丧葬：有内棺没有外椁，堆土做坟。刚死停丧十几天，这段时间不吃肉；主持丧事的人哭泣，旁人就歌舞饮酒。下葬完毕，全家到水中沐浴，如同举行除秽仪式。
渡海前往中原的时候，常常安排一个人，不梳头，任凭头虱滋生，衣服肮脏，不吃肉，不近女色，如同守丧，名叫“持衰”。如果出行一路平安顺利，大家就赏赐他人口财物；如果遇上疾病灾祸，就要杀掉他，认为是他持衰不够恭敬。
出产真珠、青玉；山里出产丹砂。树木有楠、杼、豫樟、楺枥、投橿、乌号、枫香；竹子有篠簳、桃支。有姜、橘、椒、蘘荷，但不知道拿来调味。有猿猴、黑野鸡。
风俗：办事出行，有所谋划，就烧灼骨头占卜，预测吉凶。先祷告要占卜的事情，祝辞和中原灼龟占卜相似，看骨头裂纹判断征兆。朝会坐次，父子男女混杂不分。国人喜好饮酒。
【《魏略》记载：倭人不知道正式的岁时节令，只根据春耕秋收记年岁。】
拜见地位尊贵的人，只是拍手代替跪拜。人寿命很长，有的活到百岁，有的八九十岁。风俗：大国的人，都有四五个妻子；底层人家也有两三个妻子。女子不淫荡，不妒忌。不偷盗，很少诉讼。犯法，轻罪就没收妻子儿女；重罪诛杀全家亲族。尊卑等级分明，服从统治。
征收租赋，设有仓库。国内有集市，交换货物，由大倭监管。女王国以北，专门设置一大率，监察各个国家，各国都畏惧他。治所常设伊都国，职权好比中原的刺史。
女王派遣使者到京城、带方郡、各个韩国，还有郡里使者到倭国，都要在渡口搜查，传送文书赏赐物品给女王，不许出现差错。底层百姓在路上遇见大人物，就避让躲进草丛。传话禀报，有的蹲有的跪，两手按在地上，表示恭敬。应答说“噫”，相当于汉语的“是”。
倭国原本也是男子为王，过七八十年，倭国大乱，互相攻打多年，于是共同拥立一名女子为王，名叫卑弥呼。卑弥呼信奉鬼道，能迷惑众人；年纪已经很大，没有丈夫，有弟弟辅佐治理国家。自从做女王，很少有人能见到她；一千名婢女侍奉她，只有一名男子供给饮食，传递号令出入。居住的宫室楼观，城栅严密守卫，常常手持兵器的士兵把守。
女王国向东渡海一千多里，还有别的国家，都是倭族。又有侏儒国在南边，人身长三四尺，距离女王国土四千多里。
又有裸国、黑齿国，还在倭国的东南方，乘船航行一年可以抵达。查访倭国地域，处在大海之中的海岛之上，岛屿有的隔断、有的相连，疆域方圆大约五千多里。
景初二年六月，倭国女王派遣大夫难升米等人前往带方郡，请求朝见天子进献贡品。带方太守刘夏派遣官吏护送使者前往京都。同年十二月，曹魏下诏书回复倭女王： “皇帝诏命亲魏倭王卑弥呼：带方太守刘夏派使者送来你的大夫难升米、副使都市牛利，进献的男奴隶四人、女奴隶六人、班布二匹二丈，已经送到。你所在的地方极为遥远，还派遣使者前来进贡，这是你的忠孝之心，我十分怜惜你。现在册封你为亲魏倭王，授予金印紫绶，印章封好交付带方太守，由太守正式授予你。希望你安抚本国民众，恪尽孝顺。 你的使者难升米、牛利长途跋涉，道路辛苦劳累，现在任命难升米为率善中郎将，牛利为率善校尉，授予银印青绶，接见犒劳赏赐之后遣送回国。 现在赐给你：绛地交龙锦五匹，绛地绉粟罽十张，茜绛色丝绢五十匹，绀青色丝绢五十匹，用来抵偿你进贡物品的价值。又特地赏赐你：绀地句文锦三匹，细班华罽五张，白绢五十匹，黄金八两，五尺长的刀两口，铜镜一百枚，珍珠、铅丹各五十斤。全部封装妥当交给难升米、牛利，你收到之后，可以展示给国中百姓，让他们知道朝廷怜惜你，郑重赐予你这些贵重器物。”
正始元年，带方太守弓遵派遣建中校尉梯俊，捧着诏书、印绶前往倭国，正式授予倭王封号印信，同时带上诏书赏赐的黄金、丝帛、锦缎、毛毡、刀、铜镜以及各色织物。倭王于是派遣使者上表，答谢朝廷的恩典。
正始四年，倭王又派遣大夫伊声耆、掖邪狗等八人，进献奴隶、倭锦、绛青缣、绵衣、帛布、丹木、短弓矢。掖邪狗等人全部被授予率善中郎将的印绶。
正始六年，朝廷下诏把赏赐倭国难升米的黄色幢旗，交付带方郡，由郡府正式颁给难升米。
正始八年，太守王颀到任。倭女王卑弥呼与狗奴国男王卑弥弓呼素来不和，卑弥呼派遣倭人载斯、乌越等人到带方郡，禀报两国互相攻打的情况。王颀派遣塞曹掾史张政等人，携带诏书、黄色幢旗，拜授难升米，写下檄文开导劝谕双方。
卑弥呼死后，修建巨大的坟墓，坟冢直径一百多步，殉葬的奴婢有一百多人。倭国改立男王，国内民众不服，互相攻杀，当时死了一千多人。又拥立卑弥呼的宗女壹与，年仅十三岁，倭国才安定下来。张政等人用檄文告诫壹与。壹与派遣倭国大夫、率善中郎将掖邪狗等二十人护送张政等人返回，并且前往洛阳朝廷，进献男女奴隶三十人，进贡白珍珠五千颗，青色大句珠两枚，纹样各异的杂锦二十匹。
评曰：《史记》《汉书》记载朝鲜、两越，《东观汉记》记述西羌。曹魏时期匈奴势力已经衰落，又出现乌丸、鲜卑，还有东夷各族，翻译使者时常往来，史书按照事实记录，世事本来就不是固定不变的。
【《魏略·西戎传》记载：氐人很早就有君王。汉朝开设益州，设置武都郡，把氐族各部族驱赶分散到山谷之间，有的居住在福禄，有的在汧水、陇山一带。氐人部族不止一支，自称是槃瓠的后代，有的叫青氐，有的叫白氐，有的叫蚺氐；这大概是依据他们的服饰颜色来称呼，他们内部自称为盍稚。各部族都有王侯，大多接受中原朝廷的册封任命。
建安年间，兴国氐王阿贵、白项氐王千万，各自拥有一万多部落人马。建安十六年，跟随马超作乱。马超战败之后，阿贵被夏侯渊攻灭；千万往西南逃入蜀地。他的部落没能逃走，全部归降。朝廷把其中两部分氐人迁徙安置到扶风、美阳，就是如今安夷、抚夷二部护军管辖的部众。还有一部分氐人留在天水、南安地界，由广平魏郡管辖。
氐人的语言和中原不一样，和羌族混杂的部落语言也不相同；他们各自有姓氏，姓氏和中原类似。服饰崇尚青色、大红色。百姓擅长织布，勤于农耕，畜养猪、牛、马、驴、骡。女子出嫁的时候会穿衽露，服饰样式有些像羌族；衽露又类似中原的袍子。全都梳编发。很多人会说汉语，是因为和中原百姓交错居住；回到本族部落，就说氐族本族语言。婚嫁习俗和羌族相近，这大概就是古代所说的西戎，居住在街、冀、獂道一带。如今虽然归各郡国统辖，但旧的部落之中仍然保有自己的王侯。原先武都郡阴平街一带，还有一万多户氐人。
赀虏原本是匈奴部族。匈奴把奴婢称作“赀”。东汉建武年间，匈奴衰败，把自己的奴婢抛弃，这些人逃亡躲藏在金城、武威、酒泉以北，黑水、西河东西，逐水草放牧，劫掠凉州。部族渐渐繁衍，达到数万人，和东部鲜卑不是同一支。部族成分混杂，里面有大胡、丁令，也有不少羌人杂居，根源是匈奴的奴婢。
