校事，是官吏百姓的仇敌。先帝末年，就算有吕壹、钱钦，不久就诛杀他们，向百姓谢罪。如今又设立校曹，放任小官检举揭发。这是不遵从先帝第十八件。
先帝的时候，做官的人任职时间长久，然后考核升降。如今州郡官员，有的刚到任就被征召调动，迎来送往奔波道路，耗费钱财伤害百姓。这是不遵从先帝第十九件。
先帝每次看判决囚犯的文书，一定用心核查，所以狱中没有冤屈囚犯，死者心中无憾。如今却违背。这是不遵从先帝第二十件。
如果臣的话可以采纳，请收藏在官府档案；如果虚妄不实，请治臣的罪。希望陛下留意。”
【《江表传》记载：孙皓所作所为越来越暴虐。陆凯知道吴国将要灭亡，又上表：“臣听说恶行不可以积累，过错不可以滋长。积累恶行，助长过失，是动乱的源头。所以古人害怕听不到自己的过错，设立进善的旌旗，设置敢于劝谏的大鼓。卫武公九十岁，还希望得到警戒，《诗经》赞美他。臣观察陛下，没有寻求警戒的心意，反而不断积累过错，臣深深忧虑，祸兆已经显现。大略陈述要点，吐露全部愚见。陛下应当克制自己，恢复礼义，继承先代德行，不要丢弃臣的话，放纵奢侈欲望。欲望放纵，官吏就会欺骗百姓；百姓叛离，上面不信任下，下面怀疑上；骨肉互相争斗，公子流亡。臣虽然愚钝，看天命大势，败亡不会超过二十年。臣常常愤恨亡国的夏桀商纣，不希望后人再愤恨陛下。臣蒙受国恩，已经三代，剩下余年遇到陛下，不能迎合世俗。就算像比干、伍子胥，忠心被杀，正直被怀疑，我也心愿已足，没有遗憾。身死埋于黄土，不辜负先帝。希望陛下反复思虑，保全社稷。”
当初孙皓打算兴建宫殿，陆凯上书劝谏，不被听从，再次上表：“臣听说将要大兴宫室，日夜不安，屡次上书，奏表常常被扣下，得不到批复。叹息盼望，希望能够停工。昨天吃饭的时候收到诏书：你的劝谏大方向是对的，但是不合我的心意。宫殿风水不好，应当避开。难道可以为了避开不吉利的宫殿，而加重劳役？父亲不得安居，儿子又依靠什么？臣拜读诏书一遍，不觉胸中郁结，眼泪如雨。臣六十九岁，禄位已经超过期望，还有什么奢求。我反复苦苦进言，是感念大皇帝开创基业，无比劳苦，风霜沾满鬓发，年老还身披铠甲。天下刚刚安定，却早早驾崩。凡是生灵，没有不哀痛如同失去父母。孙亮继位，大权落在大臣手里，军队连年征战，百姓凋残。奸臣掌权，国库空虚。如今强敌在旁，西边益州倾覆。疲惫的百姓，应当休养，积蓄力量，等待时机。况且刚刚迁都，又遇上战事，士兵流离，州郡骚动，又大兴土木工程，向各地征调人力物资。这不是保全国家的路子。
做君主的，依靠德行消除灾祸，依靠道义除去灾殃。商汤遭遇大旱，亲自在桑林祈祷；荧惑侵扰心宿，宋景公退避大殿。于是旱灾消除，灾星移位。如今宫殿风水不好，只该约束自己，践行礼义，效仿商汤宋景公，怜悯百姓困苦，哪里用得着担忧宫殿不安，灾祸不消。陛下不去修养德行，一心修筑宫殿。德行不修，宫殿再高再好，就算是商纣的瑶台、秦朝阿房宫，又有什么用？只会招来国破宗庙毁坏。大兴土木，修筑高台楼阁，既招来水旱灾害，百姓又多疾病。父亲不得安居，儿子没有依靠，象征臣子百姓和君主离心。就算茅屋不加修剪，又有什么用处。所以大皇帝住在南宫，自己觉得已经胜过阿房宫。先朝大臣认为宫殿可以适当加厚守备，非同寻常。大皇帝说：敌人还在，应当爱护百姓，不要追求无关紧要的工程。但是大臣再三恳请，才勉强征调几个郡，草草满足。将要动工，又犹豫三年。那个时候，敌寇畏惧威势，不敢进犯，西边蜀地无事，尚且谦让不肯大兴宫殿。何况陛下处在危难时代，又没有大皇帝的德行，怎能不深思。希望陛下留意，臣不敢虚言。”】
陆胤传
陆胤，字敬宗，陆凯的弟弟。起初担任御史、尚书选曹郎。太子孙和听闻他的名声，对他格外礼遇。恰逢全寄、杨竺，依附鲁王孙霸，和太子孙和结下矛盾，暗中互相谗言陷害。陆胤获罪被关进监狱，受尽拷打酷刑，始终没有胡乱招供。 【《吴录》记载：太子孙和害怕被废黜；鲁王孙霸觊觎太子位置。孙权召见杨竺，屏退左右，谈论孙霸的才干。杨竺极力称赞孙霸文武英姿，适合做嫡太子。孙权就许诺立孙霸。有侍从躲在床底下，全部听见，报告太子。陆胤将要前往武昌，辞别太子。太子不见他，换上便服来到陆胤车上，一同秘密商议，想要让陆逊上书劝谏。不久陆逊果然上书极力劝谏。孙权怀疑杨竺泄露谈话。杨竺不认罪。孙权让杨竺追查消息来源。杨竺说，刚刚只有陆胤西行，一定是他泄露。孙权又问陆逊从哪里得知。陆逊说是陆胤说的。传唤陆胤拷问。陆胤为太子遮掩，说：“是杨竺跟我说的。”于是一并下狱。杨竺受不了拷打，承认是自己说的。当初孙权怀疑杨竺泄密，等到口供出来，就以为真是杨竺，于是斩杀杨竺。】
后来陆胤做衡阳督军都尉。赤乌十一年，交阯、九真夷贼攻陷城池，交州骚动。朝廷任命陆胤为交州刺史、安南校尉。陆胤进入南方地界，宣讲恩德信义，致力于招纳安抚。高凉部族首领黄吴，带着党羽三千多家出来投降。陆胤率军向南，再次宣示朝廷诚意，赏赐财物。贼寇首领一百多人，百姓五万多家，住在幽深山野不受管束，全都叩头归服。交州全境安定。朝廷就地加封陆胤安南将军。陆胤又讨伐打败苍梧建陵的贼寇。先后征调八千多人，补充军队。
永安元年，征召陆胤回京，授西陵督，封都亭侯，后来转任左虎林。中书丞华覈上表举荐陆胤：“陆胤天资聪慧明朗，才干品行高洁。过去在选曹任职，留下的政绩值得记述。回到交州，奉行朝廷恩典，流亡百姓前来归附，海边地方得到安定。苍梧、南海，往年常有暴风瘴气灾害；暴风能吹断树木，飞沙走石；瘴气弥漫，飞鸟都不敢飞过。自从陆胤来到交州，暴风瘴气不再发作。商人旅客平安通行，百姓没有瘟疫疾病，庄稼丰收。州治临海，秋天海水咸涩，陆胤修建蓄水设施，百姓得到甘甜饮水。恩德教化感动人神。仰仗朝廷天威，招抚残余叛民。接到诏书要离开交州的时候，百姓感念他的恩德，眷恋故土，扶老携幼，心甘情愿追随他，没有人怀有二心，不需要军队护卫。
历来各路将领集合部众，都是靠武力胁迫，没有人像陆胤靠恩德信义团结百姓。他在交州十多年，管辖异域部族。当地出产珍宝玩物，可是家中没有佩戴珠玉的姬妾，家里没有犀角象牙的宝物。对比当今大臣，实在很难得。应当召回京城，辅佐王室，成就太平盛世。江边虎林的职位，责任较轻，不能完全发挥他的才干。虎林都督，有很多人可以胜任。如果召回朝廷，授予高官，那么朝廷各项政务都会处理妥当。”
陆胤去世。儿子陆式继承爵位，担任柴桑督、扬武将军。天凤元年，和堂兄陆祎一起流放到建安。天纪二年，召回建业，恢复将军、侯爵。
评论： 潘濬公正清明，处事果断；陆凯忠诚刚直质朴。气节刚劲，都有大丈夫的功业格局。陆胤品行高洁，做事有成，在南方留下美名，可以说是优秀的州牧。
吴志卷十六结束 吴志卷十六考证（白话转述）： 潘濬“一方宁静”注：“加隲有名势，在所所媚，不可听也”，宋本“在所”缺一个字。考证：意思是步骘所到之处，人人逢迎他。 濬女配建昌侯孙虑注：“先君昔因君侯当为州里议主，今果如其言”，“因”怀疑是“目”。 陆凯“是以为晋所伐，君臣见虏”，监本误写“为晋所代”，现在改正。 “务宽荡忽苛政”，“忽”字怀疑有错，元版本写作“思庶政”。 “今州郡职司”，宋版本作“州县”。 “先帝每察竟解之奏，常留心推按，是以狱无冤囚”，毛版本“推按”写作“推接”。 “愿陛下留意”注：“民离则上不信下，下当疑上”，“当”元版本作“常”。 又注“臣闻为人主者，攘灾以德”，攘，应当写作禳，禳灾，消除灾祸。 陆胤“苍梧南海岁有旧风障气之害”，考证：旧风障气文字有错。看后文“折木飞砂转石”，旧风应为暴风；“雾郁飞鸟不经”，障气应为瘴气。
