后集卷一
◎上兵伐谋
前汉韩信击败楚将龙且，随即平定齐国。他派人向汉王进言说：“齐人狡诈多变，是反复无常的国家，南边又靠近楚国，不设立代理齐王镇守，局势难以稳定。如今我权位太轻，不足以安定地方，请允许我自立为代理齐王。”当时楚军正把汉王围困在荥阳，使者到来后呈上书信，汉王大怒，骂道：“我被困在这里，日夜盼着你来辅佐我，你竟想自立为王！”张良、陈平在后面踩了踩汉王的脚，凑近耳边说：“汉军如今处境不利，难道能禁止韩信称王吗？不如顺势立他为王，善待他，让他自己守住齐国，否则会生变故。”汉王也醒悟过来，于是又骂道：“大丈夫平定诸侯，就该做真王，何必要做代理的！”随即派遣张良立韩信为齐王，征调他的军队攻打楚军。
汉高祖时，有人上书告发楚王韩信谋反。高祖询问众将，众将都说：“赶紧发兵活埋这小子！”高祖沉默不语，又问陈平。陈平推辞说：“众将怎么说？”高祖把众将的话都告诉了他。陈平问：“有人上书说韩信谋反，有其他人知道这件事吗？”高祖说：“没有。”陈平又问：“韩信知道这件事吗？”高祖说：“不知道。”陈平接着问：“陛下的精锐部队和楚军相比谁更强？”高祖说：“比不上。”陈平再问：“陛下的将领中，用兵有能比得上韩信的吗？”高祖说：“都比不上。”陈平说：“我私下为陛下感到危险。”高祖说：“那该怎么办？”陈平说：“古代天子有巡狩制度，会见诸侯。南方有云梦泽，陛下只需假装出游云梦，在陈地会见诸侯。陈地是楚国的西部边界，韩信听说天子因喜好出游而来，势必会到郊外迎接拜见，陛下趁机擒住他，不过是一个力士就能办到的事。”高祖认为很对，于是派使者通告诸侯在陈地集会，说：“我将要南游云梦泽。”高祖随即出发。到达陈地，楚王韩信果然到郊外路上迎接。高祖预先安排好武士，见到韩信就将他捆绑起来。
唐朝冯行袭是武当人。唐僖宗在蜀地时，贼首孙喜聚集几千人想要攻入武当。刺史吕烨煌惊慌失措，无兵可用。冯行袭在江南埋伏勇士，乘坐小船迎接孙喜，对他说：“郡中百姓如今得到贤明长官，人心都归附了；只是因为军队众多，百姓害怕被掳掠，如果您把军队驻扎在江北，只带心腹随从前去，让我在前引导安抚百姓，就可以安定局面。”孙喜同意了。渡江之后，军吏上前迎接，伏兵突然奋起，冯行袭把孙喜击倒在地，拔剑斩杀了他，其党羽全部被歼灭。江北的贼众全都溃散逃跑。
本朝夏帅赵保忠反叛，朝廷命令李继隆率军问罪，秦翰监护军队。大军驻扎在延州，秦翰担心赵保忠逃跑，就乘驿马先赶过去，假传诏书安抚他，以稳住其阴谋。朝廷大军到达后，秦翰又劝说赵保忠以地主之礼到郊外迎接，于是两人并马而出，赵保忠随即被擒。
◎不战屈人之师
前汉七国叛乱，周亚夫担任太尉率军平叛，他对皇上说：“楚军剽悍轻捷，难以正面争锋，希望把梁国舍弃给他们，断绝他们的运粮通道，就可以制服他们。”皇上答应了。楚军攻打梁国，梁国危急，请求救援。周亚夫领兵向东北进发，驻扎在昌邑，深沟高垒坚守不出，派轻骑兵断绝吴楚军队后方的运粮通道。吴楚军队缺粮，只得领兵撤退。
后汉王霸讨伐周建、苏茂，交战之后返回营中，贼军又聚集人马挑战，王霸坚守营垒不出战。当时正在犒劳士兵、演奏音乐，苏茂射箭到营中，射中王霸面前的酒樽，王霸安然坐着不动。军吏说：“苏茂已经疲惫了，现在容易击败。”王霸说：“不对。苏茂的军队远道而来，粮食不足，所以挑战来求取一时的胜利。如今我们关闭营门休养士兵，就是所谓的‘不战而屈人之兵’，是上策中的上策。”苏茂无法交战，于是领兵退回。
魏国扬州刺史毌丘俭反叛，文钦在外作为游兵。司马宣王亲自率领五六万大军渡过淮河进讨，派诸葛诞统领豫州各军，从安凤津逼近寿春；胡遵统领青州、徐州军队出兵谯县、宋县，断绝叛军归路；王基督领前锋各军，占据南顿等待叛军，各部都坚守营垒不交战。毌丘俭、文钦前进不能交战，后退又怕被袭击，无计可施，丢下部众连夜逃跑，追兵追上毌丘俭，将其斩杀。
蜀国将领姜维依托麴山修筑两座城池，聚集羌胡等部族侵扰魏国各城。魏国雍州刺史陈泰与郭淮商议抵御之策，陈泰说：“麴城虽然坚固，但距离蜀地路途艰险遥远，必须运送粮食；羌夷苦于姜维的劳役，一定不肯真心归附。包围并攻取它，可以不费一兵一卒就拔掉城池。即使有救兵，山路险阻，也不是行军的好地方。”郭淮进军讨伐，姜维果然前来救援，从牛头山进军。陈泰说：“兵法贵在不战而屈人之兵，如今断绝牛头山的退路，姜维就没有回去的路了，我们就能擒住他。”于是坚守营垒不交战，断绝姜维的归路，姜维只得逃走。
