十月，录尚书事高阳王元雍、尚书令李崇、侍中侯刚、尚书左仆射元钦、侍中元叉、侍中安丰王元延明、吏部尚书元修义、尚书李彦、给事黄门侍郎元纂、给事黄门侍郎张烈、给事黄门侍郎卢同等大臣上奏：“我们听闻汉代设立南、北单于，晋朝有东、西单于的名号，都是用来互相制衡抵御祸患，作为中原的藩篱。如今我们商议：怀朔镇北面有地名叫无结山吐若奚泉；敦煌北面西海郡，就是汉晋旧有的边塞据点。这两处地势平坦开阔，原野肥沃。应当把阿那瑰安置在吐若奚泉，婆罗门安置在西海郡。让他们各自统领自己的部落，收拢离散人口。他们的爵位名号，供给物资，听凭陛下圣意裁决。他们属下官员，可以沿用本国旧习俗。
阿那瑰居住在国境之外，应当给予优厚配置，彰显朝廷威德。从沃野、怀朔、武川三镇，每镇抽调两百士兵，由各镇军主带领，供给粮草兵器，护送前往安置地点；在当地帮他们修建住所，工程完毕士兵再返回。所有从北方前来、在归降婆罗门之前就投奔朝廷的人，命令州镇官吏按标准供给粮食，送到怀朔交给阿那瑰；边镇官府和使者酌情供应口粮；已经住在京城客馆的，听凭他们留下或者离去。
阿那瑰刚刚立国，没有积蓄，请朝廷拨付朔州出产麻子做的干粮两千斛，由官府骆驼运送。婆罗门住在西海郡，属于我国境内，供给护卫不能和阿那瑰同等对待。阿那瑰等人新设立藩国，应当各自派遣使者快马前往慰问，委托他们治理本族事务。”孝明帝采纳这个建议。
十二月，下诏安西将军、廷尉元洪超兼任尚书行台，前往敦煌安置婆罗门。没过多久，婆罗门和自己部众谋划反叛，打算投奔嚈哒。嚈哒国王的三个妻子，全都是婆罗门的姐妹。婆罗门的阴谋被凉州州军发觉讨伐，把他擒获。
正光三年十二月，阿那瑰上表，请求朝廷赐给粟米充当种子。皇帝下诏拨付一万石。正光四年，阿那瑰部众发生大饥荒，部众闯入边塞劫掠百姓。孝明帝下诏尚书左丞元孚兼任行台尚书，持皇帝符节前去劝谕。元孚见到阿那瑰，反被阿那瑰扣押。阿那瑰带着元孚同行，掳掠两千百姓，公私驿站马匹、牛羊几十万头，向北退入大漠，之后才释放元孚回来。朝廷下诏骠骑大将军、尚书令李崇等人率领十万骑兵讨伐，出塞三千多里，一直追到瀚海，没能追上蠕蠕，只好回师。蠕蠕的俟匿伐来到洛阳，孝明帝在西堂接见他。正光五年，婆罗门死在洛阳城南客馆，朝廷追赠他使持节、镇西将军、秦州刺史、广牧公。
这一年，沃野镇百姓破六韩拔陵起兵造反，北方各镇纷纷响应。孝昌元年春天，阿那瑰率领部众帮助朝廷讨伐叛军。孝明帝派遣牒云具仁带上各类物品赏赐慰劳。阿那瑰跪拜接受诏书，统领十万部众，从武川镇向西奔赴沃野，接连作战取得胜利。四月，孝明帝又派遣通直散骑常侍、中书舍人冯俊出使阿那瑰，宣读慰劳旨意，按等级赏赐财物。
阿那瑰部落内部安定，兵马渐渐强盛，于是自号敕连头兵伐可汗，北魏意思是“总揽大权”。十月，阿那瑰又派遣郁久闾弥娥等人入朝进贡。孝昌三年四月，阿那瑰派遣巩凤景等人朝贡。使者回去的时候，孝明帝下诏转告：“北方各镇部族叛乱不断，蠕蠕主为国尽忠，协助朝廷讨伐叛贼，朝廷感念你的诚心，日夜不忘。如今知道你驻扎北方边境，和尔朱荣领地相邻，要严格约束部下，不要互相劫掠侵扰。最近收到蠕蠕主上书，想要继续向东征讨叛军。但蠕蠕世代居住漠北，不耐盛夏酷暑，可以暂且停止，等候后续诏令。”这是朝廷担心阿那瑰反复无常。从此以后，蠕蠕频繁派遣使者进贡。
建义初年，孝庄帝颁布诏书：“功勋崇高的人赏赐厚重，德行深厚的人名号隆盛。蠕蠕主阿那瑰镇守保卫北方藩属，抵御塞外侵扰，使得阴山不再有警报，弱水一带安宁无事，功绩刻记在狼山、瀚海。他的忠心十分恳切，功劳难以酬报，应当给予特殊礼遇，不能用普通制度拘束。从今往后，朝见赞拜的时候不用报自己名字，上书朝廷不用自称为臣。”
太昌元年六月，阿那瑰派遣乌勾兰树升伐前来朝贡，并且为自己的长子请求迎娶公主。永熙二年四月，孝武帝下诏，把范阳王元诲的长女琅邪公主许配给他，还没来得及成婚，孝武帝就向西进入关中。东魏、西魏争相和阿那瑰缔结婚姻交好。
西魏文帝把孝武帝时期舍人元翌的女儿假称为化政公主，嫁给阿那瑰的兄弟塔寒；又自己迎娶阿那瑰的女儿做皇后，用金银布帛引诱拉拢阿那瑰。阿那瑰于是扣留东魏使者元整，不给东魏回信。之后又带兵渡过黄河，拿废黜皇后为借口施加压力。西魏文帝迫不得已，勒令废后自尽。
元象元年五月，阿那瑰劫掠幽州范阳，向南一直打到易水。九月，又劫掠肆州秀容，到三推一带。还杀害东魏使者元整，谋划进一步加害东魏。东魏就扣押蠕蠕使者温豆拔等人。高欢考虑阿那瑰凶狠狡诈，打算安抚笼络，就放蠕蠕使者龙无驹北归，传递温豆拔等人尚且活着的消息。起初阿那瑰杀掉元整，也以为温豆拔等人已经被杀，见到龙无驹之后，心中略微生出愧疚感激。兴和二年春天，阿那瑰再派龙无驹等人向东魏进贡，但依旧没有真心归附。
嫁给西魏文帝的阿那瑰之女生病去世。齐神武帝高欢派遣相府功曹参军张徽纂出使蠕蠕，离间西魏和蠕蠕的关系。张徽纂对阿那瑰说：西魏文帝、宇文泰害死孝武帝，又害死你的女儿；随便找一个远房宗室女子冒充公主名号，和你联姻。当初你渡河西进讨伐的时候，宇文泰烧掉草场，让你的战马缺少草料，不能南下，这些都证明他们狡诈反复，不可信任。又讲述东魏才是正统，提起当年阿那瑰亡国投奔，北魏朝廷保全你的国家，用大义劝说。还编造说辞告诉阿那瑰：最近河西有赤铺步落坚胡人被你俘获，你问他们：你们追随高王，还是追随黑獭（宇文泰）？一个人说追随宇文泰，就被你杀掉；两个人说追随高王，就被你释放。这说明你心里记得东魏旧日的恩义。你的女儿被西魏害死，西魏对你欺诈不讲信义，理应讨伐。如果感念旧日朝廷恩情，维持和睦，东魏会派出皇室嫡亲公主与你联姻，还会出兵帮你讨伐叛臣，替你报仇雪耻。
张徽纂转达完高欢的意思，阿那瑰召集大臣商议，决意归向东魏。派遣俟利、莫何莫缘游大力前来朝贡，替自己的儿子庵罗辰请求迎娶公主。东魏静帝下诏，派遣兼散骑常侍太府卿罗念、兼通直散骑常侍中书舍人穆景相出使蠕蠕。八月，阿那瑰派遣莫何去折豆浑十升前来朝贡，再次请求通婚。高欢想要答应，招抚四方远邦。静帝下诏，把常山王元骘的妹妹乐安公主许配给庵罗辰，改封号兰陵郡长公主。十二月，阿那瑰再派折豆浑十升到东魏请求定下婚期。
兴和三年四月，阿那瑰派遣吐豆登郁久闾譬浑、俊利莫何折豆常侯烦等人，献上一千匹马作为聘礼，请求前来迎娶公主。朝廷下诏，派兼宗正卿元寿、兼太常卿孟韶等人护送公主从晋阳向北出发，嫁妆器物，全部由高欢亲自打理，十分丰厚。阿那瑰派遣吐豆登郁久闾匿伏、俊利阿夷普掘、蒱提弃之伏等人，到新城南面迎接公主。六月，高欢心中依旧担心阿那瑰不可信，加上国事重大，亲自送到楼烦以北，接待慰劳蠕蠕使者，礼遇极为优厚。阿那瑰大为欢喜，从此不断向东魏派遣使者朝贡。
兴和四年，阿那瑰请求把自己的孙女邻和公主，嫁给高欢第九子长广公高湛，静帝下诏准许这门婚事。阿那瑰派遣吐豆登郁久闾譬掘、俊利莫何游大刀，把孙女送到晋阳。武定四年，阿那瑰有个爱女，号称公主，看到高欢威望权势日渐盛大，主动请求把女儿送给高欢。静帝听说之后，下诏准许高欢纳娶。阿那瑰派遣吐豆发郁久闾汗拔姻姬，把女儿送到晋阳。从此东魏边塞太平无事，一直到武定末年，蠕蠕使者进贡从未断绝。
当初阿那瑰刚刚复国的时候，对中原朝廷恪守藩臣礼节。孝明帝之后，中原大乱，朝廷没有余力经营塞外；阿那瑰掌控北方，国力渐渐强盛，开始骄横自大，藩属礼节多有缺失，派遣使者朝贡，不再自称臣子。天平年间之后，越发傲慢自大。
汝阳王元暹担任秦州刺史的时候，派遣自己的典签、齐地人淳于覃出使阿那瑰。阿那瑰把淳于覃留下，亲近重用。阿那瑰曾经进入过洛阳，十分仰慕中原制度，设立官职，仿效中原帝王，设置侍中、黄门侍郎这类职位。任命淳于覃做秘书监、黄门郎，掌管文书诏令。淳于覃教唆阿那瑰，态度越发傲慢。写给周边政权的国书，采用平等敌国的礼节。等到北齐取代东魏，蠕蠕依旧每年按时派遣使者往来。
北齐天保三年，阿那瑰被突厥打败，自杀身亡。他的太子庵罗辰，堂弟登注俟利、登注的儿子库提，带着部众投奔北齐。剩下的蠕蠕民众拥立登注的二儿子铁伐为主。天保四年，齐文宣帝送登注和儿子库提返回北方。铁伐不久被契丹杀死，国人重新拥立登注为可汗；登注又被部族大人阿富提等人杀害，国人再立库提为主。同年，又遭到突厥进攻，全国部众投奔北齐。齐文宣帝出兵向北讨伐突厥，接纳蠕蠕部众，废掉库提，拥立阿那瑰的儿子庵罗辰做可汗，安置在马邑川，供给粮食丝绸。皇帝亲自追击突厥直到朔方，突厥请求投降，北齐应允回师。蠕蠕按时进贡不曾断绝。
天保五年三月，庵罗辰反叛。齐文宣帝亲自带兵讨伐，大败蠕蠕，庵罗辰父子向北逃跑。四月，蠕蠕进犯肆州。皇帝从晋阳出兵讨伐，打到恒州黄瓜堆，敌军溃散逃走。当时大部队已经班师，皇帝身边只有一千多骑兵，遭遇蠕蠕另外一支几万人的部队，被四面围困。文宣帝神色镇定，指挥调度，蠕蠕人马溃散。于是率军冲破包围杀出。敌军向后败退，齐军一路追击，死尸绵延二十五里，俘获庵罗辰的妻子儿女以及百姓三万多人。五月，皇帝再度北征蠕蠕，大败敌军。六月，蠕蠕率领部众向东迁徙，打算向南侵扰，皇帝率领轻骑兵在金川拦截，蠕蠕远远逃走。天保六年六月，文宣帝又亲自讨伐蠕蠕。七月，大军驻扎白道，留下辎重，皇帝亲自带领五千轻骑追击蠕蠕，亲身冒着箭矢石块，接连大败敌人，一直打到沃野，缴获大量战利品回朝。
此时蠕蠕多次被突厥击破，西魏恭帝二年，还有一千多家蠕蠕部众投奔关中。突厥依仗兵力强盛，又和西魏交好，担心蠕蠕残余势力依靠西魏，接连派出使者，要求西魏把蠕蠕人全部处死才甘心。宇文泰朝中商议之后同意，把蠕蠕可汗以及王公以下三千多人抓起来，交给突厥使者，在长安青门外全部斩杀。十五岁以下男子免于死刑，分配给王公贵族做奴仆。
匈奴宇文莫槐
匈奴宇文莫槐，出自辽东塞外，先祖是南匈奴单于的远支后代，世代担任东部大人。他们的语言和鲜卑有很大差别。男人全部剪短头发，只留头顶一部分头发作为头饰，头发长过几寸就剪短。妇女穿长袄，长度垂到脚面，不穿下裳。秋天采摘乌头制成毒药，用来射杀飞禽野兽。莫槐对待部众残暴苛刻，被部下杀死，部众改立他的弟弟普拨做大人。普拨死后，儿子丘不勤立为君主，娶平帝的女儿为妻。丘不勤立死后，他的儿子莫廆继位。莫廆本名触犯道武帝的名讳。莫廆派遣弟弟屈云攻打慕容廆，被慕容廆击败。莫廆又派遣另一支部落的素延到棘城讨伐慕容廆，再次被慕容廆打败。当时莫廆部众势力强盛，自称为单于，塞外各个部族全都畏惧他。
莫廆去世，儿子逊昵延即位，率领部众前往棘城攻打慕容廆。慕容廆的儿子慕容翰先前驻守在外。逊昵延对部下说：“慕容翰一向勇猛果敢，一定会成为我们的祸患，应当先除掉他，棘城就不值得担忧了。”于是分派数千骑兵袭击慕容翰。慕容翰得知消息，派人冒充段末波的使者，前去对逊昵延说：“慕容翰屡次成为我的祸患，我很久就想除掉他，如今听说你前来征讨，实在太好了。我已经戒备严阵以待，你应当加速赶路尽快前来。”慕容翰设下伏兵等待敌军。逊昵延信以为真，长驱直入毫无防备，进入了埋伏圈，被慕容翰俘获。慕容翰迅速派人报捷，乘着胜势进军，凌晨时分抵达棘城。慕容廆也出动全部精锐部队接应。逊昵延见到敌军逼近，才整顿军队，率领部众迎击交战。两军前锋刚刚交锋，慕容翰的军队已经冲入逊昵延的军营，放火焚烧营寨，逊昵延的部众于是大规模溃散，逊昵延单人匹马逃回，他的部众全部被俘虏。逊昵延父子世代称雄漠北，之前还得到三枚玉玺，自认为得到上天佑助，经常狂妄自大。遭遇这次大败之后，才言辞谦卑，携带丰厚财物，派遣使者向昭帝进贡。昭帝赞许他，把女儿嫁给他。
逊昵延死后，儿子乞得龟继位。乞得龟再次出兵讨伐慕容廆，慕容廆率军抵御。惠帝三年，乞得龟屯兵固守浇水，加固营垒不肯出战，派遣兄长悉跋堆到柏林偷袭慕容廆的儿子慕容仁。慕容仁迎击敌军，斩杀悉跋堆。慕容廆接着进攻乞得龟，将其击溃，乞得龟连夜单人匹马逃亡，他的全部部众都被俘虏。慕容廆乘胜长驱直入，攻入乞得龟的固城，缴获数以亿计的物资财货，迁徙数万户百姓返回。在此之前，海上出现一只大龟，死在平郭，恰好在这时乞得龟战败。
同族别部的逸豆归杀掉乞得龟自立为首领，和慕容晃互相攻伐。逸豆归派遣国相莫浑攻打慕容晃，莫浑却沉溺饮酒、放纵游猎，被慕容晃击败，战死一万多人。建国八年，慕容晃讨伐逸豆归，逸豆归领兵抵抗，被慕容晃打败，麾下猛将涉亦干被杀。逸豆归远远逃向漠北，继而投奔高丽。慕容晃把他的部众五千多户迁徙到昌黎，这个部族从此离散灭亡。
徒何段就六眷，出身辽西。他的伯祖父日陆眷，遭遇战乱被贩卖，做了渔阳乌丸大人库辱官的家奴。各地乌丸大人在幽州集会，众人全都拿着唾壶，唯独库辱官没有，就往日陆眷口中吐唾沫。日陆眷把唾沫咽下去，面朝西方拜天祷告说：“但愿主君的智慧和福禄命相，全部转移到我的腹中。”后来渔阳发生大饥荒，库辱官认为日陆眷强健勇武，派他带领人手到辽西谋求粮食，招纳逃亡叛离的人，部众于是变得强盛。日陆眷去世，弟弟乞珍接替他的位置。乞珍死后，儿子务目尘继位，务目尘就是段就六眷的父亲。务目尘占据辽西地区，向晋朝称臣。他统辖三万多户，能披甲上阵的骑兵有四五万人。穆帝时期，幽州刺史王浚因为段氏多次为自己效力，十分感激段氏，于是上表朝廷，封务目尘为辽西公，授予大单于印绶。王浚命令务目尘率领一万多骑兵到常山封龙山下讨伐石勒，把石勒打得大败。
务目尘去世，段就六眷继位。段就六眷和弟弟段疋磾、堂弟段末波等人，率领五万多骑兵把石勒围困在襄国。石勒登上城楼瞭望，看见段氏将士全都放下兵器躺卧休息，没有戒备之心。石勒趁着对方松懈懈怠，挑选招募勇猛健壮的士兵，凿开城墙冲出，径直冲向段末波，活捉了他。石勒把段末波安置在座位上，和他饮酒宴乐十分尽兴，二人结为父子，立下盟誓之后把段末波放回。段末波获释之后，段就六眷等人便收拢军队撤回，不再听从王浚的调遣，返回辽西。从此以后，段末波甚至不敢面向南方小便。有人询问缘由，段末波说：“我的父亲就在南方。”他感念石勒不杀自己到了这般地步。
段就六眷去世，他的儿子年纪幼小。段疋磾和刘琨的嫡长子刘群前来奔丧。段疋磾暗中披甲带兵前往，打算杀掉叔父段羽鳞以及段末波，夺取段氏的国家。段末波等人得知他的阴谋，派兵迎击段疋磾，刘群被段末波俘获。段疋磾逃回蓟城，害怕刘琨算计自己，邀请刘琨赴宴，趁机拘捕杀害了刘琨。段疋磾杀害刘琨之后，和段羽鳞、段末波互相攻杀，部众人心背离离散。段疋磾打算统领部众迁徙据守上谷，凭借军都的险要地势抵御段末波等人。平文帝听说这件事，暗中集结精锐骑兵，准备攻打他。段疋磾十分恐惧，向南逃奔乐陵。后来石勒派遣石季龙在乐陵攻打段文鸯，击破敌军，活捉段文鸯。段疋磾于是带领自己的部属以及各处坞堡向石勒投降。
段末波自称为幽州刺史，屯驻辽西。段末波死后，国人拥立日陆眷的弟弟护辽为主。烈帝在位时，朝廷授予护辽骠骑大将军、幽州刺史、大单于、北平公；护辽的弟弟郁兰授抚军将军、冀州刺史、勃海公。建国元年，石季龙出兵辽西征讨护辽，护辽逃奔平冈山，之后投奔慕容晃，慕容晃将他杀死。郁兰投奔石季龙，石季龙把迁徙过来的五千户鲜卑人划归郁兰统领，命他屯守令支。郁兰去世，儿子段龛接替他。等到冉闵作乱，段龛带领部众向南迁移，占据齐地。慕容俊派遣弟弟慕容玄恭，率领军队到广固讨伐段龛，擒获段龛押送到蓟城。慕容俊刺瞎段龛的眼睛之后将他处死，活埋他的部下三千多人。
