汉安帝元初三年，越巂郡边塞之外大羊等八个夷人部族，共计三万一千户，十六万七千六百二十口，仰慕道义归附汉朝。当时各郡县赋税征敛繁多。元初五年，卷夷大牛部族的封离等人反叛，杀死遂久县令。
第二年，永昌、益州、蜀郡三地夷人全都起兵反叛响应封离，叛军多达十多万人，攻破二十多个县城，杀害官吏，焚烧城邑，劫掠百姓，尸骨堆积，方圆千里不见人烟。朝廷下诏，命令益州刺史张乔选拔有才干的属官讨伐叛乱。
张乔就派遣从事杨竦带兵前往楪榆攻打叛军。叛军势力强盛，杨竦不敢贸然进攻。他先把皇帝的诏书通告三郡，暗中招募勇士，提高悬赏奖赏。之后进军和封离交战，大败叛军，斩杀三万多人，俘获俘虏一千五百人，缴获财物四千多万，全部拿来奖赏士兵。封离等人惶恐畏惧，杀掉一同谋反的首领，到杨竦这里请求归降。杨竦优厚安抚接纳他们。其余三十六个部族也全部前来归降。杨竦于是上奏，检举九十名奸猾侵害夷民的官吏，这些人都减免死罪。州里评定的功劳还没上报朝廷，恰逢杨竦因战伤病逝。张乔十分痛惜，为他刻石立碑，绘制画像。汉安帝感念张翕留下的恩德，于是任命他的儿子张湍担任越巂太守。夷人十分欢喜，在道路上迎接，说：“这位郎君的容貌，和我们过去的府君张翕很像。”后来张湍渐渐失去夷人的民心，有部族想要反叛，夷人中的长老互相告诫：“看在已故府君的情分上。”越巂才得以安定。后来顺帝、桓帝年间，广汉冯颢担任太守，治理地方也有很多突出的政绩。
莋都夷，是汉武帝开拓的地域，设立莋都县。当地百姓披散头发，衣襟向左开，说话大量使用比喻。居住风俗大体和汶山夷相近。当地出产长生灵药，传说是仙人山图居住的地方。元鼎六年，汉朝在这里设置沈黎郡。
到天汉四年，把沈黎郡并入蜀郡，设置蜀郡西部，安排两名都尉：一名驻守旄牛，管理边塞之外夷人；一名驻守青衣，管理汉人。
永平年间，益州刺史梁国人朱辅，一心想要建立功业，为人慷慨有谋略。在益州任职几年，宣扬汉朝恩德，威望感化远方夷人。汶山以西，前代不曾到达、朝廷政令不曾覆盖的地方，白狼、盘木、唐菆等一百多个国家，一百三十多万户，六百多万人口，全部举国进贡，向汉朝称臣。朱辅上书说：“臣听说《诗经》讲：‘去往岐地，夷人也受到文王的教化。’书上注解：‘岐地道路虽然偏僻，百姓却不远前来归附。’诗人吟咏这些，把它当作德化的应验。如今白狼王唐菆等人仰慕教化归服大义，创作诗歌三篇。他们前来要翻越邛来大山零高阪，山路陡峭险峻，比岐地艰险百倍。老幼背负行囊前来归附，如同投奔慈母。远方夷人的语言，文辞含义很难整理通顺，如同草木鸟兽各有种类。犍为郡的属官田恭，长期和他们相处，比较通晓他们的语言。我就派人询问当地风俗，翻译他们的诗歌辞句。现在派遣从事史李陵和田恭护送使者前往京城，献上他们的乐歌。上古圣明帝王，演奏四方夷族的乐舞；今天献上的诗篇，希望可以补充其中一部分。”汉明帝十分赞许这件事，交给史官，记录下这些歌谣。
邛来山原本名叫邛莋，是邛人和莋人的分界。山势险峻迂回，道路曲折才能通行。山顶盛夏也凝结寒冰，冬天酷寒。王阳巡查属地走到这里就辞官退职。山路还有长贫、苦采、八度等险隘，阳母、闳峻都是山坡险道的名字。现在摘录《东观汉记》夷人部分，作为这条注释。
远夷乐德歌诗 大汉施行善政，合乎上天的心意。 官吏翻译处事公正，不是逼迫我们前来。 听闻教化前来归顺，见到许多新奇事物。 朝廷多多赏赐布帛，美酒佳肴香甜甘美。 安乐欢宴，屈伸的礼节样样齐备。 蛮夷部族贫穷微薄，没有珍贵的礼物回报。 祝愿大汉君主长寿，子孙兴旺昌盛。
远夷慕德歌诗 蛮夷居住之地，是太阳西沉的边陲。 仰慕道义向往教化，归顺圣明的大汉天子。 圣德深厚恩泽，待人宽厚富足。 冬天多霜雪，夏天雨水温润。 寒暑适时，部族百姓安居乐业。 翻越危险艰难的路途，不怕万里遥远。 抛弃旧俗归向德化，内心如同投奔慈母。
远夷怀德歌诗 属于荒服的边远地带，土地贫瘠硗薄。 吃肉穿兽皮，不曾见过粮食食盐。 官吏翻译传布朝廷德风，大汉安乐祥和。 背负老小投奔仁道，闯过险关狭路。 高山陡峭险峻，攀援悬崖石壁。 从简陋家乡出发，跋涉百天才抵达洛阳。 父子一同得到赏赐，怀里捧着丝帛。 转告本族众人，愿意长久做汉朝的臣仆。
汉章帝即位初年，朱辅因事获罪被免官。当时郡尉官府房舍都有雕刻装饰，画上山神海灵、奇禽异兽，用来震慑夷人，夷人因此更加敬畏。汉和帝永元十二年，旄牛边塞之外白狼、楼薄蛮夷王唐缯等人，率领十七万部众，归顺内附。皇帝下诏赏赐金印紫绶，地位较低的豪强分别赏赐钱币布帛。
汉安帝永初元年，蜀郡三襄夷，联合边塞之外污衍夷，合计三千多人反叛，攻打蚕陵城，杀害官吏。永初二年，青衣道夷的邑长令田，联合边塞之外三个部族共三十一万人口，携带黄金、牦牛毛饰物，举国归附汉朝。安帝加封令田称号为奉通邑君。延光二年春天，旄牛夷反叛，攻打零关，杀害官吏。益州刺史张乔和西部都尉出兵击败叛军。于是设置蜀郡属国都尉，管辖四个县，职权等同于太守。桓帝永寿二年，蜀郡夷反叛，劫掠杀害官吏百姓。延熹二年，蜀郡三襄夷进犯蚕陵，杀害官吏。延熹四年，犍为属国夷侵扰郡界，益州刺史山昱打败他们，斩杀一千四百人，残余部众四散瓦解。灵帝时期，把蜀郡属国改为汉嘉郡。
冉駹夷，是汉武帝开拓。元鼎六年，设置汶山郡。到地节三年，夷人认为设立郡县赋税繁重，汉宣帝就撤销汶山郡，并入蜀郡，设置蜀郡北部都尉。当地山中杂居六种夷人、七种羌人、九种氐人，各有自己部落。部落王侯大多懂得文书，法令严苛。看重妇女，以母系亲族为重。人死之后实行火葬。当地气候寒冷，盛夏冰雪也不会消融。所以夷人冬天为躲避严寒，到蜀地做雇工；夏天躲避酷暑，回到自己的聚落。全都依山居住，堆砌石头建造房屋，高的可达十几丈，叫做邛笼。土地贫瘠盐碱，不生长谷物麻豆，只依靠麦子，适宜畜牧。出产旄牛，头上没有角，又叫童牛，一头肉重千斤，牛毛可以做饰物。出产名马。还有灵羊，可以解毒。还有食药鹿，怀孕母鹿的粪便，也可以治疗毒病。又有五角羊、麝香、轻毛毼鸡、牲牲。当地人能够编织旄毡、彩色毛毯、青顿、毞毲、羊羧这类毛织物。
盛产各类药材。土地上有盐碱土，可以熬煮食盐，麡羊牛马吃这里出产的草料，全都长得肥壮。
冉駹夷西边还有三河、盘于虏，北边有黄石、北地、卢水胡，再往外就是汉朝边塞之外。灵帝的时候，再次拆分蜀郡北部，重新设立汶山郡。
白马氐，汉武帝元鼎六年，拆分广汉郡西部，合并设立武都郡。当地地势险阻，有麻田，出产名马、牛、羊、漆器、蜂蜜。氐人勇猛鲁莽，不惜性命贪图财利。居住在河池，又叫仇池，地方方圆一百顷，四面山崖陡峭隔绝外界。他们屡次侵扰汉朝边境，郡县出兵讨伐，他们就凭借险要地势固守。元封三年，氐人反叛，汉朝派兵攻破，把一部分氐人迁徙到酒泉郡。汉昭帝元凤元年，氐人再次反叛，朝廷派遣执金吾马适建、龙跄侯韩增、大鸿胪田广明，率领三辅、太常的刑徒讨伐，打败叛军。
等到王莽篡汉天下大乱，氐人也发动叛乱。建武初年，氐人全都依附陇蜀。等到隗嚣败亡，氐人的豪强首领背叛公孙述归降汉朝。陇西太守马援上书，恢复他们王侯君长的地位，赐给印绶。后来隗嚣旧部隗茂反叛，杀死武都太守。氐族大首领齐钟留，受到本族人敬重信服，威望压服各个豪强。他和郡丞孔奋一同攻打隗茂，击破叛军并斩杀隗茂。后来氐人也时不时劫掠作乱，都被郡县讨伐平定。
论曰：汉朝征伐戎狄，经营边远地域，几乎和王朝的兴亡相始终。有时候边境沦陷，军队大败将领阵亡，不过数年之间，终究能够开拓四方夷族的疆土，接纳不同风俗部族归附。朝廷的盟约教化，声望德泽传布，几乎到达太阳升落的极远之地。《山经》《水志》记载的地域，大致都被汉朝触及。这些部族归服反叛反复不定，汉朝的威德时常不能遍及。可一旦教化推行，那些垂耳雕脚、居住山野言语怪异的部族，全族整个部落，都前来请求汉朝派遣官吏管理。跨越大海、翻越险障，经过多重翻译前来归附内属。于是，他们的人口登记在中郎将、校尉的官署之下，户籍编入都护、郡守的管辖，动辄数以百万。那些深藏山海的奇珍宝物，深埋沙土、生于陆地的稀世瑰宝，全都进献朝廷，装点宫廷帷幕。还有賨布、幏布、火毳，驯服的珍禽异兽这些贡物，堆满皇家府库；夷族歌谣、巴地乐舞，奇异的乐曲舞蹈，在宫廷表演。安抚远方部族的治国之道，难道就一定要做到这般盛况？但这确实可以称得上招抚远方了。蛮夷虽然占据山谷险阻，却都有固定居所。分布在荆州、交州，蔓延巴地、庸地之外，数量不可估量。但是他们凶悍狡诈的程度，比不上羌、狄，所以造成的祸乱危害，不算深重。西南边境夷族作乱的祸患尤其轻微。所以设置守卫永昌郡，从遥远的边疆开启疆土，建立郡县安置百姓，到后世依旧形成完整的城邑。
赞曰：众多蛮夷散居各处，聚居在遥远的边疆。纹身草衣，凭恃深山险峭。另有其他夷族，聚居蜀地之外。聚落参差不齐，道路曲折绵延。汉朝教化广为传播，他们改换服饰进献珍宝。于是设立永昌郡，夷民和亿万百姓同为汉朝编户。
《后汉书》卷八十七 西羌传第七十七
西羌的本源，出自三苗，是姜姓的分支。他们的国土临近南岳。等到舜流放四凶，把三苗迁徙到三危，就是河关西南羌人的土地。羌人居住地临近赐支，一直到黄河源头，绵延千里。赐支，就是《禹贡》所说的析支。南边和蜀、汉边塞之外蛮夷相接，西北连通鄯善、车师各国。羌人没有固定居所，跟随水草迁移。土地缺少五谷，以放牧狩猎为生。他们的氏族名号没有定规，有的用父亲的名字、母亲的姓氏作为部族称号。
十二代之后，同族才可以通婚。父亲去世，儿子可以娶后母；兄长去世，弟弟可以娶寡嫂。所以部族没有鳏夫寡妇，人口繁衍繁盛。不设立君臣，没有统一首领；势力强大就分化出酋长豪强，势力弱小就依附别的部落。互相劫掠攻伐，崇尚武力。杀人偿命，没有别的法令。羌人作战擅长山谷作战，不擅长平地，不能长久作战，但冲锋拼死十分果敢。战死被看作吉利，寿终正寝视为不吉。能够忍受严寒困苦，如同野兽。就算妇女生孩子，也不躲避风雪。性格刚强勇猛，契合西方金行的气质。
中原王朝政治清明，羌人就臣服；德教败坏，就寇掠作乱。上古夏代太康失去君位，四方夷族全部反叛。等到后相即位，征讨畎夷，七年之后畎夷才前来朝贡。到后泄的时候，才开始授予夷族爵位，从此夷族服从。夏桀乱世，畎夷迁居邠、岐一带。商汤兴起，出兵驱逐畎夷。商朝中期衰败，各部夷族纷纷叛乱。到武丁时期，征伐西戎、鬼方，历时三年才平定。所以《诗经》说：“就连氐羌，没有敢不来朝见天子的。”
到武丁的后代武乙暴虐，犬戎侵犯边境。周古公翻越梁山，迁居岐下躲避战乱。古公之子季历，攻打西落鬼戎。太丁时期，季历又攻打燕京之戎，戎人大败周军。两年之后，周人击败余无之戎，于是太丁任命季历为牧师。此后，季历又攻打始呼、翳徒之戎，全部取胜。等到周文王做西伯，西边有昆夷侵扰，北边有猃狁为祸。文王驱逐戎狄，戍守边境，各部族没有不归附的。又率领西戎，征讨背叛殷商的诸侯国，侍奉商纣。
