建安四年，孙策派遣张纮到许都进献奏章，被朝廷留下来担任侍御史。少府孔融等人和他交好。 【《吴书》记载：张纮到许都，对朝中公卿、旧友讲述孙策才干出众，平定三郡，势如破竹，又忠于汉室。当时曹操担任司空，想要厚待拉拢远方人才，于是下诏褒奖孙策，加封官职；征召张纮做掾吏，考核成绩优等，补授侍御史。后来任命张纮做九江太守。张纮心念孙策的厚恩，想要返回江东，坚决以生病推辞。】
曹操听说孙策去世，想要趁着国丧攻打吴国。张纮劝谏：“趁着别人办丧事进攻，不符合古礼；如果不能取胜，就此结下仇怨，不如厚待吴国。”曹操听从，上表举荐孙权为讨虏将军，兼任会稽太守。曹操想要让张纮劝导孙权归附朝廷，外放张纮做会稽东部都尉。 【《吴书》记载：孙权刚刚继位，年纪尚轻。吴太夫人担心外部多难，多次下达美言，嘱托张纮尽心辅佐。张纮每每上书答谢，想着弥补疏漏。很多秘密计策、章表文书、和四方往来书信，常常由张纮和张昭起草撰写。张纮认为孙坚有驱逐董卓、扶持汉室的功劳；孙策平定江东，开创大业，应当写文章歌颂，彰显功绩。写完拿给孙权看。孙权读完悲伤感慨：“您真正懂得我家门的功业遭遇。”于是派张纮去东部赴任。有人认为张纮过去接受魏国任命，怀疑他心思不局限江东，孙权并不介意。
当初琅邪赵昱担任广陵太守，举荐张纮为孝廉。赵昱后来被笮融杀害。张纮十分悲痛，但是无力报仇。赵昱家族断绝后人。等到张纮在东部任职，派遣主簿到琅邪祭祀赵昱，寻访赵家后代；又写信嘱托琅邪相臧宣。臧宣找到赵家五岁男孩接续赵昱香火。孙权听说之后嘉奖张纮。
等到讨伐江夏，东部事务清闲，孙权命令张纮留守，遥领东部职务。孔融写信给张纮：“听说大军西征，您留守后方。没有人镇守，谁守护国家！稳固后方，抵御外敌，也是莫大功勋。难道您没有李广那样的意气，渴望和敌人一战发泄愤懑？南北平定之后，天下无事，武将放下兵器，文臣主持国事，就在今日。只是别离无缘见面，为此忧愁叹息罢了。如果道路畅通得以相见，哪里又会困难呢。孙权因为张纮有镇守的功劳，想要评定功绩加以赏赐，张纮极力谦让克制，不敢承受这份恩宠。孙权没有强迫改变他的心意。每逢闲暇侍奉饮宴，张纮用含蓄委婉的言辞，常常对孙权有所规劝讽谏。 《江表传》记载：当初孙权对群臣大多称呼他们的表字，唯独称呼张昭为张公，称呼张纮为东部，这是对这二人表示敬重。
后来孙权任命张纮做长史，跟随自己征讨合肥。 《吴书》记载：合肥城池久攻不下，张纮献计说：“古代围攻城池，会放开一面，用来迷惑敌军军心。如今我们包围得十分严密，进攻又十分急迫，实在担心敌人同心拼命死战；拼死作战的敌寇，本来就很难迅速攻克。趁救兵还没到来，可以稍微放宽包围，观察敌方的变化。”议事的官员意见各不相同。魏国救援的骑兵数次抵达合肥城下，奔驰前来挑战。
孙权打算率领轻装骑兵亲自冲杀敌阵。张纮劝谏说：“兵器是凶险的器具，战争是危险的事情。如今殿下依仗旺盛壮勇的气概，轻视凶暴的敌人，全军将士没有不胆战心寒的。就算能斩杀敌将、拔取敌军军旗，威震战场，这也只是偏将该做的事，不是主将应当做的。希望殿下抑制像孟贲、夏育那样的匹夫之勇，心怀成就霸王大业的谋略。”孙权采纳张纮的劝告，停止行动。 班师回来之后，第二年孙权又准备出兵。张纮又劝谏说：“自古以来承受天命的帝王，虽然有上天神灵在上面护佑，文德教化传播于天下，也还要依靠武功来彰显功勋。然而贵在顺应时机行动，之后才能树立威势。如今殿下遭遇汉王朝四百年来的困厄时局，有扶持危局的功绩。应当暂且让军队休养生息，大力发展农业生产，任用贤能人才，致力推行宽厚仁惠的政策，顺应天命再去讨伐敌人，可以不用劳苦就能平定天下。”孙权于是停止出兵。
张纮提议应当把都城迁到秣陵，孙权听从了他的建议。 《江表传》记载：张纮对孙权说：“秣陵是楚武王设置的城邑，名叫金陵。地势山岗连绵，连接石头山。寻访当地老人，说从前秦始皇向东巡视会稽郡，途经这个县，望气的方士说金陵地形有帝王建都的气运，所以凿断连绵山岗，改名为秣陵。旧时的遗址都还存在，此地具备王者地气，是上天授予，适合作为都城。”孙权赞同他的提议，但没能立刻采纳。后来刘备东下，留宿秣陵，四处观察地形，也劝说孙权在此建都。孙权说：“有智慧的人想法相同。”于是定都秣陵。 《献帝春秋》记载：刘备来到京口，对孙权说：“吴郡距离这里几百里，如果发生紧急军情，救援奔赴十分困难，将军难道没有打算驻守京口吗？”孙权说：“秣陵有百余里的小江，可以停泊大型船只，我正在整顿水军，打算迁移占据这里。”刘备说：“芜湖靠近濡须，也是很好的地方。”孙权说：“我打算谋取徐州，应当靠近北方才合适。” 裴松之认为：秣陵和芜湖，路程差距对于向北进攻的便利条件没有什么差别。却说想要窥伺徐州，贪图秣陵靠近北方，这个道理说不通。各类史书都说刘备劝说建都秣陵，唯独这本书说孙权自己想要建都，又是虚假错记。
（孙权）命令张纮返回吴郡迎接家眷，张纮在路上生了重病。临终的时候，把留给儿子张靖的奏笺交付给他，说：“自古以来拥有封国、执掌家业的君主，都想要修明德政，媲美盛世。可他们治理的成果大多不能美名远扬。不是没有忠臣贤良辅佐，也不是不懂治国的要领，而是君主克制不住自己的情欲，不能任用贤臣。 人之常情，畏惧艰难、趋向容易，喜欢和自己意见相同的人，厌恶和自己意见相异的人；这恰恰和治国的道理相反。古书上说：‘依从善道如同攀登高山，依从恶道如同山崩坠落’，说的就是行善的艰难。 君主继承世代相传的基业，占据天然有利的形势，手握八种驾驭群臣的权柄，沉溺于简易顺耳的欢愉，不需要向外求取意见。可忠臣怀着难以进用的治国方略，说出逆耳的规劝之言，和君主心意不相投合，不也是理所应当的吗。 就算君臣之间本没有嫌隙，奸佞巧辩之人也会挑拨离间。君主迷惑于细碎的小忠，眷恋亲近宠爱的人，贤才愚劣混杂错位，贤能的人长久得不到任用。造成这种局面的根源，就是私情扰乱了理智。 所以英明的君主懂得这个道理，求访贤才如同渴求饮水食物，接纳劝谏永不满足；压抑个人情感，减损私欲，依据道义割舍私人恩宠。在上没有偏颇错误的封赏，在下臣子没有非分的奢望。您应当再三思索，容忍蒙受屈辱，成全仁厚包容的大德。”
张纮终年六十岁。孙权读完奏书，流下眼泪。张纮撰写诗、赋、铭、诔等作品十多篇。 《吴书》记载：张纮见到楠木榴木枕头，喜爱它的纹理，为此作赋。陈琳在北方见到这篇赋，拿给旁人看说：“这是我的同乡张子纲写的。”后来张纮见到陈琳所作的《武库赋》《应机论》，写信给陈琳，深深赞叹文章的美妙。陈琳回信说：“自从我身处河北，和天下文人隔绝，这里写文章的人少，所以我轻易成为佼佼者，才得到这些过分的赞誉，并不是我真实的水平。如今景兴（王朗）在这里，您和子布（张昭）在江东，真可谓小巫见到大巫，我的光彩全部消失了。” 张纮既爱好文学，又擅长楷书篆书。他写给孔融的书信，都是自己亲笔书写。孔融回书信给张纮说：“先前劳烦您亲笔写来很多篆书，每次展开看到字迹，就欣然独自欢笑，仿佛又见到您本人。”
张纮的儿子张玄，官做到南郡太守、尚书。 《江表传》记载：张玄清廉正直品行高洁，但才干比不上张纮。 张玄的儿子张尚。 《江表传》记载：张尚有出众的才华。孙皓在位时，张尚担任侍郎，凭借言辞善辩被赏识，提拔为侍中、中书令。孙皓让张尚弹琴，张尚回答：“我向来不会弹琴。”孙皓下令要他学习。后来宴会闲谈的时候，谈起弹琴的精妙，张尚就说起晋平公命令师旷弹奏《清角》，师旷说：“我们的君主德行浅薄，不配听这支曲子。”孙皓心里认为张尚拿这件事比喻自己，心中不高兴。后来借着别的事情把张尚投入监狱，追究罪责的时候，都拿这件事责问他。 《环氏吴纪》记载：孙皓曾经问《诗经》：“‘泛彼柏舟’，难道只有柏树适合造船吗？”张尚答道：“《诗经》说‘桧楫松舟’，松树也可以造船。”孙皓又问：“鸟类大的只有鹤，小的只有麻雀吗？”张尚答道：“大鸟还有秃鹙，小鸟还有鹪鹩。”孙皓生性忌讳别人胜过自己，而张尚谈论应答常常超出他的水平，日积月累招致怨恨。后来孙皓问：“我饮酒可以比得上谁？”张尚答道：“陛下拥有百觚的酒量。”孙皓说：“张尚明知孔丘没能称王，却拿我和他相比。”于是发怒逮捕张尚。尚书岑昏率领公卿百官一百多人到皇宫叩头请罪，张尚才得以免除死罪。 （张尚）被发配到建安造船。过了很久，孙皓又派人把他诛杀。
