《南史》白话文

卷一 宋本纪上第一

卷二 宋本纪中第二

卷三 宋本纪下第三

卷四 齐本纪上第四

卷五 齐本纪下第五

卷六 梁本纪上第六

卷七 梁本纪中第七

卷八 梁本纪下第八

卷九 陈本纪上第九

卷十 陈本纪下第十

卷十一 列传第一

卷十二 列传第二

卷十三 列传第三

卷十四 列传第四

卷十五 列传第五

卷十六 列传第六

卷十七 列传第七

卷十八 列传第八

卷十九 列传第九

卷二十 列传第十

卷二十一 列传第十一

卷二十二 列传第十二

卷二十三 列传第十三

卷二十四 列传第十四

卷二十五 列传第十五

卷二十六 列传第十六

卷二十七 列传第十七

卷二十八 列传第十八

卷二十九 列传第十九

卷三十 列传第二十

卷三十一 列传第二十一

卷三十二 列传第二十二

卷三十三 列传第二十三

卷三十四 列传第二十四

卷三十五 列传第二十五

卷三十六 列传第二十六

卷三十七 列传第二十七

卷三十八 列传第二十八

卷三十九 列传第二十九

卷四十 列传第三十

卷四十一 列传第三十一

卷四十二 列传第三十二

卷四十三 列传第三十三

卷四十四 列传第三十四

卷四十五 列传第三十五

卷四十六 列传第三十六

卷四十七 列传第三十七

卷四十八 列传第三十八

卷四十九 列传第三十九

卷五十 列传第四十

卷五十一 列传第四十一

卷五十二 列传第四十二

卷五十三 列传第四十三

卷五十四 列传第四十四

卷五十五 列传第四十五

卷五十六 列传第四十六

卷五十七 列传第四十七

卷五十八 列传第四十八

卷五十九 列传第四十九

卷六十 列传第五十

卷六十一 列传第五十一

卷六十二 列传第五十二

卷六十三 列传第五十三

卷六十四 列传第五十四

卷六十五 列传第五十五

卷六十六 列传第五十六

卷六十七 列传第五十七

卷六十八 列传第五十八

卷六十九 列传第五十九

卷七十 列传第六十

卷七十一 列传第六十一

卷七十二 列传第六十二

卷七十三 列传第六十三

卷七十四 列传第六十四

卷七十五 列传第六十五

卷七十六 列传第六十六

卷七十七 列传第六十七

卷七十八 列传第六十八

卷七十九 列传第六十九

卷八十 列传第七十

卷一 宋本纪上第一

宋高祖武皇帝名叫刘裕，字德舆，小名叫寄奴，是彭城县绥舆里人，姓刘，是汉代楚元王刘交的第二十一世孙。彭城是楚国旧时的都城，所以楚元王的后代就定居在这里。晋朝向东迁都之后，刘氏家族搬迁到晋陵郡丹徒县的京口里。刘裕的祖父刘靖，担任过晋朝的东安太守。父亲刘翘，字显宗，做过郡里的功曹。

武帝刘裕生于晋哀帝兴宁元年癸亥年三月壬寅的夜晚，降生的时候神异的光芒把整个屋子照得通亮，这天夜里，甘露降落在他家祖坟的树木上。等到长大成人，他英武豪迈，气量宏大，身高七尺六寸，风骨超凡伟岸，不讲究细枝末节的操守，侍奉继母，以孝顺闻名。

刘裕曾经到京口的竹林寺游玩，独自躺在讲堂前面，身上显现出五色龙形的纹路，寺庙里的僧人看见了，吃惊地告诉刘裕，刘裕暗自高兴，说：“法师不要乱说。”刘裕父亲的坟墓在丹徒县的候山，这个地方，就是秦代史书所说曲阿、丹徒一带，有帝王之气的地方。当时有个叫孔恭的人，十分擅长看墓地风水。刘裕曾经和他路过这座坟墓，故意骗他说：“这座坟墓风水怎么样？”孔恭说：“这是非同寻常的宝地。”刘裕从此更加自信自负。刘裕出行停留的时候，常常看见两条小龙依附在他身旁，他到山林水泽砍柴捕鱼，一同游玩的伙伴，也有人见过。等到他地位显贵之后，龙的形体就变得更大。

刘裕早年家境贫寒，当时的人都不了解他，只有琅邪人王谧格外敬重他。刘裕曾经欠刁逵三万社钱，过了很久没有能力偿还，被刁逵抓了起来，王谧私下拿出自己的钱替他还债，刘裕才得以被释放。后来，刘裕到新洲砍伐芦苇，看见一条几丈长的大蛇，他拉弓射箭，射伤了大蛇。第二天，他又来到新洲，听见树丛里面有捣药的声响，就过去偷看，看见好几个身穿青色衣服的童子，在灌木丛中捣制药材。刘裕询问他们在做什么，童子回答：“我们大王被刘寄奴射伤，我们正在捣药，准备敷伤口。”刘裕问：“你们大王是神灵，为什么不杀掉刘寄奴？”童子答道：“刘寄奴是要做帝王的人，不会死，我们不能杀他。”刘裕大声呵斥他们，童子全都四散逃走，刘裕便把他们的药收起来带回。

又有一次，刘裕旅居下邳的旅店，遇到一位僧人，僧人对他说：“江南将要发生祸乱，能够安定天下的人，大概就是您了。”刘裕之前手上有旧伤，多年不能痊愈，僧人有一包黄色药粉，就留给了刘裕，之后僧人忽然不见了。刘裕拿这包黄色药粉敷在伤口上，伤口一次就痊愈了。刘裕把剩下的药粉，还有从童子那里得来的药妥善珍藏，之后每当遇到刀剑创伤，敷上这些药，全都有效果。

刘裕最初担任冠军将军孙无终的司马。晋隆安三年十一月，妖贼孙恩在会稽郡起兵作乱，朝廷派遣卫将军谢琰、前将军刘牢之向东讨伐。刘牢之请刘裕到自己幕府担任参军，命令他带着几十个人侦察贼军动向。刘裕遇上几千贼兵，当即和敌人交战，他带去的手下大多战死，刘裕挥舞长刀，杀伤了很多敌人。刘牢之的儿子刘敬宣担心刘裕被贼兵围困，就率领轻骑前来寻找；不久大批骑兵赶到，于是平定山阴，孙恩逃入大海。

隆安四年五月，孙恩再次攻入会稽，杀死谢琰。十一月，刘牢之又率军东征，派刘裕戍守句章。句章城池狭小，守军人数少，刘裕每次作战都冲锋陷阵，贼军才退回浃口。当时东征的各路将领，纵容士兵劫掠施暴，百姓深受其苦，唯独刘裕的部下，对百姓秋毫无犯。

