建安十二年春季二月，太祖从淳于回到邺城。丁酉日下达命令：“我发动义兵讨伐暴乱，到现在十九年，每次出征必定取胜，哪里是我的功劳，都是贤能文武官员的力量。天下还没有完全平定，我应当和贤士大夫一同平定天下，如果独自占有功劳，内心怎么能安宁。要尽快评定功劳，进行封赏。”于是大封功臣二十多人，全部封为列侯，其余的人按等级封赏，抚恤战死将士的遗孤，赏赐各有差别。 《魏书》记载太祖命令：“从前赵奢、窦婴身为大将，得到赏赐千金，短时间就分给部下，所以能够成就大功，美名流传后世。我读他们的事迹，没有不仰慕他们为人的。我和各位将士官员一同征战，依靠贤才不吝献出谋略，将士们拼尽全力，平定祸乱，我却独享丰厚封赏，享有三万户食邑。追念窦婴散金的道义，把我得到的租税分给各位将领属官，还有从前在陈、蔡一带征战的旧部，酬报众人的劳苦，不独自占有恩惠。也要抚恤战死将士的遗孤，分给租谷。如果年成富足，租税全部收上来，就和大家一同分享。”
将要向北征讨三郡乌丸，众将领都说：“袁尚只是逃亡的俘虏，夷狄贪婪不讲情义，怎么会被袁尚利用。现在深入塞外征讨，刘备一定会劝说刘表偷袭许县，一旦发生变故，大事就无法挽回。”只有郭嘉预判刘表一定不会重用刘备，劝太祖出兵。夏季五月，大军抵达无终。秋季七月，洪水泛滥，沿海道路不能通行。田畴请求担任向导，太祖采纳。大军从卢龙塞出兵，塞外道路断绝不通，于是劈山填谷五百多里，经过白檀，走过平刚，穿过鲜卑部落领地，向东直指柳城。距离柳城还有两百里，敌人才发觉。袁尚、袁熙和蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人，带领几万骑兵迎战。
八月，登上白狼山，猝然和敌军遭遇，敌军兵力众多。太祖的辎重车辆落在后方，披甲作战的士兵不多，身边的人都心怀恐惧。太祖登高瞭望，看见敌军阵列混乱，于是下令军队出击，以张辽为先锋。乌丸军队大败，斩杀蹋顿以及多名部落王，胡人汉人投降的有二十多万口。辽东单于速仆丸以及辽西、右北平各个部落首领，丢下自己族人，和袁尚、袁熙逃往辽东，部众还有几千人。当初辽东太守公孙康依仗地处偏远不肯臣服。太祖击破乌丸之后，有人劝太祖顺势征讨辽东，就可以捉住袁尚兄弟。太祖说：“我会让公孙康斩下袁尚、袁熙的首级送来，不需要动用军队。”九月，太祖带领军队从柳城撤回。 《曹瞒传》记载：当时天气严寒干旱，两百里没有水源，军队粮食匮乏，杀掉几千匹马充当军粮，向下挖地三十多丈才找到水。回师之后，太祖召见当初劝阻出征的人，所有人都惶恐不安。太祖全部给予丰厚赏赐，说：“我这次出征，冒险侥幸取胜，依靠上天保佑，不能当作常例。各位的劝谏，是万全的计策，所以赏赐你们，以后有想法不要不敢说。”
公孙康立刻斩杀袁尚、袁熙以及速仆丸等人，把首级送来。众将领有人问太祖：“为什么您撤军之后，公孙康就斩下袁尚兄弟的首级？”太祖说：“公孙康向来畏惧袁尚等人。我们逼得急迫，他们就会合力抵抗；我们放缓攻势，他们就会互相算计，这是形势必然如此。”十一月，大军抵达易水。代郡乌丸代理单于普富卢、上郡乌丸代理单于那楼，带领部落各王前来朝贺。
建安十三年春季正月，太祖回到邺城，修建玄武池，操练水军。汉朝废除三公官职，设置丞相、御史大夫。夏季六月，任命太祖做丞相。 《献帝起居注》记载：派遣太常徐璆前来授予丞相印绶。御史大夫不再统领中丞，设置长史一人。 《先贤行状》记载：徐璆，字孟平，广陵人。年少品行清正，在朝堂刚正不阿，历任任城、汝南、东海三郡，所到之处教化大行。受征召返回朝廷，被袁术劫持。袁术僭越称帝，想要授予他上公的职位，徐璆始终不肯屈从。袁术死后，徐璆得到袁术的玉玺，上交朝廷。被任命为卫尉、太常。太祖担任丞相的时候，想要把丞相职位让给徐璆。
秋季七月，太祖向南征讨刘表。八月，刘表去世，他的儿子刘琮接替，驻守襄阳，刘备驻守樊城。九月，太祖抵达新野，刘琮投降，刘备逃往夏口。太祖进军江陵，下令荆州官吏百姓，既往不咎。评定荆州归降人员的功劳，有十五人被封侯。任命刘表大将文聘为江夏太守，让他统领原来的部队。起用荆州名士韩嵩、邓义等人。 卫恒《四体书势序》记载：上谷人王次仲擅长隶书，开创楷书。汉灵帝喜爱书法，世上很多人擅长书法，师宜官水平最高，十分自负。每次写完字就削掉烧毁草稿。梁鹄准备很多木板，把师宜官灌醉，偷取他的书法。梁鹄后来官至选部尚书。太祖当初想要做洛阳令，梁鹄只让他做北部尉。梁鹄后来依附刘表。荆州平定之后，太祖悬赏寻找梁鹄。梁鹄十分恐惧，把自己捆绑到太祖门前请罪。太祖任命他做军假司马，在秘书官署任职，专门写字。太祖把梁鹄的书法挂在军帐当中，或者钉在墙壁上欣赏，认为胜过师宜官。梁鹄字孟黄，安定人。魏国宫殿的题字，全都是梁鹄手笔。
皇甫谧《逸士传》记载：汝南人王俊，字子文，年少被范滂、许章赏识，和南阳岑晊交好。太祖还只是平民的时候，格外敬重王俊，王俊也称赞太祖有治理天下的才干。袁绍和袁术母亲去世，归葬汝南，王俊和太祖会面，到场的有三万人。太祖私下对王俊说：“天下将要大乱，挑起祸乱的一定是这两个人。想要拯救天下，为百姓请命，如果不先除掉这二人，祸乱马上就要爆发。”王俊说：“如果真像你说的，拯救天下的，除了你还有谁。”二人相对大笑。王俊为人外表沉静内心明达，州郡官府多次征召，一概不去。朝廷公车征召，也不赴任，迁居武陵，归附他的有一百多户人家。天子定都许县，再次征召王俊做尚书，还是不去。刘表看到袁绍势力强大，暗中和袁绍勾结。王俊劝刘表：“曹公是天下雄才，一定能成就春秋霸主的功业。如今舍弃近处的曹公，结交远方的袁绍，如果一旦有危难，远远指望北方救援，不是很难吗？”刘表不听。王俊六十四岁，在武陵寿终。太祖听说十分哀伤。平定荆州之后，亲自到江边迎接灵柩，改葬江陵，上表朝廷把王俊列为先贤。
益州牧刘璋开始接受朝廷征调，派兵供给太祖。十二月，孙权为刘备攻打合肥。太祖从江陵出兵征讨刘备，到巴丘，派遣张憙救援合肥。孙权听说张憙赶来，于是撤军。太祖到达赤壁，和刘备交战，作战失利。这时瘟疫大规模爆发，官吏士兵死伤很多，于是带领军队撤回。刘备于是占据荆州长江以南各个郡。 《山阳公载记》记载：太祖的战船被刘备烧毁，军队从华容道步行撤退，道路泥泞无法通行，又刮起大风。让体弱士兵背草填路，骑兵才得以通过。体弱士兵被人马踩踏，陷进泥里，死去很多。大军脱险之后，太祖十分高兴。众将领问缘故，太祖说：“刘备算得上我的对手，只是谋划慢一步。如果他早些放火，我们这些人就没有活路了。”刘备不久之后也放火，但是已经来不及。 孙盛异同评：按照《吴志》，是刘备先打败太祖军队，之后孙权攻打合肥。但是这条记载写孙权先攻合肥，之后才有赤壁战事，两处记载不一样，以《吴志》为准。
