洪武二十年，朝廷敕令晓谕西平侯沐英等说：“近来御史李原名从平缅归来，得知蛮人情况诡诈，必定成为边患。敕令到达后，可立即在金齿、楚雄、品甸及澜沧江中道一带，修缮堡垒、深挖壕池，以巩固营栅，多置火铳作为守备。贼寇来犯，不要轻易与战。又因往年前往百夷之人，多贪图其财货，不顾事理，被诸蛮耻笑。从今以后，不许任何一人前往平缅，即使对文书往来，也要谨慎答复，不可疏忽大意。第二年（洪武二十一年，一三八八年），思伦发引诱各部蛮族进犯马龙他郎甸的摩沙勒寨。沐英派遣都督宁正将其击破，斩首一千五百余级。思伦发出动其全部部众，号称三十万人，大象百余头，进犯定边，想要报复摩沙勒战败之仇，新归附的各蛮族都为他卖力。沐英挑选三万精兵急速赶到，贼兵摆开象阵搏战。沐英列阵以弩密集射击，突入敌阵大声呐喊，大象多被射伤，那些蛮兵也有许多中箭而死，蛮兵气势稍稍受挫。次日，沐英率领将士，增设火枪、神机箭，轮番射击，大象奔逃，贼兵大败。官军捣毁其营寨，斩首三万余级，投降的士卒一万余人。大象死了一半，活捉三十七头。思伦发逃走，捷报上闻。皇帝派遣使者传谕沐英移师逼近景东屯田，加固营垒以等待大军集结，不要轻易接受他的投降。

洪武二十二年（一三八九年），思伦发派遣把事招纲等来禀奏：“往日的叛逆阴谋，都是把事刀厮郎、刀厮养所为。乞求免我一死，愿意交纳贡赋。”云南守臣上报朝廷。朝廷于是派遣通政司经历杨大用携带敕书前往传谕思伦发修臣子之礼，全部偿还前次兵费，或许可免问罪之师。思伦发听从命令，于是用大象、马匹、白银、方物入贡谢罪，杨大用又令他献出叛首刀厮郎等一百三十七人，平缅于是平定。从此以后，每三年前来朝贡一次。洪武二十七年（一三九四年），思伦发来朝，进贡马、象、方物。随后，朝廷派遣京卫千户郭均英前往赏赐思伦发公服、幞头、金带、象笏。

洪武二十八年（一三九五年），缅甸国王的使者前来禀奏，说百夷屡次用兵侵夺其领土。第二年，缅甸使者又来申诉。皇帝派遣行人李思聪等出使缅甸国及百夷。思伦发听到诏书，俯伏谢罪，愿意罢兵。正逢其部长刀干孟叛乱，李思聪凭借朝廷威德晓谕其部众，叛乱者稍稍退却。思伦发想依靠使者压服其部众，强行挽留他，用大象、马匹、金宝作为贿赂，李思聪晓谕之后推辞不受。归来后详细陈述当地的山川、人物、风俗、道路情况，写成《百夷传纪》进呈，皇帝褒奖了他。当初，平缅的风俗不崇信佛教。有僧人从云南到来，善于讲说因果报应之说，思伦发听信了他。又有金齿戍卒逃入其境内，能制造火硫、火炮之类的器械，思伦发喜欢他的技艺，让他系上金带，与僧人一同位列各部长之上。刀干孟等人不服，于是与其党羽叛乱，进攻腾冲。思伦发率领其家属逃往云南，西平侯沐春派人护送到京师。皇帝怜悯他，任命沐春为征南将军，何福、徐凯为副将军，率领云南、四川各卫军队前往征讨刀干孟。同时送思伦发回去，驻扎在潞江之上，招抚晓谕其部众。赐给思伦发黄金一百两、白银一百五十两、钞五百锭。又敕令沐春说：“思伦发穷途末路而归附我朝，应当派兵护送回去。如果到了云南，先派人前往晓谕刀干孟，不要依恃顽抗、终久不肯臣服，一定要归还他的主人。倘若不听从，就声讨其罪加以征伐。”

当时刀干孟既已驱逐思伦发，也害怕朝廷发兵，于是派人到西平侯处请求入贡，沐春上报朝廷。洪武三十一年（一三九八年）上奏：“刀干孟想借朝廷的威势来抗拒忽都，他说要入贡，不可相信。”皇帝派人传谕沐春说：“远方蛮人确实诡诈，姑且听从他的请求，审时度势相机处理，不要失去战机。”沐春派兵送思伦发到金齿，派人晓谕刀干孟，刀干孟不听从。沐春派遣左军都督何福、瞿能等，率兵五千征讨。越过高良公山，直捣南甸，大破叛军，杀死刀名孟，斩杀俘获甚众。回兵攻打景罕寨。该寨凭高据险，坚守不破，官军粮草器械都用尽了，贼势更加嚣张。何福派人向沐春告急，沐春率五百骑兵前往救援，趁夜赶到潞江，次日清晨渡江。率骑兵奔驰践踏，扬尘蔽天。贼兵没料到大军到来，惊惧万分，于是被击败。官军乘胜攻打崆峒寨，贼兵夜里溃逃。刀干孟派人乞降，事情上报后，朝廷认为他狡猾奸诈，命令沐春等待时机征讨。沐春不久病逝，刀干孟终究不肯投降。朝廷又命令都督何福前往征讨，不久，擒获刀干孟归来，思伦发才回到平缅，过了一年去世。

永乐元年（一四〇三年），思伦发的儿子散朋来朝，进贡马匹。朝廷赐给绒锦、织金文绮、纱罗，并按等次赏赐其随从钱钞。永乐二年（一四〇四年），派遣内官张勤等前往麓川颁赐。麓川、平缅、木邦、孟养都派人来进贡，朝廷分别赐给钞币。当时麓川平缅宣慰使思行发所派遣的头目刀门赖申诉孟养、木邦屡次侵夺其地。礼部请求把孟养、木邦的朝贡使者交付法司，治其罪。皇帝说蛮人之间互相攻夺是常事，抓一两个人治罪，不足以改变他们的习俗，而且曲直尚未分明，仓促治罪其使者，会失去远方的人心。命令西平侯晓谕他们，派遣员外郎左缉出使八百国，并派使者赐给麓川平缅宣慰司冠带、袭衣。

永乐五年（一四〇七年），麓川平缅所属孟外头目刀发孟来朝，进贡大象及金器，散朋也进贡马匹，朝廷分别赐给钞币。永乐六年（一四〇八年），思行发进贡马匹、方物谢罪，朝廷赐给金牌、信符。黔国公沐晟上言：“麓川、平缅所属孟外、陶孟等土官刀发孟之地，被头目刀薛孟侵夺占据，请命令思行发晓谕刀薛孟归还侵地。”朝廷听从。永乐七年（一四〇九年），思行发前来进贡，朝廷派遣中官云仙等携带敕书，赐给金织文绮、纱罗。到了麓川，思行发有失郊迎之礼，云仙责备了他。思行发惶恐不安，永乐九年（一四一一年），派遣刀门奈来进贡谢罪。皇帝宽宥了他，仍命令设宴犒劳其使者，并派使者赐给思行发文锦、金织纻丝纱罗。

永乐十一年（一四一三年），思行发请求由其弟思任发代理职务，朝廷听从。思任发派遣头目刀弄发进贡大象六头、马一百匹及金银器皿等物谢恩。永乐二十年（一四二二年），思任发派遣使者奉表进贡，并谢侵占南甸州之罪，朝廷派遣中官云仙携带赏赐物品前往并敕令告诫他。洪熙元年（一四二五年），派遣内官段忠、徐亮以新君即位诏书晓谕麓川。宣德元年（一四二六年），派遣使者晓谕西南蛮夷，按等次赐给麓川锦绮，因为他勤于修贡尽职。当时麓川、木邦争夺地界，各自向朝廷申诉，朝廷就让使者晓谕调解他们，使他们安分守己、不得互相侵越。黔国公沐晟上奏，麓川所属思陀甸火头曲比作乱，请求发兵征讨，皇帝命令姑且招抚。设置麓川平缅宣慰司所辖大店地的驿丞一员，以当地人刀捧怯担任，这是听从宣慰刀暗发的奏请。

宣德三年（一四二八年），云南三司上奏，麓川宣慰使思任发夺取南甸州之地，请求发兵问罪。皇帝命令沐晟会同三司、巡抚详细谋划上报。敕令思任发保境安民，不得侵犯邻境疆土，陷入恶逆之罪，以致加重罪责。沐晟认为思任发侵夺南甸、腾冲之罪不可宽宥，请求发官军五万及各土兵征讨。皇帝认为交阯、四川正在用兵，百姓劳苦未息，应当再行招抚晓谕。万不得已，就调云南土官军队及木邦宣慰司诸蛮兵进剿。宣德八年（一四三三年），派遣内官云仙携带敕书到麓川，赐给思任发币物，晓谕他不要与木邦争夺土地、对抗残杀。

正统元年（一四三六年），免除麓川平缅军民宣慰司所欠差发银二千五百两。因为思任发上奏其地被木邦侵夺，百姓稀少，无从缴纳。部里坚持认为不可，皇帝特别下令免除。当初，洪武年间，朝廷平定云南，只有百夷部长思伦发不肯归服，后来被头目刀干孟驱逐，赴京陈述申诉。朝廷命他为宣慰使，回去居住于麓川。分其地设置孟养、木邦、孟定三府，隶属云南；设置潞江、干崖、大侯、湾甸四长官司，隶属金齿。永乐元年，升孟养、木邦为宣慰司。孟养宣慰刀木旦与邻境互相仇杀而死，缅甸乘机吞并其地。不久，缅甸宣慰新加斯又被木邦宣慰所杀。当时思伦发已死，其子思行发袭职，也死了。次子思任发袭任麓川宣慰，其狡猾奸诈超过父兄，应交纳的差发金银不按时缴纳，朝廷对他稍有宽纵。正逢缅甸发生危难，思任发侵占了其地，于是想全部恢复其故地，举兵骚扰边境，侵占孟定府及湾甸等州，杀掠人民。而南甸知州刀贡罕也上奏麓川夺取其所辖罗卜思庄等二百七十八个村。于是沐晟上奏：“思任发连年累次侵夺孟定、南甸、干崖、腾冲、潞江、金齿等处，自立头目刀珍罕、土官早亨等相助行暴，叛乱形迹已经显露。近来又侵及金齿，势焰十分猖獗。已派遣各卫马步官军到金齿守御，乞求调大兵进剿。”朝廷下令选将，廷臣推举右都督方政、都督佥事张荣前往云南，协同镇守右都督沐昂率兵征讨。思任发正修缮贡礼希望拖延官军，而沐晟却轻信其投降，没有渡江之意。思任发于是派遣部众一万余人夺取潞江，沿江造船三百艘，想攻取云龙，又把死甸顺、江东等处的军余几乎杀尽。皇帝认为贼势日益严重，责备沐晟等姑息玩敌、养痈遗患。方政也到了军中，想出战，沐晟不许。方政造船想渡军过江，沐晟又不允许。方政愤懑难忍，于是独自率领部下与贼将缅简交战，攻破贼军旧大寨。贼兵逃奔景罕，指挥唐清又将其击败。又追击到高黎共山下，共斩三千余级。乘胜深入，逼近思任发于上江。上江是贼军的重地。方政远道进攻，疲惫不堪，向沐晟求援，沐晟恼怒他违犯节制擅自渡江，不派援军。过了很久，才派少量军队前往，到了夹象石，又不前进。方政追击到空泥，知道沐晟不来救援，贼兵出动象阵冲击，官军全军覆没，方政战死。沐晟听到败报，才请求增兵。皇帝派使者责问情况，仍调湖广官军三万一千五百人、贵州一万人、四川八千五百人，命吴亮、马翔统领，到云南听从沐晟节制，并敕令沐晟预先筹措粮饷。而沐晟畏惧获罪，暴病而卒。