隆安五年春天，孙恩连续攻打句章，刘裕屡次击败他，孙恩又逃入大海。三月，孙恩向北出兵海盐，刘裕在旧海盐县修筑城池。贼军天天前来攻城，城中兵力单薄，刘裕挑选敢死的勇士，把贼军击退。虽然接连取胜，刘裕深深担忧敌我兵力悬殊，于是一天夜里，收起军旗，向敌人展示自己兵力弱小，等到敌军懈怠，就奋力出击，大败贼军。孙恩知道城池攻不下来，便进军沪渎，刘裕放弃城池追击。海盐县令鲍陋派他的儿子鲍嗣之，率领一千吴地士兵作为先锋。刘裕认为吴地士兵不熟悉作战，命令他跟在大军后方，鲍嗣之不肯听从。当天夜里，刘裕布设多处伏兵，到处树立旗帜战鼓。第二天交战，伏兵杀出，贼军败退，鲍嗣之追击敌人，战死沙场。刘裕一边撤退一边作战，身边部下死伤殆尽，于是退到之前的地方停下，命令手下脱下死去士兵的衣服，装作悠闲无事。贼军怀疑还有埋伏，就率军撤走。

六月，孙恩乘船从海上抵达丹徒，刘裕昼夜兼程，和贼军同时赶到，奋勇进攻，大败孙恩。孙恩进逼建康，知道朝廷已经做好防备，就逃往郁洲。八月，晋朝皇帝任命刘裕为下邳太守。刘裕又追击孙恩到郁洲、海盐，多次打败孙恩。孙恩的部众从此饥饿困乏，逃奔临海郡。

元兴元年，荆州刺史桓玄起兵向东进军，骠骑将军司马元显派遣刘牢之抵御桓玄，刘裕又参与刘牢之的军事谋划。桓玄大军到来，刘裕请求出兵攻打，刘牢之不答应，反而派遣儿子刘敬宣到桓玄那里求和。刘裕和东海人何无忌一起极力劝阻，刘牢之不听。桓玄攻克建康，任命刘牢之为会稽内史。刘牢之内心恐惧，召唤刘裕到广陵一同起兵，刘裕说：“人心已经离散，广陵又怎么能够占据呢？”刘牢之最后在新洲上吊自尽。何无忌对刘裕说：“我该去哪里？”刘裕说：“可以跟我返回京口。桓玄如果能够恪守臣子本分，我就和你辅佐他；如果他不守臣节，我就和你谋划除掉他。”

桓玄的堂兄桓修，以抚军将军的身份镇守丹徒，任命刘裕做中兵参军。孙恩自从战败之后，害怕被官军擒获，就在临海投水自尽。残余部众推举孙恩的妹夫卢循做首领。桓玄又派遣刘裕率军向东征讨。

元兴二年，卢循逃奔永嘉，刘裕追击并且打败他。六月，朝廷加封刘裕为彭城内史。

十二月，桓玄篡夺皇位，把晋朝皇帝迁移到寻阳。桓修入朝，刘裕跟随他来到建康。桓玄见到刘裕，对司徒王谧说：“昨天见到刘裕，风骨异于常人，真是人中豪杰。”每逢游玩聚会，桓玄对刘裕赏赐十分丰厚。桓玄的妻子刘氏，是尚书令刘耽的女儿，聪慧有识人的眼光，曾经见过刘裕，于是对桓玄说：“刘裕走路如龙行虎步，眼神气度非同凡响，恐怕绝不会甘心居于人下，应当尽早除掉他。”桓玄说：“我正要平定中原，除了刘裕没有人可以担当重任，等关中、陇右平定之后，再考虑这件事。”

桓修不久返回京口，刘裕借口旧的金疮伤口发作，不能跟随同行，于是和何无忌同船回到京口，筹划复兴晋朝的大计。刘裕的弟弟刘道规、沛国人刘毅、平昌人孟昶、任城人魏咏之、高平人檀凭之、琅邪人诸葛长人、太原人王元德、陇西人辛扈兴、东莞人童厚之，一同参与密谋。当时桓修的弟弟桓弘担任青州刺史，镇守广陵，刘道规是桓弘手下的中兵参军，孟昶是州府的主簿。于是命令刘毅去找孟昶谋划，一同袭击桓弘。诸葛长人担任豫州刺史刁逵的左军府参军，计划占据历阳来响应起义。王元德、童厚之谋划在建康攻打桓玄，约定好日期，各地同时发动。

元兴三年二月乙卯日，刘裕借口出外打猎，和何无忌、魏咏之、檀凭之，刘毅的堂弟刘藩，檀凭之的侄子檀韶、檀祗、檀隆、檀道济，孟昶的族弟孟怀玉等人，聚集义士一共二十七人，愿意追随的有一百多人。丙辰日，等城门打开，何无忌等义士穿上传诏官员的服饰，假称奉皇帝诏令走在前面，义士们骑马冲入城中，齐声呐喊，官府的官吏士兵惊慌逃散，当即斩杀桓修示众。刘裕对着桓修的尸体痛哭，隆重地收殓抚恤。孟昶劝说桓弘当天出去打猎，天还没亮，打开城门放出打猎的人，孟昶、刘道规、刘毅等人率领五六十名壮士，趁着城门大开直接冲进去。桓弘正在喝粥，当场被斩杀，随后收拢部众渡过长江。

义军刚刚攻克京口，桓修的司马刁弘率领文武属官赶来。刘裕登上城墙对他们说：“江州郭昶之已经在寻阳拥戴天子复位，我们都接到秘密诏书，诛灭叛逆党羽，如今叛贼桓玄的首级，应当已经悬挂在大航示众。各位难道不是大晋的臣子吗？”刁弘等人信以为真，率军退走。等到刘毅带兵赶到，刘裕下令诛杀刁弘等人。

刘毅的兄长刘迈原先在建康，起事的前几天，刘裕派遣同谋周安穆通报刘迈，让他做内应。刘迈十分恐惧，周安穆担心事情败露，急忙骑马赶回。当时桓玄任命刘迈为竟陵太守，刘迈便准备上船，要前往郡所上任。这天夜里，桓玄写信给刘迈说：“北府兵的人心怎么样？你最近见到刘裕，他说了些什么？”刘迈以为桓玄已经知道密谋，第二天一早就向桓玄告发。桓玄大惊，封刘迈为重安侯，又因为他没有捉住周安穆，就把刘迈处死，同时诛杀王元德、辛扈兴、童厚之等人。随即派遣顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷向北抵挡义军。

在此之前，刘裕拜访游击将军何澹之，何澹之身边侍从看见刘裕周身光彩照耀满屋，把这件事告诉何澹之，何澹之又禀报桓玄，桓玄没有放在心上。到这时，听说义兵起事，桓玄十分惶恐。有人说：“刘裕等人势力微弱，陛下为什么如此忧虑？”桓玄说：“刘裕足以称得上一代英雄；刘毅家里连一石粮食的积蓄都没有，赌博却敢一掷百万；何无忌是刘牢之的外甥，行事酷似他的舅舅。这几个人一同举事，怎么能说不会成功。”

当时众人推举刘裕做盟主，任命孟昶为长史，总管后方事务，檀凭之为司马，百姓愿意追随义军的有一千多人。军队驻扎在竹里，向京城传送檄文说：

成功失败互为因果，世事不会永远太平。奸凶之徒肆意暴虐的时候，也会遇到圣明之人出世。自从我大晋建立，多次遭遇厄运。隆安年间以来，皇室多灾多难，忠良之人被豺狼残害，忠臣殒命于虎口。逆臣桓玄肆意欺凌轻慢朝廷，凭借荆州郢州的兵力，在都城逞凶施暴。上天还没有消弭祸难，凶党势力强盛，不过一年时间，就篡夺了皇室江山。天子流离迁徙，流落到不该去的地方，皇权受辱，皇家宗庙被毁。就算是夏代遭遇浞、豷作乱，汉朝遭遇王莽、董卓祸乱，拿来和现在相比，也不足以形容这场灾难。自从桓玄篡位叛逆，到现在已经有些年头，连年大旱，百姓难以生存。士人和百姓苦于转运徭役，文武百官苦于修筑劳役。家庭破碎，父子离散，哪里只是《大东》诗里抒发织机空废的悲苦，《摽梅》诗里倾筐空落的怨愤而已！仰望天象，体察人间世事，像桓玄这样的奸贼如果可以存活，那世间还有什么该灭亡的！凡是有心的人，谁不扼腕愤慨。这就是我刘裕等人痛心泣血，无暇安身的缘由。