当初，和张纮同郡的秦松，字文表；陈端，字子正。二人都和张纮一同被孙策礼遇，参与谋划计策，都很早就去世了。
严畯，字曼才，彭城人。年少时专心治学，精通《诗经》《尚书》“三礼”，又喜好《说文解字》。躲避战乱来到江东，和诸葛瑾、步骘名望相当，彼此交好。他性格正直淳朴厚道，对待他人，善于忠告劝导，一心想着补益世事。张昭把他举荐给孙权，孙权任命他做骑都尉、从事中郎。
等到横江将军鲁肃去世，孙权让严畯接替鲁肃，统领一万士兵，镇守陆口。众人都替严畯高兴。严畯再三坚决推辞，说：“我本是一介书生，不熟悉军事。没有相应才干却占据这个职位，一定会招来悔恨罪责。”言辞慷慨，甚至流下眼泪。 《志林》记载：孙权又试着让严畯骑马，严畯从马鞍上摔了下来。 孙权于是听从了他的请求。世人都赞许他能够实事求是地推让职位。
孙权做吴王，以及称帝之后，严畯曾经担任卫尉，出使蜀汉。蜀汉丞相诸葛亮十分赏识他。他不积蓄俸禄赏赐，全都分送给亲戚旧友，家中经常物资匮乏。广陵人刘颖和严畯有旧交情，刘颖精通学问，隐居乡里。孙权听说后征召他，刘颖借口生病不去赴任。刘颖的弟弟刘略担任零陵太守，在任上去世。刘颖前去奔丧。孙权知道他是装病，立刻派驿使抓捕他。严畯也急忙派人告诉刘颖，让他回来向孙权请罪。孙权发怒，罢免了严畯，刘颖得以免除死罪。过了很久，严畯被任命为尚书令，后来去世。 《吴书》记载：严畯去世时七十八岁，两个儿子严凯、严爽。严凯官做到升平少府。
严畯著有《孝经传》《潮水论》，又和裴玄、张承讨论管仲、季路，文章都流传于世。裴玄，字彦黄，下邳人，也有学问德行，官做到太中大夫。他询问儿子裴钦齐桓公、晋文公、伯夷、柳下惠四个人的高下优劣。裴钦回答的见解和裴玄相反，往复辩论，各有道理文采。裴钦和太子孙登交游往来，孙登称赞他的文才。
程秉，字德枢，汝南郡南顿县人。曾经师从郑玄，后来躲避战乱来到交州，和刘熙研讨经书大义，于是广博通晓五经。士燮任命他做长史。孙权听说他是名儒，以礼征召。程秉来到吴国，被授为太子太傅。
黄武四年，孙权为太子孙登迎娶周瑜的女儿，程秉代理太常，到吴郡迎接太子妃。孙权亲自登上程秉的船只，对他礼遇十分优厚。归来之后，程秉从容开导孙登说：“婚姻是人伦的开端，王道教化的根基。所以圣明的君王十分重视，用它来给百姓做表率，教化天下。因此《诗经》赞美《关雎》，把它放在开篇。希望太子在闺房中尊崇礼教，牢记《周南》诗篇所咏唱的道理。那么在上教化兴盛，在下就会响起赞颂的歌声。”孙登笑着说：“顺从发扬美德，匡正补救过失，实在要仰仗太傅您。”程秉后来在任上去世。撰写《周易摘》《尚书驳》《论语弼》，一共三万多字。
程秉担任太子太傅的时候，率更令河南人征崇也专心治学，修养德行。 《吴录》记载：征崇，字子和，研习《周易》《春秋左氏传》，同时通晓方术。原本姓李，遭遇战乱改换姓氏，隐居在会稽，亲自耕种维持生计。仰慕他的人前来求学，他每次教授的人不过数人就不再多收，想要让学生学业有所成就。和他结交的人，比如丞相步骘等人，都亲近敬重他。严畯举荐征崇品行可以激励世俗，学问可以为人师表。初次拜见太子孙登，被特许不用行跪拜礼。东宫的官员都向他请教，太子也多次向他打听奇闻异事。七十岁去世。
阚泽，字德润，会稽郡山阴县人。家中世代务农。到阚泽这一代好学。家中贫穷没有钱财，常常替别人抄书，换取纸笔。抄写完毕，诵读也就全部记熟。追随老师钻研学问，博览各类典籍，同时通晓历法术数，由此声名显扬。被察举为孝廉，授任钱塘县长，升任郴县县令。
孙权担任骠骑将军，征召阚泽补任西曹掾。等到孙权称帝，任命阚泽为尚书。嘉禾年间，担任中书令，加授侍中。赤乌五年，拜为太子太傅，依旧兼任中书令。
阚泽认为经传文字繁多，很难全部施用，于是斟酌各家学说，删减节录礼制文献以及各家注解，教授太子、鲁王两位皇子；还制定皇子出入宫廷、接见宾客的礼仪。又撰写《乾象历注》，校正历法时日。每逢朝廷重大议论，经书中有疑难之处，就向阚泽咨询。因为儒学教化的功劳，封为都乡侯。
阚泽性情谦恭谨慎。官府的小吏前来传唤问话，他都以平等礼节相待。别人的过失短处，他口中从不提及。外表看起来好像才干不足，但他学问所知几乎没有穷尽。孙权曾经问，书传诗赋哪一篇最好。阚泽想要借此讽谏阐明治乱道理，于是回答贾谊的《过秦论》最好。孙权就阅读这篇文章。
当初吕壹奸邪的罪行被揭发，主管官员严加查办，奏请判处死刑。有人认为应当处以焚身裂尸的酷刑，用来彰显对首恶的惩戒。孙权拿这件事询问阚泽。阚泽说：“昌盛清明的时代，不应当再有这样残酷的刑罚。”孙权听从了他。还有各个官府苦于奸邪作乱，想要加重法律条文管束臣子，阚泽常常说：“应当依照礼制法律，力求宽和公正。”他行事大抵都像这样。 《吴录》记载：虞翻评价阚泽说：“阚泽卓越出众，好比蜀汉的扬雄。”又说：“阚泽的儒学德行，就是当今的董仲舒。”
当初魏文帝曹丕即位，孙权曾经从容问群臣：“曹丕正值壮年登基，恐怕我比不上他，各位怎么看？”群臣没有回答。阚泽说：“用不了十年，曹丕就会死，大王不必担忧。”孙权问凭什么判断。阚泽说：“拆解他的字，‘不’加‘十’就是‘丕’，这就是预兆。”魏文帝果然七年之后去世。裴松之考证：孙权年龄比曹丕大五岁，阚泽的预言，只是巧合罢了。
赤乌六年冬天，阚泽去世。孙权悲痛惋惜，一连几天吃不下饭。阚泽同乡前辈丹阳人唐固，也修身治学，被称为大儒，著有《国语》《公羊传》《谷梁传》的注解，教授的学生常有几十人。孙权做吴王时，任命唐固为议郎。从陆逊、张温、骆统等人，都向他拜师受学。黄武四年，唐固担任尚书仆射，去世。 《吴录》记载：唐固字子正，去世时七十多岁。
薛综，字敬文，沛郡竹邑县人。 《吴录》记载：他的祖先是齐国孟尝君，受封于薛地。秦国攻灭六国，孟尝君后代失去封国，子孙四散。汉高祖平定天下，经过齐地，寻访孟尝君后人，找到他的孙子薛陵、薛国二人，想要恢复他们的封地。薛陵、薛国互相推让，不肯接受，于是迁居竹邑，就在这里安家，于是以薛为姓氏。从薛国到薛综，世代在州郡做官，是当地名门大族。薛综年少通晓经书，善于写文章，有出众的才学。
薛综年少时依附族人，避难来到交州，跟随刘熙学习。士燮归附孙权之后，孙权征召薛综为五官中郎，授任合浦、交阯太守。当时交州刚刚开辟，刺史吕岱率领军队讨伐，薛综和他一同出征，渡海南下，一直到九真郡。战事结束回到都城，代理谒者仆射。
蜀汉的使者张奉，在孙权面前拿尚书阚泽的姓名嘲弄阚泽，阚泽答不上话。薛综起身劝酒，于是对张奉说：“蜀是什么？有犬就是‘独’，没有犬就是‘蜀’；横目、句身，虫子钻进腹中。” 裴松之看到各种版本，有的写“苟身”，应当作“句身”，既然说“横目”，就应当是句身。 张奉说：“不可以再拿你们吴国开玩笑吗？”薛综应声答道：“没有口就是天，有口就是吴。吴国君主统治万国，是天子的都城。”在座众人全都欢笑，张奉无言对答。薛综思维敏捷，大都是这类情况。 《江表传》记载：费祎出使吴国，朝见孙权，公卿侍臣都在座。酒喝到尽兴，费祎和诸葛恪互相嘲讽诘难，谈及吴、蜀二国。费祎问：“蜀字怎么讲？”诸葛恪说：“有水就是浊，无水就是蜀。横目句身，虫子入腹中。”费祎又问吴字怎么解，诸葛恪说：“无口是天，有口是吴，向下濒临沧海，是天子的帝都。”这段记载和本传不一样。