吴志卷十七
当时同座的人全都畏惧吕壹，都说听过这件事，唯独是仪说没有听说。于是是仪被连日反复诘问，皇帝下达的诏书言辞越来越严厉，朝中大臣都为此屏住呼吸。是仪回答说：“如今刀锯已经架在我的脖子上，我怎敢为李嘉隐瞒避讳，自取灭亡，做一个不忠的鬼魂。只是听闻知晓一件事应当有它的来龙去脉，我只依据事实回答讯问，言辞没有动摇屈从。”孙权于是放过了他，李嘉也得以免罪。
【徐众评论说：是仪作为寄居异国的人，在吴国做官，正遇上谗奸邪恶之人肆意横行，面对威严酷烈的诏令，性命悬于顷刻之间，灾祸迫在眉睫。他不随声附和来陷害他人，不苟且求免来损伤道义，可以称得上忠勇公正的士人。就算是祁奚解救叔向、庆忌救助朱云，又怎能超过他。他的忠心不是用来讨好君主，勇敢不会被威势震慑，处事公正不存私心，立身正直不偏袒奸邪。具备这四种德行，再加上文思聪敏，行事谦逊简约，为人温和恭顺，辅导两位皇子，保全自身、爱惜名节，不也是理所应当的吗。】
蜀国丞相诸葛亮去世，孙权心里关切西边的局势，派遣是仪出使蜀国，重申巩固吴蜀的同盟友好，出使很好地完成了使命。后来任命是仪为尚书仆射。南太子、鲁王刚受封设立，是仪以原有官职兼任鲁王傅。是仪嫌恶两宫的权势过于接近重叠，于是上奏疏说：“臣私下认为鲁王天赋美好的德行，文武兼备。当今最合适的安排，应当派他镇守四方，做国家的藩镇辅翼，宣扬恩德美名，光大国家的声威，这是国家的良策，也是天下人所仰望期待的。只是臣言辞粗鄙浅陋，不能把心中想法完整表达出来。臣愚钝地认为两位皇子应当有地位等级的差别，端正上下的秩序，彰明教化的根本。”奏章一共呈上三四次。
担任鲁王傅期间，是仪竭尽忠诚，遇事往往规劝谏阻。侍奉君主勤勉，对待他人恭敬。他不置办产业，不接受别人的馈赠恩惠，修建的房屋仅够容身。邻居有人修建宏大的宅院，孙权外出远远望见，问是谁在建大宅子。身边侍从回答：“好像是是仪家。”孙权说：“是仪十分节俭，一定不是他家。”派人前去询问，果然是别人家。他被孙权的信任看重就像这样。
他穿的衣服不追求精细华美，吃饭没有多重菜肴，救济抚恤贫困的人，家中没有积蓄财物。孙权听说后，亲临是仪家中，要求看他家的饭菜，亲口品尝，对着饭菜叹息感慨，当即增加他的俸禄赏赐，赐给他田地住宅。是仪屡次推辞谦让，把得到皇恩当做内心的忧惧。他时常向朝廷举荐人才，却从来不说别人的短处。孙权曾经责备是仪，说他遇事不发表意见，没有是非褒贬。是仪答道：“圣明的君主在上，做臣子的恪守本职，尚且害怕不能称职，实在不敢用自己浅陋片面的见解，来冒犯陛下的听闻。”
侍奉国家几十年，是仪不曾有过失。吕壹接连告发将相大臣，有的大臣一个人就多次被举报治罪，唯独没有可以拿来构陷是仪的材料。孙权感叹说：“假使人人都像是仪这样，哪里还用得上法律刑罚呢！”等到是仪病重，留下遗嘱，要求用朴素的棺木安葬，用当时普通的服饰入殓，一切务必简约节省。是仪八十一岁去世。
胡综，字伟则，汝南固始人。幼年丧父，母亲带着他到江东避难。孙策担任会稽太守时，胡综十四岁，做门下循行，留在吴郡，和孙权一同读书。孙策去世，孙权做讨虏将军，任命胡综为金曹从事，跟随孙权讨伐黄祖，授任鄂县县长。孙权做车骑将军，以京口为治所，征召胡综回来，担任书部，和是仪、徐详一同掌管军国机要事务。
刘备进军白帝城，孙权因为现有士兵数量不足，派胡综统计各县人口，征募得到六千人，设立解烦两部，徐详统领左部，胡综担任右部督。吴国将领晋宗反叛，投降魏国，魏国任命晋宗做蕲春太守。蕲春距离长江几百里，晋宗屡次前来侵扰祸害。孙权派胡综和贺齐轻装突袭，活捉晋宗。胡综被加授建武中郎将。魏国册封孙权为吴王，封胡综、是仪、徐详全都为亭侯。
黄武八年夏天，夏口出现黄龙，于是孙权登基称帝，凭借祥瑞改换年号。又制作黄龙大牙旗，常常安置在中军，各路军队进退，都看这面大旗的动向。孙权命令胡综作赋： 乾坤开辟形成，天地人三才由此诞生；狼弧星显现天象，那就是代表兵事的星象。圣明的君王观察天象取法，效仿天象来营建军备；开始制作兵器器械，追求大功告成。黄龙开启朝代，开拓奠定帝王基业；对上顺应上天心意，对下平息百姓灾祸。高辛讨伐共工，虞舜征讨有苗；夏启有甘之战役，商汤有鸣条之战，周有牧野大战，汉有垓下决战，没有哪一代不是依靠武力，来安定天下大业。光辉显赫的大吴，是上天降下恩德，依靠神武经营天下，登上帝王的顶峰。追溯上古，以黄帝、虞舜为始祖，历经五个世代，后世传承；顺应天命，从南方土地起家，将要发扬宏大的道统，改造中原华夏。于是顺应天时，建立神圣的军队，取法太一星象，设置五将、三门。行动迅疾如同闪电，舒缓之时如同流云；前进停止都有法度，简约而不繁琐。四方灵物的旗帜排布完毕，黄龙大旗树立在中军；环绕日月，就是军中太常大旗，高高挺立，是六军仰望的目标。天上的仙人俯视观察四方，神灵执掌这面大旗，为国家降下吉祥。军队想要调转方向，黄龙大旗就先行移动；金鼓不鸣，寂静之中完成调度，暗中谋划如同神明，可以称得上玄妙奇绝。从前周王朝，有赤乌衔来简书的祥瑞；如今大吴，有黄龙吐出符瑞的吉兆，和河图洛书的征兆相合，一举一动都契合天道。上天相助，人心归向，所有人都说这是大吉。
蜀国听说孙权称帝，派遣使者再次重申从前的友好盟约，胡综撰写盟文，文辞义理十分华美，相关记载写在《孙权传》当中。孙权迁都建业，徐详、胡综一同担任侍中，晋封乡侯，同时兼任左右领军。当时有魏国归降的人说，魏国都督河北振威将军吴质，很受朝廷猜忌。胡综就伪造吴质写的三篇投降文书。
第一篇说：“天下纲纪崩坏断绝，四海分崩离析，百姓困苦流离，士人四处逃难。战火波及之处，城邑没有居民，战火烽烟随处可见。自从夏商周三代以来，天下大乱的惨状，没有比得上当今时代的。臣吴质资质浅薄，生不逢时，被束缚在故土，不能脱身远走高飞，于是替曹氏处理军务，远在黄河以北，和京城道路隔绝。虽然仰望向往大义，想要归附大吴，却惭愧没有机缘，能够实现自己的志向。每每听往来之人，私下打听吴国的教化德政，深知陛下德行和天地等同，光辉和日月齐耀，神武的禀赋来自天生，推行帝王的法度，恩德流布万里。长江以南，家家户户蒙受庇护；天下的英雄豪杰、贤达之士，没有谁不内心歌颂，乐于前来归附。今年六月末，听闻陛下选择吉日登基称帝，弘扬宏大的大业，重整天下纲纪，让流离的百姓见到真正的天下之主。从前周武王讨伐殷商，殷商百姓倒戈响应；汉高祖攻打项羽，楚地四面瓦解。拿来和今日对比，也不足以比拟。臣吴质怀着无比殷切的心愿，郑重派遣亲信同乡黄定，恭谨奉上表章，借着叛逃归附的机会，辗转前来送达。我所想陈述的事情，都罗列在下文。”
