十二月二十八日，吏部尚书何晏邀请管辂，邓飏也在何晏府上。何晏对管辂说：“听说您卜卦神妙，请为我占一卦，看我能不能做到三公。”又说：“我接连梦见几十只苍蝇，聚集在鼻子上面，赶也赶不走，是什么征兆？”
管辂说：“猫头鹰是世间低贱的鸟，它在树林吃到桑葚，尚且会感念人的善意；何况我人心不是草木，怎敢不尽忠直言。从前八元八凯辅佐虞舜，布施慈爱恩惠；周公辅佐周成王，彻夜操劳，所以恩德遍及天下，万国安定太平。这些都是躬行道义得来的福报，不是卜筮可以决定。如今君侯地位重如山岳，威势如同雷霆，感念您恩德的人很少，畏惧您权势的人很多，这不是小心谨慎求取福分的仁道。鼻子，在卦象属于艮卦，是面部的山，高而不危，才能长久保有富贵。现在污秽的苍蝇聚集在上面。地位太高就会倾覆，轻佻豪纵就会败亡。不能不思考满招损、盛衰更替的道理。山在地下是谦卦，雷在天上是壮卦；谦卦要求减损富余补给不足，壮卦告诫不要做不合礼法的事。不去克制自我却想要名声显赫，行事违背道义却希望不受伤害。希望君侯向上效法周文王《周易》六爻的告诫，向下思考孔子《彖传》《象传》的义理，那么三公之位可以求得，苍蝇之祸自然驱除。”
邓飏说：“这不过是老生常谈。”管辂答道：“老生，看见的就是将要死亡；常谈，讲的就是将要发生的事。”何晏说：“过完年，再和您相见。”管辂回到住处，把这番话告诉舅舅。舅舅责备管辂说话过于直白尖锐。管辂说：“对着要死的人说话，有什么可畏惧？”舅舅大怒，认为管辂狂妄悖逆。新年到来，刮起西北风，尘土漫天十几天。之后传来消息，何晏、邓飏都被诛杀，舅舅这才信服。
早先，管辂拜访魏郡太守钟毓，一同讨论《周易》义理。管辂顺势说，占卜可以知道人的生死年月。钟毓就让他占卜自己出生的年月日，结果丝毫不差。钟毓十分惊骇，说：“您太可怕了。生死交给上天，不交由占卜，我不再占卜寿命。”钟毓问管辂：“天下会太平吗？”管辂说：“如今正逢四九的气运，利于大德之人出世，神武之人兴起，王道将会昌明，何必担心不太平。”钟毓当时没有听懂。没过多久曹爽一党被杀，钟毓才恍然大悟。
平原太守刘邠，把印囊、山鸡毛放进容器，请管辂占卜猜物。管辂说：“外方内圆，五色花纹，内含宝物，信守承诺，拿出来就有文采，这是印囊。高山巍峨，有鸟一身朱红，羽翼黑黄，啼鸣从不误报清晨，这是山鸡毛。”
刘邠说：“本郡官舍屡次发生怪异现象，让人恐惧，是什么缘由？”管辂说：“或许是汉末战乱，兵马四起，战死将士的鲜血浸染山丘土山，所以黄昏就幻化出怪异形象。府君德行高尚，上天护佑，愿您安享福禄，光大荣耀。”
清河令徐季龙派人打猎，请管辂占卜会捕获什么猎物。管辂说：“会捕到小野兽，但不是可以食用的飞禽走兽。虽然有爪牙，但是弱小无力；虽然身上有花纹，却并不鲜亮。不是老虎，也不是野鸡，名字叫狸。”傍晚猎人回来，果然和占卜一致。
徐季龙把十三种物品放进大箱子，请管辂猜。管辂先说鸡蛋，再说蚕蛹，依次说出物件名字，只把梳子错说成篦子。
管辂随军向西行进，路过毌丘俭的坟墓，靠着大树哀声沉吟，神色郁郁不乐。旁人问他缘故。管辂说：“林木虽然繁茂，但是根基不能长久；碑上的铭文虽然华美，但是没有后人守护。玄武藏头，苍龙无足，白虎衔尸，朱雀悲哭，四种凶险全部占齐，按照风水之法，家族会遭灭族。不出两年，就会应验。”最后果真如同他所说。
后来休假，管辂拜见清河倪太守。当时天大旱，倪太守询问下雨的日期。管辂说：“今天夜里就会下雨。”这天白天骄阳燥热，天上一点云都没有。府丞、县令都在座，全都不相信。到了一更时分，星月隐没，风云大作，降下大雨。于是倪太守隆重设宴款待管辂。
正元二年，管辂的弟弟管辰对他说：“大将军待您十分优厚，期盼您能够获得富贵。”管辂长叹一声：“我自知命中的定数。上天给我过人的才智，却不给我长寿。恐怕我四十七八岁，看不到女儿出嫁、儿子娶妻。如果躲过这个劫数，我想做洛阳令，做到路上遗失东西没人拾取，官府没有诉讼案件。只怕我要去泰山掌管鬼魂，不能治理活人了。”
管辰问是什么缘故。管辂说：“我额头没有长寿的骨相，眼中没有凝聚的神采，鼻子没有梁柱，脚没有天根，后背没有三甲，腹部没有三壬，这些都是短命的征兆。再加上我本命属寅，出生在月食的夜晚。上天自有定数，不能避讳，只是世人不知道。我前后给上百人看生死相，几乎没有差错。”这一年管辂担任少府丞。第二年二月去世，终年四十八岁。
管辰记述：魏晋士人见管辂道术神妙，占卜预言从无差错，以为他藏有隐秘的奇书秘术。我翻看他留存的书籍，只有《周易》、观风角、鸟鸣占候以及星象书籍三十多卷，都是世间通行的书。他去世的时候，在少府官舍，没有家人子弟陪在身边。去世之后，好奇好事的人偷走他的藏书，只剩下《周易》、风角、鸟鸣相关的书留存下来。术数有上百个流派，书籍几千卷，书并不少，但是世间很少出大师，是缺少人才，不是缺少书籍。
裴徽、何晏、邓飏，还有同乡刘寔、刘智兄弟，都佩服管辂天赋，通晓阴阳吉凶。只要掌握本源，推演流脉就不难。管辂自己说，和这五个人交谈，让人精神振奋，整夜不想睡觉；其余的人，交谈一会儿就昏昏欲睡。他平生的愿望，是和古代梓慎、裨灶、卜偃、子韦、甘公、石申一同登上观星台，翻看星图，推演日月星辰，预言灾异，摆弄蓍草，决断疑惑，就没有遗憾。可惜他才高命短，道术高明却地位低微，贤才埋没，正史没有详细记载，只能由我弟弟追忆记述。书中记下的占卜故事，很多已经遗失，十件里面只留存一两件。至于观测天象预言魏晋兴衰、五运更替、战争灾异，十件里面一件都没能留存下来。没有源头怎么汇成大河，没有根基怎么枝繁叶茂。虽然秋菊可以采摘，却赶不上春日繁花。提笔写这些，心中感慨悲伤，希望后世君子，能体会其中义理。
评曰：华佗的医术诊治，杜夔的音乐乐理，朱建平的相人术，周宣的解梦术，管辂的卜筮方术，确实都是玄妙超凡的巧妙技艺，世间少有的本事。从前司马迁撰写《扁鹊仓公列传》，用来增广异闻，记录奇事。所以史书也把这些人的事迹记录保存下来。
《魏志卷二十九考证》
华佗，当时的人认为他年纪将近一百岁，面容还像壮年人。《册府元龟》认为此处脱漏“仙”字。
“昨使医曹吏刘租”，北宋版本写作“刘祖”。
“佗恃能厌食事犹不上道”，“食”字怀疑是多余衍字。
“生于丰沛彭城及朝歌云”，注释“行妖慝以惑民”，毛晋刻本作“妖隐”。
又注释“吾本师姓韩字世雄”，《后汉书》注里面写作“字稚”；又注释“欲其食少而弩行也”，《后汉书》注中写作“怒行也”。
杜夔传“杜夔善钟律聪思过人”，《册府元龟》“聪思”作“聪慧”。
