郁林郡【秦朝的桂林郡，归属尉佗。汉武帝元鼎六年平定，改名郁林。境内有七条小河，总流程三千一百一十里。王莽改叫郁平。隶属于交州。】 户口：一万二千四百一十五户，人口七万一千一百六十二。 下辖十二县： 布山县 安广县 阿林县 广郁县【郁水上游接纳夜郎豚水，向东流到四会入海，流经四个郡，流程四千三十里。】 中留县【颜师古注：留读音力救反，是水名。】 桂林县 潭中县【王莽改叫中潭。颜师古注：潭读音大含反。】 临尘县【朱涯水汇入领方；又有斤员水，还有侵离水，流程七百里。王莽改叫监尘。宋祁按：员，劭本版本作南。】 定周县【河水上游接纳无敛水，向东流入潭水，流程七百九十里。】 增食县【驩水上游来自牂柯东界，汇入朱涯水，流程五百七十里。】 领方县【斤员水汇入郁水，又有墧水。都尉治所设在这里。颜师古注：墧读音桥。】 雍鸡县【设有关口。】
苍梧郡【汉武帝元鼎六年开拓设置。王莽改叫新广。隶属于交州。设有离水关。】 户口：二万四千三百七十九户，人口十四万六千一百六十。 下辖十县： 广信县【王莽改叫广信亭。】 谢沐县【设有关隘。】 高要县【设有盐官。】 封阳县【应劭说：处在封水北岸。】 临贺县【王莽改叫大贺。】 端溪县 冯乘县 富川县 荔浦县【设有荔平关。颜师古注：荔读音力。】 猛陵县【龙山，合水从这里流出，向南流到布山入海。王莽改叫猛陆。】
交趾郡【汉武帝元鼎六年开拓设置，隶属于交州。宋祁按：趾，景祐本写作止。】 户口：九万二千四百四十户，人口七十四万六千二百三十七。 下辖十县： 羸��县【设有羞官。孟康说：羸读音莲，��读音受土篓。颜师古注：��、篓二字都读音来口反。】 安定县 苟屚县【颜师古注：屚和漏字相同。】 麊泠县【都尉治所设在这里。应劭说：麊读音弥。孟康说：读音螟蛉。颜师古注：读音麋零。】 曲阳县【颜师古注：昜是古代阳字。】 北带县 稽徐县【颜师古注：稽读音古奚反。】 西于县 龙编县【颜师古注：编读音鞭。】 朱䳒县
合浦郡【汉武帝元鼎六年开拓设置。王莽改叫桓合。隶属于交州。】 户口：一万五千三百九十八户，人口七万八千九百八十。 下辖五县： 徐闻县 高凉县 合浦县【设有关隘。王莽改叫桓亭。】 临允县【牢水向北流入高要，汇入郁水，流经三个郡，流程五百三十里。王莽改叫大允。】 朱卢县【都尉治所设在这里。】
九真郡【汉武帝元鼎六年开拓设置。境内五十二条小河，总流程八千五百六十里。】 户口：三万五千七百四十三户，人口十六万六千一十三。【设有界关。】 下辖七县： 胥浦县【王莽改叫驩成。】 居风县 都庞县【应劭说：庞读音龙。颜师古注：读音龚。】 余发县 咸驩县 无切县【都尉治所设在这里。】 无编县【王莽改叫九真亭。】
日南郡【秦朝的象郡。汉武帝元鼎六年平定，改名日南。境内十六条小河，总流程三千一百八十里。隶属于交州。颜师古说：意思是地处太阳之南，就是所谓向北开门来朝向太阳。】 户口：一万五千四百六十户，人口六万九千四百八十五。 下辖五县： 朱吾县 比景县【如淳说：太阳升到头顶，影子就在人的身体下方，由此得名。】 卢容县 西卷县【河水入海，当地出产竹子，可以做手杖。王莽改叫日南亭。孟康说：卷读音卷。颜师古注：读音权。】 象林县
赵国【秦朝邯郸郡。汉高祖四年设为赵国。汉景帝三年恢复邯郸郡，五年重设赵国。王莽改叫桓亭。隶属于冀州。】 户口：八万四千二百二户，人口三十四万九千九百五十二。 下辖四县： 邯郸县【堵山，牛首水从这里流出，向东汇入白渠。赵敬侯从牟迁徙到此地。张晏说：邯郸山在东城之下；“邯”是山名，“单”是尽；城属邑，所以加邑字旁。颜师古注：邯读音寒。】 易阳县【应劭说：易水出自涿郡故安县。颜师古注：地处易水北岸。】 柏人县【王莽改叫寿仁。颜师古注：原本是晋国城邑。】 襄国县【原本是邢国。西山，渠水从这里流出，向东北流到任县汇入泜水；还有蓼水、冯水，都向东流到朝平汇入湡水。颜师古注：湡读音藕，又读牛吼反。】
广平国【汉武帝征和二年设置为平干国，汉宣帝五凤二年恢复旧名。王莽改叫富昌。隶属于冀州。】 户口：二万七千九百八十四户，人口十九万八千五百五十八。 下辖十六县： 广平县 张县 朝平县 南和县【列葭水向东汇入斯水。颜师古注：葭读音家，斯读音斯。】 列人县【王莽改叫列治。】 斥章县【应劭说：漳水从本县北边流出，汇入黄河；土地多盐碱，所以叫斥章。】 任县【颜师古注：原本晋国城邑。郑国皇颉逃奔晋国，做任地大夫。】 曲周县【汉武帝建元四年设置。王莽改叫直周。】 南曲县 曲梁县【侯国。王莽改叫直梁。】 广乡县 平利县 平乡县 阳台县【侯国。】 广年县【王莽改叫富昌。】 城乡县
真定国【汉武帝元鼎四年设置。隶属于冀州。】 户口：三万七千一百二十六户，人口十七万八千六百一十六。 下辖四县： 真定县【就是旧东垣县。汉高祖十一年改名。王莽改叫思治。】 槀城县【王莽改叫槀实。颜师古注：槀读音工老反。】 肥累县【原本是肥子国。颜师古注：累读音力追反。】 绵曼县【斯洨水上游承接太白渠，向东流到鄡县汇入黄河。王莽改叫绵延。颜师古注：曼读音万，鄡读音口尧反。】
中山国【汉高祖设郡，汉景帝三年改为诸侯国。王莽改叫常山。隶属于冀州。应劭说：这里原本是中山国。】 户口：十六万八百七十三户，人口六十六万八千八十。 下辖十四县： 卢奴县【应劭说：卢水出自右北平，向东汇入黄河。】 北平县【徐水向东流至高阳，汇入博水；又有卢水，也流至高阳汇入博水。设有铁官。王莽改叫善和。】 北新成县【桑钦说易水从本县西北流出，向东汇入滱水。王莽改叫朔平。】 唐县【尧山在本县南边。王莽改叫和亲。应劭说：这里是古唐尧的封国，唐水在西边。张晏说：尧做唐侯，国都就在这里，尧山在唐县东北望都县地界。孟康说：晋国荀吴讨伐鲜虞，攻占中人，就是今天的中人亭。】 深泽县【王莽改叫翼和。】 苦陉县【王莽改叫北陉。应劭说：东汉章帝改叫汉昌。陉读音刑。】 安国县【王莽改叫兴睦。】 曲逆县【蒲阳山，蒲水从这里流出，向东汇入濡水；还有苏水，也向东汇入濡水。王莽改叫顺平。张晏说：濡水在县城北边曲折向西，所以叫曲逆。章帝嫌这个名字不好听，改叫蒲阴，取地处蒲水北岸之意。颜师古注：濡读音乃官反。】 望都县【博水向东流至高阳，汇入黄河。王莽改叫顺调。张晏说：尧山在北边，尧的母亲庆都之山在南边；登上尧山就可以望见都山，以此作为县名。】 新市县【应劭说：是鲜虞子国，就是今天的鲜虞亭。】 新处县 毋极县 陆成县 安险县【王莽改叫宁险。应劭说：东汉章帝改叫安憙。宋祁按：宁险，邵本版本写作宁阴。】