第二篇说：“从前伊尹离开夏国投奔商，陈平背弃楚国归向汉，功劳写在竹帛史书，美名流传后世。历代君主不认为他们背叛虚妄，是因为他们懂得天命。臣过去被曹氏赏识任用，表面是君臣，内里情同骨肉，恩义缠绵，亲密无间，于是被委任一方军政，总领黄河以北的军队。那个时候，我志向高远，发誓和曹氏同生共死，只担心功业不能建立，大事不能成就。等到曹氏去世，继位的君主年纪幼小执掌国政，谗言越来越多。同僚依靠权势互相陷害，意见不同的人就会被谗言离间。而臣生性简慢直率，向来不肯屈居人下，面对那班小人，心里实在被他们逼迫，这也是我的过错。于是遭到邪僻言论的构陷，招来猜疑，诬陷我打算反叛。就算有明辨真相的人为我申明本心，乱世之中谗言容易得逞，残留的嫌隙依旧存在。我常常惧怕某一天无辜蒙受灾祸，内心忧虑痛苦，如同脚踩薄冰炭火。从前乐毅替燕昭王在齐国立下大功，燕惠王即位，猜忌剥夺他的兵权，乐毅于是离开燕国前往赵国，他的功业美名并没有亏损。哪里是他反复改变德行，只是惧怕功业被毁，大祸将要临头。
过去我派遣魏郡人周光，借着经商的名义，假托叛逃南下，来传递我的秘密想法。当时事态仓促，不敢直接上奏章，只让周光口头转述。我认为天下大势的归属已经很清楚，天命所归，除了吴国还能是谁。黄河北面的百姓，盼望做吴国的臣民，伸长脖子踮起脚跟，只怕吴国军队来得太晚。如果圣明的陛下能够稍加信任接纳，我就率领黄河以北的军民迎接大王的军队，我的赤诚真心，可以对着日月起誓。可是周光离去一整年，没有一点音讯，不知道我的心意到底有没有送达。遥望南方声声长叹，度日如年，就算鲁国人盼望高子归来，也不足以形容我的焦灼。
如今我在魏国受到的待遇越来越淡薄，小人谗言接连不断，我必定要遭受这场灾祸，只是时间早晚。我私下揣测陛下没有降下安抚慰劳的旨意，一定是认为我恪守仁义道义，不会做出投降叛逃这种事，认为周光所传的话虚假居多，或许猜测这件事另有图谋。却不知道我是被谗言构陷遭到猜忌，惧怕遭遇杀身大祸。况且我如果真的有罪，自会奔赴刑场，捆绑自己等候治罪，这本是人臣该做的本分。如今我没有罪过，却平白遭受诽谤，将要遭遇商鞅、白起那样的悲剧。思量当下局势，也应当离开。死却不合道义，为什么不逃走？乐毅出走、吴起逃离，君子感伤他们生不逢时，没有谁非议他们。希望陛下借鉴古事看待现在，不要怀疑怪罪我吴质。
又想到臣子获罪，应当像伍员那样奉献自身为国效力，不该侥幸借变故谋求私利。但是现在和古代形势不一样，南北相隔遥远，江湖阻隔。如果不在北方发动事变，怎么能够保全性命脱身。因此我放下志士的节操，想着建立功业的大义。而且我看到曹氏的继承人，并不是天命所归，国政衰弱，刑罚混乱，大权落到臣子手里，在外的将领专擅威权，各自为政，彼此不能同心。士兵损耗，国库空虚，法度毁坏，朝野全都昏聩混乱。想来从魏国投降过来的人，前后很多，陛下应当全都听说过这些情况。兼并弱小，攻打昏昧的政权，应当顺应天时，这实在是陛下进取的大好时机。因此我冒昧献上我的计策。
如今如果吴国出兵占据淮泗，拿下下邳，荆州、扬州二州听闻风声必然响应。我从黄河以北率军向南席卷，两方势力连成一体，根基就永久稳固。关西的军队被牵制，青州、徐州不敢撤去守备。许都、洛阳剩余的士兵不满一万，谁还能向东来和陛下争夺天下。这实在是千载难逢的机会，不能不深思熟虑。
我所在的地方，马匹本来就很多，加上羌胡部族，每到三四月水草丰美的时节，就会驱赶马匹外出。粗略估算，可以得到三千多匹战马。陛下出兵，应当把握这个时机，多派骑兵前来接收马匹。这些情况，都是预先探明清楚的。两军之间不能完全探知对方虚实，如今魏国内部确实疲弱，很容易攻克平定。陛下一旦起兵，响应的人必定很多。对上奠定帝王大业，使天下一统；对下让我吴质建立非同寻常的功勋，这就是天命。如果不被陛下采纳，那也是天命。希望陛下仔细思考，不再多做陈述。”
第三篇说：“从前许子远舍弃袁绍投奔曹操，谋划计策，建议都被采纳接受，于是攻破袁绍军队，奠定曹氏基业。假使曹氏不信任许子远，心中犹豫不决，那么如今天下就属于袁绍了。希望陛下好好想一想这件事。近来听闻边境的将领阎浮、赵楫想要归降吴国，因为呼应起事不够迅速，遭到覆灭。如今我满怀诚意远道前来归附听命，如果陛下还心存疑虑，不及时有所行动，让我孤立无援，蒙受杀身大祸，恐怕天下想要建功立业的英雄义士，就不敢再把性命托付给陛下了。希望陛下深思。皇天后土，可以为我的话作证。”
这篇伪作传播开来的时候，吴质已经入朝担任魏国侍中。
黄武二年，青州人隐蕃投奔吴国，上书说：“臣听说商纣无道，微子率先出逃；汉高祖宽宏英明，陈平前来归附。臣二十二岁，舍弃故土，前来归顺有道的君主，仰赖上天神灵，得以保全性命。我来到吴国已经有些时日，主管官吏把我和普通降人同等看待，没有仔细分辨，致使我精妙的谋略想法，不能上达陛下。我对着封邑的方向再三叹息，心中无限怅惘。特地来到宫阙奉上奏章，乞求能够得到陛下召见。”孙权立刻召他入内。隐蕃叩拜答谢，回答提问，陈述当世政务，言辞很有风采。
胡综当时陪坐在旁边，孙权问他觉得隐蕃怎么样。胡综回答：“隐蕃上书，大话空谈类似东方朔，机巧诡辩类似祢衡，但是才学比不上这两个人。”孙权又问可以授予什么官职。胡综说：“不能让他治理百姓，可以试着在京城给他一个小职位。”孙权因为隐蕃大谈刑狱法律，任命他做廷尉监。左将军朱据、廷尉郝普称赞隐蕃有辅佐帝王的才干，郝普尤其和他亲近友善，常常为他怀才不遇而感慨叹息。后来隐蕃谋划叛乱，事情败露被处死。
【《吴录》记载：隐蕃口才出众，魏明帝派他假装叛逃来到吴国，谋求廷尉的职位，借机重审大臣，离间吴国君臣。当上廷尉监之后，众人因为朱据、郝普和隐蕃交好，常常车马云集，宾客坐满厅堂。等到谋反事情败露，隐蕃逃走，被捕获归案，拷问同党。隐蕃一言不发。吴主孙权派人对他说：“何必用自己的皮肉替别人承受拷打？”隐蕃说：“孙君，大丈夫谋划大事，哪里会没有同伴！大丈夫赴死，不值得牵连其他人。”于是闭口到死。 《吴历》记载：孙权责问郝普：“你从前极力夸赞隐蕃，还替他向朝廷抱不平，致使隐蕃敢于反叛，这全都是你的过错。”】郝普受到斥责，自杀身亡；朱据被拘禁，过了很久才被释放。
胡综被授任偏将军，兼任左执法，主管诉讼案件。处理辽东相关事务的时候，辅吴将军张昭直言规劝孙权，言辞十分激切，孙权勃然大怒，调和二人矛盾，让彼此没有嫌隙，胡综在中间出力很多。
胡综生性喜爱喝酒，喝醉之后欢呼放纵，有时举杯劝酒，动手击打身边侍从。孙权爱惜他的才干，不加以责罚。自从孙权执掌国事以来，各类文告、策命、和邻国往来的文书，大都是胡综起草撰写。
当初因为内外事务繁多，特地订立条例：官吏遭遇丧事，都不许离职奔丧，但是不断有人违犯。孙权对此十分忧虑，让朝中大臣集会商议。胡综提议，应当制定法令条文，明确规定违犯者处以死刑；只要依法处置一个人，之后这种情况必然绝迹。孙权采纳胡综的建议，从此官吏擅自奔丧逃亡的现象就断绝了。胡综赤乌六年去世，儿子胡冲继承爵位。胡冲性情平和，有文才，天纪年间官至中书令。【《吴录》记载：胡冲后来在晋朝做官，担任尚书郎、吴郡太守。】
徐详，字子明，吴郡乌程人，死在胡综之前。