“其好古存正莫及防”注释“况幽深之才无名之朴乎”，“朴”宋版本写作“璞”。臣照按：“无名之朴”出自《老子》，宋本为误写。本作璞非。 管辂的旧友大多喜爱他，但对他并不恭敬。注：随即铺展纸笔，文辞斐然可观。（注：“开渊”，《册府元龟》写作“开胸”，元版本作“开纸”。） 又注：互相攻劫。（注：“攻劫”，《册府元龟》作“攻诘”。） 郭恩兄弟三人全都患上脚瘫的疾病。（注：《太平御览》在此句下有“不知何故”四个字。） 过去饥荒的年代，有人会为几升米而动贪念。（注：“数升”，《太平御览》作“数斗”。） 小孩生下来就会跑，并不是自己能跑，是妖神宋无忌把他抱进灶火之中。（注：何焯说：《急就篇》注释记载，古代有仙人宋无忌。这里称他为妖，详情不明。宋无忌见于《封禅书》，索隐引用《白泽图》说：火的精灵名叫宋无忌，原本是火仙；因为他进入灶中，所以被称作火妖。） （管辂）曾经担任江夏太守。注：君备是州里通达之士。（注：元版本“君备”作“君侯”。）翅膀舒展张开。（注：《太平御览》作“分翅舒张”。） 满座之人又惊又喜。（注：《太平御览》作“惊叹”。） 注：众人大多听说他擅长卜筮。（注：“诸人”，监本错写成“知人”，现已改正。） 大概算不上行事谨慎、多福的仁厚之人。（注：“仁”，《太平御览》作“人”。） 刘毓大为惊骇，说：“您实在令人敬畏，生死交由上天决定。”（注：《太平御览》作“君可畏人也，命以付天”。） 愿安享百种福禄，光大美好的恩宠。注：管辂在这里论述八卦的道理以及爻象的精微内涵。（注：监本“为论八卦”之下重复出现“八卦”二字，属于衍文，现已删去。）
魏志卷二十九考证（钦定四库全书）
魏志卷三十
晋著作郎、巴西中正安汉人陈寿撰 宋太中大夫、国子博士闻喜人裴松之注
乌丸 鲜卑 东夷（夫余、高句丽、东沃沮、挹娄、濊、马韩、辰韩、弁辰、倭人）
《尚书》记载蛮夷扰乱华夏，《诗经》称玁狁气焰嚣张，外族成为中原祸患，由来已经很久了。秦汉以来，匈奴长期制造边境祸患。汉武帝虽然对外征讨四方蛮夷，向东平定两越、朝鲜，向西讨伐贰师、大宛，打通邛莋、夜郎的道路；但是这些国家都处在荒远边地，不能对中原构成决定性影响，唯独匈奴最逼近中原。匈奴骑兵南下入侵，汉朝三边边境就要遭受敌祸，因此朝廷屡次派遣卫青、霍去病这样的大将，深入漠北北伐，穷追匈奴单于，夺取他们水草丰美的土地。后来匈奴才据守边塞称臣归附，国力日渐衰弱。
建安年间，南单于呼厨泉入朝觐见，就被留在朝廷内侍，让右贤王管理匈奴本国。匈奴屈膝臣服，比汉代旧例还要恭顺。可是乌丸、鲜卑渐渐变得强盛，趁着汉末战乱，中原多有祸乱，没有余力对外征讨，于是他们占据汉朝南部边塞的土地，攻打劫掠城邑，杀戮掳掠百姓，北方边境接连遭受他们的侵害。
等到袁绍占据黄河以北，就安抚三郡乌丸，尊崇他们的首领，收纳他们精锐的骑兵。后来袁尚、袁熙又逃奔到蹋顿那里。蹋顿骁勇善战，边疆老人们都把他比作冒顿。他依仗地处遥远，敢于收留逃亡之人，控制各部蛮夷。太祖曹操秘密出兵北伐，出其不意，一战就平定此地，夷狄震慑屈服，声威震动北方疆土。之后调遣乌丸部众跟随朝廷四处征战，北方边地百姓才得以休养生息。
后来鲜卑大人轲比能又统御各部狄人，全部接收过去匈奴旧有的领地；从云中、五原往东一直到辽水，全都是鲜卑的辖地。轲比能多次进犯边塞劫掠，幽州、并州深受其苦。田豫遭遇马城被围的危机，毕轨又有陉北战败的经历。青龙年间，魏明帝听从王雄的计策，派遣刺客刺杀轲比能。从此以后鲜卑各部落分崩离散，互相攻伐，实力强大的远远逃走，弱小的请求归降。边境因此稍稍安定，汉南地区少有战事；虽然偶尔还有小规模劫掠，却再也不能互相串联作乱。
乌丸、鲜卑，就是古代所说的东胡。他们的风俗、过往事迹，撰写《汉书》的人已经记录下来。这里只记述汉末、魏初以来的史实，用来完备四方外族的变故。
【《魏书》说：乌丸，是东胡的一支。汉朝初年，匈奴冒顿攻灭东胡，残余部众退守乌丸山，于是以山名作为部族名号。乌丸人擅长骑马射箭，追逐水草放牧，没有固定居所，以穹庐帐篷为家，门全都朝向东面。他们捕猎飞禽野兽，吃肉饮乳酪，以兽毛兽皮做衣服。看重少年，轻视老人；性情凶悍桀骜，发怒的时候可以杀害父亲兄长，但终究不会伤害自己的母亲。这是因为母亲有自己的亲族可以报仇，父兄和自己是同一血脉，没有人会为他们复仇。
他们常常推选勇猛强健、能够评判争斗纠纷的人做“大人”，每个城邑聚落各有小帅，首领职位不世袭。几百、上千个聚落自成一部。大人下达召唤命令，刻木作为信物，各个聚落传递执行；没有文字，但是部众没有人敢违犯。姓氏没有定规，取用勇武大人的名字作为姓氏。大人以下，各自放牧畜牧、经营产业，不互相征发劳役。
婚嫁风俗：男女先私下交好，男子把女子抢走离去，有的过半年、一百天，之后才派媒人送上牛马羊作为聘礼。女婿跟随妻子回到女方家中，拜见女方家人，不分尊卑，清晨起身全部都要叩拜，却不用拜自己的父母。要给女方家充当仆役两年，女方家才丰厚置办财物送女儿出嫁，居所财物全部由女方家供给。所以当地习俗凡事听从妇人的主意，只有打仗的时候才由男子决断。
父子男女，都是蹲坐相处；全部剃光头发以求行动轻便。女子出嫁的时候才蓄起头发，盘成发髻，佩戴句决首饰，用黄金碧玉装饰，就好比中原的步摇冠。父兄死去，弟弟、儿子可以续娶后母、寡嫂；如果没有寡嫂可以迎娶，就由本家晚辈按照亲疏次序迎娶伯叔的遗孀；女子死后仍然归回原先丈夫那里。
乌丸人能分辨鸟兽怀胎哺乳的时节，依据四季从事耕种，布谷鸟鸣叫就开始农时。土地适宜种植青穄、东墙；东墙类似蓬草，籽粒像葵菜籽，十月成熟。能酿造白酒，却不会制作酒曲；米粮常常从中原获取。大人会打造弓箭、马鞍马络，冶炼金属打造兵器，会鞣制皮革做刺绣，编织毛毡。
生病的时候，懂得用艾草烧灼，或是烧热石头熨烫身体，烧热地面躺卧其上；或是对着病痛部位用刀刺破皮肤放血，向天地山川神灵祝告，没有针石医药。看重战死，入殓有棺木。刚死的时候哭泣，下葬的时候歌舞送别。把狗养肥，用彩色绳索捆住，连同死者生前乘坐的马匹、衣物服饰，全部烧掉送给死者。特意嘱托这条狗，护送死者的灵魂回到赤山。赤山在辽东西北几千里之外，就如同中原人认为人死后魂魄归往泰山。
下葬当夜，亲友旧人围坐，牵着狗、马绕着灵位走动，有的歌唱、有的哭号，抛洒肉食。让两个人口念祝咒，使死者魂魄一路通行，历经险阻，不让恶鬼阻拦，平安抵达赤山，之后杀掉狗马，烧毁衣物。
敬奉鬼神，祭祀天地日月星辰山川，以及前代有威名的大人，祭祀都用牛羊，祭祀完毕全部焚烧。饮食之前必定先行祭祀。
他们的约法：违背大人命令的处死；偷盗的处死。部族内部互相仇杀，由本部落自行复仇；复仇不能平息，就找大人评判。有罪之人缴纳牛羊用来赎偿死罪，事情就此了结。杀害父亲兄长，不算死罪。叛逃被大人捕获，各个聚落都不肯接纳，就把他们驱逐到雍狂地。那里没有高山，遍布沙漠，虽有流水草木，但是蝮蛇很多；位置在丁令西南、乌孙东北，用来使叛逃者陷入困窘。
