罗次县，政务简约。府城西北一百三十里。县西金凤山，北百花山，南崛嵕山、九戌山，易江发源于这里。县东北苴么崱裒山，绵延横亘县西，两座山峰遥遥相对。易江向北流入禄丰县。金水河向东北流淌，接纳青龙山南北两条山溪，又转向西北，汇合碧城河水、东渠河水，折向西，同样流入禄丰县，叫星宿江。县北炼象关。
禄丰县，政务简约。府城西北二百一十里。县西三次和山，旧名叫蒙答缚山；北象头山、马头山；东姚陵山。星宿江从罗次县流入，接纳南河、九渡河等河水，向南流入易门县。易江同样从罗次县流入本县东境，绕过安宁州，再折返禄丰，向东南流入易门县。县东老鸦关；驿站一处：禄丰驿。
昆阳州，民生疲困，治理艰难。府城南一百二十里。州东龙泉山，西月山、珊蒙果山，南金龟山，北望州山，东南御屏山，西北怱蒙山。滇池就在州城东北角。螳螂川从滇池分出三支水道，向西北流入安宁州。渠滥川流经州城东南，注入滇池。州南铁炉关。
易门县，政务简约。府城西南二百五十里。县城内龟山；东屏山、左旗山、右旗山、鼓山；西象山；东南虎头山。星宿江从禄丰县流入，向南流淌，接纳太和川水；又向南汇合大绿汁河、小绿汁河，流入丁癸江。向南，易江也从禄丰县流入，汇合上渠江、下渠江；庙儿山水从东边汇入；河水折向西，接纳狮山水、速末水，和星宿江合流，称为丁癸江，向南流入嶍峨县。
武定直隶州
武定直隶州，隶属于云武分巡道、粮储道。明代是武定府，管辖两个州、一个县。乾隆三十五年，降为直隶州；裁撤府治所在地和曲州；禄劝州降为禄劝县。州城东南距离省府二百四十里；东西宽三百六十里，南北长三百三十九里。北极高纬二十五度三十二分三十秒；相对京师，经度偏西十三度五十七分。管辖两个县。
州境北部甲甸背山，西北猗朵山，西狮子山。北金沙江从元谋县流入；左边会川卫的河水，从四川会理州汇合东安河南流过来注入金沙江。江水又向东，汇合大环川，流入禄劝县。盘龙河源出罗次县白花山，上游叫鸠水河，向东北流，流到州城东，左边汇合鹞鹰河，改称盘龙河，向东流入禄劝县。州城南小营关；东南小甸关；西北油榨关、龙街关。明代的只旧、草起两处盐井，清代已经废弃。设置巡检司一员，驻扎金沙江岸边。
元谋县，治理艰难。州城西北九十里。县东定见山，西翠峰山，南马头山，北温泉山、莲花山。北部金沙江从大姚县流入；汇合西溪河（也就是龙川江下游，从广通县向北流入元谋）；再向北接纳南号河、黑占乾河、元马河、罗又乾河、午茂乾河；炉头河自大姚县东流过来，全部汇合，称为苴宁河，向北注入金沙江。元马冢，在县城北面二十里。《华阳国志》记载本县出产元马，一天可以奔跑千里，元马河就因此得名。当地土著把马称作“谋”，县名由此得来。县东望城关。
禄劝县，治理艰难。州城东北二十里。明代为禄劝州，乾隆二十五年降为县。县东北乌蒙山，又叫雪山；北法块山、幸丘山；东南普照山。北部金沙江从武定州流入，向东流；勒洟溪、东洟溪从幸丘山一同向北汇入；又向东接纳普渡河水；乌龙河从乌蒙山向北注入金沙江；江水继续向东流入东川府巧家厅。普渡河就是螳螂川下游，从富民县向北流入本县；接纳掌鸠河水，向北穿过雪山，注入金沙江。县西南雄关。
大理府
大理府，冲要，事务繁多。迤西道治所，云南提督驻扎府城。顺治初年沿用明代制度。康熙五年，北胜直隶州降为普通州，归属大理府；康熙三十一年，北胜州重新改为直隶。府城东南距离省府八百九十里；东西宽九百六十里，南北长二百二十里。北极高纬二十五度四十四分；相对京师，经度偏西十六度十一分。管辖四个州、三个县、一个长官司。
太和县，冲要，事务繁多，府附郭县。县西点苍山，山高六十里；山顶瀑布悬垂，形成十八条溪涧，山脉绵延一百多里，是大理府的镇山；向西拱卫县城，如同环抱的弯弓。西洱河又叫洱海，形状如同半月环抱玉珥，也叫珥河；在县城东五里，就是古代叶榆泽。水源出自浪穹县北部，县境内众多河水汇入洱海；湖长一百三十里，宽三十九里；下游汇合样备江，流经赵州，流入蒙化直隶厅。县北的上关，又叫龙首关，也叫石门关；县南的下关，又叫龙尾关。民间谚语：“苍山雪，洱海月，上关花，下关风。”下关商贸十分繁盛，是西南著名市镇。
赵州，冲要，事务繁多。府城南六十里。州东九龙山，和州西凤仪山两山对峙；西三台山；南昆弥山；东南龙母山；西南华藏山。大江又叫波罗江，有两处源头，汇合向北，流经州城南，折向东汇合玉阆泉、乌龙、双塔等溪水，向北流入洱海。白崖江就是礼社江，上游从云南县流入，流经白崖；鼻窗厂水、赤水江相继汇入，流入蒙化直隶厅。州东南蒿菁关、松花关。州南弥渡市镇，通判驻扎这里。驿站两处：西岭驿、德胜驿。
云南县，冲要，治理艰难。府城东南一百三十里。明代隶属于赵州；顺治初年改归大理府。县东飞凤山，西金龙山，南青华山，北梁王山。礼社江、一泡江都发源于梁王山。一支向南流到团山坝，分成三道：一道向南成为溪沟，经过青华山南部，流入赵州，这是礼社江东源。第二支向东，一股流经县南，汇聚成青龙海；一股流经县北，汇聚成品甸王海，两股水流最终归入青龙海；湖面方圆四十多里，灌溉农田带来很大便利。第三支向北流出，成为周官此夕海；水流汇合向南流，到云南县，折向东北，收纳你甸河等溪水，称为一泡江，流入姚州。县东北楚场关；东南安南关。设置土主簿，驻扎白岩川。
邓川州，民生疲困。府城北九十里。州东玉案山、鸡足山；西象山、弥勒山；东南鼎胜山；南伏虎山；北天马山；西北覆钟山。罗时江发源于覆钟山下绿玉池，也叫西湖；向南流过象山下，又东南流到上关。闷地江出自州东北焦石洞，又叫东湖，向南流过州城东，也流到上关；弥苴佉江从浪穹县流来汇入，一同注入洱海。高涧河源出鸡足山，向北流；罗陋河从鹤庆州流来汇合，合称枯木河，流入宾川州。州东大把关；驿站一处：邓川驿。
浪穹县，政务简约。府城北一百一十里。明代隶属于邓川州；顺治初年改归大理府。县西铁甲场山，闷江发源于这里；西南凤羽山。黑惠江从剑川州流入，又叫白石江，向南流过县城西边，收纳山中众多溪水，流入太和县，称作样备江。大营河源出剑川州，向南流；凤羽河源出清源洞，向北流；两条河都汇入宁河。宁河源出罢谷山，汇聚成茈碧湖；湖水向南流过县城东北，向南汇合大营河；再向西，接纳闷江、凤羽河两条河水，此地叫做三江口。河水继续向南，流经县城东边蒲陀崆，称作弥苴佉江，经过邓川州流入太和县，这就是洱海的上游。县西罗坪关；西北大树关；东北一女关。设置蒲陀崆、凤羽乡、上江嘴、下江嘴四处巡检司。
宾川州，治理艰难。府城东一百二十里。州西鸡足山，东锺英山，北华盖山、摩尼山，东北赤石岩山，西北翠屏山。东北金沙江从鹤庆州流入，向东流淌；接纳答旦河、一泡江等河水，流入姚州。答旦河又叫六溪河，有六道源头：锺良溪、银溪、石宝溪、寒玉溪、通洱溪、赤龙溪，全部从州城西向东流出；又向北流过州城西北，丰乐溪从盒子孔山流来汇入，又叫七溪，向北注入金沙江。州西南毕罗关。
云龙州，事务繁多，治理艰难。府城西五百里。州东大罗山，明代设置大罗卫，清代裁撤；西三崇山；北清水朗山；东北大雒马山，和西边小雒马山隔河相望。西澜沧江从丽江府流入，接纳沘江、表村河、松牧溪等河水，向南流入永昌府。怒江、俅江从俅人夷地流入，穿过三崇山，向南流入永昌府。州北太平关；东新关。设置大井盐课大使。共有六处盐井：顺荡井、诺邓井、石门井、天耳井、山井、师井。