评论说：是仪、徐详、胡综，都是孙权时代辅佐振兴吴国事业的人物。是仪清廉恭谨，坚贞朴素；徐详屡次担当出使的使命；胡综富有文采才干。三个人都得到孙权的信任重用，拿建造宏大宫殿来打比方，他们就是支撑屋宇的椽子、檩木一类的辅佐之臣啊。
吴志卷十八
吴范，字文则，会稽上虞人。因为钻研历数，通晓天象气运，在郡中出名。被举荐有道科，要前往京城，遇上天下大乱没有成行。恰逢孙权在东南起兵，吴范投身侍奉孙权。每有灾异祥瑞，吴范就推演术数预言事态，他的方术大多应验，于是名声显扬。
当初孙权还在吴郡，打算讨伐黄祖。吴范说：“今年出兵获利很少，不如等到明年。明年戊子年，荆州刘表也会身死，属地分裂。”孙权依旧出征讨伐黄祖，最终没能取胜。第二年大军出兵，行进到寻阳，吴范观察风云气象，就到船上向孙权道贺，催促军队火速前进。大军一到就击败黄祖，黄祖连夜逃跑。孙权担心抓不到他，吴范说：“跑不远，一定可以活捉黄祖。”快到五更时分，果然擒获黄祖。刘表最后也死去，荆州四分五裂。
壬辰那一年，吴范又禀告孙权：“等到甲午年，刘备会占据益州。”后来吕岱从蜀地回来，在白帝遇上人，说刘备部队伤亡惨重，人马损失过半，夺取益州这件事一定不能成功。孙权拿这件事诘问吴范。吴范说：“臣所说的，是天道气运；吕岱看到的，只是人事表象。”刘备最后果然拿下益州。
孙权和吕蒙谋划偷袭关羽，和身边近臣商议，近臣大多说不可以。孙权询问吴范，吴范说：“可以擒获关羽。”后来关羽退守麦城，派遣使者请求投降。孙权问吴范：“他是真心投降吗？”吴范说：“他有逃走的天象，嘴上请降，是欺骗我们。”孙权派潘璋截断关羽的退路。侦察的人回来禀报，关羽已经离开麦城。吴范说：“就算逃走，也逃不掉。”孙权问他什么时候能抓到，回答：“明天正午。”孙权立起计时标杆，放下漏刻等待。到了正午还没有消息，孙权询问缘由。吴范说：“时间还没有到正午。”片刻有风吹动帷帐，吴范拍手说：“关羽抓到了。”没过多久，外面高呼万岁，传来关羽被擒的消息。
后来孙权和魏国交好，吴范说：“从天象气运来看，魏国表面示好，内里另有图谋，应当做好防备。”刘备大举屯兵西陵，吴范预言两国之后会重新和亲。最终全都像吴范预言的那样。他占卜应验就是这样精准明晰。
孙权任命吴范为骑都尉，兼任太史令，屡次向他咨询，想要学到他推算预测的秘诀。吴范爱惜自己的方术，不肯把最核心的诀窍告诉孙权，孙权因此心怀怨恨。【《吴录》记载：吴范心里盘算，自己被看重就是因为术数；术数泄露，自己就会被抛弃，所以始终不肯讲出核心。】
当初孙权还是将军的时候，吴范曾经禀告：“江南有帝王气运，亥、子的年份之间，会有大的吉庆福运。”孙权说：“如果真像你说的那样，我就封你为侯。”等到孙权做吴王，吴范在侍宴的时候说：“从前在吴县，我曾经说过这件事，大王还记得吗？”孙权说：“记得。”于是叫侍从拿侯爵印绶要给吴范戴上。吴范知道孙权是想用封赏搪塞从前的诺言，就伸手推拒不接受。后来论功行赏，要封吴范为都亭侯，诏书快要下达的时候，孙权恼恨他对自己吝惜方术，就删掉封爵的诏令。
吴范为人刚直，很喜欢自我夸耀，但是对待亲友故旧，能够善始善终。向来和魏滕同乡，彼此交好。魏滕曾经获罪，孙权怒火极盛，下令敢劝谏的人处死。吴范对魏滕说：“我和你一同赴死。”魏滕说：“死了也没有用处，何必一起死？”吴范说：“怎么能计较这点利害，坐视你受难！”于是自己剃去头发，捆绑自己来到宫门，叫守门的侍从进去禀报。侍从不敢，说：“进去必定送死，不敢禀报。”吴范说：“你有儿子吗？”侍从答道：“有。”吴范说：“如果你为我这件事死了，你的儿子就托付给我。”侍从说：“好。”就闯进门去禀报。话还没说完，孙权勃然大怒，就要投掷兵器打他，侍从迟疑退了出去。吴范趁机闯进去，磕头磕到流血，声泪俱下。过了很久，孙权怒气消解，赦免魏滕。
魏滕拜见吴范道谢：“父母能生养我，却不能把我从死亡里救出来。大丈夫知己之交，就像你这样就足够了，别的还有什么奢求。”【《会稽典录》记载：魏滕，字周林，祖父魏朗，官河内太守，字少英，名列八俊。魏滕性格刚直，行事不肯苟且迎合，就算陷入困厄逼迫，始终不肯屈从。早先也顶撞孙策，差点被杀，全靠太妃营救才得免，相关记载在妃嫔传。历任山阴、鄱阳三县的县令、鄱阳太守。】
黄武五年，吴范生病去世。他的大儿子早死，小儿子还年幼，于是他的术数就此失传。孙权追念他，招募三州之中，有能够通晓术数像吴范、赵达那样的人，封赏一千户的侯爵，最终没有找到这样的人。【《吴录》记载：吴范预先知道自己死亡的日期，对孙权说：“陛下某一天会损失军师。”孙权说：“我哪里有军师，怎么会损失军师？”吴范说：“陛下出兵对敌，需要听我的话才行动，我就是陛下的军师。”到了那一天吴范果然去世。裴松之按：吴范死的时候孙权还没有称帝，这里称陛下，是记载的错误。】
刘惇，字子仁，平原人。遭遇战乱逃难，客居庐陵，侍奉孙辅。凭借通晓天官星象、擅长占卜术数，在南方出名。每有水灾旱灾、盗贼作乱，都能够提前预言时间，没有不应验的。孙辅十分看重他，任命他做军师，军中全都恭敬地侍奉他，称他为神明。
建安年间，孙权在豫章，天上出现星象异变，孙权问刘惇。刘惇说：“灾祸应验在丹阳郡。”孙权问会是什么情况。回答：“外来作乱者取胜，本地的人会失利，到某一天就会传来消息。”当时边鸿发动叛乱，最后结局完全像刘惇所说。
刘惇各类术数都很精通，尤其通晓太乙术，都能够推演演算，穷尽其中精妙要义。撰写书籍一百多篇。名儒刁玄称赞他的著作十分奇妙。刘惇也珍爱自己的方术，不肯传授别人，所以世上没有人能完全通晓他的学问。
赵达，河南人。年少跟随汉朝侍中单甫求学，思考钻研精细周密。他认为东南一带有帝王气运，可以躲避祸乱，于是脱身渡过长江。钻研九宫一算的术法，深究其中微妙诀窍，所以遇事可以当即推算，应答提问如同有神明相助。甚至于推算蝗虫数量、占卜隐藏的事物，没有不得到验证的。有人诘难赵达：“飞动的东西本来就没办法核对，谁能确认是不是真的，这大概是虚妄的吧。”赵达让那人取来几斗小豆，撒在席子上面，立刻报出豆子数目，查验核对，果然分毫不差。
赵达曾经拜访老朋友，老朋友为他准备饭食。吃完饭，老朋友说：“仓促之间没有美酒佳肴，没办法抒发情谊，怎么办。”赵达就拿起盘子里一根筷子，反复横竖摆弄几下，说：“你东边墙壁底下藏有美酒一斛，还有鹿肉三斤，怎么说没有？”当时在座还有别的宾客，主人被戳破实情十分羞愧，说：“知道你擅长推演占卜，故意试探你罢了。”于是取出美酒，众人开怀畅饮。
又有人把写着千万数字的简牍，放到空柜子里面封存，让赵达推算。赵达报出数字，又说：“只是有数字，没有实物。”他的术数精微神妙就像这样。
赵达十分爱惜自己的术法，就算是阚泽、殷礼这类有名的儒学名士，放低身份前来求学，赵达也秘藏不传授。太史丞公孙滕年少就拜赵达为师，勤学苦练很多年。赵达答应传授给他，拖了好几年，到快要讲解传授的时候，又总是停下。