自从被匈奴攻破之后，乌丸人少势弱，臣服于匈奴，每年要进贡牛马羊；贡品不能按时交齐，匈奴就掳掠他们的妻子儿女。到匈奴壹衍鞮单于时期，乌丸渐渐强大，挖掘匈奴单于坟墓，报复当初被冒顿击败的仇恨。壹衍鞮单于大怒，出动两万骑兵攻打乌丸。大将军霍光听说，派遣度辽将军范明友带领三万骑兵从辽东出兵追击匈奴。等范明友大军赶到，匈奴已经退走。乌丸刚遭受匈奴打击，军队疲惫，范明友顺势进攻乌丸，斩杀六千多人，俘获三位王的首级，回师。之后乌丸屡次进犯边塞，范明友就出兵征讨，屡次击破他们。
王莽末年，乌丸和匈奴一同劫掠作乱。光武帝平定天下，派伏波将军马援率领三千骑兵从五原关出塞征讨，没有取得战果，战马死掉一千多匹。乌丸就此强盛，袭扰匈奴；匈奴向远方迁徙一千里，沙漠以南土地空旷。
建武二十五年，乌丸大人郝旦等九千多人率众到汉朝京城归附；朝廷封他们首领为侯、王的有八十多人，让他们居住塞内，分布在辽东属国、辽西、右北平、渔阳、广阳、上谷、代郡、雁门、太原、朔方各郡地界。招徕本族部众，供给衣食，设置乌丸校尉统领监护他们。乌丸于是替汉朝侦察敌情，攻打匈奴、鲜卑。
永平年间，渔阳乌丸大人钦志贲带领部族反叛，鲜卑也随之劫掠为害。辽东太守祭彤招募人手杀掉钦志贲，击破他的部众。
安帝时期，渔阳、右北平、雁门乌丸率众王无何等，又联合鲜卑、匈奴劫掠代郡、上谷、涿郡、五原。朝廷任命大司农何熙代理车骑将军，统领羽林五营士兵，征发沿边七郡、黎阳营士兵，合计两万人出击。匈奴投降，鲜卑、乌丸全都逃到塞外。这之后乌丸渐渐重新亲附汉朝，朝廷封他们的大人戎末廆做都尉。
顺帝时期，戎末廆带领王侯咄归、去延等人，跟随乌丸校尉耿晔出塞攻打鲜卑，立下战功；回朝之后全都封为率众王，赏赐丝帛。】
汉末，辽西乌丸大人丘力居，统辖五千多个聚落；上谷乌丸大人难楼，统辖九千多个聚落，各自称王。辽东属国乌丸大人苏仆延，统辖一千多个聚落，自称峭王；右北平乌丸大人乌延，统辖八百多个聚落，自称汗鲁王。全都有谋略，勇武强健。
中山太守张纯反叛，逃进丘力居部众当中，自号弥天安定王，做三郡乌丸的统帅，劫掠青州、徐州、幽州、冀州四州，杀害掳掠官吏百姓。灵帝末年，朝廷任命刘虞做幽州牧，招募胡人斩杀张纯首级，北方各州才安定下来。
后来丘力居死去，儿子楼班年纪幼小；侄子蹋顿有武略，接替掌权，总领三王部众，各部全都听从他的号令。袁绍和公孙瓒接连交战，胜负难分。蹋顿派遣使者到袁绍那里请求和亲，帮助袁绍攻打公孙瓒，打败公孙瓒。袁绍假借皇帝名义，赐给蹋顿、峭王、汗鲁王印绶，全都任命他们为单于。
【《英雄记》记载：袁绍派遣使者就地拜授乌丸三王为单于，赐给安车、华盖、羽毛旌旗、黄色车盖、左侧纛旗。册封文书写道：“使持节大将军督幽青并领冀州牧阮乡侯袁绍，秉承皇帝诏令告知辽东属国率众王颁下、乌丸辽西率众王蹋顿、右北平率众王乌延：你们向往道义改从善道，叩开关塞归附内地；向北抵御玁狁，向东抗拒濊貊，世代镇守北方边疆，做百姓的屏障。虽然偶尔违背朝廷法度，朝廷派兵征伐，你们很快就悔过改正；在周边外族之中，你们最为聪慧通达。
原先设置千夫长、百夫长统领部众，你们尽心效力，对国家建有功勋，渐渐接受王侯爵位。如今王室多灾多难，公孙瓒挑起祸乱，残害地方官吏，轻慢天子；四海之内全都拿起兵器保卫社稷。三王在边远之地奋起，愤恨奸贼，忧心国家，手持弓箭和汉兵内外配合，实在十分忠孝，朝廷十分嘉许。
但是凶恶奸贼盘踞道路，朝廷的官爵命令不能传达到你们那里。有功不赏赐，会让出力之人倦怠。现在派遣代理谒者杨林，送来单于玺绶、车马服饰，酬报你们的功劳。你们各自安定部落，教导族人谨慎行事，不要做凶暴作恶之事；世代保有你们的爵位，长久做蛮夷各部的首领。如果犯下过错，品行不善，就剥夺你们的禄位，废掉你们的职务。怎能不努力勉励！乌丸单于总领部众，左右单于受他调度，其余照旧依照旧例。”】
后来楼班长大成人，峭王带领部众拥立楼班做单于，蹋顿为王；但计策谋划大多出自蹋顿。广阳人阎柔年少时流落乌丸、鲜卑之中，得到外族信任拥戴。阎柔就借助鲜卑部众，杀死乌丸校尉邢举，自己取而代之。袁绍优待安抚阎柔，安定北方边境。
之后袁尚战败，投奔蹋顿，想依靠蹋顿的力量，再次夺取冀州。恰逢太祖曹操平定河北，阎柔带领鲜卑、乌丸归附；曹操仍旧任命阎柔做乌丸校尉，依旧持汉朝符节，治所设在广宁，沿用旧制。
建安十一年，太祖亲自到柳城征讨蹋顿。大军走隐秘险道，距离敌虏还有一百多里，敌人才察觉。袁尚和蹋顿率领部众，在凡城迎战，兵马声势浩大。太祖登上高处瞭望敌阵，军队暂且不进攻，观察敌军阵形出现破绽，随即大破敌军；临阵斩杀蹋顿，尸横遍野。速附丸、楼班、乌延等人逃往辽东，辽东把他们全部斩杀，把首级传送到军中。其余溃散的部众全部投降。
另外幽州、并州由阎柔统辖的乌丸一万多个聚落，全部迁徙到中原内地；他们的王侯大人带领族人跟随朝廷四处征战。从此三郡乌丸成为天下知名的精锐骑兵。
【《魏略》记载：景初元年秋天，派遣幽州刺史毌丘俭统领大军讨伐辽东。右北平乌丸单于寇娄敦、辽西乌丸都督率众王护留叶，过去跟随袁尚逃奔辽西；听说毌丘俭大军到来，带领五千多人归降。寇娄敦派遣弟弟阿罗奖等人到京城朝贡；朝廷封他们首领三十多人为王，赏赐车马丝织品各有等级。】
鲜卑
【《魏书》记载：鲜卑，也是东胡的后裔，退居到鲜卑山，于是以此作为族名。语言风俗和乌丸相同。地域东边接辽水，西边到西域。每年三月举行盛大集会，在水上奏乐，婚嫁宴饮，剃发欢宴。当地野兽有中原没有的：野马、羱羊、端牛；端牛的角可以制作弓，就是世人所说的角端弓。又出产貂、豽、鼲子，皮毛柔软，天下视作名贵裘衣。
鲜卑自从被冒顿击破，远远逃到辽东塞外，不和其他国家争夺，很久没有和汉朝通使，只和乌丸互相接触。光武帝时期，南、北匈奴互相攻伐，匈奴实力损耗，鲜卑就此强盛。
建武三十年，鲜卑大人于仇贲率领族人到京城朝贡，朝廷封于仇贲为王。
永平年间，祭彤担任辽东太守，利诱赏赐鲜卑，让他们斩杀反叛的乌丸钦志贲等人。于是从敦煌、酒泉以东，各个聚落的大人全都到辽东接受赏赐；青州、徐州每年要拿出两亿七千万钱，作为赏赐的常例。
和帝时期，鲜卑大都护校尉廆，率领部众跟随乌丸校尉任常攻打叛贼，朝廷封校尉廆为率众王。
殇帝延平年间，鲜卑向东攻入边塞，杀死渔阳太守张显。
安帝时期，鲜卑大人燕荔阳入朝，汉朝赐给鲜卑王印绶、红色三驾马车；定居在乌丸校尉治所宁城下，开通胡人集市，修筑南北两座人质馆，收纳二十个部落送来的人质。这之后鲜卑时而反叛，时而归降，时而和匈奴、乌丸互相攻伐。
安帝末年，征发沿边步兵骑兵两万多人，驻守各个要道。后来鲜卑八九千骑兵穿过代郡、马城边塞，杀害官吏。汉朝派遣度辽将军邓遵、中郎将马续出塞追击，打败他们。鲜卑大人乌伦、其至鞬等七千多人向邓遵投降；封乌伦为王，其至鞬为侯，赏赐丝帛。邓遵离职之后，其至鞬再次反叛，在马城围困乌丸校尉；度辽将军耿夔和幽州刺史赶来解围。其至鞬势力就此强盛，能调动几万骑兵，分几路攻入边塞，进犯五原宁貊，攻打匈奴南单于，杀死左奥鞬日逐王。