汉魏交替的时候，他们的首领叫檀拓；檀拓死后，继任首领向南迁居到广魏、居延一带。首领秃瑰来屡次反叛，被凉州官军诛杀。现在的首领劭提，时而归降，时而逃窜，常常成为西部州郡道路上的祸患。
敦煌以南的南山，从婼羌往西直到葱岭，绵延几千里，有月氏遗留的部族：葱茈羌、白马羌、黄牛羌，各自有酋长。北边和西域各国接壤，不清楚地域远近宽窄。传闻黄牛羌分很多支系，妇女怀孕六个月就生产，南边和白马羌相邻。
西域各国，汉朝初年开通道路，当时有三十六个国家，后来分化成五十多个。光武帝建武年间之后，各国互相吞并，到曹魏时只剩二十余国。
从敦煌玉门关进入西域，从前有两条道路，现在有三条道路： 南道：从玉门关向西，途经婼羌，再向西翻越葱岭，经过县度，抵达大月氏。 中道：从玉门关向西，出发经过都护井，绕过三陇沙北端，经过居卢仓，从沙西井转向西北，经过龙堆，到达旧时楼兰，再向西去往龟兹，抵达葱岭。 新道（北新道）：从玉门关西北出发，经过横坑，避开三陇沙与龙堆，从五船以北出行，到车师境内戊己校尉治所高昌，再向西行进，在龟兹和中道汇合。
西域出产物产，前代史书已经详细记载，这里简略叙述。 走南道向西：且志国、小宛国、精绝国、楼兰国，全都隶属于鄯善；戎卢国、扞弥国、渠勒国、皮宂国，全都隶属于于阗；罽宾国、大夏国、高附国、天竺国，全都隶属于大月氏。
临儿国，《浮屠经》记载：这个国家的国王生下浮屠，浮屠是太子。父亲叫屑头邪，母亲叫莫邪。浮屠天生身体呈金黄色，头发青黑如同青丝，身上毛发呈青色，指甲赤红如同铜。当初莫邪梦见白象于是怀孕，生产的时候从母亲的左胁降生；落地就能行走七步。这座国家就在天竺都城之中。天竺还有一位神名叫沙律。
西汉哀帝元寿元年，博士弟子景卢，接受大月氏王使者伊存口头传授的《浮屠经》。“复立”就是指浮屠本人。《浮屠经》里面提到的临蒲塞、桑门、伯闻、疏问、白疏闻、比丘、晨门，都是弟子的称号。浮屠书中的内容和《老子》有不少相通之处，于是就有说法认为老子出关，经过西域到天竺教化胡人。浮屠门下弟子别名合计有二十九种，不能全部详录，只简略记述。
车离国，又叫礼惟特，又叫沛隶王，在天竺东南三千多里。地势低洼潮湿，气候炎热。国王治所沙奇城，另外还有几十座城邑；百姓性格怯弱，被月氏、天竺征服。国土方圆数千里，男女百姓身高都有一丈八尺，作战骑大象、骆驼。如今月氏向他们征收赋税。
盘越国，又叫汉越王，位于天竺东南数千里，和益州郡边境接近；当地人身材和中原人差不多，蜀地商人似乎来过这里。南道向西走到尽头，再转向东南，就是大海。
走中道向西：尉犁国、危须国、山王国，全都隶属于焉耆；姑墨国、温宿国、尉头国，全都隶属于龟兹；桢中国、莎车国、竭石国、渠沙国、西夜国、依耐国、满犁国、亿若国、榆令国、捐毒国、休修国、琴国，全都隶属于疏勒。
再往西：大宛、安息、条支、乌弋；乌弋又叫排特。这四个大国没有发生大的变迁。前代史书错误认为条支在大秦西边，实际条支在大秦东边；前代又误以为条支国力强过安息，如今条支反而臣服安息，被称作安息西界；前代误以为弱水在条支西边，实际弱水在大秦西边；前代认为从条支向西走二百多天，可以抵达太阳落下的地方，实际要到大秦以西，才是日落之处。
大秦，又叫犁靬，在安息、条支西边的大海对岸。从安息地界安谷城乘船直接渡海，顺风两个月抵达；风慢要一年；无风甚至要三年。国家地处海西，所以俗称海西国。国内有大河流出，西边又有另一处大海。海西有迟散城。从本国往北直走到乌丹城；向西南再渡过一条河，坐船一天渡过；再向西南渡过另一条河，又要一天。全国共有三座大的都城。
另一条路线：从安谷城走陆路向北走到海边，再向西走到海西，向南行经乌迟散城，再渡河，坐船一日渡过。绕着大海迂回，一共要渡海六天才能到达大秦本土。
国内小城邑四百多座，国土方圆数千里。国王的都城濒临河海，用石头修筑城郭。国内出产松柏、槐树、梓树、竹子、芦苇、杨树、柳树、梧桐以及各类草木。百姓耕种五谷，畜养马、骡、驴、骆驼，也养蚕。民间有很多幻术表演：口中吐火、分身、抛掷十二个丸球，技艺精妙。
大秦没有固定世袭君王，国内出现灾异，就改立贤明之人做国王，废掉旧王；旧王也不敢心生怨恨。普通百姓身材高大端正，长相类似中原人，但穿胡人的服饰。他们自称是中原人的一支分支。常常想要派遣使者和中原往来，但是安息贪图从中牟利，阻拦他们，让使者无法通行。国内使用胡地文字。
制度：公私房屋都是多层楼阁；旌旗、战鼓、伞盖小车，驿站亭舍，制度和中原相仿。沿着安息的海岸线向北绕行到大秦，沿途人口相连，十里设置一亭，三十里设置一处驿站。境内没有盗贼，但是猛虎、狮子为害，出行必须结伴，不能单人赶路。
国内设置几十个小王。国王的都城方圆一百多里，设置官署处理文书。国王有五座宫殿，宫殿之间相距十里。国王清晨去一座宫殿处理政务，在那里留宿，第二天换另一座宫殿，五天轮完一遍。设置三十六位将领，商议国事的时候，如果有一位将领不到场，就不讨论决议。
国王出行，随从随身带皮袋子，百姓上书进言，就把文书投进袋子，回宫之后拆阅决断。用水晶制作宫殿柱子和器物，制作弓箭兵器。
分封的附属小国：泽散王、驴分王、且兰王、贤督王、泛复王、于罗王，其余小国很多，不能一一记载。
出产精细的丝织品，铸造金、银钱币；一枚金币抵十枚银币。织出精细布料，说是用水羊的细毛纺织，叫做海西布。国内很多织物原料并非羊毛，有的用树皮、野蚕茧，织成氍毹、毾㲪、帐幔，做工精美，色彩比海东各国出产的更好。他们常常得到中原的生丝，拆解之后重新织成胡绫。多次和安息各国在海上贸易。海水苦涩不能饮用，所以很少有人能抵达大秦。
山中出产九色次玉石：青色、赤色、黄色、白色、黑色、绿色、紫色、大红色、绀色。如今伊吾山中出产的九色石头就是同类。东汉阳嘉三年，疏勒王臣槃进献海西青石、金带各一件。西域旧地图记载罽宾、条支出产琦石，就是次玉石。
大秦盛产金、银、铜、铁、铅、锡；神龟、白马、红鬃马、骇鸡犀、玳瑁、玄熊、红螭、辟毒鼠、大贝、车渠、玛瑙、南金、翠鸟羽毛、象牙、符采玉、明月珠、夜光珠、真白珠、琥珀、珊瑚；红、白、黑、绿、黄、青、绀、缥、红、紫十种琉璃；璆琳、琅玕；雄黄、雌黄、碧、五色玉；黄白黑绿紫红绛绀金黄骠黄十种氍毹，五色毾㲪；金缕绣、各色绫锦；各类布匹；火浣布；十二种香料。
到大秦，既可以走海路再转陆路，也可以沿着海岸向南，东边和交阯七郡之外的夷人相接；北边又有水路连通益州、永昌郡，所以永昌郡会出产大秦的奇珍异物。前代只知道有水路，不知道还有陆路，以上就是简略记述。人口户数无法详细考证。葱岭以西，这个国家疆域最大，分封很多小王，这里只记录势力大的属国。