吕岱将要从交州被召回朝廷，薛综担心接替吕岱的人选不合适，上奏疏说： “从前帝舜南巡，死在苍梧。秦朝设置桂林、南海、象郡。那么这四个郡归属中原，由来已久。赵佗在番禺起兵，安抚百越部族，珠官以南就是他的势力范围。汉武帝诛杀吕嘉，开辟九郡，设置交阯刺史镇守监察。 这里山川遥远，风俗各不相同，语言差异巨大，要辗转翻译才能沟通。当地百姓如同野兽，长幼没有尊卑区别；梳椎髻、赤双脚，衣襟向左开。虽然设置官吏，却形同虚设。 从那以后，朝廷时常把中原犯罪的人迁徙到这里杂居，渐渐让他们学习文字，粗略懂得汉语。使者往来，让当地人观摩礼仪教化。后来锡光担任交阯太守，任延担任九真太守，才教导百姓耕种，教他们穿戴衣帽；设立媒官，百姓才懂得婚嫁聘娶；建立学校，传授经书义理。从那时到现在四百多年，渐渐接近中原教化。 从我当初客居此地所见：珠崖除州县官府之外，民间嫁娶都要等到八月户口核查，百姓集会的时候，男女互相看中，就结为夫妻，父母不能阻止。交阯的糜泠县，九真郡的都庞县，流行哥哥死了弟弟娶嫂子，世代以此为风俗，当地官吏听之任之，不能禁止。日南郡男女赤身裸体，不以此为羞耻。这么说来，这里的百姓好比虫兽，只是长了人的面目。 但是这里土地广阔人口众多，地势险阻，瘴气毒害，容易作乱，很难服从管制。朝廷对这里只是笼络安抚，维持威严服从。田户的租税，仅仅征收够本地开销；主要是求取远方珍宝：珍珠、香料、象牙、犀角、玳瑁、珊瑚、琉璃、鹦鹉、翡翠、孔雀，各类奇珍宝物，不必依靠这里赋税来增益中原国库。 然而此地处在京畿之外，地方长官的人选，大多不够审慎。汉代法令宽松，官员大多肆意放纵，所以多次违法反叛。珠崖郡被废除，起因就是地方长官看中当地人的秀发，把百姓头发剃下来当做假发。 拿我亲眼所见来说：南海人黄盖担任日南太守，刚到任，因为供应的器物不够丰盛，就打死主簿，随即被驱逐。九真太守儋萌，为岳父周京设宴，邀请各位官吏。酒酣奏乐，功曹番歆起身劝周京起舞，周京不肯起身，番歆还强行逼迫。儋萌愤怒，杖责番歆，番歆死在郡府之内。番歆的弟弟番苗率领部众攻打府衙，用毒箭射死儋萌。交阯太守士燮派兵讨伐，终究不能平定。 前刺史会稽人朱符，大量任用同乡虞褒、刘彦这类人做各县长官，侵害虐待百姓，横征赋税，一条黄鱼就要征收一斛稻谷。百姓怨恨反叛，山贼同时起事，攻打州府郡县。朱符逃到海上，流离丧命。 之后南阳人张津，和荆州牧刘表结下仇怨，兵力弱小敌人强大，年年兴兵作战。部下将领厌恶战争，去留随心所欲。张津缺少约束，没有威严，被部下欺辱，最终被杀。 之后零陵人赖恭，是忠厚长者，但不懂时务。刘表又派遣长沙人吴巨担任苍梧太守。吴巨是武夫，轻躁强悍，不服从赖恭，二人互相怨恨，吴巨驱逐赖恭。于是朝廷征召步骘前来。当时张津旧部夷廖、钱博等人势力还很大。步骘依次铲除，法度才初步建立，很快步骘又被朝廷召回。 吕岱到任之后，遭遇士氏叛乱，率军南征，平定叛乱之后，重新任命官吏，申明朝廷法度，威势传到万里之外，大小部族全部顺从。 由此可见，安抚边远异族，实在需要合适的人才。州牧郡守的职位，一定要清廉能干之人；荒远边地，官吏的好坏祸福影响尤其重大。 如今交州虽说刚刚平定，还有高凉的旧贼寇；南海、苍梧、郁林、珠官四郡境内还不安定，盗寇横行，专门收纳逃亡叛乱的人。如果吕岱不再回到南方，新任刺史必须精明干练，能够管束八郡，有谋略心计，可以逐步治理高凉；授予他威势宠信，借助朝廷权势，责令做出成效，或许可以补救局面。 如果只是中等才干的人，只会固守常规法令，没有出奇的策略，那么奸恶势力一天天滋长，久而久之酿成大祸。国家的安危，就在于任用的官员，不能不审慎。我私下担心朝廷轻视这里的人选，所以斗胆竭尽愚见，希望拓宽陛下的思虑。”
黄龙三年，建昌侯孙虑担任镇军大将军，驻守半州，任命薛综做长史，对外处理各项公务，对内教授孙虑典籍。孙虑去世，薛综入朝担任贼曹尚书，升任尚书仆射。
当时公孙渊投降吴国又再次反叛，孙权大怒，想要亲自率军征伐。薛综上疏劝谏说： “帝王，是万国的元首，天下命运寄托在身上。所以居住的时候重重门户设置警戒，防备意外；出行的时候清理道路、整肃仪仗，保全威严。用来保证万无一失，安定四海人心。 从前孔子感慨时局，说想要乘木筏漂游海上，子路为此十分欣喜，孔子又拒绝，说子路没有才干。汉元帝想要乘坐楼船，薛广德请求自刎，用鲜血沾染车驾。为什么？因为水火十分危险，不是帝王应当亲身涉险的。谚语说：千金之家的子弟，不靠近屋檐之下，何况是万乘之尊的帝王！ 如今辽东只是偏远蛮夷小国，没有坚固城池，完善守备；兵器粗钝，君臣没有章法。大军前去，一定可以擒获攻克，确实如同陛下的英明论断。但是那地方土地贫瘠，粮食产量很低；当地人习惯骑马作战，迁徙居无定所。骤然听闻大军到来，自知抵挡不住，就会鸟兽一样四散奔逃，连一个骑兵都抓不到。就算得到空城，驻守也没有益处，这是第一点不可行。 再加上海洋浩瀚辽阔，有成山那样的海险，海上航行没有定数，风浪难以预料，转瞬之间，人和船只就会倾覆沉没。就算拥有尧舜的德行，智慧无处施展；拥有孟贲、夏育的勇力，力量无从发挥。这是第二点不可行。 海上雾气笼罩，咸湿的水汽蒸腾，很容易生出肿毒疫病，互相传染。凡是出海航行的人，很少不遭受这类祸患。这是第三点不可行。 上天降生圣明君主，显现祥瑞吉兆，本应当平定祸乱，安抚万民。吉祥征兆不断出现，天下即将安定。叛逆的敌寇凶残暴虐，灭亡就在眼前。中原一旦平定，辽东自然归服，只需要拱手等待。 如今却舍弃必定成功的谋划，奔赴极度危险的险阻，无视九州稳固的基业，发泄一时的愤怒。既不是国家的长远大计，也是开天辟地以来从未有过的事情。这正是文武百官惶恐不安，吃饭没有滋味，睡觉不能安枕的原因。 希望陛下压下雷霆般的怒火，抑制激昂的愤懑，走安全的桥梁大道，远离履冰蹈海的险境。那么臣子蒙受福佑，天下也万分幸运。”
当时很多大臣一同劝谏，孙权于是停止出征。正月乙未，孙权下令薛综撰写祭祀路神的祝文，不许沿用旧的套话。薛综接受诏令，立刻成文，文辞华美灿烂。孙权说：“再写两篇，凑成三篇。”薛综又作两篇，祝辞全部新颖，众人都交口称赞。
赤乌三年，薛综调任选曹尚书。赤乌五年，担任太子少傅，依旧兼任选曹职务。 《吴书》记载：后来孙权赐给薛综紫色绶带的锦囊。薛综推辞，说紫色不是自己应当穿戴的。孙权说：“太子年纪轻，研习道义的日子还短，您要用文章拓宽他的见识，用礼法约束他的行为。分封土地的赏赐，不给您还能给谁。”当时薛综身为名儒，身居太子师傅，同时掌管官吏选拔，待遇十分优厚隆重。
赤乌六年春天，薛综去世。他所写的诗、赋、辩难、论议有数万言，集名叫《私载》；又撰写《五宗图述》《二京解》，都流传于世。 儿子薛珝，官做到威南将军，征伐交阯回来，路上病逝。 《汉晋春秋》记载：孙休在位的时候，薛珝担任五官中郎将，被派遣到蜀汉求取马匹。回来之后，孙休询问蜀汉政事得失。薛珝回答：“君主昏庸，不知道自己的过失；臣子只求保全自身，避免获罪。入朝听不到正直的谏言；经过郊野，百姓面有菜色。我听说燕雀住在堂屋，母子欢乐，自以为十分安全，灶台起火房梁焚烧，燕雀依旧快活，不知道灾祸将要降临，说的就是这种情况。”
薛珝的弟弟薛莹，字道言。最初担任秘府中书郎。孙休即位，薛莹做散骑中常侍。过了几年因病辞官。孙皓即位初年，薛莹担任左执法，升任选曹尚书；册立太子之后，又兼任太子少傅。
建衡三年，孙皓追忆感叹薛综留下的文章，命令薛莹接续编撰。薛莹献上诗作： “我的先祖，从前在汉朝做官，世代绵延，很多人身居台省要职。到我的父亲薛综，遭遇时局动乱，刘汉王朝失去统治，家国分崩离析，来到这片乐土，侥幸保全性命。上天开启机缘，归向东南吴国。 当初流离沦落，困在蛮夷之地。大皇帝开创基业，恩德广远，特地征召提拔，把我从卑贱之中拔擢出来。脱去平民布衣，接受朝廷符命，担任合浦太守，地处海边角落。后来迁入京城，登上中枢职位。枯朽之人重获荣宠，断绝的家道重新接续。从卑微到达显贵，并非最初的心愿。蒙受这样的恩宠，心中已知满足。 又逢文皇帝建立东宫，父亲担任太子少傅，荣耀更加盛大。圣明的太子，德行谦逊宽厚，礼遇优厚丰隆。可悲先臣，一心竭尽忠诚，大恩还未报答，就离世而去。 可叹我卑微鄙陋，和兄弟侥幸长大，继承先父血脉。父亲在家教诲，我却愚昧顽钝，不能继承家业，心中本想着躬耕度日。哪里想到圣明的朝廷，仁泽遍布，追念先臣，怜悯他功业未成，提拔我等，赐予显赫荣衔。 薛珝身负千里重任，奉命南征，旌旗齐备，兵器扬声。轮到我资质昏暗浅陋，却又掌管人才铨选，又侍奉东宫，继承世代的荣光。才干比不上先辈，却身居高位，违背本分。 我德行浅薄，只是崇尚文雅。朝廷追念亡故的大臣，希望保全后人。奈何我愚昧不肖，没有半分先辈的风采。回望往日荣宠，对照自身愚钝，心中羞愧难忍。我日夜辗转，扪心自问。父子兄弟，数代蒙受国恩，死后愿意结草报恩，活着誓要舍身效命。就算身死化为灰烬，也报答不了万分之一。”
