林邑国，原本是汉朝日南郡象林县，属于古代越裳的地域。伏波将军马援开拓南疆，设置这个县。国土方圆大约六百里。都城距离大海一百二十里，距离日南郡南部边界四百多里，北边和九德郡接壤。它的南部边界，走水路陆路两百多里，有西图夷也称王，马援树立的两根铜柱，就立在这里，标记汉朝的边界。林邑国内有金山，山石都是红色，山中出产黄金。金子夜里会飞动，样子就像萤火虫。还出产玳瑁、古贝、沈木香。古贝是树木的名字，花开的时候如同鹅毛，抽出纤维纺线织布，织出来的布和苎麻布没有区别；也可以染成五彩，织成彩色花布。沈木香，当地人把树木砍断，堆积存放几年，木头腐烂，只有木心节块留存，放到水里就会下沉，所以叫沉香；半浮半沉的叫栈香。
汉朝末年天下大乱，功曹区连杀死象林县令，自立为王。传了几代，国王没有子嗣，外甥范熊继位。范熊死后，儿子范逸继承王位。晋成帝咸康三年，范逸去世，家奴范文篡夺王位。范文原本是日南郡西卷县夷人首领范幼的家奴。曾经在山涧放牛，抓到两条鳢鱼，鱼变成铁，范文拿来铸造宝刀。刀铸成之后，范文对着石头祷告：“如果刀能砍碎石头，我就可以在这个国家称王。”挥刀砍石，石头如同干草一样断裂，范文心中暗暗惊异。范幼曾经派范文去林邑经商，范文借机教林邑王修建宫室、兵车器械，国王十分宠信重用他。之后范文进谗言，把国王的几个儿子逼得逃亡别国。等到国王死去没有继承人，范文设计诱骗国王的孙子，在酒宴之上把他杀死，胁迫国内百姓自立为王。
当时交州刺史姜庄派亲信韩戢、谢幼先后担任日南郡太守，两个人都贪婪残暴，周边各国深受其害。晋穆帝永和三年，朝廷任命夏侯览做日南太守，盘剥百姓更加严重。林邑本国缺少良田，贪图日南土地肥沃，一直想要侵占。趁着百姓怨恨官府，范文出兵袭击杀死夏侯览，拿他的尸体祭祀上天。范文占据日南三年，才退回林邑。交州刺史朱藩派遣督护刘雄驻守日南，范文又攻杀刘雄，进犯九德郡，杀害官吏百姓。范文派遣使者告诉朱藩，愿意以日南北边的横山作为两国边界，朱藩没有答应。范文退回林邑，不久又屯兵日南。范文死后，儿子范佛继位，依旧屯驻日南。征西将军桓温派遣督护滕畯、九真太守灌邃讨伐，追击到林邑，范佛才请求投降。晋安帝隆安三年，范佛的孙子须达，再次进犯日南、九德各个郡，几乎年年入侵，杀伤很多人，交州就此变得衰弱。
须达死后，儿子敌真继位。敌真的弟弟敌铠带着母亲出逃。敌真悔恨自己不能容下母亲弟弟，舍弃王位前往天竺，把王位禅让给自己的外甥。国相藏驎苦苦劝谏，敌真不肯听从。外甥即位之后杀掉藏驎，藏驎的儿子又起兵杀掉新王，拥立敌真同母异父的弟弟文敌为王。文敌又被扶南国王子当根纯杀死，大臣范诸农平定内乱，自立为王。范诸农死后，儿子阳迈继位。阳迈的母亲怀孕的时候，梦见生下孩子，有人送来金色垫子托着婴儿，色泽光彩华丽。夷人把成色最好的黄金叫作阳迈，就好比中原所说的紫磨金，于是就用这个做国王的名字。刘宋永初二年，阳迈派遣使者前来进贡，朝廷正式册封阳迈为林邑王。阳迈去世，儿子咄继位，仰慕父亲，也给自己取名阳迈。
林邑国风俗：百姓居住的楼阁叫作干阑，门户全都朝向北方。把树叶拿来当作书写的纸。男女都用宽大的古贝布从腰下围裹身体，叫作干漫，也叫都漫。耳朵穿孔佩戴小耳环。地位尊贵的人穿皮鞋，贫贱的人光脚走路。从林邑、扶南往南各国，风俗都是如此。国王穿戴礼服，身上佩戴珠玉璎珞，如同佛像的装饰。出门乘坐大象，吹海螺擂鼓，张开古贝布做的伞，拿古贝布做旌旗。国内不设置刑法律条，有罪的人就让大象踩踏处死。国内大的部族叫作婆罗门。婚嫁一定选在八月。女子主动追求男子，当地重女轻男。同姓之间可以相互通婚。婚礼上由婆罗门领着新郎拜见新娘，二人握手交付，口中念祝词“吉利吉利”，婚礼就算完成。人死之后在野外焚烧尸体，实行火葬。寡妇守寡，终身披散头发。国王信奉尼干道，铸造高达十围的金银人像。
元嘉初年，阳迈不断侵犯劫掠日南、九德各郡。交州刺史杜弘文整备军队打算讨伐，听说朝廷派人接替自己，就此作罢。元嘉八年，阳迈又进犯九德郡，攻入四会浦口。交州刺史阮弥之派遣队主相道生率兵讨伐，攻打区栗城没能攻克，只好退兵。元嘉十二年、十五年、十六年、十八年，阳迈屡次派遣使者进贡，贡品粗薄，但是依旧不停劫掠边境。宋文帝愤恨他傲慢无礼，元嘉二十三年，派遣交州刺史檀和之、振武将军宗悫讨伐林邑。檀和之派司马萧景宪担任先锋。阳迈闻讯十分恐惧，打算献上一万斤黄金、十万斤白银、三十万斤铜，归还掳掠去的日南百姓。他的大臣范僧达劝阻了国王。于是派遣大帅范扶龙驻守北部边境的区栗城。萧景宪攻克城池，乘胜攻入林邑国都，阳迈父子只身逃走。官军缴获无数奇珍宝物，都是中原不曾见过的珍宝。熔化林邑的金人，得到黄金几十万斤。
檀和之，高平金乡人，檀凭之的儿子。凭借军功封云杜县子。孝建三年，担任南兖州刺史，因为酗酒贪财，把监狱女子接入府中，获罪被免官禁锢。后来病死，相传被胡神作祟。朝廷追赠左将军，谥号襄子。
宋孝武帝孝建二年，林邑又派长史范龙跋出使进贡，朝廷授范龙跋扬武将军。大明二年，林邑王范神成又派长史范流上表，进贡金银器物、香料、布匹等物品。宋明帝泰豫元年，再次派遣使者进献当地物产。齐朝永明年间，范文赞屡次派遣使者朝贡。梁朝天监九年，范文赞的儿子天凯进献白猴，梁武帝下诏，册封他持节、督缘海诸军事、威南将军、林邑王。天凯死后，儿子弼毳跋摩继位，上表进贡。普通七年，林邑王高戍胜铠派遣使者进贡，朝廷下诏任命他持节、督缘海诸军事、绥南将军、林邑王。大通元年，又遣使进贡。大通二年，代理林邑王高戍律陀罗跋摩遣使进贡，下诏授他持节、督缘海诸军事、绥南将军、林邑王。大通六年，又进献当地特产。
广州各山区遍布狸獠部族，种类繁多，屡屡侵扰劫掠，历朝历代都以此为祸患。宋孝武帝大明年间，合浦部族大帅陈檀归顺朝廷，被授龙骧将军。陈檀请求官军征讨不肯归附的部族，朝廷任命他为高兴太守，派遣前朱提太守费沈、龙骧将军武期向南征伐，并且打通通往朱崖的道路。大军没有建立功绩，费沈擅自杀掉陈檀回朝，费沈被下狱处死。
扶南国，在日南郡以南，大海西边的海湾之中，距离日南大约七千里，在林邑西南三千多里。都城距离大海五百里，国内有一条大江，江面宽十里，从西向东流入大海。国土方圆三千多里，地势低洼平坦广阔，气候风俗大体和林邑相同。出产金、银、铜、锡、沉香木、大象、犀牛、孔雀、翠鸟、五色鹦鹉。
扶南国向南三千多里有顿逊国，坐落在海岬之上，国土方圆千里。都城距离大海十里。国内有五位王，全都归附臣服扶南。顿逊东部边界和交州商人通商往来；西部边界和天竺、安息塞外各国相接，各国商人在这里贸易。顿逊的集市是东西贸易交会之处，每天有一万多人交易，奇珍货物应有尽有。当地有一种酒树，树长得如同安石榴，采摘花的汁液装进瓮里，放几天就酿成酒。
顿逊之外的大海海岛中，还有毗骞国，距离扶南八千里。传说毗骞国王身高一丈二尺，脖子长三尺，自古以来长生不死，没有人知道他多大年纪。国王十分神圣，国内百姓善恶，以及未来将要发生的事，国王全都知晓，所以国中没有人敢欺骗他。南方各国称他长颈王。国家有房屋衣服，百姓吃粳米。当地人语言和扶南略有差别。国内山中出产黄金，金子裸露在山石上面，数量无穷无尽。国家法律，处决犯人，要在国王面前把犯人肉吃掉。国内不接纳外来客商，有商人前来就杀掉吃掉，所以商旅不敢前往。国王常年住在楼阁之上，不吃荤腥，不祭祀鬼神。他的子孙和普通人一样生老病死，只有国王不会死。扶南国王多次派遣使者送信往来，国王常常送给扶南国王纯金打造的五十套食器，器物形状如同圆盘，又像瓦盆，叫作多罗，大的可以装五升，小碗可以装一升。国王还会写天竺文字，一篇文章三千字，讲述自己前世轮回，内容和佛经相似，同时宣讲行善的道理。