◎用间
春秋时，楚军攻打宋国，围攻九月还没有降服。楚军准备撤离宋国，楚国大夫申叔时说：“修建房屋，让士兵回去种田，做出长期驻扎的样子，宋国一定会听命。”楚子听从了他的建议（在宋国修建房屋，分兵归田，表示没有离开的意思）。宋国人害怕，派华元连夜潜入楚军，登上子反的床，叫醒他说：“我们国君派我来把困境告诉你（兵法说：利用对方的乡人做间谍，一定要先了解守将身边的谒者、门者、舍人的姓名，用利益引诱他们。华元大概就是用了这个方法，得以自由出入楚军）。他说：‘我们城里已经交换孩子杀了吃，拆开尸骨当柴烧；即便如此，城下之盟宁可让国家灭亡，也不能答应。你们退兵三十里，我们唯命是听。’”子反害怕，和他订立盟约，然后报告楚王。楚军退兵三十里，宋国与楚国讲和（华元如果不用间谍，就无法进入楚军）。
春秋时，楚子反命令军官察看伤员，补充士兵和战车，修理盔甲兵器，整顿军队车马，鸡叫时吃饭，一切听从命令，准备再战。晋国人很担忧，苗贲皇对晋侯说：“检阅战车，补充士兵，喂饱战马，磨利兵器，整顿阵容，巩固队列，吃饱饭，再行祷告，明天再战。”于是故意放跑楚国的俘虏。楚王听说后，召子反商议。谷阳竖给子反献酒，子反喝醉了不能见楚王。楚王说：“这是上天要打败楚国啊，我不能再等了。”于是连夜撤军。
战国时郑武公想要讨伐胡国，先把自己的女儿嫁给胡国君主。然后问群臣：“我想要用兵，可以讨伐谁？”大夫关思期说：“可以讨伐胡国。”郑武公发怒，杀了他，说：“胡国是兄弟之国，你说讨伐它，是什么居心？”胡国君主听说后，认为郑国亲近自己，就不加防备。郑国趁机袭击胡国，攻取了它。
燕国派乐毅伐齐，攻破齐国，齐湣王出逃，退守莒城。燕军长驱直入平定齐国，田单向东退守即墨。即墨大夫出战阵亡，城中人共同推举田单为将军，凭借即墨抵御燕军。不久，燕昭王去世，燕惠王和乐毅有嫌隙。田单听说后，就派人到燕国施行反间计，扬言说：“齐王已经死了，没攻下的城池只有两座而已。乐毅害怕被杀不敢回国，以讨伐齐国为名，实际上想联合军队在齐国称王。齐国人还没有归附，所以暂且放缓攻打即墨，等待时机。齐国人害怕的，是别的将领前来，那样即墨就会残破。”燕王认为说得对，派骑劫代替乐毅，乐毅于是投奔赵国。
田单又扬言说：“我只怕燕军割掉齐国俘虏的鼻子，把他们放在队伍前面和我们作战。”燕国人听说后，就照做了。城中人看到齐国投降的人都被割了鼻子，都很愤怒，坚决守城，只怕被俘虏。田单又施行反间计说：“我怕燕国人挖掘我们城外的坟墓，侮辱我们的先人。”燕军就把坟墓全都挖开，焚烧死人。即墨人从城上望见，都痛哭流涕。
田单又收集百姓的黄金，得到一千镒，让即墨的富豪送给燕将，说：“即墨就要投降了，希望不要掳掠我们的族人妻妾，让我们平安生活。”燕将大喜，答应了。燕军因此更加懈怠。田单于是在城墙上凿洞，夜里放出火牛，壮士们呐喊着出击，燕军大败逃跑，失去的七十多座城池都被收复。
赵奢担任赵国将领，秦国攻打韩国，军队驻扎在阏与。赵王命令赵奢领兵救援，军队离开邯郸三十里，赵奢就在军中下令：“有拿军事来劝谏的，处死！”秦军驻扎在武安西边，秦军击鼓呐喊整训军队，武安城中的屋瓦都震动了。军中侯有一人说一定要救援武安，赵奢立刻斩了他。赵军坚守营垒，停留了二十八天不进军，反而增修营垒。
秦国的间谍前来，赵奢用好酒好饭招待后送他回去。间谍把情况报告给秦将，秦将大喜说：“离开国都三十里军队就不前进了，还增修营垒，阏与不会是赵国的地盘了。”赵奢送走秦国间谍之后，就下令军队卷起铠甲急速进军，大败秦军，秦军解围逃走，于是解除了阏与之围，班师回朝。
范雎担任秦昭王的相国，派右庶长王龁攻打韩国，攻取上党。上党百姓逃往赵国，赵国军队驻扎在长平，王龁于是攻打赵国。赵国派廉颇坚守营垒等待秦军，秦军多次挑战，赵军都不出战。赵王多次因此责备廉颇，范雎就派人携带千金到赵国施行反间计，扬言说：“秦国所厌恶的，只有马服君赵括担任将军罢了。廉颇容易对付，而且快要投降了。”
赵王既恼怒廉颇军队损失惨重、多次战败，又不满他坚守营垒不敢出战，再加上听到秦国反间的话，于是派赵括代替廉颇领兵攻打秦军。秦国听说马服君的儿子担任将领，就派武安君白起担任上将军。秦军射死赵括，赵括的军队战败，四十万士兵投降武安君，武安君用欺诈的手段把他们全部活埋了。