所以我们夙兴夜寐，搜罗奖拔忠烈之士，暗中谋划，处境比踩踏猛虎还要危险，趁时机奋起举义，秉持大义，不谋求保全自身。辅国将军刘毅、广武将军何无忌、镇北主簿孟昶、兖州主簿魏咏之、宁远将军刘道规、龙骧参军刘藩、振威将军檀凭之等人，忠烈同心，精诚感动天地，手持兵器等待奋起，立志为国献身。益州刺史毛璩，万里之外同心结盟，要扫平荆楚叛党。江州刺史郭昶之迎接天子，在寻阳安置皇帝。镇北参军王元德等人，率领自己的部曲，据守石头城。扬武将军诸葛长人召集义士，已经占据历阳。征虏参军庾赜之等人暗中联络，作为朝廷内应。大家同心协力，各地义士蜂拥而起，当天就斩杀了徐州刺史桓修、青州刺史桓弘。义军集结之后，文武官员争相效力，大家都说没有统一的统帅，大事就不能办成。我刘裕推辞不掉众人的推举，于是总掌军中要务。希望上靠列祖列宗的神灵，下竭尽义士的节操，剪除逃亡的逆贼，肃清京城。各位公侯大臣，有的世代忠贞，有的身受朝廷爵位恩宠，却低头屈从奸贼，没有机会为国效命。回望王道，难道不感到哀痛吗！今日的起义，正是大好时机。我刘裕才能浅薄，比不上古代贤人，在国运衰败的时候接受重任，承接江山倾覆之际的局势，赤诚之心无处抒发，感慨愤激。仰望长空，心怀感慨，眺望山河，思绪万千。檄文发出的那一刻，我的心神已经奔赴叛贼的朝堂。

三月戊午日，义军在江乘遭遇吴甫之。刘裕亲自手握长刀，大声呼喊，当场斩杀吴甫之。进军到罗落桥，遇上皇甫敷。檀凭之战败阵亡，部众退却，刘裕作战更加勇猛，又斩下皇甫敷的首级。当初刘裕谋划大事，有相面的人为刘裕、何无忌等人看相，说他们不久就会大富大贵，唯独说檀凭之没有显贵的面相。到这时檀凭之战死，刘裕知道此战必定胜利。

桓玄听说皇甫敷等人覆没，命令桓谦屯驻东陵口，卞范之屯驻覆舟山西面。己未日，义军推进到覆舟山东侧，布置疑兵，把油布帔幔披挂在树上，布满整个山谷。刘裕率先率军冲锋，将士都拼死作战，无不以一当百，呼喊声震动天地。借着风势放火，浓烟烈火遮天蔽日，桓谦等人大败。桓玄虽然已经派出军队，但是逃跑的心意早已下定，另外派遣领军将军殷仲文在石头城准备船只。听说桓谦战败，桓玄乘坐轻便小船向南逃走。

庚申日，刘裕进驻石头城，设立留守的朝廷百官，在宣阳门外焚毁桓温的牌位，重新制作晋朝祖先的牌位安放在太庙。派遣各路将领追击桓玄，命令尚书王嘏率领百官迎接皇帝大驾。司徒王谧和众人商议，推举刘裕兼任扬州刺史，刘裕坚决推辞。于是任命王谧为录尚书事、兼任扬州刺史；刘裕担任镇军将军、都督八州诸军事、徐州刺史、领军将军。

早先，晋陵人韦叟擅长相面，桓修让他给刘裕看相，问刘裕能不能当上州的刺史。韦叟说：“能够做边地的州刺史。”退下之后私下对刘裕说：“您的面相尊贵，不可估量。”刘裕笑着说：“如果真如你所说，我一定任用你做司马。”到这个时候，韦叟拜见刘裕说：“周成王不违背桐叶封弟的诺言，您也不该忘记许诺我做司马的话。如今我不敢奢望镇军司马，只求做领军佐官。”刘裕于是任用了他。

当时诸葛长人耽误了约定的起事时间，被刁逵抓住押送京城，还没送到，桓玄就已经战败。桓玄途经寻阳，江州刺史郭昶之为他准备天子的车马器物。当初，荆州刺史王绥出身江东名门望族，又是桓氏的外甥，一向欺凌刘裕。到这时，王绥和他的父亲尚书左仆射王愉，因为心怀不安，都被诛杀。

四月戊子日，尊奉武陵王司马遵为大将军，代行皇帝职权，大赦天下，唯独桓玄一族不赦免。桓玄篡位的时候，王谧辅佐他，亲手解下晋安帝的玉玺绶带。等到义旗举起，众人都说王谧应当处死，只有刘裕感念王谧旧日恩德，保全庇护他。刘毅曾经在朝会的时候，问王谧玉玺绶带在哪里，王谧越发恐惧。等到王愉父子被杀，王谧的堂弟王谌对王谧说：“王驹没有罪过却被杀，这是铲除比自己强的人。兄长你依附桓氏，难道能求得免祸吗？”王驹，是王愉的小名。王谧十分害怕，逃奔曲阿。刘裕写信禀告大将军司马遵，把王谧接回来，恢复他的官职。

桓玄挟持天子逃往江陵，又顺着长江向东而下，和刘毅、何无忌、刘道规等人在峥嵘洲交战，各路官军大败桓玄军队。桓玄的党羽殷仲文护送晋朝两位皇后返回建康。桓玄又挟持天子到江陵，随即逃往南郡。南郡太守王腾之、荆州别驾王康产，把天子迎进南郡府衙。

早先，益州刺史毛璩派遣侄孙毛佑之和参军费恬护送毛璩弟弟的灵柩顺江而下。毛璩的弟弟毛修之当时担任桓玄的屯骑校尉，引诱桓玄进入蜀地。走到枚回洲，费恬和毛佑之迎面放箭射击桓玄，益州督护冯迁斩杀桓玄，把首级传送到建康。桓玄的侄子桓振逃到华容的水泽之中，招集叛逆党徒，偷袭江陵城，王腾之、王康产全都遇害。桓谦原先躲藏在沮川，也聚集部众响应桓振，为桓玄举办丧事，设立灵堂。桓谦率领百官，把玉玺绶带交还给晋安帝。刘毅、何无忌进军和桓振交战，在灵溪战败。

十月，刘裕兼任青州刺史，准许他携带一百名武装卫士上殿。

义熙元年正月，刘毅等人抵达江津，打败桓谦、桓振，江陵平定。三月甲午日，晋朝皇帝从江陵回到建康。庚子日，下诏晋升刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事、录尚书事。刘裕坚决推辞，随即返回镇守丹徒。九月乙巳日，加封刘裕兼任兖州刺史。