传说扶南国东部边界临近涨海，海中有大岛，岛上有诸薄国，诸薄国东面是马五洲。再向东航行涨海一千多里，到自然大洲。岛上有一种树生长在火里，岛上居民剥下树皮，纺织成布，拿来做手巾，质地和蕉麻布差不多，颜色略微青黑；布沾上污垢，放到火里面烧一烧，就又洁净如新；还可以做灯芯，燃烧很久也烧不完。
扶南原本风俗，国人全都赤裸身体，纹身披散头发，不穿衣服，由女子做国王，国王名叫柳叶，年轻强健，性情像男子。扶南南边的激国，有一个侍奉鬼神的人名叫混填。混填梦见神灵赐给他一张弓，让他乘坐商人的大船渡海。混填早晨起来到神庙，在神树底下找到了那张弓。按照梦中启示乘船出海，来到扶南的外城。柳叶手下的人看见大船驶来，打算劫掠。混填拉开弓，一箭射穿对方的船，箭矢射中侍从。柳叶大为恐惧，率领部众投降混填。混填教柳叶穿上贯头布，身体不再裸露，于是统治这个国家，娶柳叶为妻子，生下儿子，分封七个城邑。
之后国王混盘况，用计谋离间各个城邑，让他们互相猜忌争斗，然后出兵吞并全部领地。挑选自己的子孙分别驻守各个城邑，称作小王。混盘况九十多岁才死去，立中子盘盘为王，把国家大事委托给大将范蔓。盘盘在位三年去世，国人共同推举范蔓为王。范蔓勇武有谋略，依靠武力攻打周边各国，全部让他们臣服，自号扶南大王。建造大船遍历涨海，开拓十几个属国，拓展国土五六千里。正要攻打金邻国，范蔓染病，派太子金生代替自己出征。范蔓姐姐的儿子旃趁机篡夺王位，派人欺骗太子金生，把他杀害。范蔓死的时候，还有个年幼的儿子范长流落民间。范长年满二十岁，集结国内勇士，袭击杀死旃。旃的大将范寻又攻杀范长，自立为王。范寻修缮国内城池，修建楼阁游乐，每天早中晚三四次接见宾客。百姓拜见国王，拿芭蕉、甘蔗、乌龟、飞鸟作为礼物。
扶南国法，没有监狱。有打官司的人，先斋戒三天。之后把斧头烧得通红，让打官司的人捧着斧头走七步。又把金环、鸡蛋丢进滚烫沸水之中，让当事人伸手去捞。理亏的人手就会被烫烂；有理的人就不会受伤。又在城壕里面饲养鳄鱼，城门外圈养猛兽。有罪的犯人，就丢给猛兽或者鳄鱼吃掉；如果鳄鱼猛兽不吃，就证明此人无罪，三天之后释放。鳄鱼大的有三丈多长，外形像鼍，四条腿，嘴巴长六七尺，牙齿锋利如同刀剑，平时吃鱼，遇到獐鹿或者人也会吞食。苍梧以南以及海外各地都有鳄鱼。
东吴时期，派遣中郎康泰、宣化从事朱应出使范寻的国家。当时国人依旧赤裸身体，只有妇女穿贯头布。康泰、朱应对范寻说：“国家各方面都很好，只是百姓赤裸身体实在怪异。”范寻才下令国内男子都围上横幅布，就是后世所说的干漫。富贵人家用锦缎制作，贫穷人家就用布。
晋武帝太康年间，范寻才派遣使者向中原进贡。晋穆帝升平元年，扶南国王竺旃檀上表进献驯象，朝廷下诏，因为劳民耗费，拒绝收下。之后的国王憍陈如，原本是天竺婆罗门。有神人托梦，告诉他应该去扶南做国王。憍陈如心中喜悦，向南来到盘盘。扶南国人听说之后，举国欢腾拥戴，迎接他回国拥立为王。憍陈如改革制度，推行天竺的律法。憍陈如死后，后一代国王持灾陀跋摩，宋文帝元嘉十一年、十二年、十五年，多次上表进贡物产。齐朝永明年间，扶南王憍陈如闍邪跋摩派遣使者进贡。梁朝天监二年，跋摩又派遣使者送来珊瑚佛像，并进献各地特产。梁武帝下诏，册封他为安南将军、扶南王。
扶南国人皮肤黝黑，头发卷曲。居住的地方不挖水井，几十户人家共用一个池塘取水。民间信奉天神，用铜铸造天神塑像有四张脸，每张脸各生四只手，一共八只手，每只手各持有物品，有的抱着小孩，有的拿着鸟兽，有的托着日月。该国国王出行乘坐大象，嫔妃侍从也同样乘坐大象。国王坐的时候，侧身伸膝，左膝垂到地面，身前铺好白叠布，上面摆放金盆与香炉。国家风俗，遭遇丧事就剃掉胡须头发。死者有四种安葬方式：水葬就是把尸体投入江流；火葬就是焚烧化成灰烬；土葬就是挖坑掩埋；鸟葬就是把尸体丢弃在旷野。当地人本性贪婪吝啬，不讲礼义，男女之间随意私奔结合。
跋摩在（南朝宋文帝）元嘉十年、元嘉十三年，屡次派遣使者前来进献贡品，就在这一年跋摩去世。庶子留陀跋摩杀死嫡出的弟弟，自立为王。元嘉十六年，派遣使者竺当抱老上表进贡。元嘉十八年，又派遣使者送来天竺旃檀瑞像、婆罗树叶，同时进献火齐珠、郁金、苏合等香料。梁武帝普通元年、中大通二年、大同元年，该国多次派遣使者进献本土物产。大同五年，又派遣使者进贡活犀牛。使者还说他们国家有佛的头发，长一丈二尺。梁武帝下诏派遣僧人释云宝跟随使者前往该国迎取佛发。
在此之前，大同三年八月，梁武帝改建阿育王佛塔，发掘出旧塔底下的舍利以及佛的爪发。佛的头发呈青黑色，众僧伸手拉扯，头发会随着手的拉伸变长，手一放开就卷曲成螺壳的形状。查考《僧伽经》记载：“佛的头发黑而纤细，就像藕茎里的丝。”《佛三昧经》记载：“我从前在宫中洗头，用尺子量过头发，长一丈二尺。放开之后向右旋卷，变回螺壳的纹路。”这和梁武帝发掘得到的佛发情形完全相同。阿育王就是铁轮王，统治整个阎浮提天下。佛陀涅槃之后，阿育王在一昼夜里，驱使鬼神建造八万四千座佛塔，这座阿育王塔就是其中之一。东吴时期，有尼姑在此地修建了小型僧舍，孙綝不久就把僧舍拆毁，佛塔也一同被毁。东吴灭亡之后，众多僧人又在原址重新修建。晋元帝刚渡过长江南渡，又对这座塔加以修缮装饰。到晋简文帝咸安年间，指派僧人安法程修建小佛塔，塔还没有完工安法程就去世了。他的弟子僧显接续完成修建。到晋孝武帝太元九年，给佛塔安装上金色的相轮与承露盘。
后来，西河离石县的胡人刘萨何突发急病死去，但是心口还是温热的，家人不敢马上入棺安葬。过了七天，刘萨何苏醒过来。他说：“有两个官吏把我拘捕带走，往西北方向行走，不知道走了多远。来到十八层地狱，根据生前所造罪孽轻重，承受各种酷刑。观世音菩萨对我说：‘你的尘缘还没有尽，倘若能够复活，就出家做僧人。洛阳、齐城、丹阳、会稽都建有阿育王塔，可以前往礼拜敬奉。如果能够礼拜，寿终之后就不会堕入地狱。’说完我就好像从高高的山崖坠落，一下子就醒过来。”刘萨何因此出家，法号慧达。他四处游历礼拜各处佛塔，来到丹阳，不知道阿育王塔的具体位置，于是登上越城四处眺望，看见长干里上空有异样的云气，便前往那里礼拜，果然就是旧时阿育王塔的旧址，此地屡次放出光明，由此断定这里必定藏有舍利。慧达于是召集众人往下挖掘，挖深一丈，挖出三块石碑，石碑全都六尺长。中间那块石碑里面有铁函，铁函之内套银函，银函里面又套金函，金函中盛放三份舍利，还有佛的头发、指甲各一件，头发长达数尺。慧达把舍利迁移到靠北边，对着简文帝所造佛塔的西侧，修建了一座单层佛塔。晋孝武帝太元十六年，又派遣僧人僧尚把塔增建成三层，这就是梁武帝后来发掘的那座塔。当初挖土挖到四尺深，发现龙窟，还有前人施舍的金银环、手镯、钗、镊子等各类珍宝。挖到大约九尺深，见到石质的塔基，塔基下安放石函；石函里面放铁壶，壶内装银坩埚，坩埚里面有镂刻花纹的金罐，罐中盛放三粒像粟米一样大小的舍利，圆润光洁。石函内还有琉璃碗，碗里装着四粒舍利，还有佛的指甲头发，指甲一共四枚，都是沉香一般的颜色。