王翦担任秦国将领，攻打赵国，赵国派李牧、司马尚抵御。李牧多次击败秦军，杀死秦将桓齮。王翦忌惮他，就多给赵王的宠臣郭开等人黄金，让他们施行反间计，说：“李牧、司马尚想要和秦国联合反赵，来多取得秦国的封赏。”赵王怀疑他们，派赵葱和颜聚代替他们，斩杀李牧，罢免司马尚。三个月后，王翦趁机猛攻赵国，大败赵军，杀死赵葱，俘虏赵王迁和他的将领颜聚，于是灭亡了赵国。
前汉陈平起初担任汉王的护军中尉，项羽把汉王围困在荥阳城，汉王很担忧，请求割让荥阳来求和，项王不答应。陈平说：“我看楚军内部有可以扰乱的地方，项王身边刚直的大臣亚父、钟离昧、龙且、周殷等人，不过几个人而已。大王如果能拿出几万斤黄金，施行反间计，离间他们的君臣，让他们互相猜疑；项王为人猜忌多疑，听信谗言，一定会内部互相诛杀。汉军趁机发兵攻打，一定能攻破楚军。”汉王认为很对，于是拿出四万斤黄金给陈平，任凭他使用，不过问支出情况。陈平用大量黄金在楚军中施行反间计，扬言说钟离昧等将领身为项王部下，功劳很多，却最终不能分得土地称王，想要和汉统一谋略，以此消灭项氏，分割他的领地称王。项羽果然怀疑范增，派使者到汉军营地，汉军备好了太牢规格的丰盛筵席，端着进去，见到楚国使者，就假装惊讶地说：“我以为是亚父的使者，原来是项王的使者。”又把筵席撤下去，换上粗劣的饭食给楚国使者（撤去精美的肉食，换成粗劣的饮食）。使者回去后，把情况全部禀报给项羽，项羽果然大为猜疑范增。范增想要急速攻下荥阳，项羽不相信，不肯听从他的建议。范增听说项羽猜疑自己，于是大怒，背上毒疮发作而死。最终刘邦用陈平的计谋灭掉了楚国。
东汉坚镡担任杨化将军，与众将攻打洛阳，朱鲔手下驻守东城的别将暗中实施反间计，私下约定坚镡在清晨打开上东门。坚镡与建义大将军朱祐趁着清晨攻入城中，和朱鲔在武库下大战（建始殿东边有太仓，太仓东边有武库，是储藏兵器的地方），杀伤敌军很多，到早饭时分才停战，朱鲔于是投降。
曹魏贾诩担任执金吾，参与太祖曹操的司空府军事谋划。后来太祖与韩遂、马超在渭南交战，马超等人请求割让土地来讲和，并且要求送儿子作为人质。贾诩认为可以假装答应他们，太祖就采用贾诩的计谋，离间马超和韩遂，使二人互相猜疑，敌军于是大败。
蒋济担任丹阳太守，后来任魏太祖曹操的丞相主簿。当初，蜀将关羽降服于禁、斩杀庞德之后，威名震动中原。曹操商议迁都许都，来躲避关羽的锋芒。司马懿和蒋济认为：“关羽得志，孙权一定不愿意看到，可以派人劝说孙权偷袭关羽后方，许诺割让江南之地封赏给孙权，那么樊城的围困自然就解除了。”太祖听从了他们的话。孙权得知后，立即率兵占据江陵，关羽于是被擒获。
蜀将孟达投降曹魏，魏朝对待他十分优厚。司马懿认为孟达言行狡诈，就任命孟达为新城太守。孟达于是勾结吴国、拉拢蜀国，暗中图谋中原。诸葛亮厌恶他反复无常，又担心他成为祸患；孟达与曹魏的吴兴太守申仪有矛盾，诸葛亮想促使孟达尽快起事，就派郭谟假装投降，路过申仪的治所时，故意泄露孟达的密谋。孟达听说密谋泄露，就打算起兵。
吴国陆逊担任大将军、右都护，镇守荆州。当时曹魏江夏太守逯式兼领兵马，经常在边境制造祸患，他和北方旧将文聘的儿子文休一向不和。陆逊听说这个情况，就假装写了一封给逯式的回信，说：“收到你的来信，言辞恳切，知道你和文休结怨已久，势不两立，想要前来归附。我已经把你的密信上报朝廷，准备率领部众迎接你。你应当暗中迅速整顿兵马，再告诉我具体的日期。”陆逊把这封信放在边境上，逯式的士兵捡到信后交给逯式，逯式惶恐不安，于是主动把妻子儿女送回洛阳。从此他的部下都不亲附他，逯式最终被罢免官职。
周鲂担任鄱阳太守，加授昭义校尉，受命秘密寻访山中被北方敌军知晓的旧族名帅，让他们假意引诱曹魏大司马、扬州牧曹休。周鲂回复说，担心这些民间首领地位低微，不足以担当重任，事情如果泄露，就不能引来曹休，请求派自己的亲信带着七封书信去引诱曹休，并且说：“如今您如果从皖道进军驻扎在江边，我会从南岸的历口起兵响应。如果没有直接到达江岸，可以驻扎在百里之外的地方，让这里的百姓知道北方大军在那里，他们自然就会安定。这里的百姓并不是苦于饥寒才甘愿做乱兵贼寇，而是苦于被征讨，乐意归附北方，只是处境穷困无法起事，又得不到及时的响应，很快就会遭受灾祸罢了。如果让淮扬以及青徐各路军队首尾相接，牵制住敌军，使他们不能迅速撤退，那就再好不过了。我生在江淮，熟悉当地事务，深知这里的便利条件，行事百发百中，时机不可错过，斗胆向您袒露真心。”