建安十四年春季三月，大军抵达谯县，建造轻便战船，训练水军。秋季七月，从涡水进入淮河，出淝水，驻扎合肥。辛未日下达命令：“近年以来，军队多次出征，有时遇上瘟疫，官吏士兵战死不能回乡，家中妻子长久别离，百姓流离失所。仁爱的人哪里愿意这样，实在是迫不得已。凡是战死将士家中没有产业，无法维持生活的，官府不要停止供给粮食，地方长官要慰问抚恤，符合我的心意。”设置扬州各个郡县长官，开垦芍陂屯田。十二月，大军回到谯县。
建安十五年春季，下达求贤令：“自古以来承受天命、中兴国家的君主，哪一个不是得到贤人才士，和他们一同治理天下？君主得到贤才，往往不出于街巷，哪里是侥幸遇见，是上位的人主动访求。如今天下还没有平定，正是迫切寻求贤才的时候。孟公绰担任赵、魏的家臣十分称职，却不能胜任滕、薛小国的大夫。如果一定要品行清廉的人才可以任用，那齐桓公怎么能够称霸天下。天下难道没有身穿粗布衣服，身怀才干，却在渭水边垂钓的人？又难道有像陈平那样背负盗嫂、受金的名声，却没有遇到魏无知举荐的人才？各位辅佐我，发掘出身卑微的人才，只要有才干就举荐，让我能够任用他们。”冬季，修建铜爵台。 《魏武故事》记载十二月己亥令：“我当初被举荐为孝廉，年纪很轻，自认为不是隐居山林的知名人物，怕被天下人看作平庸之辈。想要做一郡的太守，好好推行政教，建立名声，让世人了解我。所以在济南任上，铲除残暴污秽，公正选拔官吏，得罪各个宦官权贵，被豪强所忌恨。我害怕招来家族灾祸，借口生病辞官。辞官之后，年纪还轻，看到同年被举荐的人，有的五十岁还不算年老。心中盘算，就这样退隐二十年，等到天下太平，我的年纪也和刚刚被举荐的人差不多。所以回到家乡，在谯县东面五十里修建读书房舍，打算夏秋读书，冬春打猎，找贫瘠的土地，用泥水把自己隔绝，断绝宾客往来，但是愿望没能实现。
后来被征召做都尉，升任典军校尉，内心想法发生变化，想要为国家讨伐贼寇立下功劳，希望能够封侯，做征西将军，死后在墓碑题写：‘汉故征西将军曹侯之墓’，这是我当初的志向。遭遇董卓作乱，我发动义兵。那时候可以招募很多士兵，但是我常常主动裁减，不想拥有太多军队。原因在于士兵多了，心气就会骄盛，和强敌相争，容易酿成祸端。汴水之战我只有几千人，后来回到扬州重新招募，也不过三千人，因为我本来志向有限。
之后担任兖州牧，收降黄巾军三十万。袁术在九江僭越称帝，手下全部称臣，宫门命名建号门，服饰器物全部按照天子规格，两个妻子预先争抢皇后的位置。主意已定，有人劝袁术直接登基，昭告天下。袁术回答：‘曹公还在，不可以。’后来我讨伐袁术，擒获他四员大将，收服他的部众，让袁术穷途末路，发病死去。
等到袁绍占据河北，势力强盛。我估量自己实力，实在敌不过他。但是我甘愿为国赴死，秉持大义，就算身死，也可以留名后世。幸运打败袁绍，斩杀他两个儿子。刘表身为汉朝宗室，心怀奸邪，摇摆不定，坐观天下局势，占据荆州，我又平定荆州，于是大致平定天下。我身居丞相，人臣的尊贵已经到顶点，已经超出我当初的愿望。
现在我说这些，好像自我夸耀，只是想要把心里话全部说出来，所以毫不避讳。假使国家没有我，不知道会有多少人称帝，多少人称王。或许有人看见我势力强盛，又不信天命，私下议论我，说我有篡位的野心，胡乱揣测，每每让我内心不安。
齐桓公、晋文公名声流传到今天，是因为他们势力强大，依旧尊奉周王室。《论语》说周文王拥有天下三分之二的土地，依旧臣服侍奉殷商，周文王的德行可以说是至高。这就是以强大侍奉弱小。从前乐毅逃往赵国，赵王想要和他谋划攻打燕国。乐毅伏地流泪说：‘我侍奉燕昭王，就如同侍奉大王。我如果获罪，被流放到别的国家，到死为止，都不忍心算计赵国的普通百姓，更何况燕国的王室后代。’胡亥杀害蒙恬的时候，蒙恬说：‘从我祖先到子孙，在秦国累积信任三代。我手握三十多万军队，势力足够反叛，但是明知必死，依旧坚守道义，不敢辱没先辈的教诲，忘记先王的恩德。’我每次读到这两个人的事迹，没有不伤感流泪的。从我祖父直到我本人，都承担亲近重要的职务，可以说是被朝廷信任；延续到子桓、曹植兄弟，已经历经三代了。我不只是对各位说这番话，也常常讲给妻妾听，让她们深深明白我的心意。我对她们说：等我去世之后，你们都应当改嫁，要把我的心意传扬出去，让天下人全都知道。我说的这些，都是发自肺腑的真心话。我之所以恳切地倾诉内心，是看到周公留有《金縢》的文书来表明自己的心迹，担心别人不相信我。
但是，想要我就此交出所掌管的军队，交还职权，回到武平侯的封国，这实在是办不到。为什么呢？实在是担心一旦离开兵权，就会被人加害。既是替子孙考虑，又想到我一旦败亡，国家就会随之倾覆危殆。所以不能贪图虚名而招来实际的祸患，这是我不能做的事。
从前朝廷恩典，要封我的三个儿子为侯，我坚决推辞没有接受；如今我打算接受封赏，不是想以此博取荣耀，是想把他们作为外部援助，谋求万全之计。
我听说介子推躲避晋国的封赏，申胥逃避楚国的赏赐，我未尝不放下书卷叹息，拿他们来自我反省。仰仗国家的声威，我手持斧钺出兵征伐，以弱小战胜强大，身处劣势擒获劲敌。心中所谋划的，行动没有违背事理；心中所思虑的，干什么不能成功？于是平定天下，不辜负主上的使命，可以说是上天扶助汉室，不全是人的力量。
可是我的封地兼有四个县，食邑三万户，我有什么德行配得上这些？天下还没有全部平定，我不能够辞去官位；至于封地民户，却可以辞让。现在我归还阳夏、柘、苦三县，食邑二万户，只享有武平县一万户的租赋，姑且以此减少诽谤非议，稍稍减轻我的罪责。”
建安十六年春季正月。 《魏书》记载：庚辰那一天，天子批复，减去曹操五千户食邑，把曹操辞让的三个县一万五千户，分封给他的三个儿子：曹植为平原侯，曹据为范阳侯，曹豹为饶阳侯，每人食邑五千户。
天子任命曹公的嫡子曹丕为五官中郎将，设置属官，担任丞相的副手。太原的商曜等人占据大陵反叛，曹公派遣夏侯渊、徐晃进军围攻，打败了他们。
张鲁占据汉中。三月，曹公派遣钟繇讨伐张鲁，同时命令夏侯渊等人率军从河东出兵，和钟繇会合。这时关中各路将领怀疑钟繇要袭击自己，马超便联合韩遂、杨秋、李堪、成宜等人反叛。曹公派遣曹仁前去讨伐。马超等人驻扎在潼关。曹公告诫众将：关西士兵精锐强悍，只管坚守营垒，不要和他们交战。
秋季七月，曹公向西出征。 《魏书》记载：当时议事的大臣大多说：关西军队勇猛，擅长使用长矛，如果不挑选精锐的先锋部队，就不能抵挡。曹公对众将说：打仗的主动权在我，不在敌人。敌人虽然擅长长矛，我会让他们的长矛刺不到我们，各位只管等着看好戏。