高车，大概是古代赤狄的后裔。最初名号叫狄历，北方人称他们为高车，也叫丁零。高车人的语言大体和匈奴相同，只是有些细小差别。也有一种说法：高车先祖是匈奴的外甥。高车部族有狄氏、袁纥氏、斛律氏、解批氏、护骨氏、异奇斤氏。民间传说：匈奴单于生下两个女儿，容貌绝美，国内百姓都把她们视作神明。单于说：“我有这样美貌的女儿，怎么许配给凡人？要把她们献给上天。”于是在国家北部荒无人烟的地方修筑高台，把两个女儿安置在高台上，说：“请上天亲自来迎娶她们。”过了三年，两个女孩的母亲想要接她们回来。单于说：“不行，还没到上天接纳完毕的时候。”又过了一年，有一头老狼，昼夜守在高台底下嚎叫，还在高台下面掏出洞穴，久久不肯离去。小女儿说：“父亲把我们安置在这里，是要把我们献给上天，如今老狼前来，或许是神明派遣的灵物，是天意要这样。”准备走下高台靠近老狼。她的姐姐大惊劝阻说：“这是畜生，莫不是要羞辱我们的父母？”妹妹不听劝阻，走下高台做了老狼的妻子，生下子女。后代繁衍壮大，形成一个部族。所以高车人喜欢放声高歌，歌声很像狼的嚎叫。
高车没有统一的最高首领，各个部族各自有君长。部族民众性情粗犷勇猛，同族之人同心协力，一旦遭遇外敌祸患，便团结一致互相依靠。作战没有整齐的行列阵型，各部各自冲锋，忽进忽退，不能持久作战。他们的习俗，随意蹲坐，举止粗野，没有什么忌讳避忌。缔结婚姻，以用牛马作为聘礼为荣。婚约定下之后，男方族人驾好马车，圈起马匹，任由女方族人上马挑选马匹；女子袒露身体骑上马冲出马圈，马的主人站在圈外，挥手惊吓马匹，女子不从马上摔落，就可以把马取走；如果摔落，就重新挑选，选够规定的数目才算结束。当地习俗不种植谷物，也不酿造酒。迎娶妻子的那一天，男女结伴，备好马奶酒、熟肉分割摆放。主人招待宾客，也不排定位次，众人围坐在毡帐前面，宴饮一整天，还要留宿宾客。第二天，把妻子接回夫家。之后男方家族再去到女方家中的马群，肆意挑选良马，女方的父母兄弟就算心疼，终究不会出言阻拦。高车人很忌讳娶寡妇，但是又会优待怜悯寡妇。各家的牲畜都有专属标记，就算散放在野外，也不会有人胡乱盗取。当地人不讲求洁净，惧怕打雷。每当发生打雷，就呼喊着向天空射箭，之后迁走避开这片土地。第二年秋天马匹肥壮的时候，人们又相约回到打雷的地方，宰杀公羊掩埋，点燃火堆拔出佩刀，女巫主持祝告祭祀，和中原的除灾祭祀仪式相似；众人骑马绕圈奔驰，要绕上一百圈才停下。每个人手持一束柳枝，竖立在地上，浇灌乳酪。妇女用皮革包裹羊的骸骨，戴在头上，盘绕发髻把骸骨系牢，模样类似中原官员的礼冠。丧葬习俗：挖掘土坑，把死者坐着安放在坑内，张开手臂拉开弓，佩刀持矛，和活着的时候一样，土坑只挖开不填埋。如果有人被雷击死或是死于瘟疫，部族就为死者祈福；如果部族平安无事，就举行酬神祭祀。大量宰杀各类牲畜，焚烧骨头，骑马环绕墓地奔跑，多的要跑几百圈。无论男女老少，全部聚集到场。平安吉庆的人家，就歌舞奏乐；遭遇丧事的家庭，就悲伤哀哭。高车人逐水草迁徙，穿兽皮、吃肉食，牛羊牲畜的情况，和蠕蠕完全相同；唯独车轮高大，辐条数量极多。
高车迁徙到鹿浑海西北一百多里之后，部族势力变得强大，常常和蠕蠕为敌，也屡次劫掠北魏。道武帝出兵袭击高车，把高车各部打得大败。后来道武帝再次渡过弱洛水，向西行进抵达鹿浑海，停下大部队挑选轻装骑兵，向西北行军一百多里，偷袭攻破高车，俘获人口、牛羊二十多万。又到狼山讨伐高车残余部族，大获全胜。皇帝向北巡视，命令各路将领分东西两路进军；道武帝亲自统领中军，从驳髯水向西北进发，攻掠高车部落，各路军队同时合围，攻破高车三十多个杂居部落。卫王拓跋仪另外统领众将，向西北横穿沙漠一千多里，又击溃高车逃亡残存的七个部落。于是高车各部大为惊恐。道武帝从牛川向南回师，举行大规模围猎，把高车人布置成围场，骑兵列队阻拦，围场周长七百多里，把野兽驱赶到围场当中，之后驱赶到平城。朝廷征用高车民众修建鹿苑，南边依托台阴，北边抵达长城，东边包含白登，一直连接到西山。不久，高车侄利曷莫弗敕力犍，率领九百多户前来归附，朝廷任命敕力犍为扬威将军，设置司马、参军属官，赏赐谷物两万斛。之后高车解批莫弗幡豆建，又带领三十多户部众归附，朝廷也任命他为威远将军，设置司马、参军，赏赐衣物，每年供给粮食。
蠕蠕的社仑战败之后，收拢残余部落，迁徙到大漠以北，侵占高车的领地。斛律部的首领倍侯利对此十分忧虑，说：“社仑刚刚收拢部众，兵马匮乏马匹稀少，很容易对付！”于是带领全部人马突袭，攻入社仑的部落营地。高车人贪图财物，不顾后患，瓜分蠕蠕人的毡房，霸占妇女，安心睡下不加戒备。社仑登高望见情况，召集逃散的部众得到一千人，清晨发动进攻，高车人逃出去的只有十分之二三。倍侯利于是投奔北魏，朝廷赐给他孟都公爵位。倍侯利为人质朴正直，勇武过人，手持长矛冲锋陷阵，异于常人。北方人用五十根蓍草占卜吉凶，倍侯利占卜往往应验，因此得到皇帝亲近宠幸，赏赐十分丰厚，朝廷让他的小儿子曷堂入宫侍奉。等到倍侯利去世，道武帝十分痛惜，依照北魏王公的礼仪安葬他，谥号忠壮王。后来朝廷诏令将军伊谓率领两万骑兵向北袭击高车残余的袁纥乌部，接连击败他们。道武帝时期，朝廷把很多异族部落拆分打散，唯独高车因为部族民风粗犷，难以驱使役使，所以依旧保留原有部落结构。
后来太武帝征讨蠕蠕，击败敌军之后回师。走到漠南，听说高车东部在巳尼陂，人口牲畜数量众多，距离官军一千多里。太武帝打算派遣左仆射安原等人前去讨伐。司徒长孙翰、尚书令刘洁等人劝谏，太武帝没有听从。于是派遣安原等人，同时征调刚刚归附的高车，合计一万骑兵，进军到巳尼陂。高车各部望见大军前来投降的有几十万户，缴获马牛羊一百多万，朝廷把这些高车人全部迁徙安置在漠南方圆千里的土地上。高车人依旧乘坐高大的车辆，追逐水草放牧，牲畜繁育兴旺。几年之后，高车人渐渐懂得耕种粮食，每年向朝廷进贡。自此北魏国内牛马羊的价格大幅降低，毡皮堆积如山。文成帝时期，五部高车聚集在一起祭天，到场有数万人，大会上赛马，宰杀牲畜环绕祭祀，众人放声歌唱欢欣喜悦。高车的老人们说，自从前代以来，从未有过这样盛大的集会。文成帝亲临会场，所有人无不欢喜。后来孝文帝征召高车部众，跟随大军向南征伐。高车人不愿意南下，于是推举袁纥树者为首领，集体向北叛乱，侵扰金陵。都督宇文福率军追击讨伐，大败而归。朝廷又任命平北将军、江阳王元继为都督领兵征讨。元继先派人安抚劝慰袁纥树者。袁纥树者投奔蠕蠕，不久心生悔意，带领部众归降。
高车部族还有十二个姓氏：第一个叫泣伏利氏，第二个吐卢氏，第三个乙旃氏，第四个大连氏，第五个窟贺氏，第六个达薄氏，第七个阿仑氏，第八个莫允氏，第九个俟分氏，第十个副伏罗氏，第十一个乞袁氏，第十二个右叔沛氏。
早先，副伏罗部受蠕蠕统治役使。豆仑在位的时候，蠕蠕内乱分裂，部族离散。副伏罗部的阿伏至罗和堂弟穷奇，一同统领高车部众十多万户。太和十一年，豆仑侵犯北魏边境，阿伏至罗等人极力劝阻，豆仑不肯听从。阿伏至罗愤怒之下，率领自己统辖的部众向西叛离蠕蠕，抵达前部西北，自立为王。本国人称呼阿伏至罗为候娄匐勒，相当于北魏所说的大天子；称呼穷奇为候倍，相当于北魏所说的储君。二人和睦相处，分地治理，阿伏至罗驻守北部，穷奇驻守南部。豆仑派兵追击讨伐，屡次被阿伏至罗打败，于是带领部众向东迁徙。太和十四年，阿伏至罗派遣经商的胡人越者来到京城，献上两支箭作为贡品，上奏说：“蠕蠕是天子的叛贼，我劝谏蠕蠕君主，他不肯听从，我于是叛离来到此地，自立为王，愿意替天子讨伐消灭蠕蠕。”孝文帝并不相信这番说辞，派遣使者于提前去察看虚实。阿伏至罗和穷奇派遣使者薄颉跟随于提入朝，进献当地物产。朝廷诏令员外散骑侍郎可足浑长生，再次和于提出使高车，赏赐阿伏至罗、穷奇每人一套绣制的裤褶，各色丝织品一百匹。
穷奇后来被嚈哒杀害，他的儿子弥俄突等人被掳走。穷奇的部众四分五裂，一部分前来投奔北魏，一部分投靠蠕蠕。朝廷诏令宣威将军、羽林监孟威安抚接纳归降的百姓，把他们安置在高平镇。阿伏至罗的长子奸淫阿伏至罗的妾室，图谋杀害阿伏至罗，阿伏至罗处死了他。阿伏至罗之后变得残暴，大失民心，部众一同杀掉阿伏至罗，拥立同族的跋利延为首领。过了一年多，嚈哒攻打高车，打算护送弥俄突回国即位。高车国人杀死跋利延，迎接弥俄突回来做君主。
弥俄突即位之后，再次派遣使者入朝进贡，上表献上金方一件、银方一件、金杖两根、七匹马、十头骆驼。朝廷派遣使者慕容坦，赏赐弥俄突各色丝织品六十匹。宣武帝下诏晓谕弥俄突：“你远居沙漠之外，屡次表达忠诚归附之心，阅览你的奏章，你的忠心实在值得赞许。蠕蠕、嚈哒、吐谷浑相互往来，都要途经高昌，各方势力互相牵制。如今高昌归附我朝，朝廷派遣使者前去接应。蠕蠕往来的道路就此断绝，奸邪的图谋难以施展。不许纵容手下小人肆意侵犯，拦截阻拦朝廷使者，违者绝不赦免。”不久弥俄突和蠕蠕君主伏图在蒲类海北面交战，被伏图打败，向西撤退三百多里。伏图驻扎在伊吾北山。在此之前，高昌王麹嘉上表请求向内迁徙归附，宣武帝派遣孟威前去迎接。孟威抵达伊吾，蠕蠕军队见到孟威的大军，惊慌逃跑。弥俄突得知蠕蠕军队溃散，出兵追击，大败蠕蠕，在蒲类海北面斩杀伏图，割下伏图的头发送给孟威。弥俄突又派遣使者献上五匹龙马，金银、貂皮以及各地特产。朝廷派遣东城子于亮回访，赏赐弥俄突一套乐器、八十名乐工，红色丝绸十匹，各色丝织品六十匹。弥俄突派遣莫何去汾屋引叱贺真前来进贡物产。
明帝初年，弥俄突和蠕蠕君主丑奴交战战败，被俘虏。丑奴把弥俄突的双脚拴在劣马身上，拖拽致死，把他的头颅涂上漆当作饮酒的器具。弥俄突的部众全部归入嚈哒。过了数年，嚈哒允许弥俄突的弟弟伊匐返回高车故国。伊匐复国之后，派遣使者上表进贡。朝廷于是派遣使者谷楷等人，册封伊匐为镇西将军、西海郡开国公、高车王。伊匐再次大败蠕蠕，蠕蠕君主婆罗门逃奔凉州。正光年间，伊匐派遣使者入朝进贡，请求赏赐朱漆彩绘的步挽车一辆连同帷幔坐褥、一套马具、伞扇各一件、五把青色曲盖、五把红漆扇子、十副鼓角。朝廷全部应允赐予。后来伊匐和蠕蠕交战战败回国，他的弟弟越居杀死伊匐自立为王。天平年间，越居又被蠕蠕击败，伊匐的儿子比适杀掉越居自立。兴和年间，比适又被蠕蠕击溃。越居的儿子去宾从蠕蠕投奔东魏。齐神武帝想要招抚远方部族，上书朝廷，册封去宾为高车王，授安北将军、肆州刺史。不久去宾病逝。
当初道武帝时期，吐突邻部居住在女水一带，常常和解如部互相呼应，不肯向朝廷臣服纳贡。登国三年，道武帝亲自西征，渡过弱洛水，继续向西进军直奔吐突邻部领地。到达女水，讨伐攻破解如部落。第二年春天，把吐突邻部的百姓牲畜全部劫掠迁徙返回。
还有纥突邻部，和纥奚部原本同属一个大部落，但是各自有首领，聚集同族民众，常常到意辛山一带劫掠。登国五年，道武帝亲率大军前去征讨，慕容駖领兵前来会合，大败两部。纥突邻首领屋地鞬、纥奚首领库寒等人，带领全部族人归降。皇始二年，皇帝讨伐中山，军队驻扎柏肆。慕容宝夜间偷袭魏军大营，魏军士兵惊慌溃散逃回本国。溃兵途经并州，于是发动叛乱，准备攻打晋阳，并州刺史元延出兵讨伐平定叛乱。纥突邻部帅匿物尼、纥奚部帅叱奴根等人，又在阴馆聚集党羽反叛。南安公元顺率军征讨，没能取胜，战死数千人。道武帝得知消息，派遣安远将军庾岳回师讨伐匿物尼等人，将他们全部剿灭。
又有侯吕邻部，部众一万多人，常年依靠险要山地放牧。登国年间，侯吕邻部首领叱伐到苦水河劫掠。登国八年夏天，道武帝大败侯吕邻部，同时擒获别部统帅焉古延等人。
薛干部经常聚居在三城之间。北魏攻灭卫辰之后，薛干部首领太悉伏望见大军前来便归降，道武帝安抚接纳他。皇帝回师之后，卫辰的儿子屈丐逃奔到薛干部。道武帝听说，派遣使者传令太悉伏，命令他捉拿押送屈丐。太悉伏把屈丐带到使者面前说：“如今他走投无路前来投奔，我宁可和他一同赴死，怎么忍心把他押送出去！”终究不肯交出屈丐。道武帝勃然大怒，亲自领兵征讨薛干部。恰逢太悉伏领兵外出攻打曹覆寅，北魏军队乘虚偷袭，屠戮薛干部城池，俘获太悉伏的妻子儿女以及珍宝财物，把城中百姓迁徙返回。太悉伏来不及回援，投奔姚兴。没过多久，太悉伏逃回岭北。上郡以西的鲜卑、杂胡各部听说之后，全都响应他。天赐五年，屈丐出兵，劫掠收服了这股势力。等到北魏平定统万，薛干部的民众全部成为朝廷编户百姓。
牵屯山的鲜卑分支破多兰部，世代统领本部落。到木易干担任首领时，他勇武有力，劫掠周边部族，西边侵扰到金城，东边进犯安定，几年之内，周边各部都深受其害。天兴四年，朝廷派遣常山王拓跋遵到高平讨伐破多兰部。木易干带领数千骑兵丢下领地逃走，北魏把破多兰部民众全部迁徙到京城，残余部族四散奔逃，之后被赫连屈丐消灭。
还有黜弗、素古延等各个部落，物产富足却傲慢不臣服。天兴五年，材官将军和突率领六千骑兵袭击，俘获这两个部落。
另有越勤倍泥部，永兴五年，迁徙到跋那山西边放牧。当年七月，朝廷派遣奚斤讨伐攻破该部，迁徙部众返回。
史论： 周代的猃狁，汉代的匈奴，这些部族祸害中原，由来已久。魏晋时代，北方异族各部四分，在沙漠边缘往来出没，窥伺侵扰边塞，这些大都是东胡的后裔，匈奴冒顿单于的旁支。至于蠕蠕，是匈奴的后代，来源已经无从考证，聚集逃亡的奸恶之徒，从弱小发展到强大。行军作战如风驰鸟飞，来去迅疾不定，代京因此屡次遭受惊扰，朝廷军队连年不得安宁。所以北魏的历代先祖，耀武扬威，夺取他们的牲畜，收服他们的部落，在极北荒原翦除他们，把他们驱赶到无人居住的地域。这哪里是喜好滥用武力，不肯收起兵器？实在是要除去祸患，情势迫不得已。这些狡诈异族强弱变化的缘由，叛服不定的事迹，所以全部记录下来。
北史卷九十九 列传第八十七 突厥 铁勒
突厥，先祖居住在西海西侧，单独形成一个部落，大概是匈奴的分支，姓阿史那氏。后来突厥被邻国攻破，全族几乎被杀光。当时有一个孩童，将近十岁，敌军士兵见他年纪幼小，不忍心杀害，就砍断他的双脚，斩断他的手臂，丢弃在草泽之中。有一头母狼叼肉喂养这个孩童。孩童长大之后，和母狼交配，母狼就此怀孕。那个邻国君主听说这个孩子还活着，再次派人前来追杀。使者看见孩子待在狼的身旁，打算连狼一同杀掉。就在这时仿佛有神灵相助，把母狼抛掷到西海以东，坠落在高昌国西北的山中。山里有一处洞穴，洞穴里面是平坦开阔、草木丰茂的平地，方圆几百里，四面环山。母狼躲在洞穴之中，生下十个男孩。十个男孩长大之后，在外娶妻生子，后代各自形成一个姓氏，阿史那就是其中一支，最为贤能，于是成为部族的君长。所以突厥可汗的牙门树立狼头大旗，表示不忘本源。部族渐渐发展到几百户。过了几代，有一位阿贤设，带领部落走出山洞，臣服于蠕蠕。到大叶护在位，突厥部族渐渐强盛。北魏末年，伊利可汗出兵攻打铁勒，大败铁勒，降服五万多户人家。伊利可汗于是向蠕蠕君主请求通婚。阿那瑰勃然大怒，派遣使者辱骂伊利可汗。伊利可汗斩杀来使，率领军队袭击蠕蠕，打败蠕蠕。伊利可汗去世，弟弟阿逸可汗即位，再次击破蠕蠕。阿逸可汗病重将死，舍弃自己的儿子摄图，拥立弟弟俟叔，也就是木杆可汗。
也有一种说法：突厥原本是平凉的杂胡，姓阿史那氏。魏太武帝攻灭沮渠氏之后，阿史那带领五百户投奔蠕蠕。世代居住在金山南面，充当蠕蠕的铁匠。金山外形像头盔，当地语言把头盔叫作“突厥”，于是以此作为部族名号。