当时思任发兵力越发横暴，进犯景东，剽掠孟定，杀死大侯知州刀奉汉等一千余人，攻破孟赖等寨，孟琏长官司各处都向他投降。思任发仍派人用大象、马匹、金银前来修贡，又致番书给云南总兵官，说：“起初因潞江安抚司线旧法邀约一同报仇，后来线旧法反而诬陷我入寇，致使大军压境，惶恐无地自容。如今想派遣使者谢罪，乞求代为引导上奏。”皇帝颁下敕书准许赦免其罪。当时刑部侍郎何文渊上疏请求罢除麓川之师，诏命交廷臣商议。于是行在兵部尚书王骥及英国公张辅等，都认为“麓川忘恩负义、怙恶不悛，势在必诛，必须另选将领、操练士兵，以昭示天讨。如果思任发能及早悔祸，自缚到军门请罪，保全其性命的恩典，出自圣上裁夺。”皇帝认为说得对。不久，侍讲刘球又请求息兵，主张采纳何文渊的议论。兵部答复说麓川之征已有成命，只上报知闻。

正统六年（一四四一年），任命定西伯蒋贵为平蛮将军，都督李安、刘聚为副将，命兵部尚书王骥总督云南军务，大会诸道兵十五万征讨。当时思任发派遣贼将刀令道等十二人，率部众三万余人、大象八十头，抵达大侯州，想夺取景东、威远。而王骥将到金齿，思任发派人乞降，王骥接受其请降，暗中命令诸将分道进军。右参将冉保从东路攻打细甸、湾甸水寨，进入镇康，直奔孟定。王骥与蒋贵由中路到上江，会师腾冲。左参将宫聚从下江占据夹象石。到约定日期，合力围攻。贼兵拒守严密，火铳、弓弩、飞石交下如雨。次日，官军乘风焚烧其栅寨，火势整夜不息。官军力战，攻克上江寨，斩杀刀放戛父子，生擒刀孟项，前后斩馘五万余级，捷报上闻。

正统七年（一四四二年），王骥率兵渡过下江，打通高黎贡山道路。到腾冲，留都督李安领兵提防戒备。王骥由南甸到罗卜思庄，前军抵达杉木笼。当时思任发率部众二万余人占据高山，建立硬寨，连环七营，首尾相应。王骥派宫聚、刘聚分左右两翼缘岭而上，王骥率中军横击贼军，贼兵逃走。官军进军马鞍山，捣毁贼寨。贼寨两面依江壁立，周围三十里都立栅开堑，官军无法前进，而贼兵从小道暗中出兵绕到马鞍山后。王骥戒令中军不得妄动，命令指挥方瑛率精骑六千突入贼寨，斩首数百级，又诱败其象阵。而从东路进军的官军，会合木邦人马，招降孟通等寨。元江同知杜凯等也率车里及大侯蛮兵五万，招降孟琏长官司，并攻破乌木弄、戛邦等寨，斩首二千三百余级。各路齐集麓川，据守西峨渡口，以便与木邦互通信息。官军百道环攻，又纵火焚烧其营寨，贼兵死伤不计其数。思任发父子三人携带其妻子儿女数人，从小道渡江，逃奔孟养。官军搜获原先颁给的虎符、金牌、信符、宣慰司印及所掠取腾冲千户等印信共三十二枚。麓川平定。捷报上闻，诏命还师。当时思任发败走孟蒙，又被木邦宣慰司军队攻击，被追过金沙江，逃往孟广。缅甸宣慰卜剌当也起兵攻打他。皇帝命令木邦、缅甸，谁能效命擒获思任发献上，就把麓川之地赐给他。不久，思任发被缅人擒获，缅人挟持他以求土地。其子思机发穷困无路，乞求来朝谢罪，先派其弟招赛入贡，皇帝命令遣送回去安置在云南。思机发窥探到大军已经回去，图谋恢复，占据麓川出兵侵扰。于是又命令王骥、蒋贵等统率大军再次征讨麓川。王骥率师到金齿，思机发派头目刀笼肘偕同其子到军门求降。王骥派人到缅甸索取思任发，缅人假装答应却不遣送。王骥到腾冲，与蒋贵、沐昂分五营并进，缅人也聚众以待。王骥想乘大军之威攻打，见其兵众势盛，不易攻取，又怕多一个麓川这样的敌人，于是宣称犒赏军队，而命令蒋贵暗中焚烧其船数百艘，进兵逼迫。缅甸坚持前诏，一定要得到土地才交出思任发，又诡称以思机发结仇为借口。王骥于是急趋者蓝，捣毁思机发的巢穴，攻破之。思机发脱身逃走，官军俘获其妻子、部众，设立陇川宣慰司后回师。当时思机发窃据孟养，负险顽抗不服，安然自若。

正统十一年（一四四六年），缅甸才把思任发及其妻儿共三十二人献到云南。思任发在路途中绝食，奄奄一息。千户王政斩杀了他，把他的首级装函送往京师。其子思机发屡次乞降，派遣头目刀孟永等修复朝贡，献上金银。说蒙朝廷调兵征讨，无地逃死，乞求饶恕余生，言辞十分哀切。皇帝命令接受其贡品，因而敕令总兵官沐斌及参赞军务侍郎杨宁等，以朝廷既已宽贷思机发不死，要筹划善后长策上报，并赐敕晓谕思机发。正统十二年（一四四七年），总兵官黔国公沐斌上奏：“臣派遣千户明庸携带敕书招抚晓谕思机发，他因为所派的弟弟招赛尚未归还，疑虑恐惧不敢出来。近来缅甸因思机发掠取其牛马、金银，想进兵攻取。臣等商议派人分头晓谕木邦、缅甸诸宣慰司，命令他们聚集蛮兵，限期过江，分道讨伐思机发。臣等率官军万人驻扎腾冲，以助其声势。贼兵四面受敌，必定成擒。”朝廷听从。随后，命令授思机发之弟招赛为头目，供给冠带、月粮、房屋，隶属锦衣卫，其随从人员都令在驯象所服役。先前，招赛安置在云南，其党羽中有人想作乱，于是命招赛来京，并且希望以此招徕思机发。皇帝既已命令云南出兵剿灭思机发，及至沐斌等到达腾冲，督率诸军追捕，思机发终究不肯出来，潜藏隐匿于孟养，派遣其党徒前来进贡。朝廷许诺予以恩贷，他又不来了。沐斌因为春瘴发作，江水上涨无法渡江，粮食也缺乏，引兵而还。皇帝因沐斌出师无功，又命令兵部尚书靖远伯王骥总督军务，都督同知宫聚佩平蛮将军印，率南京、云南、湖广、四川、贵州官军、土军十三万人前往征讨。至此，王骥已是三次征讨麓川了。皇帝秘密晓谕王骥说：“万一思机发远逃，就先擒获刀变蛮，平定其巢穴。或者逃入缅地，缅人包庇，也要相机擒获。或许蛮众由此知道畏惧，大军不致白白出动。”又敕令晓谕沐斌，军事全部与王骥商议后执行。又敕令晓谕木邦、缅甸、南甸、干崖、陇川等宣慰司罕盖发等，各自整顿军队、备好船只，积蓄粮草以等候调度。

正统十四年（一四四九年），王骥率诸将从腾冲会师，由干崖造船，到南牙山弃舟登陆陆行，抵达沙坝，又造船到金沙江。思机发在西岸埋设栅栏拒守。大军顺流而下到达管屯，正逢木邦、缅甸两宣慰司军队十余万也列阵于沿江两岸，缅甸准备了二百余艘船作浮桥渡军，官军合力攻破其栅寨，获得积谷四十余万石。军队粮食充足，锐气倍增。贼兵率众到鬼哭山，在两座山峰上筑大寨，又筑两寨为两翼，再筑七座小寨，绵延百余里。官军分道并进，全部攻拔，斩杀俘获不计其数，而思机发、思卜发又逃奔而去。

当时王师越过孟养抵达孟那。孟养在金沙江以西，距离麓川一千余里，各部都震恐惊惧地说：“自古以来，汉人没有渡过金沙江的，如今王师到了这里，真是天威啊。”王骥回师，其部众又拥立思任发的小儿子思禄据守孟养之地作乱。王骥等考虑到军队久战疲惫，料定贼人不能彻底消灭，于是与思禄立约，准许土目统领各蛮族，像以前一样居守孟养，在金沙江边立石为界，发誓说：“石头烂了、江水枯了，你才能渡江。”思禄也害怕了，听从命令，于是班师。捷报上闻，皇帝为此告祭太庙。

景泰元年（一四五〇年），云南总兵官沐璘上奏：“缅甸宣慰已擒获思机发，又将思卜发放归孟养，恐怕缅人再把他当作奇货来要挟，不如暂缓索取，听任其自行献上。”朝廷听从。景泰五年（一四五四年），缅人索取旧地，左参将胡志等晓谕他们，把戛等处地方给他，缅人于是把思机发及其妻儿六人送到金沙江村，胡志等用槛车送往京师。南宁伯毛福寿上报，于是在京师诛杀思机发。景泰七年（一四五六年），思任发之子思卜发上奏：“臣的父兄犯法时，臣年幼无知。如今不敢像父兄那样行事，十分畏惧朝廷法令，谨备办差发银五百两、大象三头、马六匹及方物等，遣使入贡，只望上天皇帝哀怜。”朝廷于是赐敕告诫晓谕，并赏赐思卜发及其妻子锦币，其使者按等次赏赐钞币。

成化元年（一四六五年），总兵官沐瓚等因思任发之孙思命发到了京师，认为他是逆贼遗留下的孽种，不可久留，请求发配沿海登州卫安置，每月给米二石，朝廷听从。麓川灭亡。先前，麓川刚平定时，分其地设立陇川宣抚使司，因而以恭项为宣抚使。恭项本是麓川部长，首先归顺效力有功，因而命令在麓川故地开设宣抚司。后来，头目曩涣等又来归附，愿意捕贼效力。皇帝命令他们回去守卫本土，有功就加以升叙。凡是来归附的都照此例。于是任命刀歪孟为本司同知，刀落曩为副使，陇帚为佥事，都赐给冠带，这是听从宣抚恭项的奏请。恭项之子恭立来进贡，按例给予赏赐，并授恭立为长史。不久，陇川宣抚司丢失官印，请求再行颁给。皇帝责备恭项不能宣扬国威，反而丢失官印，罪在不赦，姑且从宽颁发。当时板蹇占据者蓝寨，侵扰陇川，百夫长刀门线、刀木立进兵围攻，斩杀板蹇等二十三人。诏命赐有功者都为冠带把事，并赏赐织金文绮。

正统十一年（一四四六年），木邦宣慰罕盖发来求取麓川故地。有司认为已设立陇川宣抚司，建官分管，把孟止之地给他，上报获准。正统十二年（一四四七年），敕令晓谕恭项说：“近来，总兵官上奏你与百夫长刀木立互相仇杀，人民心怀怨恨，想谋害你父子。如今把你迁到云南，使你不失安身之所，并派遣官员护送你的家属团聚，你应当体念朝廷的怜悯体恤，不要有所疑惧。”不久，总兵官上奏：“陇川招致祸乱，都是因为恭项滥杀无辜，刻薄残虐蛮人。同知刀歪孟为蛮众信服，乞请把恭项安置到别的卫所，以刀歪孟代替。”皇帝因恭项前来归附，屈法宽宥他，命令安置在曲靖，并派敕书前往晓谕。

景泰七年（一四五六年），陇川宣抚多外闷派人进贡大象、马匹及金银器皿、方物，朝廷按例赐给彩币、袭衣。仍命使者携带敕书赏赐他，因为多外闷初次修复朝贡的缘故。成化十九年（一四八三年），以陇川宣抚司多歪孟之子亨法代行其职。当初，陇川与木邦相邻，争夺土地互相仇杀，构兵不止。嘉靖年间，土舍多鲸杀死其兄自行袭职，朝廷交镇巡官按问，多鲸认罪伏法，归还职务给其兄之子多参。诏令宽免其罪，并告诫木邦罕孟不得再与多鲸勾结争夺职位。