曹军和马超等人隔着潼关对峙。曹公正面紧紧牵制敌军，同时暗中派遣徐晃、朱灵等人连夜渡过蒲阪津，在黄河西岸修筑营寨。曹公自己从潼关向北渡河，部队还没有全部渡完，马超率军急攻渡船。校尉丁斐故意放出牛马引诱贼兵，贼兵乱哄哄争抢牛马，曹公才得以渡过黄河。
《曹瞒传》记载：曹公将要渡河，先头部队刚刚渡过去，马超等人突然杀到。曹公还坐在胡床上没有起身。张郃等人见形势危急，一起把曹公扶上船。黄河水流湍急，船只向北漂出四五里，马超的骑兵在后面追着放箭，箭如雨下。众将看到军队战败，不知道曹公在哪里，全都惶恐不安。等到见到曹公，有的人悲喜交加，流下眼泪。曹公大笑着说：今天差点被这群小贼困住！
曹军沿着黄河修筑甬道向南推进。贼兵退守渭口。曹公多处设置疑兵，暗中用船只运载士兵进入渭水，搭建浮桥，夜里分兵到渭水南岸扎营。贼兵趁夜攻打营寨，曹军埋伏的士兵出击，大败敌军。马超等人驻扎在渭水南岸，派遣使者请求割让黄河以西的土地讲和，曹公没有答应。
九月，曹军渡过渭水。 《曹瞒传》记载：当初曹军每次想要渡过渭水，总是被马超的骑兵冲击，营寨没法建立；而且当地遍地沙土，不能修筑堡垒。娄子伯劝曹公说：现在天气寒冷，可以堆沙土筑城，用水浇灌沙土，一夜之间就能筑成城池。曹公采纳他的计策，准备很多丝绢口袋运水，夜里派兵筑城，等到天亮，城池就修好了，曹军因此全部渡过渭水。有人质疑，九月不该这么冷。裴松之按：《魏书》记载曹军八月抵达潼关，闰八月北渡黄河，到这时确实可以十分寒冷。
马超屡次前来挑战，曹公都不应战。马超坚决请求割地，还要送来儿子做人质。曹公采用贾诩的计谋，假装答应讲和。韩遂请求和曹公相见。曹公和韩遂的父亲是同一年被举荐为孝廉，又和韩遂是同辈。于是两人骑着马，靠在一起交谈了很久，不谈军事，只说起京城往日的旧事，拍手欢笑。会面结束之后，马超等人问韩遂：曹公说了什么？韩遂回答：没说什么。马超等人于是对韩遂产生猜忌。
《魏书》记载：过了几天，曹公又和韩遂等人会面交谈。众将说：主公和敌虏交谈，不宜过于没有防备，可以设置木制的行马作为屏障。曹公同意。贼军将领见到曹公，全都在马上行礼。秦、胡两地前来围观的人一层又一层。曹公笑着对贼兵说：你们想看曹公吗？我也和普通人一样，不是四只眼睛两张嘴，只不过智谋多一点罢了。胡人争相前来观看。曹公又布列五千精锐骑兵，排成十层军阵，铠甲兵器光彩耀日，贼军更加震恐畏惧。
之后曹公又给韩遂写书信，信中多处涂抹修改，看上去像是韩遂改过的一样。马超等人更加怀疑韩遂。曹公于是和敌军约定日期会战。先派出轻装部队挑战，交战很久之后，才放出精锐骑兵两面夹击，把敌军打得大败，斩杀成宜、李堪等人。韩遂、马超逃往凉州，杨秋逃奔安定，关中就此平定。
众将中有人问曹公：当初贼军把守潼关，渭水北岸道路空虚，我们不从河东攻打冯翊，反而死守潼关，拖延许久之后才北渡黄河，这是什么道理？
曹公说：贼军扼守潼关，如果我军开进河东，贼军一定会分兵把守各个渡口，那么黄河西岸就没法渡过。我故意大军直扑潼关，贼军全部向南防守，黄河西岸的防备就空虚了，所以徐晃、朱灵二将才能轻易夺取河西。之后我再率军北渡，贼军就不能争夺河西，正是因为有二将的军队。
战车相连、树立栅栏修筑甬道向南，既是让自己立于不败之地，也是向敌人示弱。渡过渭水修筑坚固堡垒，敌人来攻也不出战，以此让敌人骄傲自大。所以贼军不去修筑营垒，反而只求割地求和。我顺着他们的意思答应，是为了让他们安心，不再戒备；我趁机休养士兵的力量，之后猛然进攻，正所谓迅雷不及掩耳。用兵的变化，本来就不止一种办法。
刚开始，每有一路贼军赶来，曹公脸上就露出喜色。贼军被打败之后，众将询问缘故。曹公答道：关中地域辽阔遥远，如果贼军各自据守险要，征讨他们，没有一两年平定不了。现在他们全部聚集过来，人数虽多，互相并不归服，军中没有统一的主帅，一战就可以消灭，取胜比较容易，我因此高兴。
冬季十月，军队从长安向北征讨杨秋，包围安定，杨秋投降。曹公保留他的爵位，让他留下来安抚当地百姓。 《魏略》记载：杨秋在黄初年间升任讨寇将军，位列特进，封为临泾侯，寿终正寝。
十二月，大军从安定撤回，留下夏侯渊驻守长安。
建安十七年春季正月，曹公回到邺城。天子特许曹公朝拜时，司仪不直呼名字；上朝时不用小步快走；可以佩剑穿鞋上殿，待遇如同当年的萧何。
马超的残余势力梁兴等人驻扎蓝田，曹公派夏侯渊进攻平定。朝廷划出河内郡的荡阴、朝歌、林虑，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿郡的廮陶、曲周、南和，广平郡的任城，赵国的襄国、邯郸、易阳，扩充魏郡的辖地。
冬季十月，曹公出征孙权。
建安十八年春季正月，曹军进兵濡须口，攻破孙权在长江西岸的营寨，俘获孙权的都督公孙阳，之后率军撤回。朝廷下诏，把十四个州重新合并恢复为九州。
夏季四月，曹公回到邺城。
五月丙申日，天子派遣御史大夫郗虑手持符节，册封曹公为魏公。 《续汉书》记载：郗虑，字鸿豫，山阳高平人，年少跟随郑玄求学。建安初年担任侍中。 虞溥《江表传》记载：汉献帝曾经专门召见郗虑和少府孔融。献帝问孔融：郗鸿豫有什么长处？孔融说：可以和他一起遵从道义，却不能让他处理权变事务。郗虑举起笏板反驳：孔融从前做北海国相，政事破败百姓流离，他的权术又在哪里？两人互相揭短，结下嫌隙。曹公写信调解二人矛盾。郗虑后来从光禄勋升任御史大夫。
册封诏书说： “朕德行浅薄，年少遭遇祸乱，辗转流亡。在那个时候，皇权如同旌旗上的飘带，被人随意摆布。宗庙断绝祭祀，社稷失去本位，各路凶徒觊觎皇位，分裂华夏，天下百姓，朕不能庇护。高祖开创的基业，眼看就要崩塌。朕日夜惊醒，内心悲痛。心想：列祖列宗留下的贤臣，谁能体恤朕的处境？
上天降下丞相，保全我汉室皇家，在危难之中匡扶社稷，朕完全依靠他。现在要授予你特殊的典礼，你恭敬地听朕的命令。
当初董卓作乱，大臣放弃本职，谋划王室安危，是你率先起兵，这是你忠于本朝的功劳。之后黄巾叛乱，祸乱三州，残害百姓，是你剿灭他们，安定东方，这又是你的功劳。
韩暹、杨奉专擅权势，你出兵讨伐，除去祸患，把都城迁到许县，重建京城，设置官署，恢复祭祀，旧有的制度没有荒废，天地鬼神得到安宁，这又是你的功劳。
袁术僭越称帝，在淮南横行。你施展宏伟谋略，蕲阳一战斩杀桥蕤；军威向南推进，袁术败亡溃散，这又是你的功劳。