还有一种说法：突厥先祖出自索国，位置在匈奴北边。部落首领名叫阿谤步，有兄弟七十人，其中一个叫伊质泥师都，是狼生下的。阿谤步等人全都愚昧蠢笨，国家于是被攻灭。伊质泥师都天生有异禀，能够占卜风雨。他娶了两个妻子，传说是夏神、冬神的女儿。其中一位妻子一胎生下四个男孩：一个化身成白鸿；一个在阿辅水、剑水之间建立国家，号为契骨；一个立国于处折水；还有一个居住在跋斯处折施山，就是伊质泥师都的大儿子。山上依旧有阿谤步的族人，当地气候严寒多寒露，大儿子生火取暖养活族人，众人得以保全性命。于是大家共同拥戴大儿子为主，号称突厥，也就是纳都六设。纳都六设有十位妻子，生下的孩子全都沿用母亲部族的姓氏，阿史那是他小妻子所生的儿子。纳都六设去世，十位妻子生的儿子们要选出一位继承人，众人一起来到大树下，约定：“向着大树跳跃，谁跳得最高，就拥立谁为主。”阿史那的儿子年纪幼小，却跳得最高，其他兄弟便拥戴他为首领，号称阿贤设。这些传说说法各不相同，但都认为突厥是狼的后代。
之后部族首领土门在位，部落渐渐强盛，开始到边塞交易丝绸棉絮，希望和中原往来。西魏大统十一年，周文帝派遣酒泉胡人安诺槃陀出使突厥。突厥全国上下都互相庆贺：“如今大国使者到来，我们国家将要兴盛了。”大统十二年，土门派遣使者进献当地物产。当时铁勒准备攻打蠕蠕，土门率领部众半路拦截，大败铁勒，降服铁勒五万多户。土门依仗国力强盛，向蠕蠕君主请求通婚。阿那瑰大怒，派人辱骂土门说：“你是我们的打铁奴隶，怎么敢说出这种话！”土门也发怒，杀掉蠕蠕使者，和蠕蠕断绝关系，转而向西魏请求通婚。周文帝答应了他。大统十七年六月，西魏把长乐公主嫁给土门。同年，魏文帝驾崩，土门派遣使者前来吊唁，献上马匹两百匹。废帝元年正月，土门出兵攻打蠕蠕，在怀荒北面大败蠕蠕。阿那瑰自杀，他的儿子庵罗辰投奔北齐，蠕蠕残余部众拥立阿那瑰的叔父邓叔子为君主。土门于是自称伊利可汗，相当于古代的单于；称呼自己的妻子为可贺敦，也就是古代的阏氏。突厥也和北齐互通使者往来。
土门去世，儿子科罗继位。科罗号称乙息记可汗，又在沃野北面的赖山打败邓叔子。科罗快要去世，舍弃自己的儿子摄图，拥立弟弟俟斤，也就是木杆可汗。
俟斤又名燕都，相貌奇特，脸宽一尺多，肤色赤红，眼睛像琉璃，性情刚烈暴虐，勇武又富有谋略，一心四处征伐。他领兵攻打邓叔子，将其击溃。邓叔子带领残余部众投奔西魏。俟斤向西击破嚈哒，向东驱逐契丹，向北吞并契骨，塞外各国全都慑服归附。突厥疆域，东边从辽海往西，一直到西海，绵延上万里；南边从沙漠以北，直到北海，方圆五六千里，全都归突厥统辖。突厥和中原王朝分庭抗礼，后来和西魏联合讨伐北齐，军队打到并州。
突厥习俗：披散头发，衣襟向左边开，居住毡帐，追逐水草迁徙，依靠畜牧、射猎为生，吃肉喝奶，身穿裘皮粗布。轻视老人，敬重青壮年，缺少廉耻，不讲礼义，风俗大体和古代匈奴一样。可汗刚刚即位的时候，近臣权贵用毡毯抬起可汗，顺着太阳转动九圈，每转一圈臣下都要跪拜。跪拜结束，扶可汗上马，用丝绸绞住可汗脖颈，快要窒息的时候松开，立刻问可汗：“你能做几年可汗？”可汗这时神志昏乱，无法说出确切年数。大臣就按照可汗口中说出的数字，来预判可汗在位时间的长短。突厥高级官职有叶护，其次是设，再次特勤，然后俟利发、吐屯发，还有其余低级官吏，一共二十八等，全都世代承袭。兵器有角弓、响箭、铠甲、长矛、刀、剑，佩饰还有短矛。大旗顶端装饰金狼头。侍卫士兵叫作附离，汉语意思就是狼。因为突厥先祖出自狼，以此不忘旧本源。突厥人擅长骑射，性情残忍。没有文字，调遣兵马、征收各类牲畜赋税，就刻木记事，搭配一支镀金箭头的箭，用蜡封好，作为凭证信物。每当月亮快要圆满的时候，就外出劫掠。突厥刑法：谋反、杀人、奸淫别人的妻子、偷盗拴马绳索的，全部处死；通奸的，割去生殖器之后腰斩；奸污别人家女子的，重重罚财物，把受害女子判给罪犯为妻；斗殴伤人，按照伤害轻重缴纳财物；伤到别人眼睛，就用女子赔偿，没有女子就缴纳财物；打断别人肢体，赔偿马匹；偷盗马匹以及其他财物，要罚偷盗价值十几倍的东西。人去世之后，把灵柩停放在毡帐当中，子孙亲属男女宰杀羊马，陈列在帐前祭祀；众人绕着毡帐骑马跑七圈，走到帐门口，用刀划脸哭泣，血泪一同流下，这样重复七次才算结束。挑选吉日，把死者生前骑乘的马、使用过的衣物，连同尸体一同焚烧，收集骨灰，等待合适时间下葬。春夏去世的人，等到草木枯黄凋零；秋冬去世的，等到草木开花繁茂，再挖坑埋葬。下葬那一天，亲属举行祭祀，骑马绕圈、划脸痛哭，和刚去世时的仪式一样。坟墓堆起封土，修建祠屋，屋内绘画死者的样貌，还有他生前作战的场景；每杀掉一个敌人，就树立一块石头，有的坟墓石头多达上千块。祭祀用的羊头、马头，全部悬挂在墓前木杆上面。下葬当天，男女都穿上华丽服饰，聚集到墓地。男子如果看上某位女子，回去之后就派人前去提亲，女方父母大多不会拒绝。父亲、兄长、伯父叔父去世之后，弟弟、儿子、侄子可以娶后母、伯母、嫂子，只是地位尊贵的人不能奸淫地位低下的长辈。部族迁徙没有固定居所，但是各部都有划定的领地。可汗常年驻守都斤山，牙帐大门朝东开设，是为了敬拜日出。每年可汗带领贵族，前往先祖居住过的山洞祭祀。五月中旬，到他人水祭拜天神。都斤山西边五百里，有一座高山拔地而起，山上不长草木，叫作勃登凝梨，汉语意思就是地神。突厥文字类似胡人的文字，不懂历法，只以草木发青标记年岁。男子喜爱玩樗蒲赌博，女子玩踢球，喝醉马奶酒，相对高歌呼喊。敬畏鬼神，相信巫祝，看重战死沙场，以病死为耻辱，风俗大体和匈奴相同。
俟斤部众强盛之后，派遣使者向西魏请求诛杀邓叔子等人。周文帝应允，抓捕邓叔子及其部下三千人，交给突厥使者，在长安青门外全部处死。之后三年，俟斤袭击攻破吐谷浑。周明帝二年，俟斤派遣使者前来进献贡品。保定元年，突厥又派出三批使者，进献各地物产。当时北周和北齐互相攻伐，年年兴兵，所以北周和突厥结盟，把突厥当作外援。早先恭帝时期，俟斤许诺把女儿嫁给周文帝，婚约还没有定下周文帝就去世。不久俟斤又许诺另一个女儿嫁给周武帝，还没来得及成婚，北齐也派遣使者前来求婚。俟斤贪图北齐丰厚的财物，打算悔婚。到这时，周武帝下诏派遣凉州刺史杨荐、武伯王庆等人出使突厥巩固盟约。王庆等人抵达，用信义开导俟斤，俟斤于是回绝北齐使者，定下和北周的婚约，还请求全国出兵一同向东讨伐北齐。于是朝廷诏令随公杨忠率领一万士兵，和突厥一同攻打北齐。杨忠军队越过陉岭，俟斤带领十万骑兵前来会合。第二年正月，攻打北齐君主于晋阳，没能攻克，俟斤放任士兵大肆劫掠之后撤军。杨忠回国，对周武帝说：“突厥兵器粗劣，赏罚没有章法，首领众多却没有法令，哪里算得上难以制服？只是近年出使的人夸大突厥的强盛，想要朝廷厚待突厥使者，自己也能得到丰厚回报。朝廷听信虚假说辞，将士望风畏惧。突厥狡诈好勇，实际上很容易对付。依我看来，之前出使突厥的那些人，都应当治罪。”周武帝没有采纳这番意见。同年，俟斤又派遣使者进贡，再次请求东征。朝廷诏令杨忠领兵从沃野出兵，晋公宇文护奔赴洛阳响应突厥。恰逢宇文护作战失利，俟斤领兵退回。保定五年，朝廷诏令陈公宇文纯、大司徒宇文贵、神武公窦毅、南安公杨荐前去突厥迎娶公主。天和二年，俟斤又派遣使者进贡。宇文纯等人到达突厥，俟斤又摇摆不定想要交好北齐。恰逢发生风雷灾异，俟斤才允许宇文纯等人把公主带回北周。天和四年，突厥再次遣使进贡。
俟斤去世，朝廷舍弃他的儿子大逻便，拥立他的弟弟，也就是他钵可汗。他钵任命摄图为尔伏可汗，统辖东部；又任命自己的弟弟褥但可汗为步离可汗，驻守西方。自从俟斤时代，突厥国力富足强大，有欺凌中原的野心。北周和突厥和亲之后，每年送给突厥丝绸锦缎十万匹。居住在京城的突厥人，朝廷给予优厚礼遇，穿锦绣吃肉食，常常多达上千人。北齐惧怕突厥劫掠，也倾尽府库财物馈赠突厥。他钵越发骄横，对属下说：“只要南方这两个儿子孝顺，还怕没有财物吗？”北齐有僧人惠琳，被掳掠到突厥，于是对他钵说：“北齐富足强盛，就是因为信奉佛法。”向他钵宣讲因果报应的道理。他钵听后十分信服，修建佛寺，派遣使者出使北齐，求取《净名》《涅槃》《华严》等佛经，还有《十诵律》。他钵也亲自斋戒，绕佛塔礼佛，遗憾自己不能生在中原内地。建德二年，他钵派遣使者进献马匹。北齐灭亡之后，北齐定州刺史范阳王高绍义从马邑投奔突厥。他钵拥立高绍义为北齐皇帝，召集部众，宣称要替北齐复仇。宣政元年四月，他钵入侵幽州。柱国刘雄率军抵抗，战败战死。周武帝亲自统领六军，准备北伐突厥，恰逢武帝驾崩，只能班师回朝。这年冬天，他钵再次进犯边境，围困酒泉，大肆劫掠之后离去。大象元年，他钵再次请求和亲，北周皇帝册封赵王宇文招的女儿为千金公主，准备嫁给他钵，同时命令他钵押送高绍义到京城。他钵不肯答应，依旧劫掠并州。大象二年，突厥才派遣使者进贡，同时前来迎娶公主，但是依旧扣留高绍义不肯送回。北周朝廷又命令贺若谊前去晓谕开导，他钵才交出高绍义。
他钵病重将死，对自己的儿子庵逻说：“我听说亲情没有胜过父子的。我的兄长不立自己的儿子，把王位传给我；我死之后，你应当让位给大逻便。”他钵去世之后，突厥国内打算拥立大逻便，但是因为大逻便的母亲出身卑贱，众人不肯服从。庵逻出身尊贵，突厥人一向敬重他。摄图最后到场，对国内众人说：“如果拥立庵逻，我就带领兄弟侍奉他；如果拥立大逻便，我必定驻守边境，拿起兵器和他对抗。”摄图年长勇武，国人没有人敢违抗，最终拥立庵逻继承可汗之位。大逻便没能当上可汗，心中怨恨庵逻，常常派人辱骂他。庵逻没有办法压制，于是把可汗之位让给摄图。突厥国人互相商议：“四位可汗的儿子当中，摄图最为贤能。”于是迎接拥立摄图，号称伊利俱卢设莫何始波罗可汗，又叫沙钵略可汗，驻守都斤山。庵逻退位迁居独洛水，号称第三可汗。大逻便对沙钵略说：“我和你都是可汗的儿子，都继承父辈的血脉，你如今登上至尊之位，唯独我没有职位，这是什么道理？”沙钵略对此十分忌惮，于是任命大逻便为阿波可汗，回去统领他原来的部众。
沙钵略勇武，深得部众拥护，北方各部族全都归附他。隋文帝代周建隋之后，对待突厥的礼遇十分微薄，北方异族大为怨恨。恰逢营州刺史高宝宁发动叛乱，沙钵略和高宝宁合兵，攻陷临渝镇。隋文帝下令边境各地修缮堡垒屏障，加固长城，防备突厥。沙钵略的妻子，就是北周的千金公主，痛惜北周宗室覆灭，于是鼓动沙钵略出动全部兵力入侵隋朝，能拉弓作战的士兵有四十万。隋文帝命令柱国冯昱驻守乙弗泊，兰州总管叱李崇驻守幽州，达奚长儒据守周槃，各路军队都被突厥击败。突厥于是分兵从木硖、石门两路南下劫掠，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安，牲畜全部被劫掠一空。隋文帝勃然大怒，颁布诏书说：
过去北周、北齐相互抗衡，瓜分中原，突厥这个敌国，和两方都交好。北周顾虑东边，担心北齐和突厥关系太过亲密；北齐忌惮西边，害怕北周和突厥结盟。两国都把突厥的态度当作国家安危的关键。不仅仅要应付中原的强敌，还要分出兵力防备北方边境。耗尽百姓的财力物力，供给突厥往来使者；倾尽国库的财物，丢弃在沙漠之中。中原大地，饱受劳役侵扰。我承受天命，抚育天下万民，怜悯百姓饱受徭役之苦，革除过去的弊政。原本送给敌国的财物，转而赏赐将士；奔波于路上的徭役百姓，全部回归农耕纺织。突厥凶顽愚昧，不能体察朝廷善意，把天下安定之时，当成列国纷争的时代，依仗往日的骄横，对我朝心怀怨恨。近来突厥出动全部兵力，进犯北方边境，我方驻守远方的少量军队，遭遇之后奋力挫杀敌军，突厥还没能深入南下，就已经溃败北逃。
突厥内部，一共五位可汗，兄弟之间争权，叔侄互相猜忌，世代施行暴虐，部族礼法残酷。东边各个部族，都和突厥结下仇怨；西方各族首领，也和突厥素有嫌隙。突厥北方的契骨等部族，咬牙切齿，时刻伺机偷袭突厥后方。达头之前攻打酒泉的时候，于阗、波斯、嚈哒三国同时反叛；沙钵略进军周槃的时候，他麾下的薄孤、东纥罗不久也发动叛乱。往年利稽察被高丽、靺鞨打得大败，沙毗设又被纥支可汗杀害。凡是和突厥做邻居的，都希望讨伐消灭他们。突厥治下的各个部落，都不是真心归附。万千部族，满怀怨愤，痛心悲苦。天下百姓，同为人类，有百姓遭受这样的苦难，实在让我心中挂念。突厥境内灾异接连出现，已经持续一整年。野兽开口作人语，普通人冒充神灵传话，都说突厥将要灭亡，说完就消失不见。冬天打雷，平地起火。突厥人的生存依靠水草，去年一年四季，竟然没有雨雪，河流干涸，蝗灾肆虐，草木全部枯死，饥荒瘟疫横行，人畜死伤过半。原先居住的土地寸草不生，只能迁徙到漠南，苟延残喘。这正是上天愤怒，要降下诛伐，天人感应，现在正是讨伐的时机。
于是挑选将领操练士兵，储备粮草，整备铠甲。忠义之士奋勇，壮士满怀愤慨，都希望斩下突厥王的首级，鞭打单于。就像汉代王恢所说，攻打突厥如同拔除毒疮，有什么敌人不能抵挡，什么远方不能平定？只是古代帝王疆域，北边只到幽都，荒远塞外，不属于中原教化范围。得到突厥的土地也不能定居，俘获他们的百姓又不忍心全部杀戮。不必劳师远征到茫茫大漠。特此通告全国，让天下明白我的心意。
于是河间王杨弘、上柱国豆卢绩、窦荣定、左仆射高颎、右仆射虞庆则一同担任元帅，出兵塞外攻打突厥。沙钵略带领阿波、贪汗两位可汗前来迎战，全部战败逃走。当时突厥国内饥荒，粮食断绝，甚至把骨头磨成粉末充当粮食，又爆发大规模瘟疫，死去的人极多。
不久沙钵略忌惮阿波骁勇强悍，趁着阿波先行返回突厥，偷袭阿波的部众，大败阿波，杀死阿波的母亲。阿波回去之后没有立足之地，向西投奔达头可汗。达头名叫玷厥，是沙钵略的堂伯父，原先担任西面可汗。达头得知消息勃然大怒，派遣阿波率领军队向东进攻，归附阿波的突厥部众将近十万骑兵。于是阿波和沙钵略互相攻伐。还有贪汗可汗，一向和阿波交好，沙钵略吞并贪汗的部众，废黜贪汗可汗，贪汗逃亡投奔达头。沙钵略的堂弟地勤察，单独统领一部，和沙钵略有矛盾，也带领部众反叛归附阿波。各方连年交战不停，都派遣使者到隋朝京城，请求和解，请求出兵相助，隋文帝全都没有答应。
恰逢千金公主上书隋文帝，请求允许自己像隋朝的儿子晚辈一样侍奉皇帝。隋文帝派遣开府徐平和出使沙钵略。晋王杨广当时镇守并州，请求趁着突厥内乱出兵攻打，隋文帝没有准许。沙钵略派遣使者送来书信，写道：“辰年九月十日，天生大突厥天下贤圣天子伊利俱卢设莫何始波罗可汗，致书大隋皇帝：使者开府徐平和到来，宣读您的旨意，全部知悉。皇帝是我妻子的父亲，就是我的父辈；我是您的女婿，就相当于您的儿子。两国疆域虽然相隔，情义却同为一体。如今世代结亲交好，子子孙孙，万世不断。上天作证，我绝不会背弃盟约。我国所有牛羊马匹，都是皇帝的牲畜；中原的丝绸彩帛，也如同属于我们。彼此没有区别。”隋文帝回信说：“大隋天子回信给大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗：收到你的书信，知道你诚心归附。既然你是朕的女婿，看待你就和儿子没有两样。感念你交好的诚意，除了经常派遣使者往来，现在特地派遣大臣虞庆则前去探望公主，也看望沙钵略可汗。”沙钵略陈列军队，摆开宝物，坐着接见虞庆则，推脱说自己生病不能起身，还说：“从我伯父开始，就从不向别人下拜。”虞庆则斥责开导他。千金公主私下对虞庆则说：“可汗性情如同豺狼，和他过分争执，会被他伤害。”长孙晟上前劝说开导，沙钵略才屈服，额头叩地，跪拜接受隋朝诏书，把诏书顶在头上。行礼之后沙钵略十分羞愧，手下大臣相对痛哭。虞庆则又要求沙钵略向隋朝称臣。沙钵略问手下：“称臣是什么意思？”手下回答：“隋朝的臣子，就相当于我们突厥的奴隶。”沙钵略说：“我能做大隋天子的奴隶，都是虞仆射的功劳。”送给虞庆则一千匹马，还把自己的堂妹嫁给虞庆则。