（季历）最终遭雷震而死。这就是周王季被殷商任命为牧师。等到周武王讨伐商纣，羌、髳带领军队，到牧野会合周军。周穆王的时候，戎狄不再进贡，穆王西征犬戎，俘获五位戎王，得到四头白鹿、四头白狼，于是把犬戎迁徙到太原。周夷王时王室衰微，边远部族不来朝见，夷王就命令虢公率领六军攻打太原之戎，打到俞泉，缴获上千匹马。周厉王昏庸无道，戎狄劫掠边境，攻入犬丘，杀光秦仲的族人。厉王派兵讨伐，没能取胜。周宣王即位第四年，派秦仲讨伐羌戎，秦仲战败被杀。宣王征召秦仲的儿子庄公，给他七千士兵，出兵打败戎人，戎人稍稍退走。
二十七年之后，宣王派兵攻打太原之戎，没能取胜。五年之后，征伐条戎、奔戎，周军大败。两年后，晋人在汾隰击败北戎，戎人攻灭姜侯城邑。第二年，宣王征讨申戎，取得胜利。又过十年，周幽王派伯士攻打六济之戎，军队战败，伯士战死。同年，戎人包围犬丘，俘虏秦襄公的伯父。当时幽王昏庸暴虐，四方夷族轮番入侵。幽王废黜申后，改立褒姒。申侯大怒，联合戎人进犯周王室，在骊山杀死幽王。周王室向东迁都洛邑，秦襄公攻打戎人救援周朝。两年之后，邢侯大败北戎。
到周平王末年，周王室衰落，戎人逼迫中原诸侯。陇山以东，直到伊水、洛水，到处都有戎人部落。渭水上游有狄、嵵、邽、冀之戎；泾水北面有义渠之戎；洛水流域有大荔之戎；渭水以南有骊戎；伊水、洛水之间有杨拒、泉皋之戎；颍水上游以西有蛮氏之戎。春秋时代，这些戎人居住中原，和中原诸侯会盟。鲁庄公攻打秦国，攻取邽、冀戎的地盘。十几年后，晋国攻灭骊戎。这时伊、洛戎势力强盛，向东侵犯曹国、鲁国。十九年后，攻入周王城，于是秦国、晋国出兵讨伐戎人援救周王室。两年之后，戎人又进犯京城，齐桓公号令诸侯戍守周都。九年之后，陆浑戎从瓜州迁到伊川；允姓之戎迁居渭水河口，向东到达轘辕。居住在黄河南、山北面的，称为阴戎，阴戎各个部族人口越来越多。晋文公谋求霸业，贿赂戎狄借道，匡扶周王室。秦穆公得到戎人由余辅佐，称霸西戎，开拓千里国土。晋悼公任用魏绛和戎，再次成就霸业。当时楚国、晋国强大，慑服各部戎族。陆浑、伊洛、阴戎归附晋国，蛮氏归附楚国。后来陆浑背叛晋国，晋国派荀吴灭掉陆浑。四十四年之后，楚国抓捕蛮氏，把蛮氏人全部囚禁。此时义渠、大荔两部戎族最为强大，修筑几十座城池，全都自称为王。
周贞定王八年，秦厉公攻灭大荔，夺取它的土地；赵国攻灭代戎，也就是北戎。韩国、魏国逐步吞并伊、洛、阴戎，消灭这些部族。残存的戎人向西越过汧山、陇山逃走。从此中原没有戎人的祸患，只剩下义渠部落。贞定王二十五年，秦国攻打义渠，俘获义渠王。十四年之后，义渠入侵秦国，打到渭水北岸。又过百余年，义渠在洛地大败秦军。四年后，义渠国内动乱，秦惠王派庶长操带兵平定，义渠向秦国称臣。八年之后，秦国攻打义渠，夺取郁郅。两年后，义渠在李伯击败秦军。第二年，秦国进攻义渠，攻取徒泾二十五座城池。等到秦昭王即位，义渠王前来朝见秦王，和昭王的母亲宣太后私通，生下两个儿子。周赧王四十三年，宣太后把义渠王引诱到甘泉宫杀死，趁机发兵灭掉义渠，设置陇西、北地、上郡。
戎人本没有君主首领。夏末商周时期，有的部族跟随诸侯征伐立功，天子授予爵位，作为藩属。春秋时陆浑、蛮氏戎首领称子爵；战国时代，大荔、义渠首领称王。等到部族衰亡，残余族人又恢复酋长豪强的旧制。
羌人无弋爰剑，秦厉公时期被秦国俘虏，充当奴隶，不知道爰剑原本属于哪一支戎族。后来他得以逃亡，秦军追捕十分急迫，他躲进山洞才躲过追杀。羌人传说爰剑当初藏在洞中，秦国人放火焚烧山洞，有如同老虎的神灵影子遮蔽烈火，爰剑才得以不死。逃出山洞之后，在野外遇到被割去鼻子的女子，二人结为夫妻。女子为自己容貌感到羞耻，披散头发遮住面部，羌人由此形成这个习俗。两人一同逃到三河之间。各个羌部落见到爰剑被大火焚烧却活下来，认为他有神力，敬畏侍奉他，推举他做首领。河湟一带缺少粮食，多飞禽野兽，当地人靠射猎为生。
爰剑教会羌人耕种畜牧，于是得到敬重信服，投奔依附他的部落民众越来越多。羌人把奴隶叫做无弋，因为爰剑曾经做过奴隶，所以用无弋作为称号。他的后代世代做部落豪强。
爰剑的曾孙忍在位的时候，秦献公刚刚即位，想要重现秦穆公的功业，军队抵达渭水上游，攻灭狄、嵵戎。
忍的叔父卬畏惧秦国的威势，带领自己的部落向南迁徙，离开赐支河曲向西几千里，和其他羌人隔绝，不再往来。
之后他的子孙分化，各自建立部族，散居各地。有的成为牦牛种，就是越巂羌；有的成为白马种，就是广汉羌；有的成为参狼种，就是武都羌。忍和弟弟舞留在湟中，两人都娶很多妻子。忍生九个儿子，分化为九个部族；舞生十七个儿子，分化为十七个部族。羌人的兴盛，从此开始。
忍的儿子研继位，此时秦孝公国力强盛，威服羌戎。秦孝公派太子驷，带领戎狄九十二个国家朝见周显王。研为人强悍勇武，所以羌人把他的后代称为研种。秦始皇的时候，一心吞并六国，专注中原诸侯，军队不向西征伐，羌人各部得以繁衍。秦国统一天下，派蒙恬领兵开拓疆土，向西驱逐戎人，向北击退狄人，修筑长城隔绝内外，羌人再也不能向南越过边境。
汉朝建立，匈奴冒顿单于兵力强盛，攻破东胡，赶跑月氏，威震众多蛮夷，迫使羌人臣服。汉景帝时期，研种的留何率领部落，请求守卫陇西边塞。于是朝廷把留何等人安置在狄道、安故，一直到临洮、氐道、羌道各县。汉武帝征伐四方夷族，开拓疆域，向北击退匈奴，向西驱逐羌人，渡过黄河、湟水，修筑令居要塞；开辟河西，设立四郡，打通玉门关的通道，隔绝羌人和匈奴，让南北两方不能互通往来。于是堡垒、烽火台延伸到长城之外几千里。当时先零羌和封养牢姐部族化解仇怨结成同盟，
和匈奴互通，集合十多万兵力，一同攻打令居、安故，包围枹罕。汉朝派将军李息、郎中令徐自为，率领十万大军讨伐平定叛乱。朝廷开始设置护羌校尉，持朝廷符节统辖羌人。羌人于是离开湟中，依附西海、盐池周边。汉朝凭借山地修筑要塞，河西土地空旷，逐步迁徙百姓充实此地。
汉宣帝时期，派遣光禄大夫义渠安国巡察羌人各部。先零羌的首领说：“希望能够渡过湟水，到汉人没有开垦的地方放牧牲畜。”义渠安国把这件事上报朝廷。后将军赵充国认为不能答应。后来羌人借着之前的请求，擅自渡过湟水，郡县无力禁止。元康三年，先零羌和各个羌人大规模结盟，准备进犯汉朝边境。宣帝得知，又派义渠安国带兵前去观察动向。义渠安国到达之后，召集先零羌四十多名首领全部斩杀，随即出兵攻打该部落，斩杀一千多人。于是各个羌部族满怀怨恨，进犯金城郡。宣帝派遣赵充国和诸位将领，率领六万大军，出兵击破平定羌乱。研的十三世孙烧当成为首领。汉元帝时期，彡姐等七个羌部族进犯陇西，朝廷派遣右将军冯奉世出兵击败，迫使羌人归降。从爰剑部族五代传到研，研最为强悍，此后就用研作为部族名号。十三代传到烧当，烧当又十分勇武强大，他的子孙改用烧当做部族名号。自从彡姐羌归降之后几十年，四方夷族臣服，边塞太平无事。王莽辅政，想要炫耀朝廷威德，以安抚远方为名义，命令翻译暗示羌人，让他们献出西海土地。王莽在这里新设立郡县，修筑五个县城，沿海烽火台连绵相望。
滇良，是烧当的玄孙。王莽末年，四方夷族侵扰内地；王莽败亡，羌人重新占据西海，劫掠作乱。更始、赤眉战乱的时候，羌人肆意作乱，劫掠金城、陇西。隗嚣手握兵马却不能讨伐羌人，就前去安抚接纳羌人，征调羌人部众对抗汉朝。建武九年，隗嚣败亡，司徒掾班彪上书说：“如今凉州辖下，有很多归降的羌人。羌人披散头发，衣襟左开，和汉人混杂居住。风俗不一样，语言不相通，经常被小官吏、奸猾百姓欺凌掠夺，走投无路心生怨愤，因此发动反叛。蛮夷作乱，根源大多在此。旧有制度：益州设置蛮夷骑都尉，幽州设置领乌桓校尉，凉州设置护羌校尉，全都手持符节管理，调解部族仇怨，每年巡查各地，询问百姓疾苦。还多次派遣驿使，掌握塞外夷人动静，让塞外羌人充当官吏耳目，州郡才能够提前戒备。现在应当恢复旧制，彰显朝廷威严防备祸乱。”光武帝采纳建议，任命牛邯做护羌校尉，职权和旧制一样。牛邯去世之后，护羌校尉一职被裁撤。建武十年，先零羌首领联合各个部族，再次进犯金城、陇西。朝廷派中郎将来歙等人出击，大败羌人，这件事记载在《来歙传》。建武十一年夏天，先零羌再次进犯临洮，陇西太守马援击败羌人，羌人归降。之后羌人全部归附，朝廷把他们迁徙安置到天水、陇西、扶风三郡。第二年，武都参狼羌反叛，马援又出兵击败迫使其归降，记载在《马援传》。
从烧当到滇良，世代居住在黄河北岸大允谷，部族弱小贫穷。先零羌、卑湳羌势力富强，屡次欺凌侵犯他们。滇良父子长期遭受欺辱，心中愤怒；又在羌部落之中素来有威信。于是集合附属部落以及各个混杂部族，从大榆谷进兵，突袭攻打先零、卑湳羌，大败两部，杀死三千人，抢夺财物牲畜，占据大榆谷这片土地，烧当羌从此开始强盛。
滇良的儿子滇吾继位。中元元年，武都参狼羌反叛，劫掠杀害官吏百姓，当地太守作战失利。陇西太守刘盱派遣从事辛都、监军掾李苞，带领五千士兵奔赴武都，和羌人交战，斩杀羌人首领，斩获俘虏一千多人。当时武都郡的军队也接连取胜，斩杀一千多羌人，残余全部归降。此时滇吾附属部落势力日渐强盛，常常称雄各个羌部。凡是打算侵犯边境的羌部，滇吾都会给他们谋划计策，充当他们的首领。中元二年秋天，烧当羌滇吾和弟弟滇岸，率领五千步兵骑兵进犯陇西边塞。刘盱派兵在枹罕迎战，不能取胜；又在允街交战，汉军战败，战死五百多人。于是戍守边塞的各个羌部落，接连起兵寇掠。朝廷派遣谒者张鸿，统领各郡兵马讨伐，在允吾、唐谷交战，汉军大败，张鸿和陇西长史田飒全部战死。天水郡军队，又在白石被牢姐羌打败，战死一千多人。
当时烧何羌有位女首领叫比铜钳，年纪一百多岁，富有智谋，部族民众都信服她，凡事向她求取计策。
她遭到卢水胡攻打，便带领部众前来依附郡县。部落中不少人触犯法令，临羌县长抓捕囚禁比铜钳，诛杀她部族六七百人。汉明帝怜悯她，下诏说：“昔日齐桓公征伐戎人，没有施行仁惠，《春秋》就贬称‘齐人’。如今朝廷德行不足，恩泽不能覆盖远方，弱小百姓有什么罪过，要一同被诛杀！长平之战的暴行，不是帝王该做的事，过错在于太守官吏肆意残害杀戮。比铜钳如果还活着，当地官府供给医药照料，让她招抚自己部族；如果族人想返回故土，优厚资助送他们回去。小型部族如果主动前来归降，想要立功赎罪，全部赦免罪责。如果有谋反意图被官吏抓捕，还没有定案审判的俘虏，全部赏赐给立功之人。”
永平元年，朝廷又派遣中郎将窦固、捕虏将军马武等人，在西邯攻打滇吾，大败羌军，详情记载在马武等人传记。滇吾远远逃走，其余羌人溃散归降，七千羌人被迁徙安置到三辅。朝廷任命谒者窦林兼任护羌校尉，治所设在狄道。窦林得到各个羌部落的信任。滇岸前来向窦林归降。窦林被下属官吏蒙骗，错误上奏朝廷，把滇岸说成烧当羌的大首领。皇帝依照旧制封滇岸为归义侯，加封汉大都尉。第二年，滇吾前来归降，窦林又上奏，说这是烧当羌的第一位大首领，带着滇吾到京城朝见。明帝疑惑一个部族怎么有两个大首领，怀疑事情不实，质问窦林。窦林无言辩解，就撒谎说：“滇岸就是滇吾，是陇西口音发音不准导致混淆。”明帝彻底核查清楚真相，大怒罢免窦林官职。恰逢凉州刺史又检举窦林贪赃，窦林被投入监狱死去。谒者郭襄接替校尉职务，走到陇西，听说凉州羌人势力强盛，直接返回京城，被判罪。护羌校尉官职再次被撤销。滇吾的儿子东吾继位。因为父亲归降汉朝，他便迁入边塞之内，安分守己。但是他的弟弟迷吾等人，屡次劫掠作乱。
