聚集三千多户羌胡驻守敕奇堡。勃勃进攻堡垒。王奚骁勇有力，短兵相接，勃勃士兵很多被杀伤。于是勃勃截断水源，堡内百姓陷入绝境，抓住王奚出城投降。勃勃对王奚说：“你是忠臣！我正要和你一同平定天下。”王奚说：“如果承蒙厚待，只求速死。”于是和亲近的几十人自刎而死。勃勃又攻打姚兴将领金洛生于黄石固，弥姐豪地于我罗城，全部攻克，把七千多家迁徙到大城，任命丞相右地代兼任幽州牧镇守此地。
派遣尚书金纂率领一万骑兵攻打平凉，姚兴赶来救援，金纂战败战死。勃勃哥哥的儿子左将军罗提率领一万步骑攻打驻守定阳的姚广都，攻克城池，坑杀四千多名将士，把妇女赏给士兵。反而任命姚广都为太常。勃勃又攻打驻守清水城的姚寿都，姚寿都逃往上邽，把当地一万六千家百姓迁到大城。这一年，齐难、姚广都阴谋反叛，全部被诛杀。
姚兴部将姚详放弃三城，向南逃往大苏。勃勃派遣平东鹿奕于半路截击，捉住姚详，全部俘虏他的部众。姚详被带到勃勃面前，勃勃数落他的罪状之后斩杀。
同年，勃勃率领三万骑兵攻打安定，和姚兴部将杨佛嵩在青石北原交战，大败对方，收降四万五千部众，缴获两万匹战马。进攻驻守东乡的姚兴将领党智隆，党智隆投降，任命党智隆为光禄勋，把三千多户百姓迁到贰城。姚兴的镇北参军王买德前来投奔。勃勃对王买德说：“朕是大禹的后裔，世代居住幽朔。祖辈曾经和汉魏分庭抗礼。中途国力衰败，受制于别人。到我这一代，不能继承先祖基业，国破家亡，流离逃亡。如今顺应时势兴起，恢复大禹的功业，你认为怎么样？”王买德说：“自从晋朝失去统治，朝廷南迁，群雄割据，人人觊觎天下。何况陛下世代积累德望，在朔北重振声威，神武超过汉高祖，谋略胜过魏太祖，怎能不趁着上天赐予的时机成就大业！如今后秦虽然衰败，藩镇实力还很强，希望您积蓄力量等待时机，谋划周全之后再行动。”勃勃十分赞许，任命王买德为军师中郎将。
于是境内大赦，改年号凤翔。任命叱干阿利兼任将作大匠，征发岭北十万汉胡百姓，在朔方水北面、黑水南边修筑都城。勃勃说：“朕将要统一天下，君临万国，可以用统万作为城名。”叱干阿利心灵手巧，但是性情残忍暴虐。蒸泥土筑城墙，锥子刺入城墙一寸，就杀掉筑城工匠，把尸体砌进城墙。勃勃认为他忠诚，就把营建工程交付给他。又打造各类兵器铠甲，兵器极为精良。器物打造完成呈送上来，必定有工匠被杀：弓箭射不穿铠甲，就杀掉造弓的工匠；如果射穿铠甲，就杀掉打造铠甲的工匠。又打造百炼精钢宝刀，叫龙雀大环，号称“大夏龙雀”，刀背刻铭文：“古之利器，吴、楚湛卢。大夏龙雀，名冠神都。可以怀远，可以柔逋。如风靡草，威服九区。”当世十分珍视这把刀。又铸造铜制大鼓、飞廉、翁仲、铜驼、龙兽之类雕像，都用黄金装饰，排列在宫殿前面。前后杀死几千工匠，因此器物全都精美华丽。
之后商议讨伐乞伏炽磐。王买德劝谏：“圣明君主出兵，依靠德行道义，而不是暴力。况且炽磐是我们盟国，刚刚遭遇国丧。现在攻打他，哪里合乎依理而动、顺应上天的道理！就算普通人尚且耻于趁别人丧事发难，何况帝王！”勃勃说：“说得太好了。没有你，我听不到这番话！”