有一天公孙滕备好酒食，观察赵达神色，跪拜请求。赵达说：“我的先人得到这套术数，本打算做帝王的老师，但是做官三代，最高只做到太史郎，实在不想再把这套学问传下去。况且这套术法十分玄妙，头乘尾除的一算之法，就算父子之间也不互相传授。但是看你孜孜不倦好学，今天真的把它传授给你。”
饮酒数巡，赵达起身拿出两卷薄薄的素书，大小就和手指差不多。赵达说：“研读读懂这两卷书，自然就能通晓。我搁置很久，没有翻阅，现在我回想梳理一遍，过几天就交给你。”公孙滕按期前来，赵达却假装寻找书卷，吃惊的说书不见了，说女婿昨天来过，一定是女婿偷走了。从此这套学问就此断绝。
当初孙权出兵征战，常常让赵达推演占卜，结果都和实际相符。孙权询问他的方法，赵达始终不肯说，因此被孙权疏远，俸禄官位都不高。【《吴书》记载：孙权登基称帝，命令赵达推算自己做天子之后还能活多少年。赵达说：“汉高祖在位十二年，陛下是他的一倍。”孙权大喜，身边侍从高呼万岁，后来果然和赵达推算一致。】
赵达常常嘲笑那些观望星象云气的术士：“真正的推演，应当在帷幕之内运算，不出家门就知晓天道，反而昼夜露天仰望天象星气，不是太辛苦了吗。”闲居无事，自己推演计算，于是叹息说：“我的术数算出来，我会在某年月日寿终。”赵达妻子多次见证他推算灵验，听到这话就哭泣。赵达想要宽慰妻子，就重新演算，说刚才算错了，死期还没到。后来果然到当初推算的日期去世。
孙权听说赵达有术数书籍，寻求却找不到。就审问他的女儿，又打开赵达的棺材，什么都没有找到，他的法术就此断绝。
【《吴录》记载：皇象，字休明，广陵江都人，擅长书法。当时有张子并、陈梁甫擅长写字；陈梁甫嫌字写得拘束，张子并嫌字迹过于峻峭。皇象综合两家长处，深得书法妙处，中原擅长书法的人也比不上他。严武，字子卿，卫尉严畯的堂侄，围棋水平当世无人可比。宋寿擅长解梦，十次占卜九次应验。曹不兴善于绘画，孙权让他画屏风，笔尖不小心滴落一点墨，曹不兴顺势把墨点画成苍蝇。画进呈之后，孙权以为是活苍蝇，抬手去弹。孤城郑妪擅长看相。加上吴范、刘惇、赵达一共八个人，世人称他们为八绝。
《晋阳秋》记载：吴国有葛衡，字思真，通晓天文，擅长机械制造，制作浑天仪，把地放在仪器中间，靠机械转动，天转动而地静止，以此对应日晷星象。】
评论说：这三个人对于各自的术数都十分精通，思考也算精妙。但是君子运用心神，应当追求宏大长远的道义，所以有见识的士人舍弃这类方术，去追求治国立身的大道。
【孙盛评论：观察未发生的事情，预见还没出现的征兆，就算裨灶、梓慎这样的古代星占大家，尚且有做不到的时候，何况方术还比不上他们的人。《吴书》说赵达知道东南有帝王气运，所以渡江来到吴越。魏国承接汉朝正统，在中原承受天命，赵达不能预先看出苗头，却流落吴越。又不知道自己吝惜方术会遭到君主疏远，哪里谈得上预见天道，看清帝王的符瑞？
从前圣明的君王观察天地的纹理，画出八卦卦象；勤勉钻研蓍草卜策，事物的变化体现在六爻之中。所以夏商周三代的《易》虽然版本有差别，卦辞爻辞的道理却是一致。哪里有只转动一次算筹，就能够探知幽深隐秘，随口应答就能预知未来事物？世俗之人喜好奇异，妄自编造神异的故事，偶尔有碰巧说中的，被孔子所鄙弃。所以君子追求宏大的道义，不去看重这些方术。
裴松之认为：孙盛说君子追求宏大，不看重术数，这就是史书评论的本意，并不是新奇论调。但是他其余的责难，却不合情理。从中中原大乱，到建安年间，几十年百姓死伤殆尽，等到稍稍安定，都是历经百死幸存下来的人。江东虽然也有战乱，却比不上中原惨烈。怎么知道赵达不是推算天下安危，明白中原灾祸深重，东南祸乱较轻，所以渡江保全性命。反而责怪他不能预见魏氏将要兴起，流落到吴越。就算是京房那样精通占卜的人，尚且不能避免遭受刑罚，何况赵达只是因为秘术被君主疏远，处在吉凶难料的境地。
古代的方术学问，不止一种。探求幽深事理，哪里只有六爻占卜。如果掌握其中要领，就可以推演洞察事物，只转动算筹，又有什么值得奇怪。赵达推演计算穷尽精妙，探知隐秘，哪里比不上古人。拿裨灶、梓慎来限制他，说赵达虚妄，不是公允的评论。
《抱朴子》记载：当时有葛仙公，每次喝醉，就躺到别人家门前池塘水里，一整天才出来。曾经陪同吴主出行到洌洲，回来遇上大风，百官船只大多沉没，葛仙公的船也沉了。吴主十分怅惘。第二天派人打捞他的船，登高远望。过了很久，看见葛仙公从水里步行走来，衣服鞋子没有沾水，脸上还有酒意。见到吴主之后说：“昨天陪从陛下，伍子胥请我过去饮酒，仓促之间不能脱身，就把船只丢下了。”
又有姚光，会用火的方术。吴主亲自来试验他。堆积几千捆荻草，让姚光坐在上面，又拿几千捆荻草包裹住他，借着大风点燃。荻草全部烧光，大家以为姚光会化为灰烬。姚光端坐在灰烬当中，抖抖衣服站起身，手里拿着一卷书。吴主拿过书看，看不懂里面文字。
又记载：吴景帝生病，找来巫师来看。景帝想要试探巫师，就杀掉一只鹅埋在园子里，修筑一间小屋，摆上床榻几案，放上女人的鞋子衣物，叫巫师来看。吩咐巫师，如果能说出坟墓里面鬼魂妇人的模样，就重赏，就相信他的本事。巫师一整天一整晚一言不发。景帝急切追问，巫师才说：“实在没有看见鬼魂，只看见一只白鹅站在坟上。一开始我怀疑是鬼神变化成鹅，等着它变回原形，它却始终没有变动，我不敢不如实禀报。”景帝于是厚厚赏赐巫师。这么看来，鹅死了也会有鬼魂。
葛洪《神仙传》记载：仙人介象，字元则，会稽人，掌握很多方术。吴主听闻，征召介象到武昌，十分敬重优待他，称呼他介君，给他修建宅院，赏赐御用帷帐，前后赏赐千金。吴主跟着介象学习隐身术。介象施展法术，吴主回到后宫，走出殿门，都没有人能看见。又叫介象施展变化法术，种植瓜果蔬菜，果实立刻长出来可以吃。
吴主和介象讨论什么鱼做生鱼片最美味。介象说鲻鱼最好。吴主说：“我们只能谈近处出产的鱼，鲻鱼出产大海，怎么能得到？”介象说可以弄到。于是让人在殿庭挖方池子，灌满水，拿来钓钩。介象放上鱼饵，垂钩到池子里。片刻，果然钓上来鲻鱼。吴主又惊又喜，问能不能吃。介象说特地为陛下钓来做生鱼片，怎么会拿不能吃的鱼。就让厨师切鱼。吴主说听说蜀国使者来时，得到蜀地生姜做佐料，十分美味，遗憾当时没有。介象说蜀地生姜哪里难得，可以派遣使者，带上钱。吴主指着身边一个侍从，给五十钱。介象写一道符，放到青竹杖里面，叫那个人闭上眼睛骑上竹杖，竹杖停下就买生姜，买完再闭上眼睛。那个人骑上竹杖，转眼停下，已经到了成都。不知道自己在哪里，问路人，路人说这里是蜀地街市。于是买生姜。当时吴国使者张温正好在蜀国，在街上和这人相遇，十分吃惊，这人还托张温捎信回家。买完生姜，拿着书信，背着生姜，闭上眼睛骑上竹杖，转眼回到吴国。厨房里切好的鲻鱼刚刚备好。
裴松之认为葛洪的记载，大多蛊惑世人。他的书在世间流传，所以摘录部分放在这篇末尾。神仙方术，哪里能够估量。凭我的主观判断，这些都是惑乱人的说法，就好比夏天的虫子不知道冰雪寒冷。】
吴志卷十九
诸葛恪，字元逊，诸葛瑾的长子。年少就有名声。【《江表传》记载：诸葛恪年少就有才名，聪慧颖悟，辩论应答机敏，没有人能比得上。孙权见到他十分惊奇，对诸葛瑾说：“蓝田出产美玉，果真名不虚传。”《吴录》记载：诸葛恪身高七尺六寸，胡须稀少，额头宽阔，鼻梁高挺，嘴巴宽大，说话声音洪亮。】