汉章帝建初元年，安夷县官吏强占卑湳羌的妇女做妻子，这名官吏被妇女的丈夫杀死。安夷县长宗延，追捕凶手追到塞外。卑湳羌族人害怕被牵连诛杀，就一同杀死宗延，联合勒姐、吾良两个部族起兵寇掠。陇西太守孙纯派遣从事李睦，联合金城郡兵马，在和罗谷和卑湳羌交战，斩杀俘虏数百人。朝廷重新任命前度辽将军吴棠担任护羌校尉，治所在安夷。建初二年夏天，迷吾集合各部兵马，打算反叛逃出边塞。金城太守郝崇带兵追击，在荔谷交战，郝崇军队大败，郝崇仅单人骑马逃脱，汉军战死两千多人。于是各个羌部族，连同属国卢水胡，全都响应迷吾。吴棠无力压制，被朝廷召回免官。武威太守傅育接替护羌校尉，把治所迁到临羌。迷吾又和封养羌首领布桥，集合五万多兵马进犯陇西、汉阳。朝廷派遣代理车骑将军马防，长水校尉耿恭做副手，出兵讨伐击败叛军。于是临洮、索西、迷吾全部归降。马防修筑索西城，调陇西南部都尉驻守，恢复各处侦察岗亭。元和三年，迷吾又和弟弟号吾，联合其他部族反叛。秋天，号吾率先轻装进犯陇西边界。郡中督察烽火的属官李章追击，活捉号吾，押送到郡府。号吾说：“只杀我一人，对羌人没有什么损害。如果放我活着回去，我一定让全部军队解散，不再侵犯边塞。”陇西太守张纡权衡局势，释放号吾。羌人就此解散，各自回到故土，迷吾退居黄河北岸归义城。傅育不想错失讨伐羌人的机会，就悬赏招募人挑拨羌胡各部，羌胡不肯听从，再度反叛出塞，依附迷吾。
章和元年，傅育上书，请求调陇西、张掖、酒泉各五千士兵，由各郡太守统领；傅育自己率领汉阳、金城五千士兵，合计两万军队，和各郡约定日期攻打羌人。命令陇西军队占据黄河南岸，张掖、酒泉军队阻断西边退路。各路军队还没有会合，傅育单独进军。迷吾得知消息，迁移帐篷部落逃走。傅育挑选三千精锐骑兵全力追击，夜里抵达建威以南三兜谷，距离羌人几里，打算天亮发起进攻，没有布置防备。迷吾埋伏三百士兵，夜里突袭傅育军营，军营大乱溃散。傅育下马短兵作战，杀死十几名敌人之后战死，汉军阵亡八百八十人。等到各郡军队赶到，羌人已经撤走。傅育是北地人。明帝初年，担任临羌县长，跟随捕虏将军马武攻打滇吾，功劳全军第一。任职武威，威名传到匈奴。为官几十年，俸禄全部拿来接济朋友故交，自己妻子儿女依旧要亲自操持家务。汉章帝下诏书褒扬追念他，封他儿子傅毅为明进侯，食邑七百户。任命陇西太守张纡接替护羌校尉，带领一万士兵驻守临羌。
迷吾杀害傅育之后，习惯于劫掠边境获取利益。章和元年，迷吾又集合各部七千步兵骑兵，攻入金城边塞。张纡派遣从事司马防，带领一千多骑兵会同金城郡兵马，在木乘谷和迷吾会战。迷吾战败退走，通过翻译使者请求归降，张纡接纳投降。迷吾带领部族来到临羌县。张纡举办盛大集会，在酒中下毒。羌人喝醉之后，张纡埋伏士兵发动袭击，诛杀羌人首领八百多人。砍下迷吾等五个人的头颅，祭奠傅育坟墓。又派兵攻打山谷当中的羌人，斩杀四百多人，俘获俘虏两千多人。迷吾的儿子迷唐，带着部族在边塞外痛哭，联合烧何、当煎、当阗各个部族，用子女金银聘娶结盟，化解旧仇交换人质。带领五千兵马进犯陇西边塞。太守寇盱和迷唐在白石交战，迷唐作战失利，撤回大、小榆谷。向北招引属国胡人，收拢各个依附部落，部族势力再度壮大，张纡没有能力讨伐。永元元年，张纡被朝廷召回问罪，张掖太守邓训接任护羌校尉。邓训多用赏赐财物离间羌人各部，羌人联盟渐渐瓦解。
东吾的儿子东号继位。这时候号吾带领自己部族归降。护羌校尉邓训派兵攻打迷唐，迷唐放弃大、小榆谷，迁居颇岩谷。汉和帝永元四年，邓训病逝，蜀郡太守聂尚接任护羌校尉。聂尚见前面几任屡次征伐不能取胜，打算用文德感化迷唐。派遣驿使招抚迷唐，让他重新回到大、小榆谷居住。迷唐回来之后，派遣祖母卑缺拜见聂尚。聂尚亲自送到边塞之外，设宴饯行，派遣翻译田汜等五个人护送卑缺回到羌人部落。迷唐就此再度反叛，和各部一同残害田汜等人，用鲜血盟誓，再次进犯金城边塞。永元五年，聂尚被召回免官，居延都尉贯友担任护羌校尉。贯友认为迷唐不能用恩德安抚，终究会叛乱。于是派遣使者，用财物引诱挑拨各个羌部族，羌联盟就此离散瓦解。贯友出兵塞外，在大、小榆谷攻打迷唐，斩获俘虏八百多人，缴获麦子几万斛。沿着逢留大河两岸修筑堡垒，建造大船，架设黄河浮桥，准备渡河进攻迷唐。
迷唐带领部落远远迁徙，依附赐支河曲。永元八年，贯友病逝，汉阳太守史充接任护羌校尉。史充一到任，就征调湟中羌胡出兵塞外攻打迷唐，羌人迎战击败史充军队，杀死数百汉军。第二年，史充被召回治罪，代郡太守吴祉接任护羌校尉。这年秋天，迷唐率领八千兵马进犯陇西，杀害几百百姓，乘胜深入内地，胁迫边塞内各个羌部落一同劫掠作乱。羌人各部全部响应迷唐，步兵骑兵合计三万人，击败陇西郡军队，杀死大夏县长。
朝廷派遣代理征西将军刘尚，越骑校尉赵代为副手，统领北军五营、黎阳营、雍营、三辅射手，加上边地羌胡士兵一共三万人讨伐迷唐。刘尚驻守狄道，赵代驻守枹罕。刘尚派遣司马寇盱，监督各郡兵马，从四面合围。迷唐十分恐惧，驱赶老弱逃向临洮以南。刘尚等人追击到高山。迷唐走投无路，出动精锐全力决战。寇盱斩杀俘虏一千多人，缴获牛羊一万多头。迷唐率军撤走，汉军伤亡也很重，无力继续追击，收兵回到塞内。第二年，刘尚、赵代都因为畏惧怯懦，被召回投入监狱，免去官职。谒者王信接管刘尚的部队，驻守枹罕；谒者耿谭接管赵代的部队，驻守白石。耿谭设立悬赏招降，不少羌部族前来归附。迷唐心中害怕，请求投降。王信、耿谭接受投降，停止战事，送迷唐前往京城朝见。迷唐剩余部众不足两千，饥寒交迫难以生存，迁居金城。汉和帝命令迷唐带领部族返回大、小榆谷。迷唐认为汉朝修建黄河浮桥，汉军随时可以前来，故土已经不能安居，借口部落百姓饥饿，不肯远出塞外。吴祉等人大量赏赐迷唐金银丝帛，让他买粮食牲畜，催促他出塞。羌人心中更加猜疑惊恐。永元十二年，迷唐再度反叛，胁迫湟中胡人，劫掠离去。王信、耿谭、吴祉全都被召回治罪。酒泉太守周鲔担任护羌校尉。第二年，迷唐重新回到赐支河曲。
早先，累姐羌归附汉朝，迷唐怀恨在心，就杀害累姐羌首领，从此迷唐和其他羌部族结下仇怨，盟友越来越少。这年秋天，迷唐再次领兵逼近边塞。周鲔联合金城太守侯霸，各郡兵马、属国湟中月氏胡人、陇西牢姐羌，合计三万军队，出塞到达允川，和迷唐交战。周鲔回营固守，只有侯霸军队冲锋陷阵，斩杀四百多羌人。羌部众遭受重创，部落分崩离析，六千多羌人归降。朝廷把归降羌人分别迁徙安置到汉阳、安定、陇西。迷唐势力大为衰弱，部众不足一千人，越过赐支河源头，依附发羌居住。第二年，周鲔因为畏惧懦弱被召回，侯霸接任护羌校尉。安定归降的烧何羌，胁迫几百羌人发动叛乱，郡中出兵剿灭叛乱，把弱小俘虏全部罚做奴婢。
这时西海和大、小榆谷周边，不再有羌人寇乱。隃麋相曹凤上书说：“西戎作乱，是前代的祸患，我不去追溯远古，只讲近代史实。自建武年间以来，羌人犯法作乱，往往从烧当羌开始。
之所以会这样，是因为烧当羌占据大、小榆谷，土地肥沃，又靠近边塞内部，各个部族容易联合作乱，朝廷又很难进攻讨伐。向南联合钟存羌扩充部众，北边依靠大河作为屏障，又占有西海渔盐的好处，依山靠水，发展农耕畜牧，所以能够强大，称雄各个羌部。依仗勇武，招诱羌胡各部。如今烧当羌衰败困窘，盟友背离，亲属反叛，能作战的士兵不过几百人，逃亡逃窜，远远依附发羌。臣认为应当趁着这个时机，重新设立西海郡县，巩固大、小榆谷，大规模屯田，阻断羌人和胡人往来勾结的道路，杜绝奸人窥伺作乱的源头。
同时种植粮食充实边地，省去朝廷向远方转运物资的劳役，国家就可以没有西方的忧患。”于是朝廷任命曹凤为金城西部都尉，带领迁徙的百姓驻守龙耆。后来金城长史上官鸿上书，请求设立归义、建威二十七处屯田；侯霸又上书请求增设东西邯五处屯田，再加留、逢两处屯田。皇帝全部采纳。沿着黄河两岸排布屯田，一共三十四处。屯田功业即将完成。永初年间，羌人大规模反叛，屯田全部废止。迷唐失去部众，染病死去。他有一个儿子前来归降，部族户口不足几十家。
东号的儿子麻奴继位。当初跟随父亲归降，居住安定郡。当时归降的羌人分散在各个郡县，被官吏豪强肆意驱使奴役，心中积攒愁苦怨恨。汉安帝永初元年夏天，朝廷派遣骑都尉王弘，征调金城、陇西、汉阳几千羌骑兵，征伐西域。王弘催促强行征发，羌人害怕远戍边疆不能回乡，行军到酒泉，很多人四散叛逃。各郡派兵拦截追捕，有的捣毁羌人的居所。于是勒姐、当煎羌大首领东岸等人更加恐慌，一同奔逃出塞。麻奴兄弟，也借此机会带领部族向西逃出边塞。
先零羌的分支滇零，联合钟羌各个部族大肆劫掠，切断陇地通道。此时羌人归附汉朝已久，没有铠甲兵器，有的人拿竹竿树枝充当戈矛，搬案板做盾牌，拿铜镜伪装兵器。郡县官吏怯懦，不能压制。冬天，朝廷派遣车骑将军邓骘，征西校尉任尚为副手，统领北军五营以及三河、三辅、汝南、南阳、颍川、太原、上党士兵一共五万人，驻守汉阳。第二年春天，各郡的兵马还没有集结，钟羌几千人，先在冀县西边击败邓骘军队，杀死一千多人。护羌校尉侯霸，因为羌人大规模反叛被召回免官，西域都护段禧接替护羌校尉。
这年冬天，邓骘派任尚，会同从事中郎司马钧，统领各郡兵马，和滇零几万军队在平襄交战，任尚军队大败，战死八千多人。于是滇零在北地自称“天子”，招集武都、参狼、上郡、西河各个混杂羌部，叛军势力空前强盛。向东进犯赵、魏，向南攻入益州，杀死汉中太守董炳，劫掠三辅地区，切断陇道。湟中各县一石粮食价值万钱，百姓死伤不计其数。朝廷无力压制，物资转运又极其艰难。于是下诏召邓骘班师回朝，留下任尚驻守汉阳，调度各军。因为邓太后的缘故，朝廷迎接邓骘回京，任命为大将军，封任尚为乐亭侯，食邑三百户。
永初三年春天，朝廷又派遣骑都尉任仁，统领各郡驻军救援三辅。任仁每次交战都失利，羌人乘胜进攻，汉军屡次挫败。当煎、勒姐羌攻破破羌县，钟羌又攻占临洮县，俘虏陇西南部都尉。第二年春天，滇零派兵进犯褒中，焚烧驿站，大肆劫掠百姓。汉中太守郑勤移军驻守褒中。军队长期出征没有战果，荒废农业。朝廷于是下诏，命令任尚率领官兵退回驻守长安，遣散南阳、颍川、汝南征调来的士兵。在长安设置京兆虎牙都尉，在雍县设置扶风都尉，仿照西汉三辅都尉旧例。这时羌人再次攻打褒中，郑勤打算出兵迎战。主簿段崇劝谏，认为叛军刚刚取胜，锋芒不可抵挡，应当坚守城池等待时机。
郑勤不听劝告，出城交战，汉军大败，战死三千多人。段崇和门下属官王宗、原展用身体抵挡刀刃，和郑勤一同战死。朝廷把金城郡治所迁到襄武。任仁多次战败，士兵放纵作乱，被用囚车押送廷尉监狱处死。段禧病逝，朝廷重新起用侯霸担任护羌校尉，治所迁到张掖。永初五年春天，任尚因为没有战功被召回免官。羌人攻入河东，一直打到河内。百姓惊恐，大批向南渡过黄河逃难。朝廷派遣北军中候朱宠，带领北军五营士兵驻守孟津；下诏命令魏郡、赵国、常山、中山，修建六百一十六处堡垒岗哨。
羌人势力越来越强盛，郡守、县令大多是中原内地人，没有坚守作战的想法，争相上书请求迁移郡县躲避战乱。
朝廷听从他们的提议，于是把陇西郡迁到襄武，安定郡迁到美阳，北地郡迁到池阳，上郡迁到衙县。