这一年，何定提议开凿圣谿连通长江淮河。孙皓命令薛莹督率一万役夫动工。因为多巨石，工程难以推进，停工撤回。薛莹外调担任武昌左部督。后来何定被杀，孙皓追究圣谿工程的罪责，把薛莹投入监狱，流放广州。
右国史华覈上奏疏说： “我听说五帝三王，都设立史官，记录功业美德，流传后世无穷。汉代司马迁、班固，都是一代大才，撰写史书精妙，可以和六经一同流传。 大吴承受天命，建国江南。大皇帝末年，命令太史令丁孚、郎中项峻开始撰写《吴书》。丁孚、项峻没有史官才学，他们写的内容不足以记录史实。 到少帝孙亮时期，又选派韦曜、周昭、薛莹、梁广和我一共五个人，搜集往事，一同修撰，史书才有始末梗概。周昭、梁广早早去世；韦曜获罪；薛莹出外领兵，又因过错流放。这部史书就此搁置，至今没有定稿进献。 我才能浅陋，只可以做薛莹这类人的记录助手。如果让我总领编撰，一定会重蹈丁孚、项峻的覆辙，恐怕损毁大皇帝的盖世功业，损害当代的美名。 薛莹学问广博，文章尤其高妙，同僚之中，薛莹是第一。如今在职官员虽多，可通晓经史、擅长记述的人才，像薛莹这样的很少。所以我恳切地为国家惋惜。实在希望让即将完成的史书，编排在前代史籍的末尾。史书进呈之后，我就算身死，也没有遗憾。”
孙皓于是召回薛莹，任命他为左国史。不久，担任选曹尚书。和薛莹同郡的缪袆，坚持本心不肯屈从，被一众小人忌恨，降职为衡阳太守。就任之后，又追查旧的公事责问他。缪袆上表谢罪，途中前去拜访薛莹，又有人诬告缪袆不怕治罪，纠集大批宾客和薛莹聚会。于是逮捕缪袆下狱，流放桂阳。薛莹被遣送广州，还没抵达，朝廷又征召薛莹回京，恢复原职。
当时吴国法令很多谬误，政令繁杂苛刻。薛莹常常上书陈述有利时政的建议，主张减轻刑罚、减少徭役，体恤养育百姓，有些建议得到施行。升任光禄勋。
天纪四年，晋国军队征伐孙皓。孙皓向司马伷、王浑、王濬送上降书，降书的文稿出自薛莹之手。薛莹来到洛阳，晋武帝优先召见任用他，担任散骑常侍。应答质询，处理事务，都条理分明。 《干宝晋纪》记载：晋武帝从容问薛莹：“孙皓灭亡是什么原因？”薛莹答道：“归命侯孙皓作为吴国君主，亲近小人，刑罚滥用，对大臣大将没有信任。人人心怀恐惧，不能保全自身。危亡的祸根，实在就来自这里。”晋武帝又询问吴国尚存士人贤愚高下，薛莹一一据实回答。
太康三年，薛莹去世。著书八篇，名叫《新议》。 《王隐晋书》记载：薛莹的儿子薛兼，字令长，清正有器量，风度如同中原大族，不像江南人士。历任二宫丞相长史。晋元帝登基，多次升迁，官至丹阳尹、尚书，又做太子少傅。从薛综到薛兼，三代都做过东宫太子师傅。
评论： 张纮文思条理，持论正直，是当世优秀人才。孙策对待他，仅次于张昭，确实有道理。严畯、程秉、阚泽，是一代儒学之士。至于严畯辞让高官，成全旧友，不也算是德行长者吗。薛综学识渊博，规劝进谏，是吴国良臣。等到薛莹继承家风，确有先辈风范；可他身处暴虐昏暗的朝廷，屡次身居显要官位，君子对此是有所非议的。
吴志卷八 吴志卷八考证 （考证部分为校勘考据，不译）
吴志卷九 周瑜 鲁肃 吕蒙
周瑜，字公瑾，庐江郡舒县人。堂祖父周景，周景的儿子周忠，都做过汉朝太尉。 《谢承后汉书》记载：周景，字仲向，年少以廉洁被人称道，通晓经学，被察举孝廉，受公府征召。后来担任豫州刺史，征召汝南人陈蕃做别驾，颍川人李膺、荀绲、杜密，沛国人朱寓做从事，都是天下杰出人物。渐渐升迁到尚书令，最终登上太尉之位。 《张璠汉纪》记载：周景的父亲周荣，章和年间担任尚书令。当初周景历任州郡长官，喜爱人才。每年举荐官吏，考核完毕，就邀请到后堂，和家人一同宴饮。像这样多次。赠送礼物丰厚之后，还选拔他们的子弟做官。周景常常说：“把臣子当作儿子对待，对政事有什么坏处？” 在此之前，韩演担任河内太守，为官公正无私。举荐人才只看才干，之后不再关照他们的家族。说：“我举荐贤才就够了，不能让恩惠偏私一家。”当时议论的人，对二人各有褒贬。
周瑜的父亲周异，官至洛阳令。周瑜身材高大，容貌俊美。当初孙坚发动义兵讨伐董卓，把家迁到舒县。孙坚的儿子孙策和周瑜同岁，二人格外交好。周瑜把路南的大宅院让给孙策居住，登堂拜见孙策母亲，财物互通不分彼此。
周瑜的堂父周尚担任丹阳太守，周瑜前去探望周尚。恰逢孙策将要东渡长江，抵达历阳，送信通知周瑜。周瑜率领兵马迎接孙策。孙策大喜，说：“我得到你，大事就成了。”于是跟随孙策攻打横江、当利，全部攻克。接着渡江攻打秣陵，击败笮融、薛礼，又攻占湖孰、江乘，进军曲阿，刘繇逃走。这时孙策的部众已经几万人。孙策对周瑜说：“我依靠这支人马攻取吴郡、会稽，平定山越已经足够，你回去镇守丹阳。”周瑜于是返回。
不久，袁术派遣堂弟袁胤接替周尚做丹阳太守，周瑜和周尚一同回到寿春。袁术想要任用周瑜做将领。周瑜看出袁术终究不会成就大业，于是请求出任居巢县长，想要借路回到江东。袁术应允。周瑜就从居巢回到吴郡。这一年是建安三年。孙策亲自迎接周瑜，授任建威中郎将，配给他士兵两千人，战马五十匹。 《江表传》记载：孙策又赐给周瑜乐队，修建府宅，赏赐的财物没有人比得上。孙策下令说：“周公瑾才华出众，和我自幼交好，情同骨肉。从前在丹阳调发士兵船只粮草来接济我，论功德酬报，这些赏赐还不足以报答他。”
周瑜当时二十四岁，吴地人都称呼他周郎。因为周瑜在庐江恩德信义广为人知，出京驻守牛渚，后来兼任春谷县长。没过多久，孙策打算夺取荆州，任命周瑜为中护军，兼任江夏太守。跟随攻打皖县，攻克皖城。当时得到桥公的两个女儿，都是绝世美女。孙策自己娶了大桥，周瑜娶了小桥。 《江表传》记载：孙策从容和周瑜开玩笑说：“桥公两个女儿虽然流离，得到我们二人做丈夫，也该欢喜了。”
又进军寻阳，击破刘勋；讨伐江夏，回师平定豫章、庐陵，周瑜留守巴丘。 裴松之考证：孙策这时刚刚得到豫章、庐陵，还没能平定江夏。周瑜镇守的应当是如今的巴丘县，和后来征伐的巴丘不是同一个地方。
建安五年，孙策去世，孙权掌管江东事务。周瑜带兵前来奔丧，就此留在吴郡，以中护军身份和长史张昭一同主持各项政务。 《江表传》记载：曹操刚刚击败袁绍，兵势日益强盛。建安七年，下达文书责令孙权送质子入朝。孙权召集大臣商议。张昭、秦松等人犹豫不定。孙权内心不想送人质，单独带周瑜到母亲面前商议。 周瑜说：“当初楚国最初受封在荆山旁边，封地方圆不足百里。后代君主贤能，开拓疆土，建都郢城，占据荆州、扬州，一直到南海，传国九百多年。如今将军继承父兄基业，坐拥六郡百姓，兵精粮足，将士愿意效命。开山铸铜，煮海水制盐，境内富足安定，百姓没有叛乱。乘船出行，早上出发傍晚就可以抵达。民风勇武，所向无敌。为什么要被逼送去人质？ 一旦送人质入朝，就不得不受制于曹操。受制于曹操，朝廷征召就不得不前去，就会被别人控制。最多不过得到一个侯爵印绶，十几个仆从，几辆车马，岂能和南面称孤相比！不如不送，静观时局变化。如果曹操能够奉行道义匡扶天下，将军再臣服于他也不晚。如果他图谋作乱，战争就像烈火，不收敛就会焚烧自己。将军积蓄勇威，顺应天命就好，为什么要送人质。” 孙权母亲说：“公瑾说得对。公瑾和伯符（孙策）同年，只小一个月，我把他当做儿子看待，你要把他当兄长对待。”于是没有送去人质。
建安十一年，周瑜督率孙瑜等人讨伐麻、保两处屯寨，斩杀敌军首领，俘获一万多人，回师驻守官亭。江夏太守黄祖派遣部将邓龙带领几千兵马攻入柴桑。周瑜追击交战，活捉邓龙押送吴郡。