二十岁被授任骑都尉，和顾谭、张休陪侍太子孙登讲论道义学问，一同做太子的宾客友人。从中庶子升任左辅都尉。
诸葛恪的父亲诸葛瑾脸长，长得像驴。孙权大会群臣，叫人牵一头驴进来，在驴脸上挂长木牌，题写“诸葛子瑜”。诸葛恪跪下说：“乞求给我笔，增加两个字。”孙权同意给他笔。诸葛恪接着写下“之驴”。满座的人都欢笑，孙权就把这头驴赏赐给诸葛恪。
又一次觐见，孙权问诸葛恪：“你的父亲和你的叔父诸葛亮，哪一个更贤能？”诸葛恪答道：“臣的父亲更优秀。”孙权问缘由。回答：“臣的父亲懂得侍奉明主，叔父却不懂，所以臣父亲更好。”孙权又开怀大笑。
孙权叫诸葛恪劝酒，走到张昭面前。张昭已经有醉意，不肯饮酒，说：“这不是尊敬老人的礼节。”孙权说：“你要是能把张公说得无话可说，他就该喝酒。”诸葛恪诘难张昭：“从前姜太公九十岁，还手持兵器领兵，尚且不告老退休。如今行军打仗，将军排在后面；宴饮喝酒，将军排在前面，怎么叫不敬重老人？”张昭没有话反驳，于是把酒喝尽。
后来蜀国使者来到，群臣集会。孙权对使者说：“这位诸葛恪很喜爱骑马，回去转告丞相，给他送一匹好马过来。”诸葛恪当即下拜道谢。孙权说：“马还没有送来，为什么就道谢？”诸葛恪回答：“蜀国就是陛下外面的马厩，如今陛下降下恩诏，马一定会送来，怎么敢不道谢。”诸葛恪的机智应对，大多都是这类情况。
【《诸葛恪别传》记载：孙权曾经宴请蜀国使者费祎，事先告诫群臣，费祎到的时候，只管低头吃饭，不要起身。费祎来了，孙权停下饮食，群臣却都不起身。费祎嘲讽说：“凤凰飞来，麒麟停下进食；驴骡愚昧无知，只顾埋头吃饭。”诸葛恪应声答道：“栽种梧桐树，等待凤凰来栖息；哪里来的小小燕雀，也敢自称飞来？何不拉开弹弓，把它打回老巢。”费祎停下吃饼，要来笔写《麦赋》，诸葛恪也请求纸笔写下《磨赋》，两篇赋都得到众人称赞。
孙权曾经问诸葛恪：“你最近靠什么消遣，反而变得丰润富态？”诸葛恪答道：“臣听说财富可以修饰房屋，德行可以滋养自身。臣不敢消遣玩乐，只是修养自身罢了。”孙权又问：“你和滕胤相比怎么样？”诸葛恪回答：“登阶行礼，我比不上滕胤；运筹谋划，滕胤比不上我。”
诸葛恪曾经献给孙权马匹，事先把马耳朵刺破。范慎当时在座，嘲讽诸葛恪：“马虽然是牲畜，也是禀受天地灵气而生，如今刺破它的耳朵，难道不损伤仁爱之心？”诸葛恪答道：“母亲对待女儿，恩爱到极点，也要在女儿耳朵穿孔挂上珠子，又哪里损伤仁爱？”
太子孙登曾经嘲弄诸葛恪：“诸葛元逊可以吃马粪。”诸葛恪说：“希望太子吃鸡蛋。”孙权问：“别人叫你吃马粪，你反倒叫太子吃鸡蛋，为什么？”诸葛恪回答：“两者产出的来源是一样的。”孙权大笑。
《江表传》记载：曾经有白头鸟聚集宫殿前面。孙权问这是什么鸟。诸葛恪说这叫白头翁。张昭觉得在座自己年纪最大，疑心诸葛恪拿鸟来戏弄自己，就说：“诸葛恪欺骗陛下，从来没有鸟叫白头翁，请让诸葛恪去找白头母。”诸葛恪说：“有一种鸟叫鹦母，未必就有对应的鹦父，请辅吴将军去找鹦父。”张昭答不上话，在座的人全都欢笑。】
孙权十分赏识诸葛恪，想要安排职务测试他的才干，任命他做节度官。节度掌管军粮谷物，文书繁杂琐碎，并不是诸葛恪喜欢的工作。【《江表传》记载：孙权做吴王，刚刚设置节度官，掌管军粮，不是汉朝旧有的官职。一开始任用侍中偏将军徐详，徐详去世，打算任用诸葛恪。诸葛亮听说诸葛恪接替徐详，写信给陆逊：“家兄年纪老迈，诸葛恪性情粗疏，现在让他主管粮草，粮草是军队最重要的物资。我虽然身在远方，私下感到不安，请您特地禀告至尊，调换他的职务。”陆逊禀报孙权，孙权就改派诸葛恪领兵。】
诸葛恪认为丹阳郡山势险要，当地百姓大多勇猛强悍。以前出兵征讨，只抓到外县的普通百姓，深山远地的人不能擒获收服。诸葛恪屡次主动请求，由自己去处理丹阳山越事务，三年之内，可以征到四万甲士。朝中议论的大臣全都认为丹阳地势险阻，和吴郡、会稽、新都、鄱阳四个郡接壤，方圆几千里，山谷重重叠叠。住在幽深山野的百姓，从来没有进过城邑，面对官吏，全都拿着兵器在山野生活，到老都待在山林。逃亡作恶的人，全都逃窜到这里。山里出产铜铁，当地人自己铸造兵器铠甲。风俗崇尚武斗，看重气力。他们攀登山岭奔赴险地，穿行荆棘丛林，就像鱼游深渊、猿猴腾跃树木。时常瞅准机会出来劫掠作乱。每次朝廷派兵征伐，搜寻他们的巢穴。他们交战就蜂拥而来，战败就四散逃窜。从前历代朝廷，都不能约束管制他们。大家都觉得这件事很难办到。
诸葛恪的父亲诸葛瑾听说这件事，也认为这件事终究不会成功，叹息说：“诸葛恪不能让家族兴盛，将要给家族招来灭门大祸。”
诸葛恪极力陈述这件事一定可以成功。孙权任命诸葛恪为抚越将军，兼任丹阳太守，授予他棨戟仪仗，配三百武装骑兵。授官仪式结束，命令诸葛恪备好仪仗，安排鼓吹乐队，导引他回家，当时诸葛恪三十二岁。
诸葛恪到任之后，传送文书给周边四郡，告知下属各县官吏：各自守护好自己的疆界，整顿武装队伍；已经归顺教化的平民，全部安置定居。然后分派众将领，把军队布置在险要阻隔之处，只修缮防御栅栏，不和山越交战。等到谷物快要成熟，就派兵收割，不留一粒粮食。旧存的粮食吃完，新的庄稼没有收成；归顺安置的百姓，没有粮食可以接济山里。于是山里百姓饥饿困窘，渐渐出来投降。
诸葛恪又下达教令：“山民摆脱恶俗前来归顺，都要安抚体恤，迁徙到外县安置，不能猜忌怀疑，抓捕拘禁他们。”臼阳县长胡伉抓到投降过来的周遗，周遗是旧恶之人，迫于饥饿才暂时出山，心里还谋划叛乱。胡伉把周遗押送到郡府。诸葛恪认为胡伉违背教令，就把胡伉斩首示众，并且上表朝廷说明情况。山民听说胡伉因为抓捕降人被杀，知道官府只是想要让他们出山而已，于是老幼互相搀扶出来归降。满一年，得到的人数，全都符合诸葛恪当初的预估。诸葛恪自己统领一万人，剩下的分给各位将领。
孙权嘉奖诸葛恪的功劳，派遣尚书仆射薛综前来慰劳军队。薛综先送文书给诸葛恪：“山越仗恃险阻，不肯臣服已经好几代。形势缓和就窥伺作乱，形势急迫就像豺狼一样反扑。皇帝赫然命令大将向西征讨，朝廷之内定下神妙计策，军队在外扬威。兵器没有染上鲜血，铠甲没有沾上汗水。首恶已经被铲除，党羽全都归降。扫荡山林险阻，俘获十万壮丁。荒野没有残存的贼寇，城邑肃清残余奸徒。既扫除凶暴作乱之人，又补充军队兵员。杂草莠草，化作可用的良材；鬼魅魍魉，变成勇猛战士。虽然确实依靠国家的威势德化，也实在是元帅亲临指挥取得的功绩。就算《诗经》赞美擒获俘虏，《易经》歌颂斩杀敌首，周朝的方叔、召虎，汉朝的卫青、霍去病，哪里足以和这份功劳相比。功绩超过古人，勋业超越前代。主上欢欣，远远为之感慨。感念出征慰劳的旧典，想要举行凯旋宴饮的古礼。所以派遣中台近臣，前来迎接犒劳赏赐，表彰盛大的功勋，慰劳辛苦。”
授任诸葛恪威北将军，封都乡侯。诸葛恪请求率领士兵开垦庐江皖口的田地，又派轻装部队袭击舒县，掳掠当地百姓回来。又远远派出侦察兵，观察通路地形，打算谋取寿春，孙权认为不可行。
赤乌年间，魏国司马懿谋划攻打诸葛恪，孙权打算调兵接应。观望气运的人说战事不吉利，于是把诸葛恪迁移驻扎到柴桑。