这一年，勃勃下达诏令：“朕的先祖，从北方迁居幽朔，改姓姒氏，读音和中原不同，所以跟随母姓刘氏。儿子跟随母亲姓氏，不合礼制。古代氏族没有固定不变，有的以出生地为氏，有的以祖父名号为氏。我要根据道义更改姓氏。帝王，是上天之子，光辉显赫和上天相连，现在改姓赫连氏，契合上天的旨意，永久享有无穷福运。皇族嫡系尊崇上天，旁支宗族不能和嫡系同用此姓，旁支都改姓铁伐氏，希望宗族子孙刚强如铁，都能够征伐敌人。”立妻子梁氏为王后；儿子赫连璝为太子；封儿子赫连延为阳平公，赫连昌为太原公，赫连伦为酒泉公，赫连定为平原公，赫连满为河南公，赫连安为中山公。
又攻打杏城的姚兴将领姚逵，二十天攻下城池，活捉姚逵以及姚大用、姚安和、姚利仆、尹敌等人，坑杀两万士兵。
派遣御史中丞乌洛孤和沮渠蒙逊结盟，盟书写道：“自从晋朝国运终结，天下祸乱四起，赵魏沦为豺狼盘踞之地，秦陇成为凶徒横行的巢穴。两京故都，长满荒草，万千百姓，没有依靠。上天降下祸乱之后，命运落到我们两家。国土紧密相连，道义亲情相通，应当敦睦和好，共同平定乱世。自古以来，立国的君主，没有盟誓就不能向神明表明心志，没有坚固盟约就不能确定永久交好。但是晋楚结盟、吴蜀立约，往往血盟未干就背弃盟约。如今我们两家，情谊不同于往日，话还没有出口就怀着深厚友爱，信使一往来就一见如故。平息战火，同心协力，共同平定天下。天下如果发生战事，两家一同举起义旗；天下平定之后，就像鲁卫两国一样和睦相处。共赴危难，互通物资，延续到子孙后代，永远坚守这份友好。”沮渠蒙逊派遣沮渠汉平前来订立盟约。
勃勃听说姚泓的将领姚嵩和氐王杨盛对峙，率领四万骑兵袭击上邽，还没赶到，姚嵩已经被杨盛杀死。勃勃攻打上邽，二十天攻破城池，杀死姚泓秦州刺史姚平都以及五千将士，毁掉城池离去。进攻阴密，又杀死姚兴将领姚良子以及一万多名将士。任命儿子赫连昌为使持节、前将军、雍州刺史，镇守阴密。姚泓的将领姚恢放弃安定，逃往长安。安定人胡俨、华韬率领五万户占据安定，归降勃勃。任命胡俨为侍中，华韬为尚书，留下镇东将军羊苟儿镇守安定，配给五千鲜卑士兵。进攻驻守雍城的姚泓将领姚谌，姚谌逃奔长安。勃勃进军驻扎郿城，姚泓派遣姚绍前来抵挡，勃勃退回安定。胡俨等人偷袭杀死羊苟儿，献出城池归降姚泓。勃勃带兵回到杏城，对群臣笑着说：“刘裕攻打后秦，水陆同时进军，刘裕有盖世谋略，姚泓怎么能守住！我观察天时人事，刘裕一定能够攻克长安。加上姚泓兄弟内乱，怎么能够抵抗外敌！刘裕攻克长安之后，一心想要快速回江东篡夺皇位，来不及经营中原，只会留下子弟和将领镇守关中。等刘裕动身东归，我夺取长安就如同拾取小草，不用多耗费兵马。”于是磨砺兵器休养士兵。不久进占安定，姚泓岭北所有郡县全部归降勃勃，勃勃于是完全占有岭北土地。