当时沙钵略既被达头逼迫，东边又畏惧契丹，派遣使者向隋朝告急，请求带领部落迁到漠南，寄居白道川境内。隋文帝下诏准许。晋王杨广出兵援助沙钵略，供给粮食衣物，赏赐车辆、服饰、鼓吹礼乐。沙钵略向西攻打阿波，俘获阿波。阿拔国部落趁着沙钵略后方空虚，劫掠沙钵略的妻子儿女。隋朝军队出兵攻打阿拔国，击败敌军，缴获的战利品全部交给沙钵略。沙钵略十分欢喜，定下盟约，以大沙漠作为两国边界。沙钵略于是上表朝廷：“大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗臣摄图上奏：大使尚书右仆射虞庆则到来，恭敬接收诏书，聆听天子的恩德旨意。感念朝廷信义恩泽，越久越发深切，心中只知道感念恩德，无法报答。突厥自从上天建立，五十多年，占据沙漠，在边疆自立为王，疆域万里，兵马亿万，常年统辖各族，和中原分庭抗礼，在异族当中，没有哪个国家比突厥强大。近年气候和顺，风雨调顺，我猜想中原应当有大圣出世。大隋皇帝是真正的天子，我哪里还敢依仗武力险阻，窃居帝王名号？如今感念向往中原教化，诚心归附有道的圣朝。虽然遥望魏都，山川阻隔遥远，但是臣服的礼节不敢荒废。我会派遣儿子入朝侍奉，每年进献良马，恭听朝廷号令。特地派遣第七个儿子窟合真等人，捧着表章上奏。”隋文帝下诏书答复：“沙钵略过去虽然和我国交好，依旧是两个国家；如今行君臣之礼，就合为一体。已经命令主管官员，祭告宗庙，要通告天下，让所有人都知晓这件事。”从此以后，隋文帝回复沙钵略的文书，都不直呼他的名字，以示优待。沙钵略的妻子可贺敦，也就是北周的千金公主，被赐姓杨氏，录入皇室宗族名册，改封为大义公主。朝廷册封窟合真为柱国，封安国公，在内殿设宴款待，引见皇后，赏赐十分丰厚。沙钵略大为喜悦。从此突厥每年按时进贡，不曾断绝。
开皇七年正月，沙钵略派遣儿子入朝进献物产，同时请求到恒州、代州一带狩猎。隋文帝下诏准许，派遣使者赏赐酒食。沙钵略带领部落两次跪拜接受赏赐。沙钵略一天亲手猎杀十八头鹿，把鹿尾、鹿舌进献给朝廷。返回紫河镇，他的牙帐遭遇火灾，沙钵略心中厌恶这件事，一个多月之后去世。隋文帝为此停止朝会三日，派遣太常卿前去吊唁，赠送各类丝织物五千段。
当初，摄图（沙钵略）认为自己的儿子雍虞闾性格懦弱，留下遗命让众人拥立自己的弟弟叶护处罗侯。雍虞闾派遣使者迎接处罗侯，准备拥立他为可汗。处罗侯说：“我们突厥自从木杆可汗之后，大多是弟弟接替兄长，庶子夺取嫡子的王位，败坏先祖的法度，互相之间不再敬重。你应当继承可汗之位，我心甘情愿向你跪拜。”雍虞闾又派遣使者对处罗侯说：“叔父和我的父亲，本是一体，我只是分支枝叶，哪里有枝叶执掌国家，反而让本根屈居枝叶之下？希望叔父不要推辞。”双方推让五六次，处罗侯最终即位，也就是叶护可汗。处罗侯派遣使者上表告知情况，隋文帝赏赐给他鼓吹、旌旗。处罗侯下巴修长，脊背微驼，眉目疏朗，勇武又有谋略。他凭借隋朝赏赐的旌旗战鼓，向西征讨阿波，敌方以为突厥得到隋朝大军相助，很多人前来归降，于是擒获阿波。之后处罗侯上书朝廷，请求由隋朝决定阿波的生死。隋文帝把奏章下发大臣商议，左仆射高颎上前说道：“骨肉之间互相残杀，是教化的祸害，应当保全宽待他，来显示朝廷宽大。”隋文帝说：“说得好。”高颎于是举杯敬酒说：“自从轩辕黄帝以来，獯粥屡屡成为边境祸患。如今远方直到北海之地，全都臣服于我大隋，这样盛大的功业，自古从未听闻。臣冒昧地再次拜贺，敬祝陛下长寿。”
后来处罗侯又率军向西征伐，中了流箭死去，他的部众拥立雍虞闾为主，这就是颉伽施多那都蓝可汗。雍虞闾派遣使者来到隋朝京师，朝廷赏赐丝织品三千段，他每年都派遣使者入朝进贡。当时有个流放犯人杨钦，逃亡到突厥境内，胡乱造谣说彭国公刘昶联合宇文氏谋划造反，让大义公主出兵骚扰隋朝边境。都蓝把杨钦抓起来送交朝廷禀报此事，同时进贡勃布、鱼胶。都蓝的弟弟钦羽设部落实力强盛，都蓝忌惮他，出兵攻打，在战场上斩杀了钦羽设。这一年，都蓝派遣同母弟弟褥但特勤进献于阗玉杖，隋文帝任命褥但为柱国、康国公。第二年，突厥各部落首领相继派遣使者，进贡一万匹马、两万只羊，骆驼、牛各五百头。不久突厥请求沿着边境设立互市，和中原贸易，隋文帝下诏准许。
平定陈国之后，隋文帝把陈叔宝的屏风赏赐给大义公主。公主心中一直愤愤不平，于是在屏风上题诗，借叙述陈国灭亡来抒发自己的心事，诗写道：“盛衰就如同朝暮更迭，世道好似水上浮萍。荣华实在难以长久保有，楼台池沼终究会夷为平地。富贵如今又在哪里？徒然在丹青图画之上留存。杯中美酒常常没有欢乐，弦歌又哪里会有歌声？我本是皇家女子，漂泊流落来到虏族王庭。一朝目睹世间成败，胸中百感交集纵横激荡。自古以来世事都是如此，并非只有我一人抒发感慨。唯有那一曲《昭君曲》，偏偏感伤远嫁异域的悲苦。”隋文帝听说之后十分厌恶大义公主，对她的礼遇赏赐越发微薄。公主又和西突厥泥利可汗相互勾结，隋文帝担心她发动叛乱，打算除掉她。恰逢大义公主和身边的胡人私通，于是揭发这件事，隋文帝下诏书废掉她的公主封号。又担心都蓝不肯听从，派遣奇章公牛弘带上四名美艳歌女去引诱收买都蓝。当时沙钵略可汗的儿子染干，号称突利可汗，居住在北方，派遣使者前来求婚。隋文帝让裴矩告诉使者：“必须杀掉大义公主，才答应这门婚事。”突利认为有理，又去都蓝那里诬陷大义公主。都蓝因此勃然大怒，就在帐中把大义公主杀死。
都蓝自此和突利可汗结下仇怨，屡次互相攻伐，隋文帝出面调解，双方各自带兵退走。开皇十七年，突利可汗派遣使者前来迎娶隋朝公主，隋文帝把使者安置在太常寺，教习六礼，把宗室女子安义公主嫁给他。隋文帝想要离间北方突厥各部，所以特意给予突利优厚礼遇，先后派遣牛弘、苏威、斛律孝卿作为使者出使突厥。突厥前后派遣入朝的使者，一共有三百七十批。突利原本居住在北方，因为娶了隋朝公主，向南迁移到度斤旧镇，朝廷对他赏赐十分丰厚。雍虞闾愤怒地说：“我是大可汗，反倒比不上染干！”于是断绝向隋朝朝贡，屡次侵扰边境。
开皇十八年，隋文帝下诏命令蜀王杨秀领兵从灵州道出兵攻打都蓝。第二年，又任命汉王杨谅为元帅，左仆射高颎率领将军王察、上柱国赵仲卿一同从朔州道出兵；右仆射杨素率领柱国李彻、韩僧寿从灵州道出兵；上柱国燕荣从幽州出兵，合力进击都蓝。雍虞闾联合玷厥发兵攻打突利，把突利的兄弟子女全部杀害，接着渡过黄河攻入蔚州。突利连夜只带着五名骑兵，跟随隋朝使者长孙晟投奔朝廷。隋文帝让突利和雍虞闾的使者因头特勤当庭辩论诘问，突利言辞有理，隋文帝于是厚待突利。雍虞闾的弟弟都速六抛下妻儿家眷，跟随突利投奔隋朝。隋文帝嘉奖他，下令让突利和都速六玩樗蒱赌博游戏，故意慢慢输给都速六宝物，以此安抚收拢他的心。六月，高颎、杨素进击玷厥，把他打得大败。朝廷册封染干为意利珍豆启人可汗，汉语意思就是智慧强健。启人上表叩谢皇恩。隋文帝在朔州修筑大利城，让启人居住在这里。当时安义公主已经去世，隋文帝又将宗室女子义城公主嫁给他。前来归附启人的部落部众非常多。雍虞闾又前来攻打启人，隋文帝又让启人迁入塞内躲避。雍虞闾不停劫掠侵扰，于是朝廷把启人部众迁移到黄河以南，安置在夏州、胜州两地之间，征调民夫挖掘数百里壕沟，东西以黄河为界限，这片土地全部作为启人放牧牲畜的地方。
随后朝廷派遣越国公杨素从灵州出兵，行军总管韩僧寿从庆州出兵，太平公史万岁从燕州出兵，大将军姚辩从河州出兵，攻打都蓝。大军还没有出边塞，都蓝就被自己的部下杀害，达头自立为步伽可汗，突厥国内大乱。朝廷派遣太平公史万岁从朔州出兵进击，在大斤山遭遇达头，敌军没有交战就逃跑了。不久达头派遣他的儿子侯利伐，从沙漠东面攻打启人。隋文帝又出兵帮助启人扼守险要道路，侯利伐败退逃回大漠。启人上表答谢皇恩说：“大隋圣人莫缘可汗怜悯抚育我，百姓蒙受恩典，我诚心归服。部众有的向南进入长城，有的居住在白道。我染干就如同枯木重新长出枝叶，枯骨再次长出皮肉，千秋万代，永远为大隋放牧牛羊马匹。”
仁寿元年，代州总管韩洪在恒安被突厥打败。朝廷下诏任命杨素为云州道行军元帅，率领启人向北征讨。斛薛等各个部族刚刚归附启人，到这时发动叛乱。杨素驻军黄河北岸，遇上突厥阿勿思力俟斤等人南渡黄河，掳掠启人的百姓与各类牲畜离去。杨素带领上大将军梁默率军追击，大败俟斤，把被掳掠的人畜全部夺回交还启人。杨素又派遣柱国张定和、领军大将军刘升从别的道路拦击叛军，都斩获很多敌人后回师。大军渡过黄河之后，贼寇又劫掠启人的部落，杨素带领骠骑将军范贵在窟结谷东南再次击破敌军。
这一年，泥利可汗和叶护都被铁勒打败，步伽可汗的国家不久也大乱。奚、霫五个部族向内迁徙，步伽投奔吐谷浑，启人于是接收了他的全部部众，派遣使者入朝进贡。
大业三年，隋炀帝巡幸榆林，启人和义城公主来到行宫朝见，前后进献三千匹马。隋炀帝十分高兴，赏赐丝帛一万三千段。启人和义城公主上表说：“从前圣人先帝莫缘可汗在世的时候，怜悯臣下，赐给我安义公主，我们部族蒙受先帝怜爱抚育。我的兄弟心怀嫉妒恶意，联合起来想要杀害我。我当时无处可去，抬头只看见苍天，低头只看见大地，深深记着圣人先帝的话语，前来投奔效命。圣人先帝见到我，十分怜惜我的性命，对我的养护胜过从前，册封我做大可汗。突厥百姓除去死去的，又重新聚集成为部众。如今陛下至尊，又如同昔日圣人先帝统御天下四方，继续养护臣下和突厥百姓，恩德没有半点欠缺。恳求陛下垂怜我们，允许我们依照大隋制度，服饰器物全部和华夏相同。”
隋炀帝把这份奏章交给公卿大臣商议，公卿都请求依从启人的奏请，隋炀帝认为不可以。于是颁布诏书说：“君子教化别人，不要求改变当地习俗，何必一定要让他们改换中原服饰，用长绳束缚羁縻管控呢？”又下玺书答复启人，认为大漠以北还没有安定，依旧还要征战，只要心存忠孝，何必改变服饰。隋炀帝陈设天子仪仗，来到可容纳千人的大帐，宴请启人和他部落的酋长三千五百人，赏赐丝织物二千段，其余下属各按等级赏赐。又下诏书褒奖优待启人，赏赐帝王出行的路车、御马、鼓吹仪仗、旌旗，朝见的时候赞礼不直呼他的名字，地位排在诸侯王之上。隋炀帝亲自巡行云中，沿着金河向东行进，往北亲临启人的居住之地。启人举杯祝寿，跪拜伏身十分恭敬。隋炀帝满心欢喜，赋诗写道：“鹿塞鸿旗驻，龙庭翠辇回。毡帐望风举，穹庐向日开。呼韩顿颡至，屠耆接踵来。索辫擎膻肉，韦韝献酒杯。何如汉天子，空上单于台。”隋炀帝赏赐启人和义城公主各一只金瓮，还有衣服被褥锦缎；特勤以下官员各按等级赏赐。
在此之前，高丽暗中派遣使者来到启人驻地，启人不敢隐瞒境外的交往，就在这天，带着高丽使者觐见隋炀帝。隋炀帝下令牛弘宣示旨意对高丽使者说：“朕因为启人诚心侍奉我国，所以亲自来到他的属地。明年朕将要前往涿郡。你回去转告高丽国王，应当尽早前来朝见。”高丽使者十分惶恐。启人于是扈从隋炀帝进入边塞，抵达定襄，隋炀帝下诏让他返回突厥属地。第二年，启人前往东都洛阳朝见，得到的礼遇赏赐更加丰厚。就在这一年，启人病逝，隋炀帝为他停止朝会三日。
他的儿子吐吉继位，就是始毕可汗。上表请求接续迎娶义城公主，隋炀帝下诏依从突厥习俗。大业十一年，始毕来到东都朝见。同年，隋炀帝到汾阳宫避暑。八月，始毕率领本族部众入侵，把隋炀帝围困在雁门。隋朝援军赶到，始毕才带兵退走。从此突厥断绝朝贡。第二年，突厥又进犯马邑，唐公李渊出兵把他们击退。隋朝末年天下大乱，中原百姓投奔突厥的数不胜数，突厥于是变得十分强大。始毕把萧皇后接到定襄安置。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道这些人，虽然擅自僭越帝王尊号，却都向突厥称臣，接受突厥可汗授予的封号，往来的使者在路上络绎不绝。
西突厥，源自木杆可汗的儿子大逻便。他和沙钵略可汗结下嫌隙，突厥于是分裂为东西两部，西突厥渐渐变得强盛。疆域东边抵达都斤山，西边到龟兹，铁勒、伊吾以及西域各个胡人国家全都归附它。大逻便被处罗侯擒获，西突厥拥立鞅素特勤的儿子，也就是泥利可汗。泥利去世，儿子达漫继位，号称泥撅处罗可汗。他的母亲向氏，本是中原人，生下达漫之后泥利死去，向氏又嫁给泥利的弟弟婆实特勤。开皇末年，婆实和向氏一同入朝，遇上达头作乱，就留在京师，朝廷每次都把他们安置在鸿胪寺。处罗可汗没有固定居住地点，大多活动在乌孙旧地。他又设立两位小可汗，分别统辖部众，一位驻守石国北面，管控各个胡人国家；一位驻守龟兹北面，那个地方名叫应娑。官职设有俟发、阎洪达，负责商议评判国家大事，其余官制和东突厥相同。每年五月、八月，集会祭祀神灵，每年派遣重臣前往祖先曾经居住的洞窟举行祭祀。
大业初年，处罗可汗治理无方，国内很多部族反叛，他多次和铁勒交战，被铁勒打得大败。当时黄门侍郎裴矩在敦煌招抚西域各国，听说西突厥内乱，又知道处罗思念母亲，于是向隋炀帝上奏这件事。隋炀帝派遣司朝谒者崔君肃携带诏书前去安抚开导处罗。处罗态度十分傲慢，接受诏书的时候不肯起身。崔君肃对处罗说：“突厥原本是一个国家，中途分裂成两部分，自相仇视敌对，年年交战，打了十年谁也不能消灭谁，很明显是启人和可汗您两国势力相当。如今启人带领全部部落，将近百万兵马，向天子称臣，忠心耿耿，这是什么缘故？只因为心中痛恨可汗，单凭自己力量不能制服您，所以谦卑侍奉天子，借以借助中原军队，联合两大势力，想要灭掉可汗。文武百官百姓都请求天子答应启人出兵，天子没有拒绝，军队很快就要出征。想想可汗的母亲向氏，本是中原人，身在京师，住在馆舍之中。听闻天子将要出兵的诏令，害怕可汗遭到灭亡，日夜守候宫阙，哭得十分悲伤。天子怜悯她，为此搁置出兵的计划。向夫人又匍匐叩拜谢罪，请求派遣使者召唤可汗，让您归附朝廷，乞求朝廷施加恩典礼遇，和启人同等对待。天子听从她的请求，派遣使者来到这里。可汗如果称藩跪拜接受诏书，国家就可以长久安定，母亲也能够安享天年；如果不这样做，那么向夫人就是欺骗天子，一定会被处死，首级会被送到突厥王庭。大隋出动军队，再借助北方藩属的兵力，两面夹击攻打可汗，您灭亡的日子就不远了。为什么吝惜两次跪拜的礼节，葬送慈母性命；舍不得一句称臣的话语，丢掉突厥的国家呢？”处罗听完这番话，惊愕地站起身，流着泪两次下拜，跪着接受诏书。
崔君肃又劝说处罗：“启人归附中原，先帝嘉奖他，赏赐极为丰厚，所以能够兵强国富。如今可汗归附在后，如果想要和启人争得天子恩宠，必须深度交好天子，表露自己十足的诚心。因为路途遥远，还不能亲自入朝觐见，应当建立一桩功业，来表明臣子的节操。”处罗问：“该怎么做？”崔君肃说：“吐谷浑，是启人小儿子莫贺咄设母亲的母家。如今天子又把义城公主嫁给启人，吐谷浑畏惧天子的威势，已经和启人断绝往来。吐谷浑也怨恨中原，不再进贡。可汗如果主动请求出兵讨伐吐谷浑，天子一定会准许。隋军从吐谷浑境内进攻，可汗从外部攻打，吐谷浑必定会被攻破。之后您再入朝，路途畅通无阻，还可以见到老母亲，这不很好吗？”处罗十分高兴，随即派遣使者入朝进贡。