顺帝时期，鲜卑又攻入边塞，杀死代郡太守。汉朝调黎阳营驻守中山，边郡军队驻守边塞；调集五营弓弩教官，教授作战射箭。南单于带领一万多步骑兵协助汉军，击退鲜卑。之后乌丸校尉耿晔，率众王出塞攻打鲜卑，斩获很多首级；鲜卑三万多个聚落，到辽东投降。
北单于逃走之后，匈奴残余十多万聚落，迁居辽东，和当地人混杂居住，全都自称鲜卑兵。
投鹿侯在匈奴军中服役三年，妻子在家生下一个孩子。投鹿侯归来，心中恼怒，想要杀掉孩子。妻子说：“我白天出行，听见雷声，抬头向天，冰雹落进口中，吞了下去，于是怀孕；怀胎十个月生下这个孩子，这孩子必定非同寻常，请把他养大。”投鹿侯不肯相信。妻子就告诉娘家，让娘家收养这个孩子，取名檀石槐。
檀石槐长大之后，勇武强健，智谋过人。十四五岁的时候，别的部落大人卜贲邑劫掠他外祖父家的牛羊；檀石槐骑马追击，所向无敌，把被抢走的牛羊全部夺回，各个部落都畏惧服从他。他制定法令，是非曲直没有人敢触犯，于是被推举做大人。
檀石槐掌权之后，在高柳以北三百余里的弹汙山、啜仇水边设立王庭；东西部大人全都归附。兵马十分强盛，向南劫掠汉朝边境，向北抵挡丁令，向东击退夫余，向西攻打乌孙，完全占据匈奴过去的全部土地；疆域东西一万二千多里，南北七千多里，山川水泽盐池范围极其广阔。汉朝对此十分忧虑。
桓帝时期，派匈奴中郎将张奂出兵征讨，不能取胜。于是派遣使者携带印绶，就地封檀石槐为王，想要和他和亲。檀石槐拒不接受，劫掠侵扰越发严重。他把国土分为东、中、西三部：从右北平往东直到辽水，连接夫余、濊貊，是东部，二十多个城邑，大人为弥加、阙机、素利、槐头；从右北平往西直到上谷，是中部，十多个城邑，大人是柯最、阙居、慕容等人，担任大帅；从上谷往西直到敦煌，西边接乌孙，是西部，二十多个城邑，大人有置鞬落罗、日律推演、宴荔游等人，都是大帅，全都归檀石槐统辖。
灵帝时期，鲜卑大肆劫掠幽州、并州二州，沿边各郡年年遭受祸害。嘉平六年，朝廷派遣护乌丸校尉夏育、破鲜卑中郎将田晏、匈奴中郎将臧旻，会同南单于，从雁门塞分三路出兵，深入两千多里征讨。檀石槐率领部众迎战，臧旻等人大败逃回，兵马生还的不到十分之一。
鲜卑人口越来越多，畜牧狩猎不足以供给粮食。檀石槐巡视乌侯秦水，水面方圆几百里，水流停滞不流动，水里有鱼，鲜卑人不会捕鱼。听说汗国人擅长捕鱼，于是向东攻打汗国，俘获一千多家，迁徙安置在乌侯秦水边，让他们捕鱼补充粮食。直到现在，乌侯秦水边还有几百户汗国人。
檀石槐四十五岁死去，儿子和连继位。和连才干比不上父亲，又贪婪荒淫，处理法度不公，半数部众叛离。灵帝末年，他屡次劫掠，攻打北地；北地有平民擅长射箭，射中了和连，和连当场死去。他儿子骞曼年纪幼小，哥哥的儿子魁头继位。魁头掌权之后，骞曼长大，和魁头争夺王位，部众就此离散。魁头死后，弟弟步度根继位。自从檀石槐死后，各部大人职位开始世代承袭。】
步度根继位之后，部众渐渐衰弱。他同父兄长扶罗韩，另外拥有几万部众，自立为大人。
建安年间，太祖平定幽州，步度根和轲比能等人，通过乌丸校尉阎柔向朝廷进贡。后来代郡乌丸能臣氐等人反叛，请求归附扶罗韩。扶罗韩带领一万多骑兵前去迎接。走到桑干，能臣氐等人商议，认为扶罗韩管束宽松，恐怕不能成事，又派人召唤轲比能。轲比能随即带领一万骑兵前来，准备举行盟誓。轲比能就在盟会之上杀死扶罗韩；扶罗韩的儿子泄归泥和部众全都归属于轲比能。轲比能因为自己杀了泄归泥的父亲，特意优厚对待他。步度根因此怨恨轲比能。
魏文帝登基，田豫担任乌丸校尉，持符节同时监护鲜卑，屯驻昌平。步度根派遣使者进献马匹，文帝封他为王。之后步度根屡次和轲比能互相攻伐，部众越发弱小，带领一万多个聚落，退守太原、雁门郡。
步度根派人召唤泄归泥，说：“你的父亲被轲比能杀害，你不想报仇，反而投靠仇人。他现在厚待你，正是打算除掉你的计谋。不如回到我这里，我和你是骨肉至亲，怎么能和仇人一样。”于是泄归泥带领自己部落逃归步度根。轲比能派兵追赶，没能追上。
黄初五年，步度根亲自到京城进贡，朝廷重重赏赐。这之后一心守卫边境，不再作乱。而轲比能的势力变得十分强大。
魏明帝即位，一心想要安抚外族，停止征伐，对两个部落只是笼络约束而已。青龙元年，轲比能引诱步度根，和他结下亲密和亲。于是步度根带着泄归泥以及全部部众投靠轲比能，劫掠并州，杀害官吏百姓。明帝派遣骁骑将军秦朗前去征讨。泄归泥背叛轲比能，带领部落归降；朝廷封他为归义王，赏赐旌旗、曲柄伞盖、鼓吹乐队，居住并州，照旧不变。步度根被轲比能杀害。
轲比能原本是小部族的鲜卑人，因为勇武强健，处理讼诉公平正直，不贪财物，被部众推举做大人。他的部落靠近边塞。自从袁绍占据河北，中原百姓很多逃亡投奔鲜卑；汉人教会他们打造兵器铠甲盾牌，鲜卑还学习不少汉字典籍。所以轲比能统御部众，效仿中原制度；外出狩猎，设立旌旗，击鼓作为进退号令。
建安年间，通过阎柔向朝廷进贡。太祖西征关中，田银在河间叛乱，轲比能带领三千骑兵跟随阎柔击破田银。后来代郡乌丸反叛，轲比能又协助他们作乱。太祖任命鄢陵侯曹彰做骁骑将军北伐，大败轲比能，轲比能逃出塞外；之后又重新进贡。
延康初年，轲比能派遣使者献马；文帝册封轲比能为附义王。黄初二年，轲比能把流落在鲜卑的中原百姓五百多家送回代郡。第二年，轲比能带领部落大人、子弟，连同代郡乌丸修武卢等三千骑兵，驱赶七万多头牛马前来交易，又送回一千多户中原百姓，安置在上谷。
之后轲比能和东部鲜卑大人素利、步度根三部争斗，互相攻打。田豫从中调解，不让他们互相侵犯。黄初五年，轲比能再次攻打素利，田豫率领轻骑直接进兵，从后方牵制他。轲比能派遣小首领琐奴抵御田豫；田豫进军讨伐，把琐奴击溃逃走。轲比能从此怀有二心，写信给辅国将军鲜于辅说：“夷狄不懂文字，所以校尉阎柔替我向天子担保。我和素利有仇，往年攻打他，可是田校尉帮助素利。我阵前派琐奴出战，听说您的使者到来，当即撤军。步度根屡次劫掠偷盗，还杀害我的弟弟，反倒诬陷我劫掠。我们夷狄虽然不懂礼义，但兄弟子孙接受天子印绶；牛马尚且知道水草肥美，何况我是人。希望将军向天子为我辩白。”
鲜于辅收到书信上报朝廷。文帝又命田豫招抚安慰。轲比能势力越发强盛，可以调动十多万弓箭手。每次劫掠得来财物，当场平均分配，没有丝毫私藏，所以部下愿意拼死效力；其余部落大人都敬畏他，但实力还是比不上檀石槐。
太和二年，田豫派遣翻译夏舍，出使轲比能女婿郁筑鞬的部落，夏舍被郁筑鞬杀害。这年秋天，田豫带领西部鲜卑蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑鞬，大破敌军。回师走到马城，轲比能亲自率领三万骑兵，围困田豫七天。上谷太守阎志，是阎柔的弟弟，一向得到鲜卑信任；阎志前去劝解，才解除包围。