回师东征，吕布被诛；班师途中，张杨部下内乱被杀，眭固伏法，张绣归降，这又是你的功劳。
袁绍悖逆天道，图谋颠覆国家，依仗人多，兴兵进犯。那时王室兵力弱小，天下人心惶惶。你坚守大义，精诚感天，奋扬武威，官渡一战，歼灭乱党，让国家从危亡之中得救，这又是你的功劳。
率军渡过黄河，平定四州，袁谭、高干全都被斩首，沿海盗寇奔逃，黑山贼归顺朝廷，这又是你的功劳。
乌丸三个部族，两代作乱，袁尚借助他们盘踞边塞。你翻越险远，一战消灭他们，这又是你的功劳。
刘表背弃朝廷，不进献贡物。大军刚一出动，上百座城池、八个郡就屈膝投降，这又是你的功劳。
马超、成宜共同作恶，占据黄河、潼关，肆意作乱。你在渭南歼灭他们，斩获上万首级，平定边境，安抚戎狄，这又是你的功劳。
鲜卑、丁零通过翻译前来朝贡，单于、白屋部族请求设置官吏，恪尽职守。
你有平定天下的大功，又具备高尚德行，整顿海内，美化风俗，兴办教化，慎用刑罚，官吏没有苛政，百姓心怀良善。尊崇皇室宗亲，接续断绝的世祀，对旧功臣全部按等级封赏。就算是伊尹功德感动上天，周公光照四海，和你相比也有所不及。
朕听说古代圣王，表彰贤臣，赐给土地民众，赐予隆重的礼器，用来护卫王室。周成王的时候，管叔、蔡叔作乱，成王感念功臣，赐给齐太公封地范围，五侯九伯，都可以征伐，世代担任太师，镇抚东海。到周襄王时期，楚国不向王室进贡，又册封晋文公为诸侯霸主，赐给他车马、勇士、斧钺、香酒、弓箭，大力开拓南阳土地，世代做盟主。周王室能够不衰败，全靠齐、晋两国。
如今你德行显赫，保护朕身，顺应天命，弘扬功业，九州之内，无不归顺。你的功绩超过伊尹、周公，赏赐却比不上齐太公、晋文公，朕十分惭愧。
朕渺小一身，统治亿万百姓，常常想到时局艰难，如同踩在薄冰深渊之上，如果没有你的辅佐，朕无法担当大任。
现在把冀州的河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、钜鹿、安平、甘陵、平原一共十个郡封给你，册立你为魏公。赐给你黑土，用白茅草包裹，用龟甲占卜，建立魏国的宗庙社稷。
周王朝时，毕公、毛公入朝做公卿，周公、召公出外做方伯。朝廷内外的重任，你都适合担当。依旧保留丞相职务，兼任冀州牧。再加赐你九锡，请恭敬听受命令：
因为你整顿礼法律令，作为百姓的准则，让百姓安于本业，所以赐给你大车、兵车各一辆，黑色公马八匹。
因为你劝勉农耕，粮食布帛储备丰厚，大业兴盛，所以赐给你衮龙礼服，配上红色的鞋子。
因为你崇尚谦让，百姓风行教化，长幼有礼，上下和睦，所以赐给你三面悬挂的乐器，六佾的舞蹈。
因为你宣扬教化，远方的人改变旧俗，华夏充实富足，所以赐给你朱红大门的住宅。
因为你智慧明达，为帝王思虑难事，选拔贤才，举荐能人，所以赐给你纳陛（台阶修在屋檐下）。
因为你执掌国政，公正刚直，细小的奸恶都加以斥退，所以赐给你虎贲勇士三百人。
因为你整肃朝廷刑罚，有罪必诛，所以赐给你斧、钺。
因为你威武雄视八方，讨伐叛逆，威震四海，所以赐给你红色的弓一张，红色的箭一百支；黑色的弓十张，黑色的箭一千支。
因为你以温厚恭谨为本，孝顺友爱，诚恳忠实，感动朕心，所以赐给你香酒一卣，配上玉制的酒勺。
魏国设置丞相、卿大夫百官，制度和汉朝初年诸侯王相同。
希望你努力！体恤你的部属，办好各项政务，成就你的美德，发扬光大我汉高祖的美好天命。”
这篇策书，是后汉尚书左丞潘勖撰写。潘勖，字元茂，陈留中牟人。
《魏书》记载曹公下达命令：“接受九锡，广开国土，周公就是这样。汉朝异姓的八个诸侯王，都是和高祖一同从平民起事，开创王业，功劳极大，我哪里能够比得上。”曹公前后三次推让。
于是，中军师陵树亭侯荀攸，前军师东武亭侯钟繇，左军师凉茂，右军师毛玠，平虏将军华乡侯刘勋，建武将军清苑亭侯刘若，伏波将军高安侯夏侯惇，扬武将军都亭侯王忠，奋威将军乐乡侯刘展，建忠将军昌乡亭侯鲜于辅，奋武将军安国亭侯程昱，太中大夫都乡侯贾诩，军师祭酒千秋亭侯董昭，都亭侯薛洪，南乡亭侯董蒙，关内侯王粲、傅巽，祭酒王选、袁涣、王朗、张承、任藩、杜袭，中护军国明亭侯曹洪，中领军万岁亭侯韩浩，行骁骑将军安平亭侯曹仁，领护军将军王图，长史万潜、谢奂、袁霸等人劝曹公接受封赏：
“自从上古三代，就赏赐功臣土地。王朝开国复兴，封赏辅佐大臣，用来褒奖功劳，作为国家屏障。过去天下大乱，各路豪强作乱，危难难以言说。明公奋不顾身，拯救乱世，讨伐二袁、盗贼叛逆，扫除战乱，二十多年奔波于风霜露水之间。自有典籍记载以来，没有如此大的功业。
从前周公继承文王武王已有的基业，安坐朝堂指挥诸侯，平定商奄也不过两年。姜太公依托天下三分之二归周的大势，短暂执掌兵权。但他们都得到广阔封地，跨州立国，周公八个儿子都封为侯伯，可以郊祀天地，器物规制比照王室，何等荣耀。
等到汉朝兴起，辅佐高祖的张耳、吴芮，功劳并不算很高，也得到连城封地，面南称王。这些都是明君贤臣通行的制度。
如今对比功劳，周公、吕尚也比不上您；对比功绩，张耳、吴芮远远不及；对比疆域，齐国鲁国比魏国更大；对比户数，长沙国也更多。现在魏国的封地、九锡的礼遇，和古代的赏赐相比，如同身怀宝玉却穿着粗布短衣。
众多将领大臣，有幸追随明公，立下微末功劳，身佩高官印绶的数以百计，也希望功业可以传给后代。如果明公推辞封赏，会让下面的人心神不安；对上违背朝廷心意，对下辜负百官的期望。舍弃辅佐天下的大业，恪守普通人的小节，我们十分担忧。”
曹公于是下令外朝草拟奏章，只想接受魏郡一地。荀攸等人又上书：
“魏国刚刚受封，是圣朝和百官共同商议决定。明公一再违抗圣旨，不接受大礼。现在已经接到诏书，顺应众人期望，又想要推掉大部分封赏，只接受一小部分，辞掉九锡只接受封地。这样等于朝廷的恩典不能落实，我们的请求也得不到准许。
从前齐国鲁国的封地，占据东海，赋税四百万户，根基雄厚，才能够辅佐王室。现在魏国名义上有十个郡，土地还比不上曲阜，户口还不到它的一半。作为王室屏障尚且不足。圣上吸取秦朝没有诸侯辅佐而灭亡的教训，鉴于从前天下动荡的祸患，托付忠贤之臣，希望不要拒绝天子的诏命。”
曹公这才接受册封。
《魏略》记载曹公上书谢恩： “臣蒙受先帝厚恩，做官做到郎官。我天资愚钝，原本心愿已经满足，不敢奢望高官显达。遇上董卓作乱，理当为国赴难，才敢挺身而出，冲锋作战。恰逢千载机遇，侍奉朝廷。当二袁起兵作乱，侵犯王室的时候，陛下和臣一同忧心。回望京城，强敌压境，时常担心君臣一同遭祸。实在想不到能够保全性命。依靠祖宗神灵，消灭乱贼，臣才得以身居官位。陛下施加恩典，授我丞相高位，封爵赏赐丰厚盛大，平生不敢奢望。内心盘算，只想安分守侯，把爵位留给子孙，安身圣世，再无别的奢求。