当月二十七日，梁武帝又来到寺院礼拜，举办无遮大法会，大赦天下。这一天，用金钵盛上水，把舍利放在水中漂浮，最小的那一粒舍利隐没不显现。梁武帝跪拜几十次行礼，舍利才在钵中放出光芒，回旋许久，停在钵的正中间。梁武帝问大僧正慧念：“你见到这不可思议的异象了吗？”慧念回答：“法身恒常存在，清净寂然，没有变动。”梁武帝说：“弟子想要请一份舍利带回宫中供养。”九月初五，又在寺院举办无遮大法会，派遣皇太子、王侯、朝廷显贵前来奉迎舍利。当日天气晴朗明净，全城百姓都前来围观。现场陈设的金银供器等物品，全部留在寺院供养，另外施舍一千万钱，作为寺院长久的产业根基。大同四年九月十五日，梁武帝再到寺院开设无遮大法会，竖立两座塔刹，分别用金罐，再套玉罐，层层装好舍利以及佛爪佛发，安放进七宝塔之中。再用石函装起七宝塔，分别埋入两座塔刹的塔基之下，同时把王侯妃嫔、贵族百姓施舍的金银手镯环钏等各类珍宝，填充堆积在塔下。大同十一年十一月二日，寺院僧人又请梁武帝到寺里为《般若经》题写经题。当天夜里两座佛塔同时大放光明，梁武帝下令镇东将军邵陵王萧纶撰写记述这座寺院盛大功德的碑文。
在此之前，大同二年，改建会稽鄮县的阿育王塔，打开旧塔取出舍利，派遣光宅寺释敬脱等四名僧人以及舍人孙照，暂时把舍利迎回皇宫。梁武帝礼拜完毕，立刻送回鄮县，安放到新塔底下。会稽这座塔，也是当年刘萨何发掘得到舍利的那一处。
东晋成帝咸和年间，丹阳尹高悝出行来到张侯桥，看见水浦之中射出数尺长的五彩光芒，不知道是什么奇异物件，就派人到发光的水下打捞，得到一尊金佛像，只是佛像没有底座。高悝下车，把佛像装在车上带回，走到长干巷巷口，拉车的牛不肯继续往前走。高悝就让赶车人任凭牛随意行走，牛径直把车拉到寺院门口。高悝于是把佛像留在寺院交给僧人供奉。每到夜里，佛像常常放出光明，还能听见空中传来金石敲击的声响。过了一年，临海郡渔夫张系世，在海口忽然看见一尊铜制的佛像底座浮出水面，渔夫打捞起来送到县里，县里再转送朝廷，把底座装配到金像上，大小纹路严丝合缝。恰逢晋简文帝咸安元年，交州合浦县人董宗之潜入水底采珍珠，打捞得到佛像的背光，交州官府把背光送往京城，装配到佛像上，又完全吻合。从咸和年间得到金像，到咸安初年，历经三十多年，金像的底座、背光才全部配齐。
当初高悝得到金像之后，有五个西域胡人前来拜见高悝，说：“从前我们在天竺得到阿育王铸造的这尊佛像，携带到邺城，遇上胡人作乱，就把佛像埋在河边。如今四处寻找，找不到埋藏的地点。”这五个胡人曾经一夜同时梦见佛像对他们说：“我已经出现在江东，被高悝得到了。”高悝于是送这五位胡人前往寺院。胡人见到金像，唏嘘落泪，金像当即放出光芒，照亮整座大殿。瓦官寺的慧邃想要描摹复制这尊佛像的样貌，寺院主持僧尚担心损伤佛像金色镀层，对慧邃说：“你如果能让佛像放光，并且转身面朝西方，就允许你描摹。”慧邃于是诚恳跪拜祈祷。当天夜里，佛像就转动坐身，放出光明，面朝西方。第二天一早，僧尚便准许慧邃临摹。佛像底座原本刻有外国文字，没有人能够辨识。后来三藏法师那跋摩认出这些文字，铭文说这尊佛像是阿育王为自己第四个女儿所铸造。
到大同年间，发掘旧塔舍利之后，梁武帝下令收购寺院周边几百户人家的住宅土地，用来扩大寺院范围，修建各类殿堂、瑞像以及环绕四周的楼阁，建筑宏伟华美，极尽精巧。经变题材的壁画，全部由吴地人张繇绘制。张繇绘画技艺高超，在当时堪称第一。
西南夷的诃罗陀国，南朝宋元嘉七年派遣使者上表：“听闻圣明的君主信奉敬重佛、法、僧三宝，修建塔寺遍布天下。因此派遣两名使者，上表表达我们微薄的心意。”
呵罗单国的都城设在阇婆洲。元嘉七年，派遣使者进献金刚指环、红色鹦鹉、天竺国白叠布、古贝布、叶波国古贝布等物产。元嘉十年，呵罗单国王毗沙跋摩上表说：“常胜天子陛下，各位佛世尊，永远安乐清净，具备三明六通，是世间的导师，名号如来，因此我们极其虔诚，五体投地向您致敬。”后来毗沙跋摩被自己的儿子篡夺王位。元嘉十三年，国王再次上表。元嘉二十六年，宋文帝下诏：“呵罗单、婆皇、婆达三个国家，屡次远渡重洋，诚心归附纳贡，远方的诚意应当表彰，可以一并授予他们官爵封号。”于是派遣使者带着策书前去册封。元嘉二十九年，又派遣长史婆和沙弥进献本土物产。
婆皇国，元嘉二十六年，国王舍利婆罗跋摩派遣使者进献四十一种本土物产，宋文帝下策书册封他为婆皇国王。元嘉二十八年，再次派遣使者进贡。宋孝武帝孝建三年，又派遣长史竺那婆智上表进贡，朝廷任命竺那婆智为振威将军。大明三年，进献红、白两种鹦鹉。大明八年、宋明帝泰始二年，又派遣使者进贡。宋明帝任命该国长史竺须罗达、前任长史振威将军竺那婆智同为龙骧将军。
婆达国，元嘉二十六年，国王舍利不陵伽跋摩派遣使者进献本土物产，宋文帝下策书册封他为婆达国王。元嘉二十六年、元嘉二十八年，又多次派遣使者进贡。
阇婆达国，元嘉十二年，国王师黎婆达呵陀罗跋摩派遣使者上表：“宋国大主大吉天子陛下，教化普度一切众生，拥有一切智慧，安和清净，天人之师降伏四种魔障，成就无上正等正觉，转动神圣法轮，救度芸芸众生。我国虽然地处遥远，也蒙受您佛法的恩泽。”
盘盘国，在元嘉、孝建、大明年间，不断派遣使者进贡。梁武帝中大通元年、中大通四年，该国国王派遣使者上表，多次送来佛牙、佛塔画像，还进献沉香、檀香等几十种香料。中大通六年八月，又派遣使者送来菩提国舍利、佛塔图画，还有菩提树叶、詹糖香等香料。
丹丹国，中大通三年，国王派遣使者上表，送来象牙佛像、两幅佛塔画像，同时进献火齐珠、古贝布、各类香料药材。大同元年，又进贡金银、琉璃、各类珍宝、香料药材等物品。
干陀利国，位于南海的海岛之上，风俗大体和林邑、扶南相同。出产斑布、古贝布、槟榔。这里出产的槟榔品质格外精良，是各个国家之中最好的。宋孝武帝时期，国王释婆罗那邻陀派遣长史竺留陀进献金银宝器。梁武帝天监元年，国王瞿昙修跋陀罗在四月初八梦见一位僧人对他说：“中原现在出现圣明的君主，十年之后，佛法将会大为兴盛。你如果派遣使者进贡致敬，你的国家就会五谷丰登百姓安乐，商旅贸易获利百倍；如果不信我的话，你的国土就无法安宁。”瞿昙修跋陀罗起初并不相信。不久又梦见这名僧人说：“你要是不信，我可以带你前去亲眼看一看。”于是在梦里来到中原拜见天子。梦醒之后，心中十分诧异。瞿昙修跋陀罗本来擅长绘画，就把梦中见到梁武帝的容貌样貌画下来，涂上色彩，随即派遣使者连同画工一起，带着表章、玉盘等贡品前来。使者到达梁朝之后，又描摹梁武帝真实容貌带回本国，和当初梦中画出来的画像完全吻合。国王把画像珍藏在宝匣之中，每日恭敬礼拜。后来瞿昙修跋陀罗去世，儿子毗针邪跋摩继位。天监十七年，派遣长史毗员跋摩上表，进贡金芙蓉花、各类香料药材。普通元年，再次派遣使者进献本土物产。
狼牙修国，地处南海之中。国土东西方向要走三十天路程，南北方向要走二十天路程，向北距离广州二万四千里。气候物产大体和扶南相近，盛产栈香、沉香、婆律香等香料。当地风俗，男女都袒露身体，披散头发，用古贝布做围裙。国王和高级大臣，身上再加云霞花纹的布帛披在肩头，用金绳做腰带，耳朵佩戴金环。女子身披布帛，身上佩戴璎珞饰物。该国用砖块修筑城墙，多重城门与楼阁。国王出行乘坐大象，旌旗羽幡、鼓乐仪仗齐备，上面罩白色伞盖，卫兵护卫十分森严。本国百姓相传，国家建立已经四百多年，后来王族后代势力衰弱，王族之中出现一位贤能之人，百姓都归向他。当时在位的国王听说之后，就把这位贤人囚禁起来，可是锁住他的枷锁无缘无故自己断裂。国王认为他是神明，不敢加害，就把他驱逐出境。贤人投奔天竺，天竺国王把大女儿嫁给他。没过多久，狼牙修国王死去，大臣把这位贤人迎接回国，拥立为王。他在位二十多年后去世，儿子婆伽达多继位。梁武帝天监十四年，派遣使者阿撤多奉上表章。