建安十三年春天，孙权讨伐江夏，周瑜担任前部大督。同年九月，曹操攻入荆州，刘琮率全军投降。曹操得到荆州水军，步兵水兵几十万。吴国将士听说之后都十分恐惧。孙权召见群臣询问对策。参与议论的人都说：“曹操如同豺虎，但是假借汉朝丞相名号，挟持天子征讨四方，动辄拿朝廷作为说辞。现在抵抗他，名分上就不顺。再说将军凭借长江作为屏障对抗曹操；如今曹操得到荆州，全部占有这片土地。刘表训练的水军，蒙冲战舰数以千计，曹操全部沿江排布，再加上步兵，水陆一同南下。长江天险，已经和我们共有。而且兵力多少，也不能相比。依我们的意见大计不如迎接归顺曹操。”
周瑜说：“不是这样。曹操虽说名义上是汉朝丞相，实际是汉朝的奸贼。将军凭着神武英才，依仗父兄留下的功业，割据江东，土地方圆数千里，军队精锐物资充足，英雄人才乐于效力。正应当横扫天下，替汉朝铲除奸凶，何况曹操自己前来送死，怎么可以投降！ 请让我为将军分析：就算北方已经安定，曹操没有后方忧患，可以长期来和我们争夺疆场，能和我们在水战上分胜负吗？ 如今北方并没有平定，马超、韩遂还盘踞关西，成为曹操后方祸患；舍弃骑兵优势，依仗舟船，和吴越之人较量水战，本来就不是中原士兵擅长的。又赶上寒冬，战马没有草料；驱使中原士兵远道来到江湖水乡，水土不服，一定会生出疾病。这四点都是用兵的大忌，而曹操全都触犯。将军擒获曹操，就在今日。我请求得到三万精兵，进驻夏口，保证为将军击破曹军。”
孙权说：“老贼想要篡汉自立，只是忌惮袁绍、袁术、吕布、刘表和我。如今群雄大多被消灭，只剩下我还在。我和老贼势不两立。你主张抗击，和我的想法相合，这是上天把你赐给我。” 《江表传》记载：孙权拔刀砍向面前的案几，说：“各位文武官员，再有敢说迎接曹操的，就和这张案几一样。” 会议散后，夜里周瑜请求觐见孙权，说：“众人只看到曹操书信说水兵步兵八十万，就人人恐惧，不去核实虚实，就提出投降，实在毫无道理。据实核算，他带来的中原士兵不过十五六万，而且长期征战疲惫；得到的刘表降兵，最多七八万，还心怀猜疑。用疲惫染病的士兵，驾驭心怀狐疑的部众，人数虽多，不值得畏惧。只要五万精兵，就足以制服敌人。希望将军不要忧虑。” 孙权拍着周瑜后背说：“公瑾，你这番话十分合我心意。子布、文表这些人只顾念妻子家小，怀着私心，太让我失望。只有你和子敬和我同心，这是上天让你们二人辅佐我。五万士兵很难立刻集结，已经选出三万人，船只粮草武器都已经备齐。你和子敬、程公先行出发，我会继续调发兵马，多运送物资粮草，做你的后援。你如果能战胜就决战；倘若战事不顺，就回来和我会合，我亲自和孟德决一死战。” 裴松之考证：定下抵抗曹操的计策，其实最早出自鲁肃。当时周瑜身在鄱阳，鲁肃劝孙权召回周瑜。周瑜从鄱阳回来，只是和鲁肃想法不谋而合，才一同成就大功。本传只写孙权召见群臣问计，周瑜驳斥众人独言抗曹，完全不提鲁肃最先谋划，大概是抢夺了鲁肃的善谋。
这时刘备被曹操击败，打算向南渡江，在当阳遇到鲁肃，于是共同谋划，进驻夏口，派遣诸葛亮拜见孙权。孙权就派遣周瑜、程普等人和刘备合力迎战曹操，两军在赤壁相遇。当时曹操军队中已经爆发疫病。初次交战，曹军失利，退兵驻守长江北岸。周瑜等人驻守南岸。周瑜部将黄盖说：“敌众我寡，很难长久相持。观察曹军战舰首尾相连，可以用火攻逼他们退走。”
于是调集几十艘蒙冲战舰，装满柴草，浇灌油脂，外面裹上帷幕，船上竖起旌旗。黄盖事先写信送给曹操，谎称要投降。 《江表传》收录黄盖书信：“我蒙受孙氏厚恩，常年领兵，待遇优厚。只是看天下大势，用江东六郡山越部众，抵挡中原百万大军，实力悬殊，海内所有人都看得明白。江东文武，无论愚智，都知道不能抗衡，只有周瑜、鲁肃见识浅薄，执迷不悟。如今归降，是真心打算。周瑜统领的军队很容易摧败。交战之日，我作为前部，顺势见机行事，报效曹公。”曹操专门接见送信人，悄悄盘问，传令说：“只怕是诈降。黄盖如果真心，会给他远超以往的封赏。”
又准备轻便小船，系在大船后面。船队依次向前开进。曹军官兵都伸长脖子观望，指指点点说黄盖来投降。黄盖放开各艘大船，同时点火。当时风势猛烈，大火蔓延烧到岸上营寨。顷刻之间，浓烟烈焰漫天，人马烧死淹死的极多。曹军大败，撤退守卫南郡。 《江表传》记载：开战当天，黄盖先调集十艘轻快战船，里面装满干柴枯草，浇上鱼油，盖上红色幔帐，船上竖立旌旗龙幡。当时东南风猛烈，十艘战船冲在最前面，到江心扬起风帆。黄盖举起火把号令军士，士兵齐声大喊：“投降！”曹军人全都出营站着观看。距离北岸曹军二里多，同时点火。火烈风猛，船只飞驰，烟火冲天，烧尽曹军战船，火势蔓延岸边营垒。周瑜率领精锐轻兵紧随其后，擂鼓猛攻，北军大败。曹操退兵撤走。
刘备和周瑜又一同追击。曹操留下曹仁等人守卫江陵城，自己直接返回北方。周瑜和程普又进军南郡，和曹仁隔江对峙，还没有大规模交战。 《吴录》记载：刘备对周瑜说：“曹仁驻守江陵，城中粮草充足，会成为大祸害。派张益德带一千人跟随您，您分两千人马给我，我从夏水截断曹仁后路。曹仁听说我军到来必定撤走。”周瑜分两千士兵交给刘备。
周瑜立刻派遣甘宁前去占据夷陵。曹仁分出骑兵围攻甘宁。甘宁向周瑜告急。周瑜采纳吕蒙计策，留下凌统守卫后方，自己和吕蒙北上援救甘宁。甘宁的围困解除，就渡江驻扎北岸，约定日期大战。周瑜亲自骑马督战，被流箭射中右肋，伤势很重，就退回营寨。后来曹仁听说周瑜卧床不起，带兵来到阵前挑战。周瑜勉强起身，巡视军营，激励将士。曹仁于是退兵。
孙权授周瑜偏将军，兼任南郡太守，把下隽、汉昌、浏阳、州陵作为周瑜的食邑，驻守江陵。刘备以左将军身份兼任荆州牧，治所在公安。刘备到京口拜见孙权。周瑜上疏说：“刘备有枭雄的资质，又有关羽、张飞这样猛将，一定不会长久屈居人下。我的愚计，最好把刘备迁到吴郡，大修宫室，多送美女珍玩，让他沉溺享乐；把关羽、张飞分开安置到别的地方，派遣像我这样的人统率他们作战，大事就可以平定。如今轻易分割土地资助他，让这三个人齐聚边境，恐怕蛟龙得到云雨，终究不会困在池子里。”孙权因为曹操还在北方，应当广纳天下英雄，又担心刘备不能很快制服，没有采纳这个意见。
这时刘璋担任益州牧，外部有张鲁侵扰。周瑜于是到京口拜见孙权说：“现在曹操刚刚受挫，内心正有忧患，不能再和将军接连交战。请求和奋威将军（孙瑜）一同攻取蜀地。得到蜀地之后吞并张鲁，留下奋威将军固守那里，和马超结成同盟。我回来再和将军占据襄阳，进逼曹操，北方就可以谋取。”孙权答应他。周瑜返回江陵整理行装，途中在巴丘病逝。 裴松之考证：周瑜想要攻打蜀地，回江陵置办行装，去世地点应当是现在的巴陵，和之前驻守的巴丘地名相同，地点不一样。
周瑜终年三十六岁。孙权穿上丧服哀悼，左右臣下都十分悲痛。周瑜灵柩要运回吴郡，孙权又到芜湖迎接，所有丧葬开销，全部由官府供给。后来下达命令：已故将军周瑜、程普家的佃客，官府一律不得清查征收。
当初孙策和周瑜交好，吴太妃又让孙权把周瑜当做兄长对待。当时孙权只是将军，各位将领宾客对孙权礼节还比较简略，唯独周瑜先行恪守人臣的恭敬礼节。周瑜心胸开阔，大体上很得人心，只是和程普不和。 《江表传》记载：程普仗着自己年纪大，多次欺辱周瑜。周瑜压低姿态包容退让，始终不和他计较。程普后来内心敬服亲近周瑜，告诉别人说：“和周公瑾交往，就像饮用醇厚美酒，不知不觉就醉了。”当时人都赞叹周瑜谦让大度。
当初曹操听说周瑜年轻有才干，认为可以游说策反，就秘密派遣九江人蒋干去见周瑜。蒋干容貌出众，能言善辩，在江淮一带没有人比得上。蒋干穿上布衣，头戴葛巾，假借私人交情拜访周瑜。周瑜出门迎接，立刻对蒋干说：“子翼辛苦，远渡长江，是来替曹操做说客的吧？”蒋干说：“我和您是同乡，久闻美名，前来叙旧，也瞻仰您的风度，却说我是说客，不是太多心了吗。”周瑜说：“我虽然比不上师旷，听弦音就能明白乐曲，也足够听懂你的来意。”于是请蒋干入内，摆设酒宴。宴会结束送蒋干出去，说：“我正好有机密事务，你先回馆舍，事情办完再来请你。”