十二关长官司：府城东三百里。原地是云南县楚场地。元代设置十二关防送千户所；明代设立长官司，隶属大理府，官署迁移到一泡江西岸。清代沿袭。土官姓李，世代承袭。司东白沙坡，西观音箐。
丽江府
丽江府，位置紧要，隶属于迤西道。明代是军民府，管辖四个州、一个县。顺治十六年，改为土府，裁撤原属各州县，土地全部归府直辖。雍正元年改设流官治理。乾隆二十一年设立中甸厅。乾隆三十五年，设立丽江县作为府治；鹤庆府改为鹤庆州，连同下属剑川州、维西厅，全部划归丽江府。府城东南距离省府一千二百四十里；东西宽六百七十里，南北长九百五十九里。北极高纬二十六度五十二分；相对京师，经度偏西十六度二分。管辖两个厅、两个州、一个县。
丽江县，民生疲困，治理艰难，府附郭县。明代为通安州；乾隆三十六年改名为丽江县。县西南老君山，是南部一众山脉的祖山；西北雪山，又叫玉龙雪山；西汉薮山，山高百仞，山顶有三处湖泊。西边怒江，又叫潞江，源头出自西藏布喀池，从夷地流入，向南流入云龙州。澜沧江从维西厅流入，分为两支：主河道向西接纳白水，向南流入云龙州；分支就是漾备江，向东接纳老君山下分江各条溪水，流入剑川州。金沙江又叫丽水，同样从维西厅流入；接纳汉薮山桥头、巨甸各处河水，流入鹤庆州。县东雪山门关；西石门关。设置丽江井盐课大使。
鹤庆州，事务繁多，治理艰难。府城东南三百五十五里。明代鹤庆军民府，管辖剑川州、顺州；康熙年间，顺州裁撤并入。乾隆三十六年，降为州，划归丽江府。州西南方丈山，是南诏时期十七座名山之一；南半子山；北汤乾山；东北三台山。东金沙江从丽江县流入，向东南流，汇合漾共江，又叫鹤川，同样从丽江县流入；收纳州内众多河水，汇聚成湖泊，水流潜入石洞三里，从南面涌出，叫腰江，折向东注入金沙江。州西南观音山河，向南流入大理府浪穹县。州南宣化关；北印塘关；西南观音山关，鹤丽镇总兵驻守这里。
剑川州，冲要。府城南九十里。明代隶属于鹤庆府，清代改归丽江府。州东青崖山，南夜合山，西石锺山，西北老君山，和丽江县分界。白石江从丽江县汇合分江水沿着边界流入剑川；汇合磨刀去石河。再向东南，大桥头河又叫黑惠江，出自西北老君山，向东南汇合千木河、螳螂河，流到州城南形成剑湖，湖面广六十里；汇合桃羌河等溪水，从湖西南流出叫剑川河，河道曲折三折，流入浪穹县。州南有大理国望德旧城。盐井两处：弥沙井、桥后井。
中甸厅，位置紧要。府城北二百三十里。明代属于丽江府辖地。康熙年间，吴三桂把这片土地送给达赖喇嘛。雍正五年，划归鹤庆府，调派剑川州州判驻扎。乾隆十一年设立厅治，隶属于丽江府。厅东南雪山，和丽江玉龙雪山相连；两岸崖壁高耸，金沙江穿行其间，流过厅城东南；和维西厅以金沙江作为分界线；左岸汇合硕多冈河，流入丽江县。多克楚河、里楚河，都从四川里塘流入，称为无量河，流入永北直隶厅。
维西厅，政务简约。府城西北七十里。明末开拓元临西西北吐蕃地界设立土府。雍正五年设立厅治，隶属于鹤庆府，通判驻扎。乾隆十一年，跟随鹤庆州改属丽江府。雪山东侧的金沙江，从四川巴塘流入；总文河从巴塘向东流来注入；江水转向东南，接纳所楚河水，流入丽江县。澜沧江同样从巴塘流入，接纳徐那山河水；又向南，永青河水从厅城东北注入，之后流入丽江县。
楚雄府
楚雄府，冲要，隶属于迤西道。明代管辖两个州、五个县。康熙八年，裁撤咢嘉县，辖地并入南安州。雍正七年，裁撤定边县，辖地改归蒙化府。乾隆三十五年，裁撤姚安府，原姚安府下辖姚州、大姚县划归楚雄府。府城东距离省府四百二十里；东西宽三百七十五里，南北长五百八十里。北极高纬二十五度四分；相对京师，经度偏西十四度四十五分。管辖三个州、四个县。
楚雄县，冲要，事务繁多，府附郭县。县城内雁塔山，就是古代金矿山；西峨录山；西南九台山、碧藏山。龙川江从镇南州流入，收纳大石河、青龙河等河水，转向东北，汇合方家河，沿着定远县边界流入广通县。县东平山关；南雪里关。驿站一处：吕合驿。设置土县丞，驻扎县西南。
广通县，冲要。府城东七十里。县东高登山，西凤山，南卧象山，和伏狮山两山对峙；东北阿陋雄山，山上有阿陋井、猴井，两处都出产食盐。龙川江从定远县流入，向东北流淌，接纳立龙河、清风河、罗申河等河水，向北流入元谋县，注入金沙江。立龙河自北而来，清风河自东而来，一同汇入龙川江。设置阿陋井盐课大使。回磴关设置土巡检司。驿站两处：路田驿、翀资驿。
定远县，政务简约。府城北一百二十里。县东宝华山，西乌龙、云龙山；东北诸葛鼇峰、宝应山，都在旧琅盐井土司地界；绝顶峰，在黑盐井土司地界。龙川江从楚雄县流入，收纳琅溪、零川、龙沟河、紫甸河等河水，流入广通县。本县出产食盐；原先设有琅盐井提举司，后来裁撤；黑盐井提举司驻扎宝泉乡。设置土主簿，驻扎县西。驿站一处：新田驿。
南安州，治理艰难。府城东南五十里。康熙八年，咢嘉县裁撤并入本州；雍正九年，设置州判驻守此地。州西南表罗山，东健林苍山，南茶山。青龙河源出州北，流入楚雄县。马龙河源出镇南州，向南流；大厂河向东南流，两河汇合，称作礼社江。妥稍关、鹅毛关、会稽关，都在州南部。
镇南州，冲要，民生疲困。府城西北七十里。州东石鼓山、五楼山；南石吠山；西苴力铺山，白龙河发源于山下；白龙河接纳清水河、平夷川等河水，和龙川江汇合，流入楚雄县。州西白崖江，从姚州沿着边界流入，进入南安州。州北十八盘山，连厂河从山中流出，流入姚州；山的东侧紫甸河，流入定远县。州东南阿雄关，土巡检驻守；州西镇南关、鹦鹉关，土州同驻守；永宁乡，土州判驻守。驿站一处：沙桥驿。
姚州，事务繁多。府城西北二百一十里。明代是姚安府；乾隆三十五年裁撤姚安府，府治姚州改归楚雄府。州东白马山、燕子山；西赤石山、龟祥山；东北妙峰山；西北回龙山、象岭山。一字水源出黎武山，向北流，经过白盐井地界，再西北流入一泡江。香水河发源于黎武山南麓，向西南流入大姚县。蜻蛉河出自三窝山，向西北流淌，汇聚成大石硼；向北，接纳回龙厂河，折向东流入大姚县。阳派河源出金秀山，向北汇聚成阳片湖；又向北，汇合连场河，一同流入蜻蛉河。州北白盐井，设有提举司。驿站一处：普淜驿，州判驻扎这里。土州同驻扎在州西南六十里。
大姚县，政务简约。府城西北三百零二里。县南几山，北方山、龙山，西北玉屏山。羊氾江发源于县城北面么此夕村，向东北流入金沙江。香水河从姚州流入，向南汇入大姚河。大姚河源出镇南州北部十八盘山，收纳蛟龙江、苴郤河、紫丘河、滥泥箐等溪水，流入金沙江。白马河、卧马刺河、矣资河一并汇入。县东黎石关；西龙门关。设置苴郤巡检司。
永昌府
永昌府，位置紧要，隶属于迤西道。明代为军民府，管辖一个州、两个县、一个土府、两个土州；五个宣抚司、三个安抚司、两个长官司。顺治十六年，凤溪、施甸两个长官司裁撤，辖地并入。乾隆三十年，府名去掉“军民”二字。乾隆三十五年，设立龙陵厅。嘉庆年间，腾越州升为直隶厅；道光二年又降回普通州。府城东距离省府一千三百四十五里；东西宽六百九十里，南北长一千一百二十里。北极高纬二十五度六分；相对京师，经度偏西十七度四分。管辖两个厅、两个县、一个土府、两个土州，宣抚司五处，安抚司三处，长官司两处。