曹休果然相信了周鲂，率领十万步骑兵，物资装备塞满道路，径直进入皖地。周鲂也聚集部众，跟随陆逊拦腰截击曹休，曹休的军队全线崩溃，被缴获的物资数以万计。周鲂当初定下密计时，常有郎官奉诏前来询问各种事务，周鲂就到郡府门前，借机剃发谢罪，所以曹休听说后就不再怀疑了。战事胜利军队返回后，吴帝大会众将欢宴，酒兴正浓时，对周鲂说：“你心怀忠义，成就了我的大事，你的功名应当载入史册。”加授周鲂为裨将军，赐爵关内侯。
贼寇首领董嗣凭借险阻劫掠抄掠，豫章、临川两郡都遭受他的祸害。吴粲、唐咨曾率领三千士兵攻打他的据点，连续几个月都没能攻克。周鲂上表请求停止用兵，允许他相机行事。周鲂派遣间谍，教给他们计谋，引诱并刺杀了董嗣。董嗣的弟弟惊恐畏惧，到武昌向陆逊投降，请求迁到平原居住，改过自新，从此几个郡都不再有后顾之忧。
晋代卫瓘担任征北大将军，都督幽州诸军事，兼任护乌桓校尉。当时，幽并地区东边有务桓，西边有力微，都成为边境的祸患。卫瓘离间这两个部族，使他们产生嫌隙。于是务桓投降，力微因忧惧而死。朝廷嘉奖他的功劳，赐爵子亭侯。
杜预担任镇南大将军，都督荆州诸军事。到任之后，修缮兵器铠甲，炫耀军威，于是挑选精锐部队，袭击吴国西陵督张政，大败张政。张政是吴国的名将，占据要害之地，以毫无防备而战败为耻，没有把战败损失的实情报告给孙皓。杜预想离间吴国的边境将领，就上表把俘获的吴军士兵送还给孙皓。孙皓果然召回张政，派武昌监刘宪代替他。所以等到晋朝大军到来时，吴国将帅已经更换，从而形成了摧枯拉朽的态势。
刘琨担任并州刺史，兼任外域中郎将。当时刘元海在离石，两地相距三百里左右。刘琨秘密派人离间他统领的各部胡人，投降的有一万多帐落。刘元海十分恐惧，于是修筑蒲子城居住。
李矩担任冠将军，兼任河东平阳太守。刘聪派堂弟刘畅讨伐李矩，李矩挑选一千名勇士，趁夜偷袭刘畅的军营，刘畅只身逃脱。在此之前，刘聪派部将赵固镇守洛阳，长史周振和赵固不和，秘密告发赵固的罪状。李矩击败刘畅时，在营帐中缴获刘聪的书信，命令刘畅平定李矩之后，路过洛阳，逮捕赵固斩首，随即用周振代替赵固。李矩把书信送给赵固看，赵固立刻斩杀了周振父子，随后率领一千名骑兵前来投降，李矩仍让他镇守洛阳。
益州牧罗尚派部将隗伯到郫城攻打蜀地贼寇李雄，双方互有胜负。李雄于是招募武都人朴泰，把他打得皮开肉绽，让他去欺骗罗尚，说自己愿意做内应，约定以火光为信号。罗尚相信了他，派出全部精兵，派隗伯等人率军跟随朴泰攻打李雄。李雄的部将李让在道路上设下埋伏，朴泰把长梯靠在城墙上点燃火把，隗伯的军队看到火光就争相爬梯，朴泰又用绳子拉上去一百多名罗尚的士兵，全部斩首。李雄趁机发兵，内外夹击，大败罗尚的军队（这是使用内间的态势）。
后凉吕光的部将吕延讨伐乞伏乾归，大败乞伏乾归。乞伏乾归于是使用反间计，谎称部众溃散，向东逃往成纪。吕延信以为真就率军追击。吕延的司马耿雅说：“报信的人眼神游移、神色慌张，一定有奸计，不能追击。”吕延不听，两军交战，吕延战败而死。
后周杨剽担任太祖太行台左丞，仍旧统领夷人部众，负责经略事务，于是派遣间谍引诱劝说东魏的城堡守军。一个多月之间，正平、河北、南分、绛、建二州、大宁等各城，都有人请求做内应，大军趁机攻城，将这些地方全部攻克。杨剽代理正平郡政事，仍旧担任左丞。
韦孝宽担任南兖州刺史，东魏时段琛、尧杰占据宜阳，派他们的扬州刺史牛道常煽动引诱边境百姓。韦孝宽对此深感忧虑，派间谍伪造了牛道常写给自己的书信，谈论归降的心意；又故意做出书信被火烧过的痕迹，像是在火边写信的样子，然后让间谍把信送到段琛的军营。段琛得到书信，果然怀疑牛道常。牛道常想要谋划的事情，都不被采纳。韦孝宽知道他们离心离德，每天派出奇兵突袭，擒获了牛道常和段琛等人，崤山、渑池一带于是平定。
后来韦孝宽担任骠骑大将军，镇守玉壁。韦孝宽善于安抚驾驭部下，很得人心，他所派遣的间谍，进入北齐境内的都尽心竭力；也有北齐人得到韦孝宽的财物，远在外地传递消息，所以北齐的动静，朝廷都能预先知道。当时有个主帅叫许盆，韦孝宽把他当作心腹，让他驻守一处戍所。许盆却献城向东魏投降。韦孝宽大怒，派间谍去刺杀他，不久就把他的首级带了回来。他能让人甘心效命到这种地步。