泽散王隶属于大秦，治所在大海中央。往北到驴分，坐船半年；风快一个月就能到。和安息安谷城相距不远；向西南到大秦都城，里程不明。
驴分王隶属于大秦，距离大秦都城两千里。从驴分向西去往大秦，海上有飞桥，长二百三十里；渡海向西南，沿着海岸向西。
且兰王隶属于大秦。从思陶国直接向南渡河，向西走三千里到达且兰。道路在大河以南，继续向西，从且兰再向西六百里抵达泛复国。向南和泛复道路汇合，再向西南去往贤督国。且兰、泛复的南边，有积石山；积石山以南是大海，出产珊瑚、珍珠。
且兰、泛复、斯宾、阿蛮的北面有东西走向的大山。大秦的大海东西两侧，各有一列南北走向的山脉。
贤督王隶属于大秦，治所东北距离泛复六百里。
泛复王隶属于大秦，治所东北到于罗，需要渡海，距离三百四十里。
于罗隶属于大秦，治所在泛复东北，需要渡河；从于罗东北又要渡河；斯罗国东北还要渡河。斯罗国属于安息，和大秦国土接壤。
大秦西边是大海，海的西边有大河，大河南北流淌；河西有大山；山的西边有赤水；赤水西边有白玉山；白玉山上传说住着西王母；西王母西边是大流沙；流沙西边有大夏国、坚沙国、属繇国、月氏国；四国再往西是黑水。传闻这就是西方的尽头。
北新道向西：东至且弥国、西且弥国、单桓国、毕陆国、蒲陆国、乌贪国，全都隶属于车师后部王。国王治所于赖城。曹魏赐给国王壹多杂“守魏侍中”，封号大都尉，授予魏王印信。再向西北就是乌孙、康居，两国没有大变动。
北乌伊别国在康居北边；还有柳国、岩国；奄蔡国，又叫阿兰，风俗和康居相同；西边接大秦，东南接康居。国内盛产貂皮，逐水草放牧，濒临大湖泊。过去依附康居，现在不再臣服。
呼得国，在葱岭以北，乌孙西北，康居东北；士兵一万多人，游牧为生，出产良马、貂皮。
坚昆国，在康居西北；士兵三万人，游牧，多产貂皮和好马。
丁令国，在康居北边；士兵六万人，游牧，出产名贵兽皮。
以上三国，坚昆处在中间，距离匈奴单于王庭安习水七千里；向南距离车师六国五千里；西南距离康居边界三千里；西边距离康居王庭八千里。有人认为这里的丁令就是匈奴北边的北丁令；但是北丁令又在乌孙西边，似乎是另外一个部族。匈奴北方还有浑窳国、屈射国、丁令国、隔昆国、新犁国，说明北海以南本来就有丁令，和乌孙西边这支丁令不是同一支。
乌孙的老人说：北丁令有马胫国。那里的人声音像大雁野鸭，膝盖以上是人，膝盖以下长毛发，马腿马蹄；不用骑马，奔跑速度快过马；百姓勇猛好战。
短人国，在康居西北；男女身高都只有三尺，人口众多，距离奄蔡各国十分遥远。康居老人传闻曾经有商人到过这个国家，距离康居大约一万里。】
鱼豢评论说：生活在池塘里的鱼，不知道江海的广阔；浮游小虫，不了解四季的气候变化。为什么？因为生存空间狭小，寿命短暂。我阅览域外夷族、大秦等国的记载，如同拨开蒙昧；更何况邹衍推演的九州、《太玄》所推测的天地。世人局限在小小的水洼，又没有彭祖那样长寿，不能乘着疾风远行，驾骏马遨游八方，只能仰望星辰，遐想四海八荒。
蜀志卷一 二牧（刘焉、儿子刘璋）
刘焉，字君郎，江夏竟陵县人，是西汉鲁恭王的后裔。汉章帝元和年间，鲁恭王一支被改封到竟陵，旁支子孙就在此地安家。
刘焉年轻时在州郡做官，凭借宗室身份被任命为中郎，后来因为老师祝恬去世辞官。隐居阳城山，潜心读书讲学；被举荐为贤良方正，征召进入司徒府。历任雒阳县令、冀州刺史、南阳太守、宗正、太常。
刘焉看到汉灵帝政治衰败，王室多灾多难，于是上书建议：“刺史、太守靠贿赂做官，盘剥百姓，才导致百姓反叛。应当挑选名望清高的重臣担任州牧，镇守安抚天下各州。”刘焉内心想求取交阯牧，想要躲避乱世灾祸。
他的提议还没有施行，侍中、广汉人董扶私下对刘焉说：“京城将要大乱，益州分野对应天子的气运。”刘焉听了董扶的话，心思就转到益州。恰逢益州刺史郤敛赋税繁重苛刻，民间怨声四起；并州刺史张懿被叛乱者杀害，梁州刺史耿鄙也遇害。刘焉的计划得以实施，朝廷任命他为监军使者，兼任益州牧，封阳城侯，前去捉拿郤俭治罪。
董扶也请求担任蜀郡西部属国都尉；太仓令、巴西人赵韪辞去官职，两人一同跟随刘焉入蜀。
当时凉州叛贼马相、赵祗等人，在绵竹县自号黄巾军，聚集受疫病、徭役逼迫的百姓，一两天就聚集几千人。先杀死绵竹县令李升；官吏百姓纷纷归附，人马达到一万多人。接着攻破雒县，攻打益州杀死郤俭；又攻占蜀郡、犍为郡，一个月之内毁坏三郡。马相自称天子，部众上万。
益州从事贾龙，原本手下有几百士兵驻守犍为东部；召集官吏百姓得到一千多人，进攻马相，几天就击溃叛军，益州恢复安定。贾龙挑选士兵官吏迎接刘焉。
刘焉把州治迁到绵竹，接纳安抚叛逃之人，推行宽厚政策，暗中图谋割据自立。张鲁的母亲依靠鬼道方术，又容貌年轻，常常往来刘焉家中。刘焉于是任命张鲁做督义司马，驻守汉中，阻断山间栈道，杀害朝廷使者。刘焉向朝廷上书说：“米贼阻断道路，无法和朝廷通联。”又借其他事由，诛杀益州豪强王咸、李权等十几人，树立威严刑法。
犍为太守任岐、贾龙，因此起兵反攻刘焉，刘焉出兵击杀任岐、贾龙。
刘焉的野心越来越大，私自制造天子规格的车马器物一千多辆。荆州牧刘表上表朝廷，弹劾刘焉，把他比作在西河僭拟圣人的子夏。
当时刘焉的儿子刘范担任左中郎将，刘诞是治书御史，刘璋为奉车都尉，全都跟随汉献帝在长安；只有小儿子、别部司马刘瑁一直跟随刘焉。汉献帝派刘璋前去晓谕刘焉，刘焉就把刘璋留下，不让他返回长安。
征西将军马腾驻守郿县起兵反叛，刘焉、刘范和马腾串通，打算带兵袭击长安。刘范密谋泄露，逃奔槐里；马腾战败退回凉州。刘范随即被杀，刘诞也被处斩。
议郎、河南人庞羲和刘焉世代交好，于是设法把刘焉的孙子们接到蜀地。这时刘焉的府邸遭天火焚烧，车马器物全部烧毁，大火蔓延到百姓房屋，刘焉把州治迁到成都。既悲痛死去的儿子，又忌惮灾异。兴平元年，背上毒疮发作去世。
益州高级官吏赵韪等人看重刘璋性格温和仁厚，共同上表推举刘璋担任益州刺史；朝廷下诏任命刘璋为监军使者，兼任益州牧，任命赵韪为征东中郎将，率军攻打刘表。
刘璋，字季玉，继承父亲刘焉的职位之后，张鲁渐渐骄横放肆，不再服从刘璋。刘璋就把张鲁的母亲、弟弟全部杀掉，两人就此结下仇怨。刘璋多次派遣庞羲等人攻打张鲁，屡次战败。张鲁的部曲很多人住在巴西郡，所以刘璋任命庞羲做巴西太守，领兵抵御张鲁。
后来庞羲和刘璋之间产生嫌隙；赵韪起兵叛乱，部众溃散被杀，根源就是刘璋缺少决断，容易听信外人谗言。