隋炀帝准备四处巡狩，大业六年，派遣侍御史韦节征召处罗，命令他到大斗拔谷和皇帝车驾相会。处罗国内的部众不愿意，处罗向使者致歉，拿别的理由推辞不去。隋炀帝勃然大怒，却也没有办法。恰逢西突厥酋长射匮派遣使者前来求婚，裴矩上奏说：“处罗不肯来朝见，依仗的就是自身强大。臣请求使用计谋削弱他，分裂他的国家，就容易控制了。射匮，是都六的儿子，达头的孙子，世代做可汗，统辖西方。如今听说他失去权位，依附隶属于处罗，所以派遣使者前来寻求外援。希望厚待射匮的使者，册封他为大可汗，那么突厥势力就会分裂，两方都会听从我们。”隋炀帝说：“你的想法很对。”于是派遣裴矩，天天到使者居住的馆舍，委婉地暗示开导使者。隋炀帝在仁风殿召见射匮的使者，诉说处罗不顺从朝廷，称赞射匮心怀善意，我将要立他做大可汗，命令他发兵讨伐处罗，事成之后就和他缔结婚约。拿出一支桃竹白羽箭赏赐给射匮，顺便告诉使者：“这件事要迅速行事，要像这支箭一样飞快。”使者返回，途中经过处罗那里。处罗喜爱这支箭，想要扣留下来，使者巧言搪塞才得以脱身。射匮得知消息大喜，发兵袭击处罗，处罗大败，抛下妻子儿女，带着身边几千骑兵向东逃跑。路上又遭到劫掠，逃奔到高昌，驻守在时罗漫山。高昌王麹伯雅向朝廷上报情况。隋炀帝派遣裴矩带着向氏的亲信侍从，快马赶到玉门关晋昌城。裴矩让向氏派出使者前往处罗的驻地，宣讲朝廷抚育宽待的大义，反复开导劝谕。处罗于是入朝，但是脸上常常流露闷闷不乐的神色。
大业七年冬天，处罗在临朔宫朝见隋炀帝。隋炀帝设宴款待他，处罗叩头谢罪说：“臣统管西方各个藩属，没能早早前来朝拜，如今觐见太晚，罪责深重。臣内心惶恐不安，难以尽数言说。”隋炀帝说：“过去中原和突厥互相侵扰，百姓不能安稳生活。如今天下清平，如同一家，朕都想要养护，让万物顺遂本性。就好比天上，只有一个太阳照耀，万物才都安宁；倘若有两三个太阳，万物怎么能够安稳？近来，朕也知道处罗处理部族事务繁多，不能够早早前来相见。今日见到处罗，朕心中豁然十分欢喜。处罗也应当放下心结，不必把罪责放在心上。”第二年元旦朝会，处罗上前祝寿说：“普天之下，日月所能照耀的地方，只有圣人可汗至高无上。如今如同红日当空，祝愿圣人可汗千秋万岁，永远像今日这般。”隋炀帝下诏留下处罗部众当中老弱一万多人，命令他的弟弟达度阙设，在会宁郡放牧牲畜。处罗跟随隋炀帝征讨高丽，封号为曷萨那可汗，得到赏赐十分丰厚。
大业十年正月，隋炀帝把信义公主嫁给处罗，赏赐锦缎彩帛，袍服一千套，彩色丝织品一万匹。隋炀帝打算帮他收复旧地，因为辽东战事，没有闲暇施行。处罗常常跟随皇帝出行巡幸。江都发生叛乱，他跟随宇文化及前往河北。宇文化及即将败亡，处罗逃回长安，被北方突厥杀害。
铁勒的祖先，是匈奴的后裔，部族种类繁多。从西海以东，依山靠谷，部族到处分布。独洛河以北，有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗，首领都号称为俟斤；还有蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等部族，可作战的士兵大约两万人。伊吾以西，焉耆北面，沿着白山一带，则有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌护、纥骨、也咥、于尼护等部族，可战士兵两万人。金山西南，有薛延陀、咥勒儿、十盘、达契等部族，士兵一万多人。康国北面，沿着阿得水，就有诃咥、曷截、拨忽、比干、具海、曷北悉、何嵯苏、拔也末、谒达等部族，大约三万士兵。得嶷海东西，有苏路羯、三素咽、篾促、萨忽等部族，八千多人。拂菻以东，则有恩屈、阿兰、北褥、九离、伏嗢昏等部族，将近两万人。北海北面，则有都波等部族。虽然姓氏各不相同，统称铁勒。各部族没有统一君主，分别隶属于东突厥、西突厥。没有固定居所，追逐水草迁徙。部族人性情凶悍果敢，擅长骑马射箭，格外贪婪，依靠劫掠为生。靠近西边的部族，比较懂得农耕种植，牛多马少。
自从突厥建立国家，四处征伐，都征用铁勒的人力物力，依靠铁勒控制北方荒野。开皇末年，晋王杨广北征，扶持启人可汗，击败步伽可汗，铁勒各部于是四散分离。大业元年，突厥处罗可汗攻打铁勒各部，向他们征收沉重赋税，又猜忌薛延陀等部，担心他们叛乱，就召集各部酋长几百人，全部诛杀。铁勒各部当即反叛，抗拒处罗。各部拥立俟利发、俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗，居住在贪汗山；又拥立薛延陀本部俟斤的儿子也咥做小可汗。处罗战败之后，莫何可汗势力开始壮大。莫何勇武坚毅超过常人，深得部众拥戴，周边邻国都畏惧他，伊吾、高昌、焉耆这些国家全都归附他。
铁勒的风俗大体和突厥相同。只有一点不一样：男子成婚之后，就要住到妻子家中，等到生下儿女，才可以回到自己家；人死之后实行土葬。大业三年，铁勒派遣使者进贡地方特产，从此朝贡不断。
论曰：四方外族成为中原的祸患，由来已久，北方的少数民族尤其严重。部族种类繁多，轮番称霸边塞，年代久远，不是一朝一代。五帝时期，就有獯鬻；到夏商周三代，则是猃狁；等到两汉，便是匈奴；曹魏、晋代，则是乌丸、鲜卑；北魏到北周，就是蠕蠕、突厥。这些部族的首领豪强前后相继，交替做一方之主。他们都以畜牧为生，靠劫掠获取物资，来去迅疾，如同飞鸟云集。足智多谋的大臣，在朝堂之上商议和亲之策；骁勇善战的武将，在边塞关隘谋划出兵征伐。但是处理边患没有固定的法则，局势没有一成不变的态势，中原和外族亲疏关系取决于双方强弱，外族归附或是叛乱取决于自身盛衰。势力衰弱的时候，就叩关朝拜俯首称臣；势力强盛，就率领兵马劫掠侵犯。姿态或屈或伸，强弱局势相互转化。中原王朝的政令教化达不到那里，礼乐服饰不能施加到他们身上。他们只看重利益，不顾盟约誓言，危急之时不会互相救助，骄横狡黠肆意欺凌。和亲缔结盟约的谋划，出兵征伐的战事，前代史书已经论述得十分详尽，这里就不再详细探究。
等到蠕蠕势力衰微，突厥开始崛起，到木杆可汗时期，雄霸北方旷野。疆域向东到达东突厥旧有领地，向西抵达乌孙故土，持弓的战士几十万，驻扎在代郡以北，向南威逼北周、北齐。周齐两国都无力抵抗，争相请求缔结盟约，谋求和亲。突厥又和北周联合，最终灭掉北齐。隋文帝取代北周建立隋朝，突厥部众势力强盛，依仗人多力强，想要进犯中原。突厥内部互相争斗，于是分崩离析，达头可汗远远逃走，启人可汗愿意守卫边塞。隋朝于是扶持将要灭亡的、保全已经归附的，归还突厥旧有土地，追剿残余叛党，启人的部落渐渐强大，到仁寿年间，不侵扰中原，恪守臣属本分。到始毕可汗继位之初，尚且没有违背臣子礼节。隋炀帝治理安抚突厥举措失当，才发生雁门被围困的祸事。不久中原各地盗匪四起，突厥就在此时日渐强盛。中原各路豪杰即便建立名号，无不要和突厥交好以求休养生息。突厥于是设置各类官署，遥控中原，女子金银丝帛，源源不断送往突厥，往来使者车马，在路上首尾相接。自古以来外族骄横僭越，没有像这样严重的。
等到圣明的君主应运而起，扫除乱世的祸乱。突厥看不清时局变化，依旧心存抗拒，率领众多党羽，屡次毁坏边防堡垒，劫掠破坏云中、代郡，威逼太原，在泾阳大肆掳掠，骑兵直抵渭水边。唐太宗文皇帝胸中蕴藏奇谋，神机妙算，于是使得世代桀骜不驯的虏寇，一战就被消灭。瀚海龙庭的土地，全部归入中原州县；幽都极北蛮荒之地，百姓编入国家户籍。这是上古帝王都没能做到，文字记载以来从未听闻的功业。由此说来，虽说天道有盛衰循环，也在于人为治理的精巧与粗疏。建立功业却不自恃，拥有功绩而不居功，如同天地包容万物，如同阴阳化育生灵，这就是至高的大道，实在没有言语可以称颂。
《北史·序传第八十八》
李氏的祖先，出自帝颛顼高阳氏。唐尧的时候，高阳氏有一位有才德的子弟名叫庭坚，担任尧的大理官职，于是用官职作为部族姓氏，就是理氏。历经夏朝、商朝。后代理征，字德灵，担任翼隶中吴伯，因为正直不阿不被世人容纳，得罪商纣王。他的妻子契和氏，带着儿子利贞逃到伊侯的废墟避难，依靠采食木子果实得以保全性命，于是把理姓改为李姓。周朝的时候，后裔李乾，迎娶益寿氏的女儿婴敷。生下儿子李耳，字伯阳，担任周朝柱下史。
李氏子孙分散居住在各个诸侯国，有的在赵国，有的在秦国。在魏国的，有做段干大夫的，段干木就是他的后人。另有后裔李悝，为魏文侯推行使国家富强的方略。在赵国的叫李昙，凭借功绩受封柏人，武安君李牧就是他的后代。在秦国的名叫兴族，担任将军。生子伯祐，在北狄立下战功，受封南郑公。伯祐生两个儿子：平燕、内德。儿子李信是秦国将领，俘获燕国太子丹。李信的孙子元旷，在汉朝做官担任侍中。元旷的弟弟仲翔，官至太尉。仲翔在素昌，也叫狄道，讨伐叛乱的羌人。仲翔在战场上战死，安葬在狄道川，家族于是定居在这里。《史记·李将军列传》所说李氏祖先从槐里迁居成纪，就是从仲翔开始。仲翔的曾孙李广，在汉朝任职，侍奉汉文帝、汉景帝、汉武帝三朝，官至前将军，在沙漠立下战功。李广的儿子李当户、李椒、李敢。李当户的儿子李陵，和匈奴作战战死。李椒、李敢历任侍中、郎中令，封关内侯。李敢生子李禹，官做到侍中。这些事迹都记载在《史记》《汉书》当中。李禹生承公。承公生蜀郡太守李先。李先生长宗。长宗生博士李况。李况生孝廉李本。李本，字上明，生巴郡太守李次公。次公生临淮太守李轨。李轨，字逸文，生积弩将军李隆。李隆，字业绪，生李雍。李雍，字俊熙，在魏国做官，历任尚书郎、济北、东莞两郡太守。李雍生李柔。李柔，字德远，晋朝被举荐为秀才，担任相国从事中郎、北地太守。
李柔生李弇，字秀子，性格高亮果敢坚毅，富有智谋器局。西晋末年天下大乱，他和堂兄李卓依附相国晋王司马保。李卓官做相国从事中郎，司马保政务刑罚混乱，李卓带领宗族投奔张寔，李弇也一同前往。于是在张氏的前凉做官，担任骁骑左监。李弇原本名叫李良，妻子姓梁。张骏对李弇说：“你的名字叫良，妻子又姓梁，后世子孙该怎么称呼母家的舅氏？从前耿弇年纪轻轻就建立功业，开启中兴大业，我正要倚重你，你的功劳和耿弇相仿。”于是让他改名为弇。历任天水太守、卫将军，封安西亭侯。五十六岁去世，朝廷追赠武卫将军，建初年间，追加谥号景公。儿子李昶，字仲坚，年少就有好名声，十八岁去世。建初年间，追加谥号简公。
凉武昭王李皓，字玄盛，小字长生，就是简公李昶的儿子。他是遗腹子，祖母梁氏，亲自抚养他长大。自幼好学，性情沉静机敏宽厚谦和，气度不凡，广泛研读经史典籍，尤其擅长文章义理。长大之后，也熟习武艺，诵读孙子、吴起的兵法。曾经和吕光的太史令郭霡，以及自己的同母弟弟宋繇一同留宿。郭霡起身对宋繇说：“你将来官位可以做到人臣顶点，李君一定会拥有封国的基业。家中有一匹黑黄相间的马生下白额头小马驹，就是起事的时候。”等到吕光末年，段业自称凉州牧，任命武昭王做效谷县令。敦煌护军冯翊人郭谦、沙州从事敦煌人索仙等人，认为武昭王温和坚毅，处理政务有仁惠，共同推举他做宁朔将军、敦煌太守。武昭王一开始觉得为难。恰逢宋繇在段业手下做官，请假归家，对武昭王说：“兄长难道忘了郭霡的预言吗？白额头小马驹已经降生了！”武昭王这才应允。不久晋升封号冠军将军，向段业称藩。段业僭越自称凉王，他的右卫将军索嗣在段业面前诬陷武昭王，于是任命索嗣担任敦煌太守，率领骑兵向西前来。武昭王出兵，把索嗣击退。这时晋昌太守唐瑶向六郡发布檄文，推举武昭王为大都督、大将军、凉公，兼任秦凉二州牧、护羌校尉，效仿东汉窦融的旧例。武昭王于是大赦境内，建立年号庚子，追尊祭祀历代祖先，大规模建立幕府，设置左右长史、司马、从事中郎，配齐各类僚属。大力开拓疆土，屯兵玉门、阳关，大力屯田积蓄粮食，作为向东征伐的资本。修建靖恭堂，用来商议朝政，检阅军事。厅堂绘制自古以来圣帝、明王、忠臣、孝子、烈士、贞女的画像，武昭王亲自撰写序文颂词，阐明借鉴警诫的道理。当时文武百官僚佐，也都绘制画像题写志向。建元五年，改年号为建初。派遣舍人黄始、梁兴走隐秘小路，向东晋呈送表章。这一年，把都城从敦煌迁到酒泉。又因为上表没有得到回复，再次派遣僧人法泉从小路前往建康呈送奏章。当时百姓安居乐业，请求在酒泉刻碑记功，武昭王于是命令儒林祭酒刘彦明撰写文章，刻石歌颂功德。又有白狼、白兔、白雀、白雉、白鸠等祥瑞禽兽聚集在园囿之中。下属群臣认为白色是祥瑞，金德的征兆，都顺应太平世道而来；又出现神光、甘露、连理树、嘉禾等种种祥瑞，请求史官记录这些事情，武昭王准许。上巳节，在曲水设宴，命令百官作诗，武昭王亲自为诗集写序。又抄写诸葛亮的训诫，勉励自己各个儿子。武昭王身负济世之才，被各路群雄拥戴，没有经过血战，就开创霸业，又修缮敦煌旧时边塞。去世之后，谥号武昭王，庙号高祖，陵墓叫建世陵。武昭王一共有十个儿子：李谭、李歆、李让、李愔、李恂、李翻、李豫、李宏、李眺、李亮。世子李谭很早就去世。
凉后主李歆，字士业，是武昭王的第二个儿子。武昭王去世之后，府中文武僚属拥戴他做都督、大将军、凉公，兼任凉州牧、护羌校尉，大赦境内，改年号嘉兴。尊奉母亲尹氏为太后。在位四年，被沮渠蒙逊打败，国家灭亡。武昭王在北魏道武帝天兴二年继位，后主李歆在北魏明元帝泰常五年亡国，占据河西地区一共两代，二十一年。世子李重耳逃往江南，于是在刘宋做官。后来回到北魏，官至恒农太守，这就是唐朝皇室七庙世系的开端。
后主的弟弟李让，字士逊，气度沉稳持重，擅长谋划，官至宁朔将军，兼任西羌校尉、辅国将军、晋敦煌太守，封新乡侯，死后追赠骠骑大将军，谥号穆。李让的弟弟李愔，字士正，官做晋昌、敦煌太守。李愔的弟弟李恂，字士如，有才干谋略，官做酒泉、敦煌太守，遭遇家国倾覆的灾难而死去。李恂的弟弟李翻，字士举，小字武疆，才干出众，胸怀雄才大略，官至车骑将军，祈连、酒泉、晋昌郡太守。李翻的弟弟李豫，字士宁，官做西海太守。李豫的弟弟李宏，字士赞，官做前将军、中华令。李宏的弟弟李眺，字士远，官做左将军。李眺的弟弟李亮，字士融，官做右将军。
李宝，字怀素，小字衍孙，是晋昌太守李翻的儿子。性情沉静文雅有器量，骁勇善战，善于安抚接纳部下。遭遇家国祸难，被沮渠蒙逊囚禁在姑臧。过了一年多，和舅舅唐契向北逃奔伊吾，向蠕蠕称臣。从前故国前来归附的残余部众，渐渐聚集到两千人。李宝放下身段礼遇众人，深得人心，部众都愿意为他效力，常常想要报仇雪耻。恰逢北魏太武帝派遣将领在敦煌讨伐沮渠无讳，沮渠无讳放弃城池逃走。李宝从伊吾向南回到敦煌，修缮城池府库，谋划恢复祖先基业，派遣弟弟李怀达，上表向北魏归降。太武帝赞许他忠心诚意，授予李怀达散骑常侍、敦煌太守；另外派遣使者授予李宝使持节、侍中、都督西垂诸军事、镇西大将军、开府仪同三司、领护西戎校尉、沙州牧、敦煌公，依旧镇守敦煌，四品以下的官吏，允许他秉承皇帝旨意自行任命。太平真君五年，李宝入朝觐见，于是留在京师，被任命为外都大官。改任镇南将军、并州刺史，回朝之后担任内部大官。文成帝初年，接替司马文思镇守怀荒，改授镇北将军。太安五年去世，时年五十三岁。皇帝下诏赏赐一套朝服，追赠原有官职，谥号宣。李宝有六个儿子：李承、李茂、李辅、李佐、李公业、李冲。李公业早年夭折。
李承，字伯业，年少就富有谋略。当初李宝打算归附北魏，部下僚属很多人持有不同意见。李承当时十三岁，劝说李宝尽快定下大计，于是归降的事情就此决断。李宝就让李承跟随使者入朝朝贺。太武帝十分器重赏识他，礼遇优厚，赐爵位姑臧侯。后来遭遇父亲丧事，守丧以孝顺闻名。按道理李承应当继承父亲原本的爵位，因为自己已经拥有侯爵，于是把原本的封爵让给弟弟李茂，当时舆论都称赞他。李承方正宽宏，善于识人决断，被当时世人看重。文成帝末年，以散侯的身份出任龙骧将军、荥阳太守，处理政务严明，名声卓著。延兴五年去世，时年四十五岁。朝廷追赠使持节、大将军、雍州刺史，谥号穆。