没想到陛下降下厚恩，建立魏国，赐予九锡。封地可以和齐鲁相比，礼仪等同藩王。以臣微薄的功劳，本不该承受。我把真心上报，没有得到准许。诏书严厉恳切，让我进退两难。臣反复思索，身居大臣之位，命运已经属于王室，不敢只顾自己，追求个人意愿，想要辞去官职回到最初的列侯身份。
如今得到国土，位列藩王，不敢奢望久远，只考虑后世。我和家人发誓，终身不惜性命，报答浩荡皇恩。面对天子威严，惶恐地接受诏令。”
秋季七月，开始修建魏国的社稷、宗庙。天子聘娶曹公的三个女儿做贵人，年纪最小的留在魏国等待长大。 《献帝起居注》记载：派遣持节、代理太常大司农安阳亭侯王邑，携带璧玉、丝帛、黑色浅红色绢布五万匹，到邺城行纳聘礼。使者五人，都以议郎身份代行大夫职务，另有副使者一人。
九月，修建金虎台，开凿渠道引漳河水流入白沟，连通黄河。
冬季十月，把魏郡分成东西两部，设置都尉。
十一月，初次设置尚书、侍中、六卿。 《魏氏春秋》记载：任命荀攸为尚书令，凉茂为尚书仆射；毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔担任尚书；王粲、杜袭、卫觊、和洽担任侍中。
马超盘踞汉阳，又依靠羌、胡部族作乱；氐王千万叛变响应马超，驻扎兴国。曹公派遣夏侯渊前去讨伐。
建安十九年春季正月，曹公举行天子籍田耕种的礼仪。
南安人赵衢、汉阳人尹奉等人讨伐马超，杀掉马超的妻子儿女，马超逃奔汉中。韩遂迁移到金城，进入氐王千万的领地，率领一万多羌胡骑兵和夏侯渊交战，被夏侯渊打得大败，韩遂逃往西平。夏侯渊和众将攻打兴国，屠灭城池。朝廷撤销安东、永阳两个郡。
安定太守毌丘兴将要赴任，曹公告诫他：“羌、胡人想要和中原往来，他们自己会派人前来，千万不要主动派人过去。好人很难找到；派去的人一定会教唆羌胡人胡乱请求封赏，自己从中牟利。不答应，就会得罪异族；答应了，又没有什么好处。”
毌丘兴到任之后，派遣校尉范陵前往羌人地区。范陵果然教唆羌人，请求朝廷设立属国都尉。曹公说：“我早就料到会这样，我不是圣人，只是经历的事情多罢了。”
《献帝起居注》记载：派遣代理太常、大司农安阳亭侯王邑，和宗正刘艾，全都手持符节，五名使者，带上束帛、驷马；又派给事黄门侍郎、掖庭丞、中常侍二人，到魏公国迎接两位贵人。二月癸亥，在魏国宗庙授予两位贵人印绶。甲子，到魏公宫延秋门，迎接贵人登车。魏国派遣郎中令、少府、博士、御府、乘黄厩令，丞相属官护送贵人。癸酉，两位贵人抵达洧仓，朝廷派遣侍中丹，率领护卫骑兵络绎不绝前去迎接。乙亥，贵人入宫。御史大夫、二千石官员，大夫、议郎在大殿集会，魏国的两名卿官以及侍中、中郎二人，和汉朝公卿一同登殿赴宴。
三月，天子下诏，魏公地位在诸侯王之上，改赐金玺、红色绶带、远游冠。 《献帝起居注》记载：派遣左中郎将杨宣、亭侯裴茂持符节送上印绶。
秋季七月，曹公出征孙权。 《九州春秋》记载：参军傅干劝谏：治理天下有两大根本，文治与武功。使用武力优先树立威严，推行文教优先施加恩德。威严恩德相辅相成，王道才算完备。以前天下大乱，秩序崩坏，明公用武力平定祸乱，十分天下已经平定九分。现在还没有归顺王命的，只有吴、蜀。吴国有长江天险，蜀国有高山阻隔，很难靠武力征服，容易用恩德感化。我认为可以暂且停战，休养军队，分封土地，论功行赏。这样朝廷内外人心稳固，有功之人得到勉励，天下明白法度。之后兴办学校，引导百姓向善，树立道义节操。明公的勇武威震四海，如果再用文教来辅佐，普天之下没有不归顺的。如今出动十万大军，屯驻长江岸边，如果敌人凭借险要固守，士兵战马没法施展本领，奇谋也无从施展，大军的威势受挫，不能降服敌人。希望明公思考虞舜舞动干戚感化苗民的故事，保全威严，修养德行，用道义战胜敌人。曹公没有听从，出兵之后没有取得大的战果。傅干，字彦材，北地人，官做到丞相仓曹属，儿子叫傅玄。
当初陇西人宋建自称河首平汉王，在枹罕聚众，更改年号，设置百官三十多年。曹公派遣夏侯渊从兴国出兵讨伐。冬季十月，攻破枹罕，屠灭城池，斩杀宋建，凉州平定。曹公从合肥返回。
十一月，汉朝皇后伏氏获罪。过去伏皇后给父亲原屯骑校尉伏完写信，说献帝怨恨曹公诛杀董承，言辞十分恶毒。事情败露，伏皇后被废黜处死，她的兄弟全部被诛杀。 《曹瞒传》记载：曹公派华歆带兵进宫捉拿皇后。皇后关上房门，躲进墙壁夹层。华歆砸破墙壁把皇后拉出来。献帝正和御史大夫郗虑坐在一起。皇后披散头发，光着脚，走过献帝身边，拉住献帝的手说：“不能救救我吗？”献帝说：“我自己也不知道性命什么时候结束。”献帝对郗虑说：“郗公，天下竟然有这样的事！”皇后随即被处死，伏完宗族被处死几百人。
十二月，曹公抵达孟津。天子允许曹公出行设置帝王的旄头仪仗，宫殿摆放钟磬。
乙未，曹公下达命令：“有德行的人，未必能够建功进取；能够建功进取的人，未必具备德行。陈平难道是品行敦厚的人？苏秦难道是坚守信义的人？可是陈平奠定汉朝基业，苏秦拯救弱小的燕国。由此看来，人才有短处，怎么能够废弃不用！主管官员要好好领会这个道理，那么人才就不会被遗漏，官府不会荒废事务。”
又下达命令：“刑罚，关系百姓的性命。可是军中掌管刑狱的人，有的并不精通法理，却掌管三军将士的生死，我十分担忧。要挑选通晓法律事理的人，来主管刑狱。”于是设置理曹掾属。
建安二十年春季正月，天子册立曹公的二女儿为皇后。朝廷撤销云中、定襄、五原、朔方郡，每郡只保留一个县管理当地百姓，合并设立新兴郡。
三月，曹公向西征讨张鲁，到达陈仓，打算从武都进入氐人地界。氐人堵塞道路。曹公先派遣张郃、朱灵打败氐人。
夏季四月，曹公从陈仓出散关，抵达河池。氐王窦茂拥有一万多部众，依仗险要不肯臣服。五月，曹公攻破河池，屠城。
西平、金城的将领麴演、蒋石等人一同斩杀韩遂，把首级送来。 《典略》记载：韩遂，字文约，早年和边章一同在凉州有名望。边章担任督军从事，韩遂到京城呈报计簿。何进早就听说他的名声，特地接见他。韩遂劝说何进诛杀宦官，何进没有听从，韩遂请求回乡。遇上凉州宋扬、北宫玉等人叛乱，推举边章、韩遂为首领。不久边章病死。韩遂被叛贼胁迫，不得已起兵作乱，一共三十二年，到这时被杀，时年七十多岁。刘艾《灵帝纪》记载，边章又名边元。