婆利国，在广州东南方的大海岛屿之上，距离广州海上要行走两个月。国土东西五十天行程，南北二十天行程，国内一共有一百三十六个聚落。气候酷热，如同中原盛夏。谷物一年可以两熟，草木常年繁茂。海中出产带花纹的螺、紫贝。当地有一种石头名叫坩贝罗，刚开采出来质地柔软，雕刻成器物之后暴晒干燥，就变得十分坚硬。国人披着古贝布，当作头巾，也做围裙。国王用带有斑纹的丝织品，身上佩戴璎珞，头戴一尺多高的金冠，形制类似弁帽，上面镶嵌七宝装饰，佩戴镶金宝剑，侧身坐在高高的金座上，用银制脚蹬托住双脚。侍女全都佩戴金花各类珍宝，有的手持白色羽毛拂尘、孔雀羽扇。国王出行，大象驾御车舆，车舆用各类香料木材打造，上面装设羽伞、珍珠帘子。先导随从队伍吹螺击鼓。国王姓憍陈如，自古以来不曾和中原相通，询问他们祖先来历和年代，没有人记得清楚。他们自称净饭王的夫人就是出自他们国家的女子。
梁武帝天监十六年，婆利国派遣使者上表，进贡金席等物品。普通三年，国王频伽又派遣使者珠智，进献白鹦鹉、青虫、铠甲、琉璃器皿、古贝布、螺杯、几十种香料药材。
中天竺国，在大月氏东南几千里，国土方圆三万里，又叫身毒。汉代张骞出使大夏，见到邛地竹杖、蜀地布匹，当地人说这些货物是从身毒买来的，身毒就是天竺。从月氏、高附向西，南到西海，向东直到盘越，分布几十个国家，每个国家各有国王，名号虽然各不相同，全都属于身毒。汉朝的时候，身毒依附于月氏。当地居民定居生活，习俗和月氏相近，但是土地低洼潮湿气候炎热，百姓不擅长作战，国力比月氏弱小。国家濒临一条大江名叫新陶江，源头出自昆仑山，江水分成五条支流，总称为恒水。江水味道甘美，水底出产天然食盐，颜色洁白如同水晶。当地出产犀牛、大象、貂鼠、玳瑁、火齐珠、金银铜铁，金线织成的金罽，精细轻薄的白叠布，上等裘皮、毛毯。还有细布，织得光亮华美，分开薄得如同蝉翼，堆叠起来就像重重纱罗。西边和大秦、安息在海上通商贸易，国内有很多大秦的珍宝：珊瑚、琥珀、金碧饰物、珠玑、琅玕、郁金、苏合香。苏合香是把多种香料汁液熬制混合而成，并不是天然生成的单一香料。又传说大秦人采集苏合，先榨取出汁液做成香膏，把榨完剩下的渣滓卖给各国商人，所以辗转贩运到中原，香气就已经很淡了。郁金唯独出产于罽宾国，花朵颜色金黄，花瓣纤细，类似芙蓉花内层的莲瓣。当地人先采摘郁金供奉佛寺，放很多天干枯之后就丢弃，商人再收购转卖到别的国家。
东汉桓帝延熹九年，大秦国王安敦派遣使者，从日南郡边境前来进贡，这是汉朝唯一一次和大秦互通往来。大秦本国商人，常常来到扶南、日南、交阯。南方边境各国的人，却很少有人能到大秦。孙权黄武五年，有大秦商人名字叫秦论，来到交阯，交阯太守吴邈派人把他送到孙权那里。孙权向秦论询问大秦的风土人情，秦论一一作答。当时诸葛恪征讨丹阳，俘获黝、歙两地的矮小人种。秦论见到他们说：“大秦很少见到这样的人。”孙权送给秦论男女矮人各十名，派遣会稽郡官吏刘咸护送秦论回国，刘咸在路上病故，秦论才独自回到本国。
东汉和帝时期，天竺多次派遣使者进贡，后来西域发生叛乱，两国往来就此断绝。到桓帝延熹三年、四年，天竺使者多次从日南郡边境前来进贡。魏、晋两代，双方断绝不再互通。只有东吴的时候，扶南王范旃派遣亲信苏勿出使天竺。从扶南出发，到投拘利河口，沿着大海海湾向西北航行，经过海湾沿岸多个国家，大约一年多抵达天竺江口，逆水航行七千里，才到达天竺国都。天竺国王十分惊叹：“大海遥远的边际，竟然还有这样的使者！”当即让苏勿游览本国各地，又派遣陈、宋两个人，带着四匹月氏出产的良马，回访回报范旃。苏勿来回一共四年才回到扶南。当时东吴派遣中郎康泰出使扶南，见到陈、宋二人，详细询问天竺风土民俗。二人说：“天竺是佛法兴盛的国家。百姓敦厚质朴，土地肥沃富饶。他们的国王名号茂论。国都城池，河水分流，环绕沟渠壕堑，汇入大江。宫殿全都雕刻纹饰。街市街巷，房屋楼阁，钟鼓音乐，服饰华美芬芳，水陆交通四通八达，各地商人汇聚，器物珍宝应有尽有。周边嘉维、舍卫、叶波等十六个大国，距离天竺有的两三千里，全都尊崇侍奉天竺，认为天竺处在天下的中心。”
梁武帝天监初年，中天竺国王屈多派遣长史竺罗达上表，进贡琉璃唾壶、各类香料、古贝布等物产。
天竺迦毗黎国，南朝宋元嘉五年，国王月爱派遣使者上表，进贡金刚指环、摩勒金环等宝物，红、白鹦鹉各一只。宋明帝泰始二年，又派遣使者进贡，朝廷任命使者竺扶大、竺阿珍同为建威将军。元嘉十八年，苏摩黎国王那罗跋摩派遣使者进献本土物产。宋孝武帝孝建二年，斤陀利国王释婆罗那邻陀派遣长史竺留陀以及多，进献金银宝器。宋后废帝元徽元年，婆黎国派遣使者进贡。以上这些国家全都信奉佛教。
佛教从东汉明帝时期开始向东传入中原，从那以后，佛法渐渐传播扩大，成为独立的一家学说。元嘉十二年，丹阳尹萧摹之上奏：“佛法教化传到中原，已经历经四代。可是近年以来，造佛建寺竞相奢华。请求从今往后，想要铸造铜佛像的，都要向朝廷上报；兴建佛塔寺院僧舍，都要先行呈报，得到批复许可之后才可以动工。”宋文帝下诏批准这个建议。又清理甄别僧尼，勒令几百不符合条件的僧人还俗。宋孝武帝大明二年，有僧人昙标，勾结羌人高阇谋反。孝武帝借此下诏，各地官府严格核查僧团，再有违犯法令的，严厉惩处连坐。于是制定多条禁令，凡是戒律修行不刻苦严谨的僧人，全部勒令还俗。但是各地寺院的尼姑出入皇宫，和后宫妃嫔相互勾结，这条禁令最终没能推行。
早先晋朝庾冰最先提议，要求僧人礼拜帝王，后来桓玄又重申这个主张，两次都没能落实。大明六年，孝武帝命令主管官员上奏，要求僧人拜见君王必须行跪拜大礼，孝武帝下诏准许。前废帝即位初年，又恢复旧制，僧人不用跪拜君王。
孝武帝宠爱的殷贵妃去世，为她修建寺院，贵妃的儿子刘子鸾受封新安王，所以寺院取名新安寺。前废帝杀掉刘子鸾，拆毁新安寺，驱逐僧人，不久又拆毁中兴寺、天宝寺等寺院。宋明帝平定动乱之后，下令修复这些寺院。
刘宋时代有名僧道生，彭城人，父亲担任广戚县令。道生是僧人法大的弟子，从小聪慧悟性高。十五岁就能够讲解佛经，成年之后见解独到，创立顿悟成佛的义理，当时的人都推崇信服。元嘉十一年，在庐山圆寂，僧人慧琳为他撰写悼文。
慧琳，秦郡秦县人，本姓刘。少年出家，居住在冶城寺。文采出众，同时通晓佛家、儒家典籍，受到庐陵王刘义真赏识。曾经撰写《均善论》，文中对佛法有所批评评议。文章假设有白学先生，认为中原圣人治理世间百代，德行宏大，智慧洞悉万事万物，天人的道理全部阐发完备。圣人的道义没有隐秘的宗旨，教化没有遗漏的启示，聪明睿智，哪里比不上异域的学说。又有黑学道士反驳白学先生，认为儒学不能照见幽冥来世，达不到轮回教化的境界，虽然崇尚虚心，却不能看破世事，比不上西域佛法精深。文章以主客问答展开议论，主旨认为“佛教六度修行和儒家五教可以并行，世俗的忠信顺从和佛家慈悲可以共存”。这篇文章流传世间。守旧的僧人认为慧琳诋毁佛教，想要把他驱逐出僧团。宋文帝读到文章十分欣赏，元嘉年间，慧琳得以参与朝廷机要，国家大事都要和他商议。宾客挤满门庭，门前常常停几十辆车子。各地送来的馈赠贿赂接连不断，权势压倒当时的大臣。常常同时开设七八处筵席，座位上总是宾客满座。慧琳脚穿高齿木屐，身披貂裘，府中设置专门负责通报、处理文书的佐吏，权势相当于宰相。会稽人孔觊曾经去拜访他，宾客拥挤，只能简单寒暄几句就告辞。孔觊感慨说：“世上竟然出现黑衣宰相，真是尊卑本末颠倒。”慧琳注解《孝经》、《庄子·逍遥游》，他的文章流传后世。
又有慧严、慧议两位僧人，都住在东安寺，学问品行严谨端正，僧俗两界都推崇敬重。当时斗场寺聚集很多修习禅定的僧人，京城流传一句俗语：“斗场禅师窟，东安谈义林。”