卢循渡海攻破广州，俘获广州刺史吴隐之。朝廷当即任命卢循为广州刺史，任命他的同党徐道覆为始兴相。

义熙二年三月，晋升刘裕督管交州、广州二州军事。十月，评定匡复晋朝的功勋，封刘裕为豫章郡公，食邑一万户，赏赐绢三万匹。其余的人封赏各有等级差别。

义熙三年十二月，司徒、录尚书事、扬州刺史王谧去世。

义熙四年正月，朝廷征召刘裕入朝辅政，授予侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，依旧兼任徐州、兖州二州刺史。刘裕上表请求解除兖州刺史的职务。在此之前，刘裕派遣冠军将军刘敬宣讨伐蜀地叛贼谯纵，无功而返。九月，刘裕因为刘敬宣战败退兵，请求辞去官职，朝廷没有准许。十月，刘裕被降为中军将军，开府的待遇照旧保留。

义熙五年二月，南燕慕容超大肆侵扰淮北边境。三月，刘裕上书请求北伐，任命丹阳尹孟昶监管中军留府事务。刘裕于是从淮河进入泗水，五月抵达下邳，留下船只，步兵向琅邪进发，所经过的地方都修筑城池，留兵驻守。

南燕大将公孙五楼请求扼守大岘关，坚壁清野等待晋军，慕容超没有采纳。当初谋划这次战事，参与商议的人认为，如果贼军牢牢守住大岘关，我军得不到粮草物资，怎么能够安然撤回。刘裕说：“不是这样。鲜卑人天性贪婪，缺少长远谋划，既贪图侥幸取胜，又爱惜地里的庄稼，一定会引诱我军深入，而且轻易出战。我军一旦越过大岘关，我还有什么可担忧的。”等到大军越过大岘关，刘裕抬手指向天空说：“我们的大事成功了。”手下将士询问缘故，刘裕说：“军队已经越过险要关口，士兵有拼死作战的决心，田野里还有成熟的粮食，军队没有物资匮乏的忧患，胜利是必然的。”

六月，慕容超留下老弱残兵守卫广固，派广宁王贺剌卢和公孙五楼出动全部兵力据守临朐。距离临朐四十里有巨蔑水，慕容超命令公孙五楼火速抢占这里。等公孙五楼赶到，这里已经被龙骧将军孟龙符占据，公孙五楼只好退兵。

大军把四千辆战车分成左右两翼，战车并排缓缓前进，车上张开帷幔，驾车士兵手持长矛，骑兵作为机动游军，军令十分严肃。大军抵达临朐，贼军骑兵冲杀过来。刘裕命令兖州刺史刘藩、并州刺史刘道怜等人冲锋攻破敌阵。太阳快要西斜，战斗还打得十分激烈。刘裕采纳参军胡藩的计策，偷袭攻下临朐，贼军于是大规模溃散。慕容超逃回广固，晋军缴获南燕的玉玺、豹尾、帝王辇车等器物，送往京城。丙子日，晋军攻克广固外城，慕容超退守内城。刘裕修筑长长的包围圈围困城池，军队就地在青州获取粮食，停止江淮地区向前方转运粮草。

七月，慕容超的尚书郎张纲到姚兴那里请求救兵，从长安返回的时候，被泰山太守申宣捉住，押送刘裕军中。张纲心思灵巧，擅长制造器械。在此之前，刘裕修造攻城器械，城上南燕士兵喊道：“你们得不到张纲，能有什么办法攻城。”等到张纲被俘，刘裕把他带上楼车给城上敌军看，城内守军无不大惊失色。慕容超求救没有结果，张纲又被俘虏，于是请求做晋朝藩属，割让大岘作为边界，献上一千匹战马，刘裕没有答应。

当时姚兴派遣使者前来，扬言要率军渡过淮河攻打晋军。刘裕对使者说：“你回去告诉姚兴，我平定青州之后，就要进军函谷关，他要是敢自己送上门来，现在正是时候。”录事参军刘穆之急忙进来说：“这话不能够威慑敌人，反而会激怒对方。如果鲜卑还没有攻下，西羌姚兴又打过来，您拿什么对付？”刘裕笑着说：“这是用兵的机谋，不是你能看透的。姚兴如果真能出兵救援，就不会先放出这番大话，他只是虚张声势罢了。”

十月，张纲把攻城器械打造完成，设置飞楼、悬梯，木板蒙制的战屋外面裹上牛皮，弓箭对它无可奈何。刘毅派遣上党太守赵恢率领一千多人前来支援。刘裕夜里悄悄派兵和赵恢会合。第二天早上，赵恢带着五千士兵，浩浩荡荡行军。每当晋朝使者快要到来，刘裕就重复这样的布置，迷惑敌军。义熙六年二月丁亥日，晋军攻破广固内城。慕容超翻越城墙逃跑，被追上擒获，押到建康街市斩首。诛杀南燕王公以下官员，俘获百姓一万多人，缴获战马两千匹。

当初刘裕北伐的时候，徐道覆劝说卢循趁着朝廷后方空虚出兵，卢循不肯听从。徐道覆亲自到番禺劝说卢循：“现在这个机会，千万不能错过。如果攻克京城，就算刘裕回来，也无能为力。”卢循听从了他。就在这个月，贼军进犯南康、庐陵、豫章各郡，各郡太守全都弃城逃走。当时刘裕原本打算镇守下邳，继续向黄河、洛水进兵，接到朝廷的使者报告，当天就班师回朝。镇南将军何无忌和徐道覆交战，在豫章战败身死，朝廷内外大为震动，朝中大臣商议打算护送天子向北逃跑。刘裕驻扎在山阳，听到战败消息，轻装带着几十个人赶到江边打探消息，得知贼军还没有抵达京城。

四月癸未日，刘裕回到建康。刘毅主动上表请求南征。刘裕认为贼军刚刚取胜，锋芒锐利，应当整顿大军一同进军，派人命令刘藩阻止刘毅，刘毅不听。五月壬午日，卢循在桑落洲大败刘毅。卢循、徐道覆得知刘裕已经回到京城，互相看着大惊失色，打算退回寻阳，攻占江陵，占据荆、江二州对抗朝廷。徐道覆请求乘胜继续向东进兵，两人争论十几天，卢循才同意。

这个时候北伐的军队刚刚回来，伤病还没有恢复，能够作战的士兵只有几千人。贼军十几万，战船连绵千里。孟昶、诸葛长人十分恐惧，想要护送天子渡过长江避难。刘裕说：“如今士兵虽然少，还足以一战。如果能够取胜，君臣一同共享太平；如果失败，也不能再到草莽之间苟活，我的主意已经定了。”当初刘裕讨伐慕容超，只有孟昶赞成出兵。丙辰日，孟昶向皇帝上表，主动承担罪责，服毒自尽。

当时朝中有人建议分兵把守各个渡口。刘裕说：“敌众我寡，如果分散兵力，敌人就能摸清我们虚实，一处战败，就会挫伤全军士气。把兵力全部聚集在石头城，兵力就不会分散。”戊午日，刘裕移军驻守石头城。乙丑日，大批贼军开到。刘裕说：“贼军如果从新亭径直攻上来，我们暂且要避开锋芒；如果他们回船停泊在蔡洲，那就必定会被我们擒获。”徐道覆打算从新亭烧毁战船，上岸死战。卢循生性多疑，凡事追求万无一失，于是停泊在蔡洲，等待朝廷军队自行溃散。刘裕登上石头城眺望，见到敌军停泊在蔡洲，十分高兴。