万历初年，缅甸莽瑞体叛乱，来招诱陇川宣抚多士宁，多士宁不听从。其记室岳凤，江西抚州人，狡黠多智，在陇川经商，多士宁信任他，把妹妹嫁给他。岳凤曲意谄媚多士宁，暗中夺取他的权力，与三宣六慰各土舍罕拔等歃血结盟，诱骗多士宁前往摆古，归附缅酋。又暗中指使其子曩乌用毒酒鸩杀多士宁，并杀死他的妻女，夺取官印投奔缅甸，接受缅甸的伪命，代替多士宁为宣抚使。待到莽瑞体死，其子莽应里继位，岳凤父子臣服于他。诱使官军战败，把多士宁之母胡氏及亲族六百余人献给莽应里，全部杀害，多氏宗族几乎灭绝。当初，岳凤归附缅甸时，替莽瑞体招诱各部，抗拒中国，杀伤官军，叛逆之势逐渐形成，缅甸深为倚重他。过了很久，他又认为缅甸不足凭恃。而邓川土知州何钰，是岳凤的连襟，起初派人招降岳凤，岳凤抓住使者献给缅甸。到这时，何钰又百般开导，与他盟誓。当时官军也大举集结，诸将刘綎、邓子龙各率劲旅到达，四面环营壁立。岳凤恐惧，于是让妻子儿女及部曲前来投降。刘綎责令他献出金牌、符印及蛮莫、猛密之地。于是以送岳凤妻儿回陇川为名，分兵急趋沙木笼山，先占据其险要，而自己率领大军驰入陇川。岳凤料定无处可逃，于是到军门投降。刘綎又率兵进军缅甸，缅将先行逃走，留少量军队在陇川，刘綎攻打，岳凤之子曩乌也投降，刘綎于是带着岳凤父子前往攻打蛮莫，蛮莫贼兵知道岳凤已降，飞报莽应里，发兵图谋陇川。刘綎乘机掩杀，贼兵窘迫，乞求投降，捆绑缅人及大象、马匹前来献上。于是招抚孟养贼兵，贼将乘象逃走，追上擒获他。又移师围攻孟琏，生擒其首领，陇川平定。向朝廷献俘，皇帝为此告谢郊庙，当时是万历十二年（一五八四年）九月。过了一年，重新铸造陇川宣抚司及孟定府印，升孟密安抚司为宣抚司。添设安抚司两处，叫蛮莫、耿马；长官司两处，叫孟琏、孟养；千户所两处，一驻姚关，一驻孟淋寨，都命名为镇安；并铸造印记，在蛮莫建立大将行署。这是采纳云南巡抚刘世曾的建议。于是，多士宁之子多思顺袭任陇川宣抚使。

万历二十九年（一六〇一年），莽应里分道入犯，一路进入遮放、芒市，一路进入腊撒蛮颡，一路进入杉木笼，并出击陇川。多思顺抵挡不住，逃奔猛卯。缅甸起初以猛卯同知多俺为向导，进犯东路。到这时大军派木邦罕钦擒获多俺并杀死他。不久，多思顺死，蛮莫思正乘丧袭击陇川，占夺其妻罕氏。万历三十五年（一六〇七年），多思顺之子多安民因守将勒索贿赂，叛入缅甸。不久缅甸接受招抚，送多安民回来。多安民久据蛮湾，桀骜不驯，署永腾参将周会派两个指挥袭击他，官军战败。朝廷大军紧急征讨，其族人挟持其弟多安靖诛杀了他献上。当时多安靖尚年幼，势单力孤，诏令等他长大再给官印。多安民之弟安邦治也归附缅甸，后来寄居蛮莫。其地有马安、摩黎、罗木等山，极为险峻，是麓川所依恃作为巢穴的地方。

列传第二百三云南土司三

本卷所载土司：缅甸（两宣慰司）、干崖（宣抚司）、潞江、南甸（两宣抚司）、芒市、者乐甸、茶山、孟琏（即猛脸）、里麻、钮兀、东倘、瓦甸、促瓦、散金、木邦、孟密（安抚司，附孟养）、车里、老挝、八百（两宣慰司）。

缅甸（二宣慰司）

缅甸，是古代硃波之地。宋宁宗时，缅甸、波斯等国进献白象，缅甸与中国通好自此开始。其地在云南西南，最为穷僻遥远。有城郭房屋，多为楼居。元朝至元年间，屡次征讨，缅甸才入贡。

明太祖即位后，派遣使者携带诏书晓谕缅甸。使者到安南，停留了两年，因道路阻隔不能到达而返回，使者多死在途中。洪武二十六年（一三九三年），八百国使者入贡，说缅甸靠近其地，因路远不能自行通达。皇帝于是命令西平侯沐春派使者到八百国王所在之处，传达朝廷旨意。于是缅甸才派遣其臣子板南速剌到来，进献方物，朝廷慰劳赏赐了他。洪武二十七年（一三九四年），设置缅中宣慰使司，以土酋卜剌浪为宣慰使。洪武二十八年（一三九五年），卜剌浪派使者进贡方物，申诉百夷思伦发侵夺其境土。洪武二十九年（一三九六年），又前来申诉。皇帝派遣行人李思聪、钱古训晓谕缅甸及百夷各自罢兵守土，思伦发听从命令。正逢百夷部长刀干孟作乱，驱逐思伦发，因此缅甸之事得以了结。

永乐元年（一四〇三年），缅甸酋长那罗塔派使者入贡。并说缅甸虽是僻远之地，愿意臣属中国，但道路经过木邦、孟养，多受阻遏。乞求授予官职，赐给冠服、印章，或许可以免遭欺凌。诏令设置缅甸宣慰使司，以那罗塔为宣慰使，派遣内臣张勤前往赐给冠带、印章。于是缅甸有两个宣慰使，都入贡不绝。永乐五年（一四〇七年），那罗塔派使者进贡方物，谢罪。先前，孟养宣慰使刀木旦与戛里互相攻伐，那罗塔乘其间隙袭击，杀死刀木旦及其长子，于是占据其地。事情上报，诏令行人张洪等携带敕书前往晓谕责备。那罗塔恐惧，归还其境土，并派人到宫阙谢罪。皇帝晓谕礼部说：“蛮人既然服罪，就释放不再追究。”仍给以信符，令他三年一朝贡。当初，卜剌浪分其地，让长子那罗塔管理大甸，次子马者速管理小甸。卜剌浪死后，那罗塔全部收并其弟的土地人民。不久其弟又进入小甸，派人来朝，并申诉其情。敕令晓谕那罗塔兄弟和好如初，不要触犯天讨。永乐六年（一四〇八年），那罗塔又派人入贡，谢罪，并感谢朝廷赏赐金牌、信符，朝廷慰劳赏赐后遣回。永乐七年（一四〇九年），又派遣中官云仙等携带敕书赐给缅酋金织文绮。永乐十二年（一四一四年），缅人来报告被木邦侵掠。皇帝因那罗塔素来强横，派人晓谕他，让他与邻国修好，各守疆界。

洪熙元年（一四二五年），派遣内官段忠、徐亮以新君即位诏书晓谕缅甸。宣德元年（一四二六年），派使者前往晓谕云南土官，赐给缅甸锦绮。宣德二年（一四二七年），以莽得剌为宣慰使。当初，缅甸宣慰使新加斯与木邦互相仇杀而死，其子弟溃散。缅甸人共同推举莽得剌暂代袭职，朝廷准许。从此来贡者只署“缅甸”，而“甸中”的称呼不再出现。宣德八年（一四三三年），莽得剌派人来进贡，又派遣云仙携带敕书赏赐他，并晓谕他不要侵夺木邦之地。

正统六年（一四四一年），给缅甸信符、金牌。当时麓川思任发叛乱，朝廷将要征讨，命令缅甸调兵等待。正统七年（一四四二年），思任发兵败，渡过金沙江，逃往孟广，缅人攻打他。皇帝晓谕：能擒获并献上贼首的人，就把麓川之地赐给他。正统八年（一四四三年），总督尚书王骥上奏，缅甸酋长马哈省、以速剌等已擒获思任发，却不押解送来，只以麓川之地为说辞，朝廷于是有并征缅甸的命令。这时，大军已集结腾冲，缅甸使者致书，约定今年冬天送思任发到贡章交付。王骥与他约定日期，派指挥李仪等率精骑打通南牙山道路，抵达贡章，接受献俘，而缅甸人送思任发的竟然不来。正统九年（一四四四年），王骥驻师江上，缅人也严兵戒备，派人往来江中，窥探官军虚实。王骥因麓川未平，缅甸之难不可再起，于是令总兵官蒋贵等暗中焚烧其船数百艘，缅人溃逃，王骥也班师。于是总兵官沐昂上奏：“缅甸依恃险阻、党附贼人，应当加兵，但滇中连年征讨，财力困弊，旱涝相继，粮饷不足，不可轻举。臣已派人晓谕缅甸祸福，让他献出贼首。缅甸应当听从。”正统十二年（一四四七年），木邦宣慰罕盖法、缅甸故宣慰之子马哈省、以速剌，派使者偕同千户王政等献思任发首级及诸俘馘到京师，并进贡方物。皇帝命马哈省、以速剌同为宣慰使，赐敕奖劳，给冠带、印信。不久，以速剌上奏求取孟养、戛里之地，并请求大军赶快消灭思任发之子思机发兄弟，而自己出兵相助。皇帝晓谕他思机发可以不战而擒，应当立即消灭贼人以求分地，不要被他人所得。

景泰二年（一四五一年），赐给缅甸阴文金牌、信符。当时以速剌久获思机发而不献出，又放思卜发回孟养。朝廷知道他要挟，所以暂缓处置。景泰五年（一四五四年），缅人来索地，参将胡志把银戛等地给他，缅人才送思机发及其妻儿。皇帝认为思卜发既已远逃，不必穷追，仍加赏锦币，降敕褒奖。

成化七年（一四七一年），镇守太监钱能上言，缅甸宣慰声称贡章、孟养旧为其所辖，想重新得到。皇帝命令前往勘查，贡章系木邦、陇川分治，孟养系思洪发所掌管，并非缅甸之境，于是令云南守臣传谕饬令各部。而缅甸认为所求之地是前朝所许诺的，贡章是朝贡必经之路，乞求给予。又乞求以金齿军余李让为冠带把事，以备差遣。兵部尚书余子俊等认为思洪发没有听说有什么过失，怎能夺其地；李让是中国人，而让他做缅甸的把事，也不合体统，应当不许。皇帝命兵部晓谕其使者，孟养、贡章是你们朝贡所经过的地方，应当饬令边臣前往晓谕思洪发，让他开通道路往来，不得阻遏，其余不要多求。

弘治元年（一四八八年），缅甸来进贡，并说安南侵夺其边境。弘治二年（一四八九年），派遣编修刘戬晓谕安南罢兵。然而缅甸之地与孟养相邻，而孟养因缅甸先前捉拿思任发，所以怨恨缅甸。嘉靖初年，孟养酋长思陆之子思伦纠合木邦及孟密，攻破缅甸，杀死宣慰莽纪岁及其妻子，分据其地。缅甸向朝廷申诉，朝廷未予答复。嘉靖六年（一五二七年），才命令永昌知府严时泰、卫指挥王训前往勘查。思伦夜里纵兵鼓噪，焚烧驿舍，杀死携带金牌的千户曹义，严时泰仓皇逃走，于是另行立土舍莽卜信守其地后离去。正逢安凤之乱，无暇追究此事。