信都国【汉景帝二年设为广川国，汉宣帝甘露三年恢复旧名。王莽改叫新博。隶属于冀州。应劭说：东汉明帝改名乐安，汉安帝又改叫安平。刘敞按：景帝前二年封王子彭祖做广川王，定都信都；四年迁到赵国，撤销广川，设信都郡。中元二年封皇子越为广川王；王位传到王汝阳封国废除，应当在甘露四年。《百官表》记载成帝永始二年已经有信都太守，说明广川王国撤销，改为信都郡。《后汉志》刘昭注：安平，原本信都，汉高祖设置。怀疑《汉书》此处注释应当写：汉高祖设置，景帝二年改为广川国，宣帝甘露四年恢复信都。另外志书说景帝增设六个郡；如果信都是高祖设置，就不在这六郡之内。怀疑注释应当写：景帝前二年设广川国；四年改为信都郡；中元二年重设广川国；宣帝四年恢复信都。】 户口：六万五千五百五十六户，人口三十万四千三百八十四。 下辖十七县： 信都县【王国都城。旧章河、旧虖沱河都在北边，向东流入大海。《禹贡》绛水也在此入海。王莽改叫新博亭。】 历县【王莽改叫历宁。】 扶柳县【颜师古注：阚骃说当地有扶泽，泽中多柳树，所以叫扶柳。】 辟阳县【王莽改叫乐信。颜师古注：辟读音壁。】 南宫县【王莽改叫序下。】 下博县【王莽改叫闰博。应劭说：博水出自中山望都，汇入黄河。】 武邑县【王莽改叫顺桓。】 观津县【王莽改叫朔定亭。颜师古注：观读音工唤反。】 高隄县【颜师古注：隄读音丁奚反。】 广川县【颜师古注：阚骃说县内有长河水流，所以叫广川。隋仁寿元年，立炀帝做皇太子，为避讳，改成长河县，名字沿用至今。】 乐乡县【侯国。王莽改叫乐丘。】 平隄县【侯国。】 桃县【王莽改叫桓分。】 西梁县【侯国。】 昌成县【侯国。】 东昌县【侯国。王莽改叫田昌。】 修县【王莽改叫修治。颜师古注：修读音条。】
河间国【原本属于赵国，汉文帝二年分出来设立诸侯国。王莽改叫朔定。应劭说：地处两条大河中间。】 户口：四万五千四十三户，人口十八万七千六百六十二。 下辖四县： 乐成县【虖池别河上游承接虖池河，向东流到东光，汇入虖池河。王莽改叫陆信。】 候井县 武隧县【王莽改叫桓隧。颜师古注：隧读音遂。】 弓高县【虖池别河上游承接虖池河，向东流到平舒入海。王莽改叫乐成。】
广阳国【汉高祖燕国。汉昭帝元凤元年改为广阳郡。汉宣帝本始元年改为诸侯国。王莽改叫广有。】 户口：二万七百四十户，人口七万六百五十八。 下辖四县： 蓟县【旧燕国，召公奭的封地。王莽改叫伐戎。】 方城县 广阳县 阴乡县【王莽改叫阴顺。】
甾川国【原本属于齐国，汉文帝十八年分出设立诸侯国，后来并入北海郡。刘敞按：《汉书》和《后汉书》都没有记载甾川并入北海；到建武年间，才撤销甾川并入北海郡。】 户口：五万二百八十九户，人口二十二万七千三十一。 下辖三县： 剧县【义山，蕤水从这里流出，向北流到寿光入海。王莽改叫俞。应劭说：原本是肥国，就是今天的肥亭。】 东安平县【菟头山，女水从这里流出，向东北流到临甾，汇入钜定湖。孟康说：纪季带着酅地投奔齐国，就是今天酅亭。颜师古注：阚骃说博陵有安平，所以这里加东字。酅读音携。】 楼乡县
胶东国【原本属于齐国。汉高祖元年分出立诸侯国，同年五月重新划归齐国。汉文帝十六年重设诸侯国。王莽改叫郁秩。】 户口：七万二千二户，人口三十二万三千三百三十一。 下辖八县： 即墨县【设有天室山祠。王莽改叫即善。】 昌武县 下密县【设有三石山祠。应劭说：密水出自高密。】 壮武县【王莽改叫晓武。】 郁秩县【设有铁官。】 挺县【颜师古注：挺读音徒鼎反。】 观阳县【应劭说：地处观水北岸。颜师古注：观读音工唤反。】 邹卢县【王莽改叫始斯。】
高密国【原本属于齐国。汉文帝十六年分设胶西国。汉宣帝本始元年改名高密国。】 户口：四万五百三十一户，人口十九万二千五百三十六。 下辖五县： 高密县【王莽改叫章牟。】 昌安县 石泉县【王莽改叫养信。】 夷安县【王莽改叫原亭。应劭说：原本是莱夷维邑。】 成乡县【王莽改叫顺成。】
城阳国【原本属于齐国。汉文帝二年分出设立诸侯国。王莽改叫莒陵。隶属于兖州。】 户口：五万六千六百四十二户，人口二十万五千七百八十四。 下辖四县： 莒县【古代诸侯国，盈姓，传三十代被楚国灭亡，少昊的后代。设有铁官。王莽改叫莒陵。】 阳都县【应劭说：齐国人迁徙阳国的百姓到此，所以叫阳都。】 东安县 虑县【王莽改叫著善。】
淮阳国【汉高祖十一年设置。王莽改叫新平。隶属于兖州。孟康说：东汉明帝改名叫陈国。】 户口：十三万五千五百四十四户，人口九十八万一千四百二十三。 下辖九县： 陈县【古代诸侯国，舜的后代胡公所封，被楚国灭掉；楚顷襄王把国都从郢迁到这里。王莽改叫陈陵。】 苦县【王莽改叫赖陵。颜师古注：《晋太康地记》说城东有赖乡祠，是老子出生的地方。】 阳夏县【应劭说：夏读音贾。】 宁平县 扶沟县【涡水上游承接狼汤渠，向东流到向县汇入淮水，流经三个郡，流程一千里。颜师古注：狼读音浪，汤读音徒浪反，涡读音戈，又读瓜。】 固始县【颜师古注：原本叫寝丘，楚国令尹孙叔敖的封地。】 圉县 新平县 柘县
梁国【秦朝砀郡。汉高祖五年设梁国。王莽改叫陈定。隶属于豫州。颜师古注：境内有砀山，所以郡名叫砀郡。】 户口：三万八千七百九户，人口十万六千七百五十二。 下辖八县： 砀县【山中出产花纹美石。王莽改叫节砀。应劭说：砀山在东边。颜师古注：砀就是花纹石头，这座山出产这种石头，以此为县名。砀读音唐，又读徒浪反。】 甾县【原本戴国。王莽改叫嘉谷。应劭说：东汉章帝改叫考城。】 杼秋县【王莽改叫予秋。颜师古注：杼读音食汝反。】 蒙县【获水上游承接甾获渠，向东北流到彭城汇入泗水，流经五个郡，流程五百五十里。王莽改叫防恩。】 己氏县【王莽改叫已善。】 虞县【王莽改叫陈定亭。】 下邑县【王莽改叫下洽。】 睢阳县【旧宋国，微子的封地。《禹贡》记载盟诸泽在本县东北。颜师古注：睢读音虽。】
东平国【原本是梁国。汉景帝中元六年分出为济东国；汉武帝元鼎元年改为大河郡；汉宣帝甘露二年改为东平国。王莽改叫有盐。隶属于兖州。】 户口：十三万一千七百五十三户，人口六十万七千九百七十六。【设有铁官。】 下辖七县： 无盐县【有郈乡。王莽改叫有盐亭。颜师古注：郈读音后。】 任城县【古任国，太昊的后代，风姓。王莽改叫延就亭。】 东平陆县【应劭说：古厥国，现在还有厥亭。】 富城县【王莽改叫成富。】 章县 亢父县【有诗亭，古诗国。王莽改叫顺父。读音抗甫。】 樊县