保山县，事务繁多，治理艰难，府附郭县。县城内太保山，县名就来源于这座山；东哀牢山，西九隆山，南法宝山。西北怒江，从云龙州流入；纳西溪、雪山、蒲缥、坪市、八湾各处河水，向东南流入潞江土司地界。东北澜沧江，从云龙州流来，是永昌府的分水界；收纳罗岷北山水、沙木河水，向东南流入顺宁府。南甸河上游是清水河，有两处源头，两源汇合向南；郎义河从县城北边流来汇合，流到县城东边汇聚成青华海；河水折向东南，穿过峡口山洞流出，称为枯柯河，向南流入湾甸土州。县南蒲关、水眼关；北甸头关；东南老姚关；东北山塔关；西北马面关。设置施甸、沙木和两处巡检司。
永平县，政务简约。府城东北一百七十里。县东天马山、罗武山；西和丘山；北罗木山；西南博南山、花桥山。银龙江发源于东北阿荒山，向南流到县城东南，接纳罗木场、曲洞河、花桥河等河水，流入顺宁府，汇入澜沧江。县东胜备江，发源于罗武山，向东南收纳九渡、双桥等河水，流到蒙化直隶厅，汇入碧溪江。县西南花桥关；东北上甸关。
龙陵厅，位置紧要。府城西南二百九十里。明代属于猛弄司属地；乾隆三十五年，设置同知，移驻此地。厅东怒江，从潞江土司向东南流入本厅；接纳野猪河、施甸河、邦买河、回环河等河水；向南之后折向西，流经孟定土府，流入缅甸。龙川江沿着厅的西部边界，接纳香柏河向西南流淌，汇合南歌郎水，途经遮放南部，注入瑞丽江。东部设有象达关。南部是遮放副宣抚司，此地原本属于陇川宣抚司辖地，明代万历十二年，朝廷任命多恭担任副宣抚使，管理遮放，清代沿袭这一建制。
腾越厅，地位重要，迤西道的道台驻扎在这里。腾越厅位于永昌府西边三百六十里，腾越镇总兵也驻扎此地。明代此地隶属于永昌府；嘉庆二十五年，升格为直隶厅；道光二年，降为普通厅；光绪年间，开辟商埠对外通商。厅境东部为高黎贡山，又叫昆仑岗，山顶有泉水，向东流入保山，向西流入腾越，此山也叫分水岭。北部是明光，西部是雅乌猛弄，西北部为姊妹山。龙川江发源于西藏的桑楚河，也叫麓川江，流到腾越厅城东，接纳曲石江的河水，转而向西，流经天马关后进入缅甸。大盈江又叫大车江，发源于赤土山，上游称作马邑河，向西流到城的东北，收纳马场河、黄坡河、缅箐河、桥头河、曩拱河等多条河水；向南和槟榔江汇合，又有盏达河自北而来汇入，向西南途经铜壁关以东、铁壁关以北，流经蛮募土司辖地，之后汇入大金沙江。西部的槟榔江向东南流淌，流入干崖土司境内，和大盈江交汇。东部设龙川江关，南部设镇夷关，西部设滇滩关，西北部设神护关。
孟定土府，位于永昌府东南八百七十里。明代就设立土府，顺治初年沿袭旧制，土官由罕氏世袭，隶属于永昌府。北部是无量山，山脉横跨镇康、耿马两处土司的边界。南丁河从缅宁厅流入境内，接纳无量山来水，向西南流淌，收纳南卡河、南路河、南们河、南底河、南滚河各条水系，向西流经土府北面，再折向南流入阿瓦。怒江从龙陵流入，俗称喳哩江，流经土府北部之后进入缅甸，是孟定土府境内的险要地带。
湾甸土州，位于永昌府东南二百二十里，土官由景氏世袭，隶属永昌府。西北部为高黎贡山，东部是孟通山。枯柯河从保山流入，向南流淌，姚关河水汇入其中；继续向南流到州城西北，和镇康河汇合。镇康河从镇康土州流入，左边接纳响水河，右边收纳杜伟山的溪水，向北和枯柯河交汇，合流之后叫南甸河；折向西流入龙陵，注入怒江。境内有一处黑泉，泉水有毒，人不能涉水经过。北部设有姚关。
镇康土州，位于永昌府南边三百八十里，古时为石睒黑僰所。土官由刁氏世袭，隶属于永昌府。东南部是乌木龙山，西部是无量山，也就是蒙乐山。镇康河有两处源头：一处出自乌木龙山北麓，向西北流；一处出自无量山北麓，向东北流；两源汇合之后称作乌木龙河，流经州城西南，怕红河汇入，此后定名镇康河；折向北流经州城西面，流入湾甸土州。南部有昔剌寨，西南部有控尾寨。
潞江安抚司，隶属于永昌府，在府城西南一百三十五里。明代此地设置柔远府，不久改为潞江长官司；永乐九年，升格为安抚司。顺治初年沿袭旧制，土官由线氏世袭。东部是雷弄山，南部有掌元山、高仑山。潞江从保山流入，向南流入龙陵。南部有何坡寨，西南部有景罕寨，东南部有细甸，这些都是土著酋长修筑营寨驻守的地方。南部设有全胜关。
孟连长官司，隶属于永昌府，位置在腾越厅南面，古代名为哈瓦。明代永乐四年设置长官司，直接归云南都司管辖；嘉靖年间裁撤；万历十三年重新设置。顺治初年沿袭建制，归永昌府管辖；乾隆二十九年改归顺宁府；光绪二十年，重新划归永昌府。东北部的孟连河，向东南流入阿瓦。
南甸宣抚司，隶属于腾越厅，在厅城南面七十里。明代设立南甸府，归腾冲管辖，不久改为州；正统八年升格为宣抚司，直属云南布政使司。顺治初年沿用旧制，改归腾越厅管辖，土司由刁氏世袭。东部是丙弄蛮干山，土著首领世代居住在山上；南部为沙木笼山；西南部是牙山，山脉绵延一百多里，山中泉水汇入南牙江。南牙江又叫小梁河，是大盈江的上游，接纳猛送河水，向西流入干崖宣抚司。
干崖宣抚司，隶属于腾越厅，在厅城西南一百二十里。明代设置府，隶属于麓川平缅司；永乐元年分出土地设立长官司；正统九年升格宣抚司，直属布政使司。顺治初年沿袭，改属腾越厅，土官刁氏世袭。东部云笼山，是云笼河的发源地；南部云晃山；西部刺朋山布岭；北部白莲山，土官居住于此。大盈江从南甸宣抚司流入，名叫安乐河，向西流经宣抚司治所北面，和槟榔江汇合，再向西南流入盏达副宣抚司。
盏达副宣抚司，隶属于腾越厅，在厅城西南一百四十里，原本是干崖宣抚司属地。明代正统年间设立，万历年间被缅甸占据；顺治年间重新设置；嘉庆二十四年划归腾越厅。土官刁氏世袭。北部盏达山，盏达河发源于此，向西南汇合曩送河，注入槟榔江。槟榔江从干崖宣抚司流入，流经宣抚司东南，向西南流入腊撒长官司。
陇川宣抚司，隶属于腾越厅，厅城西南一百四十里。明代设立麓川平缅军民宣抚司；正统十一年改设陇川宣抚司，治所在陇把，和干崖、南甸合称“三宣抚”，后来被缅甸占领。顺治初年重新设置，隶属腾越厅，土官多氏世袭。境内有摩犁山、孔明山、寄箭山、罗木山等山岭。东部龙川江，也叫麓川江，从芒市安抚司流入，向西南流进遮放副宣抚司；西北部临近大金沙江。
芒市安抚司，隶属于腾越厅，厅城东南四十里。古代是怒谋、大枯睒、小枯睒地域。明代设芒市府；正统九年改为长官司，直属布政使司，之后升格安抚司。顺治初年沿袭建制，改归腾越厅，土司放氏世袭。西南部青石山，山势陡峭高耸万丈，土著部落的营寨就建在山上。芒市河发源于安抚司西北，向西南流入遮放副宣抚司。
猛卯安抚司，隶属于腾越厅，厅城西南一百四十里。原本是木邦土司属地，明代分出土地设置蛮莫宣抚司；万历三十年改由本地土酋长管理；顺治初年重新设立；顺治十六年改用现今名称，土司思氏世袭。安抚司治所后方是蛮哈山，山体形状如同象鼻。北部等练山，山上建有等练城，另外还有雷哈、打线等地，都是安抚司境内的军事要地。东部龙川江从遮放流入，收纳碗顶河、蛮胆河等河水，再向西南，流经汉龙关、天马关之间，继续向西进入缅甸。另外西南部有那莫江，下游汇入大金沙江。