莽纪岁有个儿子叫瑞体，年少时逃到洞吾舅家藏匿，其酋长收养他为己子。长大后，占有了其地。洞吾之南有古喇，濒临大海，与佛郎机相邻。古喇酋长兄弟争立，瑞体为他们和解，因此古喇人感激瑞体，争相割地献给他，接受他的约束，称瑞体为哒喇。瑞体于是率领部众断绝古喇粮道，杀死其兄弟，尽夺其地，诸蛮都畏惧归服他。当时灭亡缅甸的是木邦、孟养，而与缅甸相抗衡的是孟密。孟密土舍兄弟争立，向瑞体申诉。瑞体于是纳其弟为女婿，改名思忠，遣回孟密，夺取其兄的官印，乘便借道攻打孟养及迤西诸蛮，以报前仇，又派其党羽卓吉侵犯孟养之境。后来卓吉被思真之婿、猛乃头目别混所杀，瑞体大怒，亲自率兵攻打别混父子，擒获他们。于是招诱陇川、干崖、南甸诸土官，想入寇。既窥知朝廷有备，又顾虑其他蛮人袭击其后，于是逃归。于是镇巡官沐朝弼等上报其事。兵部批复说，荒服之外，以不治为治。哒喇既已畏威远逃，传谕诸蛮，不许与之交通结纳。诏令准可。当时是嘉靖三十九年（一五六〇年）。

木邦土舍罕拔求袭职位不得，恼怒投奔缅甸，潞江宣抚线贵听说后，也投奔缅甸。瑞体自认为起于孤微，拥有兵众，威加诸部，中国又禁绝其朝贡，于是图谋内侵，就命令线贵催促召令陇川土官多士宁。多士宁说中国广大，告诫不要轻举妄动，瑞体稍稍息了念头。不久，多士宁被其下属岳凤所杀，干崖宣抚刀怕举也死了。罕拔于是请瑞体进入干崖，干崖归服，则陇川可以坐定。瑞体之子应里桀骜狡黠多智，对瑞体说：“陇川、干崖虽无主，但路远难以仓促攻取。孟养思个近在肘腋，又是我们的世仇，万一乘虚顺流而下，祸患难测。”瑞体深以为然，因而借木邦兵一万攻取干崖，而自己率兵侵犯孟养。到达后，屡次被思个打败，思个也退保孟伦，双方相持日久。而陇川书记岳凤欺其主年幼，私下携带贿赂投奔缅甸，与缅人结为父子。蛮莫土目思哲也迎附瑞体，调缅甸兵万余，出入于迤西界上，以牵制思个。又征调木邦罕拔之兵，在陇川会合岳凤，袭击孟密。

万历元年（一五七三年），缅甸兵到陇川，攻入其中。岳凤于是杀尽多士宁的妻子、族人亲属，接受缅甸伪命，占据陇川为宣抚使。于是与罕拔、思哲结盟，一定要攻下孟密，尊奉瑞体以抗拒中国。伪造锦囊象函贝叶缅文，自称“西南金楼白象主莽哒喇弄王”，写信报告天皇帝，书中轻慢之辞无以复加。罕拔又替缅甸招诱干崖土舍刀怕文，许诺让他代理其兄之职。刀怕文拒绝，与他交战。正逢应里率众二十万分戍陇川、干崖之间，以其兵骤然进逼，刀怕文溃败逃奔永昌。缅人于是夺取干崖官印，交给罕拔之妹，以女官代理宣抚，召盏达副使刀思管、雷弄经历廖元辅佐她，一同守卫干崖，以防中国。于是木邦、蛮莫、陇川、干崖诸蛮，全部归附缅甸，只有孟养没有归附。

金腾副使许天琦派指挥侯度持檄文招抚晓谕孟养。思个接受檄文，更加抗拒缅甸。缅甸大举发兵攻打，思个告急。正逢许天琦去世，代署其事者罗汝芳犒劳思个的使者，令其先回去等待援兵，于是调兵到腾越。思个听说援兵到来，大喜，令土目马禄喇送等领兵万余，断绝缅甸粮道，并引导大军在戛撒设伏，诱缅甸兵深入。思个率蛮卒冲击其前，而约定援兵从陇川尾随夹击。缅兵既败，粮道又绝，宰杀象马为食，瑞体窘迫不堪。正逢有人向巡抚王凝陈说，称此举生事不便，王凝派快马阻止援军。罗汝芳听到檄命而退兵，思个等待援兵不至。岳凤侦知这一情况，集结陇川兵二千兼程前进，引导瑞体从小道逃走。思个追击，缅兵大败，当是时几乎擒获瑞体。

万历六年（一五七八年），朝廷商议派使者到孟养，让思个归还所俘缅甸兵和大象，并赏赐金帛，好言慰谕他。瑞体不谢。万历七年（一五七九年），永昌千户辛凤奉命到孟密买象，思忠捉拿辛凤送到缅甸，缅甸把他遣回。这一年，缅甸又攻孟养，报复戛撒之怨。思个因无援兵而败，将逃往腾越，中途被其部下捉住，送往瑞体处，被杀，孟养之地全被吞并。万历八年（一五八〇年），巡抚饶仁侃派人招抚缅甸，缅甸不应。

万历十年（一五八二年），岳凤引导缅甸兵袭破干崖，夺取罕氏官印，俘获罕氏。不久，瑞体死，其子应里继位。岳凤唆使应里杀死罕拔，尽俘其部众。又游说应里起兵，大象数十万头，分道内侵。万历十一年（一五八三年），岳凤焚掠施甸，进犯顺宁。岳凤之子曩乌领众六万，突至孟淋寨，指挥吴继勋、千户祁维垣战死。又攻破盏达，副使刀思定求救不得，城破，妻子族人亲属都遭杀害。并且窥伺腾冲、永昌、大理、蒙化、景东、镇沅诸郡。巡抚刘世曾请求以南京坐营中军刘綎为腾越游击，移武靖参将邓子龙为永昌参将，各领兵五千前往进剿，并调诸土军应援。缅甸也合兵进犯姚关，刘綎与邓子龙在攀枝花之地大破缅军，乘胜追击，自万历十年十月至十一年四月，斩首万余级。又率兵出陇川、孟密，直抵阿瓦，缅将猛勺到刘綎处投降。猛勺是瑞体之弟。镇守陇川、孟养、蛮莫的缅将都逃走了，岳凤及其子都伏法被杀。官军平定陇川，于是回师。应里于是以其子思斗守阿瓦，又攻孟养、蛮莫，扬言复仇。副使李材备兵腾冲，派兵增援，战于遮浪，大破其象阵，生擒五千余人。

先前，蛮莫酋长思化投奔缅甸。李材派人招抚他，思化投降。万历十九年（一五九一年），应里又率缅甸兵围攻蛮莫，思化告急。正逢天热，军队行进不前，裨将万国春连夜驰至，多设火炬作为疑兵，缅人畏惧而退，官军追击击败其众。万历二十二年（一五九四年），巡抚陈用宾在腾冲设置八关，留兵戍守，招募人到暹罗约定夹攻缅甸。缅甸起初以猛卯酋长多俺为向导，进犯东路。到这时派木邦罕钦擒获多俺并杀死他，先前在猛卯筑堡，大兴屯田。这一年，缅帅思仁进犯蛮莫，官军击败他，斩杀其首领丙测。

万历二十三年（一五九五年），应里属下的孟琏、孟艮两土司请求朝贡，镇巡官上报。朝廷商议令原差官黎景桂携带银币赐给他们，到了边境，不肯接受。诏令以黎景桂首倡生事、贪功招辱之罪，交付法司审问。万历三十一年（一六〇三年），阿瓦雍罕、木邦罕拔之子罕盖都入贡，缅甸之势顿时衰落。暹罗得楞人又连年攻打缅甸，杀死缅甸长子莽机挝，古喇残破。自此缅甸不敢再内犯，然而靠近缅甸的诸部归附它仍如当初。崇祯末年，蛮莫思绵替缅甸镇守曩木河。及至黔国公沐天波等随永明王逃往蛮莫，思绵派人报告缅甸。缅甸派人迎接，传话叙述万历时事，并拿出神宗玺书，索取当今印篆比对，以为是伪造。沐天波拿出自己的官印与先前所颁发的文檄比对没有差错，缅人才相信。大约自天启年以后，缅甸断绝贡职，所以无从考证了。

干崖（宣抚司）

干崖，旧名干赖夹，僰族人居住于此。东北与南甸接壤，西面连接陇川，有平川和众多山冈。境内气候很热，四季都养蚕，用其蚕丝织成五色土锦进贡。元朝中统初年，归附朝廷。至元年间，设置镇西路军民总管府，辖领三个甸。洪武十五年（一三八二年），改为镇西府。永乐元年（一四〇三年），设置干崖长官司。永乐二年（一四〇四年），颁给信符、金字红牌并赐给冠服。永乐三年（一四〇五年），干崖长官曩欢派头目奉表进贡马匹及犀牛、大象、金银器，谢恩，朝廷赐给钞币。永乐五年（一四〇七年），设置古剌驿，隶属于干崖。曩欢又派其子刀思曩朝贡，按例赐予赏赐。从此，每三年朝贡不绝。宣德六年（一四三一年），改隶云南都司。当时长官刀弄孟上奏，其地靠近云南都司，而每年向金齿卫缴纳差发银，路途遥远，乞求改隶，把银输交给布政司。朝廷听从。正统三年（一四三八年），诏命仍隶属金齿军民指挥使司。正统六年（一四四一年），升干崖副长官刀怕便为长官司长官，赐给彩币，因其归附后屡次立功，这是听从总兵官沐昂的奏请。正统九年（一四四四年），升干崖为宣抚司，以刀怕便为宣抚副使，刘英为同知，这是听从总督王骥的奏请。

弘治三年（一四九〇年），干崖土舍刀愈怕欺侮其侄刀怕落年幼，劫夺官印，夺取职位。蛮众不服，于是起兵互相攻战。弘治四年（一四九一年），按察司副使林俊同参将沐详发文书前往晓谕，才息兵归还官印。事情上报，皇帝因镇巡官没有及时奏报，责备了他们。嘉靖三十九年（一五六〇年），缅酋莽瑞体叛乱，招诱干崖诸土官入寇。万历初年，宣抚刀怕举死，其妻罕氏，是木邦宣慰罕拔的妹妹。罕拔既已叛附缅甸，召令刀怕举之弟刀怕文袭职臣服缅甸，并许配以妹妹。刀怕文不接受，与罕拔交战。缅兵十万骤然进逼，刀怕文溃逃奔往永昌。罕拔于是夺取干崖官印交给罕氏。万历十年（一五八二年），陇川岳凤攻破干崖，夺取罕氏官印。万历十一年（一五八三年），游击刘綎攻破陇川，岳凤投降，追索官印终究没能得到。而干崖部众自相承袭替代，也无从考究了。

潞江（安抚司）

潞江，地在永昌、腾越之间，南面背靠高仑山，北面临潞江，是官道的咽喉要地。此地瘴疠很多，蛮人称为怒江甸。元朝至元年间，隶属柔远路。永乐元年（一四〇三年），归附朝廷，设置潞江长官司。其地旧属麓川平缅，西平侯上奏其地广人稠，应当设置长官司治理。永乐二年（一四〇四年），颁给信符、金字红牌。永乐九年（一四一一年），潞江长官司曩璧派其子维罗法进贡马匹、方物，朝廷赐给钞币，不久升为安抚司。曩璧来朝，进贡大象、马匹、金银器，谢恩。