鲁国【秦朝薛郡。汉高后元年设立鲁国。隶属于豫州。】 户口：十一万八千四十五户，人口六十万七千三百八十一。 下辖六县： 鲁县【伯禽的封国，五万二千户。设有铁官。】 卞县【泗水向西南流到方与，汇入沛水，流经三个郡，流程五百里，是青州大河。颜师古注：就是《春秋》僖公十七年，夫人姜氏和齐侯相会于卞的卞。方与读音房豫。】 汶阳县【王莽改叫汶亭。应劭说：《诗经》写“汶水汤汤”。颜师古注：就是《左传》记载鲁公赐季友汶阳之田的汶阳。】 蕃县【南梁水向西流到胡陵，汇入沛渠。应劭说：邾国。读音皮。颜师古注：白裒说陈蕃的儿子做鲁国相国，百姓为避讳，把蕃读作皮，这个说法不对。郡县地名各地有口语读法，不必都依从本字读音。】 驺县【古邾国，曹姓，传二十九代被楚国灭亡。峄山在北边。王莽改叫驺亭。应劭说：邾文公占卜迁都到峄。读音驿。】 薛县【夏朝车正奚仲的封国，后来迁到邳；商汤的宰相仲虺居住在这里。】
楚国【汉高祖设置。汉宣帝地节元年改为彭城郡，黄龙元年重设楚国。王莽改叫和乐。隶属于徐州。宋祁按：十二，邵本版本写作十一。】 户口：十二万四千七百三十八户，人口四十九万七千八百四。 下辖七县： 彭城县【古彭祖国，四万一百九十六户。设有铁官。】 留县 梧县【王莽改叫吾治。】 傅阳县【古偪阳国。王莽改叫辅阳。颜师古注：偪读音福。就是《左传》里妘姓的偪阳国。】 吕县 武原县【王莽改叫和乐亭。】 甾丘县【王莽改叫善丘。】
泗水国【原本属于东海郡。汉武帝元鼎四年分出设立泗水国。王莽改叫水顺。】 户口：二万五千二十五户，人口十一万九千一百一十四。 下辖三县： 凌县【王莽改叫生凌。应劭说：凌水从这里流出，向南流入淮水。】 泗阳县【王莽改叫淮平亭。】 于县【王莽改叫于屏。】
广陵国【汉高祖六年属于荆国；十一年改属吴国；汉景帝四年改名江都；汉武帝元狩三年改名广陵。王莽改叫江平。隶属于徐州。】 户口：三万六千七百七十三户，人口十四万七百二十二。【设有铁官。】 下辖四县： 广陵县【江都易王刘非、广陵厉王刘胥，都在这里建都；两国都占有鄣郡，不占有吴地。王莽改叫安定。】 江都县【设有江水祠。渠水从长江引水，向北流到射阳，注入湖泽。】 高邮县 平安县【王莽改叫杜乡。】
六安国【原本属于楚国。汉高祖元年分设衡山国；五年归属淮南；汉文帝十六年重设衡山国；汉武帝元狩二年分出来设立六安国。王莽改叫安风。】 户口：三万八千三百四十五户，人口十七万八千六百一十六。 下辖五县： 六县【古代诸侯国，皋繇后代，偃姓，被楚国灭亡。如谿水上游接纳沘水，向东北流到寿春，注入芍陂。颜师古注：沘读音匕，又读鄙；芍读音鹊。】 蓼县【古诸侯国，皋繇后代，被楚国灭亡。】 安丰县【《禹贡》记载大别山在本县西南。王莽改叫美丰。】 安风县【王莽改叫安风亭。】 阳泉县
长沙国【秦朝郡。汉高祖五年设立诸侯国。王莽改叫填蛮。隶属于荆州。】 户口：四万三千四百七十户，人口二十三万五千八百二十五。 下辖十三县： 临湘县【王莽改叫抚睦。应劭说：湘水出自零山。】 罗县【应劭说：楚文王把罗子从枝江迁徙到此。颜师古注：盛弘之《荆州记》记载：县城北边紧靠汨水，汨水源头出自豫章艾县地界，向西汇入湘水。汨水西北距离县城三十里，叫屈潭，是屈原投水的地方。】 连道县 益阳县【湘山在北边。应劭说：处在益水北岸。】 下隽县【王莽改叫闰隽。颜师古注：隽音字兖反，又读辞兖反。】 攸县【读音收。】 酃县【孟康说：读音铃。】 承阳县【应劭说：处在承水北岸。颜师古注：承水出自零陵永昌县地界，向东流入湘水。承读音烝。】 湘南县【《禹贡》记载衡山在本县东南，是荆州的名山。】 昭陵县 茶陵县【泥水向西流入湘水，流程七百里。王莽改叫声乡。颜师古注：茶读音弋奢反，又读丈加反。】 容陵县 安成县【庐水向东流到庐陵，注入湖汉水。王莽改叫思成。】
原本秦朝京城一带叫做内史。【颜师古注：京城，是天子都城及其周边。秦朝统一天下，设立郡县，唯独京畿地区称作内史，意思是掌管京内，以此和各郡守区分。】 秦朝把天下划分为三十六个郡。汉朝建立，因为秦朝的郡辖地太大，逐步拆分增设，同时设立诸侯王国。汉武帝开拓四方边境。所以，汉高祖新增二十六个郡国；汉文帝、汉景帝各新增六个郡国；汉武帝新增二十八个；汉昭帝新增一个。到孝平帝为止，全国一共一百零三个郡国；县、邑一千三百一十四个；道三十二个；侯国二百四十一个。国土东西九千三百二里，南北一万三千三百六十八里。统计全部田地，合计一万万四千五百一十三万六千四百五顷。【颜师古注：提封，是总括统计全部疆域。】 其中一万万二百五十二万八千八百八十九顷，是城镇民居、道路、山河、森林湖泽，全都不能开垦；三千二百二十九万九百四十七顷，是可开垦但尚未开垦的土地；已经实际开垦的田地八百二十七万五百三十六顷。 百姓户口一千二百二十三万三千六十二户，人口五千九百五十九万四千九百七十八人，这是汉朝国力极盛时期的统计数字。
大凡百姓，都具备仁、义、礼、智、信五种天性；但是人的性格刚柔缓急、口音方言各不相同，这是水土风气造成的，就叫做“风”；喜好憎恶、取舍好恶、行为举止没有固定标准，是跟随君主的教化欲望而变化，这就叫做“俗”。孔子说：“移风易俗，没有比乐教更好的。”【颜师古注：这句话出自《孝经》。】 意思是圣明的君王在上，治理人伦，一定要改变风俗的根本，矫正风俗的末流，使天下统一达到中正平和，这样王道教化才能完成。 汉朝承接历代王朝之后，疆域区划发生变动，百姓不断迁徙。汉成帝的时候，刘向粗略论述各地分野；丞相张禹派遣属官颍川人朱赣逐条整理各地风俗，还没有整理完备，所以这里汇总记述下来。
秦地，对应天上星象是东井、舆鬼的分野。它的疆域，从弘农旧关向西，包含京兆、扶风、冯翊，向北到上郡、西河、安定、天水、陇西；南面有巴郡、蜀郡、广汉、犍为、武都；西边有金城、武威、张掖、酒泉、敦煌；再西南还有牂柯、越巂、益州，都应当归属这一分野。
秦国的先祖叫柏益，出身帝颛顼的后裔。尧的时代，柏益辅佐大禹治水，舜任命他做朕虞，掌管繁育草木鸟兽，赐姓嬴氏。历经夏朝、商朝，嬴氏世代做诸侯。到周朝，有个叫造父的，擅长驾驭马匹，得到华骝、绿耳这类名马，受周穆王宠幸，被封在赵城，于是改氏为赵。
后代有个叫非子的，在汧水、渭水之间替周孝王养马。周孝王说：“从前伯益通晓禽兽的习性，他的子孙不会断绝祭祀。”就把非子封为附庸，把秦地作为他的城邑，就是如今陇西郡的秦亭、秦谷。传到元孙，就是秦庄公，打败西戎，占有那片土地。
庄公的儿子是秦襄公。周幽王被犬戎击败，周平王东迁到雒邑。襄公带兵援救周王室立下功劳，受赐岐、丰的土地，被列为诸侯。之后过了八代，秦穆公称霸，以黄河作为秦国的边界。
又过十多代，秦孝公任用商鞅，推行辕田制度，开辟田间阡陌，向东称雄于诸侯。孝公之子秦惠公，初次称王，攻取上郡、西河。惠公的孙子秦昭王，攻下巴蜀，灭掉周朝，取得九鼎。昭王的曾孙嬴政，兼并六国，自称始皇帝。他依仗武力，肆意逞威，焚烧典籍，坑杀儒生，完全凭个人意志行事。传到儿子胡亥，天下就反叛秦朝了。