过了三天，周瑜邀请蒋干，巡视军营，察看仓库、兵器物资。回来又设宴，向蒋干展示侍从、服饰珍宝器物。周瑜对蒋干说：“大丈夫活在世上，遇到知己的君主，在外恪守君臣道义，在内结下骨肉恩情，言语计谋都被采纳，祸福一同承担。就算苏秦、张仪再生，郦食其复出，也要把他们的后背按住，驳倒他们的说辞，哪里是你后生小辈可以动摇的。”蒋干只是笑，始终没有说话。蒋干回去之后，称赞周瑜气度高雅，不是言辞可以离间。中原士人也因此敬重周瑜。
刘备从京口回去之后，孙权乘坐飞云大船，和张昭、秦松、鲁肃十几个人追去送别，盛大宴会告别。张昭鲁肃等人先离开，孙权单独留下刘备闲谈。谈话之间叹息周瑜说：“公瑾文武谋略，是万人之中的英才，看他器量宏大，恐怕不会长久做别人臣子。”
周瑜击破曹军之后，曹操说：“我并不以撤退为羞耻。”后来写信给孙权：“赤壁之战，我军正好遭遇疫病，我自己烧毁战船撤退，白白让周瑜得到虚有的美名。”周瑜威名远扬，所以曹操、刘备都想用谗言离间孙权对周瑜的信任。
周瑜去世，孙权流泪说：“公瑾有辅佐帝王的才干，如今忽然短命，我还能依靠谁。”后来孙权称帝，对公卿大臣说：“我如果没有周公瑾，不能登上帝位。”
周瑜年少精通音乐，就算酒过三巡之后，乐曲如果有差错，周瑜一定听得出来，听出就会回头看乐工。所以当时民谣说：“曲有误，周郎顾。”
周瑜有两个儿子一个女儿。女儿嫁给太子孙登。儿子周循娶公主，官拜骑都尉，有周瑜的风范，年纪轻轻就去世。周循的弟弟周胤，最初授兴业都尉，把宗室女子嫁给他，配士兵一千人，驻守公安。黄龙元年，封为都乡侯。后来因罪流放到庐陵郡。
赤乌二年，诸葛瑾、步骘联名上奏疏： “已故将军周瑜的儿子周胤，从前蒙受恩宠，受封将领。不能享福守业，想着建立功绩，反而放纵情欲，招来罪责。 我们想到周瑜过去蒙受器重，在内是心腹重臣，在外是沙场猛将。领兵出征，身挡飞箭流石，尽节效命，视死如归。所以才能在乌林摧垮曹操，在郢城打退曹仁，扬吴国威德，震动中原。蛮夷荆楚，没有不归顺的。就算周代的方叔，汉代的韩信、英布，也比不上他。 抵御危难的功臣，历代帝王无不看重。所以汉高祖分封功臣誓词说：‘即使黄河变得细如衣带，泰山磨成石块，封国永远存在，传到后代子孙。’用丹砂书写盟誓，藏在宗庙，传给后世。想要功臣后代代代接续，不只是子孙，连旁支都受恩惠。这样厚重，就是勉励后世，让效命的臣子死而没有遗憾。 何况周瑜去世时间还不长，他的儿子周胤就贬为平民，实在令人哀痛。 希望陛下效法古代，延续功臣的福泽，为周胤申诉，请求赦免他的罪过，归还他士兵，恢复爵位。让错失报晓的雄鸡再有一鸣的机会，戴罪的臣子得以效力。”
孙权答复： “周瑜是我心腹旧勋，和我一同开创大业，我实在不能忘记。从前周胤年纪轻，没有功劳，凭空授予精兵，封侯拜将，只是顾念周瑜才惠及周胤。可是周胤依仗这份恩宠，酗酒放纵。多次告诫，不肯悔改。我和公瑾的情义，就如同二位，内心也希望周胤有所成就，哪里会停止关照。只是周胤罪行深重，不宜立刻复官。我也打算让他受些困苦，让他自己反省。 如今二位恳切引用汉高祖山河为誓的典故，让我十分惭愧。虽然我的德行比不上汉高祖，也希望差不多做到这件事。所以没有立刻听从。作为周瑜的儿子，又有二位从中说情，如果周胤能够改过，又有什么可担心。”
诸葛瑾步骘的奏疏接连呈上，朱然、全琮也一同求情，孙权才答应赦免。恰巧周胤病死。
周瑜兄长的儿子周峻，也因为周瑜的大功担任偏将军，统领官吏士兵一千人。周峻去世，全琮上表请求任命周峻的儿子周护做将领。孙权说：“从前击退曹操，夺取荆州，全靠公瑾，我从来没有忘记。刚刚听说周峻去世，本来打算任用周护；听说周护品性凶险，任用他只会酿成祸患，所以打消念头。我怀念公瑾，哪里会有停止的时候。”
鲁肃，字子敬，临淮郡东城县人。生下来父亲就去世，和祖母一同生活。家中富足，生性乐善好施。当时天下大乱，鲁肃不治理家业，大量散发财物，变卖田地，救济穷困之人，结交义士，很得乡里人心。
周瑜担任居巢县长，带领几百人专程拜访鲁肃，请求接济粮食。鲁肃家中有两仓米，每仓三千斛，鲁肃就指着其中一仓送给周瑜。周瑜更加了解鲁肃的奇才，于是二人结下深厚交情，如同古代侨、札二君子。
袁术听说鲁肃的名声，就任命他做东城县长。鲁肃看出袁术没有法度，不值得共事。于是携带老弱家属，率领一百多名少年侠士，向南来到居巢投奔周瑜。周瑜向东渡江，鲁肃和他一同前行。 《吴书》记载：鲁肃相貌魁梧，年少有远大气节，喜欢出奇计。天下将要大乱，就练习击剑骑射，召集少年，供给衣食，到南山打猎，暗中操练部众，讲习武艺。家乡父老说：“鲁家世代衰败，怎么生出这样一个狂妄小子。” 等到群雄起兵，中原大乱。鲁肃对部众说：“中原纲纪崩坏，盗寇横行。淮泗一带不是保全性命的地方。我听说江东土地肥沃万里，百姓富足兵力强盛，可以躲避灾祸。你们愿意和我一同去往那片乐土，观望时局变化吗？”随从全都愿意跟随。 于是老弱走在前面，强壮勇士在后，一共男女三百多人出发。州里派骑兵追赶。鲁肃众人缓缓行进，士兵拉满弓箭。鲁肃对追兵说：“各位都是大丈夫，应当懂得大势。如今天下战乱，有功不赏，追赶没有惩罚，为什么要逼迫我们？”鲁肃把盾牌立在地上，拉弓射箭，箭矢全部射穿盾牌。追兵既赞许鲁肃的言辞，又估量不能制服他们，就撤兵回去。
鲁肃渡江去见孙策，孙策也十分赏识他。鲁肃把家安在曲阿。恰逢祖母去世，鲁肃回到东城安葬祖母。刘子扬和鲁肃交好，写信给他说：“当今天下豪杰并起，你的才干尤其适合这个时代。赶紧回来迎接老母，不要滞留在东城。最近郑宝在巢湖，拥有部众一万多人，土地肥沃，庐江很多闲人前去依附。何况我们这样的人。看时局形势，还可以收拢更多人马。时机不可错失，足下速速前来。”鲁肃回信赞同这个计划。
安葬祖母完毕，鲁肃回到曲阿，打算北行。这时周瑜已经把鲁肃的母亲接到吴郡。鲁肃把刘子扬的书信全部告诉周瑜。当时孙策已经去世，孙权还住在吴郡。周瑜对鲁肃说：“从前马援回答光武帝说：‘当今世道，不只是君主选择臣子，臣子也选择君主。’如今吴主敬重贤才，接纳奇士。我听先人的秘论，承受天命取代刘氏的人，必定兴起在东南。推算历数，正好是吴主该建立帝王基业的时候。这正是志士攀附明君施展抱负的时候。你不必把刘子扬的话放在心上。”鲁肃听从周瑜的话。周瑜向孙权举荐鲁肃，说他才干可以辅佐当世，应当多多寻访这类人才，成就大业，不能让他离去。
孙权立刻接见鲁肃，交谈之后十分欣赏。宾客退下，鲁肃也要告辞离开，孙权单独把鲁肃叫回来，合坐一席对饮。于是私下商议。孙权说：“如今汉朝王室倾覆，天下大乱。我继承父兄留下的基业，想要建立齐桓公、晋文公那样匡扶天下的功业。承蒙你看重，拿什么来辅佐我？”
鲁肃答道：“从前汉高祖一心想要尊奉义帝，却做不到，因为有项羽加害。如今的曹操，就如同从前的项羽。将军凭什么做齐桓、晋文？我私下估量，汉朝不可能复兴，曹操也不可能一下子除掉。替将军谋划，只有割据江东，观望天下局势变化。这样立足，也不用有什么嫌疑。为什么？北方变故很多。趁着北方多事，剿灭黄祖，讨伐刘表，把长江流域全部据为己有。之后称帝建号，谋取天下。这就是汉高祖一样的功业。”孙权说：“我尽力治理一方，希望辅佐汉室而已，这番话不是我能想到的。”
张昭非议鲁肃不够谦逊，多次诋毁他，说鲁肃年轻粗疏，不可任用。孙权并不放在心上，反而更加看重鲁肃，赐给鲁肃母亲衣服帷帐，家中器物，富足程度和从前一样。
刘表去世，鲁肃劝孙权：“荆州和我国相邻，江水向北顺流而下；外有长江汉水，内有山岭险阻，如同金城；土地肥沃万里，百姓富足。如果占据这里，就是帝王的资本。如今刘表刚刚去世，他两个儿子向来不和，军中将领各怀心思。再加上刘备是天下枭雄，和曹操有仇，寄居在刘表门下。刘表忌惮他的才能，不能重用。 如果刘备和荆州方面同心协力，上下团结，就应当安抚，和他们结盟。如果他们内部分裂，就另做打算，成就大事。我请求奉命前去吊唁刘表两个儿子，慰劳军中掌权的人，并且劝说刘备，安抚刘表部众，同心协力对付曹操，刘备一定会欣然听从。如果能够成功，天下就可以平定。现在不赶快前去，恐怕会被曹操抢先。”孙权立刻派遣鲁肃出行。