宣德元年（一四二六年），曩璧派人进贡马匹，请求改隶云南布政司，朝廷听从。派遣中官云仙携带敕书及绮币赏赐曩璧。宣德三年（一四二八年），黔国公沐晟上奏，潞江千夫长刀不浪班叛归麓川，劫掠潞江，驱逐曩璧逃入金齿，占据潞江驿，驱逐驿丞周礼，立寨固守，断绝道路，请求发兵征讨。皇帝敕令沐晟与三司计议。宣德五年（一四三〇年），沐晟上奏，刀不浪班畏罪，归还所占之地，回归旧部，照旧输纳徭役，乞求宽宥。上报获准。这一年，设置云南广邑州。当时云仙回来上言：“金齿广邑寨，本是永昌副千户阿干所居。阿干曾奉命招收生蒲五千户归向教化。如今阿干之孙阿都鲁同蒲酋莽塞等赴京进贡方物，乞请在广邑设置州，让阿都鲁掌管州事，把熟蒲及所招的生蒲隶属其下。”皇帝听从，于是以阿都鲁为广邑州知州，莽塞为同知，铸造官印赐给他们。宣德八年（一四三三年），改金齿永昌千户所为潞江州，隶属云南布政司，以千夫长刀珍罕为知州，刀不浪班为同知，设置吏目及清水关巡检各一员。

正统三年（一四三八年），依从黔国公沐晟的奏请，改潞江安抚司仍隶属金齿，完全恢复旧制。正统五年（一四四〇年），安抚使线旧法把麓川思任发叛乱之事前来报告，朝廷晓谕他整兵以待。不久，麓川贼派部众夺取占据潞江，杀伤官军，潞江于是削弱。

正德十六年（一五二一年），安抚司土官安捧夺其从弟安掩的庄田三十八处，安掩向官府诉讼，官府不予受理。安捧于是集结蛮兵围攻安掩的寨子，纵火屠掠，安掩母子、妻妾及蛮民男妇死八十余人，安捧占据了其地。官军设计诱捕了他，安捧死于狱中。皇帝命令戮尸弃市，其子安诏及党羽都被处斩。天启年间，有个叫线世禄的，继袭安抚之职。

南甸（宣抚司）

南甸宣抚司，旧名南宋，在腾越南面半个山脚下，其山巅北面多霜雪，南面则炎热瘴气如蒸。元朝设置南甸路军民总管府，辖领三个甸。洪武十五年（一三八二年），改为南甸府。永乐十一年（一四一三年），改为州，隶属布政司。宣德三年（一四二八年），南甸被麓川侵夺，有司请求征讨。朝廷不许，降敕告诫晓谕麓川，让他归还侵地。宣德五年（一四三〇年），南甸州上奏：“先前被麓川宣慰司夺去境土，赖朝廷威力收复。若不设置官司以勘正疆界，恐怕侵夺不会停止，乞请设置四个巡检司镇守。”皇帝命令吏部任命官员。宣德八年（一四三三年），又上奏：“与麓川接境，从前十二个百夫长在腾冲千户所时，依靠邦哈等处军民兼守。后来麓川侵占据守，十多年不能守卫。如今蒙敕令晓谕归还，私下担心再次被侵夺，百姓逃移，乞请在赖邦哈、九浪、莽孟洞三处各设巡检，以土军杨义等三人担任。”诏命交三司勘查复核，予以任命。

正统二年（一四三七年），土知州刀贡罕上奏：“麓川思任发夺取其所辖罗卜思庄二百七十八个村，乞请派使者携带金牌、信符晓谕他退还。”皇帝敕令沐晟处置并奏报。麓川之役从此开始。正统九年（一四四四年），升州为宣抚司，以知州刀落硬为宣抚使，通判刘思勉为土同知。正统六年（一四四一年），颁给金牌、信符、勘合，加敕晓谕他。正统十年（一四四五年），免除所欠差发银两，令其安居乐业之后，仍按前例科征。

天顺二年（一四五八年），重新设置南甸驿丞一人，以土人担任。当时宣抚刀落盖上奏南宁伯毛胜派腾冲千户蔺愈侵占其招八之地，逼迫百姓逃窜。敕令云南三司官员会同巡按御史到其地勘查，把所占田寨退还，惩治毛胜、蔺愈之罪。

南甸所辖的罗卜思庄与小陇川，都是百夫长的分地。知事谢氏居住在曩宋，闷氏居住在盏西，所属部落一直延伸到金沙江，地域最广。宣抚司以东十五里叫蛮干，宣抚世代居住于此。以南百里有关，立木为栅，周长一里。叫南牙，山势很高，绵延一百余里，官道从山上经过。山上有石梯，蛮人据守以为天险。

芒市（长官司）

芒市，旧称怒谋，又叫大枯夹、小枯夹，在永昌西南四百里，就是唐史所说的茫施蛮。元朝中统初年归附。至元十三年（一二七六年），设立茫施路军民总管府，辖领两个甸。洪武十五年（一三八二年），设置茫施府。正统七年（一四四二年），总兵官沐晟上奏：“芒市陶孟刀放革派人来申诉，说与叛寇思任发有仇。如今思任发已逃去，思机发兄弟三人来居麓川者蓝地方，愿意擒获献上。”兵部说：“刀放革先前与思任发同恶，如今势穷才说结怨，谲诈难信。应当敕令晓谕刀放革，如能弃逆效顺，当暗中调土兵助剿思机发。”朝廷听从。正统八年（一四四三年），思机发令其党羽涓孟车等来攻芒市，被官军击败。刀放革前来投降，靖远伯王骥请求设置芒市长官司，以陶孟刀放革为长官，隶属金齿卫。成化八年（一四七二年），木邦曩罕弄作乱，抢掠陇川。敕令芒市等长官司整兵听候调遣。万历初年，长官放福与陇川岳凤联姻，引导缅寇进犯松坡营。事情败露，被处死，立舍目放纬掌管司事，辖属于陇川。芒市川原广阔，田土富饶，而居民稍显脆弱。

者乐甸（长官司）

者乐甸，本是马龙他郎甸猛摩之地，名叫者岛。洪武末年归附，隶属云南布政司。永乐元年（一四〇三年），设置者乐甸长官司，改隶云南都司，因为沐晟说其地广人稠。永乐十八年（一四二〇年），长官刀谈来朝，进贡马匹。从此，都以刀氏世代掌管司事。其地山势险要、瘴气多，介于镇沅、元江、景东之间。日日从事攻战，铠甲器械锋利，兵员虽少而纪律严明，各部都畏惧它。

茶山（长官司）

茶山长官司，永乐二年（一四〇四年），颁给信符、金字红牌。永乐八年（一四一〇年），长官早张派人进贡马匹。宣德五年（一四三〇年），设置滇滩巡检司。因为长官司上奏滇滩正当茶山、瓦高之冲要，蛮寇出没，百姓不得安宁，通事段胜颇明事理，能安定人心，乞请设置巡检司，以段胜为巡检。朝廷听从。

孟琏（长官司）

孟琏长官司，永乐四年（一四〇六年）四月设置。当时孟琏头目刀派送派其子坏罕来报告说，孟琏旧属麓川平缅宣慰司，后来隶属孟定府。而孟定知府刀名扛也是原平缅头目，素来与之平起平坐，乞求改隶。于是设置长官司，隶属云南都司，命刀派送为长官，赐给冠带、印章。正统四年（一四三九年），思任发反叛，以兵攻破孟琏，孟琏于是投降麓川，被木邦宣慰罕盖法击败。正统七年（一四四二年），总督王骥征讨麓川，招降孟琏、亦保等寨。敕令赐给孟琏故长官司刀派罕之子派乐等彩币，因为麓川平定的缘故。嘉靖年间，孟琏与孟养、孟密诸部互相仇杀数十年，司废。到万历十三年（一五八五年），陇川平定，重新设置，称为猛脸。

里麻（长官司）

里麻长官司，永乐六年（一四〇八年）设置，隶属云南都司，以刀思放为长官。当时思放任里麻招刚。招刚是西南蛮族旧有的官名。思放登记其地户籍来朝，请求授予官职，于是有这项任命，并赐给印章、冠带。永乐八年（一四一〇年），派遣头目进贡马匹。

钮兀（长官司）

钮兀长官司，宣德八年（一四三三年）设置。钮兀、五隆诸寨在和泥之地，其酋长任者、陀比等朝贡到京师，上报说当地偏远、蛮族众多，请求授予官职以统管民众。兵部请求设置长官司，朝廷听从了，于是任命任者为长官，陀比为副长官。

东倘长官司，宣德八年（1433年）设置，隶属缅甸宣慰司。当时缅甸宣慰使昔得密谋杀害当荡头目新把的，夺取他的土地。新把的派儿子莽只进贡大象、马匹和地方特产，请求设置长官司，以免再遭侵害杀害，朝廷答应了，于是设置东倘长官司，任命新把的为长官。

瓦甸长官司，起初隶属金齿，永乐九年（1411年）改隶云南都司。土官刀怕赖说金齿路远、都司较近，所以改隶都司。宣德八年（1433年）设置曲石、高松坡、马缅三个巡检司。当初，长官司说当地山高林密、盗贼出没、百姓不得安宁，请求设置巡检司，授予通事杨资、杨中、范兴三人，获准。于是任命杨资驻守曲石，杨中驻守高松坡，范兴驻守马缅。正统五年（1440年），长官早贵被思任发擒获，他杀死看守者十七人，携带全家前来归附。皇帝嘉许他的忠顺，命有关部门褒奖赏赐，任命早贵为安抚使，赐给彩币、诰命。

促瓦、散金两个长官司，都是永乐五年（1407年）设置，隶属云南都司。当地原属麓川、平缅。当地蛮族注甸八等人来朝，请求另设长官司，获准，任命注甸八等人为长官，分别发给印章。

木邦，又名孟邦。元朝至元二十六年（1289年）设立木邦路军民总管府，辖领三甸。洪武十五年（1382年）平定云南，改设木邦府。建文末年，土知府罕的法派人进贡马匹和金银器，获赐钞币。永乐元年（1403年）派内官杨瑄带着敕书晓谕木邦各土官。第二年派人来进贡。当时麓川控告木邦侵占土地，命西平侯晓谕他们，于是改木邦为军民宣慰使司，任命知府罕的法为宣慰使，赐给诰命和印章。当时官军征讨八百，罕的法发兵助战，攻下江下等十余座寨子，斩首五百余级。皇帝下诏派镇抚张伯恭、经历唐复前去赏赐白金、锦币，对其部属也按等级赏赐。第二年派使臣进贡大象、马匹和地方特产谢恩，按例颁赏，又额外赐给其母和妻子锦绮。罕的法去世，其子罕宾发来朝，请求承袭，命赐冠服。永乐七年（1409年）派使臣谢恩，又派人上奏说缅甸宣慰使那罗塔多次引诱宾发反叛，宾发不敢顺从叛逆，如果天朝大军到来，发誓一定效力。皇帝嘉许他的忠诚，派中官徐亮带着敕书慰劳，赐白金三千两、锦绮三百表里，祖母、母亲、妻子各赐织金文绮、纱罗五十疋。从此，每三年派使臣进贡大象、马匹。永乐十一年（1413年），宾发派使臣献上缅甸俘虏。当时木邦攻破缅甸城寨二十余座，多有斩获，献到京师。

宣德三年（1428年）派中官徐亮带着敕书和文绮，赐给承袭职务的宣慰使罕门法及其祖母、母亲、妻子。宣德八年（1433年），木邦与麓川、缅甸各自争夺土地，向朝廷诉讼，皇帝命沐晟会同三司、巡按共同勘察。