百姓留恋故土，不愿意离开家乡。官吏就收割田里庄稼，拆毁房屋，毁坏营垒，抢夺积蓄。当时接连旱灾蝗灾，饥荒遍地。百姓又遭到驱赶劫掠，流离失散，沿路大量死亡。有的抛弃老人孩童，有的沦为奴仆婢妾，百姓损失大半。朝廷重新起用任尚担任侍御史，在上党羊头山攻打羌人，取得胜利。诱杀归降的羌人两百多，于是撤除孟津驻军。这年秋天，汉阳人杜琦、弟弟杜季贡，同郡王信，和羌人串通谋划，聚集人马攻入上邽城。杜琦自称安汉将军。朝廷悬赏，能够拿到杜琦首级的，封为列侯，赏钱一百万；羌胡斩杀杜琦，赏赐黄金一百斤，白银二百斤。汉阳太守赵博派遣刺客杜习刺杀杜琦，封杜习为讨奸侯，赏钱一百万。杜季贡、王信带领部众占据樗泉营。侍御史唐喜统领各郡兵马讨伐，击破营寨，斩杀王信等六百多人，俘虏他们的妻子儿女五百多人，缴获金银丝帛价值一亿以上。杜季贡逃走投奔滇零。永初六年，任尚又被召回免官。滇零去世，他的儿子零昌继位，年纪还很小。同部族的狼莫替零昌谋划计策，任用杜季贡做将军，独自驻守丁奚城。永初七年夏天，骑都尉马贤会同侯霸，突袭安定郡零昌的分支牢羌，斩杀俘虏一千人，缴获驴骡骆驼牛羊两万多头，全部赏赐给作战士兵。
元初元年春天，朝廷派兵驻守河内，三十三处险要山谷全部修筑堡垒，设置报警鼓。零昌派兵进犯雍城；号多会同当煎、勒姐羌大首领，胁迫各个部族，分兵劫掠武都、汉中。巴郡板楯蛮出兵救援，汉中五官掾程信，率领勇士联合板楯蛮击败叛军。号多撤退，回头切断陇道，和零昌互通谋划。侯霸、马贤，率领湟中官吏士兵以及归降羌胡，在枹罕攻打号多，斩杀两百多人。凉州刺史皮杨，在狄道攻打羌人，汉军大败，战死八百多人。皮杨被召回治罪。侯霸病逝，汉阳太守庞参接任护羌校尉。庞参用恩德信义招抚羌人。元初二年春天，号多带领七千部众，前来向庞参归降。庞参送号多前往京城，朝廷赐给号多侯的印绶，遣送回去。庞参让号多回到令居，打通河西通道。零昌的羌部又分兵进犯益州。朝廷派遣中郎将尹就，统领南阳军队，征调益州各郡驻军，攻打零昌的党羽吕叔都。秋天，蜀人陈省、罗横响应招募，刺杀吕叔都，二人全都封侯赏赐。朝廷又派遣屯骑校尉班雄驻守三辅；任命左冯翊司马钧代理征西将军，督领右扶风仲光、安定太守杜恢、北地太守盛包、京兆虎牙都尉耿溥、右扶风都尉皇甫旗等，合计八千士兵。庞参带领七千羌胡士兵，和司马钧分路向北攻打零昌。庞参军队走到勇士县东边，被杜季贡击败，于是退兵。司马钧独自进军，攻克丁奚城，缴获大量物资。杜季贡带领部众假装逃跑。司马钧命令仲光、杜恢、盛包等人收割羌人的庄稼。仲光等人违背司马钧调度，分散兵力深入。羌人设下埋伏截击汉军。司马钧困守城中，愤怒而不去救援。仲光等人全军覆没，战死三千多人。司马钧被召回，自杀抵罪。庞参因为延误战机军队战败，被治罪。马贤代理护羌校尉。之后朝廷任命任尚为中郎将，统领羽林、缇骑、五营子弟三千五百人，接替班雄驻守三辅。任尚即将出发，怀县县令虞诩劝说任尚：“您多次奉朝廷命令驱逐寇贼，三州屯驻二十多万士兵，荒废农耕，百姓承受繁重徭役，而还没有取得功效，人力物力耗费却一天天增多。倘若这次出兵不能取胜，我实在替使君感到危险。” 任尚说：“我忧愁惶惑已经很久了，不知道该怎么办。” 虞诩说：“兵法上讲，弱小的不能攻打强大的，徒步的不能追逐奔驰的，这是自然形势。如今羌人全都是骑兵，每天能行军几百里，来的时候像狂风暴雨，离去时像弓弦崩断；我们用步兵去追击他们，形势上根本追赶不上，所以旷日持久却没有战功。我为使君谋划，不如撤销各郡调来的士兵，让他们每人出钱几千，二十个人合伙买一匹马。这样，我们就可以脱去厚重甲胄，出动轻装骑兵，凭借上万骑兵的兵力，去追逐几千的羌虏，跟踪追击、突袭掩杀，羌寇自然会走投无路。既便利百姓，又有利于国事，大功就可以建成了。”
任尚十分高兴，立刻上书朝廷，采用虞诩的计策。于是派出轻骑兵，到丁奚城袭击杜季贡，斩杀四百多人，缴获牛、马、羊几千头。
第二年夏天，度辽将军邓遵率领南单于以及左鹿蠡王须沉一万骑兵，在灵州攻打零昌，斩杀八百多人。朝廷封须沉为破虏侯，授予金印紫绶，赏赐黄金、丝帛各有等级。任尚派兵在丁奚城击败先零羌。秋天，在冯翊北部边境修筑五百处守望堡垒。任尚又派遣代理司马招募冲锋陷阵的勇士，到北地攻打零昌，杀死他的妻子儿女，缴获牛、马、羊两万头，烧毁羌人的庐舍聚落，斩杀七百多人，缴获零昌僭越称帝的文书，还有被羌人夺去的汉朝各位将领的印绶。
元初四年春天，任尚收买当阗种羌人榆鬼等五人刺杀杜季贡，朝廷封榆鬼为破羌侯。这年夏天，尹就因为不能平定益州羌乱，被治罪召回朝廷。朝廷让益州刺史张乔接管尹就的军队，驻守当地。张乔招降引诱反叛的羌人，叛羌渐渐归降离散。
秋天，任尚又收买效功种羌号封刺杀零昌，朝廷封号封为羌王。冬天，任尚统领各郡军队，和马贤一同向北地进军攻打狼莫。马贤率先抵达安定郡青石岸，狼莫迎击，把马贤打败。恰逢任尚的军队到达高平，两军于是合兵一同前进。狼莫等人率军后撤，汉军便转移营寨步步紧逼，抵达北地。双方对峙六十多天，在富平上河交战，汉军大败狼莫，斩杀五千人，夺回被羌人掳掠的男女百姓一千多人，缴获牛、马、驴、羊、骆驼十几万头。狼莫逃走，这时西河郡虔人种羌一万一千人前往邓遵军中投降。
元初五年，邓遵收买上郡全无种羌雕何等刺杀狼莫。朝廷赐雕何为羌侯，封邓遵为武阳侯，食邑三千户。邓遵因为是邓太后堂弟的缘故，封赏爵位格外优厚。任尚和邓遵争夺功劳，又虚报斩杀敌人的首级数目，收受贿赂、徇私枉法，贪赃财物上千万钱以上。朝廷用囚车把任尚押解回京，在街市处死，没收他的田地、房屋、奴婢与全部财物。自从零昌、狼莫死后，各个羌人部落分崩瓦解，三辅、益州不再有羌寇侵扰的警报。
自从羌人叛乱的十多年之间，战事接连不断，军队疲惫，没有片刻安宁。军事开销，物资运输调拨，耗费二百四十多亿钱，国库储备消耗一空。战火蔓延到内地各郡，边境死去的百姓数不胜数，并州、凉州就此被消耗得残破空虚。
元初六年春天，勒姐种羌人和陇西种羌号良等人串通谋划准备反叛。马贤在安故迎击他们，斩杀号良以及部落几百人，其余羌人全部投降溃散。
永宁元年春天，上郡沈氐种羌五千多人又进犯张掖郡。这年夏天，马贤率领一万军队攻打他们。初次交战失利，战死几百人；第二天再次交战，大败羌人，斩杀一千八百人，俘获俘虏一千多人，缴获牛、马、羊数以万计，残余敌寇全部投降。这时当煎种羌大首领饥五等人，因为马贤的军队驻扎在张掖，就乘虚进犯金城郡。马贤回军追击，一直追到塞外，斩杀几千敌寇后回师。烧当、烧何种羌听说马贤回兵，率领三千多人又进犯张掖，杀害当地官吏。当初，和饥五同一个部落的大首领卢惂、忍良等一千多户单独留居在允街，心怀二意，摇摆不定。
建光元年春天，马贤带兵召见卢惂，将他斩杀，顺势出兵攻打他的部落，斩杀、俘获两千多人，掳掠牛、马、羊十万头。忍良等人全部逃出边塞。皇帝下诏书封马贤为安亭侯，食邑一千户。忍良等人认为麻奴兄弟本是烧当羌的正统嫡传，而马贤没有好好安抚体恤，羌人心中常常怀有怨恨。秋天，忍良便和麻奴相互勾结，胁迫各个羌种步骑兵三千人进犯湟中，攻打金城郡下属各县。马贤率领先零种羌前往迎击，在牧苑交战，汉军战败，战死四百多人。
麻奴等人又在令居击败武威、张掖两郡的军队，顺势胁迫先零、沈氐各个羌种四千多户，沿着大山向西行进，进犯武威郡。马贤追击到鸾鸟县，对羌人招降安抚，各个羌种有几千户归降。麻奴向南退回湟中。延光元年春天，马贤追到湟中，麻奴逃出边塞渡过黄河，马贤又追击，打败麻奴。麻奴的部众溃散逃奔，前往凉州刺史宗汉那里投降。麻奴等人势孤力弱，饥饿困窘，这年冬天，带领部落三千多户前往汉阳太守耿种处归降。汉安帝授予麻奴金印紫绶，赏赐金银、彩色丝帛各有等差。这一年，虔人种羌和上郡胡人反叛，攻打谷罗城，度辽将军耿夔统领各郡军队以及乌桓骑兵赶去，打败叛军。延光三年秋天，陇西郡治才迁回狄道。麻奴的弟弟犀苦继任首领。
汉顺帝永建元年，陇西钟羌反叛。护羌校尉马贤率领七千多人讨伐，在临洮交战，斩杀一千多人，钟羌全部率领部落归降。朝廷晋升马贤为都乡侯。从这以后凉州不再发生战乱。
到永建四年，尚书仆射虞诩上书说：“臣听说子孙以奉祀祖先为孝，君主以安定百姓为贤明。这就是殷高宗、周宣王能够和商汤、周武王相媲美的原因。《禹贡》记载的雍州地域，土地属于上等。这里千里沃土，庄稼丰饶富足；又有龟兹盐池为百姓带来收益。水草丰美，土地适宜放牧，牛马首尾相接，成群的羊群堵塞道路。
北面有高山大河阻隔，可以凭借险要地势据守。依靠沟渠灌溉农田，有水力舂米、河道漕运之利。耗费人力少，而军粮充足。所以孝武皇帝和光武帝修筑朔方城，开辟西河，设置上郡，都是为了这片土地。后来百姓遭遇无妄的灾祸，众多羌人向内叛乱，郡县历经二十多年战乱饥荒。放弃肥沃富饶的土地，损耗天然的资源，不能叫做有利；离开山河险阻，驻守没有险要可以依托的地方，很难固守。如今安定、北地、上郡三郡没有恢复旧地，皇家陵园孤立在外。可是公卿大臣懦弱苟且，得过且过，只是罗列困难，只算计耗费多少，不考虑国家安全。希望陛下发扬圣明德行，考量施行妥善的方略。”
奏章呈上之后，汉顺帝于是下令恢复三郡旧治。派遣谒者郭璜督促迁徙的百姓，各自回到原来的县邑，修缮城墙城郭，设置侦察岗哨和驿站。不久疏通河道、开挖水渠，兴办屯田，每年可以节省内地郡府经费一亿钱。于是下令安定、北地、上郡以及陇西、金城郡常年储备粮食，储备量足够维持好几年。
马贤因为犀苦兄弟多次反叛，就把犀苦扣押在令居作为人质。这年冬天，马贤获罪被召回朝廷罢免官职，右扶风韩皓接任护羌校尉。第二年，犀苦拜见韩皓，请求返回故土，韩皓还是没有放他回去。韩皓把湟中的屯田迁移到两河之间，以此逼迫各个羌种。韩皓又因罪被召回，张掖太守马续接任护羌校尉。两河之间的羌人因为屯田逼近自己，担心一定会被算计，于是化解旧仇，歃血结盟，各自警戒备战。马续打算先向羌人展示恩德信义，于是上书请求把屯田迁回湟中，羌人的不安才平息下来。
阳嘉元年，因为湟中地域广阔，又增设五部屯田，合计一共十部屯田。阳嘉二年夏天，恢复设置陇西南部都尉，沿用旧有的制度。
阳嘉三年，钟羌良封等人又进犯陇西、汉阳。朝廷下诏任命前任护羌校尉马贤为谒者，镇抚各个羌种。马续出兵攻打良封，斩杀几百人。阳嘉四年，马贤也调发陇西官吏士兵以及羌胡军队进攻并斩杀良封，斩杀一千八百人，缴获牛、马、羊五万多头，良封的亲属全部到马贤军中投降。马贤又进攻钟羌且昌，且昌等人率领各个羌种十多万户向凉州刺史投降。永和元年，马续升任度辽将军，朝廷再次任命马贤担任护羌校尉。当初，武都边塞的白马羌攻破屯田官吏，连续多年反叛。永和二年春天，广汉属国都尉打败白马羌，斩杀六百多人；马贤又进攻斩杀他们的大首领饥指累祖等三百人，于是陇右再次平定。第二年冬天，烧当种那离等三千骑兵进犯金城边塞，马贤带兵前去迎击，斩杀四百多人，缴获战马一千四百匹。那离又向西招引羌胡，杀害官吏百姓。