秋季七月，曹公抵达阳平。张鲁派弟弟张卫和大将杨昂等人把守阳平关，沿着山势修筑城墙十几里。曹军攻打不能取胜，于是率军撤退。贼军看见大军退走，守备松懈。曹公秘密派遣解慓、高祚等人趁着险要夜袭，大败敌军，斩杀杨任；继续攻打张卫，张卫连夜逃走。张鲁溃败逃往巴中。曹军进入南郑，缴获张鲁府库全部珍宝。 《魏书》记载：军队从武都山地行军一千里，道路险峻，将士劳苦。曹公大摆宴席犒劳，所有人都忘记了行军的辛苦。
巴、汉全部归降。把汉宁郡恢复为汉中郡；分出汉中的安阳、西城设立西城郡，设置太守；分出锡、上庸设置上庸郡，设置都尉。
八月，孙权围攻合肥，张辽、李典击败孙权。
九月，巴地七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩率领巴夷、賨民前来归附。 孙盛注解：朴读作浮，濩读作户。
于是拆分巴郡，任命朴胡做巴东太守，杜濩做巴西太守，全都封为列侯。天子允许曹公可以秉承皇帝旨意，直接册封任命诸侯、郡守、国相。 《孔衍汉魏春秋》记载：天子认为曹公领兵在外，遇到战事封赏，需要迅速处理，允许曹公秉承圣旨册封官员。诏书说：军事大事，重在赏罚，劝善惩恶，不能拖延。《司马法》说：赏赐不能超过当天，要让百姓立刻看到行善的好处。汉朝中兴的时候，邓禹进入关中，秉承旨意任命李文做太守；来歙也直接拜授官员，都没有事先请示，是权宜行事。这是光武帝懂得变通，用来迅速树立威信，成就大功。《春秋》大义，大夫出使国外，可以自行决断，只要有利于国家。何况你身居方伯之位，征伐天下，军队远在藩镇之外，得失就在一瞬之间。等待诏书再施行赏赐，会耽误军政大事，不是朕的本意。从今往后，遇到应当加封奖赏的，就直接刻印授予，勉励忠义之人，不要迟疑。
冬季十月，开始设置名号侯直到五大夫，加上原有的列侯、关内侯，一共六等爵位，用来奖赏军功。 《魏书》记载：设置名号侯爵十八级，关中侯爵十七级，都用金印紫绶；又设置关外侯十六级，铜印龟纽黑绶；五大夫十五级，铜印环纽黑绶。以上这些爵位都不享有租税。加上旧有的列侯、关内侯，一共六等。裴松之按：后世没有封地的虚封爵位，就是从这时候开始。
十一月，张鲁从巴中率领残余部众投降。曹公封张鲁和他的五个儿子全都为列侯。刘备袭击刘璋夺取益州，占据巴中，曹公派遣张郃攻打刘备。
十二月，曹公从南郑撤回，留下夏侯渊驻守汉中。 这一次出征，侍中王粲写五言诗赞美：“从军有苦乐，但问所从谁。所从神且武，安得久劳师。相公征关右，赫怒振天威，一举灭獯虏，再举服羌夷。西收边地贼，忽若俯拾遗。陈赏越山岳，酒肉逾川坻。军中多饶饫，人马皆溢肥。徒行兼乘还，空出有余资。拓土三千里，往反速如飞，歌舞入邺城，所愿获无违。”
建安二十一年春季二月，曹公回到邺城。 《魏书》记载：辛未日，主管官员用太牢祭品告祭宗庙，庆贺凯旋。甲午日，举行春季祭祀。曹公下达命令：“议论的人认为到宗庙上殿应当脱掉鞋子。我受天子赏赐，可以佩剑穿鞋上殿。如今到宗庙祭祀，如果脱鞋，就是尊崇祖先却轻慢王命，敬重祖父却简慢君王，所以我不敢脱鞋上殿。
另外临近祭祀洗手，有的人只是比划出泼水的动作，不真正洗手。洗手是为了洁净表示恭敬，没有只比划不沾水的礼法。祭祀如同祖先神灵就在眼前，所以我一定要亲手接水盥洗。
迎神礼仪结束之后，下到台阶，坐在帐幕之中，要等乐曲演奏完毕才起身。如果早早退立，好像怠慢先祖，盼着祭祀快点结束。所以我坐着等到乐曲结束，送神完毕才起身。
祭祀之后接过祭肉，交给侍中，这样恭敬就没有做到底。古代祭祀，君王要亲自拿着祭物。所以我亲手接过祭肉，抱回来完成礼仪。孔子说‘虽然和众人不一样，我遵从下礼’，这话实在对啊。”
三月壬寅，曹公亲自举行籍田耕种。 《魏书》记载：主管官员上奏：古代农闲时节要操练军队。汉朝承袭秦代制度，只有十月举行都试，检阅车马士兵。如今战争没有停息，士兵百姓经常演习武艺。从今以后，不必四季练兵，只在立秋挑选吉日，大规模检阅车马军队，称为治兵。对上合乎古礼，对下承袭汉朝制度。奏章被批准。
夏季五月，天子进封曹公爵位为魏王。 《献帝传》记载诏书：自古以来帝王，名号虽然有变化，爵位等级各有不同，但是褒奖大功臣，建立功德，开拓宗族，恩泽传给子孙，同姓异姓没有区别。
先祖开创基业，统一天下，借鉴古今制度，设立爵位，分封土地，建立藩王，异姓、宗亲都拥有国土，以此保全天命，安定后世。天下太平的时候，君臣相安。光武帝中兴之后，时局少有战乱，所以几百年没有异姓诸侯王。
朕德行浅薄，继承皇位，遇上天下分崩，凶徒横行。朕四处流离，处境困苦，时时刻刻担心覆灭，辱没先帝圣德。仰仗上天，你秉持大义，奋起神威，在危难之中保护朕，保全宗庙。天下万民，全都蒙受你的恩惠。你的辛劳胜过后稷、大禹，忠诚堪比伊尹、周公，却总是谦抑恭顺。
当初建立魏国，赐给你封地，朕担心你推辞，所以先封你为魏公，等候你建立更多功勋。韩遂、宋建勾结巴蜀，各路叛贼联合图谋作乱，你派遣将领奋勇出击，斩杀贼首，捣毁巢穴。西征阳平，你亲自披甲上阵，深入险阻，扫平叛贼，平定西部疆域，声威远播，安定华夏。
就算是唐尧虞舜时代，有三位贤臣建立功业；周文王周武王，有周公、召公辅佐；汉高祖、光武帝开创基业，也依靠英豪辅佐。圣明的君主，尚且要赏赐土地宝玉酬谢功臣，哪里有像朕德行浅薄，依靠你安定天下，却赏赐不够丰厚？怎么告慰神明、安抚万民？
现在进封你的爵位为魏王。派遣持节、代理御史大夫宗正刘艾，送上策书、玺印，黑土包上白茅草，金虎符一到第五，竹使符第一到第十。你正式即魏王位，依旧担任丞相，兼任冀州牧。上交魏公的玺绶符册。恭敬服从朕的命令，安抚百姓，办好政务，发扬光大我高祖的美好天命。”
魏王三次上书推辞，天子三次下诏不许。又亲手写下诏书：“圣明的人以功德为高尚，以忠诚和顺作为典范，创立功业可以流传百世，道义礼法可以让人效法。功勋卓著，美名流传。后稷、契辅佐尧舜，周公召公辅佐文武。从古至今，没有谁能比得上你的功劳。朕每次准备册封你的诏书，日夜感慨。现在你一再拒绝，言辞恳切，这不能称合朕的心意，也不能给后世做榜样。希望你克制谦让，不要再坚决推辞。”
《四体书势序》记载：梁鹄举荐曹公做北部尉。 《曹瞒传》记载：曹公被尚书右丞司马防举荐。等到曹公做魏王，征召司马防来到邺城，设宴欢饮。魏王问司马防：“孤现在还可以做北部尉吗？”司马防回答：“当年举荐大王的时候，大王刚好适合做尉官。”魏王大笑。司马防字建公，是晋宣王司马懿的父亲。裴松之考证：司马彪的序传说司马防没有做过尚书右丞，这一点存疑；但王隐《晋书》记载，赵王篡位的时候，博士马平议论，说京兆府君司马防从前举荐魏武帝做北部尉，地方盗贼不敢作乱，这件事应当属实。
代郡乌丸代理单于普富卢，和他的部落王侯前来朝见。天子下诏，魏王的女儿称为公主，享有汤沐邑。