正统三年（1438年）征讨麓川，敕令木邦出兵会剿。正统五年（1440年），总兵官沐昂派人从小道到达木邦，得到回报，知道宣慰使的祖母美罕板、其孙宣慰使罕盖法与麓川战于孟定、孟琏之地，杀死部长二十人，斩首三万余级，缴获马匹、大象、器械甚多。皇帝嘉许其功，加授罕盖法怀远将军，封美罕板为太淑人，赏赐金带、彩币。正统七年（1442年），总督王骥上奏，罕盖法派兵攻下麓川的板罕、贡章等寨，追至孟蒙，俘获其家小七人、大象十二头，麓川首领思任发父子逃往孟广。皇帝命指挥陈仪前去慰劳，并说：“木邦能自效出力，若活捉贼首献上，就把麓川的土地人民作为酬赏。”正统八年（1443年）免除木邦每年承办的金一万四千两。木邦派人谢恩，并献上所获思任发家属，又赐敕书和彩币奖赏慰劳。正统十一年（1446年），缅甸献上思任发的首级，木邦也派使臣一同进献，并修奉贡职，借此求取麓川之地。兵部认为麓川已设置陇川宣抚司，请求把孟止之地给他，并派官谕祭其母，以表彰忠勤，免除木邦三年每年应办的银子八锭，获准。

景泰元年（1450年），罕盖法上奏乞求陇川边界的者阑、景线之地，未能如愿，罕盖法之子罕落法随即发兵占据。陇川宣抚使刀歪孟向总兵官沐璘申诉。沐璘派使晓谕他归还，而把底麻之地给他。景泰四年（1453年），罕落法承袭父职。族人生事，罕落法避居孟更，派人到总兵官处求救。沐璘把情况上报，诏令左参将胡志调兵安抚晓谕，与他的族人和部众结盟而还。然而罕落法仍避居孟都不敢回去。孟都蛮地区地近陇川，每年调蛮兵二百人轮番护卫他。

天顺元年（1457年），镇守中官罗珪上奏：“罕落法与所部互相攻伐，派人求援。臣等商议委派南宁伯毛胜、都督胡志酌量调集官军，相机剿捕。”皇帝认为并未侵犯边疆，不许可。天顺二年（1458年），罕落法上奏被思坑、曩罕弄等攻击，请求派兵剿除，命总兵官处置。天顺六年（1462年），总兵官沐瓒上奏罕落法屡次侵扰陇川之地，想调回拨守贵州的八千兵士防御，诏令留下一半。

成化十年（1474年），木邦所辖的孟密蛮妇曩罕弄等侵扰掠夺陇川，黔国公沐琮上报。曩罕弄是已故木邦宣慰使罕揲法之女，嫁给孟密部长思外法，当地有宝井。罕揲法去世，孙子落法继位。曩罕弄仗着尊长身份，不愿受人节制，唆使族人与之争夺。景泰年间，背叛木邦，驱逐宣慰使，占据公署，杀掠邻近的陇川、孟养，兵力日益强盛，自称“天娘子”，其子思柄自称宣慰使。黔国公沐琮上奏委派三司官前往安抚，曩罕弄骄横不服，还想对外勾结交趾之兵，逼胁木邦、八百各部，沐琮等再次上报。兵部尚书张鹏主张用兵。皇帝下诏令廷臣集议，都认为孟密与木邦互相仇杀，并未侵犯边境，只宜安抚晓谕。于是命副都御史程宗乘驿传与译字序班苏铨前往，当时是成化十八年（1482年）。过了一年，孟密思柄派人入贡，按土官之例设宴赏赐。随后，孟密上奏被木邦侵扰，请求另设安抚司。张鹏认为太监覃平、御史程宗安抚驾驭已有成效，于是命程宗巡抚云南，敕令覃平同去金齿劝谕，其孟密之地或仍隶木邦，或另设安抚司，处置后具奏。当初，曩罕弄窃据孟密，对木邦怀有二心。她害怕邻境不平，派人从小道到达云南，再到京城，献上宝石、黄金，请求开设治所，直属布政司。阁臣万安想答应，刘珝、刘吉都认为孟养原是木邦属夷，如今曩罕弄反叛而向朝廷请命，若答应她，则土官谁不解体。苏铨私下把这告诉程宗。程宗又上奏说曩罕弄与木邦仇杀已久，形势难以再合，已晓谕诸蛮，示以朝廷德意，赦免其罪，开设衙门，令其归还所侵占之地，诸蛮都踊跃听命，木邦也已允许服从，请求就照此施行。部里复议，听从。成化二十年（1484年）于是设置孟密安抚司，任命思柄为安抚使。当时孟密倚仗宝井之利，借以结纳，而木邦被孟密侵夺，兵力积弱，不能报复，虽然屡次上奏申诉，终究不得伸张。

弘治二年（1489年），云南守臣上奏，孟密曩罕弄先后占夺木邦土地二十七处，又引诱其头目放卓孟等反叛，其势头必定要全部吞并才罢休。请求敕令八百宣慰司使其与木邦和好，互相救援，也敕令木邦宣慰使收复人心、亲爱骨肉，勿使孟密得以乘机诱叛，自致孤立衰弱。如果孟密听从晓谕，才允许曩罕弄之孙承袭。上报获准，并敕令云南守臣亲自到金齿晓谕，又降敕诘问责备先前镇巡官受贿招致侮辱、开启祸端的罪过。弘治三年（1490年）追究致仕的南京工部尚书程宗的罪。先前，程宗以右副都御史身份奉命率苏铨前往安抚晓谕，而苏铨收受思柄的金钱，欺哄程宗上奏设置孟密安抚司。苏铨又教思柄假装归还木邦之地，而占据如故，思柄更加骄横。到这时，木邦宣慰使罕挖法揭发其事，当时程宗已致仕，巡按请求追究其罪。案件审理完毕，皇帝认为事情发生在赦免之前，不予追究。弘治六年（1493年），云南守臣上奏孟密侵夺木邦，兵连祸结，将近四十多年，屡次安抚屡次反叛，势头愈加猖獗，请求调兵前往征讨。兵部商议认为孟密安抚司起初隶属布政司，如今改隶木邦，以致互相争杀，仍按当初隶属布政司可以息兵，获准。

当初，孟密再次反叛木邦，是因为木邦宣慰使罕挖法到孟乃寨亲自迎娶妇人，孟密土舍思揲乘虚袭击，占据木邦，诱降其头目高答落等，聚兵阻断道路。罕挖法不能回去，依附孟乃寨三年。于是巡抚张诰等会同上奏，商议派遣文武大员到孟密安抚晓谕，思揲仍不服。张诰于是派官督率陇川、南甸、干崖三个宣抚司，积粮开道，示以必征之势，又令汉官、土官舍人炫耀兵力以威慑。高答落等害怕，密谋归附罕挖法。思揲想杀他们，罕挖法向邻部求救，调土兵会合陇川等三宣抚之兵到蛮遮，共同包围。思揲害怕，于是罢兵。张诰等上奏其事，并请求赏赐有功者。兵部商议，罕挖法虽已回到木邦，思揲仍未悔罪，必须令他歃血同盟、归还土地、献出叛徒、永息争端，才可以论功行赏，上报获闻。

弘治九年（1496年），罕挖法与思揲各自派使臣来进贡，按例回报赏赐。当初，思揲围攻蛮遮，木邦宣慰使的妻子向孟养思陆求救。孟密素来畏惧思陆之兵，听说他将到，于是撤围而去。木邦与思陆密谋共同攻取孟密，于是蛮地之患，又在孟养了。自从万安、程宗勘察处置失当，诸酋长进退纷纭，中原用兵将近数十年。

嘉靖初年，思陆之子思伦与木邦宣慰使罕烈共同击杀缅甸首领莽纪岁，而瓜分其地。后来莽瑞体强盛，将要对木邦报仇。隆庆二年（1568年），木邦土舍罕拔报告请求承袭，有关部门索取贿赂而不为他请奏。罕拔发怒，与弟罕章聚兵阻断往来道路，商旅不能通行，而自己的食盐也缺乏断绝，向缅甸求取，缅甸赠送五千籝给他，从此感恩缅甸，携带金宝象马前往致谢。莽瑞体也厚加回报，双方十分欢洽，约为父子。莽瑞体死，其子应里听信岳凤之言，引诱罕拔并将其杀害，当时是万历十一年（1583年）。

罕拔之子进忠守卫木邦，应里派弟应龙袭击，其庶子罕凤与耿马舍人罕虔想擒获进忠献给应龙。进忠携带妻儿奔逃内地，罕虔等追到姚关，焚烧顺宁而去。万历十二年（1584年），官军大破缅兵于姚关，立其子钦。钦死，其叔罕盍约暹罗攻打缅甸，缅甸怀恨。万历三十四年（1606年），缅甸以三十万众包围其城。向内地求救，援兵不到，城陷，罕盍被掳。缅甸伪立孟密思礼统领其众。事情上报，罢黜总兵官陈宾，木邦于是灭亡。

（二）孟密

孟密自从思柄被授予安抚使，继任的是思揲、思真，思真活到一百一十岁。嘉靖年间，土舍兄弟争夺承袭，跑到缅甸申诉。缅甸人为立其弟，改名思忠，思忠于是以其地归附缅甸。万历十二年（1584年），思忠带着伪印来归附，命授予宣抚之职。随后又投奔缅甸，于是让其母罕烘代理掌管司印。缅甸攻打孟密，罕烘率子思礼、侄子思仁逃奔孟广，而孟密于是失守。万历十八年（1590年），缅甸又攻孟广，罕烘、思礼逃奔陇川，思仁逃奔工回，而孟广又失守。先前，思仁跟随罕烘逃奔孟广时，有一个甘线姑，是思忠的妻子。思忠投奔缅甸后，思仁与线姑私通，于是想娶她，而罕烘不许。到这时，罕烘携带线姑逃往陇川，思仁逃奔雅盖，率兵象进犯陇川，想掳走线姑，适逢陇川有防备，未能得逞，思仁也逃归缅甸，缅甸伪署思仁于孟密，食其地。当初，孟密有宝井，朝廷常派中官出镇，主管采办。武宗朝钱能最为横暴，到嘉靖、隆庆时还如此。万历二十年（1592年），巡抚陈用宾上言，缅甸首领拥众直犯蛮莫，借口说是奉开采使的命令，杀蛮莫思正以开通道路。全云南之祸，都从开采开始。当时税使杨荣纵容其下，以开采为名，恣意暴横，蛮人深受其苦。又想令丽江退还土地听任开采，缅甸首领因而得以拿此借口深入。巡按宋兴祖极力陈说其害，请求追还杨荣等，皇帝都不采纳。凡采办必先输送官府，然后与商贾贸易，每次前往五六百人。其下属有地羊寨，在孟密东面，往来道路必经之地。那里的人擅长幻术，采办人中强索其饮食的，多腹痛而死；自己所乘的马也倒毙，剖开一看，马腹里都是木石。思真曾进剿他们，杀死数千人，不能灭绝。到这时，又商议进剿，因兵少而中止。

（三）孟养

孟养，蛮名叫迤水，有香柏城。元朝至元年间，在孟养设置云远路军民总管府。洪武十五年（1382年）改为云远府。其地原属平缅宣慰司。平缅思伦发被其部下驱逐，逃到京师。皇帝命西平侯沐春派兵接纳他，归还故地。成祖即位，改云远府为孟养府，以土官刀木旦为知府。永乐元年（1403年），刀木旦派人进贡方物和金银器，赐赏遣归。永乐二年（1404年）改升军民宣慰使司，以刀木旦为使，赐诰印。永乐四年（1406年），孟养与戛里互相仇杀，缅甸宣慰使那罗塔乘机劫掠，杀刀木旦及其子思栾发而占据其地。事情上报，诏令行人张洪等带敕书晓谕斥责缅甸。那罗塔害怕，归还其境土。适逢木邦宣慰使罕宾法因那罗塔侵占孟养，请求亲自率兵征讨，于是攻破缅甸城寨二十余座，缴获其象、马献到京师。永乐十四年（1416年）重新设置孟养宣慰司，命刀木旦次子刀得孟为使，以刀木旦之侄玉宾为同知。自从刀木旦被害，司就废置，孟养人跟随玉宾散居干崖、金沙江各处的有三千余人。朝廷曾命玉宾署理宣慰使以安抚他们，所以仍命他为本司同知，令其率众复业。永乐十五年（1417年），刀得孟派使进贡马匹和方物。