秦的疆域，在《禹贡》当中跨雍、梁二州，《诗经》的国风包含《秦风》《豳风》。从前后稷被封在邰，公刘居住在豳，太王迁徙到岐，文王营建丰邑，武王定都镐京。当地百姓保有先王流传下来的风尚，喜爱农耕，致力于本业，所以《豳风·七月》详尽记述农桑衣食的根本。
这里有鄠、杜的竹林，终南山出产檀木、柘木，号称“陆海”，是九州当中土地肥沃富庶的地方。秦始皇初年，郑国开凿水渠，引泾水灌溉农田，千里土地都得到浇灌，百姓因此富足。
汉朝建立，定都长安。朝廷把齐国田氏各支、楚国昭氏、屈氏、景氏，以及功臣家族迁徙到长陵。后世又一代代把俸禄二千石的官吏、家财丰厚的富人，还有豪强兼并之家，迁徙到各个帝陵附近。这么做，是为了加强中央、削弱地方势力，不单单是为了侍奉陵园。
因此长安一带五方之人混杂，风俗驳杂不纯。世家大族崇尚礼乐文饰；富人靠经商逐利；豪强游侠串通作恶。靠近终南山，临近夏阳县，险阻众多，轻薄之徒容易做强盗，常常是天下治安最难治理的区域。
各郡国之人汇聚京师，不从事生产的闲人很多，百姓抛弃本业追逐末业。列侯、贵人车马服饰超越制度，普通百姓效仿攀比，唯恐比不上别人。嫁娶格外崇尚奢侈，丧葬耗费过度。
天水、陇西山林众多，百姓用木板建造房屋。安定、北地、上郡、西河，都紧邻戎狄，百姓练习作战守备，崇尚勇武气力，把射猎当做首要事务。所以《秦风》说“在其板屋”，又说“王于兴师，修我甲兵，与子偕行”。《车辚》《四臷》《小戎》这些诗篇，都讲述车马、田猎征伐的事情。
汉朝建立之后，从陇西、天水、安定、北地、上郡、西河这六郡挑选良家子弟，编入羽林、期门禁军。凭借勇武才力做官，很多名将都出自这里。孔子说：“君子有勇而无道义就会作乱，小人有勇而无道义就会偷盗。”所以这几个郡民风质朴粗率，不把劫掠偷盗当成羞耻。
武威以西，原本是匈奴昆邪王、休屠王的领地。汉武帝驱逐匈奴，最初设置四个郡，用来打通西域，隔绝南羌与匈奴。这里的居民，有的是关东贫苦百姓，有的是报仇杀人触犯律法，有的是犯叛逆大罪之人的家属，被迁徙到此地。风俗和内地差别很大。土地广阔，人口稀少，水草适宜畜牧，所以凉州的牲畜为天下最多。
镇守边塞的二千石官员治理地方，全都以整训兵马为要务。宴饮集会，官民不分等级往来和睦，官吏百姓彼此亲近。因此当地风调雨顺，粮食价格常常低廉，盗贼稀少，呈现祥和气象，比内地各郡要好。这是为政宽厚，官吏不苛刻残暴带来的结果。
巴郡、蜀郡、广汉郡，原本是南夷的地域，秦国吞并之后设置郡县。土地肥美，有江水浇灌的原野，山林竹木、蔬果物产丰饶。向南和滇、僰通商，买卖滇、僰的奴仆；西边靠近邛、莋，出产莋马、旄牛。百姓吃稻米鱼类，没有荒年的忧患。风俗没有劳苦的压力，但是民众轻佻放纵，性格柔弱又狭隘急躁。
景帝、武帝时期，文翁担任蜀郡太守，教导百姓读书、通晓法令。百姓没能专心追求道德，反而喜欢舞文弄法讥刺他人，仰慕权势地位。等到司马相如到京师、诸侯处做官，凭借文辞显扬天下，同乡之人仰慕追随他的榜样。后来有王褒、严遵、扬雄这一批人，文章冠绝天下。这是文翁开启教化，司马相如作为表率带来的。所以孔子说：“有教无类。”
武都郡混杂氐族、羌族部族。犍为、牂柯、越巂，都是汉武帝开拓的外族区域才设置的郡县，风俗大致和巴、蜀相同；而武都靠近天水，风俗也和天水近似。
所以秦地只占天下三分之一，人口不过天下十分之三，可是财富却占到天下十分之六。吴国季札观赏乐舞，为秦国演奏秦乐，他评价说：“这就是中原华夏的乐声。能够保有华夏礼乐，就会强大，强大到极点，这大概是周朝旧地的乐调吧。”
从天井十度到柳星三度，是鹑首星次，对应秦国的分野。
魏地，对应觜觿、参宿的分野。疆域从高陵以东，全部包含河东、河内；向南有陈留，以及汝南郡的召陵、防彊、新汲、西华、长平；颍川郡的舞阳、郾、许、傿陵；河南郡的开封、中牟、阳武、酸枣、卷县，这些都是魏国的辖地。
河内，原本是殷商旧都。周朝灭掉殷商，把殷商京畿分成三个诸侯国，就是《诗经·国风》里的邶、鄘、卫。从纣城往北叫邶，往南叫鄘，往东叫卫。邶地封给商纣王的儿子武庚；鄘由管叔掌管；卫由蔡叔掌管，用来监视殷商遗民，称为三监。所以《尚书序》记载：武王去世，三监发动叛乱。
周公诛灭他们，把这片土地全部封给自己的弟弟康叔，称为孟侯，来辅佐周王室。把邶、鄘两地百姓迁到雒邑。因此邶、鄘、卫三国的诗歌风格彼此相通。
《邶风》说“在浚之下”，《鄘风》说“在浚之郊”；《邶风》又说“亦流于淇”“河水洋洋”；《鄘风》说“送我淇上”“在彼中河”；《卫风》说“瞻彼淇奥”“河水洋洋”。
吴国公子季札出使鲁国观赏周王室乐舞，听到邶、鄘、卫的乐曲，说：“真美啊，意蕴深沉！我听说康叔的德行就是这样，这应当是卫国的乐风吧。”
传到第十六代，卫懿公无道，被狄人攻灭。齐桓公率领诸侯讨伐狄人，把卫国改封到黄河以南的曹、楚丘，就是卫文公。而河内殷商故墟，改归属晋国。
康叔流传的教化已经衰微，但是商纣王遗留的风俗还在。当地民风强悍，多豪强之人，互相侵夺，轻视礼义恩情，父母还在世，兄弟就分家析产。
河东土地平坦，盐铁资源富足，这里本是唐尧居住的地方，对应《诗经》国风的《唐风》《魏风》。
周武王的儿子唐叔，还没出生的时候，武王梦见天帝对自己说：“我给你的孩子取名叫虞，把唐地给他，对应参宿。”等到孩子降生，就取名虞。周成王灭掉唐国，就把唐地封给叔虞。唐地有晋水，叔虞的儿子燮，就称作晋侯。所以参宿是晋国对应的星象。
当地百姓保有先王遗留教化，贵族思虑深远，平民俭朴粗陋。所以《唐风》里《蟋蟀》《山有枢》《葛生》的诗句讲：“今我不乐，日月其迈”；“宛其死矣，他人是愉”；“百岁之后，归于其居”。都是思考奢侈与节俭的分寸，思虑生死的问题。
季札听到唐国的乐歌，说：“思虑多么深沉啊！这里应当有陶唐氏的遗民吧。”
魏国也是姬姓诸侯国，位于晋国南边河曲地带，所以诗写“彼汾一曲”“寘诸河之侧”。
从唐叔之后十六代，晋献公灭掉魏国，把土地封给大夫毕万；灭掉耿国，封给大夫赵夙；大夫韩武子的采邑设在韩原，晋国从此开始强大。到晋文公称霸诸侯，尊崇周王室，才占有河内的土地。
季札听到魏国的乐歌，说：“美好啊，乐声婉转浮动！如果用德行来辅佐，就会成为贤明的君主。”
晋文公之后十六代，晋国被韩、魏、赵三家瓜分，三家自立为诸侯，就是三晋。赵国和秦国同一个祖先，韩国、魏国都是姬姓。毕万之后十代，魏称诸侯，到他的孙子称王，迁都大梁，所以魏国又称为梁。传七世，被秦国灭亡。
周地，对应柳星、七星、张宿的分野。就是如今河南的雒阳、谷城、平阴、偃师、巩、缑氏，是周的分野。