不久刘裕攻灭姚泓，进入长安，派遣使者送信给勃勃，请求互通友好，相约结为兄弟。勃勃命令中书侍郎皇甫徽写好文，自己暗中背诵，召见刘裕使者，口头命令侍从写成回信，封好交给使者。刘裕读完书信十分惊奇，使者又说起勃勃容貌伟岸，勇武过人。刘裕感叹说：“我比不上他！”之后勃勃返回统万。刘裕留下儿子刘义真镇守长安，自己东归。勃勃听说之后大喜，对王买德说：“朕准备攻取长安，你说说攻取的策略。”王买德说：“刘裕攻灭后秦，是以战乱平定战乱，没有德政安抚百姓。关中地势险要，却让年幼无能的孩子镇守，不是长久的规划。他仓促东归，是急于完成篡晋的大事，没有心思顾及中原。陛下顺应道义讨伐叛逆，大义感动天地。关中百姓天天盼望陛下大军到来。青泥、上洛，是南方军队的要道，应当布置流动兵马切断他们的退路。然后封锁潼关，扼守崤陕，断绝水陆通道。陛下向长安发布檄文，广施恩惠，三辅百姓都会捧着酒食迎接王师。刘义真困守空城，无处逃窜，十天之内必定束手就擒，这叫做兵不血刃，不战平定关中。”勃勃十分赞同。任命儿子赫连璝总领前锋各路军事，担任抚军大将军，率领两万骑兵向南攻打长安；前将军赫连昌屯守潼关；任命王买德为抚军右长史，向南截断青泥道路；勃勃率领大军紧随其后。赫连璝抵达渭阳，沿路不断有人归降。刘义真派遣龙骧将军沈田子出兵迎战，失利后退，驻扎刘回堡。沈田子和刘义真的司马王镇恶不和，趁王镇恶出城，杀掉王镇恶。刘义真又杀死沈田子。于是把城外军队全部召回城中，关闭城门防守。关中各郡县全部归降大夏。赫连璝夜里袭击长安，没有攻下。勃勃进占咸阳，长安砍柴采集的道路被断绝。刘裕得知十分恐慌，召刘义真向东镇守洛阳，任命朱龄石为雍州刺史，守卫长安。刘义真大肆劫掠之后向东撤退，抵达灞上，百姓于是驱逐朱龄石，迎接勃勃进入长安。赫连璝率领三万骑兵追击刘义真，东晋军队大败，刘义真单人匹马逃走。王买德在青泥擒获晋朝宁朔将军傅弘之、辅国将军蒯恩、刘义真的司马毛修之，把敌人的人头堆积成高台。勃勃在长安大宴将士，举杯对王买德说：“你往日的谋划，一年之后全部应验，可以说是算无遗策。固然有宗庙社稷的护佑，也是你出谋划策的功劳。这一杯酒，应当敬你！”于是任命王买德为都官尚书，加封冠军将军，封河阳侯。
赫连昌在潼关曹公旧垒攻打朱龄石和龙骧将军王敬，攻克堡垒，捉住朱龄石、王敬送往长安。群臣劝勃勃称帝。勃勃说：“朕没有拨乱反正的才能，不能救助万千百姓，披甲征战十二年，天下还没有统一，残余敌寇还在作乱，我凭什么面对当世，留给后世！我要寻访贤才，把帝位禅让给他，然后回到朔方，读书弹琴终老。皇帝的名号，不是我薄德之人可以承受！”群臣坚决请求，勃勃才答应。于是在灞上筑高台，僭越登上皇帝位，境内大赦，改年号昌武。派遣叱奴侯提率领两万步骑攻打驻守蒲坂的东晋并州刺史毛德祖，毛德祖逃往洛阳。任命叱奴侯提为并州刺史，镇守蒲坂。
勃勃回到长安，征召京兆隐士韦祖思。韦祖思来到之后，过分恭顺畏惧。勃勃发怒说：“我以国士的身份征召你，你为什么把我当成异类！你当年不跪拜姚兴，为什么唯独跪拜我？我还活着，你尚且不把我当作帝王；等我死了，你们这些舞文弄墨的人，会把我写成什么样子！”于是杀掉韦祖思。