宣德五年（1430年），刀玉宾上奏：“伯父刀木旦被杀，承蒙朝廷派官寻访玉宾，授任同知，又因缅甸之难受阻，寄居金齿二十余年。如今孟养之地又被麓川宣慰使思任发占据，请求派兵送我回归本土。”皇帝命黔国公沐晟遣送他回去，然而其地仍为思任发所有。当时任孟养宣慰使的名叫刀孟宾，也寄居云南。等到思任发战败逃奔缅甸，其子思机发暗藏于孟养，请求安抚。

正统十三年（1448年）敕令孟养头目伴送思机发来朝，答应给以升赏，思机发疑虑畏惧终究不来。皇帝因孟养宣慰头目刀变蛮等隐匿思机发，敕令历数其罪，说：“孟养是朝廷开设的，你们刀变蛮等敢违抗朝命，一是可讨伐。思机发是贼子，故意放纵不捕，二是可讨伐。你们孟养被思任发夺地，驱逐你们的宣慰使，如今在云南优厚供养，你们却与仇敌结党，三是可讨伐。云南总兵官世世代代管辖你们之地，奉命捕取贼子，你们不服从调度，四是可讨伐。你们不过以为山川险阻、官军不容易很快到达，又以为气候瘴疠、官军不能久居。势力强就抵抗敌人，力量弱就奔逃。却不知道从前马援远征标立铜柱，险阻不能伤害；诸葛亮五月渡泸水，炎蒸没有妨害，都能破灭蛮众，开拓境土。何况如今大军有必胜之机，麓川之师可为前鉴。你们应当速速悔过自图，令思机发亲自前来，仍给一官一地，令享生全。如不肯出来，你们立即擒获是上策；探知思机发所在，报告官军捕取是中策；若代他支吾、令其逃匿，则连同你们一起剿灭，后悔莫及了。”当时已三次征讨麓川，内廷旨意必定要生擒思机发，已密谕总督王骥，又敕谕以云南安置的孟养旧宣慰使刀孟宾为向导。等到出兵穷征，思机发终究逃走，不能得到。于是把孟养之地给缅甸宣慰使马哈省管治，命捕思机发，当时是正统十四年（1449年）。

景泰二年（1451年），思任发之子思卜发派使来进贡，请求管领孟养旧地。廷臣商议，孟养之地已给缅甸，岂可移易。当时朝廷虽不允许，然而思卜发已暗据其地，即使缅甸也不能夺走。思卜发死，子思洪发继位，从天顺、成化年间起，每次朝贡总是署上孟养地名，俨然自有了其地。

成化年间，孟养金沙江思陆发派人进贡象马，宴赐都按例。思陆发是思任发的遗孽。太监钱能镇守云南，思陆发屡次送珍宝给钱能，因此得以入贡，自称“孟养金沙江思陆发”，打算立功以承袭祖职。适逢孟密安抚土舍思揲侵占木邦之地，争杀多年，守臣商议征讨，思陆发于是请求自效。当时蛮众相传孟密畏惧思陆之兵，参政毛科向总兵、镇巡官请示，获准。思陆兵未到，思揲撤去。巡抚张诰商议调思陆之兵，令其合力捕思揲，于是派使催促他发兵。思陆派大陶孟伦索领蛮兵象马过江，伦索过江后，指着鹰对使者说：“我们这些人就像这鹰，夺得土地，就管它吃食罢了。”毛科听说后十分忧虑。当时思揲令陶孟思英以兵守蛮莫。孟养兵到，思英坚守不出，随即请和。孟养兵听说官军听从思英约降，颇有怨言。官军粮尽，急忙撤退。伦索也怕思英断绝其归路，取道干崖而还。毛科想到伦索先前的话，急忙告诫令孟养还兵守疆界，孟养不听。当初，靖远伯王骥与他立誓相约，没有总兵官符檄不得渡江。从此便违犯约定，多次兴兵过江与孟密作战。

弘治十二年（1499年），云南巡按谢朝宣上奏：孟养思陆本是麓川叛乱之余孽，流窜居住于金沙江外。成化年间，曾占据缅甸之听盏。弘治七年（1494年）征调其兵渡江，于是又占据腾冲之蛮莫。又纠合木邦之兵，攻烧孟密安抚司，杀掠蛮民二千余人，劫走象马金宝，有并吞孟密、觊觎故土之志。迤西人恭们、腾冲人段和为他出谋划策，屡次安抚不听。云南会城离孟养很远，声势难以接济。从前在金齿、腾冲添设镇守太监，为安抚蛮民之计。而近时太监吉庆贪暴无状，虽然曾表面上拒绝思陆的礼物，然而蛮人知道他贪婪，又怎么知道不会因为他拒绝而更进献呢。臣听说蛮莫等处是水陆会通之地，蛮方器用都从这里出产，江西、云南大理逃亡之民多投奔那里。云南差官每每多携带违禁物前往馈送，泄露我方虚实，成为他们心腹。镇夷关不过一个巡检罢了，怎能禁止。臣估计孟养甲兵不能抵中原一个大县，以云南之兵势相临，容易如同压卵。奈何一调就来，屡次安抚不退，都是镇巡官起初失策、逃亡奸人在中间谋划、抚蛮中官在后来坏事。恳请顾念边民困苦，将云南镇守太监只保留一员，另用指挥一员守备镇夷关，驱逐思陆退回江外，而把腾冲司移驻蛮莫，使木邦、孟密不得窥伺，才是万全之策。设若思陆冥顽不听抚谕，就应当决策用兵，使其无噍类，作为土官不法的警戒。

先前，吉庆已为思陆请求朝贡，到这时因谢朝宣的奏疏，一并下交镇巡官商议剿抚事宜，数年不决。

弘治十六年（1503年），巡抚陈金于是派金腾参将卢和抚谕思陆。卢和到腾冲，思陆派陶孟投书，送呈方物。卢和晓谕以祸福，令其撤兵过江，归还所占蛮莫等地，并调陇川、干崖、南甸三宣抚司的蛮兵和战象，随官军分道到金沙江。思陆于是派大陶孟伦索、怕卓等率所部来见，卢和等再次申谕。思陆听命，退还先前所据蛮莫等地十三处，撤回象马蛮兵，渡金沙江而归。又派陶孟、招刚等进贡大象六头、银六百两和金银器以示纳款。镇巡官上报，并奏言：“蛮莫等地原隶木邦，成化年间才为孟密所有，近来又被思陆占据，连年构祸，如今才平定。既不能再给木邦、孟密，又不能割给陇川、干崖、南甸三宣抚，宜暂时在腾冲每年檄调官军四百人轮番守卫。思陆先前有协助平定思揲之功，如今悔祸纳款，请求赐以名目、冠带，仍降敕奖谕。”部议认为蛮莫等处本是木邦分地，在大义上应归还木邦。其名目、冠带，贡使已说思陆不愿接受，不宜轻予，请赐敕厚加慰劳遣归。上报获准。当时思陆觊觎宣慰司印，部里坚持不给，于是仍然多次出兵与木邦、孟密仇杀，没有安宁之年。

嘉靖七年（1528年），总兵官沐绍勋、巡抚欧阳重派参政王汝舟等遍历诸蛮，晓谕以祸福。孟养思伦等各自愿进贡象牙、土锦、金银器，退还土地赎罪。于是认为蛮莫等十三处地方宽广，是诸蛮历年所争，若属腾冲司、檄军轮守，则烟瘴可忧；若属木邦，则地势辽远、蛮心不顺。不如仍属孟密管领，每年征收差发银一千两，而割孟乃等七处仍归木邦罕烈，则分愿均而忿争息。上报获准。

万历五年（1577年），云南巡按陈文燧上言，孟养思个与缅甸世代为仇，如今反而归顺缅甸。于是援引弘治朝先臣刘健曾议孟养之事，说思陆有官职还可以制约，即使没有官职，其僭越也照旧，不如趁机授予官职以抗缅甸。上报获准。万历十一年（1583年），缅甸被游击刘綎击败，孟养思威也杀缅甸使者投降刘綎。万历十三年（1585年），陇川平定，于是在孟养设立长官司。不久，长官思真又被缅甸掳走，部长思远护送思真的妻子来归，给以冠带，令其回去守卫。思远乘乱自立为宣慰使，进贡大象和方物。然而思远暴虐，各部怀恨，引缅甸兵到来，声称要归还思真，思远逃奔盏西。有个叫思轰的，内附，与蛮莫首领思正共同据险抵抗缅甸。万历三十年（1602年），缅甸攻打思正，思轰率兵倍道驰救，赶到时思正已被杀。万历三十二年（1604年），缅甸攻入迤西，思轰逃走而死，缅甸以头目思华守其地。思华死，其妻怕氏代理。缅甸人轮番戍守，连年征发，随行者十分痛苦，说：“孟养不亡，蛮人何得至此！”思轰之后叫放思祖，有众千余人，不敢回去，寄食于干崖。

按照旧制，宣慰使派遣之人都称“头目”，只有木邦和缅甸又有“陶孟”“招刚”等称呼，孟养又有“招八”的称呼，都见于奏章，顺应其习俗而不改。

（四）车里

车里，就是古时候的产里，是倭泥、貂党等诸蛮杂居之地，古时不通中原。元世祖命将兀良吉禋征伐交趾，经过其部，使其降服，设置撒里路军民总管府，辖领六甸，后来又置耿冻路耿当、孟弄二州。洪武十五年（1382年），蛮长刀坎来投降，改置车里军民府，以刀坎为知府。刀坎派侄丰禄进贡方物，诏赐刀坎及使者衣服、绮币十分丰厚，因为他初次奉贡来朝的缘故。洪武十七年（1384年）又派其子刀思拂来进贡，赐刀坎冠带、钞币，改置军民宣慰使司，以刀坎为使。洪武二十四年（1391年），子刀暹答继位，派人进贡大象和方物。洪武二十八年（1395年）因获赐诰命而谢恩，赏赐都按例。

永乐元年（1403年），刀暹答令其部下剽掠威远知州刀算党及民人而归。西平侯沐晟请求发兵征讨，皇帝命沐晟移文晓谕，如不悔改，即以兵继。又因车里已交纳威远之印，是悔过之心已萌，不必加兵。沐晟使者到，刀暹答果然害怕，归还刀算党和威远之地，派人进贡马匹谢罪。皇帝因其能改过，赦免他。从此频繁入贡。朝廷派往车里的内官，道经八百大甸，被宣慰使刀招散所阻。永乐三年（1405年），刀暹答派使请求举兵攻八百，皇帝嘉许其忠。八百服罪，敕令车里班师，又加以奖劳。永乐四年（1406年）派子刀典入国子监，实是暗中自纳人质。皇帝知道其隐情，赐衣币慰谕遣还，因路途辽远，命三年一贡，著为定例。永乐十一年（1413年），刀暹答去世。长子刀更孟自立，骄横凶狠失去民心，不久也去世。刀更孟长子霸羡年幼，众人推举刀赛署理司事。刀赛是刀更孟之弟刀怕汉。刀怕汉死，其妻以前夫之子刀弄冒充刀暹答之孙，请求承袭。永乐十五年（1417年）命刀弄袭宣慰使，以刀更孟从弟刀双孟为本司同知。永乐十九年（1421年），刀双孟说刀弄屡次以兵侵劫蛮民，请求另设治所，以安抚其众。诏令分其地，置靖安宣慰使司，升刀双孟为宣慰使，命礼部铸印给他。