宋孝武帝大明四年，在中兴寺举办斋会，来了一位奇异僧人，众人都不认识。问他名号，回答名叫明慧，来自天安寺，说完忽然消失。天下并没有这座天安寺，于是朝廷把中兴寺改名为天安寺。大明年间，外国僧人摩诃衍，修行刻苦义理精深，在京城翻译出新的佛经《胜鬘经》，这部经书尤其受到佛学人士重视。
师子国，是天竺旁边的国家。气候温和适宜，没有冬夏的巨大差别。五谷只要播种就可以生长，不受时节限制。这个国家原本没有人类，只有鬼神和龙居住。各个国家商人前来这里交易，鬼神不显露身形，只拿出珍宝，标出合适的价格，商人按照价格取走珍宝。各国人听说这里土地安乐，争相前来，有的人就此定居，于是形成一个大国。
东晋义熙初年，师子国才派遣使者进贡玉佛像，路途遥远，历经十年才送到。玉佛像高四尺二寸，玉质洁净温润，造型工艺奇特，几乎不像是人工雕琢。这尊玉像，晋、宋两代安放在瓦官寺。瓦官寺先前还有隐士戴安道亲手塑造的五尊佛像，以及顾恺之画的维摩诘画像，世人称为瓦官寺三绝。到齐东昏侯的时候，毁坏玉佛像，先截断手臂，再拆解身躯，用来给宠妾潘贵妃打造钗环首饰。
宋元嘉五年，师子国国王刹利摩诃派遣使者上表进贡。元嘉十二年，又派遣使者进献贡品。梁武帝大通元年，继任国王迦叶伽罗诃黎邪派遣使者上表进贡。
东夷
东夷各国当中，高句丽势力最强，受到箕子教化，器物礼乐还保留古礼遗风。曹魏时期，朝鲜以东的马韩、辰韩各部，世代和中原往来。晋朝渡过长江南迁之后，渡海前来朝贡的有高句丽、百济。宋、齐两朝，两国常年进贡，梁朝建立之后，对他们封赏更加优厚。扶桑国，从前中原不曾听说。梁武帝普通年间，有僧人自称从扶桑前来，讲述那里的风土十分详尽，所以一并记录下来。
高句丽，在辽东以东一千里，该国祖先来历，详细记载在《北史》。国土大约方圆二千里，境内有辽山，辽水就发源于这里。汉、魏时代，南边和朝鲜、濊貊相接，东边和沃沮接壤，北边连接夫余。国王建都在丸都山下。国内多高山深谷，缺少平原湖泽，百姓依山居住，饮用山涧溪水。百姓虽然定居农耕，但是缺少良田，所以风俗崇尚节俭，喜好修建宫室。在居所的左侧修建大房子，祭祀鬼神，同时祭祀零星星神、土谷社稷。国民性情凶悍急躁，喜好劫掠。官制有相加、对卢、沛者、古邹加、主簿、优台、使者、皂衣、先人，尊卑等级分明。语言习俗很多和夫余相同，但是性情、服饰不一样。原本分为五个部族：消奴部、绝奴部、慎奴部、灌奴部、桂娄部。原本消奴部的人做国王，后来势力衰弱，桂娄部取而代之。官职设置上，如果设有对卢，就不设沛者；设有沛者，就不设对卢。国民喜好歌舞，国内各个聚落，男女每到夜晚聚集在一起唱歌嬉戏。当地人爱洁净，擅长酿酒。行跪拜礼只伸一只脚，走路都是快步奔走。每年十月举行祭祀上天的盛大集会。集会的时候，官员都身穿锦绣，用金银装饰自己。大加、主簿头上戴类似头巾但是没有后幅的帽子；小加戴折风，形状如同弁帽。国内不设置监狱，有罪之人，召集各大官共同评议，重罪就处死，妻子儿女没收为奴婢。风俗男女淫乱，男女经常互相引诱私奔。成婚之后，就开始慢慢准备丧葬的衣物。安葬死者，有外椁没有内棺。崇尚厚葬，金银财物全部用来陪葬。坟墓堆石头做封土，周围栽种松柏。兄长去世，弟弟可以娶嫂子。国内马匹体型矮小，擅长登山。国人崇尚勇武气力，熟习弓箭刀矛，身披铠甲，善于作战。沃沮、东濊都归属于高句丽。
晋安帝义熙九年，高句丽王高琏派遣长史高翼上表，进献红白色的骏马。东晋朝廷任命高琏为使持节、都督营州诸军事、征东将军、高丽王、乐浪公。宋武帝称帝，加封高琏为征东大将军，其余官职照旧。永初三年，加授高琏散骑常侍，增加管辖平州各项军务。宋少帝景平二年，高琏派遣长史马娄等人进贡物产，朝廷派遣谒者朱邵伯、王邵子前去慰问。
元嘉十五年，冯弘被北魏攻打，战败逃奔高句丽北丰城，上表请求宋朝迎接。宋文帝派遣王白驹、赵次兴前去迎接，同时命令高句丽供给护送。高琏不想让冯弘回到南朝，派遣部将孙漱、高仇袭击杀死冯弘。王白驹等人率领七千多部下活捉孙漱，杀死高仇等二人。高琏认为王白驹擅自杀人，把使者押送回南朝。宋文帝顾及远方国家，不愿违背高句丽的心意，王白驹等人被下狱，后来得到赦免。
高琏年年派遣使者朝贡。元嘉十六年，宋文帝打算攻打北魏，下诏命令高琏送来战马，高句丽进献八百匹马。
宋孝武帝孝建二年，高琏派遣长史董腾上表，吊唁国丧，进献本土物产。大明二年，又进贡肃慎氏的楛木箭、石制箭头。大明七年，下诏晋升高琏为车骑大将军、开府仪同三司，其余官职照旧。宋明帝泰始、宋后废帝元徽年间，高句丽进贡从未中断。齐朝建立，也授予他爵位。高琏活了一百多岁才去世。他的儿子高云继位。齐隆昌年间，朝廷任命高云为使持节、散骑常侍、都督营平二州、征东大将军、高丽王、乐浪公。
梁武帝即位，晋升高云为车骑大将军。天监七年，下诏任命他为抚东大将军、开府仪同三司，持节、常侍、都督、王爵封号全部照旧。天监十一年、十五年，多次派遣使者进贡。天监十七年，高云去世，儿子高安继位。普通元年，下诏让高安承袭父亲爵位，持节、督营平二州诸军事、宁东将军。普通七年，高安去世，儿子高延继位，派遣使者进贡，朝廷下诏让高延承袭爵位。中大通四年、六年，大同元年、七年，多次上表进贡物产。太清二年，高延去世，下诏让他的儿子高成承袭爵位。
百济，早先东夷有三个韩国：马韩、辰韩、弁韩。弁韩、辰韩各有十二个小国，马韩有五十四国。大国一万多户，小国几千户，合计十多万户，百济就是马韩当中的一国。后来百济渐渐强大，吞并周边各个小国。百济和高句丽原本都在辽东以东一千多里。晋朝的时候，高句丽占领辽东，百济也占据辽西、晋平二郡土地，自行设置百济郡。
晋义熙十二年，东晋任命百济王余映为使持节、都督百济诸军事、镇东将军、百济王。宋武帝登基，提升余映封号为镇东大将军。宋少帝景平二年，余映派遣长史张威到京城进贡。元嘉二年，宋文帝下诏派遣兼职谒者闾丘恩子、副谒者丁敬子前往百济宣读圣旨慰劳。此后百济每年派遣使者进贡物产。元嘉七年，百济王余毗恢复朝贡，朝廷把余映的官爵授予余毗。元嘉二十七年，余毗上书进贡物产，私下授予南朝使者冯野夫西河太守，上表求取《易林》、式占典籍、腰弩，宋文帝全部赐给他。余毗去世，儿子余庆继位。宋孝武帝大明元年，派遣使者请求朝廷正式授官，朝廷下诏准许。大明二年，余庆上表，举荐代理冠军将军、右贤王余纪等十一人忠心勤勉，请求提拔优待。于是朝廷下诏全部给他们晋升官阶。宋明帝泰始七年，再次派遣使者进贡。余庆去世，儿子牟都继位。牟都去世，儿子牟大继位。齐永明年间，朝廷授予牟大都督百济诸军事、镇东大将军、百济王。梁天监元年，提升封号为征东将军。不久百济被高句丽打败，国力衰弱很多年，迁徙到南韩旧地。普通二年，国王余隆才重新派遣使者上表，说多次击败高句丽，如今才重新恢复友好，百济重新成为强国。同年梁武帝下诏任命余隆为使持节、都督百济诸军事、宁东大将军、百济王。普通五年，余隆去世，下诏任命他的儿子余明为持节、督百济诸军事、绥东将军、百济王。
百济把国都称作固麻，把城邑叫作檐鲁，就相当于中原所说的郡县。国内一共有二十二个檐鲁，都由国王的子弟宗族分别占据。国民身材高大，衣服整洁干净。国家靠近倭国，有不少身上刺花纹的人。语言服饰大体和高句丽相近，把帽子叫冠，短上衣叫复衫，裤子叫裈。语言混杂中原词汇，保留秦、韩时代的旧习俗。
中大通六年、大同七年，百济多次派遣使者进贡物产，请求求取《涅槃经》等经义、《毛诗》博士，还有工匠画师，梁武帝全部给予。太清三年，百济派遣使者进贡。使者抵达建康，看见都城宫阙残破毁坏，痛哭流涕。侯景发怒，把使者囚禁起来。侯景之乱平定之后，使者才得以返回本国。