韦孝宽是后周的将军，北齐将领斛律光驻守汾北，韦孝宽忌惮斛律光英勇，就编造谣言，让间谍在邺城散布谣言说：“百胜飞上天，明月照长安（斛律光字明月）。”又说：“高山不推自摧，槲木不扶自立。”北齐大臣祖珽、穆提婆和斛律光有矛盾，就接着编谣说：“盲老翁背上下大斧，饶舌老母不得语。”让小孩在路上唱。穆提婆听说后，告诉了后主的乳母陆令萱，认为“饶舌老母”是指责自己，“盲老翁”是指祖珽，于是两人合谋，用谣言劝说后主谋划诛杀斛律光。北周武帝听说后，才产生了灭掉北齐的想法，最终平定了北齐。
达奚武担任东魏秦州刺史，当时齐神武高欢率军奔赴沙苑，太祖宇文泰派达奚武去侦察敌军。达奚武带领三名骑兵，都穿上敌军的衣服，到了傍晚，在距离敌营几百步的地方，下马悄悄偷听，得知了敌军的口令，于是上马走遍敌营，就像夜间巡逻的人一样，遇到不守军规的士兵，还常常鞭打他们。达奚武详细了解了敌军的情况，报告给太祖。太祖十分赞赏他，于是击败了敌军。
李达担任都督义州、弘农等二十一州诸军事，常常优厚安抚境外的人，让他们做间谍，敌军的动静他都能预先知道。至于有事情泄露被诛杀的人，他也不后悔。他就是这样得人心。
隋朝阴寿担任幽州总管，高宝宁起兵反叛，阴寿率军讨伐他。高宝宁逃到漠北，阴寿班师回朝，留下开府成道昂镇守。高宝宁派他的儿子高僧迦率领轻骑兵，在城下劫掠后离去，不久又带领契丹、靺鞨的部众来攻打成道昂，激战多日才退兵。阴寿对此感到忧虑，于是重金悬赏捉拿高宝宁，又派人离间他的亲信赵世谟、王威等人。一个多月后，赵世谟率领部众投降。高宝宁又逃奔契丹，被他的部下赵修罗杀死。北部边境于是安定。
唐代长孙晟担任奉车都尉，因为突厥的摄图、玷厥、阿波、突利等各自拥有强兵，几个部族还和睦相处，难以用武力征服，却容易离间，于是上书陈述突厥各部的强弱形势。高祖都采纳了他的建议。于是派太仆元晖从伊吾道出发，出使玷厥的部落，赐给他狼头大旗，假装对他十分敬重、礼遇优厚。玷厥的使者来到朝廷，就让他坐在摄图使者的上位。反间计实施之后，突厥各部果然互相猜忌。
朝廷授任长孙晟为车骑将军，从黄龙道出发，携带财物赏赐奚、契丹等部族，派他们做向导，到达处罗侯的驻地，推心置腹地结交他，引诱他归附朝廷。开皇三年，摄图率领四十万骑兵从兰州入侵，到达周盘，击败击退了奚长儒的军队，还想继续南下，玷厥不同意，率军离去。
裴矩担任黄门侍郎，大业年间，因为始毕可汗势力强盛，逐渐产生嫌隙，裴矩对炀帝说：“突厥人本来淳朴简单，可以离间，只是因为他们内部有很多胡人，都狡猾奸诈，教唆他们罢了。我听说史蜀胡悉诡计多端，很受始毕宠幸，请求引诱并杀掉他。”炀帝说：“好。”裴矩于是派人告诉史蜀胡悉：“天子拿出了珍贵的货物，现在都在马邑，想要和蕃部多做交易。如果前来，就能得到好东西。”史蜀胡悉贪心，相信了这话，不告诉始毕，率领他的部众，驱赶着所有的牲畜，快马加鞭争先赶路，希望能先做交易。裴矩在马邑埋伏兵马，引诱他前来然后将他斩杀，下诏答复始毕说：“史蜀胡悉忽然带领部落来到这里，说背叛了可汗，请求我们接纳。突厥既然是我的臣属，他有背叛行为，我应当出兵诛杀。现在已经把他斩了，所以派人告知你。”
唐太宗讨伐窦建德，攻入武牢，进逼窦建德的军营，杀伤很多敌军。凌敬献计说：“应当全军渡过黄河，攻取怀州、河阳，派大将驻守。再率领大张旗鼓地翻越太行山，进入上党，先张声势再取实地，传布檄文就可以平定各地。然后逐渐向壶口进发，震慑蒲津，收复河东的土地，这是上策。这样做有三个好处：一是进入无人抵抗的地区，军队万无一失；二是开拓疆土、补充兵员；三是洛阳的围困自然解除。”
窦建德打算听从这个建议，可是王世充的使者长孙安世暗中带着金银布帛，贿赂窦建德的众将，来破坏这个计谋。众将都进谏说：“凌敬是个书生，怎么能和他谈论战事呢？”窦建德听从了他们，退朝后向凌敬道歉说：“现在众人士气高昂，这是上天助我，趁此机会决战，一定能大获全胜。我已经听从了众人的意见，不能采纳你的建议了。”凌敬再三争辩，窦建德大怒，命人把他扶了出去。于是窦建德全军进逼武牢，唐军按兵不动，挫伤了敌军的锐气，窦建德中枪，逃到牛口渚，车骑将军杨武威活捉了他。