户撒长官司，隶属于腾越厅，厅城西南一百九十里。原本是莪昌夷人的地域，明代设立土司；雍正二年裁撤；乾隆三十一年重新设置。
腊撒长官司，隶属于腾越厅，厅城西南二百二十里，和户撒长官司同一时期设置。西北部槟榔江从盏达副宣抚司流入，向西南流入缅甸。
顺宁府
顺宁府，政务繁杂，治理难度高，隶属于迤西道。明代即为顺宁府，管辖一个州。顺治初年沿用明代制度；乾隆十二年，把猛缅长官司升格为缅宁厅；乾隆三十五年，设立顺宁县作为府的附郭县。府治距离云南省会东边一千二百里。东西疆域宽三百四十里，南北疆域长六百九十里。北极高纬度二十四度三十六分，距离京师向西偏十六度二十二分。管辖厅一处、州一处、县一处、宣抚司一处。
顺宁县，位置紧要，是府的附郭县。东部东山、九龙山；西部旗山；南部昙花山、把边山、琼岳山；北部★山、偰山、墨玉山、阿鲁司泥山、赤龟山；东南部猛盬者石山；西南部西粤山，山下有琼英洞。北部黑惠江，又叫碧鸡江，也就是样濞江，从蒙化直隶厅流入，向南流淌，绕过津山东麓，汇入澜沧江。澜沧江从保山流入，向东南流，接纳高枧槽河、三苔菁溪水，和黑惠江汇合之后流入云州；顺甸河、顺宁河合流随之汇入。阿铎河发源于阿铎山，向南流入缅宁厅，注入猛缅河。南部设把边关，西南部设等腊关；县西北有望城关、金马关。府经历驻扎在县西北的右甸。
缅宁厅，位置紧要，在府城南面三百里。明代是猛缅长官司，归云州管辖；乾隆十二年设立厅，隶属于顺宁府，同时管辖原来大猛撒的地域，此地也叫三猛。西南部梳头山；东部银锭山、翠屏山、天喜山、接天山；西部高岚山；南部凤凰山、乌龙山，北面和松猢猻山相对。澜沧江从景东直隶厅流入，流经厅东南，流向镇边直隶厅。猛缅河，就是南丁河的上游，发源于厅南部猛准的分水岭，折向东北，接纳云州小河水以及四十八道溪水，又向西流到猛赖南边，称作猛赖河，流入孟定土府。南部设分水岭关，西部设箐口关，北部设锡蒲关；南部设有猛猛土巡检司。
云州，位置紧要，在府城东面三十里。东北部无量山，又叫蒙乐山；东部阿轮山，山峰层叠，一年四季草木青翠；西部蛮赖山，山中盛产竹子；北部八剌山、天马山；南部猛卯山、蛮弥山。澜沧江从顺宁县流入，接纳顺宁河，向东流经州城南面，猛郎河、猛麻河注入江中，继续向东流入景东直隶厅。南部设有永镇关。小河水细流分支一共四十八道，西南部猛赖河、西溪水，都流入缅宁厅，汇入猛缅河。大猛麻土巡检司驻扎在永镇关。
耿马宣抚司，在顺宁府西南二百五十三里。古时是土著蛮人地域，原本隶属于孟定土府。明代万历十三年，分割孟定土地设立安抚司，不久升格宣抚司，以喳哩江作为边界，距离北边孟定土府一百里。顺治年间，罕闷睆归顺朝廷，依旧授予宣抚司官职，世袭承袭，最初隶属永昌府；乾隆二十九年改归顺宁府。境内西部三尖山、养马山；西南部们河发源地山岭；西北部南路河发源地山岭；北部耿马河发源地山岭。南部们河向西流淌，南路河向北流淌，两道河都流入孟定土府；耿马河向南流淌，汇合南别河流入镇边直隶厅，这条河就是辣蒜江的上游。
永北直隶厅
永北直隶厅，政务繁重，民生疲敝，治理艰难，隶属于迤西道。明代叫北胜州，隶属于鹤庆府，和澜沧卫治所同在一处。康熙五年，降为普通属州，归大理府管辖；康熙二十六年，裁撤澜沧卫，辖地并入北胜州；康熙三十一年，重新设为直隶州；康熙三十七年，升格永北府，把永宁土府划归永北府；康熙三十八年，又把鹤庆府旧顺州的土地划入。乾隆三十五年，改为直隶厅。光绪三十四年，将厅属华荣庄经历改设知县，仍然归永北直隶厅管辖。厅治距离省府东南方向一千四百里。东西疆域宽四百七十五里，南北疆域长八百二十里。北极高纬度二十六度四十三分，距离京师向西偏十五度三十一分。管辖县一处、土府一处、土州一处。
东部壶山、阿剌山；东南部大坡难岭，山岭高二万多丈，山顶有龙潭；西部三刀山、伏虎山；西南部澜沧山，卫所、驿站都以此山命名；西北部太保山，又叫近屯东山，山下有九龙潭；它的西边是近屯西山，山下有草海。西部金沙江从鹤庆流入，沿着厅西南边界流入大姚县。无量河从中甸流入，收纳走马河、观音河、他留河、沘那河、三渡河等河水，向南汇入金沙江。厅设有两处经历司，一处驻扎旧衙坪，一处驻扎华荣庄；现在改设知县一员，驻扎金沙。
顺州土州，同在厅城西面一百二十里。西部西山关，南部南山关，北部北山关。
华坪县，原本叫华荣庄，旧时有经历官驻守；光绪三十四年，云贵总督锡良上奏朝廷设立县治，就以华荣庄作为县城。
永宁土府，在厅城北四百五十里。明代隶属于鹤庆府，不久升格府，土官阿氏世袭，下辖四处长官司，清代归永北直隶厅。北部卜兀山、剌不山；东南部甲母山；东北部六捏山。打冲河发源于土府南部；向北流叫三岔河；再向北流到土府东南，叫勒基河；继续向北到土府东南，收纳泸沽湖湖水，向东流入四川，注入鸦蹐江。泸沽湖在土府东边三十里，湖中有三座小岛，湖面周长二十五里，湖水向东北流出汇入打冲河。
蒗蕖土州，在厅城北一百八十里。明代隶属于鹤庆府，后来被裁撤。顺治初年，土官阿化归顺朝廷，但没有授予官职；康熙三十一年，把土官改为土舍；道光十九年，重新设立土州，依旧由阿氏世袭。西南部绵绵山，麦架河发源于此，又叫蒗蕖水；折向东北叫挖开河，接纳别别河、盐井河，注入鸦蹐江。走马河发源于东南部倮儸关，向西南流入永北直隶厅。罗易河从州北部流出，注入永宁土府的泸沽湖。
蒙化直隶厅
蒙化直隶厅，位置紧要，隶属于迤西道。明代是蒙化府；康熙四年，朝廷派遣流官，设置掌印同知；雍正七年，裁撤楚雄府定边县，土地并入蒙化；乾隆三十五年，改为直隶厅。厅治距离省府东边八百二十里。东西疆域宽二百里，南北疆域长二百九十五里。北极高纬度二十五度十九分，距离京师向西偏十五度五十七分。明代此地设置蒙化卫，康熙六年裁撤卫所。
西部文华山、屯库山、交椅山、金牛山；南部甸尾山；北部蒙舍山、天耳山（又叫甸头山）、石母山；东南部玉屏山、螺盘山、月牙山；西南部五印山；西北部巄鸃图山。西南部澜沧江从永昌府流入，向南流进顺宁府；西北部漾濞江从太和县流入，沿着厅西边界流入顺宁府。礼社江有两处源头：东源叫白崖睑江，向东从赵州流入，接纳毗雌江水，向东南流淌；西源叫阳江，向西北从花判山向南流，收纳盟石河、教场河、锦溪、五道河、定边河、窝接河各条溪水，向东南和白崖睑江汇合，定名礼社江，继续向东南流入南安州。阿集左河，也就是把边江上游，向东南流淌，收纳虎街河、牛街河、安定河，向南流入景东直隶厅。诸始河收纳七条溪涧流水，向西南流入顺宁府。东部隆庆关，东南部白普关。设置三处巡检司：一处驻守南涧，就是废弃的定边城；一处驻守澜沧江边；一处驻守漾濞江边。一处镇：迷渡镇。
景东直隶厅
景东直隶厅，政务繁重，民生疲敝，治理艰难，隶属于迤西道。明代为景东府；康熙四年，设置流官掌印同知；乾隆三十五年，改为直隶厅。厅治距离省府东北一千一百七十五里。东西疆域宽三百四十里，南北疆域长四百二十里。北极高纬度二十四度二十九分三十秒，距离京师向西偏十五度三十一分。厅治后方是玉屏山。东部凤山，旧时土官陶氏世代居住在这里；西部无量山，即蒙乐山，山脉绵延三百多里，和蒙化直隶厅、云州、缅宁厅、镇边直隶厅地界相连，就是《禹贡·梁州》记载的蒙山；南部锦屏山、孔雀山、南鲸山；北部鹤笼山；东南部瑞霞山；西北部景董山，明代在山上修筑景东卫城。