庚辰日，贼军在南岸设下埋伏，向白石派出疑兵。刘裕率领刘毅、诸葛长人向北抵御，留下参军徐赤特戍守查浦，告诫他不要出战。刘裕向北出兵之后，贼军攻打查浦，进抵张侯桥，徐赤特出兵交战，大败。贼军进驻丹阳郡。刘裕火速赶回石头城，处死徐赤特。士兵解下铠甲休整许久，才在南塘列阵。七月庚申日，卢循从蔡洲退兵，准备返回寻阳。刘裕派遣辅国将军王仲德等人追击。命令建威将军孙处从海路袭击番禺，告诫孙处说：“我十二月必定击破妖寇，你那时候也刚好抵达番禺，先捣毁贼军的老巢。”

十月，刘裕率领水军南征，任命刘毅监管太尉留府事务。这个月，徐道覆进犯江陵，荆州刺史刘道规把他打得大败，徐道覆逃回湓口。十一月，孙处抵达番禺，攻克城池。卢循的父亲卢嘏逃奔始兴，孙处安抚当地百姓，驻守番禺。十二月己卯日，大军驻扎大雷。庚辰日，贼军顺着长江向下游开来。刘裕亲自举起旌旗战鼓，命令全军合力进攻。军中配备很多万钧神弩，所到之处无不摧毁敌船。刘裕率军在江心逼迫贼军，借着风势水流，贼军战船全部被冲到西岸，岸上官军早已备好火具，放火焚烧敌船，贼军大败。卢循逃回寻阳，随即逃往豫章，全力在左里修筑栅栏防守。丙申日，大军抵达左里，即将开战，刘裕挥动大旗，旗杆折断，旗帜沉入水中，部下将士全都心中惶恐。刘裕笑着说：“从前覆舟那一战，也出现过这种情况，如今此战一定胜利。”进攻贼军栅栏，卢循独自一人乘坐小船逃走，贼军部众全部投降。大军凯旋，晋朝皇帝派遣侍中、黄门侍郎到军中慰劳。

义熙七年正月己未日，大军班师回京。朝廷改授刘裕为大将军、扬州牧，赐给班剑仪仗二十人，原来的官职全部保留。刘裕坚决推辞。凡是南北征战战死的将士，全部上报朝廷给予丧葬抚恤；尸骨没有运回故土的，派遣将领迎接，送回家乡安葬。

二月，卢循逃回番禺，被孙处打败，收拢残余部众向南逃窜。刘藩、孟怀玉在始兴斩杀徐道覆。

自从晋朝中兴以来，朝廷纲纪松弛混乱，豪门大族大肆兼并土地，百姓流离失所，不能保住自己的产业。桓玄很想整顿变革，最终没能推行。刘裕执掌朝政之后，大力确立法度规矩，豪门豪强都有所收敛，远近都遵守法令。就在这时，会稽余姚人虞亮，又私自藏匿一千多名逃亡的人。刘裕处死虞亮，罢免会稽内史司马休之。

晋朝皇帝再次重申之前的封赏诏令，刘裕坚决推辞。于是改授太尉、中书监，刘裕这才接受任命，交还黄钺。

交州刺史杜慧度斩杀卢循父子，把七颗首级装在匣子里送往京城。在此之前，各州郡举荐的秀才、孝廉，大多名不副实。刘裕于是上表，重申旧有的制度，对秀才、孝廉进行策问考试。

荆州刺史刘道规身患疾病，请求回京。义熙八年四月，朝廷改任刘道规为豫州刺史，任命豫州刺史刘毅接替他镇守荆州。刘毅有雄才大志，和刘裕一同复兴晋朝，自认为京口、广陵起兵的功劳可以和刘裕抗衡。虽然大事上推尊刘裕，内心却并不服气。他十分自负，朝廷里有声望的官员大多归附他，和尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施交往十分密切。等到镇守江陵，他把豫州旧府的属官大量调到自己身边，请求任命郗僧施做南蛮校尉。刘裕知道刘毅终究会作乱，心中暗中谋划对付他。刘毅到荆州之后，声称病重，上表请求让自己的堂弟兖州刺史刘藩做副手。刘裕假装答应。刘藩入朝，刘裕当即逮捕刘藩以及谢混，一并赐死。刘裕上表讨伐刘毅，再次手持黄钺，率领各路大军向西征讨。任命前镇军将军司马休之为平西将军、荆州刺史；兖州刺史刘道怜镇守丹徒；豫州刺史诸葛长人监管太尉留府事务，加封太尉司马、丹阳尹刘穆之为建威将军，配给充足兵力。壬午日，大军从建康出发，派遣参军王镇恶、龙骧将军蒯恩先行偷袭江陵，攻克城池，刘毅和他的党羽全部被处死。

十一月，刘裕抵达江陵，分出荆州十个郡设立湘州，刘裕依旧监管湘州。任命西阳太守朱龄石为益州刺史，派他讨伐谯纵。晋朝皇帝晋升刘裕为太傅、扬州牧，赐给羽葆、鼓吹仪仗，班剑二十人。

义熙九年二月乙丑日，刘裕从江陵回到京城。早先，诸葛长人贪婪放纵，骄横跋扈，刘裕常常宽容优待他。刘毅被杀之后，诸葛长人对亲近的人说：“从前彭越被剁成肉酱，如今韩信又被杀，灾祸就要落到我头上了。”打算谋划叛乱。刘裕定下回京日期，却故意一再拖延不前进。公卿大臣，天天到新亭等候拜见，诸葛长人也屡次出城等候。不久刘裕乘坐轻便小船秘密回到京城，已经回到东府。诸葛长人来到府门前，刘裕把他请进来，屏退旁人，和他闲谈，凡是平生没有说完的话，全都聊了一遍，诸葛长人十分欢喜。刘裕早已秘密命令手下丁旿从幔帐后面冲出来，就在座位上把诸葛长人勒死在坐榻旁边。把尸体交给廷尉处置，同时诛杀他的弟弟诸葛黎人。丁旿勇猛有力，当时民间流传一句话：“不要骄横跋扈，不然就交给丁旿。”

在此之前，山林湖泊河川，全都被豪强霸占，百姓砍柴捕鱼，都要被征收赋税。到这时下令全部禁止。当时百姓户籍混杂，刘裕上表确立制度，按照现居地界整理户籍，只有徐州、兖州、青州三州居住在晋陵的人，不在土断的范围之内。很多侨置的郡县，都被合并裁撤。朝廷任命刘裕兼任镇西将军、豫州刺史。刘裕坚决推辞太傅、扬州牧以及班剑仪仗，交还黄钺。

七月，朱龄石平定蜀地，斩杀谯纵，把首级传送到建康。

九月，晋朝皇帝因为刘裕平定南燕、击溃卢循的功绩，封刘裕的次子刘义真为桂阳县公；再次重申之前的任命，授予刘裕太傅、扬州牧，赐羽葆、鼓吹、班剑二十人。文武百官反复劝进，刘裕于是接受羽葆、鼓吹、班剑，其余的官职封赏坚决推辞。