永和四年，马贤率领湟中志愿随从汉朝的胡兵以及羌胡一万多骑兵突袭那离，将他斩杀，斩杀俘获一千二百多人，缴获马、骡、羊十万多头。朝廷征召马贤入朝担任弘农太守，任命来机为并州刺史，刘秉为凉州刺史，二人一同前去赴任。大将军梁商对来机等人说：“戎狄属于荒服，蛮夷属于要服，意思是他们性情变化无常。
治理他们的办法，也没有固定不变的法度，要根据实际情况制定对策，大体上顺应他们的习俗。如今你们三位向来憎恶恶人坏事，想要分清是非黑白。
孔子说：‘一个人不讲仁德，过分地憎恶别人，就会激起祸乱。’更何况是戎狄呢！你们务必安抚羌胡，防备重大变故，容忍他们的小过失。”
来机等人天性苛刻残酷，终究不能听从梁商的告诫。到任之后，多次骚扰激起变乱。永和五年夏天，且冻、傅难种羌于是发动反叛，攻打金城，联合西塞以及湟中混杂各支羌胡，大举进犯三辅，杀害官吏。来机、刘秉一同获罪被召回朝廷。于是朝廷调发京城附近郡以及各州的军队讨伐叛乱，任命马贤为征西将军，骑都尉耿叔做他的副手，率领羽林左右、五校士兵以及各州郡十万军队驻扎汉阳。又在扶风、汉阳、陇道修筑三百处堡垒，布置屯兵，保护聚集百姓。且冻分派本部落人马进犯武都，烧毁陇关，劫掠皇家苑囿中的马匹。永和六年春天，马贤率领五六千骑兵攻打羌人，到达射姑山，马贤军队战败，马贤和他两个儿子全部战死。汉顺帝怜悯他们，赏赐布三千匹，谷物一千斛，封马贤的孙子马光为舞阳亭侯，每年租税收入达一百万钱。派遣侍御史整顿征西将军的军队，慰问抚恤死伤将士。
这时东羌、西羌就大规模联合起来。巩唐种三千多骑兵进犯陇西，又焚烧皇家陵园，劫掠关中，杀害官吏。合阳县令任頵追击羌人，战死。朝廷派遣中郎将庞浚招募勇士一千五百人驻守美阳，作为凉州的援军。武威太守赵冲追击巩唐羌，斩杀四百多人，缴获牛、马、羊、驴一万八千多头，羌人两千多人投降。皇帝下诏命赵冲统管河西四郡兵马，调度指挥。罕种羌一千多人进犯北地，北地太守贾福和赵冲攻打羌人，作战失利。秋天，各个羌种八九千骑兵进犯武威，凉州全境震动恐慌。于是朝廷又把安定郡治迁到扶风，北地郡治迁到冯翊。派遣代理车骑将军、执金吾张乔，率领羽林左右、五校士兵以及河内、南阳、汝南士兵一万五千人驻守三辅。汉安元年，任命赵冲为护羌校尉。赵冲招抚反叛的羌人，罕种羌于是率领部落五千多户向赵冲投降。朝廷于是撤除张乔的驻军。只剩下烧何种三千多处聚落占据参县北部边界。汉安三年夏天，赵冲和汉阳太守张贡突袭烧何种，斩杀一千五百人，缴获牛、羊、驴十八万头。冬天，赵冲进攻各个羌种，斩杀四千多人。皇帝下诏授予赵冲一个儿子郎官职位。赵冲又追击羌人到阿阳县，斩杀八百人。于是各个羌种前后共计三万多户向凉州刺史投降。
建康元年春天，护羌从事马玄被各个羌人引诱，带领羌人部众逃出边塞。护羌校尉卫瑶追击马玄等人，斩杀八百多人，缴获牛、马、羊二十多万头。赵冲又追击叛羌，来到建威鹯阴河。
军队还没有全部渡河，赵冲所统领的归降胡人六百多人叛逃。赵冲率领几百人前去追赶，遭遇羌人的伏兵，交战阵亡。
赵冲虽然战死，但是前后斩获很多，羌人的势力从此衰落损耗。永嘉元年，朝廷封赵冲的儿子赵恺为义阳亭侯。任命汉阳太守张贡接任护羌校尉。左冯翊梁并慢慢用恩德信义招诱羌人，于是离湳、狐奴等五万多户向梁并归降，陇右重新平定。梁并是大将军梁冀的同族，被封为鄠侯，食邑两千户。
自从永和年间羌人叛乱，到这一年，十多年时间，耗费钱财八十多亿。各路将领很多人克扣军粮，中饱私囊，都拿珍宝贿赂皇帝身边的权贵。上下放纵，不体恤军务。士兵白白战死，荒野白骨随处可见。
汉桓帝建和二年，白马羌进犯广汉属国，杀害官吏。这时西羌和湟中胡人又反叛作乱。益州刺史率领板楯蛮讨伐击败叛军，斩杀、招降共计二十万人。
永寿元年，护羌校尉张贡去世，朝廷任命原南阳太守第五访接任校尉。第五访很有威望与恩惠，西部边境平安无事。
延熹二年，第五访去世，朝廷任命中郎将段颎担任护羌校尉。当时烧当八种羌进犯陇右，段颎出击大败羌人。
延熹四年，零吾羌又联合先零以及上郡沈氐、牢姐各个羌种合力进犯并州、凉州以及三辅。恰逢段颎因事获罪被召回，任命济南相胡闳接任护羌校尉。胡闳没有威望谋略，羌人于是肆意作乱，攻破各处堡垒坞寨，羌寇祸患越来越严重，中郎将皇甫规出兵击败羌人。延熹五年，沈氐各个羌种又进犯张掖、酒泉，皇甫规对他们招降，羌人全部归降，这件事详细记载在《皇甫规传》。鸟吾种羌又进犯汉阳，陇西、金城各郡的军队一同出兵击败他们，羌人各自退回，归附汉朝。到冬天，滇那等五六千人又攻打武威、张掖、酒泉，烧毁百姓房屋。延熹六年，陇西太守孙羌击败滇那羌，斩杀以及溺水而死的羌人有三千多人。胡闳生病，朝廷再次任命段颎为护羌校尉。
永康元年，东羌岸尾等人胁迫同部落接连进犯三辅，中郎将张奂追击，打败并斩杀他们，事情详细记载在《张奂传》。
当煎羌进犯武威，破羌将军段颎又将他们攻灭，剩余羌人全部投降溃散，事情详细记载在《段颎传》。汉灵帝建宁三年，烧当羌派遣使者前来进贡。中平元年，北地归降的先零羌趁着黄巾大乱，就和湟中羌、志愿归附汉朝的胡人北宫伯玉等人反叛，进犯陇右，事情详细记载在《董卓传》。兴平元年，冯翊归降羌人反叛，侵扰各县，郭汜、樊稠出兵击败他们，斩杀几千人。
自从爰剑之后，他的子孙分化出一共一百五十个羌人部落。其中九个部落居住在赐支河源头以西，以及蜀郡、汉中郡边塞以北，以前史书没有记载人口数量。只有参狼羌居住在武都，能作战的士兵有几千人。其中五十二个部落势力衰弱，不能独立生存，分散依附别的部落；有的灭绝没有后代，有的远远迁徙离开。剩下八十九个部落，钟羌实力最强，能作战的士兵有十多万人。
其余大的部落有一万多人，小的几千人，互相劫掠攻打，势力时盛时衰。大致算来，汉顺帝时代羌人全部可作战士兵大约二十万人。发羌、唐旄等部落居住极远，和中原没有往来。牦牛羌、白马羌分布在蜀郡、汉中，他们部落别名称号，已经没办法全部记清。建武十三年，广汉塞外白马羌大首领楼登等人率领部落五千多户归附汉朝，光武帝封楼登为归义君长。到汉和帝永元六年，蜀郡边塞之外大牂夷种羌首领造头等率领部落五十多万人口归附汉朝，朝廷任命造头为邑君长，赐给印绶。汉安帝永初元年，蜀郡边塞之外羌人龙桥等六个部落一万七千二百八十口归附汉朝。第二年，蜀郡边塞之外羌人薄申等八个部落三万六千九百口又率领全族归附汉朝。冬天，广汉塞外参狼种羌两千四百口也前来归附。汉桓帝建和二年，白马羌一千多人进犯广汉属国，杀害官吏，益州刺史率领板楯蛮讨伐打败他们。
湟中月氏胡，祖先属于大月氏的分支，原先居住在张掖、酒泉一带。月氏王被匈奴冒顿单于杀害，残余部众四散，向西翻越祁连山。其中体弱的人向南进入山中险阻地带，依附各个羌人部落居住，于是和羌人互相通婚。等到骠骑将军霍去病打败匈奴，攻取河西地区，开拓湟中，月氏人前来归降，和汉人混杂居住。虽然依附汉朝官府，但是内心摇摆不定。跟随汉朝军队作战的时候，看双方强弱选择依附对象。服饰、饮食、语言大体和羌人相同，也采用父亲的名字、母亲的姓氏作为部落名号。大的部落一共有七个，能作战士兵合计九千多人，分布在湟中和令居。还有几百户居住在张掖，号称义从胡。中平元年，他们和北宫伯玉等人反叛，杀死护羌校尉泠征、金城太守陈懿，于是在陇右作乱。
评论说：羌戎带来的边患，从夏商周三代就已经存在。汉代和匈奴相比，羌人势力本来比较弱小。但是光武中兴之后，边境的祸乱渐渐扩大。朝廷治理安抚外族的策略失当，戍守边疆的将帅背弃信义。那些归附内地的羌人，有的被豪门大族压榨，有的被当作奴仆劳苦驱使。边塞暂时太平无事，羌人就心怀愤怒想要作乱；战火一旦燃起，羌人就全副武装，如同飞鸟受惊四处行动。
所以永初年间，众多羌种蜂拥起事。他们化解旧仇，歃血结盟，招揽山中豪强，互相号召聚集，拿起木头当作兵器，背着柴草作为军械。战马扬起尘土，在三辅横行；建立名号，私设制度，在北地肆意妄为。向东侵扰赵、魏边境，向南攻入汉中、蜀地边陲，封锁湟中，切断陇道，焚烧皇家陵园，劫掠城邑。战败伤亡接连不断，告急文书天天传来。并州、凉州的百姓首当其冲遭受残害，健壮男子战死沙场，妇女被绳索捆绑掳为俘虏，坟墓被掘，尸骨暴露，百姓生死都陷入苦难。自从西戎反叛以来，还没有像这次一样侵犯中原如此炽烈的。和熹邓太后以女主身份主持朝政，威望无法伸展到边疆。朝廷大臣忌惮兵力损耗，一心只求苟且安稳。有的人认为边州难以救援，应当舍弃；有的人害怕祸乱像毒疮一样蔓延，不知道会发展到什么地步。谋划的大臣迟疑不决，勇猛的将士心中疑虑。于是把西河等四郡百姓迁徙，分散安置在关中各县。拆毁房屋、砍伐树木，断绝百姓眷恋故土的心思；烧毁百姓财物积蓄，防止他们思念故土逃回。
于是邓骘、任尚、马贤、皇甫规、张奂这一批将帅，争相提出宏大的谋划，接连接受征讨的命令，征调军队集合部众，想要抓住羌人的破绽。军队东西奔走，首尾救援，搅得好几个州不得安宁，每天耗费成千上万的钱财。甚至向百姓加征赋税，向王侯借用物资，调集金钱丝帛，征敛粮食盐铁储备。用来赏赐招降、转运物资的费用，前后几十亿。有的斩杀羌人首领，攻破羌人聚落，俘虏挤满道路，牛羊漫山遍野。可是捷报还没有上报朝廷，羌人反叛的消息又已经传来。所以所得不能弥补损失，功绩抵不上付出的辛劳。将士暴露于荒野，连年作战却不能取得全胜。官府财力耗尽，忠烈将士悲愤死去。等到段颎接管军务，专门主持平羌战事。他拥有山西人勇猛的天性，熟悉羌人的风俗情况，竭尽武力、倾尽精锐对付羌人。他身先士卒冲锋陷阵，置身百死的战场，冒着冰雪严寒，辗转崎岖千里道路，才剿灭西羌各部，最终平定东羌寇乱。至于进攻厮杀所杀伤的，追逐逃亡所践踏死伤的，在万丈山崖下身首分离，在高山悬崖肢体碎裂的，多得无法统计。能够逃窜躲藏于山石草丛，躲过刀箭的，一百个人里面没有一两个。可是张奂却大讲：“戎狄和人类同受天地之气而生，不应当全部诛杀。流血污染原野，会损伤和气，招来灾异。”
这话说得多么迂腐啊！羌人虽然是外部边患，实际上是深入体内的重病。如果攻打却不能根除，就如同在心腹之内养着毒疮。可惜寇乱大致平定的时候，汉朝国运也走向衰微了。唉！从前先王划分天下疆土，区分京城内地和边远荒蛮之地，知道夷狄秉性特殊，难以用礼教感化，所以把他们排斥在中原之外，只要求他们进贡微薄物产，仅仅订立盟约约束而已。两汉对待戎狄的策略，丢掉了治国的根本。为什么这么说？先零羌侵扰边境，赵充国把他们迁到内地；当煎羌作乱，马援把他们迁徙到三辅。贪图一时的安定，相信羌人表面的驯服，只算计眼前权宜之计，忽略长治久安的谋略，哪里是能够洞察隐患的智者所为？所以微子看见象牙筷子而流泪，辛有走到伊川发出长叹：“不到一百年，这里就要变成戎人的地方了！”后来秦国把陆浑戎迁徙到伊川。这句话说中原故土，不应该把戎狄迁居过来，日后必将酿成祸患。
赞语说：金气刚强，孕育出西方羌人。各个部族首领分衍部落，于是势力强盛。残害陇北百姓，在泾阳僭越称王。朝廷费尽心思谋划，军队疲于对外攘除寇患。
后汉书卷八十八 西域传第七十八