后来幽州刺史王雄兼任乌丸校尉，用恩德信义安抚。轲比能屡次叩开边塞，到州府进贡。青龙三年，王雄派遣勇士韩龙刺杀轲比能，改立他的弟弟继位。
素利、弥加、厥机都是塞外的大人，居住辽西、右北平、渔阳塞外，路途遥远，起初不制造边患；但是他们部族人丁比轲比能更多。建安年间，通过阎柔进贡互市；太祖上表，全都封他们为王。厥机死后，又立他儿子沙末汗为亲汉王。延康初年，他们又各自派遣使者献马；文帝封素利、弥加为归义王。素利和轲比能互相攻伐。太和二年，素利去世；儿子年幼，由弟弟成律归继承王位，代管部众。
史书称“东方直到大海，西方覆盖沙漠”，九州服制的记载由此可以述说。但是荒远地域之外，要辗转翻译才能通使，车马足迹达不到的地方，没有人知道那里的国家风俗。从虞舜到周代，西戎进献白环，东夷肃慎进贡，隔很多世代才来一次，就是如此遥远。
到汉代，派遣张骞出使西域，探寻黄河源头，遍历各国，设置都护总领；于是西域的史事完备，史官得以详细记载。魏国建立，西域各国不能全部前来，但是大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师等国，没有一年不来朝贡，大致延续汉代旧例。
可是公孙渊祖孙三代占据辽东，天子因为那里隔绝中原，把海外事务托付给他；公孙渊就此阻隔东夷，让他们不能和中原往来。景初年间，朝廷大举出兵诛杀公孙渊，又派兵渡海收复乐浪、带方两郡。于是海外安定，东夷归服。后来高句丽反叛，又派遣偏师讨伐，长途追击，越过乌丸骨都，穿过沃沮，踏过肃慎的地界，向东直抵大海。当地老人说，海那边有面孔奇异的人，靠近太阳升起的地方。
于是遍访各个国家，采集他们的风俗法度，区分大小，一一记录名号。虽然是夷狄邦国，但是礼仪的遗存还在。中原丧失的古礼，可以从四方外族那里寻得，这话确实可信。于是编次各国史实，分辨异同，接续前代史书没有记载的内容。
夫余
夫余在长城以北，距离玄菟郡一千里；南边连接高句丽，东边连接挹娄，西边连接鲜卑，北面有弱水。国土方圆二千里，户口八万户。百姓定居，建有宫室、仓库、监狱；多山地沼泽，在东夷各国之中，地势最为平坦开阔。土地适宜五谷生长，不产各类水果。人身材高大，性情刚强勇武，敦厚谨慎，不喜好劫掠。
国内设置君王，官名都取自六畜：马加、牛加、猪加、狗加，还有犬使、大使者、使者。城邑聚落有豪强，豪强名下的民户全是奴仆。各位“加”分别掌管四方领地，大的管辖几千户，小的几百户。
饮食使用俎豆礼器，朝会、封爵、洗酒器、揖让升降，都遵循礼仪。每年正月举行祭天，国中盛大集会，连日宴饮歌舞，名叫“迎鼓”；就在这个时候审理案件，释放囚犯。
国内崇尚白色，穿白布大袍、裤子，脚蹬皮靴；离开本国就喜好锦绣丝织品。上层人物外加狐狸、狖、黑白貂皮裘衣，用金银装饰帽子。翻译传话，全都跪着，手按在地小声说话。
刑罚严苛：杀人者处死，家人罚做奴婢；偷盗，要赔偿十二倍赃物；男女淫乱，妇人嫉妒，全部处死；尤其憎恨妒忌，杀掉嫉妒的女子之后，把尸体放到国都南面山上，任其腐烂。女方家人想要取回尸体，就要缴纳牛马才能换回。兄长死去，弟弟可以娶寡嫂，和匈奴风俗相同。
国家善于饲养牲畜，出产名马、赤玉、貂狖、美珠；珍珠大的如同酸枣。兵器用弓矢刀矛，家家户户都有铠甲兵器。国中老人自称，祖先就是从前从中原逃亡到此的人。城寨都是圆形，样式如同牢狱。行路的时候，无论老幼昼夜都歌唱，歌声不绝。有战事也要祭天，杀牛看牛蹄的状态占卜吉凶：牛蹄裂开是凶兆，合拢就是吉兆。发生战事，各位“加”亲自上阵，下层民户挑运粮食供给军队。
丧葬：夏天死后都用冰块保存尸体；杀人殉葬，多的上百人；厚葬，有内棺没有外椁。
【《魏略》记载：当地风俗，守丧时间以时间久为荣。祭祀死者，同时陈设熟食生食。主办丧事的人不想草草下葬，旁人却要催促，常常为此争执，以此作为礼节。守丧期间，男女都穿素白衣服；妇女佩戴布制面衣，摘掉首饰。大体和中原相似。】
夫余原本隶属于玄菟郡。汉末公孙度称雄海东，威服外族；夫余王尉仇台转而归附辽东。当时高句丽、鲜卑强盛，公孙度把宗家女子嫁给尉仇台，让夫余处在两大强敌之间作为缓冲。
尉仇台死后，简位居继位；没有嫡子，有庶子麻余。简位居去世，各位“加”共同拥立麻余。牛加的侄子位居，担任大使，轻财好施，国人归附，年年派遣使者到京城进贡。
正始年间，幽州刺史毌丘俭讨伐高句丽，派遣玄菟太守王颀前往夫余。位居派遣牛加到郊外迎接，供给军粮。位居的叔父牛加心怀二心，位居诛杀叔父父子，抄没家产，派遣官吏把财物登记上交。
旧时夫余风俗：水旱失调、五谷歉收，就归罪于君王，有的提议换掉君王，有的提议杀掉君王。麻余死后，儿子依虑才六岁，被立为王。
汉代的时候，夫余王下葬用玉匣，事先存放在玄菟郡，君王去世就来领取安葬。公孙渊被诛灭之后，玄菟郡库房还存有一具玉匣。如今夫余国库里，存有玉璧、珪、瓒，是好几代传下来的宝物；老人们说，是前代中原朝廷赏赐的。
夫余的印文写着“濊王之印”；国内有座旧城叫濊城，原本是濊貊的土地，夫余在那里建国称王。他们自称是逃亡之人，这说法很有道理。
【《魏略》记载：旧的记载又说：古时候北方有个槀离国，国王的侍婢怀孕，国王要杀她。侍婢说：“有一团像鸡蛋一样的精气从天而降，落到我身上，于是怀孕。”后来生下孩子，国王把孩子扔到猪圈，猪用气息哈气保全孩子；又扔到马厩，马也用气呵护，孩子没有死。国王觉得这孩子是上天之子，就让孩子母亲收养，取名东明，常叫他牧马。东明擅长射箭，国王怕他夺取国家，想要杀掉他。东明逃走，向南来到施掩水，拿弓击打水面，鱼鳖浮出水面搭成桥梁，东明得以渡河；鱼鳖随即散开，追兵无法过河。东明于是建都，统治夫余。】
高句丽
高句丽在辽东以东一千里；南边和朝鲜、濊貊接壤，东边和沃沮相接，北边和夫余接壤。国都建在丸都山下；国土方圆二千里，户口三万户。国内多高山深谷，少有平原沼泽；顺着山谷聚居，饮用山涧溪水。没有肥沃田地，即便努力耕作，也不足以吃饱。风俗看重节俭，喜好修建宫室；居所旁边建造大房子，祭祀鬼神，又祭祀灵星、社稷。
国人性情急躁凶悍，喜好劫掠。国内有君王，官职有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人，尊卑等级分明。东夷古话说，高句丽是夫余的分支；很多言语习俗和夫余相同，但是性情气质、服饰不一样。