从前周公营建雒邑，因为这里居于天下土地中央，四方都有诸侯作为屏障，所以在这里设立都城。周幽王宠爱褒姒，导致西周灭亡。周平王东迁居住在雒邑。之后五位霸主交替率领诸侯尊奉周王室。所以周在夏商周三代里面存续最久，八百多年，直到周赧王，被秦国吞并。
当初雒邑和镐京宗周的京畿连成一片，方圆千里。宗周镐京方圆八百里，成周雒邑方圆六百里，两地叠加，合计方圆千里。到周襄王，把河内赐给晋文公，之后又不断被诸侯侵占，所以周的疆域越来越狭小。
周地人的弊病，是善于机巧虚伪，追逐利益，看重钱财，轻视道义；抬高富人，轻视穷人，热衷于经商，不喜欢做官。
从柳星三度到张星十二度，叫鹑火星次，对应周的分野。
韩地，对应角、亢、氐宿的分野。韩瓜分晋国得到南阳郡，还有颍川郡的父城、定陵、襄城、颍阳、颍阴、长社、阳翟、郏；东边连接汝南，西边连接弘农，得到新安、宜阳，这些都是韩国属地。《诗经》国风当中的郑国、陈国，和韩国属于同一个星象分野。
郑国，就是现在河南新郑，本是上古高辛氏火正祝融的故地。成皋、荥阳，颍川的崇高、阳城，都属于郑国。
原本周宣王的弟弟姬友，担任周朝司徒，采邑在宗周京畿之内，这就是郑桓公。郑桓公问史伯：“王室变故频发，我到哪里可以躲避灾祸？”
史伯回答：“四方诸侯国，不是周王室的亲戚甥舅，就是外族蛮夷，不能前去。可以考虑济水、洛水、黄河、颍水之间。那里子爵男爵的小国，虢国、郐国最大。两国国君依仗地势险要，骄纵奢侈，贪得无厌。您如果把妻子、财物寄放在那里，等到周王室动乱衰败，两国一定会背叛您。您依靠成周的民众，奉天子命令讨伐，没有不能攻克的。”
桓公问：“南方不可以去吗？”
史伯答道：“楚国，是重黎的后代。重黎做过高辛氏火正，光照天地，繁育万物。姜姓、嬴姓、荆楚芈姓，和姬姓诸侯交替互相侵争。姜是伯夷的后代，嬴是伯益的后代。伯夷能够敬事神明辅佐尧；伯益能够理顺万物辅佐舜。他们的后代祭祀没有断绝，只是还没有兴盛。周王室衰微，他们将要崛起，不能逼近。”
郑桓公听从建议，向东把家眷财物寄放在虢、郐，两国接纳了他。过了三年，幽王败亡，郑桓公死去。他的儿子郑武公跟随平王东迁，最终占有虢、郐的土地。右边雒水，左边济水，占据溱水、洧水流域。
国土狭小险峻，百姓依山居住，到山谷取水。男女常常聚会游乐，所以风俗淫逸。《郑风》写道：“出其东门，有女如云。”又写：“溱与洧，方灌灌兮，士与女方秉菅兮，恂盱且乐，惟士与女，伊其相谑。”这就是当地的风俗。
季札听到郑国乐歌，说：“乐曲很美，但是格局太狭小，百姓承受不住，这大概预示它会早早灭亡吧。”郑武公之后二十三世，郑国被韩国攻灭。
陈国，就是如今淮阳一带。陈国本是太昊的旧地。周武王把舜的后代妫满封在陈国，就是胡公，把大姬嫁给他。大姬身份尊贵，喜爱祭祀，任用巫祝史官，所以当地风俗信奉巫鬼。
《陈风》写：“坎其击鼓，宛丘之下，无冬无夏，值其鹭羽。”又写：“东门之枌，宛丘之栩，子仲之子，婆娑其下。”就是记述这种风俗。
季札听到陈国乐歌，说：“国家没有真正掌权的君主，怎么能够长久！”胡公之后二十三世，陈国被楚国灭亡。陈国虽然归属楚国，天文分野依旧照旧。
颍川、南阳，原本是夏禹的地域。夏朝人崇尚忠厚，缺点是粗朴。韩国从韩武子之后七世称侯，六世称王，五世之后被秦国灭掉。秦国灭掉韩国之后，把天下不守法度的百姓迁徙到南阳。所以当地风俗崇尚奢华，崇尚勇力，热衷经商渔猎，藏匿奸人，难以管控。宛城西通武关，向东接纳江淮物资，是一大都会。
汉宣帝时期，郑弘、召信臣做南阳太守，事迹都有记载。召信臣劝导百姓务农桑，放弃末业，郡内因此富足。
颍川曾经是韩国都城，残留申不害、韩非严苛刻薄的风气。当地人热衷做官，喜好刑名文法，百姓贪婪吝啬，喜好打官司、兄弟分家。韩延寿做太守，先用恭敬谦让教化百姓；黄霸接续他的治理，教化大行，监狱有时八年没有重刑囚犯。
南阳百姓喜好经商，召信臣引导百姓依靠农业致富；颍川百姓爱争讼、分裂家产，韩延寿、黄霸用敦厚感化。真像《论语》所说：“君子的德行好比风，小人德行好比草。”
从东井六度到亢宿六度，称作寿星星次，是郑国的分野，和韩国共用。
赵地，对应昴、毕宿的分野。赵国瓜分晋国之后，占有赵国旧土。北边有信都、真定、常山、中山；还有涿郡的高阳、鄚、州乡；东边有广平、钜鹿、清河、河间；还有勃海郡的东平舒、中邑、文安、束州、成平、章武，黄河以北全部属于赵。向南到浮水、繁阳、内黄、斥丘；西边有太原、定襄、云中、五原、上党。上党原本是韩国边郡，远离韩国本土，靠近赵国，后来投降赵国，全部属于赵国分野。
赵夙之后九世赵国称侯；四世，赵敬侯迁都邯郸；到曾孙赵武灵王称王；传五世被秦国灭亡。
赵国、中山国土贫瘠，人口众多，还留有纣王沙丘行宫遗留的风俗。男子成群相聚游乐，悲歌慷慨；出外就杀人劫掠、挖掘坟墓；做奸巧勾当，很多人充当乐伎伶人。女子弹琴，踩着小舞鞋，游走讨好富贵人家，遍布诸侯后宫。
邯郸北连通燕、涿，南接郑、卫，漳水黄河之间，是一大都会。地域广阔风俗混杂，大致民风急躁，崇尚权势，轻易作奸犯法。
太原、上党，晋国公族后裔很多。彼此靠诡诈武力倾轧竞争，夸耀功名，报仇超过应当的限度，婚嫁丧葬大肆铺张。汉朝建立，这里号称最难治理，朝廷常常挑选严酷威猛的将领，有的依靠杀伐立威。父兄获罪被杀，子弟心怀怨恨，甚至告发刺史、二千石官员，或是报复杀害对方亲属。
钟、代、石地，北边靠近匈奴寇盗。民风强悍执拗，好斗作恶，不从事农耕商贸。早在晋国时期，就担忧当地人剽悍凶猛；赵武灵王又进一步助长这种风气。所以冀州一带，盗贼常常比别的州严重。
定襄、云中、五原，本是戎狄旧地，有大量赵国、齐国、卫国、楚国迁徙过来的百姓。百姓粗朴，缺少礼仪文饰，喜爱射猎。雁门风俗也与此相同，天文分野却归属燕国。
燕地，对应尾宿、箕宿的分野。周武王平定殷商，把召公封在燕国。之后三十六世，燕国和六国一同称王。东有渔阳、右北平、辽西、辽东；西有上谷、代郡、雁门；南边得到涿郡的易、容城、范阳、北新城、故安、涿县、良乡、新昌，还有勃海郡的安次，都是燕国分野。乐浪、玄菟，也应当属于燕地。
燕国称王十代。秦国准备吞并六国，燕国太子丹派遣勇士荆轲西行刺杀秦王，事情失败被杀。秦国于是发兵灭掉燕国。
蓟城南连通齐国、赵国，勃海、碣石一带，是一大都会。当初太子丹供养勇士，毫不吝惜后宫美女，民间被风俗浸染，到汉代依旧如此。宾客来访，让家中妇女陪侍留宿；成婚之夜男女没有界限，反而以此为荣。后来风气稍稍收敛，但终究没有完全改变。
当地人鲁莽勇猛，缺少思虑，轻薄没有威仪，但也有长处，敢于舍身救助别人，这是燕太子丹遗留的风气。
从上谷到辽东，土地广阔人口稀少，屡次遭受胡人劫掠，风俗和赵、代相近。有渔盐、枣子、栗子物产。北面接壤乌丸、夫余，向东可以和真番贸易获利。