刘世让被任命为广州总管，将要赴任时，高祖询问他防备边境的策略。刘世让回答说：“突厥南下入侵，只是把马邑作为中路罢了。依我的计策，请在崞城安排一位有勇有谋的将领，多储存金银布帛，有前来投降的人，就重赏他们；多次派出奇兵，到突厥城下劫掠，践踏他们的庄稼，破坏他们的生产。不出一年多，他们就会缺粮，马邑就不难攻取了。”高祖认为没有可以胜任的人，就派刘世让乘驿马前去经略此事。突厥惧怕他的威名，就使用反间计，说刘世让和可汗勾结，将要作乱。高祖没有察觉，就杀了刘世让。
曹王李皋在大历年间镇守江西，在此之前，牙将伊慎讨伐梁崇义，冲锋陷阵，李希烈想要笼络他，伊慎用计谋逃了回来。李皋刚到钟陵，大会众将官吏，见到伊慎很赏识他的勇武，提拔他为大将，整治水军。李希烈害怕伊慎被曹王任用，就送给伊慎七属铠甲，伪造伊慎的书信实施反间计。德宗派宦官使者到军中宣读诏书斥责伊慎。李皋于是上疏为伊慎辩白，奏章还没有得到回复，恰逢贼兵进犯浙江，李皋就召见伊慎，勉励他出战，伊慎大败三千多贼兵。朝廷这才相信伊慎没有二心。
五代时，后梁皇帝因为岐人坚守营垒不出战，又担心军队长期在外士气衰落，想率军返回河中，于是秘密召见几位上将商议这件事。当时亲从指挥使高季昌独自上前直言说：“天下的英雄豪杰关注这件事已经一年了，现在岐人已经困乏，希望再稍等一等。”皇帝赞赏他的话，于是说：“兵法说，以正兵合战，以奇兵取胜。奇，就是诡诈。趁机会成就大事，必定要靠这个吧？”于是命令高季昌秘密招募人进入岐地去欺骗敌军。
不久有个骑兵叫马景坚愿意应命，并且说：“这次去，一定活不成，希望陛下录用我的妻儿。”皇帝感到悲伤，立刻制止他去。马景坚再三请求，皇帝才答应。第二天军队出营，各营寨都隐藏起来，像没人一样，马景坚于是跃马向西奔去，直抵岐关，谎称梁军全部向东撤退了，还说各营寨还留下一万多人，等傍晚就要撤走，应该赶快去袭击。李茂真信了他的话，急忙打开两座关门，全军出来追击。当时各路军队已经披甲上马等待着，中军鼓声一响，各营一齐出击；又分派几百名骑兵占据岐关。岐人前进不能立足，后退不能入营，被杀戮践踏的不计其数。李茂真从此吓破了胆，只能紧闭营垒而已。
用谍
春秋时期，楚国子元担任令尹（子元是楚文王的弟弟），率领六百辆战车攻打郑国，攻入桔秩之门（桔秩是郑国远郊的三座城门之一）。诸侯援救郑国，楚军连夜撤退。郑国人打算逃到桐丘，间谍报告说：“楚军的帐篷上有乌鸦。”郑国人于是停止撤退（幕，就是帐篷，有乌鸦停留说明帐篷已空，楚军已经撤走）。
唐代朱泚反叛，从贼军中逃出来的将吏说朱泚的部众离心离德，有可以消灭的迹象。恰逢贼将姚令言、伪中丞崔宣都派间谍侦察唐军，被巡逻骑兵抓获，押送到李晟那里。李晟解开他们的绑绳，给他们饭吃然后打发他们回去，告诫他们说：“你们回去告诉崔宣，好好替贼寇守城，众将努力坚守，不要对贼寇不忠。”
李愬讨伐淮西时，先前的军令规定：有留宿贼寇间谍的，满门抄斩。李愬废除了这条军令，反而厚待间谍。间谍反而把贼军的实情告诉了李愬，李愬更加了解贼军的虚实。
觇国
春秋时期，子罕担任宋国的司城（宋国因为避宋武公的名讳，把司马改称司城），阳门的卫士介夭死了，子罕进去吊唁，哭得很悲伤。晋国侦察宋国的人回去报告晋侯说：“阳门的卫士介夭死了，子罕哭得很悲伤，百姓都很感动，恐怕不能攻打宋国。”孔子听说后，说：“好啊，这才是侦察国情的人啊（善于从细微处看出问题）！《诗经》说：凡是百姓有丧事，都要尽力去帮助。即使没有晋国，天下谁能抵挡宋国呢？”
晋国和秦国交战，晋侯迎战秦军，派韩简去侦察秦军（韩简是晋国大夫）。韩简回来报告说：“秦军的人数比我们少，但敢拼命的斗士是我们的两倍。”晋侯说：“为什么？”韩简回答说：“我们国君逃亡时靠秦国资助，回国时受秦国护送，饥荒时吃秦国的粮食，秦国三次施恩我们都没有报答，所以他们才来。现在我们又迎击他们，我军懈怠，秦军奋勇，斗士不止是我们的两倍。”晋侯说：“一个人都不能轻易招惹，何况一个国家呢！”于是派人请战。结果秦穆公俘获了晋侯回国。
晋侯打算攻打郑国，郑国人听说晋军要来，派人向楚国告急，姚句耳一同前往（姚句耳是郑国大夫）。楚成王率军救援郑国，司马率领中军，令尹率领左军，右尹子辛率领右军（就是公子任夫）。姚句耳先回来，子驷询问情况，姚句耳回答说：“楚军行军速度快，经过险要地带时队伍不整齐。速度快就会考虑不周，队伍不整就会丧失队列。考虑不周、队列丧失，靠什么作战？楚军可以打败。”