原本分为五部：涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。原先涓奴部做王，渐渐衰落，如今桂娄部取而代之。汉代朝廷赏赐鼓吹乐手，高句丽常常到玄菟郡领取朝服头巾；玄菟郡为他们登记名籍。后来渐渐骄横，不再到郡府，就在东部修筑小城，存放朝服头巾，每年按时来取。胡人至今把这座城叫帻沟溇；沟溇，就是高句丽语言“城池”的意思。
官职设置：设置对卢，就不设沛者；设置沛者，就不设对卢。君王宗族，高级首领全都称为古雏加。涓奴部是过去王族，如今不当王，但嫡系的大首领，依旧可以称古雏加，可以设立宗庙，祭祀灵星社稷。绝奴部世代和王室通婚，首领授予古雏加名号。各大首领自己设置使者、皂衣先人，名号上报君王，就如同中原卿大夫的家臣；朝会坐次，不能和王家的使者、皂衣先人同等排位。
国中大户不耕作，坐享衣食的有一万多户；底层民户长途运送米粮鱼盐供养他们。国人喜爱歌舞，城邑村落夜晚男女聚集，一起歌唱嬉戏。没有大型仓库，每家有小型储物仓，名叫桴京。
人爱洁净，擅长酿酒。跪拜的时候伸一只脚，和夫余不一样；走路习惯快步奔跑。十月举行祭天，国中盛大集会，名叫东盟。公侯贵族衣服锦绣，用金银装饰。大加、主簿头上戴帻，类似头巾但是没有后幅；小大加戴折风，形状如同弁帽。
国的东部有个大洞穴叫隧穴。十月国中大会，迎接隧神，回到国都东面祭祀，把木造隧神牌位安放在神座。没有监狱；有罪之人，由各大加评议之后处死，妻子儿女罚为奴婢。
婚姻风俗：说定婚约之后，女方家在大房子后面搭建小屋，名叫“婿屋”。女婿傍晚来到女方门外，自报姓名跪拜，请求进屋和女子同居；再三恳求，女方父母才允许他住进小屋。旁边摆放钱财布帛；等到孩子长大，女婿才带着妻子回家。
丧葬风俗：男女成婚之后，就开始制作送终寿衣。厚葬，金银财物全部用来陪葬；堆石头做坟，四周栽种松柏。他们的马体型矮小，善于登山。百姓身强力壮，擅长打仗。沃沮、东濊都归高句丽统辖。
还有小水貊。高句丽顺着大河建国；西安平县北面有小河向南入海，高句丽分支部族靠着这条小河立国，所以叫小水貊；出产良弓，就是所谓貊弓。
王莽初年，征调高句丽士兵讨伐胡人；高句丽士兵不愿出征，被强迫派遣，全都逃出边塞，做盗贼。辽西大尹田谭追击，被他们杀死。州郡官府归罪于高句丽侯騊。严尤上奏：“貊人犯法，过错不在侯騊，应当安抚；现在无端加给他大罪，恐怕会激起反叛。”王莽不听，下诏严尤进攻。严尤诱来侯騊，把他斩杀，把首级送往长安。王莽大喜，通告天下，把高句丽改名叫下句丽。那时候高句丽还只是侯国。
光武帝建武八年，高句丽王派遣使者朝贡，才开始称王。殇帝、安帝之间，高句丽王宫屡次劫掠辽东，时而归属玄菟，时而归属辽东。辽东太守蔡风、玄菟太守姚光，因为宫祸害两郡，出兵讨伐。宫假意请求投降，两郡不再防备；宫暗中派兵攻打玄菟，烧毁候城，攻入辽隧，杀害官吏百姓。后来宫又进犯辽东，蔡风轻率带领官吏士兵追击，全军覆没。
宫死后，儿子伯固继位。顺帝、桓帝年间，伯固再次进犯辽东，劫掠新安居乡，又攻打西安平，在路上杀死带方县令，掳走乐浪太守的妻儿。灵帝建宁二年，玄菟太守耿临讨伐，斩杀俘虏几百人；伯固投降，归属辽东。嘉平年间，伯固请求改属玄菟。
公孙度称雄海东的时候，伯固派遣大加优居、主簿然人等人，协助公孙度攻打富山贼寇，击破贼军。伯固死后，有两个儿子：长子拔奇，小儿子伊夷模。拔奇品行不好，国人便共同拥立伊夷模为王。自从伯固时期，高句丽屡次劫掠辽东，又收容逃亡胡人五百多家。
建安年间，公孙康出兵攻打，击破高句丽，烧毁城邑聚落。拔奇怨恨自己不能继位，和涓奴加各自带领三万多户百姓，投降公孙康，回迁沸流水一带。投降的胡人也背叛伊夷模。伊夷模另建新国都，就是现在高句丽的都城。拔奇前往辽东，有儿子留在高句丽，就是如今的古雏加駮位居。
后来高句丽又进攻玄菟；玄菟和辽东联合出兵，大败高句丽。伊夷模没有儿子，和灌奴部女子私通，生下儿子位宫。伊夷模死后，位宫被立为王，就是现在的高句丽王。
位宫的曾祖名叫宫，生下来眼睛就能睁开；国人厌恶他，长大之后果然凶暴，屡次劫掠，国家遭到残破。现在的王位宫，生下来眼睛也能睁开；高句丽把相似称作“位”，因为和先祖宫相像，所以叫位宫。位宫勇武有力，熟习骑马，擅长射猎。
景初二年，太尉司马懿讨伐公孙渊；位宫派遣主簿、大加，带领几千人协助官军。正始三年，位宫劫掠西安平；正始五年，被幽州刺史毌丘俭击败，相关记载见于《毌丘俭传》。
东沃沮
东沃沮在高句丽盖马大山以东，靠着大海居住。国土地形东北狭窄，西南绵长，方圆约一千里。北边和挹娄、夫余相接，南边和濊貊接壤；户口五千。没有大君王，各个城邑聚落世代有首领。语言和高句丽大体相同，偶尔小有差别。
汉初，燕国逃亡之人卫满统治朝鲜的时候，沃沮都归卫满管辖。汉武帝元封二年，讨伐朝鲜，杀掉卫满的孙子右渠，把土地分成四个郡；把沃沮城设为玄菟郡治所。后来遭到夷貊侵扰，把玄菟郡治迁到高句丽西北，就是现在所说玄菟旧府。沃沮重新隶属于乐浪郡。
汉朝因为土地辽阔遥远，在单单大岭以东，另外设置东部都尉，治所在不耐城，单独管辖东部七个县，沃沮当时也都是县。光武帝建武六年，撤销边郡都尉，这个建制就此废除。之后就用各县本地部族首领做县侯；不耐、华丽、沃沮各县都是侯国。外族互相攻伐，唯独不耐濊侯，依旧设置功曹、主簿等属官，全部由濊人担任。沃沮各个聚落首领，自称三老，沿用从前郡县的旧制度。
国家弱小，夹在大国中间，于是臣服高句丽。高句丽又在沃沮本族人当中任命使者，管理当地；又派大加统管，征收租赋：貊布、鱼盐、海中物产，要从千里之外背负运送上交；还要献上美女做奴婢，对待沃沮人如同奴仆。
土地肥沃，背靠大山面向大海，适宜五谷，擅长耕种。百姓性情质朴刚直，缺少牛马，擅长持矛步战。饮食、居室、服饰礼节，和高句丽相近。
【《魏略》记载：婚嫁习俗：女孩十岁就定下婚约，男方接走抚养，等到长大成人，再送回女方家；女方家索要聘财，钱财交齐，女子才重新回到夫家。】
丧葬：打造巨大木椁，长达十几丈，一头开门。刚死就简单掩埋，仅仅盖住尸体；皮肉腐烂之后，取出尸骨放进木椁，全家共用一座椁。刻木头做死者人形，死者有几人就刻几尊。还有瓦器，里面放上米，悬挂在椁门旁边。
毌丘俭讨伐高句丽，高句丽王位宫逃奔沃沮；官军随即进兵攻打，沃沮城邑全部被攻破，斩获俘虏三千多人。位宫又逃往北沃沮。北沃沮又叫置沟娄，距离南沃沮八百多里；南北风俗全都一样，和挹娄接壤。
挹娄人擅长乘船劫掠，北沃沮十分畏惧。夏天常常躲进深山岩洞防御；冬天河水结冰，船只不能通行，才回到村落居住。王颀另外派兵追击位宫，一直打到国土最东边。询问当地老人：大海东边还有别的人吗？老人说：本国有人出海捕鱼，遭遇大风，漂流几十天，来到一座岛上。岛上人言语不通。当地习俗，每年七月，把少女投入海中祭祀。又说大海之中还有一国，全是女子没有男子。有人还捡到一件布衣从海上漂来，衣服尺寸和中原人一样，两只袖子长达三丈。还有一艘破船飘到海岸，船上有个人脖子上另外长一张脸；活捉过来，语言不通，不吃食物死去。这些地方，都在沃沮东面的大海之中。