西南部澜沧江，从蒙化直隶厅流入，沿着厅西部边界流向镇边直隶厅。汉代永平年间，在澜沧江上修建兰津桥，两岸都是陡峭崖壁，熔铸铁索连接江的南北两岸，古时称这处天险。把边江又叫中川河，向东南流入镇沅直隶厅；另外猛统河、者干河，全都向南流入镇沅直隶厅；景谷河流入威远厅。境内共有四处盐井：厅南边有磨腊井、磨外井；厅西边有大井、小井。南部景兰关、母瓜关；北部安定关。西北部保甸土司，明代宣德年间设立，土官陶氏世袭巡检；北部三岔河土司，明代弘治年间设立，土官杨氏世袭巡检；东北部板桥驿，土官阿氏世袭驿丞。设有猛统巡检司一处。
曲靖府
曲靖府，地处交通要道，政务繁杂，民生疲敝，治理艰难，是迤东道道台驻地。明代为曲靖府，管辖四个州、两个县。康熙八年，裁撤亦佐县并入罗平州；又把寻甸府降为州，划归曲靖府。康熙三十四年，把旧平彝卫改设平彝县，归属曲靖府。雍正五年，分割霑益州土地设立宣威州。府治距离省府西南三百里。东西疆域宽三百九十里，南北疆域长六百二十里。北极高纬度二十五度三十三分，距离京师向西偏十二度三十九分。管辖六个州，两个县。
南宁县，地处要道，治理艰难，为府附郭县。东部青龙山、白水山、关山；西部胜峰山；南部石宝山、观音山；北部龙华山；东南部汤池山、莲花山、杨梅山、潇湘山。交河从霑益州流入，收纳南河、北河河水，流经县北，汇合白石江；折向南，潇湘江从马龙州流入，向西南流进陆凉州。境内有东海子、黑龙潭，水源都用来农田灌溉。白水关驿丞兼任巡检，后来官职裁撤，迁移白崖巡检驻守此地。设有南宁驿一处。
霑益州，地处要道，治理艰难，府城北三十里。康熙二十六年裁撤平彝卫，把屯田赋税分出一部分归入霑益州；康熙三十五年，土地赋税依旧归还平彝县。雍正五年，分割土地设立宣威州。北部花山洞，交河就发源于此，也就是《水经注》记载的温水，属于南盘江上游；向东南流淌，流经州东北，收纳玉光溪、沙河、阿幢河，流入南宁县。另外有盘江，从贵州毕节流入，环绕州北境，重新流回贵州南安。南部松韶关、阿幢桥关。设有炎松巡检司一处；两处驿站：松林驿、炎方驿。
陆凉州，民生疲敝，治理艰难，府城南一百二十里。明代设置陆凉卫，康熙六年裁撤卫所，辖地并入州。东部丘雄山、平山；西部老鸦山、月砑山、铁山、桃花山；南部终南山、天马山。交河，即南盘江上游，从南宁县流入，收纳板桥河、关上河、乾冲河，汇聚成中埏泽；折向西流，收纳大龙潭水；再向西汇合西山大河、铺上河，流入宜良县，叫大池江。东北部陆凉湖，和中埏泽相连，湖面周长一百多里。南部大生关，西部木容关，北部石嘴头关。驿站一处：普陀驿。
罗平州，治理艰难，府城东南二百七十里。东部金鸡山、云峰山、淑龙山；西部天目山、月涛山；南部五台山、碧泉山；北部安乐山、禄南山。黄泥河从贵州普安流入，沿着平彝县边界注入塊泽河；河水再次流入罗平州，右侧接纳恩勤河，流经州东南。西部楼革江从师宗流入，右侧汇合鲁沂河，流经州城北注入大河，流到江底。八达河汇合西边源流交河，流入贵州兴义府，九龙河随之汇入。境内设置板桥汛、偏山汛、大水井汛、恩勤汛多处武官驻地。
马龙州，地处要道，治理艰难，府城西南五十里。西部杨唐山，又叫关索岭，岭上设有土著夷人的关隘；另外还有木容山、华盖山、龙鼎山、罗仵侯山、中和山。潇湘江发源于木容山，向东北汇流形成龙潭河；再西南叫白蟒河，折向西流入寻甸州。响水河发源于州东北，向东汇合札海子水，向东流入南宁县，就是白石江。东部三叉口关，西南部分水岭关。驿站一处。
寻甸州，地处要道，政务繁杂，府城西一百三十里。明代是寻甸府；康熙八年降为州，划归曲靖府。东部哇山、中和山、小关索岭；西部三棱山，山上有九十九处泉眼；南部石龙、梁王山；北部珀珰山。车湖发源于花箐哨山，汇集北山各处水流形成湖泊，又叫清水海，湖面周长几十里；向北流入会泽县地界，称作小江。龙洞在州北，三龙泉在州西，两处水源都利于灌溉农田。车洪江从嵩明流入，又叫寻川河，收纳归龙河、玉带河、螳螂河，形成阿交合溪；再东北流入会泽。果马溪发源于果马山，向南汇合花箐哨溪水，流入嵩明县，称作龙巨河。东南部木密关，北部八叉关。设置易古巡检司。驿站一处：易龙驿。
平彝县，地处要道，政务繁杂，治理艰难，府城东北九十里。明代是平夷卫；康熙二十六年裁撤卫所，土地并入霑益州；康熙三十四年，设立平彝县。东部蛮岗山、旱感山；南部宗孟山；北部蒙洞山。塊泽河从霑益州流入，向东叫响水河；再向东流到县城西边，叫十里河；向南接纳贵州普安明月所来水，向南流入罗平州。东部豫顺关、宣威关；北部分山关。驿站一处：多罗驿。
宣威州，民生疲敝，治理艰难，府城北二百三十里。原本是霑益州属地；顺治十六年，霑益州治所迁移到交水；雍正五年，分割霑益州新化里至高坡顶这片地域设立宣威州。东部宣威岭；北部狮山、斗山、光山、马鞍山、鹧鸪山；东南部木宗山。车洪江从寻甸州流入，收纳赤水河、西泽河水，向北流入会泽。可渡河从贵州威宁流入，有两处源头，汇合后叫瓦岔河，收纳得吉河、皁卫河，向东北流入贵州，就是北盘江上游。宛温水发源于州南东屯，向北流淌，汇集州西部各条溪水，注入可渡河。可渡关就在河边，巡检司驻守此地。驿站一处：傥塘驿。
东川府
东川府，位置紧要，隶属于迤东道。明代为东川府，后来改隶属于四川；康熙三十八年，朝廷设置流官管理；雍正四年，改归云南管辖；雍正五年，设立会泽县，县治设在巧家汛；雍正六年，将会泽县治迁移到府城附郭；嘉庆十九年，设置分防巧家同知。府治距离省府南边五百九十五里。东西疆域宽五百里，南北疆域长四百二十里。北极高纬度二十六度二十一分四十一秒，距离京师向西偏十三度一分。管辖厅一处，县一处。
会泽县，位置紧要，府的附郭县。西部天马山、云弄山、纳雄山；北部青龙山，山上有青龙洞；西南部绛云露山，绵延七十多里，和禄劝县地界相接。车洪江又叫牛栏江，从宣威州沿着边界流入，收纳沙河、小河，流经贵州威宁，折向西北流入巧家厅。小江从寻甸州流入，叫阿汪河，收纳花沟、普翅各条溪水，流经碧谷坝，称作碧谷江，向北流入巧家厅。以礼河发源于县南野马川，向东北收纳麦则、夷溪各条溪水，环绕府城，分成数道支流，最后依旧汇合流入巧家厅。头道河发源于县东犀牛塘，向西北流入巧家厅。西南部设置者海巡检司一处。
巧家厅，位置紧要，府城北二百四十里。雍正四年设立会泽县，县治就在这里；雍正六年，会泽县治迁到府城；嘉庆十九年，分割会泽县土地设立巧家厅。东部堂琅山，就是《水经注》写的“道路曲折如同绳索，绵延八十多里”的那座山；西部鬯拙山；北部大乐山；东北部大凉山；西北部归化山。西部金沙江从禄劝流入，接纳四川会通河河水；又向东流，收纳会泽县以礼河、牛栏江，再加上本地木期古水、木期古北水，向东北流入鲁甸厅。牛栏江向西流淌，作为和鲁甸厅的分界，接纳头道河水，一同汇入金沙江。木期古土千户，乾隆三十一年设置，由禄氏世袭。
昭通府