鲁肃走到夏口，听说曹操已经向荆州进军，昼夜赶路。等赶到南郡，刘琮已经投降曹操。刘备仓皇逃跑，想要向南渡江。鲁肃直接迎上前，在当阳长坂和刘备相见。转达孙权的心意，陈述江东实力稳固，劝说刘备和孙权合力。刘备十分欢喜。当时诸葛亮跟随刘备。鲁肃对诸葛亮说：“我是子瑜（诸葛瑾）的朋友。”双方当即定下盟约。刘备到夏口，派遣诸葛亮出使东吴，鲁肃也返回江东复命。 裴松之考证：刘备和孙权合力抵御曹操，原本出自鲁肃的谋划。鲁肃还对诸葛亮说我是子瑜的朋友，那么诸葛亮早就听过鲁肃的想法。但是《蜀书·诸葛亮传》却说诸葛亮以联吴的策略说服孙权，孙权大喜。好像这个计策出自诸葛亮。两国史官各自记录见闻，争相夸耀本国功绩，各取所长。两本书都出自陈寿，却互相矛盾，这不符合修史的体例。
恰逢孙权收到曹操将要东进的消息，和众将商议，众人都劝孙权迎接投降曹操，唯独鲁肃不说话。孙权起身去更衣，鲁肃追到屋檐之下。孙权明白他的心意，握住鲁肃的手说：“你想说什么？”鲁肃说：“刚才观察众人的议论，只会耽误将军，不值得和他们谋划大事。我鲁肃可以投降曹操，将军却不可以。为什么？我投降曹操，曹操会把我送回乡里，品评我的名位，依旧可以做个小官。坐着牛车，跟随小吏，和士大夫交游，慢慢升迁，依旧能做到州郡长官。将军投降曹操，想要去哪里安身？希望早定大计，不要采纳众人的意见。”孙权叹息说：“这些人的主张，太让我失望。今天你阐明宏大计策，正和我想法一样，这是上天把你赐给我。” 《魏书》《九州春秋》记载：曹操征伐荆州，孙权十分恐惧。鲁肃实际想要劝孙权抵抗曹操，于是激将孙权说：“曹操是强大敌人，刚刚吞并袁绍，兵马精锐，乘战胜之势讨伐丧乱的荆州，必定取胜。不如派兵帮助曹操，还要送将军家人到邺城，不然就危险。”孙权大怒，想要杀鲁肃。鲁肃才说：“现在事态紧急，如果另有打算，为什么不派兵帮助刘备，反而要杀我？”孙权才醒悟，派遣周瑜援助刘备。 孙盛评论：《吴书》《江表传》写鲁肃一见孙权，就劝说抗拒曹操，谋划帝王大业。刘表死后，又请求出使观望形势，不可能反过来劝投降曹操。而且当时劝降的人很多，却说孙权唯独要杀鲁肃，不符合史实。
当时周瑜接到命令身在鄱阳，鲁肃劝孙权急速召回周瑜回来。于是任命周瑜主持战事，鲁肃做赞军校尉，协助谋划方略。曹操战败撤退之后，鲁肃率先返回吴郡。孙权大规模集合众将迎接鲁肃。鲁肃将要入阁拜见孙权，孙权起身向他行礼，对鲁肃说：“子敬，我亲自下马迎接你，足够彰显你的地位了吗？”鲁肃快步上前说：“还不够。”在座所有人全都愕然。鲁肃落座，慢慢举起马鞭说：“希望陛下恩德遍布四海，统一天下，成就帝王大业，到那时再用安车软轮征召我，才算真正显贵。”孙权拍手大笑。
后来刘备到京口见孙权，请求统领荆州。唯独鲁肃劝说孙权把荆州借给刘备，一同抵御曹操。 《汉晋春秋》记载：吕范劝孙权扣留刘备。鲁肃说：“不行。将军虽然神武盖世，但是曹操势力还很强。刚刚得到荆州，恩德信义还没有深入人心。不如借给刘备，让他安抚荆州百姓。增加曹操的敌人，给自己树立盟友，这是上策。”孙权听从鲁肃。曹操听说孙权拿土地资助刘备，正在写字，惊得笔掉落在地上。
周瑜病重，上奏疏：“如今天下战事不断，这是我日夜担忧的。希望陛下提前思虑还没有发生的祸患，然后再享受安乐。如今我们和曹操为敌，刘备近在公安，边境紧紧相连，当地百姓还没有真心归附，需要良将镇守安抚。鲁肃智谋谋略足以胜任，请让他接替我。我死去之后，心中的牵挂就全部了结。” 《江表传》记载周瑜临终写给孙权书信：“我才能平庸，蒙受讨逆将军孙策非同一般的知遇，托付心腹重任，统领兵马，立志上阵效命。规划攻取巴蜀，再夺取襄阳。本以为可以握在手中，却因为不幸染上重病。前些天医治，病情一天天加重。人生总有一死，寿命长短命中注定，不值得可惜。只恨我的志向不能施展，不能再侍奉陛下。现在曹操在北方，边境不安；刘备寄居近处，如同养虎。天下大事，还不能预知结局。这是朝中大臣废寝忘食的时候，也是陛下思虑重重的时候。鲁肃为人忠诚刚烈，处理事务一丝不苟，可以接替我的职位。人之将死，他说的话值得采纳。倘若可以采用，我死而不朽。”这份书信和本传记载大意相近，文辞不一样。
孙权就任命鲁肃为奋武校尉，接替周瑜统领军队。周瑜的部众四千多人，四个县的食邑，全都归鲁肃。让程普兼任南郡太守。鲁肃最初驻守江陵，之后东移屯守陆口。恩德威信广为施行，部众增加到一万多人。授汉昌太守、偏将军。建安十九年，跟随孙权攻破皖城，调任横江将军。
在此之前，益州牧刘璋政事败坏。周瑜、甘宁都劝孙权攻取蜀地。孙权拿这件事咨询刘备。刘备内心打算自己夺取蜀地，假意回复：“我和刘璋同为宗室，希望依靠先祖英灵匡扶汉朝。如今刘璋得罪于您，我心中惶恐，不敢听闻攻取蜀地的计划。希望您宽恕他。如果不能得到宽恕，我就披散头发归隐山林。”后来刘备向西攻打刘璋，留下关羽镇守荆州。孙权说：“狡诈的家伙竟然敢欺骗我。”
等到关羽和鲁肃的辖区交界，多次产生猜忌矛盾，边境冲突不断。鲁肃常常以友好的态度安抚。刘备平定益州之后，孙权要求归还长沙、零陵、桂阳三郡。刘备不肯归还。孙权派遣吕蒙率军攻取。刘备听说，亲自回到公安，派遣关羽争夺三郡。鲁肃驻守益阳，和关羽两军对峙。
鲁肃邀请关羽会面，各自把兵马停留在百步之外，只有各位将军单刀赴会。鲁肃于是责备关羽：“我国真心实意把土地借给你们，是因为你们军队战败远道而来，没有立足资本。如今你们已经得到益州，既不归还全部土地，只求三郡，你们又不肯听从。”话还没有说完，座中有个人说：“土地，归有德的人所有，哪里有一成不变的道理。”鲁肃厉声呵斥那个人，言辞神色十分严厉。关羽拿刀站起身说：“这是国家大事，这个人懂什么。”用眼神示意那人退下。 《吴书》记载：鲁肃想要和关羽会谈，各位将领担心发生变故，劝鲁肃不要去。鲁肃说：“今天的事情，应当开导剖析是非。刘备辜负我国，对错还没有定论，关羽哪里敢加害我。”于是前往会见关羽。关羽说：“乌林之战，左将军刘备身在战场，连睡觉都不脱下铠甲，同心协力击破魏国，难道白白劳苦，得不到一块土地？而足下要来收回土地。”鲁肃说：“不是这样。当初豫州（刘备）在长坂兵败，部众不到一校，处境穷困，打算远远逃窜，想都不敢想会有今天。我主上怜悯豫州没有安身之处，不惜土地人力，让他得到庇护渡过难关。可是豫州却虚情假意，背弃恩义。现在已经占有益州，又想要吞并荆州。这样的事普通人都不忍心做，何况是一方领袖。我听说贪婪背弃道义，一定会招来灾祸。您身负重任，不能明辨道理，用道义辅佐时局，反而依仗弱小兵力来争夺。我方理直，对方理亏，打仗又能得到什么？”关羽无言反驳。
刘备于是划分湘水作为两国边界，双方罢兵休战。鲁肃在建安二十二年去世，时年四十六岁。孙权为他举办丧事，又亲自出席他的葬礼；诸葛亮也为鲁肃发布哀悼的文告。 《吴书》记载：鲁肃为人方正严肃，很少玩乐修饰，对内对外都节俭朴素，不追求世俗的喜好。治理军队整肃有序，下达的命令必定执行；就算身处军营战阵，手中也从不放下书卷。又擅长谈论，能撰写文章，思虑度量宏大高远，有着超出常人的明见。周瑜去世之后，鲁肃就是吴国首屈一指的人物。
孙权称帝，登上祭天高台，回头对各位公卿大臣说：“从前鲁子敬就曾经说起称帝这件事，真可以说是明察时事大势啊。” 鲁肃留有遗腹子鲁淑，鲁淑长大成人，濡须督张承评价他，说他将来一定能身居高位。永安年间，鲁淑担任昭武将军、都亭侯、武昌督。建衡年间，朝廷授予他符节，升任夏口督；他所管辖的地方，治理严整，有才干谋略。凤凰三年，鲁淑去世。他的儿子鲁睦继承爵位，统领兵马。