挹娄
挹娄在夫余东北一千多里，濒临大海；南边和北沃沮相接，北面边界不清楚。土地多高山险阻。人的相貌和夫余接近，语言和夫余、高句丽不一样。出产五谷、牛马、麻布。百姓勇武有力。没有大君主，各个聚落各有大人。居住山林之间，常常穴居；大户人家洞穴深挖九层，越深越体面。气候比夫余还要酷寒。
风俗喜欢养猪，吃猪肉，用猪皮做衣服。冬天拿猪油涂抹全身，厚达几分，抵御严寒。夏天赤裸身体，只用一尺布遮蔽前后。人不讲洁净，猪圈修在房屋正中，人围着猪圈居住。
弓长四尺，威力如同弩；箭杆用楛木，长一尺八寸，箭头是青石，就是古代肃慎氏之国。善于射箭，箭头能射穿人体；箭上敷毒，中箭必死。出产赤玉、上好貂皮，就是后世所说挹娄貂。
汉代以来，挹娄臣服夫余；夫余向他们征收沉重租赋。黄初年间，挹娄反叛。夫余多次出兵讨伐；挹娄人数虽少，所处地势险要，邻国畏惧他们的弓箭，终究不能征服。他们擅长乘船劫掠，邻国深受其害。东夷各族饮食都使用俎豆礼器，唯独挹娄不用；风俗没有礼法纲纪。
濊
濊，南边和辰韩相接，北边和高句丽、沃沮接壤，东边直到大海；如今朝鲜以东，都是濊人的土地，户口两万户。
当初箕子前往朝鲜，制定八条教化，百姓家门不用关闭，也没有人偷盗。过四十多代，朝鲜侯淮僭越称王。陈胜起义，天下反叛秦朝；燕、齐、赵地百姓为躲避战乱，有数万户逃往朝鲜。燕人卫满，梳蛮夷发髻，穿蛮夷服饰，来到朝鲜称王。
汉武帝攻灭朝鲜，分成四郡。从此胡人、汉人渐渐区分开来。濊没有大君长；汉代以来，官职设置侯、邑君、三老，统管百姓。当地老人说，自己和高句丽是同一族类。人性朴实，欲望少，懂得廉耻，不向别人乞求。言语风俗大体和高句丽相同，服饰不一样。男女衣服都穿曲领；男子佩戴几寸宽的银花作为装饰。
单单大岭以西归属乐浪郡；大岭以东七个县，由东部都尉管辖，居民都是濊人。后来撤销都尉，册封当地首领为侯。现在的不耐濊，都是濊族。汉末转而归属高句丽。
风俗看重山川，各有管辖范围，不许随意闯入。同姓不能通婚，忌讳很多；生病或者死人，就舍弃旧住宅，重新建造新居。会纺织麻布，养蚕产丝。懂得观察星辰，预知年成丰歉。不把珠玉当作珍宝。十月举行祭天，昼夜饮酒歌舞，叫做“舞天”，又祭祀老虎作为神灵。
聚落之间互相侵犯，就责令对方交出人口、牛马作为赔偿，叫做“责祸”。杀人偿命。很少劫掠。长矛长达三丈，需要几个人合力握持；擅长步兵作战。乐浪檀弓就出产在这里。海中出产班鱼皮，当地多文豹，还出产果下马；汉桓帝时期曾经进贡。
【裴松之按：果下马，高三尺，可以骑着在果树下面穿行，所以叫果下马，见于《博物志》《魏都赋》。】
正始六年，乐浪太守刘茂、带方太守弓遵，因为岭东濊归属高句丽，出兵讨伐；不耐侯率领全邑归降。正始八年，不耐侯到京城朝贡；朝廷下诏改封不耐濊王。濊百姓混杂居住民间，四季到郡府拜见。两郡有征伐、赋税徭役，濊人就要供给劳役，待遇和普通百姓一样。
韩
韩，在带方郡南面；东西两面以大海为界限，南边和倭国接壤。国土方圆四千里，分为三类：马韩、辰韩、弁韩。辰韩，就是古代的辰国。
马韩在西边。百姓定居，从事种植，懂得养蚕，织绵布。各有首领，大首领叫臣智，次一等叫邑借。分散在山海之间，没有城郭。一共有五十多个国家：爰襄国、牟水国、桑外国、小石索国、大石索国、优休牟涿国、臣濆活国、伯济国、速卢不斯国、日华国、古诞者国、古离国、怒蓝国、月支国、咨离牟卢国、素谓干国、古爰国、莫卢国、卑离国、占离卑国、臣衅国、支侵国、狗卢国、卑弥国、监奚卑离国、古蒲国、致利鞠国、冉路国、儿林国、驷卢国、内卑离国、感奚国、万卢国、辟卑离国、臼斯乌旦国、一离国、不弥国、支半国、狗素国、捷卢国、牟卢卑离国、臣苏涂国、莫卢国、古腊国、临素半国、臣云新国、如来卑离国、楚山涂卑离国、一难国、狗奚国、不云国、不斯濆邪国、爰池国、干马国、楚离国。
大国一万多户，小国几千户，总计十多万户。辰王居住月支国。臣智还会得到各种尊号。官职有魏率善邑君、归义侯、中郎将、都尉、伯长。
侯淮僭号称王，被燕国逃亡之人卫满攻打驱逐。
【《魏略》记载：从前箕子的后代朝鲜侯，看到周王室衰微，燕国自立为王，想要向东开拓土地；朝鲜侯也要起兵攻打燕国，尊崇周王室。大夫礼劝谏，才作罢。派礼向西游说燕国，燕国停止进攻。后来后代君王渐渐骄横暴虐；燕国派遣秦开攻打朝鲜西部，夺取两千多里土地，以满潘汗为边界，朝鲜就此衰弱。
秦朝统一天下，蒙恬修筑长城直到辽东。当时朝鲜王否即位，畏惧秦国威势，臣服秦国，却不去朝见。否死后，儿子准继位。二十多年之后，陈胜、项梁起兵，天下大乱；燕、齐、赵百姓困苦，纷纷逃亡投奔准。准把他们安置在西部边境。汉朝封卢绾为燕王，朝鲜和燕国以浿水为边界。卢绾反叛，逃入匈奴；燕人卫满逃亡，改穿蛮夷服装，向东渡过浿水，归降准。卫满劝说准，请求居住西部边界，收纳中原逃亡之人，替朝鲜守卫边疆。准信任宠信卫满，任命他做博士，赐圭玉，分封百里土地，守卫西部边境。
卫满招纳逃亡党徒，部众渐渐变多；于是派人欺骗准，说汉朝几路大军前来，请求入朝宿卫，随即回军攻打准。准和卫满交战，不能取胜。】
准带着身边宫人逃入大海，居住韩地，自称韩王。
【《魏略》记载：准的儿子、亲族留在故国，改姓韩氏。准居住海中，不再和朝鲜往来。】
后来准的后代断绝，现在韩地还有人祭祀他。汉代的时候，韩归属乐浪郡，四季入朝拜见。
【《魏略》记载：当初右渠还没有败亡的时候，朝鲜相历谿卿劝谏右渠不被采纳，向东前往辰国；百姓跟随迁居的有两千多户，和朝鲜不再往来。王莽地皇年间，辰韩右渠帅廉斯鑡听说乐浪土地肥美百姓富足，想要归降汉朝。走出自己城邑，看见田里驱赶鸟雀的男子，口音不是韩人。询问男子，男子说：“我们是汉人，名叫户来；我们这一千五百人伐木，被韩人俘获，全都剪发做奴隶，已经三年。”
廉斯鑡说：“我将要归降乐浪，你们想回去吗？”户来回答愿意。廉斯鑡就带着户来等人前往含资县；县里上报郡府。郡府任命廉斯鑡做翻译，从芩中乘坐大船进入辰韩，迎接户来这些俘虏。生还一千人，五百人已经死去。廉斯鑡当众对辰韩人说：“把死去五百人的赎金交出来；不然乐浪会派上万士兵乘船攻打你们。”辰韩说五百人已经死了，愿意交出赎金。于是交出辰韩一万五千人、弁韩布一万五千匹。廉斯鑡收下赎金返回。郡上表奏明廉斯鑡的功劳，赏赐帽子服饰田地住宅，子孙几代都免除徭役，直到安帝延光四年，依旧享受优待。】
桓帝、灵帝末年，韩、濊强盛，郡县不能控制，很多中原百姓流入韩国。建安年间，公孙康分出屯有县以南荒地，设立带方郡；派遣公孙模、张敞等人收拢流亡百姓，出兵讨伐韩、濊，旧有百姓渐渐回来。这之后倭、韩都归属带方郡。