昭通府，地位最为紧要。明代叫乌蒙府，后来隶属于四川；雍正五年，改归云南；雍正六年，派遣流官治理，设立恩安县、永善县，同时把镇雄府降为州，一并归属昭通府；雍正九年，改用现在“昭通”的名字；光绪三十四年，分割永善县副官村设立靖江县，同时把镇雄州升格为直隶州。府治距离省府东南九百二十里。东西疆域宽五百五十里，南北疆域长六百三十里。北极高纬度二十七度二十分，距离京师向西偏十二度三十六分三十秒。管辖厅两处，县两处。
恩安县，政务繁杂，治理艰难，府的附郭县。明代隶属于乌蒙府，雍正六年设立。东部宝山、我未山；东南部朴窝山；西南部博特山；东北部撒途山；西北部九龙山。金沙江从鲁甸厅流入，向北流进永善县。擦拉河从鲁甸厅流入，向东北流淌，汇合普五寨水、淄泥河、八仙海积水，汇聚成湖泊；河水继续向东流入大关厅。
大关厅，地位最为紧要，府城北一百八十里。雍正六年设置大关通判；雍正九年设置府同知驻守此地，把通判移驻鲁甸厅。西部犄角山；北部鸡爪山、梨山；东南部雪山；南部龙聚山。洒鱼河从恩安县流入，汇合大关河，向北流淌，途经盐井渡，接纳永善河，再向北叫大纹溪，流入四川庆符县。东北部角魁河从镇雄直隶州流入，向西北汇入大纹溪。西南部豆沙关；北部盐井渡巡检司驻守。
鲁甸厅，政务简易，府城西南四十里。雍正九年设立，把大关通判迁到此地。北部鲁甸山，厅的名字就来源于这座山；南部乐马厂山、大黑山；北部大、小凉山，山峰险峻高耸。金沙江从巧家厅流入，向北流淌，流经厅西南，进入恩安县。牛栏江从贵州威宁流入，向西北流，到厅南部汇入金沙江。擦拉河发源于大黑山，向东北流淌，接纳马鹿沟河水，流入恩安县。洒鱼河发源于大凉山，向东流淌，收纳居乐河水，流入恩安县。
靖江县，从前属于永善县副官村，过去有县丞驻守；光绪三十四年设立县，隶属于昭通府。北部巴布梁山，土著酋长聚居在这里，山地方圆千里，南北绵延二百多里；东北部龙头山，林木茂密，矿产储量十分丰富。
镇雄直隶州
镇雄直隶州，地位最为紧要，隶属于迤东道。明代是镇雄府，归四川管辖；雍正五年，改属云南；雍正六年，降为州，隶属于昭通府；光绪三十四年，升格直隶州。东西、南北疆域以及北极高、京师偏西的度数，史料缺失。
东部凤翅山、黄甲山；西部九龙山、沙呐山；南部竹鸡山、硌砌雄山；北部乌通山。白水江从贵州威宁流入，名叫八匡河，汇合九股水、黄水河、小溪河，流经牛街西北，流入四川筠连县，称作定川溪。角魁河同样从威宁流入，叫洛泽河；向西北，收纳龙塘河、威洛河，向西北流入大关厅。黑墩河向西北流入四川筠连县；洛甸河向东流入四川永宁；苴虬河向东南流入贵州威宁。州同派驻彝良；州判、知事派驻威信。西北部牛街。设置母亨巡检司一处；盐井两处。
澂江府
澂江府，政务繁杂，治理艰难，隶属于迤东道。明代为澂江府，管辖两个州，三个县；康熙八年，裁撤阳宗县并入河阳县。府治距离省府西北一百二十里。东西疆域宽二百三十六里，南北疆域长一百七十五里。北极高纬度二十四度四十二分，距离京师向西偏十三度二十七分。管辖两个州，两个县。
河阳县，地处要道，政务繁杂，府的附郭县。康熙八年，裁撤阳宗县并入本县。东部云龙山；西部虎山；北部罗藏山；东南部赦人山、天马山；东北部碌碌山。明湖又叫阳宗湖，湖面周长七十多里，汇集锦溪、日角溪、七古泉各道水流形成湖泊；向北流入宜良县，叫大成江。南部抚仙湖，又叫罗伽湖，湖面周长三百多里，湖水向东汇入铁池河，向东流入路南州。东北部玗扎溪，又叫东大河，汇合镜庄泉、北坡泉两处泉水，向西南注入抚仙湖；罗藏溪、立马溪、石涧溪、西浦泉，全都汇入抚仙湖。东北部设有东关、中关、西关。
江川县，地处要道，政务繁杂，府城东南九十里。东部海瀛山，又叫孤山，独立耸立在抚仙湖当中。北部屈颡颠山，山上有泉水，分成三道水流：一道向西流入滇池，一道向东流入抚仙湖，一道向南流入星云湖。星云湖收纳上河、中河、下河河水，湖面周长八十多里；湖水向东经过海门流入河阳县，汇入抚仙湖。两座湖泊互相连通，湖中有界鱼石。北部关索岭关。驿站一处：江川驿。
新兴州，政务繁杂，府城南一百二十里。东部连珠山；西部马拖罗山；南部玉乞山、研和东山；北部金莲山、落伽山、卧牛山。大溪从江川县流入，汇合香柏河、撒喇河；又向西收纳罗么溪、罗木箐溪水，流到州西北，称作玉溪。玉溪河从江川县流入，收纳西河、窑沟水、牟溪、黑龙潭；再向西汇合甸苴河、良江河、清水河，向南流入峨县，这就是曲江的上游。北部刺桐关。
路南州，地处要道，政务繁杂。城内鹿阜山；东南部遮口山；南部紫玉、香花山；西南部竹子山，山峰高达千仞。大池江，就是铁池河上游，从陆凉州向西流入，流经州北，收纳小河水流进入宜良县；河水又从河阳县流入州西南，环绕竹子山三面，接纳巴盘江水之后定名铁池河；再向南收纳抚仙湖来水，流入宁州。东南部革泥关。驿站一处：和摩驿。
广西直隶州
广西直隶州，地处要道，政务繁杂，治理艰难，隶属于迤东道。明代是广西府，管辖三个州；康熙八年，裁撤维摩州，新设三乡县；康熙九年，三乡县裁撤，辖地并入师宗；雍正九年，设立师宗州，州同驻守原来维摩州的丘北；乾隆三十五年，府降格为直隶州，师宗、弥勒降为县，丘北的州同降为县丞；道光二十年，丘北县丞升格为丘北县。州治距离省府西北四百里。东西疆域宽六百三十里，南北疆域长三百一十里。北极高纬度二十四度三十九分，距离京师向西偏十二度三十八分。管辖三个县。
东部灵龟山，山下是矣邦池；南部文笔山；北部骑鹤山；西部阿卢山，山洞幽深，洞内泉水流出形成西溪，流经城西和东溪汇合，流入矣邦池。矣邦池又叫龙甸海，湖中有小岛，湖面周长三十多里；湖水向东南分出支流，再向南潜入地下，流出后汇入南盘江。南盘江也叫盘江，从弥勒县流入，向东北流经五嶆，进入丘北县。巴甸河又叫巴盘江，也叫潘江，向南流入弥勒县。五嶆，州判驻守白马嶆。
师宗县，治理艰难，州城北八十里。明代为师宗州，乾隆三十五年改为县。东部恩容山；西部通元洞；南部塊卯；北部锁北门山。南盘江从丘北县流入，流经县西，这里是和广西西林县的地界，五罗河从南边汇入江水；盘江再向东北流入罗平州。师宗水向北流到县东南，又有落龙洞流出的河水向北来汇合；再向北流到大河口，通元洞的水流向南再折向东汇入；河水继续向北流入罗平州，注入蛇场河。
弥勒县，地处要道，政务繁杂，州城西九十里。明代是弥勒州，乾隆三十五年改为县。东部盘江山；西部阿欲部山；南部部笼山；北部陀峨山；西南部十八寨山，山间林木连绵不绝。南盘江从阿迷州流入，流经盘江山南面，接纳石洞涌出的浊水，叫作混水江；再向东北流入弥勒县境内。巴甸河从县南流入，成为瀑布河，收纳赤甸泉、白马河、山金河、阿欲泉、竹园村、龙潭各处水源，向西南汇入南盘江。北部革泥关；西南部涅沼关。竹园村设置巡检司一处。
丘北县，位置紧要，州城东南二百九十里。属于明代维摩州旧地；康熙八年设立三乡县；康熙九年裁撤，派遣州同驻守；乾隆三十五年，州同改为县丞；道光二十年正式设立县。北部革龙山；西部盘笼山；南部石龙。南盘江从直隶州本境流入，接纳清水河，向东北流入师宗县。驿站一处：任城驿。
临安府
临安府，政务繁杂，民生疲敝，治理艰难，隶属于临安开广道。明代为临安府，管辖五个州，五个县；康熙五年，裁撤新化州并入新平县；雍正十年，新平县划给元江直隶州；乾隆三十五年，建水州降为建水县。府治距离省府北边四百三十里。东西疆域宽五百七十里，南北疆域长四百八十里。北极高纬度二十三度四十分，距离京师向西偏十三度二十三分。管辖三个州，五个县。