当初，南阳、三辅地区有数万家流民进入益州，刘璋把这些人收编为军队，叫“东州兵”。刘璋性格宽厚柔和，缺少威严谋略；东州兵欺压本地百姓，刘璋不能管束，政令多有疏漏，益州百姓多有怨恨。赵韪深得民心，刘璋十分信任他。赵韪借着百姓怨气谋划叛乱，重金贿赂荆州求和，暗中勾结益州大族，一同起兵反攻刘璋。蜀郡、广汉、犍为三郡响应赵韪。
刘璋退守成都守城。东州兵害怕被清算，同心协力帮助刘璋，拼死作战，大破叛军。进军江州攻打赵韪，赵韪的部将庞乐、李异反叛，斩杀赵韪。
曹操征讨荆州，又平定汉中。刘璋派遣河内人阴溥向曹操表达敬意；朝廷加封刘璋为振威将军，他兄长刘瑁为平寇将军。刘瑁得了疯病去世。
刘璋又派遣别驾从事蜀郡人张肃，送三百名叟兵以及各类贡品给曹操；曹操任命张肃为广汉太守。刘璋再派别驾张松拜见曹操。当时曹操已经平定荆州，赶跑刘备，不再礼遇张松，张松心怀怨恨。恰逢曹操赤壁战败，军中瘟疫流行。张松回来之后极力诋毁曹操，劝说刘璋和曹操断绝往来。
张松趁机劝刘璋：“刘备，是您的宗室至亲，可以和他交好。”刘璋全部采纳，派遣法正结交刘备，之后又命令法正、孟达送几千士兵帮助刘备守备，法正完成使命返回益州。
之后张松又劝刘璋：“如今州内的将领庞羲、李异等人，都依仗功劳骄横跋扈，心怀异心。如果不请来刘备，外敌进攻于外，百姓作乱于内，益州必定败亡。”刘璋又听从，派遣法正迎接刘备入蜀。
刘璋的主簿黄权陈述其中利害；从事、广汉人王累，把自己倒挂在州城门劝谏，刘璋全都不予采纳，下令沿途供给刘备物资。刘备进入益州如同回到家乡。
刘备抵达江州，顺着垫江水前往涪县，距离成都三百六十里，这是建安十六年。刘璋率领三万步兵骑兵，车马帷帐光彩耀眼，前去和刘备相会。刘备带来的将士和刘璋部下互相交往欢饮一百多天。刘璋供给物资，让刘备去讨伐张鲁，之后二人分别。
第二年，刘备从葭萌回师向南，所过之处全部攻克。建安十九年，进兵围困成都几十天。成都城内还有精锐士兵三万人，粮草布帛足够支撑两年，官吏百姓都愿意拼死守城。刘璋却说：“我父子执掌益州二十多年，没有给百姓施加恩德。连年征战，尸骨暴露荒野，都是因为我的缘故，我于心何安。”于是打开城门出城投降，部下无不落泪。
朝廷把刘璋迁到南郡公安，归还他全部财物和原先振威将军的印绶。后来孙权袭杀关羽，夺取荆州，任命刘璋为益州牧，驻守秭归。刘璋去世，南中豪强雍闿占据益州郡反叛，归附吴国。孙权又任命刘璋的儿子刘阐做益州刺史，安置在交州、益州边界。丞相诸葛亮平定南中，刘阐回到吴国，官至御史中丞。
刘璋的长子刘循，妻子是庞羲的女儿。刘备平定蜀地，庞羲担任左将军司马；刘璋通过庞羲请求留下刘循，刘备任命刘循做奉车中郎将。所以刘璋两个儿子的后代，分别在吴国、蜀国。
评曰：从前魏豹听许负的预言，就接纳薄姬；刘歆看到图谶文字，就更改自己名字，到头来不能保全自身，福分却应验在后世君主身上。这说明神明不可以凭空祈求，天命不可以妄想求取，这是确凿的验证。刘焉听董扶的话，一心谋取益州；听信相士的说法，谋求婚事；私自制造天子车驾，图谋神器，实在糊涂。刘璋没有雄才大略，身处乱世占据一州，才德不配权位招来寇敌，被夺走益州，并不算不幸。
蜀志卷二 先主（刘备）
先主刘备，姓刘，名备，字玄德，涿郡涿县人，汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后代。刘胜的儿子刘贞，元狩六年被封为涿县陆城亭侯，因为上交酎金不合礼制被削去侯爵，就在涿县安家。
刘备的祖父刘雄、父亲刘弘，都在州郡做官。刘雄被举荐孝廉，官做到东郡范县县令。刘备幼年丧父，和母亲靠卖草鞋、织草席为生。他家院子东南角篱笆边上长一棵桑树，高达五丈多，远远望去树冠如同皇帝的车盖，来往的路人都惊叹这棵树不同寻常，说这家会出贵人。
刘备小时候，和同族小孩子在树下玩耍，说：“我将来一定要乘坐这种羽葆盖的天子大车。”叔父刘子敬告诫他：“你不要乱说话，会招来灭门大祸！”
十五岁的时候，母亲让他外出求学。和同族刘德然、辽西公孙瓒，一同拜曾经的九江太守、同乡卢植为师。刘德然的父亲刘元起常常资助刘备，待遇和自己儿子刘德然一样。刘元起的妻子抱怨：“各家都是各家，怎么能一直这样接济！”刘元起说：“我们宗族里面这个孩子，不是普通人。”公孙瓒和刘备交好，公孙瓒年纪大，刘备把他当作兄长对待。
刘备不怎么喜欢读书，喜爱猎犬良马、音乐、华美服饰。身高七尺五寸，手臂垂下来超过膝盖，眼睛可以看见自己的耳朵。平时话不多，善待下属，高兴愤怒都不表露在脸上。喜好结交豪侠，年轻人争相依附他。中山国大商人张世平、苏双，家产千金，贩马往来涿郡，见到刘备觉得他非同凡人，赠送大量钱财。刘备靠这笔钱聚集部众。
汉灵帝末年，黄巾军起事，各州郡招募义兵。刘备率领部下跟随校尉邹靖讨伐黄巾军有功，被任命为安喜县县尉。
督邮到县里办理公务，刘备请求拜见，督邮不肯见。刘备直接冲进去，把督邮捆起来，杖打二百下，解下自己官印系在督邮脖子上，绑到马桩上，之后弃官逃走。
不久大将军何进派遣都尉毌丘毅到丹阳募兵，刘备和他同行。到下邳遭遇贼寇，奋力作战立功，被任命为下密县丞，之后辞官。又做高唐县尉，升迁高唐县令。被贼寇击败，前去投奔中郎将公孙瓒。公孙瓒上表举荐他做别部司马，派他协助青州刺史田楷抵御冀州牧袁绍。多次立下战功，代理平原县令，之后兼任平原国相。
平原郡百姓刘平一向轻视刘备，以居于刘备之下为耻辱，派遣刺客刺杀刘备。刺客不忍心下手，把实情告诉刘备之后离去。他得人心就到这种地步。
袁绍攻打公孙瓒，刘备和田楷向东驻扎在齐国。曹操攻打徐州，徐州牧陶谦派人向田楷求救，田楷和刘备一起前去救援。当时刘备自己有士兵一千多人，加上幽州乌丸的胡人骑兵，又收拢几千饥民。抵达徐州之后，陶谦拨给刘备四千丹阳士兵，刘备于是离开田楷，归附陶谦。陶谦上表举荐刘备为豫州刺史，驻守小沛。
陶谦病重，对别驾麋竺说：“除了刘备，没有人能安定这个州。”陶谦去世，麋竺率领州人迎接刘备，刘备不敢接受。
下邳人陈登对刘备说：“如今汉室衰微，天下大乱，建功立业就在当下。徐州富庶，百姓百万，希望委屈您来主持徐州。”刘备说：“袁术就在寿春，他家四代五公，天下人心归向他，你们可以把徐州交给他。”
陈登说：“袁术骄横狂妄，不是安定乱世的人。我们想为您集结十万步骑，对上可以辅佐朝廷救助百姓，成就霸主功业；退一步可以割据守土，功绩写进史书。假如您不肯应允，我们也不会听从把徐州交给袁术。”
北海相孔融劝刘备：“袁术哪里是忧国忧民的人，不过是坟墓里的枯骨，不值得放在心上。现在的局势，百姓拥戴贤能；上天给予却不拿，将来一定会悔恨。”刘备于是接管徐州。