秋季七月，匈奴南单于呼厨泉，率领匈奴名王前来朝见。魏王用宾客的礼节接待，之后把呼厨泉留在魏国，派遣右贤王去卑监管匈奴国事。
八月，任命大理钟繇担任魏国相国。 《魏书》记载：魏国开始设置奉常、宗正官职。
冬季十月，大规模训练军队。 《魏书》记载：魏王亲自拿着金鼓指挥军队进退。
之后出征孙权。十一月，大军到达谯县。
建安二十二年春季正月，魏王军队驻扎居巢。二月，进军屯驻长江西岸郝谿。孙权在濡须口修筑城池抵御，魏军进逼，孙权退走。三月，魏王率军撤回，留下夏侯惇、曹仁、张辽等人屯守居巢。
夏季四月，天子允许魏王使用天子的旌旗，出入实行警戒清道。
五月，修建泮宫。
六月，任命军师华歆担任御史大夫。 《魏书》记载：魏国初次设置卫尉官职。
秋季八月，魏王下达命令：“从前伊尹、傅说出身微贱，管仲曾经是齐桓公的敌人，但是他们被重用之后成就大业。萧何、曹参只是县里小吏；韩信、陈平背负受辱的名声，被世人讥笑，却能够成就王业，名传千年。吴起身为将领，为取信杀掉妻子，散尽钱财求官，母亲去世也不奔丧。可是在魏国的时候，秦国人不敢向东进犯；在楚国的时候，三晋不敢图谋楚国。
如今天下，难道没有品德极高却埋没民间的人？或者果敢勇猛，上阵拼死作战；或是身为小吏，才质超群，可以胜任将军郡守；身负不好的名声，被世人耻笑；甚至不仁不孝，却拥有治国用兵的才能。你们各自举荐所了解的人才，不要有所遗漏。”
冬季十月，天子允许魏王的礼冠悬挂十二串玉珠，乘坐金根车，用六匹马驾车，设置五时副车。立五官中郎将曹丕为魏国太子。
刘备派遣张飞、马超、吴兰等人驻扎下辩。魏王派遣曹仁抵御。
建安二十三年春季正月，汉朝太医令吉本，联合少府耿纪、司直韦晃等人，在许都起兵造反，烧毁丞相长史王必的军营。 《魏武故事》记载魏王命令：“长史王必，是我艰难创业时候的属官，忠诚能干，办事勤勉，心性坚如铁石，是国家优秀的官吏。耽误很久没有提拔。舍弃千里马不用，还要慌慌张张另外寻找吗？特此下令征召，已经拟定职位，依旧以长史身份总管事务。”
王必和颍川典农中郎将严匡讨伐，斩杀叛贼。 《三辅决录注》记载：京兆人金祎，字德祎。他家世代做汉朝大臣，金日磾讨伐莽何罗，世代忠义。金祎眼见汉祚将要转移，想要复兴汉室，心中愤慨，于是和耿纪、韦晃、吉本，吉本的儿子吉邈、吉穆等人合谋。耿纪，字季行，年少就有美名，做丞相掾，魏王很器重他，升任侍中，代理少府。吉邈，字文然；吉穆，字思然。金祎慷慨有金日磾的风范，又和王必交好，所以联络他。计划杀掉王必，挟持天子攻打魏国，向南联合刘备。当时关羽势力强盛，魏王身在邺城，留王必统领许都兵马。吉邈等人率领杂役家僮上千人，夜里放火攻打王必军营；金祎安排人做内应，射中王必肩膀。王必不知道是谁叛乱，因为平时和金祎交好，逃奔金祎家，夜里呼喊金德祎。金祎家里人不知道门外是王必，以为是吉邈等人，回答：“王长史已经死了吗？你们大事成功了！”王必于是改路逃走。有人说王必想要投奔金祎，他的帐下都督劝他：“现在局势混乱，哪里分得清是谁家，不要贸然投奔。”扶着王必逃到南城。等到天亮，吉邈的部众溃散，叛乱失败。十几天之后，王必终究因为箭伤去世。
《献帝春秋》记载：抓捕耿纪、韦晃等人，将要行刑。耿纪呼喊魏王名字说：“可恨我自己谋划不周，竟然被这群小子耽误大事！”韦晃不停叩头，捶打自己脸颊，直到行刑。
《山阳公载记》记载：魏王听说王必死去，勃然大怒，召集许都百官来到邺城。下令：救火的站左边，没有救火的站右边。众人都以为救火没有罪过，全都站到左边。魏王却说：不去救火的，不是帮着作乱；跑去救火的，实际就是叛贼同党。把站左边的官员全部处死。
曹仁击败吴兰，斩杀吴兰部将任夔等人。五月，张飞、马超逃回汉中。阴平氐人强端斩杀吴兰，把首级传送过来。
夏季四月，代郡、上谷乌丸族无臣氐等人反叛，魏王派遣鄢陵侯曹彰讨伐，打败叛军。 《魏书》记载魏王下达命令：“去年天降瘟疫，百姓死伤；军队在外作战，农田耕种减少，我十分忧虑。命令：官吏百姓之中，女子七十岁以上没有儿子丈夫；十二岁以下没有父母兄弟；双目失明，手不能劳作，脚不能行走，没有产业亲人赡养的，官府供给粮食供养终身；年幼的供养到十二岁为止。贫穷无力养活自己的，官府借给粮食。年老需要奉养的，家中有九十岁以上老人，免除家中一人徭役。”
六月，下达命令：“古代安葬，一定选贫瘠的土地。划定西门豹祠西边高地作为我的寿陵。顺着高地修建坟茔，不堆封土，不栽种树木。《周礼》记载冢人掌管公墓，诸侯葬在前面左右，卿大夫葬在后面，汉朝制度叫做陪陵。公卿大臣、立下大功的将领，应当陪葬寿陵，扩大陵园的范围，要足够容纳陪葬的人。”
秋季七月，训练军队，向西征讨刘备。九月，大军抵达长安。
冬季十月，宛城守将侯音等人反叛，抓住南阳太守，劫掠官吏百姓，据守宛城。当初曹仁讨伐关羽，驻扎樊城。这个月，魏王命令曹仁围攻宛城。
建安二十四年春季正月，曹仁攻破宛城，屠城，斩杀侯音。 《曹瞒传》记载：当时南阳百姓苦于徭役，侯音抓住太守东里衮，联合官吏百姓造反，和关羽联络。南阳功曹宗子卿劝说侯音：“你顺应民心举事，远近之人都盼望响应。但是扣押太守，没有好处，为什么不放他回去？我和你同心协力，等到曹公大军到来，关羽的兵马也会赶到。”侯音听从，释放太守。宗子卿连夜翻越城墙逃走，和太守收拢剩余百姓围攻侯音。正好曹仁大军赶到，合力消灭侯音。
夏侯渊在阳平和刘备交战，被刘备杀死。三月，魏王从长安出兵斜谷，派兵占据险要，进军汉中，抵达阳平。刘备凭借险要坚守拒战。 《九州春秋》记载：魏王打算撤军，下达口令“鸡肋”。下属都不明白含义。主簿杨修就开始收拾行装。别人惊讶问杨修怎么知道，杨修说：“鸡肋，丢掉觉得可惜，吃起来又没有肉。用来比喻汉中，所以知道大王要退兵。”
夏季五月，魏王率军退回长安。
秋季七月，册封夫人卞氏为王后。派遣于禁援助曹仁攻打关羽。
八月，汉水暴涨，淹没于禁的军队，全军覆没，关羽俘获于禁，于是围困樊城的曹仁。魏王派遣徐晃救援曹仁。
九月，相国钟繇，因为西曹掾魏讽谋反一事被罢免官职。 《世语》记载：魏讽，字子京，沛国人，有煽动众人的才能，在邺城声势很大，钟繇征召他做官。大军在外没有返回，魏讽暗中勾结党徒，和长乐卫尉陈祎谋划袭击邺城。还没有到约定日期，陈祎心中恐惧，告发阴谋。太子曹丕诛杀魏讽，受牵连处死的有几十人。王昶《家诫》写魏讽是济阴人，和这里记载沛人不一样，不能确定。
冬季十月，魏王大军回到洛阳。 《曹瞒传》记载：魏王重新修整北部尉官署，让规模超过旧建筑。