汉武帝时期，西域各国归附汉朝，一共有三十六国。汉朝设置使者、校尉统辖监护他们。汉宣帝将使者改称为西域都护。汉元帝又设置戊、己二位校尉，在车师前王庭屯田。汉哀帝、汉平帝年间，西域各国互相分裂，变成五十五国。王莽篡夺皇位，贬低更改西域各国王侯封号，因此西域各国怨恨反叛，和中原断绝往来，又重新臣服匈奴。匈奴向西域征收繁重苛刻的赋税，各国难以忍受。建武年间，西域各国都派遣使者请求归附汉朝，希望朝廷设置西域都护。光武帝认为天下刚刚平定，没有余力处理境外事务，最终没有答应。恰逢匈奴势力衰落，莎车王贤攻灭很多国家；贤死后，西域各国互相攻打征伐。小宛、精绝、戎庐、且末被鄯善吞并；渠勒、皮山被于阗占领，全部占有他们土地；郁立、单桓、孤胡、乌贪訾离被车师攻灭。后来这些国家又都重新复国。
永平年间，北匈奴胁迫西域各国一同进犯河西各郡县，当地城门白天都要关闭。永平十六年，汉明帝于是命令将帅北伐匈奴，夺取伊吾卢地区，设置宜禾都尉在这里屯田，于是重新打通西域，于阗等国都派遣王子入朝侍奉汉朝。西域自从和中原断绝往来六十五年之后，再一次恢复通好。第二年，朝廷开始设置西域都护、戊己校尉。等到汉明帝去世，焉耆、龟兹攻打杀死都护陈睦，陈睦的部众全军覆没；匈奴、车师又包围戊己校尉。建初元年春天，酒泉太守段彭在交河城大败车师。汉章帝不想使中原疲惫而去经营夷狄之地，于是把戊己校尉的官吏士兵接回内地，不再派遣西域都护。建初二年，又撤销伊吾屯田，匈奴于是派兵驻守伊吾。当时军司马班超留在于阗，安抚团结西域各国。汉和帝永元元年，大将军窦宪大败匈奴。永元二年，窦宪于是派遣副校尉阎盘率领两千多骑兵突袭伊吾，打败匈奴守军。永元三年，班超平定西域，朝廷任命班超为西域都护，治所设在龟兹。又设置戊己校尉，领兵五百人，驻守车师前部高昌壁；另外设置戊部候，驻守车师后部候城，两处相距五百里。永元六年，班超又打败焉耆，于是西域五十多个国家全部派遣人质归附汉朝。条支、安息等国，一直到海边四万里以外的国家，都通过辗转翻译前来进贡。
永元九年，班超派遣属官甘英出使，一直走到西海才返回。这些地方都是前代使者不曾到达，《山经》记载也不够详尽；甘英把各地风土人情全部记录下来，记述当地奇珍异物。于是远方的蒙奇、兜勒国都前来归顺，派遣使者进贡。车师分为前王、后王两个王国。
等到汉和帝去世，西域各国背叛汉朝。汉安帝永初元年，叛军接连围攻都护任尚、段禧等人。朝廷认为西域路途遥远险阻，难以派兵接应救援，下诏撤销西域都护。从这之后汉朝放弃西域。北匈奴重新收服西域各国，连续十多年侵扰汉朝边境。敦煌太守曹宗担忧匈奴残暴祸害边境，元初六年，上书请求派遣代理长史索班，率领一千多人驻守伊吾，招抚西域各国。于是车师前王和鄯善王前来归降。过了几个月，北匈奴又带领车师后部王攻打杀死索班，赶跑车师前王。鄯善形势危急，向曹宗求救。曹宗借此请求出兵攻打匈奴，报索班被杀的耻辱，打算进取西域。邓太后没有准许，只下令设置护西域副校尉，驻扎敦煌，调配军营士兵三百人，仅仅维持松散的羁縻关系而已。后来北匈奴接连和车师进犯河西，朝廷不能阻止。议论国事的大臣于是打算关闭玉门关、阳关，隔绝西域祸患。
延光二年，敦煌太守张珰上书，陈述三条对策。他认为：“北匈奴呼衍王常常往来于蒲类海、秦海之间，掌控西域，和各国一同劫掠边境。现在调发酒泉属国官吏士兵两千多人集结在昆仑塞，先攻打呼衍王，铲除祸患根源；顺势征调鄯善五千士兵胁迫车师后部，这是上策。如果不能大举出兵，可以设置军司马，领兵五百人，河西四郡供给牛羊粮食，出兵占据柳中，这是中策。
如果连这一点也做不到，那就应当放弃交河城，把鄯善等国百姓全部接进关内，这是下策。”
朝廷把奏章下发大臣商议。尚书陈忠上疏说：“臣听说四方蛮夷的侵扰，没有比北匈奴更严重的。汉朝开国，汉高祖遭受平城被围的窘迫，汉文帝忍受向匈奴供奉财物的屈辱。所以孝武皇帝心中愤慨，深思长久安定的计策，派遣勇猛将士，渡过黄河、穿越沙漠，彻底攻破匈奴王庭。
那场战争，百姓战死在狼望以北，钱财消耗在卢山山谷，国库耗尽，民间财物一空，连车船、六畜都要征收赋税。难道武帝不体恤百姓吗？是为长远大局考虑。于是开设河西四郡，以此隔绝南羌和匈奴的联系；收服西域三十六国，斩断匈奴的右臂。从此匈奴单于孤立无援，远远逃窜躲藏。到汉宣帝、汉元帝时代，匈奴向汉朝称臣，边关不用关闭，报警的文书不再传递。由此可以看出，戎狄可以用武力降服，很难用教化亲近。西域归附汉朝时间很久，多次诚心向东叩求通关，这就是他们不愿臣服匈奴、仰慕大汉的证明。如今北匈奴已经攻破车师，势必向南攻打鄯善。如果置之不救，那么西域各国就会归附匈奴。这样一来，匈奴财物更加富足，气焰更加嚣张，威逼南羌，和南羌相互勾结。如此，河西四郡就危险了。河西一旦危急，朝廷不得不出兵救援，那么耗费百倍的战事就会兴起，无法估量的开销就要产生。议论的大臣只惦记西域遥远，担忧经营西域耗费钱财，看不到前代帝王苦心经营的深意。如今边境防御装备不完善，内地军备没有修整，敦煌孤立危险，从远方告急。朝廷再不加以援助，对内无法安慰官吏百姓，对外不能震慑各个蛮夷。国土遭到侵削，典籍之中已有明确的警戒。臣认为敦煌应当设置校尉，按照旧例增加河西四郡屯兵，向西安抚西域各国。差不多能够在万里之外挫败敌寇，震慑匈奴。”
汉安帝采纳陈忠的意见，于是任命班勇为西域长史，率领减刑的囚徒士兵五百人，向西驻守柳中。班勇出兵平定车师。从光武帝建武年间到延光年间，西域和中原三次断绝往来，三次重新打通。汉顺帝永建二年，班勇又出兵使焉耆归降。于是龟兹、疏勒、于阗、莎车等十七国都服从汉朝；但是乌孙以及祁连山以西从此断绝联系。永建六年，皇帝认为伊吾是肥沃富饶的土地，靠近西域，匈奴依靠这里劫掠中原，于是下令像永元年间一样恢复屯田，设置伊吾司马一人。自从阳嘉年间以后，汉朝朝廷威望渐渐衰落，西域各国骄横放纵，互相攻伐欺凌。元嘉二年，西域长史王敬被于阗杀害。永兴元年，车师后王又反攻屯田军营。虽然有归降的国家，却不能吸取教训革除祸乱，从此西域和汉朝关系日渐疏远怠慢。班固记录西域各国风土人情，在《汉书》当中已经详细完备。现在记述光武帝建武以后和从前不一样的事迹，写成这篇《西域传》，全部依据安帝时期班勇的记述。
太宗，指汉文帝。贾谊上书说：“匈奴轻慢侮辱，劫掠边境，汉朝每年送给匈奴黄金丝帛。下达征调命令，这本是君主的权力；天子向匈奴进贡，却是臣子的礼节。”所以说这是耻辱。
西域归附汉朝的各个国家，东西绵延六千多里，南北一千多里。东边抵达玉门关、阳关，西边直到祁连山。东北和匈奴、乌孙接壤。南北有大山，中间有大河。南边的大山向东延伸到金城，和汉朝南山山脉相连。大河有两处源头：一处从祁连山向东流，一处从于阗南山脚下向北流，和祁连山流出的河水汇合，向东注入蒲昌海。蒲昌海又叫盐泽，距离玉门三百多里。
从敦煌向西出玉门关、阳关，途经鄯善，向北通往伊吾有一千多里；从伊吾向北到车师前部高昌壁一千二百里；从高昌壁向北到车师后部金满城五百里。这几处就是西域的门户，所以戊己校尉交替驻守在这里。伊吾土地适宜种植五谷、桑麻、葡萄。伊吾北面还有柳中，全都是肥沃富饶的土地。所以汉朝常常和匈奴争夺车师、伊吾，以此控制西域。
从鄯善翻越祁连山前往西域西边各国有两条道路。沿着南山北麓，顺着河西行到莎车，叫做南道。南道向西翻越祁连山，就通往大月氏、安息。从车师前王庭沿着北山，顺着河西行到疏勒，叫做北道。北道向西翻越祁连山，就通往大宛、康居、奄蔡。
出玉门关，经过鄯善、且末、精绝三千多里到达拘弥国。
拘弥国建都宁弥城，距离西域长史驻守的柳中四千九百里，距离洛阳一万二千八百里。管辖民户二千一百七十三，人口七千二百五十一，可作战士兵一千七百六十人。
汉顺帝永建四年，于阗王放前杀死拘弥王兴，立自己的儿子做拘弥王，同时派遣使者向汉朝进贡。敦煌太守徐向上书请求出兵讨伐。皇帝赦免于阗的罪过，命令放前把拘弥国交还，放前不肯服从。阳嘉元年，徐向调遣疏勒王臣盘两万军队攻打于阗，打败于阗，斩杀几百人，放任士兵大肆劫掠，改立兴的同族成国为拘弥王，然后撤军。到汉灵帝熹平四年，于阗王安国攻打拘弥，大败拘弥，杀死拘弥王，死伤很多人。戊己校尉、西域长史各自调兵，拥立在汉朝做人质的拘弥王子定兴为王。当时拘弥百姓仅仅剩下一千口。拘弥国西边和于阗接壤，相距三百九十里。
于阗国建都西城，距离长史驻地五千三百里，距离洛阳一万一千七百里。管辖民户三万二千，人口八万三千，可作战士兵三万多人。
光武帝建武末年，莎车王贤势力强盛，攻灭于阗，把于阗王俞林改封为骊归王。汉明帝永平年间，于阗将领休莫霸反叛莎车，自立为于阗王。休莫霸死后，哥哥的儿子广德继位，后来攻灭莎车，于阗国力就此强盛。从精绝西北直到疏勒十三国都服从于阗。鄯善也开始强盛。从此以后，祁连山以东的南道，就只有这两个大国。
汉顺帝永建六年，于阗王放前派遣王子到京城进贡。元嘉元年，西域长史赵评在于阗生毒疮去世。赵评的儿子迎取父亲灵柩，路上经过拘弥。拘弥王成国和于阗王建一向有仇怨，就对赵评的儿子说：“于阗王让胡人医生把毒药敷在伤口上，所以你父亲才会死。”赵评的儿子信以为真，回到关内，把这件事告诉敦煌太守马达。
第二年，朝廷任命王敬接任西域长史。马达让王敬暗中核查这件事。王敬先路过拘弥，成国又游说王敬：“于阗国的人想要拥戴我做国王，现在可以借着这个罪名杀掉建，于阗一定会归服。”王敬贪图建立功名，又听信成国的话。到达于阗之后，摆设酒宴邀请建，暗地里打算谋害他。有人把王敬的谋划告诉建，建不相信，说：“我没有罪过，长史为什么要杀我？”第二天，建带着几十名下属官吏前来拜见王敬。坐定之后，建起身敬酒，王敬喝令手下捉拿建。随行官吏士兵并没有杀害建的想法，建的下属全部突围逃走。当时成国的主簿秦牧跟随王敬参加宴会，拔出刀站出来说：“大事已经定下来，还有什么可犹豫的！”当即上前斩杀建。于阗的侯将输僰等人于是集合军队攻打王敬。王敬提着建的头颅登上城楼宣告：“是天子派我诛杀建。”于阗人就烧毁营舍，杀死官吏士兵，冲上城楼杀死王敬，把他的头颅悬挂在街市示众。输僰想要自立为王，于阗国人杀掉输僰，拥立建的儿子安国为王。马达听说这件事，打算调各郡军队出塞攻打于阗，汉桓帝没有准许，把马达召回朝廷，任命宋亮接任敦煌太守。宋亮到任之后，悬赏让于阗自己斩杀输僰。当时输僰已经死了一个月，于阗就砍下死人头颅送到敦煌，不说明真实情况。宋亮后来知道其中有诈，终究不能出兵。于阗凭借这件事，从此骄横起来。
从于阗经过皮山，就到西夜、子合、德若。
西夜国又叫漂沙，距离洛阳一万四千四百里。民户二千五百，人口一万多，可作战士兵三千人。当地生长一种白草，含有毒素。当地人熬煮白草做成毒药，涂在箭头上，被射中就会死亡。《汉书》错误把西夜、子合当成一个国家，如今两国各自有国王。
子合国建都呼鞬谷，距离疏勒一千里。民户三百五十，人口四千，可作战士兵一千人。
德若国民户一百多，人口六百七十，可作战士兵三百五十人。东面距离长史驻地三千五百三十里，距离洛阳一万二千一百五十里，和子合国接壤。两国风俗全部相同。
从皮山西南经过乌秅，渡过悬度天险，途经罽宾，走六十多天到达乌弋山离国。国土方圆几千里，当时又改名叫排持。
再向西南骑马走一百多天到达条支国。