袁术攻打刘备，刘备在盱眙、淮阴抵挡。曹操上表举荐刘备做镇东将军，封宜城亭侯，这是建安元年。刘备和袁术相持几个月。吕布趁后方空虚偷袭下邳；下邳守将曹豹反叛，接应吕布。吕布俘虏刘备的妻儿。刘备转战到海西。
杨奉、韩暹劫掠徐州、扬州，刘备出兵截击，把二人全部斩杀。刘备向吕布求和，吕布归还刘备的妻儿。刘备派关羽驻守下邳，自己回到小沛。重新招募士兵，队伍达到一万多人。吕布忌惮他，亲自出兵攻打刘备。刘备战败，投奔曹操。
曹操厚待刘备，任命他为豫州牧。刘备准备回沛县收拢散兵，曹操供给军粮，增派士兵，让他向东攻打吕布。吕布派遣高顺攻打刘备；曹操派夏侯惇救援，没能救下，刘备再一次妻儿被俘虏，送到吕布那里。
曹操亲自东征，帮助刘备围困下邳，生擒吕布。刘备重新夺回妻儿，跟随曹操回到许都。曹操上表举荐刘备做左将军，对他礼遇优厚，出门同乘一辆车，坐席也并排。
袁术打算经过徐州北上投奔袁绍。曹操派遣刘备统领朱灵、路招截击袁术，还没抵达，袁术就病死。
刘备还没有出发的时候，汉献帝的岳父、车骑将军董承，接受皇帝藏在衣带里的密诏，要诛杀曹操。刘备还没有参与谋划。有一次曹操从容对刘备说：“当今天下英雄，只有你和我而已。袁绍这类人，不值一提。”刘备正在吃饭，吓得勺子筷子都掉落在地上。
于是刘备和董承、长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服一同谋划。恰逢刘备被派出征，计划还没有发动，事情败露，董承等人全部被杀。
刘备占据下邳，朱灵等人返回许都。刘备杀掉徐州刺史车胄，留下关羽守下邳，自己回到小沛。东海昌霸反叛，很多郡县背叛曹操归附刘备，部众几万人。刘备派遣孙干和袁绍结盟。曹操派刘岱、王忠攻打，没能取胜。
建安五年，曹操东征刘备，刘备大败。曹操收编他全部军队，俘虏他妻儿，活捉关羽回许都。
刘备逃往青州。青州刺史袁谭，是刘备当年举荐的茂才，率领步兵骑兵迎接刘备。刘备跟随袁谭到平原，袁谭快马禀报袁绍。袁绍派遣将领沿路迎接，自己离开邺城二百里，来和刘备相见。
在邺城停留一个多月，之前溃散的士兵渐渐回来。曹操和袁绍在官渡对峙。汝南黄巾军刘辟等人反叛曹操响应袁绍，袁绍派刘备带兵和刘辟一起攻打许都周边。关羽逃回刘备身边。曹操派曹仁攻打刘备，刘备回到袁绍军中。
刘备心里打算离开袁绍，劝说袁绍向南联合荆州牧刘表。袁绍派刘备率领本部兵马再去汝南，和龚都的贼兵会合，有几千人马。曹操派遣蔡阳攻打，被刘备斩杀。
曹操击败袁绍之后，亲自向南攻打刘备。刘备派麋竺、孙干通报刘表，刘表亲自出城迎接，用上宾的礼节对待他，给他增补兵力，让他驻守新野。荆州的豪杰来投奔刘备的越来越多，刘表心里猜忌，暗中提防刘备。
刘表派刘备抵御夏侯惇、于禁等人，两军在博望对峙。时间久了，刘备设下埋伏，一天早晨自己烧毁营寨假装撤退；夏侯惇等人追击，被伏兵打败。
建安十二年，曹操北征乌丸。刘备劝说刘表袭击许都，刘表没有采纳。
曹操向南征伐刘表。恰逢刘表去世，刘表的儿子刘琮继位，派遣使者向曹操投降。刘备驻扎樊城，不知道曹操大军突然到来，走到宛县才得知消息。于是率领部众向南行进。诸葛亮劝说刘备攻打刘琮，就可以占据荆州。刘备说：“我不忍心。”
停下马呼喊刘琮，刘琮害怕不敢起身。刘琮身边官员和很多荆州百姓投奔刘备。等到走到当阳，追随的百姓十多万，辎重几千辆，每天只走十几里。另外派遣关羽率领几百艘战船，到江陵会合。
有人劝刘备：“应当快速占据江陵。现在虽然有大批百姓，能打仗的士兵很少，如果曹操追兵赶到，怎么抵挡？”刘备说：“成就大事，必须以百姓为根本。现在百姓愿意追随我，我怎么忍心抛下他们！”
曹操知道江陵囤积军用物资，怕刘备抢先占据，丢下辎重，轻装急行军赶到襄阳。听说刘备已经离开，曹操率领五千精锐骑兵急速追击，一天一夜行军三百多里，在当阳长坂追上刘备。刘备丢下妻儿，和诸葛亮、张飞、赵云等几十人骑马逃走。曹操缴获大量百姓、辎重。
刘备抄近路奔向汉津，刚好和关羽船队会合，渡过沔水；遇到刘表长子江夏太守刘琦，拥有一万多人，一同前往夏口。刘备派遣诸葛亮出使，和孙权结盟。
孙权派遣周瑜、程普率领几万水军，和刘备合力抗曹。
刘备对关羽、张飞说：“对方想要招引我，我如今主动向东方结盟，却不去赴会，这不符合同盟的道义。”于是乘坐一只小船前去会见周瑜，问道：“如今抵御曹操，实在是很好的谋划，作战的士兵有多少？”周瑜说：“三万人。”刘备说：“可惜太少了。”周瑜说：“这些兵力已经足够使用，豫州您只看我周瑜击破曹军就好。”刘备想要叫鲁肃过来一同交谈，周瑜说：“我接受军令，不可以擅自脱离职守，如果想要见鲁肃，可以另行前去拜访。另外诸葛亮也已经前来，不过两三天就会到。”刘备虽然内心深深叹服周瑜，但心里并不认为他一定能打败北方的军队，所以行动迟疑落在后方，把两千士兵交给关羽、张飞统领，没有完全依附周瑜，大概是为了给自己留进退的余地。
孙盛评论说：刘备身处注定败亡的境地，向吴国告急，才得到援救，没有理由还瞻望江边，心怀留后路的打算。《江表传》的记载，应当是吴国人想要独占赤壁之战功劳的说法。
刘备与曹操在赤壁交战，大败曹军，烧毁曹军战船。先主刘备和吴军水陆一同进军，追击到南郡。当时又遇上瘟疫，北方军队士兵大量死亡，曹操率领军队撤回北方。
《江表传》记载：周瑜担任南郡太守，分出长江南岸的土地给刘备。刘备另外在油江口安营扎寨，把此地改名为公安。刘表手下的官吏士人见到北方军队败退，大多背叛曹操前来投奔刘备。刘备认为周瑜分给自己的土地太少，不足以安顿百姓，后来向孙权借了荆州的几个郡。
刘备上表朝廷，举荐刘琦担任荆州刺史，又向南征讨荆州南方四郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度全部投降。
《三辅决录注》记载：金旋，字元机，京兆人，历任黄门郎、汉阳太守，被征召授为议郎，升任中郎将，兼任武陵太守，遭到刘备攻打，被胁迫致死。他的儿子金幸，事迹记载在《魏武本纪》当中。
庐江人雷绪率领几万部众前来归降。刘琦病死，部下众人推举刘备做荆州牧，治所设在公安。
《江表传》记载：刘备在油口建立营寨，改名为公安。
孙权渐渐畏惧刘备，把自己的妹妹嫁给刘备，巩固双方的友好关系。刘备到京口拜见孙权，双方情意十分亲密。