群臣劝说定都长安。勃勃说：“我难道不知道长安是历代旧都，山河四面险固！但是江南东晋距离遥远，不会成为我们祸患。东边北魏和我国国土相接，距离都城统万只有几百里。如果定都长安，统万恐怕会有失守的忧患。我坐镇统万，对方始终不敢渡过黄河，各位没有想到这点。”下属都说：“我们想不到。”于是在长安设置南台，任命赫连璝兼任大将军、雍州牧、录南台尚书事。
勃勃返回统万，宫殿全部完工，再次大赦境内，改年号真兴。在都城南边刻石碑，歌颂功德，碑文写道：
德行宏大的人，必定建立不朽功业；福泽深厚的人，必定享有长久国运。远古唐尧之时，遭遇厄运。我们皇祖大禹，凭着至高圣德，在乱世之中治理天下，凿开龙门，开辟伊阙，疏导三江，决开九河，平息天下巨大灾患，拯救万民沉沦。伟大功绩等同天地，神功超过造化。天地降下福运，神灵共同护佑，禅让帝位，开创夏王朝。传位二十代，历时四百年，贤明君主相继，美好的风范流传远古。世事不会永远太平，时运总有艰险。夏桀昏乱，政权落入殷商，帝王光辉中断，帝业中途倾覆。但是光辉德行没有泯灭，福运绵延万代。帝王在漠南崛起，在朔北屹立。势力向西延伸到昆仑山之外，向东直达沧海。从那时到现在两千多年。虽然中原王朝不断改朝换代，秦雍成为厮杀战场，周豫成为争夺之地，但是幽朔安稳，君主在北方保持尊位，百姓没有别的向往。所以能够拥有百万骑兵，策马长驱，进击秦赵，让中原疲于奔命，华夏不得安宁，由来已久。偏师一出，就能挫败周的军队；奋然起兵，就能击溃汉的兵锋。霸主英豪一代接一代，就像朝日从扶桑升起，暮月从濛汜升起。开天辟地以来，从未听说。如果不是国运和天地一样长久，基业和山岳一样稳固，怎么能枝叶绵延千代，光辉照耀万代，历经风霜更加兴盛，蒙受战乱更加显赫！
于是祥瑞显现，时运到来。我皇降生，顺应天命。在北方龙跃而起，道义传遍天下；声威远播八方。正值群雄割据，日夜处理政务，废寝忘食。运筹调遣将领，谋划没有失策。亲自统帅六军，出征必定取胜。后秦凭借三代基业，在关陇丧败；河源望风归附，北方胡人归顺。恩德感化归降之人，刑罚震慑叛逆，文治武功同时施行，礼乐征伐一并开展。五年之间教化兴盛，七年之后天下安定。效仿周文王开创都城，勘察山川地理，选择形胜之地，修建国都。背靠名山，面向大河，左有渡口，右有重重关塞。高高的城角遮蔽太阳，厚大城墙直抵云天，石砌城池，天然池沼，绵延千里。城池防守的险要，远远超过咸阳、洛阳。扩充郊祀制度，修建宗庙社稷，建造明堂、寝宫。宫门高耸入云，宫阙巍峨如山。华林园、灵沼，高台秘室，房屋楼阁相连，驰道园林齐备，如同紫微星座环绕天穹，阆仙神山屹立大地。百官万民，都认为威仪制度比不上前代圣王。于是征召天下能工巧匠，采伐名贵木材，采集奇石，九州进贡金银，八方献上珍宝。营造离宫别殿。高楼千丈，基座万仞。屋梁雕刻彩绘，如同彩虹舒展；飞檐翘角，好似大鹏展翅。厅堂有序，天子座席齐备。温室幽深，凉殿宏伟，镶嵌宝珠铜镜。日月交替于宫外，宫内不分昼夜；寒暑更迭于外界，宫内没有冷热差别。善观物象的人不能描摹它的样貌，善辩的人说不尽它的壮丽，这仿佛是神明规划，不是人力所能造就。就算如来须弥宝塔、天帝神仙宫殿，也不足以比喻它的华美。