义熙十年，休养生息，减轻徭役，修筑东府城，建造府第官舍。

刘裕认为荆州刺史司马休之身为皇室宗亲，又深得江汉地区民心，怀疑他怀有异心。司马休之的儿子谯王司马文思在建康，招集轻薄侠义之徒。刘裕把司马文思抓住，送给司马休之，让司马休之自行处置。司马休之上表请求废黜司马文思，并且写信向刘裕谢罪。

义熙十一年正月，刘裕逮捕司马休之的儿子司马文宝、侄子司马文祖，全部赐死，率领大军向西讨伐，再次手持黄钺，兼任荆州刺史。任命中军将军刘道怜监管留府事务。司马休之上表为自己申辩，同时列举刘裕的罪状。司马休之府中的录事参军韩延之，很有才干。刘裕大军还没有到江陵，写密信招降他。韩延之回信说：

承蒙您亲自率领大军，远道来到西边，全境的士人和百姓，没有不惶恐惊骇的。收到您的书信，知道是因为谯王司马文思那件事，实在让人感慨叹息。平西将军司马休之身为朝廷宗室，忠贞体国，待人诚恳宽厚。因为您有匡扶晋室的大功，整个国家都仰赖您，所以他推重您的德行，诚心相待，每件事情都向您咨询请教。谯王过去因为一点小事被弹劾，尚且主动上表请求退位；更何况真有大过错，他怎么会沉默不语！来信说待人处事自有原则。如今您攻打别人的长官，用利益引诱别人的部下，真可以称得上“待人处事自有原则”了。刘藩死在宫门之下，诸葛长人死在您侍从手中，用好话哄骗地方长官，再派出轻兵偷袭，使得宴席之上没有可以推心置腹的臣子，边关之外没有能够安心的诸侯，自以为计谋得逞，实在让人引以为耻。我虽然才德浅陋，也曾受过君子教诲，凭着司马休之这样至高的德行，怎么能没有效死的臣子？如果上天让乱世长久，世道浑浊，我就和臧洪一同赴死于地下。不再多说别的。

刘裕看完信，深深叹息，把信拿给手下将领看，说：“侍奉人就应当像韩延之这样。”

三月，军队进驻江陵。早先，雍州刺史鲁宗之依仗武力喜好作乱，又担心不被刘裕包容，常常流传谶语说：“鱼登日，辅帝室。”和司马休之互相勾结。到这时，鲁宗之带着儿子竟陵太守鲁轨到江陵会合。刘裕渡过长江，司马休之的部众溃散，司马休之和鲁轨等人逃往襄阳，江陵平定。刘裕加领南蛮校尉。将要举行拜官仪式的时候，恰逢四废忌日，佐官郑鲜之等人禀报请求改换日期，刘裕没有准许。下达文书，施行宽大的恩令。四月，进军襄阳，司马休之等人投奔姚兴。晋朝皇帝再次下达诏令，授予刘裕太傅、扬州牧，特许穿鞋佩剑上殿，入朝不用小步快走，朝拜赞礼的时候不直呼名字，加赐前部羽葆、鼓吹，设置左右长史、司马、从事中郎共四人，封刘裕第三子刘义隆为北彭城县公。八月甲子日，刘裕从江陵返回京城，交还黄钺，坚决推辞太傅、扬州牧、前部羽葆、鼓吹，其余封赏全部接受。

义熙十二年正月，晋朝皇帝下诏允许刘裕依照旧制自行征召僚属，加授平北将军、兖州刺史，增加督管南秦州，一共二十二州。刘裕认为平北将军府文武官员人数少，不宜单独设置，于是裁撤平北将军府，合并到大府。三月，加封刘裕为中外大都督。

早先刘裕平定南燕之后，就有收复关中、洛阳的打算，遇上卢循进犯，计划搁置。等到荆州、雍州平定，就谋划对外征伐。恰逢姚兴去世，他的儿子姚泓刚刚即位，兄弟互相残杀，关中局势大乱。四月乙丑日，刘裕上表请求讨伐关中、洛阳，于是整顿军队北伐，加授征西将军、司州、豫州二州刺史。任命自己的世子担任徐州、兖州二州刺史。刘裕想要借正义的名声安抚远方，侍奉琅邪王一同北伐。五月，庐江霍山山体崩塌，出土六口钟，进献给天子。癸巳日，加领北雍州刺史，前后部羽葆、鼓吹，班剑增加到四十人。八月丁巳日，率领大军出发，以世子为中军将军，监管太尉留府事务。尚书右仆射刘穆之担任左仆射，兼任监军、中军二府军司，入住东府，总管朝廷内外一切事务。九月，刘裕抵达彭城，加领北徐州刺史。十月，各路大军抵达洛阳，包围金墉城，守军投降。修复晋朝五座帝王陵墓，设置士兵守卫。

十二月壬申日，晋朝皇帝下诏，任命刘裕为相国，总领百官，担任扬州牧，划出十个郡，封刘裕为宋公，赐给九锡的礼遇，授予玉玺绶带、远游冠、绿色绶带，地位高于诸侯王。册封文书说：

朕德行浅薄愚昧，继承宏大的帝业。夷羿趁着祸乱，颠覆王室，天子流亡到南方偏远之地，迁徙到九江。宗庙祭祀断绝，人神没有归处，众多凶奸横行，朝廷苟存于长江边。我祖宗的功业，就此坠落，晋朝七百年国祚，几乎倾覆，如同横渡大海，不知道哪里是渡口。上天没有断绝晋朝国运，降生贤能的辅臣，振起松弛的朝纲，重新缔造天下，复兴灭亡的王室，让昏暗世道重见光明，莫大的功勋德行，朕实在仰赖于您。

现在将要授予您策命，还请恭敬聆听朕的诏令：当初桓玄肆意僭越叛逆，罪恶滔天，颠覆华夏，拔除国家根本，扰乱朝廷百官，群臣俯首受辱，四方无人救援。您精诚贯于日月，气概凌驾虹霓，奋扬威武，大力歼灭一众奸恶，收复京城，让神灵得以受祭。这是您勤王救国的首项大功。您指挥各路将帅，逆流长驱，征战峥嵘洲，在南郢传来捷报，元凶桓玄被斩，所有叛逆全部平定，日月星辰重放光彩，旧有的典章制度恢复。这又是您的一项大功。您在外镇守藩镇，入朝辅佐朝廷，安定社稷，增殖财货，养育百姓，编户百姓年年增多，疆土日渐开拓，宣扬德教，严明刑罚，四方安定有序。这又是您的一项大功。鲜卑依仗兵力，窃据三齐之地，凭借遥远险阻，屡次侵扰边境。您整治兵马，远征远方疆土，攻城器械四面齐发，高大城墙全部崩塌，开拓国土三千里，声威远扬北方大漠。这又是您的一项大功。妖贼卢循，趁着五岭间隙作乱，侵犯江南、豫州，兵锋逼近京城，朝廷商议打算迁都，百姓谋划流离迁徙。您率军南渡，义愤见于神色，施展奇谋，谋略盖世，奸寇穷途溃败，连夜丢弃旗帜逃窜，把京城从即将陷落的境地拯救出来。这又是您的一项大功。追击奔逃的敌寇，扬旗于江边，偏师渡海，迅速进兵，攻克番禺，俘获贼党数以万计；左里一战，贼军溃散，元凶远逃万里，首级传送京师。这又是您的一项大功。刘毅心怀叛心，在西夏犯下罪责，欺君罔上，肆意施行奸凶暴行。您动用刑罚，不长时间就铲除祸乱，捉拿罪魁，荆州、衡州安定太平。这又是您的一项大功。谯纵趁着祸乱，窃据一方，朝廷教化阻隔，三巴沦陷。您命令偏将，授予精妙计策，顺着江河激流，直抵巴蜀，僭逆叛贼伏法处死，梁州、岷山一带平定。这又是您的一项大功。司马休之、鲁宗之，拥兵在内作乱，率领两方人马，举旗反叛。您闻命即起，星夜出兵，运筹精妙方略，江津的军队，威势超过狂风闪电；回师沔水流域，叛贼大为震慑，两个叛贼奔逃，荆州、雍州重获生机。这又是您的一项大功。晋朝永嘉之后国力衰微，四方异族占据中原，京城沦陷，先帝陵墓蒙受屈辱，祖宗怀有永世的愤恨，遗民思念故国。您效仿古代伊尹拯救天下的仁心，近追齐桓公洗刷国耻的义举，整顿大军，高举战旗，分派将帅，向北攻取司州、兖州，许地、郑地望风归降，巩县、洛阳得到肃清，百年以来的战乱污秽，一朝扫除干净。这又是您的一项大功。