李承的长子李韶，字元伯，学识广博有器量，和弟弟李彦、李虔、李蕤，名字都是孝文帝所赐。李韶很受叔父李冲赏识看重。延兴年间，补任中书学生，承袭姑臧侯爵位，授官仪曹令。当时朝廷修改车马服饰以及仪仗制度，全都交由李韶主管。升任给事黄门侍郎。后来依照条例侯爵降为伯爵，兼任大鸿胪卿，依旧保留黄门侍郎职位。孝文帝打算筹划迁都，下诏召见身边侍臣，咨询古代旧事。李韶回答说：“洛阳是九鼎旧居之地，历经七百年，地处大地正中，各地朝贡路程均等，帝王建立国都，没有比这里更合适的。”孝文帝十分赞同。升任太子右詹事，不久废除太子左右詹事的设置，依旧担任詹事、肆州大中正。外放担任安东将军、兖州刺史。孝文帝从邺城返回洛阳，李韶在路上拜见皇帝。孝文帝说起庶人元恂的事，说道：“你如果不离开东宫，元恂或许不会落到这般下场。”宣武帝初年，征召入朝担任侍中，兼任七兵尚书，授抚军将军、并州刺史。因为堂弟李伯尚参与咸阳王元禧叛乱，被免除官职爵位。过了很久，兼任将作大匠，受命参与修订朝廷礼仪律令。等到吕苟儿在秦州造反，朝廷任命李韶为抚军将军、西道都督，代理秦州事务，和右卫将军元丽，率领军队讨伐。叛乱平定之后，正式实授秦州刺史，皇帝下玺书慰劳勉励他，恢复他原先的爵位。当时陇右刚刚经历战乱，百姓不能安居乐业，李韶善于安抚接纳，深受汉人和少数民族爱戴。
孝明帝初年，李韶从相州刺史调入朝廷担任殿中尚书，代理雍州事务，之后授中军大将军、吏部尚书，加封散骑常侍。外放担任冀州刺史。为政清廉简朴爱护百姓，声望很高，政绩优异，在当时堪称第一。孝明帝十分赏识他，就地加封散骑常侍，升任车骑将军，赏赐佩剑、貂蝉冠饰各一套，骅骝马一匹，还有衣服卧具。李韶年纪到了该退休的岁数，上表坚决请求辞官，皇帝下优待的诏书不允许。转任定州刺史，散骑常侍照旧。动身前往中山的时候，冀州的父老乡亲都送出州的西边界，相聚落泪。两个州疆土相连，百姓素来听闻他的德政，定州境内十分安定。正光五年，死在任上，七十二岁。朝廷下诏赏赐帛七百匹，追赠使持节、散骑常侍、车骑大将军、司空公、雍州刺史，谥号文恭。下葬之后，有一千多名冀州士兵，戍守荆州归来，途经李韶的坟墓，相继为坟墓添土，好几天才离开，他受百姓怀念到这种地步。永安年间，因为平定秦州、陇右的功绩，追封安城县开国伯，食邑四百户。
李韶的长子李玙，字道璠，性情温文尔雅，有见识气度。北魏永平二年，初任太尉府行参军，多次升迁做到尚书仓部郎中。后来汝南王元悦担任司州牧，元悦性格粗疏散漫，见识荒唐，朝廷认为李玙才具名望兼备，熟习政务，提拔他做元悦府的长史，同时掌管司州事务。辅佐处理政务很有章法，于是授司州别驾。升任光禄少卿。永安初年，以原有官职兼任度支尚书，承袭安城县伯爵位，又授司徒右长史，依旧兼任尚书。等到都城迁到邺城，把李玙留在洛阳，监管府库储藏，搬运太庙宫殿的建筑木料，凭借精明干练被世人称赞。加封征南将军、金紫光禄大夫，不久兼任给事黄门侍郎，掌管典籍文书事务。外放担任东徐州刺史，为政清净简约，官吏百姓都感念他。解除州官职务回到京城，因为年老多病，不再谋求官职。北齐接受禅让建国，征召李玙兼任前将军，在圜丘祭祀大典担任导引随从。又代理护军，陪同神武帝的神主进入太庙。李玙内心不愿意在两个朝代做官，虽然因为年高德望被朝廷征召，典礼结束之后就不再参与朝会。齐文宣帝也曾经请李玙参加华林园宴会，向他询问旧事，十分敬重他。天保四年去世，七十二岁。
儿子李诠，字世良，担任任城郡守，死后追赠泾州刺史。
李诠的儿子李伯卿，任太师府参军事。李伯卿的儿子李师上，聪敏好学，文辞很有韵味。外祖父魏收没有儿子，只有一个女儿，生下李师上，格外疼爱看重他，孩童时期就亲自教他写文章，在当时很有名气。后来和范阳卢公顺一同担任符玺郎，在文林馆待诏。和博陵崔君洽志趣相投交好，跟随皇帝前往晋阳，寄居在佛寺，朝中士大夫称他们为“康寺三少”，被舆论推崇赞许。隋炀帝做藩王的时候，上奏举荐他担任王府记室，死在扬州任上。
李诠的弟弟李谧，字世安，官至高阳郡守、司农卿、安州刺史。李谧的儿子李千学，北齐武平年间娶神武帝的女儿浮阳长公主，授驸马都尉、南青州刺史。
李谧的弟弟李诵，字世业，官至假仪同三司、临漳令。李诵的弟弟李世韫，任太子舍人、殿中郎。
李玙的子孙繁衍众多，过路的人把他们居住的宅院叫做李东徐村。
李玙的弟弟李瑾，字道瑜。容貌俊美，富有才学，特别被兄长李韶钟爱。清河王元怿十分赏识器重他。元怿做司徒，征召他担任参军事。转任著作郎，逐步升迁为通直散骑侍郎，和给事黄门侍郎王遵业、尚书郎卢观一同掌管修订朝廷礼仪制度。王遵业、卢观就是李瑾的表兄。临淮王元彧评价李瑾等三位俊才，一同掌管帝王礼仪，可以称得上是舅甥英才。孝明帝驾崩，谥号的策文，就是李瑾撰写。庄帝初年，在河阴之变遇害，三十九岁。朝廷追赠冠军将军、齐州刺史。
儿子李产之，字孙侨。身材矮小相貌普通，但是抚育教导各位弟弟，兄弟之间友爱极其真挚。他的舅舅卢道将称赞他说：“这个孩子风度格调，足以配得上李家门第的子孙。”官至北豫州司马。儿子李仲膺，字公祀，凭借学问品行受人称赞，官做太子洗马。在北周做官，任东京少吏部上士。隋朝开皇年间，死在荆州总管司马任上。
李产之的弟弟李茜之，字曼容，性情清正通达，喜爱文学。北齐天保初年，历任太子洗马，代理阳翟郡守，为政清静，官吏百姓都称颂他。升任尚书考功郎中，遇上齐文宣帝昏庸放纵，被杀害，当时人都为他感到冤屈。
李茜之的弟弟李寿之，官做梁州中从事，品性正直耿介，从不辜负别人。
李寿之的弟弟李礼之，官做司徒骑兵参军。和妻子郑氏感情深厚，妻子先去世，留下遗言不愿独自活在世上。没过多久，李礼之脚上肿毒发作，梦见妻子告诉他，煮小麦浸泡就可以痊愈。他照做之后，伤口反而溃烂，就此死去。
李礼之的弟弟李行之，字义通，小字师子。为人简朴沉静，善于守住家风，熟知前人旧事，却不以文学才华自夸。守丧恪尽礼法，和各位兄弟十分友爱。在北齐做官，历任都水使者、齐郡太守，同时兼任青州长史。任城王对他敬畏，州里百姓称呼他为李御史。在北周做官，任冬官府司寺下大夫。隋朝开皇初年，封固始县男，授唐州下溠郡太守，称病不去赴任，之后去世。李行之品性平和坦荡，被士人朋友称赞。他的表兄弟卢思道十分欣赏他，曾经赠给他诗句：“水衡称逸人，潘、杨有世亲，形骸预冠盖，心思出嚣尘。”当时人认为诗句写的完全是实情。等到生病，家里内外很多人为他求医。李行之说：“安于天命等待死亡，是士人的本分。贫穷好过富贵，又怎么知道死亡不如活着？”全部拒绝求医。临终，吩咐家人简单安葬，口述墓志铭记述自己的心志：“陇西李行之，于某年某月在某地去世。年纪将近六十，历经四个朝代做官，思想契合虚静无为，对世事不计较是非得失。虽有高尚德行风范，却没能振兴祖先家业；但是立身行事，不曾辜负本心。认为气聚便是生，气散便是死，生是万物的功用，死是人生命的终点，生死之间又有什么欢喜忧愁！”于是写下铭文：“人生若寄，视死如归。茫茫大夜，何是何非。”说完就去世。有两个儿子：李夷、李道。
李行之的弟弟李凝之，字惠坚。官做光州中从事，这份官职并不是他喜好的，勉强赴任，任期一满，直接回到冀州枣强乡间宅院。李凝之通晓草药药性，常常服食养生，即便年近老年，精神气力依旧不衰。深爱古文，专心钻研典籍，到老都不曾松懈倦怠。隋朝仁寿年间去世。
李产之兄弟们，都很有才望。邢子才为李礼之撰写墓志铭写道：“美食，一定要等到家人团聚才吃；衣服没有专属某人，兄弟之间互相换穿。”当时人认为写的完全是真实情况。各家的媳妇互相亲近，就像亲姐妹。李茜之遇害，各位弟弟不顾当时残暴混乱的时局，为他办理丧事哀痛万分。赵郡李荣前来吊唁，感叹道：“这一家的家风气度，天下闻名，今天亲眼见到，实在值得我效法。”想要和李氏联为宗族，当天就把自己名字改为李劳之。
李瑾的弟弟李赞，字道璋。年少就有风骨气节，被征召做司徒参军事。去世，追赠汉阳郡太守。儿子李修年，官做开府参军，年纪轻轻就去世。
李韶的弟弟李彦，字次仲，有学问。孝文帝初年，被举荐秀才，授中书博士，改任谏议大夫。后来考核官吏政绩，降为元士。不久代理主客曹事务，调任郊庙下大夫。当时朝廷礼仪典章还不完备，李彦用心考订修订，被认为称职。孝文帝向南征伐，李彦劝谏说：“臣认为江南区区一隅，不值得陛下御驾亲征。”多次上表，意见没有被采纳，但是他的一片诚心受到皇帝嘉奖。大军驻扎淮南，征召李彦担任广陵王元羽的长史，加封恢武将军、西翼副将。军队回朝，授冀州赵郡王元干的长史。转任青州广陵王元羽长史，同时兼任齐郡太守。征召入朝做龙骧将军、司徒右长史，改左长史、秦州大中正。外出代理扬州事务，不久征召授河南尹，走到汝阴，又下诏让他代理徐州事务。不久征召授平北将军、平州刺史，升任平东将军、徐州刺史。延昌二年夏天，连绵大雨，河流泛滥。李彦观察水陆地势，顺势疏导，当地没有遭受水灾。朝廷嘉奖他，屡次下诏书慰劳勉励。调入京城做河南尹，升任金紫光禄大夫、光禄勋，改任度支尚书。外放做抚军将军、秦州刺史。当时破六韩拔陵等人在北方边镇造反，二夏、豳州、凉州，各地叛乱蜂起。李彦刑罚政令严苛。正光五年六月，城中百姓薛珍、刘庆、杜超等人趁着天下叛乱，冲进州府杀害李彦，推举他们的党羽莫折大提做统帅。永安年间，朝廷追赠侍中、骠骑大将军、司徒公、雍州刺史，谥号孝贞。
儿子李燮，字德谐，年少就有声望，官至司徒主簿。去世，追赠太常少卿。儿子李士万，有高雅名望，官至高都太守。
李燮的弟弟李爽，字德明。李爽的弟弟李充，字德广。二十岁，担任太学博士。大将军萧宝夤向西讨伐，李德广担任行台郎，招募士兵随军出征。作战取胜之后，亲手杀死仇人，生吃仇人的肝肺。察觉萧宝夤怀有反叛的异心，挺身逃回京城。朝廷要给他加官进爵，他推辞不肯接受。萧宝夤于是和万俟丑奴一同造反，大行台尔朱天光出兵讨伐，聘请李德广担任从事中郎。尔朱天光采纳他的计策，平定秦州、陇右。凭借功劳授中散大夫。悲痛父亲死于非命，一辈子不喝酒吃肉。妹夫卢元明十分敬重他。
儿子李士英，有文才，王遵业把女儿嫁给他。
李僧伽，修养品行、笃守学业，不接受朝廷的征召任命。当时郑子默在当世很有名望，李僧伽说：“行事不合道义，文辞胜过本质，这就是郭林宗所说的‘墙壁修得很高，根基却很浅薄，就算一时得志，最终也必定败亡’，说的就是这类人。”后来结局果真像他说的那样。尚书袁叔德前来探望李僧伽，先遣退随从仆役，然后才进门，说道：“见到这位贤士，让我面对官爵车马都感到羞愧。”等到李僧伽去世，袁叔德写下《怀旧诗》：“平生寡俗累，终身无世言。”他就是如此被世人敬重。李僧伽的弟弟李法藏，内心清正耿直，官至员外郎。
李德广的弟弟李德显，官任散骑侍郎，死后追赠东秦州刺史。
李德显的弟弟李德明，敦厚持重，有器量见识，官至高阳太守，死后追赠光禄少卿、光州刺史。
李彦的弟弟李虔，字叔恭。太和初年，担任中书学生，升任秘书中散，改任冀州骠骑府长史、太子中舍人。宣武帝初年，升迁为太尉从事中郎，外放任清河太守。恰逢京兆王元愉发动叛乱，李虔抛下郡治逃奔朝廷。宣武帝听说李虔前来，对身边近臣说：“李虔在冀州待了很久，恩德信义深入人心，如今他脱离危难前来，叛乱部众的人心自然就会瓦解。”于是授予李虔别将的职务，命他到军前安抚慰劳百姓。叛乱平定之后，改任长乐太守。延昌初年，冀州大乘贼寇起事，朝廷命令李虔以原有官职担任别将，和都督元遥一同讨伐平定叛乱。升任后将军、燕州刺史。回朝后担任光禄大夫，加封平西将军，兼任大司农。又外放任散骑常侍、安东将军、兖州刺史。朝廷追记他平定冀州的功劳，赐封高平男的爵位。回到京城，授任河南邑中正，升迁领军将军、金紫光禄大夫。孝庄帝初年，授任特进、车骑大将军、仪同三司、散骑常侍，又进封骠骑大将军、开府仪同三司。永安三年去世，时年七十四岁，朝廷追赠侍中、骠骑大将军、太尉公、都督冀定瀛三州诸军事、冀州刺史，谥号宣景。
长子李唤，字仁明，官任尚书左外兵郎。孝庄帝初年，在河阴遇害，时年四十岁，朝廷追赠度支尚书、安东将军、青州刺史。儿子李裒，任章武郡守。李裒的弟弟李匹，任汲郡守。兄弟二人都凭借才干器局被世人知晓。
李唤的弟弟李仁曜，官任员外散骑侍郎、太尉录事参军。和兄长李唤一同在河阴遇害，时年三十八岁，追赠散骑常侍、左将军、兖州刺史。儿子李捴，字道炽，有学问、有风度仪表。东魏武定年间，担任司空长流参军。北齐天保末年，出任尚书郎，在光州司马任上去世。
李仁曜的弟弟李皓，字仁昭，官任散骑侍郎。也在河阴遇害，追赠征虏将军、凉州刺史。儿子李士元、李士操，武定年间，都担任仪同开府参军事。
李皓的弟弟李晓，事迹记载在后面。
李虔的弟弟李蕤，字延宾，历任步兵校尉、东郡太守、司农少卿。去世之后，追赠龙骧将军、豫州刺史。
儿子李谚，字义兴，有办事才干。初仕为太学博士，兼任殿中侍御史，逐步升迁为东郡太守。孝庄帝初年，担任济、广二州刺史，加封散骑常侍。节闵帝时期，他和三弟通直散骑常侍李义真、七弟太常少卿李义邕一同被尔朱仲远杀害。李义邕，孝庄帝还在藩王府的时候，因为是外戚，极受亲近宠信。等到孝庄帝即位，特别蒙受信任。诛杀尔朱荣这件事，李义邕有参与谋划，因此一同遭遇灾祸。节闵帝初年，追赠李谚为侍中、骠骑将军、吏部尚书、冀州刺史；李义真追赠前将军、齐州刺史；李义邕追赠安东将军、青州刺史。李谚的二弟李义顺，官任司空属。四弟李义远，官任国子博士。孝庄帝初年，兄弟二人都在河阴遇害，追赠散骑常侍、征东将军、雍州刺史。
李承的弟弟李茂，字仲宗。文成帝末年，承袭父亲的爵位，任镇西将军、敦煌公。孝文帝初年，授任长安镇都将，改任西汾州刺史，依旧保留将军官号。入朝担任光禄大夫，又出任西兖州刺史，按照惯例爵位降为侯爵。李茂生性谦逊谨慎，因为弟弟李冲权势恩宠盛大，害怕家族满盈招祸，就以生病为由请求辞去官职。孝文帝没有违背他的心意，准许他享用大夫的俸禄，返回私人府第。于是定居中山，从此悠然闲居乡里，不再进入京城。七十一岁去世，谥号恭侯。
儿子李静，字绍安，承袭爵位，官任东平原太守。李静死后，儿子李遐，字智远，承袭爵位。李遐有处理文书案牍的才干，官任河内太守。跟随孝庄帝南渡黄河，在河阴遭遇乱兵杀害。祸乱平定之后，追赠散骑常侍、车骑大将军、尚书右仆射、秦州刺史，封卢乡伯。
李静的弟弟李孚，字仲安，恭谨敦厚。历任汝南、中山两郡的太守。孝庄帝初年，凭借外戚身份破格授任抚军将军、金紫光禄大夫，外放任镇东将军、沧州刺史，加授散骑常侍。
李孚的弟弟李季安，粗略涉猎书籍史籍，官任北海王元颢抚军长史。元颢担任关西都督，又征召他做长史，把军政事务托付给他。死在军中，追赠征虏将军、凉州刺史。
李茂的弟弟李辅，字叔直，有器量声望。初仕为中书博士，升迁司徒议曹掾。太和年间，孝文帝为咸阳王元禧迎娶李辅的女儿做王妃，授任镇远将军、颍川太守，同时兼管长社戍。李辅安抚招纳百姓，边境十分安定和睦。死在郡任上，追赠征虏将军、秦州刺史，谥号襄武侯。
长子李伯尚，年少就有很高名望，二十岁就被授任秘书郎。孝文帝常常说：“这孩子是李氏家族的千里驹。”逐步升迁为通直散骑侍郎，下诏命他编撰《太和起居注》。宣武帝初年，兼任给事黄门侍郎，因参与咸阳王元禧谋反获罪被杀。
李伯尚的弟弟李仲尚，容貌仪表十分俊美，年少凭借文学才华闻名。二十岁，写成《前汉功臣序赞》，还有写给叔父司空李冲的诔文。高聪、邢峦读到之后感叹道：“后生可畏，这话不假。”初仕担任京兆王元愉府参军。受兄长谋反一事牵连，被赐死。