过去周宣王建成宫室，诗人作诗歌咏；鲁国修建閟宫，颂歌四起。何况帝王新建都城，制度焕然一新，祭祀百神，万国来朝，百姓耳目一新，天下歌颂重生，怎能不谱入乐章，刻于金石！于是立碑于都城，赞颂盛大功业，让皇风流传后世，功绩永不磨灭。铭文为：
光辉的国运，和上天同等隆盛。伟大大禹，圣功赫赫。仁泽遍及百姓，德行感动苍天。上天赐下玄圭，接受禅让开创夏朝。贤王代代相继，弘扬美好风范。世道不会永远太平，国运时有困顿。金精南移，光辉映照北方。福运越来越昌盛，世代越来越兴旺。先祖父辈，光大天命。如同日月，交相辉映。祥瑞降临，天命归我。我皇应运而生，如龙腾飞。神武不凡，风姿恢宏。对内推行教化，对外扫平妖乱。教化传遍四方，声威震慑九州。分封疆土，是王者常制。招来能工巧匠，修建帝王京城。土地肥沃，地势优越。百姓齐心，很快建成。高台耸立云霄，宫阙直上云天。千榭相连，万阁对峙。光辉如同晨曦，明亮如同繁星。离宫落成，殿宇林立。构建崇明大殿，取法上天。飞檐高翘，轩宇凌云。温室巍峨，层城错落。梁柱雕刻虬龙神兽，镶嵌宝玉奇珍。美名因为功业彰显，皇室盛大，典章辉煌。义高灵台，美过未央。超越三皇五帝，给后世帝王留下法度。功业永世流传，亿载光芒万丈。
这篇碑文是秘书监胡义周所作。都城南门命名朝宋门，东门招魏门，西门服凉门，北门平朔门。追尊高祖刘训儿为元皇帝，曾祖刘武为景皇帝，祖父刘豹子为宣皇帝，父亲刘卫辰为桓皇帝，庙号太祖，母亲苻氏为桓文皇后。
勃勃性情凶暴好杀，没有守礼的准则。常常坐在城楼上，身边放着弓箭刀剑，心中稍有不满，就亲手杀人。群臣敢抬头直视他，就挖掉眼睛；敢笑的，割破嘴唇；劝谏的，就定为诽谤，先割掉舌头再处死。汉胡百姓愁苦不堪，人人没有活路。勃勃在位十三年，刘宋建立。元嘉二年勃勃去世。儿子赫连昌继位，不久被北魏擒获。弟弟赫连定在平凉僭称帝王，随后被北魏消灭。从勃勃到赫连定，大夏政权一共二十六年灭亡。
史臣评论：赫连勃勃是匈奴部族，迁居边地。赶上中原分裂，趁机作恶，手握弓箭骑兵，占据朔方。效仿天象修建宫殿，仿照中原营建都城，窃取帝王名号，具备中原王朝的礼仪制度，驱使英才，觊觎天下。但是他见识气度不凡，身姿魁伟。姚兴一见倾心，宋武帝听闻也为之感慨。难道阴山孕育奇异之气，不然怎么会生出这样的人物！虽然雄才大略过人，但是残暴本性没有改变，拒绝劝谏掩饰过错，残害朝臣。国内人心惶惶，忠良不敢说话。灭亡的祸殃，本该落在自己身上，还延续到后代，已经算是幸运。
赞语：淳维的远代后裔，匈奴名王的后代。在大漠聚集部众，趁着祸乱侵掠四方。修建都城宫室，取代毡帐。虽然窃据帝王之位，终究是凶恶枭雄。
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