建水县，民生疲敝，治理艰难，府的附郭县。明代为建水州，乾隆三十五年改为县。东部石岩山，又叫蒙山，山上有水云洞、南明洞、万象洞三处岩洞；西部马鞍山；南部焕文山、五老峰；北部回龙山、晴山；东南部矣和波山；西南部猛屏山、曲通山。泸江从石屏州流入，收纳黄龙潭、白沙江、象冲河、塌冲河河水，河水潜入阎洞地下，从东边流出叫乐蒙河，流入阿迷州。礼社江从石屏州流入，途经亏容土司辖地，向东南流入蒙自县。曲江从通海县流入，收纳狗街汛、羚羊河水流，向西流入蒙自县。黑江顺着思茅边界流来，收纳茨通坝、猛蚌各条河水，向南流入交趾。临元镇总兵驻扎在建水。猛丁县，在府西南一百六十里；光绪十六年改土归流，派遣府经历驻守。北部曲江巡检司一处；南部纳更土巡检司一处。西南部纳楼，有中场矿、鹅黄矿、摩诃矿三处矿场；设有一处长官司，光绪九年裁撤。西南部亏容长官司，阿氏世袭土官。西北部大关；东北部箐口关。驿站一处：曲江驿。
石屏州，治理艰难，府城西八十里。南部石屏山，州由此得名；又有锺秀山；东部迥龙山；北部集英山、乾阳山；西南部左能、思陀；东南部五爪山。泸江发源于州西宝秀湖，湖面周长三十里，河水顺着州城向东流淌，汇聚成异龙湖，湖面周长一百五十里，湖中有三座岛屿；湖水向东流出进入建水县，就是泸江，也是南盘江最远的一处源头。北河收纳白花霙、昌明各条溪水，向西流过龟枢，水流奔涌叫龟枢河；折向南叫三百八渡河，州城南的南河收纳五塘、弥勒沟溪水向西汇入；河水继续向南流入礼社江。礼社江从元江直隶州流入，流经州西南土司地界。清水河、南鼎河，向东南流入建水县。西部宝秀关，原设巡检司，乾隆二十年裁撤。西南部落恐长官司，土官陈氏世袭；西南部左能长官司，土官吴氏世袭；思陀长官司，土官李氏世袭；南部瓦渣、溪处两处土官，康熙四年裁撤，不久又恢复设置。驿站一处：宝秀驿。
阿迷州，地处要道，政务繁杂，府城东南一百二十里。东部东山、水城山，周边分布很多湖沼水泊；西部日冲山、漾田；南部南洞山；东南部雷公山；西南部万象洞山；北部火山，州东北还有火井。乐荣河就是泸江，河水潜入万象洞地下，从东边流出，绕过漾田山脚，流到燕子洞再次潜入地下，复出之后收纳东山河水，折向东北汇入南盘江。南盘江从宁州流入，向南流，在州东北和泸江汇合，之后流入弥勒县。清水河从蒙自县流入，流到水泉山汇入乐荣河。白期河发源于禄丰乡，向东南流入文山县。东部东山关，西部阿宝关。
宁州，地处要道，政务繁杂，府城东北二百五十里。东部阳暮山；西部丹凤山；南部双狮山；北部华盖山；东南部登楼山，山顶有池塘，池塘方圆百步。婆兮江，就是铁池河，从建水县流入，汇集于婆兮甸，再东南和曲江汇合。曲江从通海县流入，收纳瓜水，向东流入阿迷州，汇入南盘江。抚仙湖、星云湖，北边和河阳县分界；杞麓湖，西南和通海县以湖面为界。西北部甸苴关。
通海县，治理艰难，府城东北一百五十里。东部东华山；西部西华山；南部秀山，又叫螺峰；北部梅山；西南部黄龙；东北部灵宝。曲江从河西县流入，收纳东山、龙泉、六村河水流，向东流入宁州。杞麓湖又叫通海，湖面周长一百五十里，白马沟、秀山沟、黄龙山各处溪水全都汇入湖中；北边和河阳县以湖分界，东南和宁州以湖分界。东部宁海关，南部建通关。驿站一处：通海驿。
河西县，政务简易，府城西北一百八十里。东部碌溪山；西部普应山、佛光山、仙人洞山；南部茶山、九街子；北部琉璃山、夹雄山、碧山、黄草坝山。曲江上游叫合流江，从峨县流入，又叫碌碌河，流经县西，收纳舍郎河水，向东流入通海县，就是曲江。杞麓湖水源出自碌溪山，湖水跨越三个州县，湖面周长一百五十里。北部曲陀关。
峨县，治理艰难，府城西北二百六十里。东部登云山；西部老鲁关、五凤山；西北部胜郎山；东北部峨山，县名由此得来。曲江从新兴州流入，又叫猊江，流经县北，汇合练江。练江发源于胜郎山，流经石屏州，名叫龙车河，向东北和猊江汇合，称作合流江，流入河西县。丁癸江从易门县流入，向西南流到新平县，汇入礼社江，这就是元江的上游。西北部伽罗关；西部老鲁关、兴衣关。
蒙自县，政务繁杂，治理艰难，府城东南一百五十里。东部大、小云龙山；西部目则山，又叫蒙自山，县名取自此山；南部天马山；东南部屏风山；西南部麒麟山。礼社江从建水县流入，叫梨花江，收纳蛮迷渡、蛮提渡、个旧厂各处水流；向东流到蛮板渡，接纳稿吾卡河水；又东南流到蛮耗汛，流入文山县。东北部长桥海，水源出自县西大屯坝，叫矣波海；向南流经新安所，法果泉、学海从县南汇入；下游汇合白期河，叫三岔河；向南流，在河口和红河交汇，这里是中法通商的重要口岸。新安所，在县城西南十五里。南部莲花滩，是去往越南的大路。光绪年间开辟商埠通商，设立临安开广道，设置税关，临元镇总兵也一同驻扎在这里。东南部石马脚关；西部菁江关；西南部杨柳口关、大窝关。南部有打巫白箐，再向南到江边，地名矣吝母，渡江之后是勒古簿，道路通往交趾。光绪年间，派遣府同知驻守个旧。
广南府
广南府，位置紧要，隶属于临安开广道。明代即为广南府；顺治十八年，改设流官治理；康熙八年，裁撤广西府维摩州，把它的土地划归广南府；乾隆元年，设立宝宁县作为府附郭县。府治距离省府西北八百五十里。东西疆域宽七百二十里，南北疆域长四百三十里。北极高纬度二十四度十四分，距离京师向西偏十一度二十二分。管辖县一处，州一处。
宝宁县，位置紧要，府的附郭县，乾隆元年设立。东部零雨山；南部麻卯山、僻令山；东南部宝月关山；西北部速部山、板郎山、木主山，三座山上各有一处泉水，是西洋江的源头，西洋江向东南流入土富州。马别河从文山县流入，收纳者种河水流，向北流入师宗县。普梅河从文山县流入，叫藤条江，向东南流入交趾。西北部宝宁溪，县名就来源于这条溪水。东部宝月关；南部普厅塘，府经历驻守此地。
土富州，府城东南二百六十里，土同知侬氏世袭；光绪年间设置通判一同管理。城内翠岭；西部袪丕山；西北部花架山、玉泉山；西北部西安山，山洞幽深。西洋江从宝宁县流入，折向东北，交错流经广西西林县地界，右边接纳剥江，左边接纳郎河水，仍旧流入广西百色厅。西南部普梅河，从文山县流入，叫木奔江，流入越南，左边赖河汇入其中。东部剥隘镇。
开化府
开化府，地位最为紧要，隶属于临安开广道，总兵驻守府城。明代此地是教化、王弄、安南三处长官司，归临安府管辖；康熙六年，废除土司，改土归流设立开化府；康熙八年，裁撤广西府维摩州，分出部分土地划归开化府；雍正六年，朝廷派遣侍郎杭奕禄、学士任兰枝，把铅厂河以南四十里土地赐给交趾，以马白赌咒河下游作为两国边界；雍正八年，设立文山县作为府附郭县；嘉庆二十五年，马白关同知改设安平厅，依旧隶属于开化府。府治距离省府西北七百五十里。东西疆域宽一千一百四十五里，南北疆域长四百二十五里。北极高纬度二十三度二十一分，距离京师向西偏十二度九分。管辖厅一处，县一处。