新罗，祖先事迹记载于《北史》。位置在百济东南五千多里。东边濒临大海，南北和高句丽、百济接壤。曹魏时代名叫新卢；刘宋时期叫新罗，也叫斯罗。国家弱小，不能够独立派遣使者出访中原。梁武帝普通二年，新罗国王姓募名泰，才派遣使者跟随百济使者一道进贡物产。
当地风俗，都城叫健牟罗；国内大邑叫啄评，边境城邑叫邑勒，对应中原的郡县。全国有六个啄评，五十二个邑勒。土地肥沃，适合种植五谷，盛产桑麻，织造缣布。使用牛马拉车，男女尊卑有别。官名有子贲旱支、壹旱支、齐旱支、谒旱支、壹吉支、奇贝旱支。帽子叫遗子礼，短上衣叫尉解，裤子叫柯半，靴子叫洗。跪拜走路的方式和高句丽相近。没有文字，刻木作为凭证。本国语言需要依靠百济翻译，才能和中原沟通。
倭国，祖先起源和地理位置，记载在《北史》。官职有伊支马，其次弥马获支，再往下奴往鞮。国内种植禾谷、水稻、苎麻，养蚕纺织；出产姜、桂、橘子、花椒、紫苏。特产黑野鸡、珍珠、青玉。有一种野兽样子像牛，名叫山鼠；还有大蛇专门吞食山鼠。蛇皮坚硬砍不动，身上长孔洞，孔洞时而张开时而闭合，有时会发光；射中孔洞，蛇就会死去。物产风俗大致和儋耳、朱崖相近。气候温暖，风俗不淫乱。男女都散开头发。富贵之人用各色锦绣织物做帽子，类似中原胡人的头巾。饮食使用笾豆礼器。安葬死者，有内棺没有外椁，堆土做坟墓。国人都喜爱饮酒。不知道确定的岁时历法，人多长寿，有的人活到八九十岁，甚至百岁。国内女多男少，贵族可以娶四五个妻子，底层百姓也有两三个妻子。妇人不嫉妒。国内很少偷盗，诉讼争执稀少。触犯法律，轻罪没收妻子儿女，重罪诛灭宗族。
晋安帝时期，倭王赞派遣使者朝贡。宋武帝永初二年，下诏：“倭王赞远道进贡，诚意值得嘉奖，可以赐予官爵。”宋文帝元嘉二年，倭王赞又派遣司马曹达上表进贡物产。倭王赞去世，弟弟倭珍继位，派遣使者进贡。他自称使持节、都督倭、百济、新罗、任那、秦韩、慕韩六国诸军事、安东大将军、倭国王，上表请求朝廷正式确认封号。宋文帝只授予他安东将军、倭国王。倭珍又请求朝廷授予倭洧等十三人平西、征虏、冠军、辅国将军等官号，朝廷全部应允。元嘉二十年，倭国王济派遣使者进贡，朝廷再任命他为安东将军、倭国王。元嘉二十八年，加授使持节、都督倭、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩六国诸军事，安东将军照旧；同时批准他上表请求授予的二十三人官职。倭济去世，世子倭兴派遣使者进贡。宋孝武帝大明六年，下诏授予倭兴安东将军、倭国王。倭兴去世，弟弟倭武继位，自称使持节、都督倭、百济、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩七国诸军事、安东大将军、倭国王。宋顺帝升明二年，倭武派遣使者上表说：“我的历代祖先，亲自披甲征战，跋山涉水，没有片刻安宁。向东征服毛人五十五国，向西降服蛮夷六十六国，平定海北九十五国。王道昌明，开拓远方疆土，世代朝贡中原，从不耽误岁时。进贡的船队途经百济，修整船只，但是高句丽不讲道义，图谋吞并我们。我的亡父倭济正要大举出兵，父兄却骤然离世，眼看就要完成功业，功亏一篑。如今想要操练兵马，完成父兄的志向，私自求封开府仪同三司，其余的官员也希望一并授予封号，用来勉励忠勇之臣。”宋顺帝下诏授予倭武使持节、都督倭、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩六国诸军事、安东大将军、倭王。齐朝建元年间，授予倭武持节、都督倭、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩六国诸军事、镇东大将军。梁武帝即位，晋升倭武封号为征东大将军。
倭国南边有侏儒国，当地人身高四尺。再往南是黑齿国、裸国，距离倭国四千多里，乘船大约一年可以抵达。再向西南航行一万里，有海人，皮肤漆黑眼珠发白，赤裸身体相貌丑陋，他们的肉味道鲜美，过往航海的人有的射杀他们食用。
文身国，在倭国东北七千多里。当地人身上刺野兽一样花纹，额头三道花纹，纹路直的身份尊贵，花纹细碎的身份低贱。风俗安乐，物产富足物价低廉，路过的行人不用自带粮食。有房屋，没有城郭。国王居所，用金银珍宝装饰华丽，房屋四周挖一丈宽壕沟，灌满水银，下雨的时候雨水浮在水银上面。交易使用珍宝。犯轻罪处以鞭杖；犯死罪，扔给猛兽吃掉；如果是蒙冤受刑，猛兽就避开不吃，过一夜就赦免犯人。
大汉国，在文身国东边五千多里。没有兵器战争，不互相攻伐。风俗和文身国大体相同，但是语言不一样。
扶桑国，齐永元元年，该国僧人慧深来到荆州，讲述说：“扶桑国在大汉国东边二万多里，国土位于中原的东方。国内大量生长扶桑树，以此作为国名。扶桑树叶像桐树叶，新生嫩芽如同竹笋，国人可以食用。果实像梨子，颜色赤红。剥树皮纺织成布，做衣服，也织成锦缎。人们建造木板房屋，没有城郭。本国拥有文字，用扶桑树皮造纸。没有兵器铠甲，不发生战争。国家律法设置南北两处监狱：犯轻罪关进南狱，犯重罪关进北狱。遇到大赦，释放南狱犯人，北狱犯人不予赦免。关在北狱的男女犯人相配成婚，生下男孩，八岁就沦为奴隶；生下女孩，九岁沦为婢女。犯罪的本人，到死都不能出狱。贵族犯了罪，国内召集民众大会，把罪人安置在土坑之中，众人对着他宴饮告别，如同生死诀别。用灰烬环绕土坑，绕一圈灰烬，罪人本人终身贬斥；两圈灰烬，罪责牵连子孙；三圈灰烬，罪责牵连七代后人。国王称号叫乙祁。地位最高贵族叫对卢，第二等叫小对卢，第三等叫纳咄沙。国王出行，鼓角仪仗开道。衣服颜色按照年份变换：甲乙年穿青色，丙丁年穿红色，戊己年穿黄色，庚辛年穿白色，壬癸年穿黑色。国内牛角很长，可以用牛角装载货物，能够承受二十斛重量。有马车、牛车、鹿车。国人饲养鹿，如同中原养牛，挤鹿奶做乳酪。出产红梨，存放多年不会腐烂。盛产葡萄。本国没有铁，出产铜，金银并不贵重。市场没有赋税。婚姻习俗：女婿来到女方家门外搭建小屋，早晚打扫，满一年，如果女方不喜欢，就把女婿赶走；双方情意相投，才正式成婚。婚礼大体和中原相同。亲人去世，父母去世子女七天不吃东西；祖父母去世五天不吃东西；兄弟叔伯姑姊妹去世三天不吃东西。设置牌位当作死者神像，早晚祭拜，不穿丧服。新国王继位，三年之内不处理国家政务。当地原本没有佛法。宋大明二年，罽宾国有五位比丘游历到扶桑，传播佛法经卷佛像，教导百姓出家，风俗就此改变。”
慧深又说：“扶桑向东一千多里，有女国。女子容貌端正，皮肤洁白，身上长毛，头发垂落到地面。每年二三月，女子跳入水中就会怀孕，六七月生下孩子。女子胸前没有乳房，脖子后面长毛，毛根部发白，毛中间分泌汁液用来哺育孩子。孩子出生一百天就会走路，三四年长大成人。见到外人就惊慌躲避，十分畏惧男子。吃咸草，如同野兽。咸草叶子类似邪蒿，气味味道都是咸的。梁武帝天监六年，有晋安郡人出海，被大风吹到一座海岛。登岸之后，岛上有人居住。女子样貌和中原人一样，但是语言听不懂；男人人身狗头，叫声如同狗吠。当地人吃小豆，穿布制衣服。用泥土筑墙，房屋圆形，门户像洞穴。”
河南国、宕昌国、邓至国、武兴国，原本都是氐族、羌族的土地。自从晋朝南迁，天下分裂，这些国家地处西部边陲，既依附北魏，也时常和江南梁朝往来。搜集旧史记载，编入西戎部分。