您有安定天下的功勋，又具备美好的德行。当初举起义旗，就在本乡建立功业；击溃凶顽贼寇，所向无敌，安定京畿，造福万民。至于乱世之中经营谋划，教化随着岁月浸润，扶危定乱，稳固国家根基。废除繁杂苛刻政令，法令整齐划一，淳朴的风气教化，遍布天下。所以远方异域进贡珍宝，边地外族前来归附，朝廷威德所到之处，天下全部顺从。就算是大禹教化遍及四方，皋陶广布德行，也不能超过您。朕听说古代帝王治理天下，奖赏功臣，尊崇贤才，分封诸侯，赏赐土地，用荣耀的典章表彰，赐给尊贵礼器，以此辅佐皇室，永久巩固藩卫。所以曲阜鲁国开拓疆土，营丘齐国威震海边，事迹流传后世。周襄王的时候，也依靠霸主匡扶王室，又赐给晋文公完备的礼器。您的德行功业超过前代贤烈，功勋高于古往今来，却还没有赐予特殊的典制，朕内心十分不安。现在晋升您为相国，把徐州的彭城、沛、兰陵、下邳、淮阳、山阳、广陵，兖州的高平、鲁、泰山一共十个郡，封您为宋公。赐给黑土，用白茅包裹，划定封地，建立宗庙社稷。从前晋国、郑国身为藩王，入朝担任公卿；周公、召公身为辅臣，出外镇守地方。朝廷内外的重任，您一身兼任。现在派遣使持节、兼太尉、尚书左仆射晋宁县五等男王湛，授予相国印绶、宋公玉玺；派遣使持节、兼司空、散骑常侍、尚书阳遂乡侯王泰，授予宋公白茅包封的土，金虎符第一至第五枚左半符，竹使符第一至第十枚左半符。相国总揽所有政务，礼仪超越百官，原有名号应当随事更改。您以相国总领百官，除去录尚书事的名号；上交原先授予的符节、侍中貂蝉、中外都督太傅太尉印绶、豫章公印册；扬州刺史升为扬州牧，依旧兼任征西将军、司州、豫州、北徐州、雍州四州刺史。

您制定礼法制度，天下作为典范，行事正直坚定，没有改变志向，因此赐给您大辂车、戎辂车各一辆，黑色公马八匹；您抑制工商业，重视农业，积蓄粮食，农事丰盛，因此赐给您衮冕礼服，配套红色礼鞋；您摒除奸邪，进用正直，移风易俗，教化万物，如同乐声和谐，因此赐给您三面悬挂的乐器，六佾的乐舞；您宣扬天子教化，传布美善风气，华夏外族都仰望，远方之人前来归附，因此赐给您朱红大门的宅第；您选任官吏，任用贤能，搜罗埋没的人才，贤才各得其所，因此赐给您纳陛登堂的礼遇；您身居中枢，以道义统帅臣下，抵御寇仇，清除苛政奸恶，因此赐给您虎贲勇士三百人。公正明察地施行刑罚、体恤囚徒，各类案件审理公允得当；违抗王命、触犯法纪之人，没有不受到惩治的，因此赐给您斧、钺各一件；您如龙升腾、似凤高举，威望远达八方，掌控天下四方，御敌决胜于境外，因此赐给您红色的弓一张、红色的箭一百支，黑色的弓十张、黑色的箭一千支；您温和恭敬、孝顺思亲，虔诚地举行祭祀，忠敬肃穆的志向，成为天下四方的楷模，因此赐给您黑黍香酒一卣，配套玉圭玉瓒。宋国设置丞相及以下百官，全部遵循旧时的典章制度。恭敬啊！希望您恭谨地承受以往的册命，好好承受上天的福佑，安抚体恤各方邦国，恭敬地传扬盛大的德行，来完成我晋高祖美好的遗命！设置宋国侍中、黄门侍郎、尚书左丞，随即派遣大使前去迎接。

枹罕的虏主乞伏炽磐派遣使者拜见刘裕，请求出力讨伐姚泓，朝廷便任命他为平西将军、河南公。

义熙十三年正月，刘裕率领水军进军讨伐，留下彭城公刘义隆镇守彭城。军队驻扎在陈留城，路过张良庙，刘裕下令按时修整庙宇屋宇，进行祭祀。晋帝追封刘裕的祖父为太常，父亲为特进、左光禄大夫，刘裕辞让不肯接受。二月，冠军将军檀道济等人的军队进驻潼关。三月庚辰日，刘裕率领大军进入黄河。五月，刘裕抵达洛阳，拜谒晋朝五座先帝陵墓。七月，军队到达陕县，龙骧将军王镇恶的水军从黄河驶入渭水。八月，扶风太守沈田子在蓝田大败姚泓的军队，王镇恶攻克长安，擒获姚泓。当初义熙九年，岁星、镇星、荧惑星、太白星汇聚于东井星宿，到这时关中得以平定。九月，刘裕到达长安。长安粮食丰收，府库财物堆积充盈，刘裕先收取那里的浑天仪、土圭、记里鼓、指南车以及秦始皇玉玺，送回建康都城；其余的珍宝珠玉，全都分赐给各位将帅。把姚氏宗族迁徙到江南，把姚泓押送到建康街市斩首。拜谒汉高祖长陵，在未央宫大会文武百官。

十月，晋帝下诏晋升宋公刘裕的爵位为王，增加十个郡划归宋国封地，加上原先的封地一共二十个郡。他的相国、扬州牧、兼任征西将军、司豫北徐雍四州刺史的职务照旧。刘裕打算留在长安，谋划攻取赵、魏地区。十一月，前将军刘穆之去世，刘裕于是决定东归。十二月庚子日，从长安出发，任命桂阳公刘义真为雍州刺史，镇守长安，留下心腹将领僚属辅佐他。