《山阳公载记》记载：刘备回来之后对身边人说：“孙将军身材上身长下身短，很难居于他的手下，我不能再来见他了。”于是日夜兼程往回赶。裴松之考证：《魏书》记载刘备和孙权的对话，和《蜀志》记述诸葛亮对孙权说的话内容完全相同。刘备还没有击败魏军之前，并没有和孙权相见，不可能说出这番话。由此可知《蜀志》的记载是正确的。
孙权派遣使者，说想要和刘备一同攻取蜀地。有人认为应当答应孙权，吴国终究不能越过荆州占有蜀地，蜀地就可以归我们自己所有。荆州主簿殷观进言说：“如果我们做吴国的先锋，进军不能够攻下蜀地，退兵又会被吴国趁机攻打，大事就完了。现在只管赞同他讨伐蜀地，同时说我们刚刚占据这些郡县，不能够出动军队。吴国一定不敢越过我们的地盘独自夺取蜀地。这样进退都有办法，可以坐收吴、蜀两方的好处。”刘备听从殷观的建议，孙权果然停止伐蜀的计划，刘备提拔殷观担任别驾从事。
《献帝春秋》记载：孙权想要和刘备共同攻取蜀地，派遣使者告知刘备说：“张鲁这个米贼占据巴、汉一带，充当曹操的耳目，图谋夺取益州。刘璋懦弱无能，不能守住自己的地盘。如果曹操得到益州，那么荆州就危险了。现在我打算先攻打刘璋，再进军讨伐张鲁，吴蜀两地首尾相连，就算有十个曹操，也没有什么可忧虑的。”刘备想要自己谋取蜀地，拒绝孙权的提议，回复说：“益州百姓富足强盛，地势险要阻隔，刘璋虽然软弱，也足够守住国土。张鲁为人虚伪，未必真心效忠曹操。现在劳师远征到蜀汉，万里转运粮草，想要做到战必胜攻必取，就算吴起也制定不出这样的方略，孙武也不能把这件事办妥当。曹操虽然有篡逆的野心，却有拥戴天子的名义。议论的人看见曹操在赤壁战败，就以为他兵力衰竭，不再有远大图谋。如今曹操已经占有天下三分之二的土地，打算兵临沧海，向吴地炫耀武力，哪里会安坐原地等到衰老呢？现在同盟之间无故互相攻伐，把机会送给曹操，让敌人钻我们的空子，这不是长久之计。”孙权不听，派遣孙瑜率领水军驻扎夏口。刘备不让吴军过境，对孙瑜说：“你想要夺取蜀地，我就披散头发归隐山林，也不能失信于天下。”派关羽驻守江陵，张飞驻守秭归，诸葛亮占据南郡，刘备自己驻守潺陵。孙权明白刘备的心意，于是召回孙瑜。
建安十六年，益州牧刘璋远远听说曹操将要派遣钟繇攻打汉中张鲁，内心十分恐惧。别驾从事蜀郡人张松劝刘璋说：“曹操兵力强盛，天下无敌，如果借助张鲁的地盘来夺取益州，谁能够抵挡他？”刘璋说：“我本来就担心这件事，但是没有对策。”张松说：“刘豫州刘备，是您的同宗，又是曹操的大仇敌，善于用兵。如果让他去讨伐张鲁，张鲁必定被打败。张鲁被攻破之后，益州就会强大，就算曹操前来，也不能有所作为。”刘璋认为他说得对，派遣法正率领四千人迎接刘备，前后赠送的财物数以亿计。法正趁机向刘备陈述可以夺取益州的计策。
《吴书》记载：刘备先前见到张松，后来得到法正，都厚待礼遇，极尽殷勤。趁机询问蜀地的山川宽窄、兵器府库、人马多少，以及各处险要道路的远近。张松、法正一一述说，还绘制地图，标明山川位置，刘备由此完全掌握益州的虚实情况。
刘备留下诸葛亮、关羽镇守荆州，带领几万步兵进入益州。到达涪县，刘璋亲自出城迎接，二人相见十分欢喜。张松让法正禀告刘备，谋士庞统也进言劝说，可以就在会面的地方袭击刘璋。刘备说：“这是大事，不能仓促行事。”刘璋推举刘备代理大司马，兼任司隶校尉；刘备也推举刘璋代理镇西大将军，兼任益州牧。刘璋给刘备增加兵力，让他攻打张鲁，又命令他统领白水关的驻军。刘备合并军队三万多人，车马兵器物资十分充足。这一年刘璋返回成都，刘备向北抵达葭萌，没有立刻讨伐张鲁，而是广施恩德，收买当地人心。
第二年，曹操征讨孙权，孙权向刘备求救。刘备派遣使者告诉刘璋：“曹操攻打吴国，吴国形势危急。孙氏和我本来唇齿相依，另外乐进在青泥和关羽对峙，现在不去救援关羽，乐进一定会大胜，转而侵犯益州边界，这个祸患比张鲁还要严重。张鲁只是个固守自保的贼寇，不值得忧虑。”于是向刘璋请求一万士兵以及物资财宝，想要向东出兵援吴。刘璋只答应给四千士兵，其余物资只供给一半。
《魏书》记载：刘备借机激怒部下将士说：“我替益州征讨强敌，将士劳苦奔波，没有片刻安宁。如今刘璋积攒府库财物，却吝啬奖赏有功之人，还指望士大夫拼死作战，怎么可能做到！”
张松写信给刘备和法正说：“如今大事马上就要成功，为什么丢下这里离去呢？”张松的哥哥广汉太守张肃害怕灾祸牵连自己，向刘璋告发，揭发了张松的阴谋。于是刘璋逮捕诛杀张松，刘备和刘璋之间的嫌隙正式形成。
《益部耆旧杂记》记载：张肃仪表威严，身材高大。张松身材矮小，为人放荡，不拘小节，但是见识通达，行事果断，很有才干。刘璋派遣张松拜见曹操，曹操对张松并不礼遇。曹操的主簿杨修十分赏识张松，劝曹操征召张松，曹操没有采纳。杨修把曹操撰写的兵书拿给张松看，张松在饮酒之间看一遍就能够背诵。杨修因此更加惊奇张松的才能。
刘璋下令各个关隘戍守将领，不要再给刘备传递文书消息。刘备勃然大怒，招来刘璋白水军都督杨怀，斥责他无礼，将他斩杀。随即命令黄忠、卓膺率领军队攻打刘璋。刘备直接进入白水关内，扣押各位将领士兵的妻儿作为人质，带领军队和黄忠、卓膺汇合，进军到涪县，攻打涪城。刘璋派遣刘璝、冷苞、张任、邓贤等人在涪县抵御刘备。
《益部耆旧杂记》记载：张任是蜀郡人，出身寒门，年少就勇敢有气节，在益州担任从事。
刘璋派出的军队全部战败，退守绵竹。刘璋又派李严统领绵竹各路军队，李严率领部下投降刘备。刘备的军队势力更加强大，分派将领平定益州下属各县。诸葛亮、张飞、赵云率领军队逆流而上，平定白帝、江州、江阳，只留下关羽镇守荆州。刘备进军包围雒城，当时刘璋的儿子刘循驻守雒城，城池被攻打将近一年。
建安十九年夏天，雒城被攻破。
《益部耆旧杂记》记载：刘璋派遣张任、刘璝率领精锐部队在涪县抵挡刘备，被刘备击败，退回去和刘璋之子刘循守卫雒城。张任带兵在雁桥出战，又战败，被活捉。刘备听说张任忠勇，下令劝他投降。张任厉声说道：“老臣绝不会再侍奉第二个君主！”于是被处死，刘备为之叹息。
刘备进军包围成都几十天，刘璋出城投降。
《傅子》记载：当初刘备袭击益州，丞相掾赵戬说：“刘备恐怕成不了大事吧。他不擅长用兵，每次作战都失败，逃亡奔波尚且来不及，凭什么谋取蜀地？蜀地虽然狭小，四周险要坚固，是适合独自固守的地方，很难一下子吞并。”征召的士人傅干说：“刘备宽厚仁义有气度，能让人拼死效力；诸葛亮通达政务懂得权变，正直有谋略，做他的丞相；张飞、关羽勇武重道义，都是万人敌，做他的大将。这三个人都是人中豪杰。凭借刘备的谋略，再有三位豪杰辅佐，怎么会不成功呢！”