河南王，先祖出自鲜卑慕容氏。当初慕容弈洛干有两个儿子，庶长子叫吐谷浑，嫡子叫慕容廆。慕容弈洛干死后，慕容廆继承王位，吐谷浑为了避开矛盾，向西迁徙到陇山，渡过枹罕，走到凉州西南，在赤水定居。国土地处黄河以南，所以国号河南，详细事迹记载于《北史》。疆域东边到叠川，西边连接于阗，北边接高昌，东北连通秦岭，方圆一千多里，属于古代流沙荒漠地带。草木稀少雨水匮乏，常年冰雪，只有六七月多冰雹。天晴就狂风扬起沙石，常常遮蔽日光。当地种麦子，不种稻谷。境内有方圆几百里的青海湖，把母马放到湖边，就会生下神驹，当地人叫龙种，所以河南国多出良马。国内既有房屋，也有百子帐，也就是穹庐毡帐。人们穿小袖袍、窄口裤子，头戴大头长裙帽。女子把头发编成发辫披在身后。
吐谷浑的孙子叶延，懂得读书文字。他认为曾祖父慕容弈洛干受封昌黎公，自己是公孙的后代。按照古礼，可以用祖父的字作为姓氏，于是以吐谷浑作为姓氏，也用作国家名号。到后代阿豺，才开始和江南政权往来，接受中原官爵。阿豺的弟弟慕延，宋元嘉末年，自号河南王。慕延去世，堂弟拾寅继位。拾寅开始使用文书契约，修建城池宫殿，各个小王也都建造府邸。国内信奉佛教。拾寅去世，儿子度易侯继位。度易侯去世，儿子休留代继位。齐永明年间，朝廷任命休留代为使持节、都督西秦河沙三州、镇西将军、护羌校尉、西秦河二州刺史。
梁朝建立，晋升休留代为征西将军。休留代去世，儿子伏连筹承袭爵位。天监十三年，派遣使者进贡两件镶金玛瑙钟，还上表请求在益州修建九层佛寺，梁武帝下诏准许。天监十五年，又派遣使者进贡红色舞龙驹以及本土物产。使者有时一年来两三次，有时隔一年来一次。国土和益州接壤，民间商贸往来频繁。普通元年，再次上表进贡物产。伏连筹去世，儿子呵罗真继位。大通三年，梁武帝下诏任命他为宁西将军、护羌校尉、西秦河二州刺史。呵罗真去世，儿子佛辅承袭爵位，佛辅的世子又向梁朝皇太子进贡白龙驹。
宕昌国，在河南国东边，益州西北的陇西地界，属于西羌部族。宋孝武帝时期，国王梁瑾忽才开始进贡物产。梁天监四年，国王梁弥博前来进贡甘草、当归。梁武帝下诏任命他为使持节、都督河凉二州诸军事、安西将军、东羌校尉、河凉二州刺史、陇西公、宕昌王，授予金印。梁弥博去世，儿子梁弥泰继位。大同七年，朝廷再次下策书授予他父亲的官爵。服饰风俗大体和河南国相同。
邓至国，居住在西凉州地界，是羌族另外一支。世代接受中原封号持节、平北将军、西凉州刺史。宋文帝时期，国王象屈耽派遣使者进贡马匹。梁天监元年，下诏任命邓至王象舒彭为督西凉州诸军事，提升封号安北将军。天监五年，象舒彭派遣使者进贡黄芪四百斤，四匹马。当地把帽子叫作突何。衣服和宕昌国一样。
武兴国，原本是仇池旧地。杨难当自立为秦王，宋文帝派遣裴方明讨伐，杨难当逃奔北魏。他哥哥的儿子杨文德，聚集部众驻守葭芦，宋朝授予他官爵。北魏又攻打杨文德，杨文德逃到汉中。堂弟杨僧嗣自立，驻守葭芦。杨僧嗣死后，杨文德的弟弟杨文度继位，任命弟弟杨文弘为白水太守，屯驻武兴。刘宋朝廷封杨文度为武都王，武兴国从此建立。杨难当同族弟弟杨广香攻杀杨文度，自立为阴平王、葭芦镇主。杨广香去世，儿子杨炅继位。杨炅去世，儿子杨崇祖继位。杨崇祖去世，儿子杨孟孙继位。齐永明年间，北魏南梁州刺史仇池公杨灵珍占据泥功山归附齐朝，齐武帝任命杨灵珍为北梁州刺史、仇池公。杨文弘去世，朝廷任命族人杨集始为北秦州刺史、武都王。梁天监初年，任命杨集始为持节、都督秦雍二州诸军事、辅国将军、平羌校尉、北秦州刺史、武都王；杨灵珍为冠军将军；杨孟孙为假节、督沙州诸军事、平羌校尉、沙州刺史、阴平王。杨集始去世，儿子杨绍先承袭爵位。天监二年，任命杨灵珍为持节、督陇右诸军事、左将军、北凉州刺史、仇池王。天监十年，杨孟孙去世，朝廷追赠安沙将军、北雍州刺史，儿子杨定承袭封爵。杨绍先去世，儿子杨智慧继位。大同元年，杨智慧收复汉中，派遣使者上表，请求率领四千户百姓归附梁朝，梁武帝下诏准许，就地设置东益州。
武兴国东边连接秦岭，西边接宕昌。国内大姓有苻氏、姜氏、梁氏。语言和中原相同。头戴黑色突骑帽，身穿长身小袖袍，窄口裤子，皮裤。土地种植九种谷物，婚嫁实行六礼，懂得文书。种植桑麻，出产绸绢、布匹、漆、蜡、花椒；山中出产铜、铁。
《尚书》说“蛮夷扰乱华夏”，蛮夷作乱由来已久。刘宋强盛的时候，也多次为此征调兵役，这不就是《诗经》所说“蠢动的蛮荆，和大国为仇敌”吗。现在把蛮族史事记录下来。
荆、雍州蛮，是盘瓠的后代，部落散布各个郡县。刘宋沿用晋朝旧制，在荆州设置南蛮校尉，雍州设置宁蛮校尉，管理蛮族。宋孝武帝初年，撤销南蛮校尉，并入大府，宁蛮校尉照旧。归附朝廷的蛮族，一户缴纳几斛谷物，没有其他赋税徭役。但是宋朝赋税徭役繁重困苦，贫苦百姓不堪承受，很多人逃亡进入蛮族地界。蛮族没有徭役，势力强大的部落也不向官府纳税。部落互相联合，动辄几百上千人。州郡兵力薄弱的时候，蛮族就起兵劫掠作乱，部族越来越多，户口无法统计。蛮族大多居住在深山险阻之地。武陵郡的蛮族分为雄溪、樠溪、辰溪、酉溪、武溪，称为五溪蛮。宜都、天门、巴东、建平、长江以北各郡蛮族，都居住在深山重岭，人迹罕至。自古以来，蛮族多次成为朝廷边患。
宋少帝景平二年，宜都蛮首领石宁等一百二十三人，到京城进献贡品。宋文帝元嘉六年，建平蛮张维之等五十人；元嘉七年，宜都蛮田生等一百一十三人，都入朝拜见进贡。之后沔水一带蛮族大规模作乱，道路商旅几乎断绝。天门郡漊中县令宋矫之，徭役赋税征收过重，蛮族无法忍受。元嘉十八年，蛮族首领田向求起兵劫掠，攻破漊中，掳掠百姓。荆州刺史衡阳王刘义季派遣行参军曾孙念讨伐，击败蛮族，罢免宋矫之官职。元嘉二十年，南郡临沮、当阳的蛮族反叛，捉住临沮县令傅僧骥。荆州刺史南谯王刘义宣派遣中兵参军王谌讨伐，平定叛乱。
早先雍州刺史刘道产善于安抚蛮族，很多不肯归附的蛮族，被他迁出深山，安置到平地，大多沿着沔水定居。刘道产死后，蛮族再次反叛。宋孝武帝出任雍州刺史的时候，各路蛮族阻断道路。朝廷派遣军主沈庆之连年征讨蛮族，各处叛乱全部平定，详情记载在沈庆之传记。
元嘉二十八年正月，龙山雉水蛮族劫掠涅阳县，南阳太守朱韶派兵讨伐，作战失利。朱韶又派出两千士兵进攻，蛮族才四散逃走。同年，滍水沿岸蛮族凭借险要作乱。雍州刺史随王刘诞先派遣使者劝降，又出兵讨伐沔水以北蛮族。攻破浊山、如口、蜀松三处蛮族营寨，又包围斗钱、柏义各处山寨。蛮族全力抵抗，官军大败蛮族。
宋孝武帝大明年间，建平蛮首领向光侯在峡江一带劫掠作乱。巴东太守王济、荆州刺史朱修之派兵讨伐，向光侯逃到清江，清江距离巴东一千多里。当时巴东、建平、宜都、天门四郡蛮族作乱，郡内百姓流离失散，存活下来不到百分之一。宋明帝、宋顺帝时期，蛮族作乱更加严重，荆州因此民生凋敝。
豫州蛮，是廪君的后代。盘瓠、廪君的故事，记载在前代史书。西阳郡有巴水、蕲水、希水、赤亭水、西归水，当地蛮族叫五水蛮。居住地全是深山险阻，部落人口众多，历代经常作乱。北边连接淮水、汝水，南边抵达长江、汉水，地域方圆几千里。
宋元嘉二十八年，西阳蛮杀死南川县令刘台。元嘉二十九年，新蔡蛮攻破大雷戍，抢夺公私船只驶入湖泊。有逃亡的犯人司马黑石，躲进蛮族当中，一同劫掠作乱。宋文帝派遣太子步兵校尉沈庆之讨伐。宋孝武帝大明四年，又派沈庆之征讨西阳蛮，大获全胜回师。司马黑石有三个党羽：一个名叫智，司马黑石称他为太公，做自己的谋主；一个叫安阳，号称谯王；一个叫续之，号称梁王。蛮族文山罗等人捉住续之，却被蛮族世财抢夺功劳，文山罗等人联合起来斩杀世财父子六人。豫州刺史王玄谟派遣殿中将军郭元封安抚各部蛮族，命令他们把逃亡作乱的人押送官府。蛮族捉住智、安阳二人，送给王玄谟。孝武帝下令在寿阳将二人处斩。