玄菟、乐浪，是汉武帝设置的郡，当地居住朝鲜、濊貉、句骊各部蛮夷。殷商衰败，箕子前往朝鲜，教导百姓礼义、耕种养蚕纺织。乐浪、朝鲜百姓，有八条禁令：杀人，当即偿命；伤人，用谷物抵偿；偷盗，男子罚做被盗人家奴隶，女子做婢女；想要赎罪，每人缴纳五十万钱，虽然恢复平民身份，社会依旧以此为耻，婚嫁找不到配偶。
所以当地百姓互不偷盗，家门不用关闭；妇女贞洁，不做邪僻之事。百姓吃饭，使用笾、豆礼器。城邑当中，很多人效仿内地官吏、商人，改用杯盘饮食。
刚设郡县的时候，官吏从辽东选派。官吏看到百姓家门不加锁，后来内地商人到此，夜里做起偷盗，风俗渐渐变坏。如今触犯法令的条目，增加到六十多条。可贵啊，贤仁之人的教化！
但是东夷民族天性柔和顺服，和南、西、北三方外族不一样。所以孔子伤感大道不能推行，说想要乘着木筏出海，居住到九夷，是有道理的。
乐浪郡海中有倭人，分成一百多个小国，每年按时前来进献朝见。
从危宿四度到斗宿六度，叫析木星次，是燕国的分野。
齐地，对应虚宿、危宿的分野。东有甾川、东莱、琅邪、高密、胶东；南有泰山、城阳；北有千乘，清河以南，勃海郡的高乐、高城、重合、阳信；西有济南、平原，都是齐国分野。
少昊时代，这里有爽鸠氏；虞、夏时代，有季崱；商汤时期，有逢公柏陵；殷商末年，有薄姑氏，都是在这里立国的诸侯。
到周成王时，薄姑氏联合四国作乱，成王消灭他们，把土地封给太师吕尚，就是齐太公，《诗经》国风的《齐风》，写的就是齐国。
临甾又叫营丘。所以《齐风》写：“子之营兮，遭我乎峱之间兮。”又写：“俟我于著乎而。”这也体现齐地舒缓的文风。
季札听到齐国乐歌，赞叹：“气势宏大啊，是壮阔的大国乐章！大概是太公的国家吧，国运不可估量。”
上古时代，有分封土地的制度，没有强制拆分百姓的制度。齐太公面对齐国靠海，土地盐碱贫瘠，五谷产量少，人口稀少，于是鼓励妇女纺织技艺，打通鱼盐贸易，各地人、货物汇聚齐国。
十四代之后，齐桓公任用管仲，设立轻重平准之策，让国家富足，会盟诸侯成就霸业。他身为陪臣，娶三姓女子，所以齐国风俗越发奢侈。纺织出冰纨、绮绣华美精致织物，号称天下人的衣冠服饰，都仰仗齐国供给。
当初太公治理齐国，修明治国方略，尊崇贤才智者，奖赏有功之人。所以当地至今很多人钻研经学，看重功名，性情豁达足智。弊病在于喜好奢华，结成朋党，言行相悖，虚伪不实。逼迫过急百姓就四散逃亡，治理宽松就放纵妄为。
齐襄公，是桓公的兄长，荒淫乱伦，不嫁自己的姑、姊妹。于是国内定下规矩，家中长女不能出嫁，名叫“巫儿”，主持家中祭祀；说出嫁会对家族不利，民间到汉代还保留这个习俗。可悲啊，引导百姓的方法，怎么能不慎重！
当初太公受封，周公问他用什么治理齐国。太公说：“选拔贤才，崇尚功劳。”周公说：“后世一定会出现篡国弑君的臣子。”之后二十九代，齐国被权臣田和篡夺，田和自立为齐侯。
田和的祖先，是陈国公子完，获罪逃奔齐国，齐桓公任命他为大夫，改称田氏。九代传到田和篡齐；到孙子齐威王称王；传五世被秦国灭亡。
临甾，处于大海、泰山之间，是一大都会，城中汇聚士、农、工、商、游士五类民众。
鲁地，对应奎宿、娄宿的分野。向东直到东海，向南到泗水，抵达淮水，包含临淮郡的下相、雎陵、僮、取虑，都是鲁国分野。
周朝兴起，把少昊旧都曲阜，封给周公的儿子伯禽，作为鲁侯，来主持周公的祭祀。百姓蒙受圣人的教化。所以孔子说：“齐国一经变革，就能达到鲁国的水准；鲁国一经变革，就合乎王道。”是说鲁国接近正道。
鲁国濒临洙水、泗水。百姓涉水渡河，年轻人搀扶老人，替他们背负东西。后来风俗渐渐浅薄，老年人内心不安，还要和年轻人互相推让。所以说“鲁国的王道衰落，洙泗河边，人们斤斤计较争辩不休。”
孔子痛惜王道将要荒废，于是整理六经，记述唐尧、虞舜、夏商周的道理。门下通晓学业的弟子七十七人。所以百姓好学，崇尚礼义，看重廉耻。
当初周公受封，太公问如何治理鲁国。周公说：“尊敬尊贵的人，亲近亲族。”太公说：“后世将会逐渐衰弱。”
鲁国自文公以后，大权脱离国君，政权落在大夫手里；季氏驱逐鲁昭公，国势一步步衰微。传三十四代，鲁国被楚国灭亡。但原本是大国，所以单独拥有星象分野。
如今距离圣人时代久远，周公遗留教化消磨，孔子兴办的学校衰败。土地狭小人口众多，桑麻产业不少，缺少山林湖泽资源。风俗吝啬爱财，追逐经商，喜好诋毁别人，多虚伪巧诈。丧葬祭祀，礼仪完备，实质却淡薄。但是当地人好学的风气，依旧胜过别的地方。
汉朝建立以来，鲁、东海出身做到卿相的人很多。东平、须昌、寿张，地处济水以东，归属鲁地，不属于宋地，这点应当考证。
宋地，对应房宿、心宿的分野。就是现在的沛郡、梁国、楚国、山阳、济阴、东平，还有东郡的须昌、寿张，都是宋国分野。
周王室把商纣王的庶兄微子封在宋国，就是雎阳，本是陶唐氏火正阏伯的旧居。济阴定陶，对应《诗经》国风的《曹风》。周武王封弟弟叔振铎于曹国，曹后来逐渐扩张，占有山阳、陈留，二十多代之后，曹国被宋国攻灭。
从前尧在成阳营建游憩宫室；舜在雷泽捕鱼；商汤停驻在亳。所以百姓还保有先王遗风，为人宽厚，多君子；热爱农耕，自己衣食俭朴，努力积蓄财物。
宋国自微子之后二十余代，宋景公攻灭曹国。灭曹之后五世，宋国被齐、楚、魏三国攻灭，土地被三家瓜分：魏国得到梁、陈留；齐国得到济阴、东平；楚国得到沛郡。
所以现在楚国的彭城，原本属于宋国。《春秋》记载“围宋彭城”。宋国虽灭亡，本是大国，因此单独有分野。
沛郡、楚国民风的弊病，是性情急躁专断；土地贫瘠百姓穷困；山阳地方多奸盗。
卫地，对应营室、东壁宿的分野。就是如今的东郡，还有魏郡黎阳，河内的野王、朝歌，都是卫国分野。
卫国本国，被狄人攻灭。卫文公迁都楚丘；三十多年后，卫成公迁到帝丘。所以《春秋》写“卫迁于帝丘”，就是现在濮阳。这里本是颛顼旧墟，所以叫帝丘。夏朝，昆吾氏居住在这里。
卫成公之后十多世，卫国被韩、魏侵扰，周边城邑全部丢失，只剩下濮阳。后来秦国攻取濮阳，设置东郡，把卫国迁到野王。秦始皇统一天下，还保留卫君封号；秦二世，才把卫贬为平民。卫国一共四十代，立国九百年，是最后才断绝的诸侯国，所以单独拥有天文分野。
卫地有桑间、濮上这样幽隐的地方，男女常常聚会，歌舞声乐就从这里兴起，所以世人称“郑卫之音”。
周朝末年，卫国有子路、夏育，百姓仰慕他们。所以风俗刚武，崇尚气力。汉朝，二千石治理这里，也多用杀戮树立威严。汉宣帝时，韩延寿做东郡太守，仰仗朝廷恩德，尊崇礼义，鼓励直言劝谏。到后世，东郡号称盛产能干官吏，是韩延寿教化的结果。
当地弊病在于崇尚奢靡，婚嫁丧葬耗费过度；野王地方，崇尚侠义，留有濮上旧风俗。