义熙十四年正月壬戌日，刘裕抵达彭城，解除戒严，休兵息战。任命辅国将军刘遵考为并州刺史，兼任河东太守，镇守蒲阪。刘裕辞去司州刺史一职，兼任徐、冀二州刺史，坚决推辞晋升为王爵的诏命。当时汉中成固县汉水崖边发出如同雷鸣一般的奇异声响，片刻之后江岸崩塌，十二口铜钟从地下出土。巩县人宗曜在自家田里长出奇异的禾稻，一根茎秆上长出九个稻穗，宗曜把它进献朝廷，晋帝又把这株嘉禾赐给刘裕。刘裕谦逊推让，这件事就此作罢。六月丁亥日，刘裕接受相国、宋公的九锡册命，下令宋国境内赦免死刑以下的犯人。晋帝下诏尊崇豫章太夫人为宋公太妃，世子担任中军将军作为副手，相国府的文武百官全部依照朝廷制度设置。又下诏宋国除原先分封的十郡之外，其余地区也可以自行选拔任用官吏。在此之前，安西中兵参军沈田子杀死安西司马王镇恶，众将领又杀死安西长史王修，关中发生动乱。十月，刘裕派遣右将军朱龄石接替安西将军、桂阳公刘义真担任雍州刺史。刘义真返回的途中，遭到赫连勃勃追击，军队大败，只有刘义真只身逃脱，众将帅以及朱龄石全部战死。

十二月，晋安帝去世，大司马琅邪王司马德文登上帝位。元熙元年正月，晋帝下诏征召刘裕入朝辅政，又重申之前的诏令，晋升刘裕的爵位为王，把徐州的海陵、北东海、北谯、北梁，豫州的新蔡，兖州的北陈留，司州的陈郡、汝南、颍川、荥阳一共十个郡，增加为宋国封地。七月，刘裕才接受王爵的任命。赦免宋国境内五年徒刑以下的罪犯，把宋国都城迁到寿阳。九月，刘裕辞去扬州牧职务。十二月，晋帝赐予刘裕帝王规格的礼遇：冠冕垂十二旒，树立天子旌旗，出入设置警戒清道，乘坐金根车，用六匹马驾车，配备五时副车，设置旄头云罕仪仗，乐舞使用八佾，陈设悬挂全套钟磬乐器。晋升宋国王太妃为太后，王妃为王后，世子为太子，王子、王孙的爵位封号，全部依照旧有礼制。

元熙二年正月，刘裕上表辞让这些特殊的帝王礼遇。竟陵郡江边堤岸自行崩开，出土十多件古代青铜礼器，刘裕把它们进献给晋帝，晋帝推辞不接受，于是这些祥瑞器物送回，收藏在相府。四月，晋帝下诏派人恳切劝勉，同时征召刘裕入朝辅政。六月壬戌日，刘裕抵达都城建康。甲寅日，晋帝将帝位禅让给宋。主管官吏草拟好禅位诏书之后，请晋帝抄写，晋帝当即提笔书写，对身边近臣说：“桓玄作乱的时候，晋朝天命就已经改换，天下又被刘公挽救延续，将近二十年。今天禅位这件事，我本心是心甘情愿的。”甲子日，晋帝派遣使者奉上禅位策书：

啊，宋王，远古时代渺远悠长，详情已经无从知晓。自从有文字记载以来，直到三皇五帝时代，没有不是凭借至高圣德君临天下，止息战乱成就帝王大业。帝王，是治理万物的公用权位；君主之道，是天下最为大公的准则。上古的君王深深懂得这个道理，所以天命终结之时，唐尧、虞舜不会把帝位传给自家子嗣；天命归向新的贤人，舜、禹也不会一味固守谦逊。调理天地人三才，理顺世间教化，为万古树立典范，流风垂于万代，没有什么比得上禅让制度。自此之后，历代更加尊崇这种道义。汉代继承唐尧的德行，曹魏效仿虞舜的轨迹，实在是顺应人神共同的心愿，以天下百姓为根本。

往昔我们晋朝的先祖圣明睿智，高居帝位，但是阴晴盈亏自有定数，国运兴衰有其时限。国家遭逢祸乱，并非始于今日，过去就已经难以维系，更何况到了现在。上天要废弃晋室，由来已久。宋王您具备至圣的资质，包容天地的德行，智慧如同日月，道义契合四时。从前晋朝社稷倾覆，是您拯救保全；中原土地荒芜沦陷，又是您平定收复。那些仗恃险固不肯臣服、违逆天命、犯下滔天叛逆大罪、割据万里土地的势力，无不是被您恩德怀柔，被您雷霆之威震服。征伐的法度得到施行，各项教化自然推行。不只是广施恩惠，救济万千百姓；道义已经遍布四海，德行远播八方。天上降下祥瑞征兆，四方灵物呈现吉兆，图谶预言的文字清晰明白，人心与神明的期望都已经转向新的君主。百官在朝堂歌颂，百姓在民间赞颂，亿万百姓欢欣鼓舞，满心期盼改朝换代。如果不是百姓诚心拥戴，天命归向于您，哪里是我一人可以私自决定的。因此我上敬上天威灵，下顺众人的意愿，恭敬地交出国家神器，把帝位授予您。晋朝国运已经走到尽头，上天赐予的福禄永久终结。呜呼！宋王您要公允地执守中正之道，恭敬遵循典章训诫，满足天下百姓的美好愿望，弘扬宏大的帝王基业直到无穷无尽，承受吉祥福佑，报答天地神灵的眷顾厚望。

又派遣持节、兼任太保、散骑常侍、光禄大夫谢澹，兼任太尉、尚书刘宣范，奉上玉玺诏书，交归皇帝印玺绶带，禅位继承的礼仪，全部依照唐尧传虞舜、汉禅魏的旧例。刘裕上表辞让，晋帝已经迁居到琅邪王旧府，刘裕的表奏无法递达。这时陈留王曹虔嗣等二百七十人和宋国台署的大臣一同上表劝刘裕登基，刘裕仍然不答应。太史令骆达陈述天文祥瑞应验的征兆说：“查考晋义熙元年到元熙元年，太白星白天出现、横贯天空一共七次，占卜的说法是：‘太白星经天，预示更换君主，异姓之人兴起。’义熙七年，东方出现五道彩虹，占辞说：‘五道彩虹出现，天子退位，圣人出世。’义熙九年，镇星、岁星、太白、荧惑汇聚于东井。义熙十三年，镇星进入太微垣。占辞说：‘镇星驻守太微，预示有新王册立，有旧王迁徙。’元熙元年冬天，黑龙四次出现在天际。《易传》说：‘冬季出现龙，代表天子失去国家，大德之人接受天命。’冀州僧人释法称告诉他的弟子说：‘嵩山神灵传话，江东有刘将军，是汉家后裔，应当承受天命，我把玉璧三十二块、镇金一饼交给他，这就是刘氏传世的历数。’汉朝从建武到建安末年，一百九十六年禅让给魏；曹魏从黄初到咸熙末年，四十六年禅让给晋；晋朝从泰始到现在，一百五十六年。这三代的禅让，国祚都以六为大数。另外汉光武帝在南阳设立社庙，汉末庙旁树木枯死；刘备在蜀地建国，应验此兆而兴起；到晋朝末年，老树根部重新萌发新芽，到如今已经枝叶繁茂。”像这样的祥瑞征兆有几十条。大臣们又坚决请求，刘裕才答应登基。