宋明帝刚刚即位，各地藩镇起兵反叛。南方叛军在鹊尾战败之后，西阳蛮田益之、田义之、成邪财、田光兴等人起兵拥护朝廷，攻克郢州。朝廷任命田益之为辅国将军，总领四山军事。利用蛮族人口，设置宋安、光城两个郡。任命田义之为宋安太守，田光兴为光城太守。封田益之为边城县王，成邪财为阳城县王。成邪财去世，儿子婆思继承爵位。
玉门关向西一直到西海，考察汉代史书，这一片统称为西域。从高昌直到波斯，都属于西域范围。自从晋、宋以来，西域使者偶尔前来，但是风土物产记载不够详尽。简略记录西域各国。
高昌国，最早阚氏做国王。后来河西王沮渠茂虔的弟弟沮渠无讳攻破高昌，高昌王阚爽逃奔蠕蠕。沮渠无讳占据高昌称王，一代之后被北魏攻灭。高昌国人推举曲氏为王，名叫曲嘉。北魏授予曲嘉车骑将军、司空公、都督秦州诸军事、秦州刺史、金城郡公。曲嘉在位二十四年去世，国内谥号昭武王。儿子曲子坚继位，北魏授予他使持节、骠骑大将军、散骑常侍、都督瓜州刺史、西平郡公、开府仪同三司、高昌王。
高昌是古代车师旧地，南边接河南国，东边靠近敦煌，西边临近龟兹，北边挨着敕勒。国内设立四十六处镇：交河、田地、高宁、临川、横截、柳婆、洿林、新兴、由宁、始昌、笃进、白力等镇。官职有四镇将军，还有各类杂号将军、长史、司马、门下校郎、中兵校郎、通事舍人、通事令史、谘议、谏议、校尉、主簿。国民语言和中原大致相同。国内存有《五经》、历代史书、诸子文集。人的相貌类似高句丽，头发编辫子垂在背后。身穿长身小袖袍，缦裆裤。女子头发编成辫子，不垂于身后，身穿织锦染彩的衣服，佩戴璎珞、手镯耳钏。婚嫁实行六礼。土地高燥，用土筑城墙，木头搭建房屋，屋顶覆盖泥土。寒暑气候和益州相近，种植各类谷物，百姓大多吃面食，食用牛羊肉。出产良马、葡萄酒、石盐。草木众多，有一种草，果实像蚕茧，茧里的丝像细麻，名叫白叠子。当地人采摘它纺织成布，布柔软洁白，用来贸易。有一种朝乌鸟，每天清晨聚集在王宫大殿前，排成行列，不怕人，太阳升起之后才散开。
梁大同年间，子坚派遣使者进献鸣盐枕、蒲桃、良马、氍毹等物产。
滑国，是车师的分支部族。东汉永建元年，八滑跟随班勇攻打北方敌虏立下功劳，班勇上表举荐八滑担任后部亲汉侯。从曹魏、晋代以后，滑国不再和中原往来。到梁天监十五年，滑国国王厌带夷栗陀才派遣使者进献本土特产。普通元年，滑国使者前来进献黄狮子、白貂裘、波斯锦等物品；普通七年，又奉上表章进贡财物。
北魏定都代都的时候，滑国还只是小国，依附蠕蠕。后来滑国渐渐强盛，出兵征伐周边的波斯、渴盘陀、罽宾、焉耆、龟兹、疏勒、姑墨、于阗、句般等国家，开拓疆域一千多里。当地气候温暖，山川众多，树木稀少，出产五谷。本国百姓以面食和羊肉作为主食。境内野兽有狮子、两脚骆驼，还有长角的野驴。国人全都擅长骑马射箭，身穿小袖长身的袍子，佩戴金玉腰带。妇女身披裘衣，头上雕刻木头做成角饰，角长六尺，用金银加以装饰。国内女子数量少，兄弟共用妻子。滑国没有城池郭邑，居住毡帐，房门朝东开设。国王坐金质坐床，坐床顺着太岁星方位转动，国王和王后并排坐着接待宾客。本国没有文字，刻木作为契约。和周边国家往来文书时，就雇佣别国胡人书写胡文，用羊皮充当纸张。国内不设置官吏。信奉天神、火神，每天出门祭祀神灵之后才吃饭。跪拜礼仪只行一次叩拜就结束。丧葬用木头做外椁。父母去世，儿子割下一只耳朵，安葬完毕就脱去丧服恢复吉礼。他们的语言需要经过河南人翻译之后才能沟通。
呵跋檀、周古柯、胡密丹这些国家，都是滑国周边的小国。凡是滑国附近的国家，百姓的衣着、相貌都和滑国相同。梁普通元年，这些国家派遣使者跟随滑国使者一同前来进献本土物产。
白题国国王姓支，名叫史稽毅，他们的祖先大概是匈奴的分支胡人。汉代灌婴和匈奴作战，斩杀过一名白题骑兵，就是这个部族。白题国位于滑国东面，距离滑国要走六天路程，西边疆域直达波斯。土地出产粟、麦子、瓜果，饮食大体和滑国相同。梁普通三年，派遣使者进献本国特产。
龟兹，是西域的古国。自从晋朝王室南渡之后便断绝往来，到梁普通二年，龟兹国王尼瑞摩珠那胜派遣使者奉上表章进贡财物。
于阗，是西域古国。梁天监九年，才和江南梁朝建立往来，派遣使者进献特产。天监十三年，又进献波罗婆步鄣；天监十八年，进献琉璃罂；大同七年，再进献外国雕琢的玉佛。
渴盘陀国，是于阗西边的小国。西边毗邻滑国，南边连接罽宾国，北边接壤沙勒。国都建在山谷之中，城郭周长十多里，国内一共有十二座城池。风俗和于阗相近，百姓穿戴古贝布缝制的衣物，身着长身小袖袍、小口裤子。土地适宜种植小麦，国民以此作为粮食。境内牛马骆驼羊群数量很多，出产优质毛毡。国王姓葛沙氏，梁中大同元年，才和江南梁朝通好，派遣使者进贡物产。
末国，就是汉代的且末国，能作战的兵士有一万多户。北边和丁零相接，东边毗邻白题，西边连接波斯。当地人剪短头发，头戴帽子，穿小袖上衣，做衫衣就领口开缝、前面缝合。国内牛羊骡驴众多。国王名叫安末深盘，梁普通五年，才和江南梁朝往来，派遣使者前来进贡。
波斯国，从前有位波斯匿王，他的子孙便用祖父的名字作为姓氏，进而定为国号。国都城墙周长三十二里，城墙高四丈，城上全都建有楼台。城内有成百上千间房屋，城外有两三百所佛寺。城西距离城池十五里有土山，山不算特别高，但山势绵延极远。山里有鹫鸟捕食羊只，当地人深受其害。国内生长优钵昙花，花朵艳丽可爱。出产龙驹马。咸水湖中生长珊瑚树，高一二尺；也有琥珀、玛瑙、珍珠、玫瑰这类宝物，本国并不把这些视作珍宝。市场交易使用金银货币。婚姻习俗：送完聘礼之后，女婿带领几十个人迎娶新娘。女婿身穿金线锦袍、狮子纹样锦裤，头戴天冠；新娘服饰也和他一样。新娘的兄弟就过来握住新娘的手交给女婿，夫妇的礼仪到此便全部完成。波斯国东边和滑国接壤，西边、南边都和娑罗门国交界，北边和泛栗国相连。梁中大通二年，才和江南梁朝互通使节，派遣使者进献佛牙。
北狄部族种类繁多，蠕蠕这一族，是匈奴的分支。北魏王室向南迁都之后，蠕蠕便占据了匈奴旧日故土。蠕蠕没有城郭，追逐水草放牧牲畜，居住穹庐毡帐。百姓梳辫发，身穿锦料小袖袍、小口裤子、厚皮靴。当地气候酷寒，七月河水还布满冰凌。
刘宋升明年间，朝廷派遣王洪范出使蠕蠕，邀约蠕蠕一同谋划攻打北魏。齐建元三年，王洪范才抵达蠕蠕。这一年蠕蠕派遣使者来访，请求合力攻打北魏。蠕蠕国相国刑基只罗回上奏表章说：“京房谶语写道：‘卯金卒，草肃应王。’遍览图谶纬书，取代刘宋的就是萧齐。”又进献狮子皮制作的裤褶。蠕蠕后来渐渐衰弱，永明年间，被丁零击败，沦为小国，向南迁移居住地。梁天监十四年，蠕蠕派遣使者进献马匹、貂裘；普通元年，又派遣使者进贡物产，此后每隔几年就会派遣使臣前来；大同七年，又进贡一匹马、一斤黄金。
蠕蠕国能够用法术祭祀上天招来风雪，前面还是烈日当空，身后就泥水横流，所以战败之后敌军无法追击。有人在中原施展这套法术，却不能降下雨雪，询问缘由，说是因为中原气候温暖。
史臣评论说：自从晋朝王室南渡，偏居江南，北方荒漠、西方边远之地，阻隔隔绝，无法互通。至于南方边境、东方疆域，土地相互接壤。到刘宋元嘉年间执掌国政，兴师出兵，象浦大捷，威名远播海外。于是四方翻译使者络绎不绝，没有一年断绝。延续到齐、梁两朝，四方藩属进贡朝见秩序井然。等到侯景作乱，边疆国土一天天缩减。陈朝建立，国力已经极度衰微，疲于应付内外祸患，自顾尚且不暇。所以西方、南方藩属进贡的事迹，不再见于史书。这不正是所说的：君主有德，远方之人就前来归附；君主失道，远方之人就离去吗。
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