楚地，对应翼宿、轸宿的分野。就是现在的南郡、江夏、零陵、桂阳、武陵、长沙，加上汉中、汝南郡，全部属于楚国分野。
周成王时期，把文王、武王的老师鬻熊的曾孙熊绎封在荆蛮，为楚子，定都丹阳。之后十多代，熊达就是楚武王，楚国渐渐强大。五世之后楚庄王，统领诸侯，陈兵周王室边境，吞并长江、汉水之间土地；对内攻灭陈国。十多代之后，楚顷襄王向东迁都到陈。
楚国有长江、汉水、湖泊山林丰厚物产。江南地域广阔，有的地方火耕水耨。百姓吃稻米鱼类，靠打鱼狩猎、砍伐山林谋生。瓜果螺蛤，食物供给充足。所以百姓苟且度日，没有积蓄，吃喝够用，不担心受冻挨饿，但也没有千金大户。信奉巫鬼，重视不合礼制的祭祀。
汉中风俗放纵，矛盾乖张，和巴、蜀风俗相近。汝南一带百姓，性情急躁，崇尚气势。江陵，从前楚国郢都，向西连通巫、巴，东面拥有云梦泽丰饶物产，也是一大都会。
吴地，对应斗宿的分野。就是现在会稽、九江、丹阳、豫章、庐江、广陵、六安、临淮郡，全部属于吴国分野。
殷商末年，周太王亶父兴起于岐、梁之地。长子太伯，次子仲雍，少子公季。公季有圣明的儿子姬昌，太王打算传位给他。太伯、仲雍借口采药出走，逃奔荆蛮。公季继位；传到姬昌，就是西伯，受天命称王。
所以孔子赞美太伯：“太伯，可以称得上德行至高了！三次辞让天下，百姓都找不到恰当言辞称赞他。”又评价虞仲、夷逸：避世隐居，不妄议论，自身品行高洁，废退处世合乎权变。
太伯初到荆蛮，荆蛮人归附他，号称句吴。太伯去世，仲雍继位。传到曾孙周章，周武王战胜殷商，就此正式封周章为吴君；又把周章的弟弟仲封在黄河以北，就是北吴，后世叫虞国，十二代被晋国灭亡。
又两代之后，荆蛮的吴君寿梦，国力盛大，自立为王。小儿子就是季札，贤能。兄弟们想要传王位给他，季札推让不肯接受。
从太伯到寿梦称王，六代之后，阖闾任用伍子胥、孙武做将领，征战攻取，称霸诸侯。传到夫差，杀害伍子胥，重用伯嚭，被越王勾践攻灭。
吴国、越国的君主都崇尚勇武，所以当地百姓至今喜好佩剑，看轻死亡，容易冲动起事。越国吞并吴国之后，六代，越国被楚国攻灭。后来秦国攻打楚国，楚国迁都寿春；传到末代君王，被秦国消灭。
寿春、合肥，汇集南北湖泽出产的皮革、鲍鱼、木材，也是一大都会。
当初楚国贤臣屈原遭受谗言，被流放，写下《离骚》等辞赋抒发悲伤。后来宋玉、唐勒等人仰慕追随，依靠辞赋显名。汉朝建立，汉高祖把兄长的儿子刘濞封在吴地，招揽天下游士，枚乘、邹阳、严夫子这类人，兴盛于文帝、景帝时期。淮南王刘安也定都寿春，招揽宾客著书。吴地又有严助、朱买臣，在汉朝显贵，文辞一同大放光彩，所以世间流传《楚辞》。
当地的弊病，是人心机巧缺少信义。当初淮南王优待国内有女儿的人家，把女子许配给游士，所以当地女多男少。
吴、越地域和楚国接壤，屡次互相兼并，所以民俗大体相近。
吴地东面有海盐，章山出产铜矿，三江五湖物产丰厚，是江东一大都会。豫章出产黄金，但是产量微薄，开采所得还抵不上开采耗费。
江南地势低下潮湿，男子大多短命。会稽海外有东鳀人，分成二十多个小国，每年按时来汉朝朝见进贡。
粤地，对应牵牛、婺女的分野。就是苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、南海、日南，全部属于粤地分野。
粤地的君主，传说是大禹的后代，是帝少康的庶子，封在会稽。当地百姓文身、剪断头发，躲避蛟龙伤害。
二十代传到勾践，自立为王。和吴王阖闾交战，在槜李打败吴军。夫差继位，勾践乘胜攻打吴国，被吴国大败，困守会稽山，被迫臣服求和。后来勾践采用范蠡、文种计策，攻灭吴国，兼并吴国土地。渡过淮水，和齐国晋国诸侯会盟，向周王室进贡。周元王派遣使者，赐勾践为霸主，诸侯全都前来恭贺。
五世之后，越国被楚国攻灭。王族子孙分散，臣服侍奉楚国。十代之后，闽君摇，协助诸侯推翻秦朝。汉朝建立，又立摇为越王。
这时秦朝南海尉赵佗也自立为王。王位传到汉武帝时期，全部被汉朝攻灭，设置郡县。
粤地临近大海，是犀角、象牙、玳瑁、珠玑、银、铜、果品、葛布汇聚之地。中原到这里经商的人，很多得以致富。番禺，是一大都会。
从合浦、徐闻向南入海，有方圆千里的大岛。汉武帝元封元年，攻取此地设置儋耳、珠崖郡。百姓穿布，如同单幅被布，中间开孔，从头上套下去穿戴。男子耕种，种植稻谷、苎麻；女子养蚕纺织。当地没有马、老虎。家畜有牛、羊、猪、鸡、狗。山中多麈、麖。兵器有矛、盾、刀、木弓、竹箭，箭头有的用骨头制作。
刚设置郡县的时候，内地来的官吏士兵，很多欺凌当地土著，所以当地隔几年就会反叛。汉元帝时期，就放弃撤销了珠崖郡。
从日南边境要塞徐闻、合浦乘船出海，大约五个月，抵达都元国；再航行四个月，抵达邑卢没国；再航行二十多天，抵达谌离国；上岸步行十多天，到夫甘都卢国。夫甘都卢国人身手矫健，擅长爬高。
从夫甘都卢国再航行两个多月，抵达黄支国。风俗大致和珠崖相似。国土广阔，户口众多，出产很多奇珍异物。从汉武帝开始，黄支国就来朝见进献。
汉朝有译长，隶属于黄门，和应募出海的人一同前往外国，采购明珠、璧琉璃、奇珍宝物，携带黄金、各色丝帛前去。途经各国，都供给食物，派人结伴随行。但是蛮夷商船，有时图财劫杀使者，又常常遭遇风浪，船毁人亡。平安的话，要数年才得以返回。得到的大珍珠，最大的直径二寸以内。
汉平帝元始年间，王莽辅政，想要炫耀汉朝威德，厚厚馈赠黄支国王，让他派遣使者进献活犀牛。
从黄支国坐船，航行八个月，到达皮宗；再航行两个月，就抵达汉朝日南郡象林县边界。黄支国的南边，是已程不国。汉朝译使出使，到这里就折返。
《汉书·地理志下》考证（白话文翻译）
武都郡河池：“池”，旧本错写成“地”，依照宋本改正。 陇西郡氐道：《禹贡》记载漾水从这里流出，流到武都称作汉水。按：“养”应当作“漾”，前文引用《禹贡》“嶓冢道漾”，就是这条水。
金城郡令居：涧水出自西北塞外。按：《水经注》此处涧水写作闰水。
武威郡：原本匈奴休屠王领地，汉武帝太初四年开设。按：《武帝纪》元狩二年秋天，匈奴昆邪王杀掉休屠王，率领部众归降汉朝。朝廷设置五属国安置降众，把这片土地设立武威、酒泉郡。怎么会晚到太初四年？志书和本纪互相矛盾，应当以本纪记载为准。
张掖郡：原本匈奴昆邪王领地，汉武帝太初元年开设。按：《武帝纪》武威、酒泉设置在元狩二年；元鼎六年，再分割武威、酒泉土地，设置张掖、敦煌。都不在太初年间。志书记张掖、酒泉都写太初元年开设，是错误。酒泉建郡和武威同时，张掖稍晚。如果依照志书，武威设置反而晚于张掖。
“曰勒”：各版本都写作曰勒，依据《匈奴传》，应当是日勒。