诸葛恪给丞相陆逊写信：“杨敬叔转述您的议论，认为如今人才凋零，坚守德行功业的人不多，应当互相扶持辅佐，对上兴盛国家政务，彼此爱惜珍重。又痛恨世俗喜欢诽谤诋毁，让已经成才的人蒙受损伤，将要进取的人心生不快。读到这番话，我十分感慨，忍不住击节赞叹。
愚意认为君子不对人求全责备。孔子门下弟子大约三千，其中出众的只有七十二人。至于子张、子路、子贡这些七十贤徒，具备接近圣人的德行，尚且各有短处。子张偏颇，子路鲁莽，子贡不安本分，更何况比不上他们的人，怎么会没有缺点？
加上如今选拔人才，应当比古代更加宽容。为什么？时局纷乱动荡，贤良人才稀少，国家各个官职，常常苦于人手不足。只要本性不邪恶，立志为国出力，就该鼓励任用，发挥他的才干。如果只是小处不够得体，个人行为有小瑕疵，都应当宽宥，不值得细细苛责。
士人实在不能细碎苛刻地求全，要是苛刻求全，就算圣贤也不能做到完美，何况普通人的得失呢。所以说，用圣人的标准要求别人就很难，以普通人的标准看待别人就容易，贤明和愚钝就可以分辨。
从汉朝末年以来，中原士大夫，像许子将这类人，互相抨击讥刺，有的酿成灾祸。追究根源，没有深仇大恨，只是因为约束自己不能完全合乎礼法，却专门拿大义去苛责别人。自己行事不合礼法，别人就不会信服；拿大义苛求别人，别人就不堪忍受。内心不佩服对方品行，外在不堪忍受责难，就免不了互相怨恨。怨恨一旦产生，小人就可以在中间挑拨离间。反复的谗言，日积月累的毁谤纷纷而至，就算十分亲近明智的人来审察，尚且很难决断，何况已经有隔阂，不能明辨是非的人。
所以张耳、陈余最后兵刃相向，萧望之、朱博不能保全交情，根源都在这里。不原谅细小过错，对微末瑕疵互相追责，时间久了就家家结怨，全国没有品行完美的士人。”
诸葛恪知道陆逊心里对自己有嫌隙，所以阐发这番道理来赞同开导陆逊。
陆逊去世之后，诸葛恪升任大将军，持符节，驻守武昌，接替陆逊掌管荆州事务。过了很久，孙权生病，太子年纪幼小，于是征召诸葛恪，以大将军身份兼任太子太傅；中书令孙弘担任太子少傅。
孙权病重卧床，召见诸葛恪、孙弘、太常滕胤、将军吕据、侍中孙峻，把身后国事托付给他们。【《吴书》记载：孙权卧病，商议托付辅政大臣。朝中大臣都瞩目诸葛恪。孙峻上表，认为诸葛恪才干可以主持国政，能够托付大事。孙权嫌诸葛恪刚愎强悍，自以为是。孙峻认为当今朝中大臣没有比得上诸葛恪的，坚决担保举荐，于是征召诸葛恪。后来引诸葛恪等人到寝宫床前接受遗诏。孙权下诏说：“我病情沉重，恐怕不能再相见，所有国事全都托付给你们。”诸葛恪流泪说：“臣等蒙受厚恩，愿意以死奉行诏命。希望陛下调养精神，少思虑，不要牵挂外面的事务。”孙权诏令各部门，所有政务全部交给诸葛恪决断，只有生杀的大事，再上报孙权。为诸葛恪修建府邸，设置护卫。百官朝见拜见的礼仪，都定好等级秩序。各项法令有不合适的，逐条上奏，孙权全都听从。朝廷内外一致欢欣，人人心中喜悦。】
第二天孙权去世。孙弘向来和诸葛恪不和，惧怕被诸葛恪治罪，封锁孙权去世的消息，想要伪造诏书除掉诸葛恪。孙峻把这件事告诉诸葛恪。诸葛恪请孙弘过来商议国事，就在座位上杀掉孙弘，这才发布丧事，换上丧服。
诸葛恪给驻守公安的弟弟诸葛融写信：“这个月十六日乙未，大行皇帝抛弃天下，大小臣子没有不哀伤痛悼。我们父子兄弟，一同蒙受特殊恩典，不是普通臣下可比，因此悲痛到肝肠崩裂。皇太子在丁酉日登基，哀痛喜悦交织，不知所措。
我亲身接受先帝遗命，辅佐年少君主。自己估量才干，比不上霍光，却接受周公那样辅佐幼主的托付。惧怕愧对丞相辅佐汉室的功业，害怕损伤先帝托付的知人之明，因此忧虑惶恐，思绪万端。况且百姓盯着执政的人，一举一动都被观望，这种处境什么时候才能轻松。如今我资质愚钝，身居太傅辅政高位，困难很多，智慧不足，责任重大，谋划浅薄，谁能做我的助力。
近代汉朝，燕王、盖长公主作乱，发生上官桀谋反事变。亲身处在这种境地，哪里敢安逸松懈。
弟弟你驻守的地方，和敌境犬牙交错，正应当整顿军备，激励将士，戒备要超过往常。想着万死不辞，不顾个人性命，报效朝廷，不要辱没先祖。另外各处将领戍守，各有辖区，仍然担心敌寇听闻先帝驾崩，肆意劫掠边境城邑。各官署已经另外下达约束命令，统兵将领不能擅自离开戍地，前来奔丧。虽然内心怀着悲痛哀伤，但是公义要压倒私情，伯禽从军出征就是先例。如果违背这个规定，不只是小过失。用亲情端正防务，是古人明确的告诫。”
诸葛恪重新被授任太傅。于是废除审查纠察的校官，免除百姓拖欠的赋税，取消关口关税，广施恩泽，百姓没有不欢喜的。诸葛恪每次出入，百姓都伸长脖子，想要一睹他的样貌。
当初孙权黄龙元年迁都建业，黄龙二年修筑东兴堤，拦截湖水。后来征伐淮南，大堤被用来停泊战船，就此荒废不再修缮。诸葛恪在建兴元年十月，调集人力重修东兴大堤，靠着两边山体，修筑两座城池，每城留守一千士兵，派全端、留略驻守，自己率军返回。
魏国因为吴军侵入魏国疆土，蒙受羞辱，命令大将胡遵、诸葛诞等人率领七万大军，打算攻打两座城坞，破坏东兴大堤。诸葛恪调集四万军队，日夜兼程赶来救援。胡遵命令各军搭建浮桥，军队列阵大堤之上，分兵攻打两座城池。城池建在高山险峻之处，不能立刻攻下。诸葛恪派遣将军留赞、吕据、唐咨、丁奉作为先头部队。当时天寒下雪，魏国众将领聚会饮酒，看见留赞等人兵力不多，就脱去铠甲，不拿矛戟，只戴着头盔，手持刀盾，赤身爬上堤堰，大声嘲笑吴军，不立刻投入战斗。吴国士兵登上堤岸，呐喊着挥刀砍杀。魏军惊慌溃散，争相抢渡浮桥，浮桥断裂，士兵自己跳到水里，互相踩踏。乐安太守桓嘉等人一同战死，魏军死亡几万人。从前叛逃吴国的韩综，担任魏国前锋督将，也被斩杀。缴获车辆、牛马驴骡几千，军用物资堆积如山，大军凯旋而归。
晋封诸葛恪为阳都侯，加授荆州、扬州牧，都督中外所有军事。赏赐黄金一百斤，马二百匹，丝帛布匹各一万匹。
诸葛恪于是产生轻视敌人的心思。十二月取得东兴大捷，第二年春天，又想要出兵北伐。【《汉晋春秋》记载：诸葛恪派遣司马李衡前往蜀国，游说姜维一同出兵：“古人说，圣人不能创造时机，但是时机来了不能错过。如今魏国大权落到外戚手里，朝廷内部互相猜忌隔阂，对外军队战败，国内百姓心怀怨恨。从曹操以来，敌国衰败的形势，没有像现在这样。如果大举讨伐，吴国攻打东面，蜀国攻打西面。敌人救援西面，东面就空虚；看重东面，西面就薄弱。用训练精良的军队攻打虚弱疲惫的敌人，打败他们是必然的。”姜维听从了他。】
朝中各位大臣认为屡次出兵，士兵百姓疲惫劳苦，一同劝谏诸葛恪。诸葛恪不听。中散大夫蒋延坚持争辩，被人架出去。
诸葛恪于是写文章开导众人：“天上没有两个太阳，地上不能有两个帝王。帝王不致力于兼并天下，却想要把基业传给后世，从古到今没有这种事。
战国时代，诸侯依仗兵力强大国土广阔，互相有盟友救援，认为这样就可以把基业传给后人，没有人能危害自己。放纵享乐，畏惧劳苦，让秦国渐渐强大，最终吞并六国，往事已经摆在那里。