条支国都城建在山上，方圆四十多里，濒临西海。海水曲折环绕条支的南面和东北面，三面陆路断绝，只有西北角和陆地相通。当地气候炎热潮湿，出产狮子、犀牛、封牛、孔雀、大雀。大雀的蛋和瓮一样大。
调转方向向北再向东，骑马再走六十多天到达安息。后来条支臣服安息，安息设置大将军，监管条支各个小城。
安息国建都和椟城，距离洛阳二万五千里。北面和康居接壤，南面和乌弋山离接壤。国土方圆几千里，有几百座小城，户口、兵力在西域最为繁盛。安息东界的木鹿城，号称小安息，距离洛阳二万里。
汉章帝章和元年，安息派遣使者进献狮子、符拔。符拔外形像麒麟但是没有角。汉和帝永元九年，西域都护班超派遣甘英出使大秦，抵达条支。甘英面对大海打算渡海，安息西边的船夫对甘英说：“大海辽阔无边，出海遇上顺风，三个月可以渡过去；如果遇上逆风，有可能要两年。所以出海的人都要携带三年的粮食。海上容易让人思念故土，常常有人死去。”甘英听了这番话就停止前行。永元十三年，安息王满屈又进献狮子和条支大鸟，当时人们叫做安息雀。
从安息向西走三千四百里到达阿蛮国。从阿蛮向西三千六百里到斯宾国。从斯宾向南渡河，再向西南走九百六十里到达于罗国，这就是安息的西部边界。从这里向南乘船渡海，就通往大秦。大秦出产很多西海的奇珍宝物。
大秦又叫犁鞬，因为处在大海西边，也叫海西国。国土方圆几千里，有四百多座城池，几十个小国臣服大秦。城池用石头修筑。沿路设置驿站，都用白灰粉刷墙壁。国内生长松柏以及各类草木。百姓习惯勤于耕作，大量种植桑树养蚕。国人都剃去头发，身穿刺绣华美丝衣，乘坐四周有帷幔、白色车盖的小车，出行击鼓，竖立旌旗。
大秦的都城方圆一百多里。城中有五座宫殿，每座宫殿相距十里。宫殿的柱子、餐具都用水晶制作。国王每天到一座宫殿处理政务，五天把五座宫殿轮遍。常常有一个人背着袋子跟随国王车马，百姓有要申诉的事，就把状纸投进袋子，国王回到宫中拆开查看，处理冤屈。国内设置各类官署文书。设立三十六位将军，共同商议国家大事。国王不是固定人选，挑选贤能的人继位。国内发生灾异、风雨失调，就废掉旧王重新选立，被罢免的国王也甘心退位，没有怨言。大秦百姓身材高大端正，和中原人相似，所以叫做大秦。
国内出产金银奇宝，有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、琥珀、琉璃、琅玕、朱丹、青碧。能刺绣金线织物，编织金线毛毡、彩色绫绢。制作镀金器物、火浣布。还有细布，有人说是用水中羊的细毛、野蚕茧织成。把多种香料混合，煎熬汁液做成苏合香。外国所有珍稀宝物，这里全都出产。
大秦使用金银钱币，十枚银币等于一枚金币。和安息、天竺在海上贸易，获利十倍。百姓性格质朴正直，市场买卖没有虚价。粮食价格常常低廉，国家财物富足。邻国使者来到大秦边境，就由驿站送往王都，到达之后就赏赐金钱。大秦国王一直想要派遣使者和汉朝往来，但是安息想要用汉朝丝织品和大秦贸易，所以阻拦大秦使者，让他们不能直接抵达汉朝。到汉桓帝延熹九年，大秦王安敦派遣使者，从日南郡边塞之外进献象牙、犀角、玳瑁，汉朝和大秦才第一次互通使者。使者进献的贡品，并没有珍贵奇异的宝物，怀疑是传闻夸大其词。
有人说大秦西边有弱水、流沙，靠近西王母居住的地方，几乎就是太阳落下的位置。《汉书》说“从条支向西走二百多天，就到太阳落下之处”，和现在的记载不一样。前代汉朝使者最远走到乌弋山离就返回，没有人到达条支。又有说法：从安息陆路绕海向北走，出海西边抵达大秦，百姓聚落连绵，十里一座亭，三十里一处驿站，全程没有盗贼寇乱。但是路上有很多猛虎狮子，伤害来往行人，出行不带上一百多人、配备兵器，就会被猛兽吃掉。还说有几百里长的飞桥，可以渡海往北。各国所记载的奇异玉石物产，很多虚妄荒诞，所以不再记录。
大月氏国建都蓝氏城，西面和安息接壤，走四十九天路程。东面距离长史驻地六千五百三十七里，距离洛阳一万六千三百七十里。民户十万，人口四十万，可作战士兵十多万人。
当初，月氏被匈奴打败，于是迁徙到大夏，把大夏国土分为休密、双靡、贵霜、肸顿、都密，一共五个翕侯。一百多年之后，贵霜翕侯丘就却攻灭其余四个翕侯，自立为王，国号贵霜。出兵侵扰安息，夺取高附地区；又攻灭濮达、罽宾，全部占有两国土地。丘就却八十多岁去世，儿子阎膏珍继位为王，又攻灭天竺，设置一员大将监管天竺百姓。月氏从这时候起最为富足强盛，各国都称他们贵霜王；汉朝沿用旧的称呼，叫大月氏。
高附国在大月氏西南，也是大国。风俗和天竺相似，国力弱小，容易被征服。国人擅长经商，国内财物富足。高附的归属并不固定，天竺、罽宾、安息三国哪一方强大，就能占有高附，衰弱就失去它，原本并不属于月氏。《汉书》把高附列入五个翕侯之中，和事实不符。后来高附归属安息，等到月氏打败安息，才占有高附。
天竺国又叫身毒，在月氏东南几千里。风俗和月氏相近，当地低洼潮湿，天气酷热。国家濒临大河。士兵骑象作战。百姓武力比不上月氏，信奉佛教，不喜好杀伐，就此成为风俗。从月氏、高附往西，南到西海，东边直到盘起，都是天竺的疆域。天竺有几百座城，每座城设置长官；几十个小国，每个小国设立国王。各国风俗虽小有差别，但都称为身毒，当时全部臣服月氏。月氏杀掉天竺国王，派遣大将，命令大将统辖天竺百姓。当地出产大象、犀牛、玳瑁、金、银、铜、铁、铅、锡。西面和大秦相通，可以得到大秦的珍宝特产。出产细布、优质毛毡、各类香料、石蜜、胡椒、姜、黑盐。
汉和帝时期，天竺多次派遣使者进贡，后来西域叛乱，往来就断绝。到汉桓帝延熹二年、四年，天竺使者多次从日南郡边塞之外前来进贡。
世间传说汉明帝梦见金人，身材高大，头顶放出光芒。明帝询问大臣，有人说：“西方有神，名叫佛，身形一丈六尺，黄金颜色。”明帝于是派遣使者前往天竺求取佛法，就在中原绘制佛的画像。楚王刘英最先信奉佛教，中原从此有很多人信奉。后来汉桓帝喜好鬼神，多次祭祀佛和老子，百姓也渐渐有人信奉，之后佛教越发兴盛。
东离国建都沙奇城，在天竺东南三千多里，是大国。当地气候物产和天竺相同。国内几十座城池，各自设立国王。大月氏攻打东离，东离于是臣服月氏。国中男女身高八尺，但是性格怯懦。骑大象、骆驼往来邻国。遭遇敌寇，就骑象作战。
栗弋国隶属于康居。出产名马牛羊、葡萄等各类水果。水土优良，所以葡萄酒特别有名。
严国在奄蔡北面，隶属于康居，出产鼠皮，进贡输送给康居。
奄蔡国改名叫阿兰聊国，建都地城，隶属于康居。气候温和，桢松、白草很多。百姓服饰风俗和康居相同。
莎车国向西经过蒲犁、无雷到大月氏。莎车向东距离洛阳一万零九百五十里。
王莽祸乱天下的时候，匈奴趁机夺取西域，只有莎车王贤的父亲莎车王延势力强大，不肯臣服匈奴。元帝的时候，延曾经在长安做侍子，在京城长大，仰慕汉朝，也学习中原的典章法度。他常常告诫儿子，要世代侍奉汉朝，不能背弃。天凤五年，延去世，谥号忠武王，儿子康继位。
光武帝初年，康率领周边国家抵抗匈奴，保护原先西域都护的官吏士兵家属一千多人，向河西递送文书，打听中原消息，心中向往汉朝。建武五年，河西大将军窦融秉承朝廷旨意，册封康为汉莎车建功怀德王、西域大都尉，西域五十五国都归他统辖。建武九年，康去世，谥号宣成王。弟弟贤继位。贤出兵攻破拘弥、西夜国，杀掉两国国王，立哥哥康的两个儿子分别做拘弥王、西夜王。建武十四年，贤和鄯善王安一同派遣使者到京城进贡，西域从此和中原恢复往来。祁连山以东各国全部归服莎车。建武十七年，贤又派遣使者进贡，请求汉朝设置西域都护。天子询问大司空窦融。窦融认为贤父子兄弟一心侍奉汉朝，诚意真切，应当授予高官名号安抚西域。皇帝于是借着莎车使者返回，赐给贤西域都护印绶，还有车马旌旗、黄金锦绣。敦煌太守裴遵上书说：“夷狄不能交给太大权力，这样会让西域其他国家失望。”皇帝下诏书收回西域都护印绶，改赐贤汉朝大将军印绶。莎车使者不肯交换印绶，裴遵强行夺取。贤从此心生怨恨，但是依旧对外谎称自己是大都护，向各国发布文书，西域各国全都臣服莎车，称呼贤为单于。贤渐渐骄横跋扈，向各国征收繁重赋税，多次攻打龟兹等国，各国忧愁恐惧。
建武二十一年冬天，车师前王、鄯善、焉耆等十八国一起派遣王子入朝侍奉，献上珍宝。等到觐见光武帝，各国使者全都流泪叩头，希望朝廷设置西域都护。天子认为中原刚刚安定，北方边境还没有平定，把各国侍子全部送回，给予丰厚赏赐。
这时贤依仗兵力强大，想要吞并西域，攻伐越发频繁。西域各国听说汉朝不派都护，侍子又被送回，十分恐慌。于是给敦煌太守送去文书，希望把侍子留在敦煌，对外宣称侍子留在敦煌，都护很快就会到，希望以此让莎车停止进攻。裴遵把情况上报朝廷，皇帝准许这个办法。建武二十二年，贤知道汉朝终究不会派出都护，就写信给鄯善王安，命令鄯善断绝通往汉朝的道路。安不肯听从，杀掉莎车使者。贤大怒，出兵攻打鄯善。安迎战战败，逃入山中。贤劫掠杀害一千多人之后撤军。这年冬天，贤又出兵攻杀龟兹王，吞并龟兹国土。鄯善、焉耆各国留在敦煌的侍子，长久滞留他乡，心中愁苦思念家乡，全都逃回本国。鄯善王上书，希望再送王子入朝侍奉，再次请求设置都护，说如果没有都护，本国就要被匈奴逼迫。天子回复：“如今汉朝使者大军不能派出，如果各位国家力量不能自保，可以自己选择归附东方或者西方。”于是鄯善、车师重新归附匈奴，莎车王贤更加骄横。
妫塞王认为本国距离汉朝遥远，就杀掉莎车派来的使者。贤出兵攻灭妫塞，立本国贵族驷鞬做妫塞王。贤又立自己的儿子则罗做龟兹王。因为则罗年纪幼小，于是从龟兹分出土地设立乌垒国，把驷鞬改封为乌垒王，再另外挑选贵族担任妫塞王。几年之后，龟兹国人一起杀掉则罗、驷鞬，派遣使者前往匈奴，请求重新立国王。匈奴立龟兹贵族身毒做龟兹王，龟兹从此臣服匈奴。
贤因为大宛进贡的财物减少，亲自率领各国几万军队攻打大宛。大宛王延迎投降，贤把延带回莎车，把拘弥王桥塞提改立为大宛王。康居多次攻打桥塞提，桥塞提在大宛待了一年多，逃回莎车，贤又让他重新做拘弥王，放延返回大宛，命令大宛照常进贡。贤又把于阗王俞林改封为骊归王，立俞林的弟弟位侍做于阗王。过了一年多，贤怀疑各国想要反叛，召见位侍以及拘弥、姑墨、子合的国王，把他们全部杀掉，不再设立国王，只派遣将领镇守各国。位侍的儿子戎逃出来归降汉朝，被封为守节侯。
莎车将领君得在于阗残暴肆虐，百姓深受其害。汉明帝永平三年，于阗的贵族都末出城，看见野猪，想要射箭。野猪竟然开口说：“不要射我，我能帮你杀掉君得。”都末于是就和兄弟一同杀死君得。
而贵族休莫霸又和汉人韩融等人杀掉都末兄弟，自立为于阗王，又联合拘弥国人攻杀驻守皮山的莎车将领，然后率军回国。于是莎车王贤派遣太子、国相，率领各国两万军队攻打休莫霸。休莫霸迎战，莎车军队战败撤退，被杀死一万多人。贤又征调各国几万军队，亲自统帅攻打休莫霸，又被休莫霸打败，莎车士兵被斩杀过半，贤只身逃回莎车。休莫霸进军包围莎车，却被流箭射中死去，军队于是撤退。
于阗国相苏榆勒等人共同拥立休莫霸哥哥的儿子广德做于阗王。匈奴和龟兹各国一同攻打莎车，不能攻克。广德趁着莎车衰败，派遣弟弟辅国侯仁率兵攻打贤。贤接连遭遇战乱，就派遣使者和广德讲和。