敦煌郡：汉武帝后元年分酒泉郡设置。按：《武帝纪》敦煌和张掖，都是元鼎六年设置。本纪太初元年记载蝗虫从东方飞到敦煌，说明敦煌早已设郡。
安定郡泾阳：《禹贡》泾水发源处。泾水旧本讹作巠水，现已校正。 五原郡南兴：按《水经注》，云中郡北舆县，注释说五原有南舆，所以这里加“北”。可见县名是南舆，不是南兴，各个版本都写错。
代郡卤城：虖池河东流，到参合注入虖池别河。按：“参合”应当是“参户”讹写。参户是勃海郡属县。下文说水流历经九个郡；如果是参合，地处边塞，高山阻隔，河水向北到参合，不可能再向南流入勃海。另外虖池别，在河间国弓高条记载：虖池别河源头承接虖池河，向东流到平舒入海。“平舒”前面脱漏“东”字。东平舒是勃海郡属县；只写平舒，容易混淆代郡的平舒。
渔阳郡白檀：洫水出自北蛮夷。按：《水经注》引用这一段写作濡水，可见古本是濡字。但是颜师古注释读音，唐初版本已经写成洫。
交趾郡苟屚：“苟”讹作“荀”，现已校正，这个县就是后世所说勾漏。
成阳国：应当写作城阳国，宋本写错。城阳是刘章的封国。 长沙国罗县：注释说出自豫章艾县边界。艾，旧监本讹作芰，已校正。
道三十二：考证：《百官公卿表》：有蛮夷的县叫“道”。本志中县名带“道”的：南郡夷道；零陵营道、泠道；广汉甸氐道、刚氐道、阴平道；蜀郡严道、湔氐道；犍为僰道；越嶲灵关道；武都故道、平乐道、嘉陵道、循成道、下辩道；陇西狄道、氐道、羌道、予道；天水戎邑道、绵诸道、略阳道、豲道；安定月氏道；北地除道、略畔道、义渠道；上郡雕阴道；长沙连道。合计二十九处。还差三处。对照《后汉书·郡国志》，蜀郡汶江道、绵虒道，武都武都道，刚好凑足三十二。本志汶江、绵虒、武都，没有标注“道”，属于文字缺漏。
户口一千二百二十三万三千六十二，人口五千九百五十九万四千九百七十八。按：《帝王世纪》记录户口一千三百二十三万三千六百一十二，人口五千九百一十九万四千九百七十八。皇甫谧的数据来源于此书，数字有出入，是见到的古版本不一样。
“乃封为附庸，邑之于秦，今陇西秦亭秦谷是也”：考证：这里“陇西”不是郡名，指陇县西面，有秦亭秦谷，就是此地。陇县属于天水郡。《后汉书郡国志》：陇有大坂叫陇坻，豲坻聚有秦亭，注释说秦国先祖兴起在这里。
魏地，觜觽参之分野也，其界自高陵以东……：顾炎武说：《左传》子产说把实沈迁到大夏，主参宿，所以参是晋国星。疆域应当以黄河为界限。志书所列陈留等郡县，都在黄河以南，春秋属于陈、郑两国，对应角亢氐分野，不该并入魏。魏国本来都城安邑，魏惠王才迁都大梁。志书拿后来魏国疆域强行分割附会，是谬误。
“虢会为大”，注释“荥嶓之南”：考证：颜师古注引用郑玄《诗谱》，应当是荥播。宋本、监本写成荥嶓是错字。别的版本写作荥波，和《禹贡》一致。
“自东井六度至亢六度，谓之寿星之次，郑之分野，与韩同分”：考证：寿星对应的星宿是角、亢。《律历志》：寿星初轸十二度，中角十度，终止氐四度。哪里会从东井六度到亢六度？东井十度到柳三度，是鹑首，秦分野；柳、七星、张，鹑火，周分野；翼轸鹑尾，楚分野。不可能跨越好几个星次，作为一个地域分野。这两句一定是传抄写错。
“自危四度至斗六度，谓之析木之次，燕之分也”：考证：析木星次对应尾、箕。《律历志》：析木初尾十度，中箕七度，终止斗十一度。这是完整星次度数。燕地只对应尾、箕，不涉及南斗，为什么写从危宿四度到斗六度？顺着数几乎绕天一周；倒着数经过危、虚、女、牵牛、南斗，属于元枵、星纪两个星次，怎么叫析木？宋本、监本全都有误。
“东平须昌寿张皆在济东属鲁……当考”：顾炎武：宋地条目写“如今沛、梁、楚、山阳、济阴、东平，及东郡须昌、寿张，都是宋分野”；鲁地条目又写这几个地方不属于宋地，“当考”。班固是把两种不同说法并存，留待考证，应当作为小注，却直接写进正文。
“至严王总帅诸侯，观兵周室，并吞江汉之间，内灭陈鲁之国”：考证：楚国灭鲁，是顷襄王时代，距离楚庄王很远。庄王虽然攻破陈国，随即恢复陈国；楚惠王才灭掉陈国。两件事都不是庄王所为，属于正文记载错误。
《汉书·沟洫志第九》（开头部分翻译）
【应劭注释：沟宽四尺，深四尺；洫宽八尺，深八尺。师古注：洫读音许域反。】
《夏书》记载：大禹堵塞泛滥洪水十三年，路过家门都不进去。走陆路乘车，走水路乘船，走泥路乘毳，走山路就脚穿梮。划分九州，顺着山势疏浚河流，依据土地出产制定贡赋。打通九州道路，修筑堤防拦蓄九大湖泽，度量九大山脉。
但是黄河洪水泛滥，危害中原最为严重，大禹把治理黄河当做最重要的事务。疏导黄河，从积石山开始，经过龙门，向南抵达华阴，向东经过底柱，再到盟津、雒水内侧，一直到大伾。 【郑氏注：山一重叫伾，在修武武德地界。张晏说：就是成皋县的山。臣瓒认为就是修武武德这个地方没有这座山。成皋县境内的山也不止一座。所谓“成”，就是如今的黎阳山，紧挨着黄河，难道指的是这里吗？颜师古说：“内”读作“汭”。伾，读音皮彼反，解释见于《地理志》。刘奉世说：“瓒的说法是对的，颜师古认为山在成皋，这是错误的。”宋祁说：“明邵本写作‘盟’。”
于是大禹认为黄河发源地地势很高，水流湍急凶悍，很难在平地顺畅流淌，多次造成水灾，于是开凿两条渠道分泄黄河水流。孟康说：“酾，就是分流，分散河水，宣泄它汹涌的水势。两条渠道，一条从贝丘西南流出，向南转弯；另一条就是漯川。王莽时期，原来的黄河河道就干涸废弃，只使用漯川这条水道。”颜师古说：“酾，读音山支反；漯，读音它合反。”
黄河向北被约束在高地之上，流过降水，抵达大陆泽，分散成为九条河道，又汇合成逆河，流入渤海。
臣瓒认为：《禹贡》记载“夹右碣石入于河”，说明黄河入海处在碣石。汉武帝元光二年，黄河改道，从东郡改注入渤海，大禹时代黄河并不是注入渤海。颜师古说：“相关解释见于《地理志》。”
九条大河已经疏通，九大湖泊已经修筑堤防，中原地区安定太平，治水的功业延续到夏、商、周三代。
从这以后，从荥阳引黄河水向东南开挖鸿沟，连通宋、郑、陈、蔡、曹、卫各地，和济水、汝水、淮水、泗水在楚地交汇。刘奉世说：“单单一条鸿沟不可能贯通六国几百里的地域；况且济水本来从千乘入海，怎么会在楚地和其他河流汇合？”
西方，在汉川、云梦一带修凿渠道；东方，在长江、淮河之间开挖运河；吴国境内，修渠连通三江、五湖；齐国境内，沟通淄水、济水；蜀地，蜀郡太守李冰凿开离堆，避开沫水的水患，在成都开凿两条江水河道。这些渠道都可以行船，有余水就用来灌溉农田，百姓享受它带来的好处。至于其他各处，引水灌溉田地的沟渠数量极多，不值得一一列举。
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