《典略》记载：赵戬，字叔茂，京兆长陵人。为人质朴好学，言谈引用诗书，爱护体恤他人，不分亲疏远近。被公府征召，入朝担任尚书选部郎。董卓想要把自己亲信安插进尚书台，赵戬拒不服从。董卓发怒，召来赵戬打算杀掉他，旁观的人都替赵戬害怕，赵戬神色如常。见到董卓之后，他言辞严正，陈述是非对错。董卓虽然凶暴，也理亏向他道歉。后来赵戬升任平陵令。旧上司王允被害，没有人敢去收殓，赵戬辞去官职安葬王允。三辅地区战乱，赵戬客居荆州，刘表任用他做宾客。曹操平定荆州，握住赵戬的手说：“怎么相见这么晚！”于是征召他做掾属，后来担任五官将司马、相国钟繇的长史，六十多岁去世。
蜀地物产丰饶富足。刘备摆设酒宴，大肆犒劳士兵，取出成都城中金银赏赐将士，把粮食丝帛归还给百姓。刘备再次兼任益州牧。诸葛亮作为心腹重臣，法正作为主要谋臣，关羽、张飞、马超作为冲锋大将，许靖、糜竺、简雍作为宾客幕僚。至于董和、黄权、李严这些原本是刘璋任用的官员，吴壹、费观这些刘璋的姻亲，彭羕这些被刘璋排挤的人，还有刘巴，刘备过去所忌恨的人，全都安排显要职位，充分发挥他们的才干。有志向的士人，没有不竞相努力效命的。
建安二十年，孙权因为刘备已经取得益州，派遣使者前来，想要收回荆州。刘备说：“等我夺得凉州，就把荆州交给你。”孙权十分愤怒，就派遣吕蒙偷袭夺取长沙、零陵、桂阳三郡。刘备率领五万军队东下公安，命令关羽进军益阳。这一年曹操平定汉中，张鲁逃跑到巴西。刘备听说消息，就和孙权讲和结盟，划分荆州：江夏、长沙、桂阳归东吴；南郡、零陵、武陵归蜀汉。刘备率军返回江州，派遣黄权带兵迎接张鲁，张鲁已经投降曹操。曹操派夏侯渊、张郃驻守汉中，屡次侵犯劫掠巴郡地界。刘备命令张飞进军宕渠，和张郃在瓦口交战，大败张郃，张郃收兵退回南郑。刘备也回到成都。
建安二十三年，刘备率领各路将领进军汉中，分派吴兰、雷铜等人进入武都，都被曹操军队消灭。刘备驻扎在阳平关，和夏侯渊、张郃对峙。
建安二十四年春天，刘备从阳平关向南渡过沔水，沿着山势慢慢向前推进，在定军山依山势修筑营寨。夏侯渊带兵前来争夺这块阵地。刘备命令黄忠登上高处，擂鼓呐喊发起进攻，大破夏侯渊军队，斩杀夏侯渊，以及曹操任命的益州刺史赵颙等人。曹操从长安率领大军向南征讨。刘备远远预料局势说：“曹操就算亲自前来，也无能为力，我必定占有汉中。”等到曹操大军到来，刘备收拢军队扼守险要，始终不和曹军交战。相持几个月，曹军士兵伤亡一天天增多。夏天，曹操果然带领军队撤退，刘备于是占有汉中。派遣刘封、孟达、李平攻打上庸的申耽。
秋天，群臣上表请求刘备进位汉中王，上奏汉帝的表文写道：平西将军都亭侯马超、左将军领长史镇军将军许靖、营司马庞羲、议曹从事中郎军议中郎将射援、军师将军诸葛亮、荡寇将军汉寿亭侯关羽、征虏将军新亭侯张飞、征西将军黄忠、镇远将军赖恭、扬武将军法正、兴业将军李严等一百二十人上书说：
从前唐尧是至圣的君主，朝中还有四凶作乱；周成王仁厚贤明，也有四方诸侯叛乱；吕后临朝听政，吕氏家族窃取国家权柄；汉昭帝年纪幼小，上官桀图谋叛逆。这些人都是依仗世代恩宠，把持国家大权，穷凶极恶，危害社稷。如果没有大舜、周公、朱虚侯刘章、博陆侯霍光，就不能够流放擒杀乱臣贼子，安定倾覆的国家。
陛下您天资圣明德行深厚，治理天下，却遭遇厄运。董卓首先作乱，颠覆京城；曹操接续祸乱，窃取朝廷大权，皇后太子被毒害杀害，扰乱天下，残害百姓。长久让陛下蒙受流亡的忧患，被困在空虚的都城。天下失去君主，帝王的诏令被阻断，皇家的权威遭到压制，奸贼想要窃取皇位。
左将军、兼任司隶校尉、豫荆益三州牧、宜城亭侯刘备，蒙受朝廷爵位俸禄，一心为国出力，拯救国难。洞察祸乱的征兆，愤然奋起，和车骑将军董承一同谋划诛杀曹操，安定国家，恢复旧都。可惜董承谋划不够周密，让曹操得以继续作恶，残害天下百姓。我们常常担心王室会遭遇秦二世被阎乐杀害那样的大祸，或者王莽废掉孺子婴那样的变故，日夜惶恐不安。
从前《虞书》记载，要亲近和睦九族；周朝借鉴夏商两代，分封同姓宗室，《诗经》记载这个道义，传承长久。汉朝建立之初，分割疆土，尊封宗室子弟为王，最终平定吕氏叛乱，成就太宗汉文帝的基业。
我们认为刘备是皇室后裔，作为宗室藩镇，心中挂念国家，志在平定祸乱。自从曹操在赤壁战败，天下英雄闻风归附。但是他爵位名号不够显赫，没有赐给九锡，这不能够镇守社稷，光耀万代。
我们身在外地，朝廷诏命断绝。过去河西太守梁统等人适逢汉朝中兴，受山河阻隔，各位官员地位权势相当，不能互相统属，于是共同推举窦融做统帅，最终建立功勋，击败隗嚣。如今国家的危难，比当年陇蜀之乱更加急迫。曹操向外吞并天下，向内残害百官，朝廷有内部变乱的危机，却没有能够抵御祸乱的重臣，实在令人寒心。
我们擅自依照旧的典章制度，封刘备为汉中王，授大司马官职，整治各路军队，联合同盟，扫除凶恶叛逆。以汉中、巴、蜀、广汉、犍为作为封国，官职设置依照汉初诸侯王旧例。这种权宜变通的制度，只要对国家有利，可以自行施行。等到大功告成之后，我们甘愿承担擅自行事的罪责，就算死也没有遗憾。
于是在沔阳修筑高台，陈列军队，群臣列队陪侍，读完奏表，把王冠献给刘备。
刘备向汉帝上奏说：“我才能平庸，身负上将重任，统领三军，奉命在外征战，不能够扫除奸贼，安定王室，长久让陛下圣明教化衰败，天下动乱不得安宁。我心中忧虑辗转，如同身患重病。
从前董卓开启祸乱，此后凶徒横行，残害天下百姓。仰赖陛下圣德神威，天下忠义之人共同响应，有的奋起讨伐叛逆，有的上天降下惩罚，暴乱逆贼相继被消灭，乱局渐渐平息。唯独曹操，长久没有被诛灭，把持朝廷大权，肆意作乱。我过去和车骑将军董承谋划讨伐曹操，谋划不够周密，董承被害，我流离失所，忠义的志向没能实现。致使曹操穷凶极恶，皇后皇子惨遭杀害。我联合各路同盟，奋力讨伐，但是我才能懦弱，多年没有成效，常常害怕死去，辜负朝廷厚恩，日夜叹息，心怀戒惧。
如今群臣认为，古时《虞书》讲叙亲近九族，用贤才做国家辅翼；五帝沿袭这个道理不曾废弃；周朝借鉴夏商，分封姬姓宗室，依靠晋国、郑国护卫王室的福运。汉高祖兴起，分封宗室子弟，建立九个诸侯国，最终铲除吕氏，安定太宗朝。
现在曹操憎恶正直之人，党羽众多，包藏篡夺天下的祸心，谋反的迹象已经十分明显。皇室宗室势力衰微，皇族没有权位。斟酌古代制度，采取权宜办法，推举我做大司马、汉中王。
我反复反省，蒙受国家厚恩，镇守一方，出力没有成效，所得的恩宠已经过分，不应当再占据高位，加重我的过失和非议。但是群臣用大义逼迫我。我想到叛贼没有消灭，国难没有平息，宗庙社稷将要倾覆，这是我碎首也无法推卸的责任。如果顺应权变，能够安定朝廷，就算赴汤蹈火我也不能推辞，哪里敢为自己考虑，留下后患。于是顺从众人的提议，接受印玺，来彰显朝廷的威严。