魏无忌在魏安釐王时受封信陵君，从不因为富贵而傲视别人。公子和魏王下棋，北方边境传来烽火警报，说赵国入侵，即将进入边境。魏王放下棋子，想要召集大臣商议。公子说：“是赵王打猎罢了，不是入侵。”又接着下棋。魏王心思不在下棋上。过了一会儿，又从北方传来消息：“是赵王打猎，不是入侵。”魏王大吃一惊，问公子：“你怎么知道的？”公子说：“我的门客中，有人能探听到赵王的秘密。赵王做什么，门客就会报告我，我因此知道。”
后魏镇北将军封沓逃入柔然，劝说柔然攻打司马楚之，断绝魏军的粮运。柔然就派侦察兵去察看司马楚之的军队，割下驴耳朵回去做凭证。有人报告说驴耳朵被割了，司马楚之说：“一定是侦察的贼兵割去做凭证的。”贼兵快要到了，司马楚之就砍伐柳树筑成围墙，灌上水冻成冰墙。城墙刚筑好贼兵就到了，无法进攻逼近，于是四散撤走。
后周韩果记忆力强，又有谋略，善于刺探敌军虚实，揣摩敌军情况。有潜藏在溪谷中想做间谍的人，韩果登高眺望，他觉得可疑的地方，前去搜查一定有所收获。周文帝宇文泰因此任命韩果为虞侯都督，每次随军出征，他常常率领侦察骑兵昼夜巡查，几乎不睡觉。跟随大将军在北山击败稽胡，稽胡居住的地方地势险阻，人迹罕至，韩果进军彻底征讨，打散了他们的部落。稽胡畏惧韩果强劲敏捷、勇猛强悍，称他为“长翅膀的人”。
用敌人以为谋主
春秋时期，楚国声子出使晋国，返回楚国。令尹子木和他交谈，询问晋国的情况，并且说：“晋国的大夫和楚国的相比，谁更贤能？”声子回答说：“晋国的卿不如楚国，但他们的大夫很贤能，都是做卿的人才。就像杞木、梓木、皮革，都是从楚国运过去的，虽然楚国有人才，晋国却实实在在地任用他们。如今楚国滥用刑罚，大夫们纷纷逃亡到各国，反而成为别国的主要谋士，来危害楚国，已经到了不可救药的地步。
子仪之乱时，析公逃到晋国，晋国人把他安排在战车的后队，让他做主要谋士。绕角战役，晋军打算撤退，析公说：‘楚军轻浮急躁，容易动摇。如果同时敲响很多战鼓，趁夜进攻，楚军一定会逃跑。’晋国人听从了他的话，楚军连夜溃败，晋国于是入侵蔡国，袭击沈国，俘获了沈国国君，在桑隧击败申、息两地的军队，俘获申丽后返回。郑国从此不敢再依附楚国，楚国失去了中原诸侯的拥护，这都是析公的功劳。
雍子逃到晋国，晋国人把畜阝邑封给他，让他做主要谋士。彭城战役，晋楚两军在靡角之谷相遇，晋军打算撤退，雍子在军中发布命令说：‘放回年老幼小的，送回孤弱生病的，一家有两人服役的回去一人。’然后精选士兵，检阅战车，喂饱战马，让士兵饱餐一顿，军队在楚军营地前列阵。第二天将要交战，先让该回去的人出发，又故意放走楚国的俘虏，楚军连夜溃败。晋国降服彭城后把它还给宋国，带着鱼石回国。楚国失去了东夷诸国，子辛也因此被杀，这都是雍子的功劳。
子反和子灵（巫臣）争夺夏姬，子反从中破坏这件事。子灵逃到晋国，晋国人把邢地封给他，让他做主要谋士。子灵抵御北狄，沟通吴国和晋国，教吴国背叛楚国，教吴国人乘车、射箭、驾车作战，让他的儿子孤庸担任吴国的外交官。吴国于是讨伐巢国，攻占驾地，攻克棘地，攻入州来。楚国疲于奔命，到现在还是祸患，这都是子灵的功劳。
若敖之乱时，伯贲的儿子贲皇逃到晋国，晋国人把苗地封给他，让他做主要谋士。鄢陵战役，楚军清晨逼近晋军列阵，晋军打算撤退，苗贲皇说：‘楚军的精锐，只在中军的王族部队而已。如果我们填井平灶，摆开阵势抵挡他们，栾氏、范氏用简易的阵势引诱他们，中行氏、两位郤氏一定能击败二穆的军队，我们再集中四支部队攻击他们的王族部队，一定能大败楚军。’晋国人听从了他的话。楚军大败，楚王受伤，军队士气崩溃，子反自杀，郑国背叛，吴国兴起，楚国失去诸侯的拥护，这都是苗贲皇的功劳。”
子木说：“这些都对。”声子说：“现在还有比这更严重的，椒举娶了申公子牟的女儿，子牟获罪逃亡，国君和大夫们都说椒举确实把他送走了，椒举害怕就逃到郑国，伸长脖子望着南方说：‘也许会赦免我吧。’可楚国根本不在意。现在他已经在晋国了，晋国人打算封给他县邑，把他和叔向相提并论。他如果谋划危害楚国，难道不会成为祸患吗？”子木害怕了，告诉了楚王，恢复了椒举的爵位俸禄，让他回国，声子让椒鸣去迎接他。