孙权派遣使者上书，请求讨伐关羽为朝廷效力。魏王从洛阳向南出征关羽，大军还没有赶到，徐晃已经攻打关羽，打败关羽，关羽逃走，樊城的围困解除。魏王驻扎摩陂。
《魏略》记载：孙权上书向魏王称臣，劝魏王顺应天命登基。魏王把孙权的书信拿给大臣看，说：“这小子是想把我架到炉火上去烤啊！”侍中陈群、尚书桓阶上奏：“汉朝自从汉安帝之后，皇权旁落，国统多次断绝，到今天只有名号而已，一尺土地一个百姓都不归汉朝所有。国运早就终结。桓帝灵帝时期，通晓图谶的人都说汉朝气数已尽，黄家将要兴起。殿下顺应时运，占有天下十分之九，还侍奉汉室。天下万民仰望，远近之人都心怀怨望。所以孙权在远方称臣。这是上天人心的响应。愚臣认为虞舜夏禹不必谦让，殷周也不用推辞征伐，敬畏天命，顺从人心，没有什么需要推让的。”
《魏氏春秋》记载：夏侯惇对魏王说：“天下人都知道汉朝国运已经终结，新时代将要兴起。从古至今，能够除去百姓祸害，得到百姓拥护的，就是天下之主。殿下领兵三十多年，功德遍布百姓，天下都依靠您。顺应天命民心，还有什么迟疑？”魏王说：“如果施行政事，就等同于执掌王权。倘若天命真的归我，我就做周文王好了。”
《曹瞒传》以及《世语》记载：桓阶劝魏王称帝，夏侯惇认为应当先灭掉蜀国，蜀国灭亡吴国自然归服。吴蜀平定之后，再效仿舜禹禅让。魏王听从这个意见。等到魏王去世，夏侯惇悔恨当初这番话，发病去世。孙盛评论：夏侯惇以做汉官为耻辱，请求接受魏国印绶；桓阶反驳夏侯惇，有正直的气节。考证史书传记，《世语》这个说法是虚妄的。
建安二十五年春季正月，魏王抵达洛阳。孙权攻打关羽，斩杀关羽，把首级送到洛阳。
庚子，魏王在洛阳去世，享年六十六岁。 《世语》记载：太祖从汉中回到洛阳，修建建始殿，砍伐濯龙祠的树木，树木砍破之后流出如同血液的液体。 《曹瞒传》记载：魏王派遣工匠苏越移栽梨树，挖树根，树根受伤流出血水。苏越禀报魏王。魏王亲自前去观看，心中厌恶，认为是不祥之兆，回宫之后就病倒。
遗令说：“天下还没有安定，不能遵从古代厚葬的制度。安葬完毕，就脱去丧服。领兵驻守各地的将领，都不能离开驻地奔丧。各个主管官员恪守本职。入殓穿平时的衣服，不要埋藏金玉珍宝。”谥号武王。
二月丁卯，安葬在高陵。
《魏书》评价太祖：太祖统御天下，扫平各路叛贼。行军打仗，大体遵照孙武、吴起兵法，但是根据实际情况出奇谋，迷惑敌人取得胜利，变化如神。自己撰写兵书十多万字。众将出征，都依照他写的兵书行事；临战他还亲手下达指令。听从命令就取胜，违背就失败。
和敌人对阵的时候，神态安闲，好像不想作战；等到抓住战机乘胜进攻，气势盛大，所以每次战斗一定获胜，从没有侥幸取胜。
知人善察，不容易被虚假蒙蔽。在行伍之中提拔于禁、乐进；从俘虏降将之中任用张辽、徐晃，他们都建立功业，成为一代名将。其他从低微地位提拔，做到州牧郡守的，数不胜数。
开创帝王大业，文治武功并举。带兵三十多年，手上不放下书卷；白天讲习武略，夜晚研读经传。登上高处一定赋诗，创作新诗，配上管弦，都成为乐章。才力过人。能够亲手射飞鸟，亲身擒获猛兽；曾经在南皮，一天射获六十三只野鸡。修建宫殿，制造器械，全都定出标准，做得尽善尽美。
天性节俭，不喜欢华丽。后宫衣服不许用锦绣，侍从鞋子不用两种彩料；帷帐屏风破了就修补继续使用；坐垫褥子只求保暖，不加纹饰。攻克城池得到华美宝物，全部赏赐有功将士。有功该赏赐的，千金也不吝惜；没有功劳想要赏赐，一分一毫也不给。各地进贡的贡品，和群臣共同分享。
常常认为丧葬制度，衣物随葬，繁多没有益处，世俗又过分铺张，所以预先准备死后穿的衣服，装在四个箱子里面。
《傅子》记载：太祖痛心婚嫁铺张奢侈。自己的女儿出嫁，只用黑色帐幕，陪嫁婢女不超过十人。
张华《博物志》记载：汉朝安平崔瑗、崔寔父子，弘农张芝、张昶兄弟擅长草书，太祖的书法仅次于他们。桓谭、蔡邕精通音乐；冯翊山子道、王九真、郭凯擅长围棋，太祖的技艺可以和他们匹敌。又喜好养生方术，懂得医药，招纳方术之士，庐江左慈、谯郡华佗、甘陵甘始、阳城郗俭，全部招到身边。还可以生吃一尺多长的野葛，也可以少量喝毒酒。
《傅子》记载：汉末王公贵族，不穿正式官服，以幅巾为风雅。袁绍、崔豹这些人虽然身为将帅，也佩戴绢幅巾。天下饥荒物资匮乏，太祖仿照古代皮弁冠，裁剪绢帛做成帢帽，简单方便，用颜色区分贵贱，后世一直沿用，这只是军中服饰，不是朝廷礼服。
《曹瞒传》记载：太祖为人洒脱，没有威严架子。喜爱音乐，歌舞艺人常在身边，常常从白天玩乐到夜晚。身披薄纱，自己佩戴小口袋，用来放手巾小物件。有时候戴着帢帽会见宾客。和人交谈，开玩笑畅所欲言，毫不掩饰；高兴大笑的时候，头埋进杯盘案几，菜肴汤水沾满头巾。他就是这样不拘小节。
但是执法严酷。将领的谋略超过自己的，就用法令诛杀；老朋友有旧怨，也绝不放过。被他诛杀的人，他会对着人流泪悲痛，但是终究不会饶恕。
当初袁忠做沛国相，曾经想要治太祖的罪；沛国桓邵也轻视太祖。等到太祖占据兖州，陈留人边让言语冒犯太祖，太祖杀掉边让，诛灭全族。袁忠、桓邵逃到交州，太祖下令交州太守士燮把他们家族全部处死。桓邵出来自首，跪在庭下谢罪。太祖说：“下跪就可以免死吗？”于是杀掉桓邵。
曾经出兵，路过麦田，下令士兵不许践踏麦田，违者处死。骑兵全都下马，扶着麦子行军。太祖的马受惊踏入麦田，太祖召来主簿议罪。主簿引用《春秋》：刑罚不加于尊贵的人。太祖说：“我制定法令自己却触犯，怎么统帅部下。但我身为军队主帅，不能自杀，请对自己施刑。”于是拔出剑割下头发放在地上。
又有受宠姬妾陪太祖白天睡觉，太祖枕着她睡觉，告诉她：过一会儿叫醒我。姬妾看见太祖睡得安稳，没有及时叫醒。太祖醒来，就用棍棒打死姬妾。
有一次讨伐贼军，军粮不足。太祖私下问主管军粮的官吏怎么办。官吏说：可以用小斛量粮食给士兵。太祖说：就这么办。之后军中传言太祖欺骗众人。太祖对管粮官说：只能借你的死来平息众人的怨气，不然事情没法了结。于是斩杀管粮官，把首级挂在军营门口公示，写上罪名：用小斛盗取官粮。太祖的残酷诡诈，大多是这类事情。
评论：汉朝末年天下大乱，各路豪杰同时起兵。袁绍虎视占据四州，势力强盛，没有人能抵挡。太祖运筹谋略，征伐天下，吸收申不害、商鞅的法术，兼备韩信、白起的奇谋。授予官职任用人才，依据每个人的才干。克制情感，不计旧怨。终于执掌朝廷大权，完成宏大的功业，正是因为他的智慧谋略最为杰出。可以说是非同寻常的人物，超越当世的豪杰。
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