早先广德的父亲被拘押在莎车好几年，这时贤放回广德的父亲，把女儿嫁给广德，结拜为兄弟，广德于是撤军离去。第二年，莎车国相且运等人憎恶贤骄横残暴，密谋献出城池归降于阗。于阗王广德于是率领各国三万军队攻打莎车。贤据城防守，派遣使者对广德说：“我归还你的父亲，把女儿嫁给你，你为什么还要攻打我？”广德说：“大王是我的岳父，很久没有相见，希望我们各自带两个人，到城外会盟。”贤询问且运，且运说：“广德是您的女婿至亲，应当出城相见。”贤于是轻易出城，广德趁机捉住贤。而且运等人打开城门放进于阗军队，俘虏贤的妻子儿女，吞并莎车国。把贤戴上枷锁带回于阗，一年多之后杀掉贤。
匈奴听说广德攻灭莎车，派遣五位将领调发焉耆、尉黎、龟兹十五国三万军队包围于阗。广德请求投降，把自己的太子送去做人质，约定每年向匈奴进贡毛毡丝絮。冬天，匈奴又派兵把在匈奴做人质的莎车王子不居征送回，立为莎车王。广德又出兵攻杀不居征，改立贤的弟弟齐黎为莎车王，这件事发生在汉章帝元和三年。当时西域长史班超调发各国军队攻打莎车，大败莎车，莎车就此归降汉朝，这件事详细记载在《班超传》。
莎车向东北走就到达疏勒。
疏勒国距离长史驻地五千里，距离洛阳一万零三百里。管辖民户二万一千，可作战士兵三万多人。
汉明帝永平十六年，龟兹王建攻杀疏勒王成，委派龟兹左侯兜题做疏勒王。冬天，汉朝派遣军司马班超擒获兜题，拥立成哥哥的儿子忠做疏勒王。忠后来反叛，班超攻杀忠，事情记载在《班超传》。
安帝元初年间，疏勒王安国因为舅父臣盘有罪，把他流放到月氏。月氏王十分喜爱臣盘。后来安国去世，没有儿子，安国的母亲执掌国政，和国中百姓一同拥立臣盘同母兄弟的儿子遗腹做疏勒王。臣盘听说这件事后，向月氏王请求说：“安国没有子嗣，王族中人势力微弱，如果拥立王母一系的人，我是遗腹的叔父，应当由我做国王。”月氏于是派兵把臣盘送回疏勒。疏勒国人向来敬重爱戴臣盘，又畏惧月氏的兵力，就一同夺下遗腹的印信绶带，迎接臣盘，拥立他为王，改封遗腹做盘焒城侯。后来莎车多次背叛于窴，归附疏勒。疏勒凭借这样变得强大，所以能够和龟兹、于窴成为势均力敌的敌国。
顺帝永建二年，臣盘派遣使者向汉朝进献贡品，皇帝册封臣盘为汉大都尉，册封他哥哥的儿子臣勋做守国司马。
永建五年，臣盘派遣侍子，和大宛、莎车的使者一同前往京城朝贡。阳嘉二年，臣盘又向朝廷进献狮子、封牛。到灵帝建宁元年，担任汉大都尉的疏勒王在打猎的时候，被他的叔父和得射杀，和得自立为疏勒王。建宁五年，凉州刺史孟佗派遣从事任涉，率领敦煌士兵五百人，会同戊司马曹宽、西域长史张晏，统领焉耆、龟兹以及车师前、后两部，合计三万多人，讨伐疏勒，攻打桢中城，历经四十多天没能攻克，只得撤兵退走。在这之后疏勒王接连遭到杀害，朝廷也无力禁止这类内乱。
往东北方向经过尉头、温宿、姑墨、龟兹，就抵达焉耆。
焉耆国王居住在南河城，北边距离西域长史的治所八百里，东边距离洛阳八千二百里。国内有一万五千户人家，人口五万二千，能参战的士兵二万多人。这个国家四面被大山环绕，和龟兹接壤，道路险要，便于防守。有一处内陆湖曲折流入群山当中，环湖环绕城池三十多里。
永平末年，焉耆和龟兹一同出兵攻打，致使都护陈睦、副校尉郭恂战死，杀害汉朝官吏士兵二千多人。到永元六年，都护班超调发西域各国军队讨伐焉耆、危须、尉黎、山国，于是砍下焉耆王、尉黎王的首级，传送至京城，悬挂在接待外族使者的馆舍示众。班超随后拥立焉耆左候元孟为焉耆王，尉黎、危须、山国也都重新拥立了本国国王。到安帝时期，西域各国背叛汉朝。延光年间，班超的儿子班勇担任西域长史，再次出兵平定西域各国。元孟和尉黎、危须不肯归降。永建二年，班勇和敦煌太守张朗出兵击败他们，元孟才派遣儿子前往京城进贡。
蒲类国居住在天山以西的疏榆谷，东南距离西域长史治所一千二百九十里，距离洛阳一万零四百九十里。
国内有八百多户，人口二千多，可以作战的士兵七百多人。国民居住在帐篷里，追逐水草放牧，也比较懂得农耕劳作。国内出产牛、马、骆驼、羊各类牲畜，能够制作弓箭，出产优良的战马。
蒲类原本是个大国。从前西域归属匈奴统治，蒲类王得罪了匈奴单于，单于大怒，把六千多蒲类百姓迁徙到匈奴右部的阿恶地区，这个地方于是被称作阿恶国。阿恶国南边到车师后部，骑马需要走九十多天。被迁徙的百姓贫困羸弱，不少人逃亡到山谷之间，留下来的人在此建立了国家。
移支国的百姓居住在原先蒲类的土地上。有一千多户，人口三千多，能出战的士兵一千多人。国人勇猛好斗，以劫掠抢夺作为生计。全都披散头发，跟随牲畜追逐水草，不懂得农耕生产。国内出产的物产和蒲类国大体相同。
东且弥国东边距离西域长史治所八百里，距离洛阳九千二百五十里。有三千多户，人口五千多，能作战的士兵二千多人。国民居住帐篷，逐水草迁徙，也从事部分农耕。出产物品和蒲类国相近，居住地点不固定。
车师前王居住在交河城。河水分开环绕城池流过，所以取名交河。交河距离长史驻守的柳中八十里，东边距离洛阳九千一百二十里。管辖一千五百多户，人口四千多，可参战士兵二千人。
车师后王居住在务涂谷，距离长史治所五百里，东边距离洛阳九千六百二十里。管辖四千多户，人口一万五千多，能作战士兵三千多人。
车师前、后两部，加上东且弥、卑陆、蒲类、移支，合称车师六国，北边和匈奴接壤。车师前部向西连通焉耆北道，车师后部向西连通乌孙。
建武二十一年，车师和鄯善、焉耆一同派遣王子入朝侍奉，光武帝把他们的王子遣送回国，车师于是依附匈奴。明帝永平十六年，汉朝攻取伊吾卢，打通和西域的往来，车师才重新归附汉朝。匈奴派兵攻打车师，车师又投降北匈奴。和帝永元二年，大将军窦宪大败北匈奴，车师为之震动恐惧，前王、后王各自派遣儿子入朝进贡侍奉，朝廷赐给他们印信绶带、金银丝帛。永元八年，戊己校尉索頵打算废掉车师后部王涿鞮，改立破虏侯细致。涿鞮怨恨车师前王尉卑大出卖自己，于是出兵攻打尉卑大，俘获了他的妻子儿女。第二年，汉朝派遣将兵长史王林，调发凉州六郡的士兵以及羌、胡部众共二万多人，讨伐涿鞮，斩杀俘获敌军一千多人。涿鞮逃往北匈奴，汉军追击，将他斩杀，拥立涿鞮的弟弟农奇做车师后部王。到永宁元年，车师后王军就和他的母亲沙麻发动叛乱，杀害后部司马以及敦煌派遣来处理事务的官员。安帝延光四年，西域长史班勇攻打军就，大败叛军，斩杀军就。
顺帝永建元年，班勇率领车师后王农奇的儿子加特奴以及八滑等人，调遣精锐部队攻打北匈奴呼衍王，击败敌军。
班勇于是上书朝廷，立加特奴为车师后王，封八滑为后部亲汉侯。阳嘉三年夏天，车师后部司马率领加特奴等一千五百人，在阊吾陆谷突袭北匈奴，捣毁匈奴的帐篷居所，斩杀数百人，俘获单于的母亲、单于的叔母以及妇女数百人，牛羊十多万头，车辆一千多辆，兵器各类物资数量极多。阳嘉四年春天，北匈奴呼衍王率领军队进犯车师后部。皇帝认为车师六国靠近北匈奴，是西域的屏障，于是下令敦煌太守调发西域各国兵马，联合玉门关候、伊吾司马，合计六千三百名骑兵前去救援，在勒山突袭北匈奴，汉军作战失利。同年秋天，呼衍王又带领两千人攻打车师后部，攻破城池。桓帝元嘉元年，呼衍王率领三千多骑兵进犯伊吾。伊吾司马毛恺派遣官兵五百人，在蒲类海以东和呼衍王交战，全军覆没。呼衍王随即攻打伊吾屯田城池。当年夏天，朝廷派遣敦煌太守司马达，率领敦煌、酒泉、张掖属国官兵四千多人前去救援，出边塞抵达蒲类海，呼衍王闻讯领兵撤退，汉军没有取得战果就回师。
永兴元年，车师后部王阿罗多和戊部候严皓关系不和，心中愤怒就起兵反叛，围攻汉朝屯田的且固城，杀伤官吏士兵。后部候炭遮带领一部分人背叛阿罗多，向汉朝官吏归降。阿罗多处境窘迫，带着母亲妻子儿女以及一百多名骑兵逃往北匈奴。敦煌太守宋亮上书朝廷，拥立原先车师后王军就留在汉朝做人质的卑君为车师后王。后来阿罗多又从匈奴返回，和卑君争夺王位，收服了不少本国百姓。戊校尉阎详担心阿罗多会招引北匈奴，扰乱西域，就向他敞开信义，宣告许诺让他重新做王。阿罗多于是前来向阎详投降。朝廷就收回赐给卑君的印信绶带，改立阿罗多为王；依旧把卑君带回敦煌，将车师后部三百帐的百姓划拨给他管辖，供他役使，让他收取这些人的赋税。所谓一帐，就相当于中原的一户。
论曰：有关西域风土人情的记载，上古时代从来没有听说过。汉代张骞怀揣经略远方的谋略，班超立下封侯的壮志，最终能够在西域建立功业，安抚降服域外诸国。凡是被汉朝武力慑服，或是被财物利诱感召的部族，没有不进献本土珍奇宝物，送来王子做人质，俯首跪拜，向东朝拜天子。所以汉朝设置戊己校尉，分工处理西域事务；设立西域都护，总揽西域大权。率先归顺的，就赏赐黄金，赐给印绶；不肯臣服的，就擒获首领，在京城宫阙之下献俘。在肥沃的原野设立屯田，在要道之上设置驿站。使者车马奔驰，月月年年不曾断绝；西域的商胡贩客，天天都到边塞叩关往来。之后甘英一直走到条支，途经安息，遥望西海，眺望大秦。距离玉门、阳关四万多里的地域，没有不曾探访到的。至于各地风俗人性的优劣，物产的种类，江河山川的源头，气候寒暑的阻隔，攀高山、走栈道、踩绳索、渡沙漠的道路，还有会让人中暑头痛、遭受风灾鬼魅侵扰的地方，全都详尽记录情形，务求探明实情。
至于佛教的教化，起源于身毒，但是两汉的地方志都没有记载。张骞只记述那里气候湿热，当地人骑象作战；班勇虽然记述那里信奉浮图，不崇尚杀伐，但是对于精妙的经文、善巧的教化，却没有相关记述流传下来。我从后世的说法得知：那个国家比中原还要富庶，气候温润祥和，是神灵圣贤降临汇聚之地，贤良杰出的人物在这里诞生；神异诡怪的事迹，事理超出人间常理，灵验感应的故事，事情超脱尘世之外。而张骞、班超没有听说这些，难道是佛教的教义在过去时代被封闭，到末世才应运开启吗？如果不是这样，为什么记载会相差这么悬殊呢？
汉朝从楚王刘英开始，兴起斋戒祭祀的风气；桓帝又修建华盖，供奉佛像。莫非是深奥的义理没有翻译过来，只留下神明崇拜吗？细察佛教清净内心、解除烦恼的训诫，空与有一并遣除的宗旨，和道家典籍属于同一流。而且它崇尚仁爱、厌恶杀戮，去除弊害、推崇善举，所以贤明通达的士大夫大多喜爱这套学说。
但是它宏大迂阔，不合常理，奇异诡谲之处无穷无尽，就算是邹衍谈天的雄辩、庄周蜗牛角立国的寓言，也比不上它万分之一。又讲灵魂轮回，因果报应循环往复，看似明白，实则玄奥难晓，所以博学通达之人大多为之迷惑。
教化世俗本没有固定方法，顺应事物就会有不同际遇，取各家相通的要义，搁置那些难以考证的说法，那么大道就可以贯通了。
又譬如维摩诘的方丈小屋，可以容纳三万二千个狮子宝座，每个宝座高达八万四千由旬，高大庄严洁净，全部放进小屋也毫无妨碍；还有四大海水可以纳入一根毛孔，须弥山可以放进一粒芥子这类故事。
赞曰：遥远的西域诸国，处在天地的边荒。物产珍宝华美，民情虚浮放纵。不遵从华夏的礼法，也没有成文的典籍制度。如果没有神道教化，又哪里会有什么约束顾忌。
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