仰望爵位尊荣，俯念报效国家，责任深重，我惶恐不安，如同站在深谷边上。我会竭尽诚心，激励各路军队，团结义士，顺应天时，讨伐凶逆，安定社稷，报答朝廷万分之一的恩德。恭敬地奉上奏章，通过驿站送回，交还原先授予我的左将军、宜城亭侯印绶。”
之后刘备返回成都治所，提拔魏延做都督，镇守汉中。
《典略》记载：刘备于是修建馆舍，修筑堡垒，从成都到白水关，一共建造四百多处。
这时关羽攻打曹操将领曹仁，在樊城活捉于禁。不久孙权偷袭杀害关羽，夺取荆州。
建安二十五年，魏文帝曹丕称帝，改年号为黄初。有传闻说汉献帝遇害。刘备于是发布丧礼，穿上丧服，追谥汉献帝为孝愍皇帝。这之后各地纷纷上报祥瑞征兆。前议郎阳泉侯刘豹、青衣侯向举、偏将军张裔、黄权、大司马属殷纯、益州别驾从事赵莋、治中从事杨洪、从事祭酒何宗、议曹从事杜琼、劝学从事张爽、尹默、谯周等人上书说：
“我们听说《河图》《洛书》，五经谶纬，都是孔子编定，应验由来已久。查考《洛书甄曜度》说：赤色的国运兴盛，九世出现防备，就该是帝王的际遇。《洛书宝号命》说：天命帝王之道，‘备’应当称皇，掌握天下符契，百业昌盛不会败亡。《洛书录运期》说：各路英雄争夺天下，百姓流离死伤，道路上到处是人，谁来做天下之主，玄德就要到来。《孝经钩命决录》说：帝王三次兴起，九世会出现‘备’。
臣下父辈还在世的时候，就说西南方屡屡出现黄气，拔地而起几丈高，持续多年，时常有祥云瑞风，从天枢星降下，和这黄气相呼应，这是非同寻常的祥瑞。另外建安二十一年，多次出现像旗帜一样的云气，从西边横贯东边，划过天空。图谶书上说：一定会有天子从这个方位兴起。加上这一年太白、荧惑、填星常常跟随岁星运行。汉朝初年兴起的时候，五星跟从岁星。岁星代表道义，汉朝兴起于西方，西方正是道义所在方位。所以汉代惯例，常常凭借岁星占卜帝王。当时许都还有汉献帝，所以群臣不敢明说。
不久前荧惑又追随岁星，出现在胃、昴、毕星宿之间。昴毕是上天的纲纪。经书上说：帝王之星居于这里，众多奸邪就会消亡。祥瑞的征兆预先显现，推算验证，符兆相合，这样的事例不止一件。
我们听说圣明的帝王，行动上天不会违背；行动之后，奉行上天的旨意。顺应天命而生，和神明契合。希望大王顺应天命民心，尽快登上皇位，安定海内。”
太傅许靖、安汉将军糜竺、军师将军诸葛亮、太常赖恭、光禄勋黄权、少府王谋等人上书：“曹丕篡杀君主，覆灭汉室，窃取帝王神器，胁迫忠良臣子，残酷暴虐，人神共愤，人人思念刘氏。现在天下没有天子，海内人心惶惶，没有归向。群臣前后上书八百多人，都述说祥瑞征兆，图谶预言清清楚楚。
期间黄龙在武阳赤水出现，停留九天才消失。《孝经援神契》说：德行恩泽深达渊泉，黄龙就会显现。龙，是君主的象征。《周易·乾卦》九五爻‘飞龙在天’，预示大王应当龙飞升天，登上帝位。
另外从前关羽围攻樊城襄阳的时候，襄阳百姓张嘉、王休献上玉玺，玉玺沉没在汉水深渊，光芒闪耀，灵光冲天。汉，是高祖开创天下的国号。大王承袭先帝的轨迹，也从汉中兴起。现在天子玉玺神光预先显现，玉玺出现在襄阳汉水下游，明示大王承接汉室的传承，授予天子的地位。祥瑞天命，不是人力能够造成。
从前周朝出现乌鸦、白鱼的祥瑞，所有人都赞叹。高祖、光武二位先祖接受天命，图谶图书预先记载，作为验证。如今上天降下吉兆，众多儒臣才俊，罗列《河图》《洛书》、孔子谶纬，全部证据齐备。
大王是孝景皇帝中山靖王的后代，宗室血脉百世相传，上天降下福运，圣姿伟岸，自身勇武，广施仁德，爱护士人百姓，所以四方之人前来归附。考察灵图谶纬，神明的启示，名号征兆十分显明。应当登上皇帝之位，继承二祖的基业，接续宗庙祭祀，天下就万分幸运了。我们和博士许慈、议郎孟光，拟定礼仪，挑选吉日，奉上尊号。”
刘备于是在成都武担山的南边登上皇帝之位。
《蜀本纪》记载：武都有男子变成女子，容貌美丽，大概是山中精灵。蜀王娶她做妻子，女子水土不服，生病想要回乡，蜀王挽留，没过多久女子去世。蜀王征发士兵，从成都担土，在成都城外安葬她，坟地占地几亩，高七丈，取名叫武担。裴松之考证：武担是山名，在成都西北，因为乾位在西北，所以在这里举行登基大典。
登基祭文写道：建安二十六年四月丙午，皇帝刘备，冒昧用黑色公牛做祭品，昭告皇天上帝、后土众神：汉朝拥有天下，国运无穷无尽。往昔王莽篡夺帝位，光武皇帝震怒讨伐，社稷再次恢复。如今曹操依仗武力残忍行凶，杀害皇后皇子，祸乱华夏，无视上天的旨意。曹操的儿子曹丕，继承他的凶恶叛逆，窃取帝位。文武群臣将士认为社稷已经毁坏，刘备应当修复它，继承高祖、光武二祖的功业，恭敬执行上天对奸贼的惩罚。
我刘备德行浅薄，惧怕玷污帝王之位。征询百姓，远到边疆蛮夷君长，都说天命不能够不回应，祖宗基业不能够长久荒废，四海不能没有君主。天下万民的期望，都落在我一人身上。我敬畏上天明确的旨意，又害怕汉朝江山就此覆灭。慎重选择吉日，和百官登上祭坛，接受皇帝印玺，举行燔柴瘗埋的祭礼，向天神禀告。希望神灵享用祭祀，赐福汉室，永久安定天下。
《魏书》记载：刘备听说曹操去世，派遣掾属韩冉送去吊唁书信，赠送丧礼财物。魏文帝曹丕厌恶刘备借着吊唁谋求和好，下令荆州刺史斩杀韩冉，断绝两方往来。
《典略》记载：刘备派遣军谋掾韩冉携带书信吊唁，献上锦布。韩冉称病停留在上庸，通过上庸把书信递上去。恰逢曹丕接受禅让，朝廷下诏回复，想要招引刘备。刘备收到回信之后，就自称皇帝。
章武元年夏季四月，大赦天下，更改年号。任命诸葛亮做丞相，许靖做司徒，设置百官，建立宗庙，合祭汉高祖以下历代先帝。
裴松之认为：先主虽说出自汉景帝一脉，但是世代相隔久远，世系次序难以理清。既然继承汉朝国统，不知道以哪一位先帝作为始祖建立宗庙。当时贤才辅佐，儒生在朝，宗庙制度一定有规章，但是史书缺漏，实在令人遗憾。
五月，册立吴氏为皇后，儿子刘禅为皇太子。六月，封儿子刘永为鲁王，刘理为梁王。车骑将军张飞被自己身边的部下杀害。
当初，刘备愤恨孙权偷袭关羽，准备向东征伐吴国。秋季七月，率领各路军队讨伐吴国。孙权派遣使者请求讲和，刘备盛怒之下不肯答应。吴国将领陆议、李异、刘阿驻扎巫县、秭归。蜀汉将军吴班、冯习从巫县出兵，击败李异等人，军队进驻秭归。武陵五溪的蛮夷部落派遣使者请求出兵相助。
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