宣德三年（1428年），云南布政司上奏刀弄、刀双孟互相仇杀，刀弄弃地投奔老挝，请求派官招抚。皇帝命黔国公计议。宣德六年（1431年），黔国公上奏，说奉命招抚刀弄，其母详言布政司差官刘亨征收差发金，刘亨已取去，本司又来征收，蛮民因此激变驱逐刀弄，刀弄逃入老挝，不久回到境内而死，未尝弃地外投，也未曾与刀双孟仇杀。皇帝命法司逮捕刘亨等治罪。宣德七年（1432年），车里土舍刀霸羡请求承袭，获准，派行人陆埙带敕书赐冠带、袭衣。宣德九年（1434年），靖安宣慰使刀霸供上言：“靖安原是车里之地，如今析分为二，以致有争端，请求仍并为一，岁贡按例。”皇帝听从其请，革去靖安宣慰，仍归车里，命刀霸供、刀霸羡共为宣慰使，让其上交所授靖安宣慰司之印。

正统五年（1440年）命贡使带敕书和绮帛回去赐给刀霸羡及其妻，嘉许其勤修职贡。正统六年（1441年），麓川宣慰使思伦发反叛，诏令给车里信符、金牌，命合兵剿贼。景泰三年（1452年）因刀霸羡奉调有功，免除其积欠的差发金。天顺元年（1457年），总兵官沐璘上奏：“刀霸羡自杀，弟板雅忠等已推立兄三宝历代承袭职务。如今板雅忠又作乱，纠合八百互相仇杀。”皇帝命沐璘尽快安抚晓谕，并勘查上奏应袭者。天顺二年（1458年），皇帝认为三宝历代虽是刀更孟之子，却是庶孽夺嫡、谋害刀霸羡、致板雅忠借兵攻杀，不当承袭。但蛮民推立，姑且顺从众愿，命其袭宣慰使。

成化十六年（1480年），交趾黎灏反叛，向车里颁布伪敕，约定会兵共同攻打八百，车里首鼠两端。云南守臣上报，派使敕令车里诸土官互相保障，不要怀有二心。成化二十年（1484年）又敕令车里等部，谨守封疆、防备交人入侵，不得轻易与敌往来文书，开启衅端招致侮辱。嘉靖十一年（1532年），缅甸首领莽应里占据摆古，蚕食诸蛮。车里宣慰使刀糯猛折而投缅甸，有大车里、小车里之称，以大车里应缅甸，而以小车里应中国。万历十三年（1585年）命元江土舍那恕前往招抚，刀糯猛重新归附，献驯象、金屏、象齿等物谢罪。诏令接受，听其复职。

天启七年（1627年），巡抚闵洪学上奏，缅甸人入侵孟艮，孟艮向车里求救，宣慰使刀韫猛派兵象万余赴援。缅甸人因此怀恨车里，兴兵报复，刀韫猛年已衰老，重贿求和。缅甸听说刀韫猛之子召河璇有个女儿名召乌冈、姿色美丽，责令献出乌冈。河璇用别的女子欺骗他们。缅甸知道是诈，十分愤恨，攻打车里更急。刀韫猛父子不能支撑，逃到思毛之地，缅甸追捕执拿而去。中原朝廷来不及过问，车里于是灭亡。

（五）老挝

老挝，俗称挝家，古时不通中原。成祖即位，老挝土官刀线歹进贡方物，开始设置老挝军民宣慰使司。永乐二年（1404年）以刀线歹为宣慰使，给其印。永乐五年（1407年）派人来进贡。随后皇帝因刀线歹暗中交通安南季犛，派使诘问责备，晓谕其悔过。永乐六年（1408年），刀线歹派人进贡象马、方物。永乐七年（1409年）又进金银器、犀象、方物谢罪。从此连年入贡，都按例赏赐。皇帝派中官杨琳前往赐文绮。永乐十年（1412年）来进贡，命礼部加赐。

宣德六年（1431年）派使带敕书奖谕宣慰使刀线达。宣德九年（1434年），老挝贡使还国，恐怕途中被其他部落所阻，发给信符，敕令孟艮、车里诸部派人护送。景泰元年（1450年）请求赐土官衣服。按旧例，没有加赐衣服的，命加赐锦币及其妻。成化元年（1465年）向老挝颁金牌、信符。成化七年（1471年）铸给老挝军民宣慰使司印，因为印都被贼焚毁。成化十六年（1480年），贡使到，适逢安南攻打老挝，镇守内官钱能上报。于是敕令其使者兼程返回，并酌量给路费。第二年，安南黎灏率兵九万，开山为三道，进兵破哀牢，进入老挝境内，杀宣慰使刀板雅及其二子。其幼子怕雅赛逃往八百，宣慰使刀揽那派兵送至景坎。黔国公沐琮上报，命怕雅赛袭父职，免除其贡物一年，赐冠带、彩币，以示优恤。随后怕雅赛想报安南之仇，期望中国发兵为助。皇帝认为老挝、交趾都服属中国已久，恤灾解难是中国的体统，令沐琮谨慎派人晓谕。

弘治十一年（1498年），宣慰舍人招揽章应承袭职务，派人来进贡，乘机请求赐冠带及金牌、信符。按制赏赐，其金牌、信符等镇巡官勘查上奏到日再给。十一月，招揽章派使入贡。吏部上言：“招揽章系舍人，未授职，僭称宣慰使，云南三司官冒奏违错，应治罪。”赦免。

嘉靖九年（1530年），招揽章上言：“交趾应承袭的长子光绍，被叔父驱逐，出逃老挝，想调象马送回。”守臣上言：“据招揽章之言，是畏惧收留逃亡之罪，并且假借我为制服之资，留他则开启衅端，遣他则招来兵祸，应听凭光绍自行回去，并责罚其私自收留之罪。”上报获准。嘉靖二十四年（1545年），云南巡抚汪文盛上言：“老挝土舍怕雅听说征讨安南，首先思奋，而且地广兵多，可独当一面。八百、车里与老挝相近，孟艮在老挝上流，都有很多兵象，可备征讨。请免其察勘，就令承袭，以备征调。”获准。嘉靖四十四年（1565年），土舍怕雅兰章派人进献舞牌牙象二头、母象三头、犀角十只，云南守臣上报。礼部认为不是进贡之期，且无汉、缅公文，只是来路险远、跋涉逾年，应接受其所贡，给赏遣回，不让赴京。上报获准。当时缅甸势力正张，剪除诸部，老挝也折而投缅甸，符印都丢失。

万历二十六年（1598年），缅甸战败，老挝来归附，奉职贡，请求颁印。命重新铸造老挝军民宣慰使司印给他。万历四十年（1612年）进贡方物，说印信毁于火，请求重新发给，抚镇官上报。第二年再次颁老挝印。当时宣慰使还进贡大象和银器、缅席，赏赐按例。从此不再来。其习俗与木邦相同，部长不知姓，分三等：一叫招木弄，一叫招木牛，一叫招木化。而任宣慰使的，是招木弄，每代只存一子，绝嗣则不再传。其地东至水尾，南至交趾，西至八百，北至车里，西北六十八程至云南布政司。

（六）八百

八百，世代相传部长有八百个妻子，各自领有一寨，因此叫“八百媳妇”。元初征讨它，因道路不通而还，后来派使招抚归附。元统初年，设置八百等处宣慰司。洪武二十一年（1388年），八百媳妇国派人入贡，于是设宣慰司。洪武二十四年（1391年），八百土官刀板冕派使进贡大象和方物。先前，西平侯沐英派云南左卫百户杨完者往八百招抚，到这时来进贡。皇帝对兵部尚书茹玮说：“听说八百与百夷交战，仇杀没有安宁之日。朕念八百宣慰远在万里之外，能修职奉贡，深见至诚。如今与百夷交战，应当有以处置。可以晓谕八百，令其练兵固守，等王师进讨。”从这时起到永乐初年，频繁派使入贡，赏赐按例。

永乐二年（1404年）设置两个军民宣慰使司，以土官刀招你为八百者乃宣慰使，其弟刀招散为八百大甸宣慰使，派员外郎左洋前往赐印诰、冠带、袭衣。刀招散派人进贡马匹和方物谢恩，命五年一朝贡。这年，派内官杨瑄带敕书晓谕孟定、孟养等部，道经八百大甸，被土官刀招散所阻，不能前进。永乐三年（1405年）派使晓谕刀招散说：“朕特颁金字红牌，敕谕与诸边为信，以禁止边吏生事扰害，用来造福尔众。诸宣慰都恭敬听命，无所违礼。只有你年幼无知，受小人孟乃朋、孟允公等迷惑，开启衅端生祸，使臣到境，拒绝不纳。廷臣都请兴师问罪，朕念八百之人岂都作恶，兵戈所至必及无辜，于心不忍。现在特派司宾田茂、推官林桢带敕前往晓谕，你能悔过自新，即将奸邪之人擒送京师，则境土可保。若仍昏迷不悛，就发兵问罪，孥戮不贷！”并敕西平侯沐晟严兵以待。用马军六百、步军一千四百护卫内官杨安、郁斌前往。又担心老挝乘车里空虚，或发兵掩袭，或与八百为援，可派其部长率兵一万五千前往防备。永乐三年（1405年），刀招你等派使捧金缕表文，进贡金结丝帽和方物。皇帝命接受，仍加赏赐。西平侯沐晟上奏：“奉命率师及车里诸宣慰之兵到八百境内，破其猛利石厓及者答二寨，又到整线寨。木邦兵破其江下等十余寨。八百害怕，派人到军门伏罪。”于是把所陈之词上奏。因而派使敕谕车里、木邦等说：“先前八百不恭朝命，你们请举兵诛讨。嘉许你们忠诚，已从所请。如今得西平侯奏，说八百已伏罪纳款。有罪能悔，宜赦免。敕到，你们全部停止进兵。”于是敕沐晟班师。永乐四年（1406年）降敕诫谕刀招散，刀招散派人进贡方物谢罪。皇帝认为不诚，拒绝。永乐五年（1407年）贡使又来谢罪，命礼部接受。

洪熙元年（1425年）派内官洪仔生带敕书晓谕刀招散。宣德七年（1432年）派人来进贡，乘机上奏波勒土酋常纠合土雅之兵入境杀掠，请求发兵征讨。皇帝认为八百大甸离云南五千余里，波勒、土雅都未曾归化，劳中原为远蛮服役不是良策，只降敕安抚晓谕而已。

正统五年（1440年），八百贡使上奏：“历年进贡方物，土民不识礼法、不通汉语。请求依永乐年间旧例，仍令通事捧金牌、信符，催督进贡，驿路令军卒护送，以免疏失。”获准。正统十年（1445年），给八百大甸宣慰司金牌、信符各一，因为先前所给牌符被暹罗国寇兵焚毁。

成化十七年（1481年），安南黎灏已攻破老挝，向车里颁布伪敕，约定会兵攻打八百。其兵暴死者数千，传言是被雷震死。八百因此派兵扼其归路，袭杀万余，交兵败还。土官刀揽那上报。黔国公沐琮上奏：“刀揽那能保障生民、击败交贼、救护老挝。交人曾以伪敕胁迫引诱八百，八百毁敕、用象践踏它，请求颁赏以旌表忠义。”皇帝命云南布政司给银百两、彩币四表里以奖励。成化二十年（1484年），刀揽那派人入贡。云南守臣上言：“交兵虽退，宜令八百诸部整顿军备。”弘治二年（1489年），刀揽那之孙刀整赖进贡方物，请求承袭祖职。兵部上言：“八百远离云南，是瘴毒之地，宜免勘察给予承袭。”获从，仍给冠带。其地东至车里，南至波勒，西至大古喇，与缅甸相邻，北至孟艮，自姚关东南行五十程才到。平川数千里，有南格剌山，山下有河，南属八百，北属车里。崇信佛教、厌恶杀戮，寺塔数以万计。有被侵犯才举兵，得报仇即止，俗称“慈悲国”。嘉靖年间，被缅甸吞并，其首领避居景线，称“小八百”。从此朝贡不再来。缅甸首领应里以弟应龙居景迈城，倚为右臂。万历十五年（1587年），八百大甸上书请求恢复，未得答复。当初，四译馆通事只译外国，而缅甸、八百也如此，大概二司在六慰中更被看重。