近代刘表在荆州，拥有十万部众，粮草财物堆积如山。不在曹操还微弱的时候，和他奋力角逐，坐看曹操强大，吞并袁氏。北方平定之后，曹操率领三十万大军杀向荆州。那时候就算有聪明人，也没有办法再谋划对策。于是刘表的儿子束手投降，沦为俘虏。
敌国想要吞并我们，就是仇敌想要除掉我们。放任仇敌壮大，灾祸就算不落到自己身上，也一定会留给后人，不能不做长远打算。
从前伍子胥说，越国用十年生育繁衍，十年教化训练，二十年之后，吴国就要变成沼泽。夫差依仗自己强大，听了这话不以为意，所以杀掉伍子胥，对越国不加防备。等到战败，后悔又怎么来得及。越国比吴国弱小，尚且成为吴国大祸，何况敌国比我们强大。
过去秦国只占据函谷关以西，尚且吞并六国。如今魏国占据原来秦、赵、韩、魏、燕、齐九州的土地，土地全都是出产战马、人才汇集的地方。现在拿魏国和古代秦国相比，土地是秦国数倍。吴国和蜀国，比不上古代六国的一半。但是我们如今还能和魏国抗衡，只是因为曹操时代的士兵，到现在差不多消耗殆尽，后来出生的人还没有全部长大成人，正是敌人弱小还没有强盛的时候。加上司马懿先前诛杀王凌，之后自己死去，他的儿子年纪轻弱，却执掌大权，就算有智谋之士，也得不到任用。当今讨伐魏国，正是他们的厄难时机。圣人看重把握时机，说的就是现在。
如果顺从众人的心意，苟且偷安，认为依靠长江天险就可以世代安稳，不去考虑魏国的长远发展，只凭当下就轻视后患，这就是我长久叹息的原因。
这些年魏国休养生息繁育人口，如今魏国百姓年年繁衍，只是年纪还小，不能打仗。再过十几年，他们的兵员一定是现在的一倍。而我国能打仗的精锐，已经损耗殆尽，只有现有的这批士兵可以用来成就大事。不趁早使用他们，坐看他们衰老。再过十几年，我国兵力差不多折损一半，年轻子弟数量又不值得指望。如果敌国兵力翻倍，我国兵力减半，就算伊尹、管仲再生，也没有办法。
现在看不到长远忧患的人，一定觉得我的说法迂腐。灾祸还没有到来就预先忧虑，本来就是普通人眼里迂腐的事。等到灾祸临头，再磕头求对策，就算有智者，也没有办法谋划。这是古往今来的通病，不只是当今。从前吴国觉得伍子胥迂腐，等到大祸降临就无可挽救；刘表不能考虑十年之后的祸患，所以没有办法留给子孙。
我诸葛恪没有贤臣的才干，却承担吴国萧何、霍光那样的重任，智谋和普通人一样，思虑不能看得极远。如果不趁着今天为国家开拓疆土，转眼我们年老，仇敌却更加强大，到时候再以死谢罪，又有什么补益。
如今听说有人认为百姓还贫穷，应当休养生息。这是不知道大的危难，却怜惜小的劳苦。从前汉高祖本来已经占据三秦之地，为什么不闭关据险，安享玩乐，反而出兵攻打楚国，身受创伤，铠甲里面长满虱子，将士受尽劳苦。难道是甘心奔赴刀锋，舍弃安宁？只是考虑长远，敌我不能共存。
我每每读荆邯劝说公孙述进取天下的谋略，又读我叔父诸葛亮向先帝陈述争夺天下的奏章，没有不感慨叹息。日夜里反复思考，心中所想就是这些，所以写下浅陋的想法，供各位君子参考。如果我一朝身死，志向谋划不能实现，希望后世之人知道我所担忧的事，可以好好思量。”
众人都知道诸葛恪写这篇文章，是为自己出兵找理由，没有人再敢劝谏。
丹阳太守聂友素来和诸葛恪交好，写信劝谏：“大行皇帝本来就有扼守东关的计划，计划还没有施行。如今您辅佐大业，完成先帝的志向，远方敌寇自己送上门来。将士仰仗国家威德，拼命作战，一下子立下不寻常的大功，难道不是宗庙社稷的福分。应当按兵不动，养精蓄锐，观察时机再行动。如今趁着战胜的势头，又要大举出兵，天时并不合适，却任由自己意气行事，我私下觉得不安。”
诸葛恪把自己写的论著附在回信后面，答复聂友：“你虽然看到常理，却看不到大局。仔细读我的这篇论说，就可以醒悟。”
于是违背众人意愿出兵，大规模征调各州郡二十万士兵，百姓骚动不安，诸葛恪开始失去人心。
诸葛恪想要在淮南炫耀兵威，驱赶掳掠当地百姓。将领当中有人提出难处：“现在率军深入，边境百姓一定会远远逃遁，士兵劳苦，收获却很少。不如围困新城。新城被围困，救兵必定前来，到时候再谋划，可以大获全胜。”诸葛恪采纳这个计策，回军围攻新城。攻守一连几个月，城池不能攻下。士兵疲惫，天气暑热，饮水恶劣，腹泻浮肿，生病的人一大半，死伤遍地。各营官吏天天禀报大量士兵病倒，诸葛恪认为是谎报，打算斩杀报信的人，从此没有人敢再报告。
诸葛恪内心清楚计策已经失败，却以攻不下城池为耻辱，愤怒显露在脸上。将军朱异对军事提出不同意见，诸葛恪大怒，当场剥夺朱异的兵权。都尉蔡林多次献上用兵计策，诸葛恪不肯采纳，蔡林策马投奔魏国。魏国得知吴军士兵疲敝生病，就派出救兵。诸葛恪率军撤退。受伤生病的士兵，拖拽着走在路上，有的倒在沟壑里面，有的被敌军俘获。生者痛苦，死者冤屈，大大小小怨声载道。可是诸葛恪神态安然若无其事。驻扎江渚一个月，又打算在浔阳开垦田地。皇帝诏书接连征召，他才慢慢率军返回。从此百姓失望，怨恨诽谤四起。
秋天八月，大军回朝。诸葛恪陈列兵器仪仗，回到自己府第。立刻传唤中书令孙嘿，厉声呵斥：“你们怎么敢屡次随便拟写诏书。”孙嘿惶恐告辞，回家之后就称病不出。
诸葛恪出征在外的时候，各官署奏请任命的地方长官，全部被他罢免，重新选用官吏。越发树立威严，很多人遭到责罚。要进见他的人，没有不恐惧战栗。又改换宫廷宿卫，任用自己亲近的人。又下令军队严整戒备，打算出兵攻打青州、徐州。
孙峻趁着百姓普遍怨恨，朝臣都不满诸葛恪，诬陷诸葛恪想要谋反，和吴主孙亮谋划，摆酒席宴请诸葛恪。
诸葛恪要赴宴的前一晚，精神恍惚，整夜睡不着。早上起来洗漱，闻到水有腥臭味；侍从递上衣服，衣服也有臭味。诸葛恪觉得奇怪，换水换衣服，臭味依旧。心中惆怅不快。整理完毕出门，家里的狗咬住他的衣服。诸葛恪说：“狗不想让我出门吗？”回来坐下，过一会又起身，狗又咬住他的衣服。诸葛恪叫随从把狗赶走，于是登上车子。
当初诸葛恪将要征伐淮南的时候，有一个穿丧服的人走进他的府阁，侍从禀报，叫人盘问，那人却说自己不知不觉走进来。当时府中内外守备严密，却没有人看见这个人，大家都觉得怪异。出兵之后，他办公房屋的屋梁折断。从新城回军，停驻东兴，有白虹出现在他坐船上方；回来拜祭蒋陵，白虹又环绕他的车子。
等到将要入宫赴宴，车子停在宫门外面，孙峻已经在帷幕里面埋伏士兵。担心诸葛恪不按时进来，事情泄露，就亲自出来迎接诸葛恪，说：“使君如果身体不舒服，可以改天，我会禀报主上。”想要试探诸葛恪。诸葛恪答道：“我会勉强进去。”
侍中张约、朱恩秘密送信给诸葛恪：“今天宴会布置非同寻常，怀疑另有图谋。”诸葛恪看完书信转身离开。还没有走出宫门，遇上太常滕胤。诸葛恪说：“我突然肚子痛，不能进去赴宴。”滕胤不知道孙峻的阴谋，对诸葛恪说：“您出征回来，还没有拜见主上，如今主上摆酒请您，您已经到宫门，应当尽力进去。”诸葛恪迟疑，于是返回。佩剑穿鞋走上大殿，拜见孙亮，回到座位，摆上酒宴。诸葛恪心中怀疑，不肯饮酒。孙峻说：“使君病还没有痊愈，应当有常吃的药酒，可以拿来自己喝。”诸葛恪心里安定，另外喝自己带来的酒。
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