唐代李愬讨伐吴元济，起初贼将吴秀琳投降，李愬单人骑马到营寨下，和他交谈，亲自解开他的绑绳，任命他为衙将。吴秀琳感激他的恩德，想要报效他，对李愬说：“如果想要攻破贼军，必须得到李祐。我没什么能力。”李祐是贼军的骑兵将领，有胆量有谋略，驻守兴桥棚，经常轻视欺辱官军，往来飘忽不定，难以防备。
李愬召见部将史用诚，告诫他说：“李祐会率领部众到张柴收割麦子，你可以带三百骑兵埋伏在旁边的树林里，再派人在前面挥动旗帜，做出要焚烧麦子的样子。李祐一向轻视我军，一定会轻率前来，你就率领轻骑兵突袭活捉他。”史用诚等人按照他的话去做，果然擒获李祐回来。官军常常被李祐困扰，都请求杀掉他。李愬不听，解开李祐的绑绳，以宾客之礼对待他，时常找机会召见李祐和李忠义，屏退旁人交谈，有时谈到半夜。李忠义也是投降的将领，李愬招纳了他，军中很多人劝谏李愬，李愬却更加宠信李祐。
李愬开始招募三千名勇士组成突将，亲自训练他们。李愬于是任命李祐为散兵马使，让他佩刀巡逻警戒，自由出入营帐，丝毫没有猜忌。李光颜统领陈许的军队，贼军把全部精兵都用来抵抗李光颜。在此之前，李愬趁贼军没有防备，夜里派李祐率领三千突将为先锋，李忠义为副将；李愬亲自率领三千中军，田进诚率领三千后军殿后。
刚从文成栅出发，众将问去哪里，李愬说：“向东走六十里停下。”到了贼军境内的张柴，把守军全部杀掉。天气严寒，抱着兵器冻僵倒在路边的人，一路上随处可见。张柴以东的河流沼泽、地势险易，官军从来没有到过那里，大家都认为一定回不来了。到了张柴之后，众将请示停留地点，李愬说：“进军蔡州捉拿吴元济！”众将都大惊失色，监军使哭着说：“果然中了李祐的计。”
李愬不听，急速命令进军。李愬在路上分出五百人，截断洄曲的路桥；又分出五百人，截断郎山路。到了悬瓠城下已是半夜，雪下得更大了。靠近城墙有个鹅鸭池，李愬命人惊扰鹅鸭，来掩盖军队的声音。贼军依仗吴房、朗山的坚固防守，安然熟睡，没有一个人察觉。李祐、李忠义在城墙上挖出坑洞率先登城，勇士们跟随着他们，把守门的士兵全部杀掉，打开城门，只留下打更的人继续打更。
天亮时，雪停了，李愬进入城中，驻扎在吴元济的外宅。蔡州的官吏报告吴元济说：“城已经陷落了。”吴元济还指望董重质前来救援，李愬就派人寻访董重质的家人，安抚他们，让他的家人带着书信去召董重质投降。董重质单人骑马到李愬这里投降，李愬以宾客之礼对待他。田进诚焚烧了牙城的南门，吴元济在城上请罪，田进诚放下绳子把他接下来，然后用囚车押送到京城。
纵生口
东汉光武帝初年，派耿弇征讨张步，张步听说后，派大将费邑驻扎在历下，分兵驻守祝阿，另外在太山钟城排列了几十个营垒，来抵御耿弇。耿弇的军队先攻打祝阿，从清晨开始攻城，不到半天就攻克了。耿弇故意放开一个角，让祝阿的守军能逃奔钟城。钟城的守军听说祝阿已经溃败，就弃营逃走了。
费邑派弟弟费敢驻守巨里，耿弇进军先威逼巨里，派人扬言要大量砍伐树木来填塞险阻沟堑。几天后，有来投降的人说，费邑听说耿弇要攻打巨里，谋划前来救援。耿弇严令军中，赶快修造攻城器械，三天后全力攻打巨里。暗中故意放走俘虏，让他们逃回去。逃回去的人告诉费邑，费邑果然率领三万精兵前来救援。耿弇说：“我修造攻城器械，就是为了引诱费邑前来，现在正好如我所愿。”于是大败费邑。
班超当初在西域，征发于阗等国的军队攻打莎车，龟兹王派五万军队，命令温宿王率领去救援莎车。班超召集将校和于阗王商议说：“现在我们兵少打不过他们，不如各自散去。于阗的军队从这里向东走，我也从这里向西返回，可以等夜里击鼓出发。”暗中故意放走抓到的俘虏，让他们回去把班超的话告诉龟兹王。
龟兹王听说后大喜，亲自率领一万骑兵在西边拦截班超；温宿王率领八千骑兵在东边拦截于阗军队。班超知道两路敌军已经出发，秘密召集各部整顿兵马，鸡鸣时分，疾驰奔赴莎车军营，胡人大惊，慌乱奔逃，班超率军追击，斩杀五千多人。从此班超威震西域。
唐代元和年间，魏博、义成军把俘获的逆贼李师道的部下送来，都知兵马使夏侯澄等四十七人全部被释放，还送到军前听候任用。如果因为父母还在贼军中，或者有年老体弱、生病的亲人想要回去的，都根据情况优厚赏赐后放他们回去。等夏侯澄等人到达行营，贼军侦察到这件事，暗中互相转告，从此叛徒都感激朝廷的恩德，陆续有前来投降的人。
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