吕蒙，字子明，汝南郡富陂县人。年少时渡过长江南下，依附姐夫邓当。邓当是孙策手下的将领，多次讨伐山越。吕蒙十五六岁时，偷偷跟随邓当攻打贼寇，邓当回头看见吕蒙，大为吃惊，呵斥他，却不能阻止他。回来之后邓当把这件事告诉吕蒙的母亲，母亲十分生气，想要处罚吕蒙。吕蒙说：“贫贱的日子难以忍受，倘若侥幸立下功劳，富贵就可以到手。况且不深入虎穴，怎么能捉到老虎？”母亲心疼他，就饶恕了他。
当时邓当手下的官吏，因为吕蒙年纪小而轻视他，说：“这小子能做得了什么事？不过是拿肉喂老虎罢了。”后来有一次见到吕蒙，又出言欺辱嘲弄他。吕蒙大怒，拔出刀杀了这个官吏，出逃躲到同乡郑长家里。之后通过校尉袁雄出面自首，袁雄找机会向孙策进言。孙策召见吕蒙，认为他才能出众，把他安置在自己身边。
过了几年，邓当死去，张昭举荐吕蒙接替邓当的职务，吕蒙被任命为别部司马。孙权执掌江东大权之后，检阅那些兵力少而作用有限的年轻小将，打算把他们的部队合并。吕蒙暗中借钱，为手下士兵制作红色的军服和绑腿。等到检阅的日子，吕蒙的部队阵列整齐醒目，士兵操练娴熟。孙权见到之后十分高兴，给他增拨兵员。
吕蒙跟随孙权讨伐丹阳，所到之处都立下战功，被任命为平北都尉，兼任广德县长。跟随大军征讨黄祖，黄祖命令都督陈就率领水军迎战。吕蒙率领前锋部队，亲手砍下陈就的头颅。将士们乘胜进攻黄祖的城池。黄祖得知陈就战死，弃城逃跑，吴军追击，活捉了黄祖。孙权说：“这一战能够取胜，根源在于先斩杀了陈就。”于是任命吕蒙为横野中郎将，赏赐铜钱一千万。
这一年，吕蒙又和周瑜、程普等人向西进军，在乌林大破曹操，把曹仁围困在南郡。益州将领袭肃率领全军前来归附东吴。周瑜上表，请求把袭肃的部队划归吕蒙。吕蒙极力称赞袭肃有胆识才干，而且是仰慕大义远道前来投奔，从道义上讲应当扩充他的兵力，不应当剥夺他的部众。孙权赞同吕蒙的意见，把部队依旧还给袭肃。
周瑜派遣甘宁前去占据夷陵，曹仁分出兵马包围甘宁。甘宁形势危急，派遣使者前来求救。众将领都认为兵力不足，不能分兵救援。吕蒙对周瑜、程普说：“留下凌公绩，我吕蒙和您一同前去解围，算一算局势，敌军撑不了多久。我敢保证凌公绩可以坚守十天。”又劝说周瑜分出三百人，截断险要的山道，敌军逃跑的时候就可以缴获他们的战马。周瑜听从了吕蒙的计策。
大军抵达夷陵，当天就交战，杀伤敌军过半。敌人连夜逃跑，逃到被柴木堵塞的险道，骑兵全部丢弃马匹徒步逃走。吴军紧随追击，缴获战马三百匹，用战船一并运回。于是吴军将士士气倍增，就渡过长江安营扎寨，和曹仁对峙交战，曹仁退兵逃走，东吴于是占据南郡，安抚平定荆州。吕蒙回师之后，被任命为偏将军，兼任寻阳县令。
鲁肃接替周瑜，前往陆口，路过吕蒙的驻地。鲁肃心里还轻视吕蒙，有人劝鲁肃说：“吕将军功名一天天显赫，不能还用旧眼光看待他，您应当前去拜访他。”鲁肃于是前去拜见吕蒙。酒喝到尽兴的时候，吕蒙问鲁肃：“您身负重任，和关羽做邻居，准备用什么计谋对策，来防备意料之外的变故？”鲁肃仓促之间随口答道：“到时候随机应变就可以。”吕蒙说：“如今东吴西蜀虽然表面结盟，可是关羽实在是像熊虎一样的猛将，怎么可以不预先制定计策？”随即为鲁肃筹划了五条应对的计策。鲁肃于是离开坐席，靠近吕蒙，拍着他的后背说：“吕子明，我没想到你的才干谋略竟然达到了这种地步！”于是拜见吕蒙的母亲，和吕蒙结为好友之后才分别。
《江表传》记载：当初孙权对吕蒙和蒋钦说：“你们如今都身居要职，掌管国事，应当多学习来提升自己。”吕蒙说：“军中常常事务繁多，恐怕没有时间读书。”孙权说：“我哪里是要你钻研经书去当经学博士！只不过是要你广泛浏览，了解历史往事罢了。你说事务繁多，谁能比得上我？我年少的时候读过《诗经》《尚书》《礼记》《左传》《国语》，唯独没有读《易经》。自从执掌江东，阅读三史和各家兵书，自认为大有收获。像你们二人，天资聪慧悟性高，读书必定会有收益，怎么能不学习？应当赶紧研读《孙子》《六韬》《左传》《国语》以及三史。孔子说过，整天不吃、整夜不睡地空想，没有益处，不如去学习。光武帝身在军务当中，手也不放下书本；曹操也自称年纪老了还好学。你们为什么不勉励自己呢？”
吕蒙从此开始读书，专心致志不知疲倦，他阅读过的书籍，连老儒生都比不上。后来鲁肃接替周瑜的职务，路过吕蒙那里，和他谈论问题，常常要被吕蒙辩驳得理屈词穷。鲁肃拍着吕蒙的后背说：“我以为老弟你只有武略罢了，到如今，你的学识渊博，不再是当年吴地的阿蒙了。”吕蒙说：“读书人分别几天，就应当用新的眼光看待，老兄您这番话，怎么像穰侯那样老调重弹？老兄您如今接替公瑾，已经很难接续他的功业，又和关羽为邻。这个人喜好读书，《左传》差不多都能背诵，性格刚直豪迈有雄才，可是十分自负，喜欢欺凌别人。如今和他对峙，应当用多重策略来对付他。”吕蒙秘密向鲁肃陈述三条计策，鲁肃恭敬接受，对外保密，不予公开。
孙权常常感叹说：“人到成年还能有所长进，像吕蒙、蒋钦这样，别人实在比不上。身处富贵显达，还能改变志趣虚心好学，喜爱典籍，轻视钱财崇尚道义，所作所为值得效仿，一同成为国家栋梁，这难道不是美事吗！”
当时吕蒙和成当、宋定、徐顾的军营驻地互相邻近。这三位将领死后，他们的子弟年纪幼小，孙权打算把他们的兵马全部合并给吕蒙。吕蒙坚决推辞，上书陈述：徐顾等人都为国辛勤出力，他们的子弟虽然年幼，不可以废除他们承袭部曲的权利。上书三次，孙权才应允。吕蒙又为他们挑选老师，辅导教育这些子弟。他处事大都像这样顾全大义。
魏国派遣庐江人谢奇担任蕲春典农，驻扎在皖县的乡间，屡次侵扰吴国边境。吕蒙派人引诱谢奇投降，谢奇不肯；吕蒙就等候时机出兵袭击，谢奇于是退缩。谢奇的部下孙子才、宋豪等人，都扶老携幼前来向吕蒙投降。
后来吕蒙跟随孙权在濡须抵御曹操，多次献上奇谋，又劝说孙权在水口修筑坞堡，防御设施做得十分精良。 《吴录》记载：孙权想要修筑坞堡，众将领都说：“上岸和敌人作战，洗脚之后就登船，要坞堡干什么？”吕蒙说：“打仗有顺利也有失利，作战没有百战百胜。倘若遭遇突发情况，敌人步兵骑兵逼近，我们来不及跑到水边，还怎么登上战船？”孙权说：“说得好。”于是修建了濡须坞。曹操不能攻克，就此退兵。
曹操派遣朱光担任庐江太守，驻守皖县，大规模开垦稻田，又派遣间谍招降鄱阳的贼寇首领，让他们做内应。吕蒙说：“皖县田地肥沃，如果粮食丰收，敌军的兵力一定会增加。这样发展几年，曹操的势头就会壮大，应当尽早除掉这个祸患。”于是详细向孙权禀报情况。孙权就亲自征讨皖县，召见各位将领询问计策。
《吴书》记载：众将领都建议堆筑土山，准备攻城器械。吕蒙快步上前说：“准备攻城器械、堆筑土山，必定要花费整月时间才能完成；城池防御修整完备，外部救兵就会赶到，就没法攻取了。况且我们借着雨水进军，如果拖延时日，水位就会退去，退兵的道路就会艰险，我私下觉得这样很危险。如今看这座城池，并不算十分坚固，凭借三军的锐气，四面同时进攻，很短时间就可以攻克，趁着水位还在就回师，这才是大获全胜的办法。”孙权听从吕蒙的意见。
吕蒙举荐甘宁担任升城督，甘宁率军冲在前面攻城，吕蒙率领精锐紧随其后。凌晨发起进攻，吕蒙亲自擂鼓，士兵奋勇登城。早饭的时辰就攻破城池。不久张辽率军赶到夹口，听说城池已经陷落，就撤退了。孙权嘉奖吕蒙的功劳，当即任命他为庐江太守，把俘获的人马都分给吕蒙，另外赏赐寻阳屯田户六百户，下属官吏三十人。
吕蒙回到寻阳，不到一年，庐陵发生贼寇作乱，多位将领讨伐都不能平定。孙权说：“凶猛的大鸟上百只，也比不上一只鹗。”再次命令吕蒙前去征讨。吕蒙一到，诛杀作乱的首恶，其余的人全部释放，恢复为平民。
这个时候刘备命令关羽镇守，独占荆州土地。孙权命令吕蒙向西夺取长沙、零陵、桂阳三郡。吕蒙向长沙、桂阳发送文书，两郡望风归降；只有零陵太守郝普坚守城池不肯投降。刘备亲自从蜀地赶到公安，派遣关羽争夺三郡。孙权当时驻扎在陆口，派鲁肃率领一万士兵驻守益阳抵挡关羽，又紧急传信召吕蒙，让吕蒙放弃零陵，立刻回师协助鲁肃。
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