李仲尚的弟弟李季凯，沉稳聪敏，有见识度量。受兄长事件牵连，和同母弟弟一同被流放到边地。过了很久，遇上大赦才得以回来。于是寄居晋阳，沉沦埋没很多年。后来官至并州安北府长史。孝明帝驾崩，尔朱荣暗中谋划举事，李季凯参与谋划。等到孝庄帝登基，征召授任给事黄门侍郎，封博平县侯，加授散骑常侍、秘书监、中军将军。后来尔朱世隆因为尔朱荣被杀，认为李季凯事先知情，于是将他杀害。孝武帝初年，追赠侍中、骠骑将军、吏部尚书、定州刺史。
李季凯的弟弟李延庆，官任陈留太守、金紫光禄大夫。李延庆的弟弟李延度，官任卫将军、安德太守。
李辅的弟弟李佐，字季翼，文武才干兼备。孝文帝初年，兼任散骑常侍出使高丽，因为出使合乎皇帝心意，回朝后授任常山太守，封真定县子。升迁怀州刺史，晋封山阳侯，加安南将军，晋河内公，改任相州刺史，所到之处都有很好的政绩。后来授任安远将军，诏令他和征南将军城阳王元鸾、安南将军卢阳乌等人攻打赭阳，各路军队互不统属调度。各路军队因为敌军势力强大而撤兵，唯独李佐率军迎敌，被敌军打败，获罪流放到瀛州。皇帝御驾征伐宛、邓，重新起用李佐，暂授平远将军、统军，凭借军功封泾阳县子。沔北平定之后，任命李佐做广阳王元嘉镇南府长史，加封辅国将军，单独镇守新野。等到大军凯旋，孝文帝握住李佐的手说：“沔北，就是洛阳的南门，你要替我好好镇守。”孝文帝驾崩，留下敕令让李佐代理荆州刺史事务。李佐在荆州，威信广为推行，边地百姓心悦归附，前后前来归顺的有两万多家。不久正式任命为刺史。宣武帝初年，征召入朝兼任都官尚书。七十一岁去世，追赠秦州刺史，谥号庄。
儿子李遵承袭爵位。李佐豪爽，有父亲的风范，死在司空司马任上，追赠洛州刺史。儿子李果承袭爵位，官任司空谘议参军，因私通西魏被杀。
李遵的弟弟李柬，字休贤。郡府征召为功曹，因为父亲去世离职，此后终身不吃酒肉，隐居乡里。司空任城王元元澄赞许他的操守品行，任用他做参军事，多次升迁做到济州刺史。去世后，追赠殿中尚书、相州刺史。
李柬的弟弟李挺，字神俊，小名叫提。年少凭借才学闻名，受到太常刘芳的赏识。历任中书侍郎、太常少卿、荆州刺史。当时南梁将领曹敬宗前来进犯，围城持续很久，又引水灌城，城墙只差几块墙板就要被淹没。李神俊安抚将士百姓，奋力坚守城池。朝廷下诏派遣都督崔暹、别将王罴、裴衍等人前来救援，曹敬宗退兵撤走。战乱之后，城外遍地无人收殓的尸骨，李神俊下令将遗骸安葬。被征召入朝担任大司农。孝明帝末年，授任镇军将军，代理相州事务。当时葛荣向南进逼，李神俊内心恐惧，就故意坠马摔伤脚，滞留在汲郡，朝廷下诏书把他追回。孝庄帝即位，因为李神俊有很高声望，授任散骑常侍、殿中尚书，追记他固守荆州的功劳，封千乘县侯，改任中书监、吏部尚书。李神俊崇尚风流，一心举荐人才，尔朱荣想要任用的人，李神俊不肯依从。遭到尔朱荣的恼怒，李神俊心中畏惧，上书请求解除官职，被授为右光禄大夫。不久尔朱兆攻入京城，皇帝遭到囚禁，李神俊就逃亡民间。孝武帝初年，回到朝廷，授任散骑常侍、骠骑大将军、左光禄大夫、仪同三司。孝静帝初年，授任骠骑大将军、华州刺史，之后入朝担任侍中，去世，时年六十四岁。追赠尚书左仆射、司徒公、雍州刺史。
李神俊风度仪态俊逸出众，学识广博见闻多，朝廷旧的典章制度、士人宗族谱系，大多熟记于心。酷爱读书，喜好文雅，到老也不曾停止。他交往的人，都是当世名士；提拔后辈，为后辈抬高声望，天下有才之士都尊崇依附他。荥阳人郑伯献经常说：“我的舅父是品评人物的宗主。”在洛阳的时候，琅邪人王诵也十分欣赏李神俊，给自己的儿子取名王俊，希望儿子能像李神俊。梁武帝也素来敬重他的名望，常常说：“魏国如果派李神俊来访问，我就派当今的刘孝绰去回应。”他就是这样被各方看重。他颈部长有不少肉瘤。但是性情通达直率，不拘小节，就算是年少晚辈，也和他们亲昵戏耍。迁都邺城的路上，看见一条狗，温子升开玩笑问：“这是宋鹊，还是韩卢？”李神俊答道：“它是在追赶丞相向东逃跑？还是陪同帝女向南远去？”沙苑战败，李神俊骑着一匹眼盲的马逃跑，口中念叨：“全靠丁掾出力。”马匹摔倒，他又说：“丁掾害了我。”他就是这般不受礼法拘束。可他为人不够庄重持重，有识之士因此讥讽他。他接连丧掉两任妻子，想要娶郑严祖的妹妹，也就是自己的表外甥女。卢元明也打算娶这位女子。两家为此争执不休，在郑严祖家门外吵闹。女子最终嫁给卢元明，李神俊惆怅久久无法释怀。当时的人认为，这就是李神俊德行名望有所亏损的表现。
李冲，字思顺，是李承最小的弟弟，原本名叫思冲，孝文帝给他改名为冲。幼年丧父，由李承抚养教导。李承常常说：“这个孩子器度不凡，将来会成为家族的依靠。”李冲气量宽宏，跟随兄长来到荥阳。当时地方长官子弟大多侵扰百姓，肆意索取掠夺，唯独李冲和李承的长子李韶清正简朴，丝毫不索取财物，当时的人都赞美他们。献文帝末年，担任中书学生，李冲善于交际，不胡乱嬉戏胡闹，同辈人都敬重他。孝文帝初年，依照惯例升迁秘书中散，掌管宫中文书。因为处理文书聪慧缜密，渐渐得到皇帝宠信，升任内秘书令、南部给事中。
早先朝廷没有三长制度，只设立宗主督护制度，百姓户籍隐匿冒占的现象十分严重，往往三五十家才登记为一户。李冲认为三正的制度渊源久远，于是草拟三长制上奏朝廷。文明太后看过后十分赞许，召集公卿大臣商议这件事，大臣之中很多人持不同意见。太后说：“设立三长，赋税就有固定标准，征调有确定份额，被包庇隐匿的民户就可以清查出来，侥幸逃避赋役的人就能得到遏制，有什么不可推行？”虽然议论当中还有不同看法，大家只是觉得变法存在难处，没有别的反对理由，于是确立三长制，官府百姓都从中得到便利。
升任中书令，加封散骑常侍，依旧保留给事中职务。不久转任南部尚书，赐封顺阳侯。李冲得到文明太后的宠幸，恩宠一天比一天隆盛，每月赏赐财物数千万，晋爵陇西公，太后还私下送给他珍宝器物，填满他家府第，外人无从知晓。李冲家中一向清贫，至此家境富足。可他谦逊自持，钱财虽多却愿意接济他人，从姻亲同族，到乡里乡亲，都会分赠接济。待人谦恭，体恤寒门落魄之人，很多衰败沉沦的旧人，依靠他得到提拔任用，当时世人都称赞他。当初，李冲的兄长李佐和河南太守来崇一同从凉州归附北魏，二人素来有小嫌隙，李佐罗织罪名构陷来崇，来崇死在监狱之中。后来来崇的儿子来护担任南部郎，十分害怕被李冲陷害，常常谋求辞官退避，李冲却每每安抚宽慰他。后来来护因贪赃犯罪，自知难逃惩处，李冲把自己和来护家从前的仇怨全部上奏，请求宽恕来护，来护因此没有被治罪。李冲的表外甥阴始孙家境贫寒，来到李冲家中，对待他如同自家子侄。有个谋求官职的人，托阴始孙给李冲送一匹马，阴始孙私自收下马匹，没有禀报李冲。后来借机会把这匹马借给李冲骑。送马的人看见李冲骑着马，自己却没得到官职，就主动把事情经过全部告发。李冲听说后大为震惊，抓捕阴始孙，如实上奏全部案情，阴始孙被判处死刑。身居高位却严格约束自己，不计个人恩怨，大抵都是这类事例。
按照旧例，王公重臣，皇帝都直呼其名。孝文帝却称呼李冲的官职，不叫他的名字。文明太后去世之后，孝文帝服丧，接见礼遇李冲更加优厚。讨论修订律令，润饰文辞，审定刑罚轻重，就算孝文帝亲自动笔，也必定征询李冲的意见。李冲尽心侍奉君主，知道的事情没有不尽力办理的，出入宫廷，忧心国事，劳苦的神色显露在外，就算是老臣外戚，也比不上他，大家都佩服他明断审慎，真心归附他。于是天下人一致推崇，远方之人也仰慕看重他。孝文帝对他十分信赖，亲近敬重越来越深，君臣之间情义没有隔阂。设置百官，订立五等爵位制度，让李冲参与拟定典章法度，封荥阳侯，授廷尉卿，升迁侍中、吏部尚书、咸阳王师。设立东宫之后，授太子少傅。孝文帝当初依照《周礼》设置后宫嫔妃，把李冲的女儿封为夫人。营建明堂，下诏让李冲兼任将作大匠，和司空长乐公穆亮一同监督工程营造。
皇帝御驾南征，加封李冲辅国大将军，统领军队护卫随行。从京城出发抵达洛阳，连绵阴雨不停，皇帝又下令六军继续进发。孝文帝身穿铠甲手执马鞭，骑马走出营帐，大臣们都跪在马前叩头。孝文帝说：“如今大军将要继续前进，诸位还有什么话说？”李冲上前进谏，说道：“从京城出发就阴雨连绵，士兵战马疲惫困顿，体恤将士苦难，班师回朝，从道义上讲是合适的。”孝文帝说：“事已至此，怎么能够中途停下！”李冲又继续劝谏：“如今这次出兵，是天下人都不愿意的，我斗胆以死请求陛下停止。”孝文帝勃然大怒说：“我正要平定天下，你们这些儒生屡次阻挠大计，军法无情，你不要再说！”扬鞭策马就要出发。大司马安定王元休、兼任左仆射任城王元澄等人都流着泪恳切劝谏。孝文帝这才对群臣说：“如今大举兴兵，如果劳师无功，拿什么昭示后人？如果不再向南征伐，那就把都城迁到这里。定都中原，时机已经成熟，王公大臣认为怎么样？决定一旦定下，不许反复。愿意迁都的站到左边，不愿意迁都的站到右边。”安定王元休等人纷纷站到右边。前南安王元桢上前说道：“愚昧的人事后才看清已成事实，智慧的人事前预见还未发生的事；德行至高的人不会被世俗议论束缚，成就大功业的人不和凡俗众人商议。这是非同寻常的大事。营建新都以延续帝王基业，定都中原建立帝都，周公开创在前，陛下践行在后，本就理所应当。希望陛下保全圣体，抚慰天下人心，定都中原，停止南伐。这是我们臣子的心愿，也是天下百姓的大幸。”群臣全都高呼万岁。孝文帝当初谋划南迁，担心群臣眷恋故土，就对外宣称大举南征，借此胁迫众人，名义是南伐，实际目的是迁都。旧臣留恋故土，大多不愿意迁徙，但是又畏惧南征打仗，没有人敢直言反对，就这样定都洛阳。
不久任命李冲为镇南将军，依旧保留侍中、太子少傅官职，把营建新都的重任交付给他，改封阳平郡侯。皇帝再次南征，任命李冲兼任左仆射，留守洛阳。升迁尚书左仆射，继续兼任太子少傅，改封清泉县侯。等到太子元恂被废黜，李冲被免去太子少傅。孝文帝在清徽堂接见公卿，说道：“如今迁都中原，在嵩山、洛阳建立国都，虽然宏大工程还没全部完工，但是制度大体已经具备。只是南方还有不肯臣服的势力，蛮寇距离京城很近，我平定南方的计划已经确定，要施行的谋略不会更改。近来占卜方术之士都劝我，这次出征必定取胜。这固然是国家大事，希望君臣各自说出自己的看法。”李冲说：“用兵打仗的法则，先考量人事条件，之后才参考卜筮。就算卜筮显示吉利，依旧担心人事准备尚不充分。京城刚刚迁来，各项事业还未安定，再发动战争，我认为不可行。”皇帝说：“仆射的话，不是没有道理。但是敌寇近在咫尺，我们不能安于现状，形势必须如此。如果非要等人事万事齐备，又错过天时，该怎么办？要是依照仆射的说法，那就永远没有征伐的时机。”李冲机敏，富有巧思，平城的明堂、圆丘、太庙，还有洛阳都城最初的规划，郊祀祭坛的选址，新修的宫殿寝殿，全都依靠李冲主持。他意志坚定精力充沛，孜孜不倦，一边处理官府文书，一边监管营造工程，案头上堆满公文，营造工具摆在面前，从来没有倦怠厌烦。但是他显贵之后，提携本族亲眷，姻亲都得到荣禄，兄弟子侄，全都得到官职爵位，一家人每年俸禄多达万匹绢。年纪才四十岁，两鬓已经斑白，但是容貌俊美，看不出衰老的样子。
李彪刚到京城的时候，孤苦无依缺少靠山，却特立不俗。看到李冲爱惜人才，就诚心归附。李冲看重李彪的才学，礼遇接纳他，常常向孝文帝举荐，公私场合多方提携帮衬。等到李彪做到中尉、尚书，得到孝文帝赏识重用，就觉得不必再依靠李冲，态度变得轻慢背弃，只在朝堂之上保持表面礼节，不再有尊崇敬重的心意。李冲心中十分怨恨。后来孝文帝南征，李冲和吏部尚书任城王元澄，一同认为李彪傲慢无礼，就将他拘禁，上奏列举他的罪状。这份奏疏是李冲亲手撰写，家里人都不知情，言辞十分激切，并且顺带弹劾自己。孝文帝读完奏疏，感慨叹息很久，之后说道：“李道固心胸算是狭隘，李仆射也算是心气过盛了。”李冲当时怒火冲天，反复斥责李彪种种悖逆过失，怒目大声呵斥，摔碎案几，把御史全部拘押，让他们叩头捆绑，肆意辱骂。李冲平素性情温和，骤然暴怒发狂，就此精神错乱，言语颠三倒四，依旧攥紧拳头怒骂，直呼李彪是小人。医药无法医治，有人说他肝脏损伤破裂，十几天之后去世，时年四十九岁。
孝文帝刚听闻李冲患病，对右卫宋弁说：“仆射执掌朝廷中枢，总管政务，让我没有后顾之忧，忽然得了这样重病，我心中十分悲痛。”等到得知李冲去世，在县瓠举行哀悼，放声痛哭，悲痛难以自制。下诏书褒扬李冲的德行：“李冲称得上国家的贤臣，朝廷的重臣。”于是追赠司空公，赐给皇室丧葬用的棺木一副、寿衣一套，赠钱三十万、布五百匹、蜡二百斤。主管部门拟定谥号为文穆。安葬在覆舟山，临近杜预的坟墓，这是孝文帝特意安排。后来皇帝从邺城返回洛阳，路过李冲墓地，侍从上报此事。孝文帝当时卧病在床，望着坟墓流泪许久，派遣太常官前往祭奠。后来和留守京城百官相见，说起李冲去世的经过，言语之间不断落泪，对李冲痛惜到这般地步。
儿子李延寔，字禧，性情温和善良，年少担任太子舍人。宣武帝初年，承袭父亲清泉县侯的爵位。孝庄帝即位，因为身为皇帝的母舅，破格授任侍中、太保，封濮阳郡王。李延寔认为太保这个官职触犯祖父名讳，同时异姓臣子不该封王，上表坚决推辞，于是改封濮阳郡公，改授太傅。不久转任司徒公，外放任使持节、侍中、太傅、录尚书事、东道大行台、都督、青州刺史。尔朱兆攻入京城，皇帝遭到囚禁，李延寔以外戚身份，在青州州馆遇害。孝武帝初年，灵柩送回洛阳安葬，追赠使持节、侍中、太师、太尉公、录尚书事、都督、雍州刺史，谥号孝懿。
长子李彧，字子文，娶孝庄帝的姐姐丰亭公主，封东平郡公，官任侍中、左光禄大夫、中书监、骠骑大将军、开府仪同三司、广州刺史。李彧性情豪爽侠义，诛杀尔朱荣的时候，勇武之人大多是李彧举荐。孝静帝初年，触犯法令被杀。不久朝廷下诏恢复他原本的爵位。儿子李道端承袭爵位。李彧七个儿子，都是丰亭公主所生，名字依次取道、德、仁、义、礼、智、信。第四子李义雄，有悟性见识，勤奋好学，手不释卷。在北齐做官，官至琅邪郡守。李义雄的弟弟李礼成，名声最为显著。
李礼成，字孝谐，七岁的时候，和姑母的儿子兰陵太守荥阳郑颢跟随魏武帝进入关中。郑颢的母亲常常对旁人说：“这个孩子走路从不回头张望，将来会成为栋梁大才。”长大之后，深沉稳重，品行端谨，不随便结交宾客。在西魏，历任著作郎、太子洗马、员外散骑常侍。北周取代西魏，授平东将军、散骑常侍。当时贵族子弟争相练习骑射，服饰大多是武将装束。李礼成虽然擅长骑马射箭，却依旧身穿儒雅服饰，没有丢掉平日的名望。后来凭借军功授车骑大将军、仪同三司，赐封修阳侯，授迁州刺史。当时朝廷有征调徭役，李礼成考虑蛮夷部族不能侵扰，侵扰必会激起叛乱，上表坚决劝谏，周武帝听从他的意见。征伐北齐的战役，跟随皇帝围攻晋阳，北齐将领席毗罗率领精锐抵抗，李礼成奋力作战击退敌军。加授开府，晋封冠军县公，历任北徐州刺史、户部中大夫。
李礼成的妻子窦氏早早去世，他看出隋文帝有非凡的气度，于是迎娶隋文帝的妹妹作为继室。隋文帝做丞相的时候，李礼成升任上大将军，改任司武上大夫，被当作心腹重臣。隋文帝受禅即位，授陕州刺史，晋封绛郡公，赏赐十分丰厚。接连升迁做襄州总管、左卫大将军。当时突厥屡次入侵边境，边关要害之地，全部委派重臣镇守，于是任命李礼成为宁州刺史。后来因病被征召回京，在家中去世。儿子李世师，官任度支侍郎。
李礼成的弟弟李智源，器量出众。在北齐做官，死在高都郡守任上。
李智源的弟弟李信则，端方文雅，清廉谨慎。北齐武平年间，官任南阳王大司马属。李信则身材矮小，中书侍郎顿丘人李若戏弄他：“老弟担任府属官，可以说是名字对应身形。”李信则答道：“名字对应身形，哪里比得上才德配得上身形？”不久授尚书仓部郎中。进入北周，担任东京司门下大夫。隋朝开皇年间，死在沔州刺史任上。