景初年间，明帝秘密派遣带方太守刘昕、乐浪太守鲜于嗣渡海平定两郡。韩国各个臣智，赏赐邑君印绶；次一等的赐邑长。当地喜好头巾；下层百姓到郡府朝见，官府临时借给衣冠头巾，佩戴朝廷印绶衣冠的有一千多人。
郡从事吴林，认为乐浪原本统辖韩国，把辰韩八个国家划给乐浪。翻译传告产生偏差误会，臣智煽动韩人愤怒，攻打带方郡崎离营。当时太守弓遵、乐浪太守刘茂出兵讨伐；弓遵战死，两郡最后攻灭这股韩人。
韩的风俗缺少纲纪；国家城邑虽然有首领，但是聚落混杂居住，不能很好统御。没有跪拜礼仪。房屋是土草构筑，外形像坟冢，门开在屋顶，全家住在里面，不分长幼男女。丧葬有棺无椁。不懂得使用牛马，牛马全部用来陪葬。把珠玉当作宝物，有的缀在衣服上，有的挂脖子耳朵；不看重金银锦绣。
百姓强悍勇武，发髻露在外面，如同士兵装束；穿布袍，脚踩草鞋。国内兴办劳役、官府修筑城郭，年轻强健男子，在脊背穿孔，用粗绳穿过，再插上一丈多长木杖；整日呼喊出力，不觉得疼痛，既用来督促劳作，也以此显示强健。
每年五月播种完毕，祭祀鬼神，聚会歌舞，昼夜饮酒不停。几十个人一同起舞，踏着地面，手脚配合，节奏类似铎舞。十月农活结束，也同样举行集会。
信奉鬼神；每个城邑设立一人主持祭天神，名叫天君。各个国家另有特殊城邑，名叫苏涂；树立大木，悬挂铃鼓，侍奉鬼神。逃亡到苏涂的人，不再交还本国，这里常常滋生盗贼。设立苏涂的用意近似佛教，但是所作所为善恶不一样。
靠近中原郡县的北部各国，稍微懂得礼俗；偏远地方，就如同囚徒奴仆聚居。没有奇异珍宝；草木禽兽大体和中原相同。出产大栗子，大小如同梨子；还有细尾鸡，尾巴长达五尺多。男子常有纹身。
又有州胡，在马韩西边大海大岛上。人身材矮小，语言和韩不一样，全都剃头像鲜卑，只穿皮衣；喜好饲养牛猪，衣服只有上身没有下裳，近乎赤裸。乘船往来，在中韩之间贸易。
辰韩
辰韩在马韩东面。当地老人世代相传，说辰韩是古时候逃避秦朝徭役逃亡过来的中原人；马韩把东部土地划分给他们。建有城寨。语言和马韩不同：把国叫“邦”，弓叫“弧”，盗贼叫“寇”，劝酒叫“行觞”，互相称呼叫“徒”，很像秦人的语言，不只是燕齐的词汇。称呼乐浪人为“阿残”；东方人称自己为“阿”，意思是乐浪人是他们残存的同胞，现在也叫秦韩。
最初六个国家，后来分成十二个国家。
弁辰
弁辰也有十二个国家，还有很多小聚落，各有首领。大首领叫臣智，其次险侧，其次樊濊，其次杀奚，其次借邑。国家有：已柢国、不斯国、弁辰弥离弥冻国、弁辰接涂国、勤耆国、难弥离弥冻国、弁辰古资弥冻国、弁辰古淳是国、冉奚国、弁辰半路国、弁乐奴国、军弥国、弁军弥国、弁辰弥乌邪马国、如湛国、弁辰甘路国、户路国、州鲜国、马延国、弁辰狗邪国、弁辰走漕马国、弁辰安邪国、马延国、弁辰渎卢国、斯卢国、优中国。
弁辰、辰韩合计二十四个国家；大国四五千家，小国六七百家，一共四五万户。其中十二个国家归辰王统辖。辰王总是选用马韩人担任，世代承袭；辰韩本地人不能自立为王。
【《魏略》说：表明他们是外来迁徙族群，所以被马韩控制。】
土地肥沃，适合五谷水稻；懂得养蚕，织缣布，会驾驭牛马。婚嫁礼仪风俗男女有别。用大鸟羽毛陪葬，希望死者魂魄飞扬。
【《魏略》记载：房屋层层垒木搭建，样式如同牢狱。】
国内出产铁；韩、濊、倭国都从这里获取铁。市场交易全都使用铁，如同中原用钱；还要供给乐浪、带方两郡。风俗喜好歌舞饮酒，有瑟，形制类似筑，弹奏有乐曲。孩子出生，就用石头压头，想要头变扁，现在辰韩人大多头扁。男女接近倭人，也有纹身。擅长步战，兵器和马韩一样。路上相遇，行人都停下互相避让。
弁辰和辰韩混居，也有城郭；居室服饰和辰韩一样，语言风俗相近，祭祀鬼神不一样，灶台都设在门的西边。渎卢国和倭国交界。十二个国家也有王。人身材高大，衣着洁净，留长发，织造宽幅细布；法度风俗格外严厉。
倭人
倭人，在带方郡东南的大海之中，依靠海岛建立城邑国家。原先有一百多个国家；汉代有前来朝见的，如今使者翻译能沟通的有三十国。
从带方郡前往倭地，沿着海岸航行，经过韩国，航向时而向南时而向东，抵达倭国北岸狗邪韩国，航程七千多里；再渡一片大海一千多里，到达对马国。对马国大官叫卑狗，副手叫卑奴毋离。处在孤岛之上，方圆四百多里；山地险峻，森林茂密，道路如同野兽小径。有一千多户，没有良田，靠海中物产为生，乘船南北交易买粮。
再向南渡海一千多里，名叫瀚海，到达一大国；官职同样是卑狗，副手卑奴母离。方圆三百里，竹木丛林茂密；三千多户人家，稍微有些田地，耕种依旧不够吃，也要南北贩运粮食。
再渡海一千多里，到达末卢国；四千多户，靠海居住，草木繁盛，走路看不见前面的人。擅长捕捞鲍鱼，不管水的深浅，都潜水捕捞。
向东南陆路走五百里，到伊都国；长官叫尔支，副手泄谟觚、柄渠觚。一千多户，世代有王，全都归女王国统辖；郡国使者往来，常常在这里停留。
伊都国往东南一百里，是奴国；长官兕马觚，副手卑奴毋离；两万多户。
向东行一百里，到不弥国；长官多模，副手卑奴毋离；一千多户。
向南水路航行二十天，到投马国；长官弥弥，副手弥弥那利；五万多户。
向南到邪马壹国，是女王的都城；水路十天，陆路一个月。官职有伊支马，其次弥马升，其次弥马获支，其次奴佳鞮；七万多户。
女王国以北，户口里程可以粗略记载；其余周边国家，路途遥远隔绝，不能详细记录。依次有斯马国、已百支国、伊邪国、都支国、弥奴国、好古都国、不呼国、姐奴国、对苏国、苏奴国、呼邑国、华奴苏奴国、鬼国、为吾国、鬼奴国、邪马国、躬臣国、巴利国、支惟国、乌奴国、奴国。这些就是女王统辖的疆域。
南边有狗奴国，由男子为王，官职有狗古智卑狗，不归女王管辖。
从带方郡到女王国，一万二千多里。男子无论大小，脸上身上都刺花纹。自古以来倭国使者到中原，都自称大夫。夏后少康的儿子，分封在会稽，剪去头发，身刺花纹，躲避蛟龙伤害。现在倭国水上之人，喜欢潜水捕鱼贝类，纹身用来威慑大鱼水禽，后来渐渐变成装饰。各个国家纹身图案不一样，或左或右，或大或小，纹身纹样区分尊卑。推算地理位置，应当在会稽郡东冶县的东面。
风俗不淫乱。男子发髻露在外面，用木绵束住头发；衣服就是整幅布，简单打结相连，几乎没有缝线。女子披散头发，发髻盘曲；衣服就像单幅被单，中间挖洞，把头套进去，就是贯头衣。
种植禾稻、苎麻，养蚕纺织，出产细麻布、丝绵。当地没有牛、马、虎、豹、羊、喜鹊。兵器使用矛、盾、木弓；木弓下短上长，箭是竹制，箭头有铁镞、骨镞。物产和儋耳、朱崖类似。倭地气候温暖，冬天夏天都吃新鲜蔬菜，全都光脚走路。建有房屋居室，父母兄弟睡觉分开。用朱砂涂抹身体，就如同中原用粉。饮食使用笾豆，用手抓取食物。
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