文山县，位置紧要，府的附郭县，雍正八年裁撤通判、经历之后设立。东部东文山，县名来源于这座山；西部秀石山、蓑衣山；北部凤虎山；西南部西华山，山峦层叠连绵，排列三十六座山峰，旧时教化长官司治所就在这里。西南部红河，就是礼社江下游，从蒙自县流入，左边接纳新现河，右边接纳龙膊河，河水向东南流入安平厅。白期河又叫三岔河，从蒙自县流入，那木果河水汇入其中，向南流入安平厅地界。开化大河发源于县西白龙潭，向北流淌，汇集六十五处潭水，从乌期石洞流出，称作乌期河；折向东南，改名盘龙河；河水潜入地下，到府城东北重新涌出地面，流经府城东边，折向南，流到天生桥汛，再次潜入地下，流出到安平厅。北部马别河，东部普梅河，两道河全都流入宝宁县。南部洪衣关、大窝关。县丞驻守江那。
安平厅，位置紧要，府城南一百三十里。明代属于安南长官司，归临安府；康熙四年，长官司王朔作乱，官军平定叛乱；康熙六年，这片土地划归开化府；嘉庆二十五年设立安平厅，同时分割文山县东安、逢春、永平三里土地归安平厅，最初治所依附府城；道光三年，迁移到现在的治所。西部天洞山，山顶有石洞，瀑布从洞中飞流而下；西南部阿得山，山岭绵延没有尽头。红河从文山县流入，向西南流到河口汛，和白期河水汇合。白期河从文山县流入，收纳吉林箐溪水，和红河汇合，之后流入交趾。盘龙河从文山县流入，向南流到交阯城汛，牛羊河汇入；河水继续向东南，接纳周边数道小河，流入交趾。普梅河从宝宁县流入，又叫那楼江，依旧向南流回宝宁县。攀枝花河，在厅西部，下游叫坝不河。南部马白河、归仁里两条小河，都向西南汇入盘龙河。南部马白关。
镇沅直隶厅
镇沅直隶厅，地位最为紧要，隶属于迤南道。明代是镇沅府；雍正五年，派遣流官治理，同时把者乐甸长官司改为恩乐县，归镇沅管辖；乾隆三十五年，降为直隶州；道光二十年，升格为直隶厅，裁撤恩乐县，辖地并入厅。厅治距离省府东北九百一十里。东西疆域宽三百四十里，南北疆域长二百九十里。北极高纬度二十三度四十九分，距离京师向西偏十五度二十一分。
东部云龙山、石花山；西部案板山；南部马容山；东南部波弄山；东北部哀牢山。东部鲁马河，从景东直隶厅流入，途经新平县，再次流回本厅境内，向南流入他郎厅，叫阿墨江。东北部景来河，从景东直隶厅流入，收纳蛮岗河、阿萨河、大弄河、凹必河，向东南流入他郎厅，叫把边江。树根河，又叫蛮况河，向南再折向西，猛统河从景东直隶厅前来汇合，称作杉木江，再向西南流入威远厅。东南部猛赖河，汇合栏马河，向南流入威远厅。东北部是旧时恩乐县城，府经历驻守这里。新抚巡检司，雍正十三年设置，驻守新抚。境内两处盐井：东南部波弄井，东北部案板井；雍正三年，设置盐大使驻守盐井。东北部是旧时禄谷寨长官司属地。
镇边直隶厅
镇边直隶厅，地位最为紧要，隶属于迤南道。明代最早设立猛甸长官司；乾隆十二年，设立缅宁厅，如今镇边厅的地域当时归缅宁厅管辖；光绪十三年，划分倮黑土司地界，上改心归猛猛土巡检管辖，下改心归孟连宣抚司管辖，以小黑江作为分界；正式设立镇边直隶厅，以猛朗坝作为厅治。厅治距离省府西南一千八百二十里。东西疆域宽四百九十里，南北疆域长一千零四十里。北极高纬度史料缺失。
南部东岗山；北部仙人山、习远山；东南部儒冈山；西南部西监山、佧佤山；西北部多衣岭、老炭山。西北部小黑江，又叫辣蒜江，发源于耿马宣抚司、孟定土府交界；收纳仙人山溪水、南猛河水，向东汇入澜沧江。澜沧江从缅宁厅流入，收纳蛮怕河、南底河，向东南流入思茅厅。黑河又叫札糯江，从厅北部流出，经过大雅口，向东汇入澜沧江。乾河从厅西部磨刀厂向东流，经过小寨，收纳南木河水，流入思茅厅。南部西河，又叫金河；厅西南部南康河，汇合落水洞、合英河、龙塘各条水流，向南流来和西河相汇，流入蟒冷地界。上改心在厅东，下改心在厅北，光绪十三年设置两处巡检司，分别驻守。厅西部有佧佤、蟒冷各个土著部族。
元江直隶州
元江直隶州，地位最为紧要，隶属于迤南道。明代是元江府，管辖两个州；顺治六年，派遣流官；顺治十八年，裁撤恭顺州、奉化州，辖地并入元江；雍正十年，临安府新平县划归元江；乾隆三十五年，降为直隶州。州治距离省府东北五百二十里。东西疆域宽三百里，南北疆域长达二千一百里。北极高纬度二十三度三十六分，距离京师向西偏十四度十九分。管辖县一处，统辖土职五名；儒林里设置辕门，另设辕门千总三名；永丰里、茄革设置把总两名。
东部玉台山，又叫罗槃山，一共有二十五座山峰；西部瓦纳山；西北部九龙山；西南部宝山，又叫银矿山。元江也就是礼社江，从新平县流入，收纳漫★河、甘庄河、南淇河各条河水，流经州城东，向南流淌，汇合清水河、南河、矣落河，流入石屏州。李仙江从他郎厅流入，收纳布固江、萨普江，此地叫三江口，流入建水县，就是藤条江。龟枢河从新平县流入，收纳厂沟、大小哨溪水，向东南流入石屏州，叫三百八渡河，汇入礼社江。南部猛甸关；北部青龙关；西南部界牌关；西北部瓦厄关、定南关、杉木关。巡检司一处，驻守因远。
新平县，治理艰难，在州城北二百里，明代隶属于临安府，雍正十年划归元江直隶州。东部马鹿塘山；西部哀牢山，山高一百几十里，山脉绵延八百里，是滇南最高的大山；北部硿硿山；硿硿山北边的诸龙山、马笼山，都是土著酋长安营扎寨的地方。南部南峒山，山中七十二处峒寨，巡检司驻守此地。西北部元江，有两处源头：一处礼社江，一处麻哈江，从峨县流入；上游叫星宿江，又叫三岔河，流经哀牢山山脚，收纳化龙河、宾橘河、了味河、马龙河，向南流入元江直隶州，定名元江。龟枢河就是峨县流过来的河水。腊猛水收纳县东北羊毛冲、牛毛冲各处山涧水流，向南流经鲁魁山北面，收纳亚泥河、清水河、三他拉河、窑房箐、得勒箐水流，向南流经大开门，叫大开河；再向东南收纳石屏州北河水，折向西，经过鲁魁山南面，收纳藤子箐水流，流入元江直隶州东部地界。巡检司一处，驻守杨武坝。
普洱府
普洱府，地位最为紧要，迤南道道台驻地，普洱总兵驻扎府城。明代这里是车里宣慰司，隶属于元江府，土官那氏世袭；雍正七年，设立普洱府。府治距离省府东北一千二百三十里。东西疆域宽一千七百九十里，南北疆域长一千二百四十里。北极高纬度二十三度一分，距离京师向西偏十五度十二分。管辖厅三处，县一处，宣慰司一处。
宁洱县，位置紧要，府的附郭县。明代属于车里宣慰司；顺治十六年，划归元江府；康熙三年，调元江府通判分驻普洱；车里十二版纳依旧归宣慰司管辖；雍正七年，裁撤通判，把普洱六大茶山、橄榄坝江内六版纳土地设立普洱府；乾隆元年，裁撤攸乐通判，设置宁洱县作为府附郭。东部锦袍山，又叫光山；西部太乙山；南部双星山；北部观音山、玉屏山；东南部班鸠坡，山势高出周围群山，行路艰险。把边江从他郎厅流入，收纳磨黑河、慢冈河，东南依旧流回他郎厅。猛赖河从威远厅流入，向西南流入思茅厅。普洱河又叫三岔河，汇合金龙河水，向南流到县南，接纳东河水，再向南汇合南蕴河，流入思茅厅。补远江发源于县东南，收纳整董河水，汇合大开河，向东南流入思茅厅。府经历驻守通关哨。东部磨黑井，设置盐大使；猛乌盐井、整董盐井，两处盐大使后来裁撤；同治十三年，设立石膏井提举；光绪年间，把猛乌、乌得割让给法国。
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