李彧的弟弟李彬，字子儒。父亲李延寔已经另外受封，李彬承袭祖父清泉县侯的爵位。官任中书侍郎，在左光禄大夫任上去世，追赠骠骑大将军、光禄勋、齐州刺史，谥号献。儿子李桃杖承袭爵位。李彬的弟弟李彰，官任通直散骑侍郎，跟随父亲在青州，一同遇害。追赠左将军、瀛州刺史。
李延寔的弟弟李休纂，小名叫锺羌，很有父亲李冲的风范。最终官至太子舍人，追赠骠骑大将军、尚书令、司徒公、雍州刺史，先追封乐涫县公，之后晋封高阳郡公。儿子李昂承袭爵位。
李昂，北魏末年担任广平郡太守，北齐天保年间，死在光禄卿任上。
李昂的儿子李道隆，有才干见识，善于决断。在北齐做官，官任并省尚书左丞。隋朝开皇年间，担任尚书比部侍郎。
李休纂的弟弟李延孝，官任尚书屯田郎中。在河阴遇害，追赠侍中、车骑大将军、司空公、定州刺史，晋封临颍县公。
李韶的堂弟李仲遵，有才学才干。彭城王元勰做定州刺史，征召他为定州开府参军，多次升迁做到营州刺史。当时天下各州镇叛乱接连不断，营州城内人心浮动，各怀异心。李仲遵独自乘车赶赴州府，到任之后，和大使卢同用恩德信义安抚开导，全州百姓全部安定。后来孝明帝又下诏任命卢同为行台，北上慰劳。卢同怀疑当地人心不可信，集结军队准备前往。城中刘安定、就德兴等人原本就心怀叛意，以为卢同要来算计自己，就驱逐李仲遵，把他杀害。
李韶的堂祖李抗，从凉州渡过长江去往江南，在刘宋做官，历任晋寿、安陆、东莱三郡太守。
李抗的儿子李思穆，字叔仁，有气度，擅长清谈议论，精通草书隶书，被当时人所称道。太和十七年，带领全家从汉中归附北魏，官任都水使者。皇帝南征，李思穆以本官兼任直阁将军，随军平定南阳，凭借军功赐爵乐平子。宣武帝登基，晋爵位为伯爵。多次升迁做到京兆内史，在京兆任职八年，政绩突出。死在营州刺史任上，追赠安东将军、华州刺史。一共有十四个儿子。嫡子李斌承袭爵位，官任散骑侍郎，早早去世。
李斌的兄长李奖，字道休，受到孝庄帝亲近，朝廷破格追赠李思穆卫将军、中书监、左光禄大夫，谥号宣武。李奖凭借外戚恩泽，赐封广平侯。历任中书侍郎、兼任散骑常侍、出使南梁的主使、黄门郎、司徒左长史，代理瀛州事务。北齐天保初年，兼任侍中、冀瀛沧三州大使，巡察地方风俗，回朝之后授魏尹。去世，追赠济州刺史、中书令。儿子李瑰，官任中书舍人、黄门郎。
李韶的族弟李琰之，字景珍，小字墨蠡。年少就有名声，被称作神童，堂叔李冲对他十分惊叹赏识，常常说：“振兴我们李氏宗族的，大概就是这个孩子！”经常供给李琰之所需物资，疼爱如同亲生儿子。二十岁被举荐秀才，不去赴任。曾经游历河内北山，便生出隐居避世的念头。恰逢彭城王元勰征召他做行军参军，恳切邀约，李冲也写信劝他，过了很久才接受征召。不久中尉李彪举荐他兼任著作佐郎，编撰国史。逐步升迁为国子博士，兼任尚书仪曹郎中，改任中书侍郎、司农少卿、黄门郎，依旧修撰国史。升迁国子祭酒，转秘书监，兼任七兵尚书，迁太常卿。
孝庄帝初年，太尉元天穆北上讨伐葛荣，任命李琰之兼任御史中尉，担任北道军司。回朝之后，授征东将军，依旧兼任太常，外放任卫将军、荆州刺史，兼任尚书左仆射、三荆二郢大行台，不久加授散骑常侍。李琰之虽然以儒学立身，却常常对人说，我家世代是武将，还保留关西汉将的风骨。到荆州之后，十分喜爱打猎，借此彰显勇武。尔朱兆攻入洛阳，南阳太守赵修延，因为李琰之是孝庄帝外戚，诬陷李琰之打算投奔南梁，偷袭占据荆州城，李琰之遭到囚禁。赵修延就自己接管州府事务。城中百姓杀掉赵修延，重新推举李琰之主持州政。孝武帝初年，征召入朝兼任侍中、车骑大将军、左光禄大夫、仪同三司。永熙二年去世，朝廷痛惜哀悼，追赠侍中、骠骑大将军、司徒公、雍州刺史，谥号文简。
李琰之年少机敏，善于言谈，经史百家典籍，没有不博览通读的。朝廷遇到疑难事件，常常向他咨询求教。他经常说：“崔光学识广博却不够精深，刘芳学问精深却不够广博，我既精深又广博，学问兼有二人的长处。”说的就是崔光、刘芳二人。议论的人认可他学识广博，却不认同他说自己精深，但是当时朝野依旧很推崇他。他还夸耀自己的文章，表兄常景听了只是笑笑，并不赞同。闲暇的时候，常常闭门读书，不和外人应酬往来。他常对人说：“我之所以喜爱读书，不是为求身后美名。只是世间各种新奇见闻，是我心中向往，所以孜孜不倦搜寻研读，欲罢不能。哪里是为了博取名声，劳苦世人？这是我的天性，不是勉强自己。”前后两次担任修史职务，却没有完成编撰著述。安丰王元延明学识渊博，遇到疑难困惑，常常来找李琰之辨析探讨，自认比不上李琰之。
两个儿子李纲、李慧，一同跟随孝武帝进入关中。李纲官至宜州刺史、仪同三司。
儿子李充节，年少意气激昂，有雄才谋略。隋朝开皇年间，多次以行军总管身份攻打突厥立下战功，官至上柱国、武阳郡公、朔州总管。威名远扬，胡人都畏惧他。后来有人诬告他谋反，被征召回京城。隋文帝十分恼怒，李充节素来刚强，忧愤而死。儿子李大亮。
李晓，字仁略，是太尉李虔的儿子。年少简朴素净，广泛研读经史典籍，很早就获得声誉。初仕为员外散骑侍郎。尔朱荣拥立孝庄帝的时候，李晓兄弟四人，和百官一道准备出城迎接。那天夜里，李晓的衣帽被老鼠咬破，没能前去，得以幸免。他上面三位兄长全部遇害。李晓于是带着诸位侄子，换上平民服饰悄悄逃亡，到东郡避难。走到成皋，被荥阳令天水人阎信怀疑。阎信屏退身边随从，对李晓说：“看你的容貌气度，哪里是普通人？古人知己相交，不一定相识已久，你一定遭遇急难，务必如实告诉我。天下难道只有北海的孙宾硕才肯救助落难之人吗？”李晓听出对方是厚道人，就把全部实情告知。阎信就拿出财物资助他，李晓才得以脱险。永安初年，授轻车将军、尚书左右主客郎，又改任征虏将军、中散大夫，再授前将军、太中大夫。
天平初年，迁都邺城，李晓就寄居清河，投奔表兄崔甗的乡间宅院。崔甗送给他三十顷良田，李晓就在此地建房定居。当时豪门大族子弟，大多骄横放纵，四处请托作恶，州郡官府无法禁止。李晓训导子弟，子弟全都凭借学问品行受人称赞，当时舆论因此赞许李晓。自从河阴家族大祸之后，时局动荡不安，李晓不再有心做官，只是保留官阶名号而已。迁都邺城之后，便退居家中。表兄范阳人卢叔彪劝他出来做官，前后劝说多次，李晓坚决不肯。武定末年，北齐文襄帝执掌朝政，精心挑选府僚属官，征召李晓和前开府长史房延祐，一同担任外兵郎。后来改任平西将军、太尉府咨议参军事，授顿丘太守。天保年间，接连担任广武、东二郡太守，在任多有仁惠政绩，官吏百姓都感念他。死在郡任上，时年五十九岁，追赠本官将军、海州刺史。三个儿子：李伯山、李仲举、李季远。
李仲举，以字流传于世。品性端方文雅，举止得体，皮肤白皙，胡须眉毛俊美，志趣高远，气度旷达疏朗。广泛阅读经史，不拘泥于章句训诂；但凡吉凶礼仪制度，亲戚表亲都以他的意见作为准则。二十岁，在北齐做官，担任襄城王大司马参军事。当时尚书左仆射元文遥认为各地县令长官大多出身寒微，上奏请求改革选官，大量选用世家高门子弟。李仲举和范阳卢昌衡等八人，一同被选拔任用。任命李仲举为司州修武令。李仲举为政宽厚简约，官吏百姓称他“宽明”。当时卢昌衡担任平恩令，百姓称他“恩明”。所以当时流传卢、李二人恩德宽厚的政绩佳话。武平初年，持朝廷符节，出使南定。当地百姓都是蛮夷部族，地处边境要塞。李仲举完整宣达朝廷旨意，边境安宁太平，朝廷大加嘉奖，回朝之后授晋州别驾。等到北周军队围攻晋州，外面没有援兵，行台左丞侯子钦内心谋划叛降，想要找李仲举商议，忌惮他为人严正，好几次话到嘴边又咽回去。李仲举揣测到他的心思，就对他说：“城池危如累卵，全仰仗您。方才你想说什么，欲言又止，是不是这件事？”侯子钦说：“向朝廷告急，援军一直没有消息，形势危急，旦夕就要败亡。我不想白白遭到杀戮，打算归顺有道之君，您觉得如何？”李仲举神色严肃说道：“仆射你受高齐恩德不算浅，你对于大齐君主，应当以死报答。做臣子的道义，本有固定准则，怎么到今天，说出这样的话！”侯子钦害怕密谋泄露，连夜投奔北周军营。晋州很快陷落。北周将领梁士彦素来听闻李仲举名声，找来他谈论时局。李仲举说：“我世代居住山东，蒙受高齐恩惠，如今国家大势倾颓，劳动大军征伐。我不能守臣子节义殉国，哪里敢参与谋划不该我过问的事。”梁士彦说：“百里奚、李左车，都有改换侍奉君主的先例，希望你也能效仿。”被逼迫再三，李仲举才说道：“如今大军远道而来，本是吊民伐罪，应当先广施恩德，彰显朝廷怀柔，宣明圣主心意，放宽招降安抚的策略，让被征伐之地，百姓有归降的出路，这才是王者的军队，不用打仗就能令敌人归服。”梁士彦深深认同这番话，更加敬重他。晋州刚攻破的时候，官府民间物资荡然无存，军队的簿册档案大多散失毁坏，户口、粮仓储备，没有凭据可以核查。大大小小所有事务，梁士彦全部委托李仲举处理，梳理核查，一丝一毫都没有遗漏，对军需补给帮助很大。
邺城平定之后，李仲举带领全家依照规定迁往关中。李仲举亲人旧友都流落关东，内心不愿留在关中。妻子的伯父京兆尹博陵崔宣猷挽留他，不许他离去。李仲举坚决推辞，才得以回到邺城。不久朝廷下诏，看重他的名望资历，命令州郡强行把他送往关中。李仲举畏惧朝廷严令，只能动身。补授秋官宾部上士，和自己本心完全违背，就请假请求回乡。
隋朝开皇年间，秦王杨俊镇守洛州，征召李仲举担任州主簿。友人蜀王府记室范阳卢士彦对李仲举说：“先生过去多次被征召，每每推辞不去，怎么如今这样辛劳的职位，你却肯屈就？”李仲举笑着说：“做官退隐的进退取舍，不是你能懂得。”不久朝廷下敕书召他进京。朝廷认为李仲举留恋乡里，不肯履职，贬官降职为隆州录事参军。没过多久称病辞官回家，以弹琴读书自娱，悠然度日，看淡世间功名。恰逢朝廷举荐人才，著作郎王劭又举荐李仲举应选。朝廷追究他先前推脱任命的过错，授冀州清江令，没过多久，再次称病回乡。后来依照资历旧例，授帅都督、洛阳令。彭城人刘逸人对李仲举说：“你的才干门第，远近皆知，长久闲居在家，恐怕招来世人议论，接受这个武职，暂且可以安身。”李仲举说：“我生性疏懒淡泊，从小就没有做官的心思，难道要到垂暮之年，去谋求一星半点官阶爵位？你说的武职，不过是挂在徐君墓前树上的宝剑罢了。”终究不肯赴任。死在洛阳永康里家中，时年六十三岁。当世有名望的贤士，无不为他惋惜。两个儿子：李大师、李行师。
李大师，字君威，幼年聪慧通达，神态机警，品格刚严，旁人都敬畏他。身高七尺五寸，风度仪表十分魁伟。喜好读书，各类书籍无不阅览，擅长写文章。前代旧事，了解得清清楚楚；品评当代人物，总能切中要害。二十岁，州将贺兰宽征召他做主簿。贺兰宽地位声望很高，年纪也和李大师相差很大。初次见面，话还没有说完，贺兰宽就神色恭敬，说道：“盛名之下，果然没有虚浮之士。今天任用你，不是要差遣你劳碌办事，只是希望州府有你这样高才坐镇。”常常在私宅接待，结下忘年之交。不久依照资历调补左翊卫率，很快授冀州司户参军。隋炀帝初年，改州为郡，于是担任信都司户书佐。到大业末年，朝廷纲纪败坏，在职官员大多搜刮百姓，积累家财；唯独李大师坚守清廉，不谋求私利，家中反而越发穷困窘迫。郡丞鞠孝稜十分赞叹佩服，说：“岁寒知松柏，这句话在李公身上应验了。”大业十年，升迁渤海郡主簿。等到窦建德占据山东地区，征召李大师担任尚书礼部侍郎。武德三年，被派遣出使长安，护送同安公主，借机谋求两国和好。出使完毕，返回走到绛州，窦建德违背盟约，出兵援助王世充，在武牢抗拒朝廷大军。唐高祖大怒，下令沿途拘禁窦建德的使者。王世充、窦建德很快被平定，李大师因此获罪，流放到西会州。
李大师年轻的时候，曾经到长安谋求仕途，遇见一位姓史的占卜之人，请他占卜。当时堂兄李子同、妹夫郑师万、河东裴寂一同凭借宿卫身份，等待改任文职。几个人都请占卜先生看当下官职和将来前程。史先生说：“裴寂和李子同，都会按照资历授官，但是裴君最终能做到宰相。郑师万不但今年一事无成，来年也得不到应得官职。”指着李大师说：“你的才华不比赵元叔差，只怕命运际遇也会和他一样坎坷。”又说李子同也不会身居高位。当时李大师的弟弟李行师也参加贡举考试，也向史先生问吉凶。史先生说：“这个年轻人虽然比不上裴寂，但是也能做到一方州牧。”不久李大师、李子同、裴寂全部依照资历补授州府佐官。郑师万当年没能得到官职，第二年依旧得不到对应品级的任用，后来只做了益州新都县尉。武德初年，裴寂官至尚书左仆射，封魏国公。李大师遭遇流放，独自笑道：“史先生的预言，如今全部应验了。”李行师贞观年间历任太常寺丞、都水使者、邛州刺史，全部和占卜所说一致。
李大师到会州之后，心中抑郁闷闷不乐，写下《羁思赋》抒发自己的境遇。侍中、观国公杨恭仁当时镇守凉州，读到这篇赋十分赏识，把李大师请到河西，对他礼遇优厚，每日交游相处。
李大师从小就有著书立说的志向，常常感慨宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋南北分裂对峙，南方史书把北方叫做“索虏”，北方史书把南方称作“岛夷”。各国史书都详尽记录本国历史，记载别国就简略不全，还经常记载失实。他想要订正这些谬误，打算仿照《吴越春秋》，编撰一部编年史书，完整记述南北各朝历史。流放到会州，空闲无事，杨恭仁家中藏书丰富，李大师得以尽情翻阅研读。宋、齐、梁、魏四代有现成史书，其余各朝史料终究没能搜集齐全。过了两年，杨恭仁入朝担任吏部尚书，李大师重新回到会州。武德九年，遇上大赦，回到京城。尚书右仆射封德彝、中书令房玄龄都和李大师交好，劝他留在京城不要回乡，说：“如今正是王朝更新，人人都想要为国效力，你却打算退隐，恐怕不合时宜。”李大师说：“上古唐尧圣明在位，尚且有箕山隐居守节的人。我虽才疏学浅，也仰慕这样的道义。”于是收拾行装向东返乡。家中原本藏书很多，便整理修订之前撰写的书稿。贞观二年五月，在郑州荥阳县郊外住宅去世，时年五十九岁。他撰写的史书还没有完稿，成为终身的遗憾。他所作的文章诗赋，经过流离战乱加上火灾，大多散佚，留存下来的一共十卷。儿子李庆孙、李正礼、李利王、李延寿、李安世。
李延寿和敬播一同，在中书侍郎颜师古、给事中孔颖达手下参与史书删改修订。因为家中留有父亲李大师未完成的旧稿，一心想要完成先父的遗志。齐、梁、陈五代从前没有见到的史料，就在编纂公务的空余时间，日夜抄录搜集。贞观五年，因为母亲去世离职守孝。服丧期满，到蜀地做官，把搜集到的史料编排整理。依旧还有很多缺漏，没能完成。贞观十五年，担任东宫典膳丞的时候，右庶子彭阳公令狐德棻又举荐李延寿修撰《晋书》，借此又得以考订宋、齐、魏三朝缺失的史料。贞观十七年，尚书右仆射褚遂良，当时以谏议大夫身份奉诏修撰《隋书》十志，又遵照敕令征召李延寿参与记录撰写，因此得以博览查阅各类史料。当时五代史还没有刊印成书，李延寿不敢雇人抄录；家中向来贫寒，也没有钱财雇佣人抄写。魏、齐、周、隋、宋、齐、梁、陈八部正史，全部亲手抄写。本纪仿照司马迁《史记》体例，依次把各朝史实串联起来。除了这八部正史之外，又考证一千多卷正史没有收录的杂史，全部采录编入书中，繁冗重复的地方就加以删削。从头到尾修撰，一共历经十六年。记述始于刘宋，总共修成八个朝代的史事，撰成《北史》《南史》两部书，合计一百八十卷。其中《南史》先完稿，拿来呈送给监国史、国子祭酒令狐德棻，全书从头到尾承蒙他审阅通读，有错误疏漏之处也帮我加以订正修改，准许我把成果上报朝廷。接着又把《北史》拿去征询他的意见，也得到他细致的校正。之后又广泛征询各位宰相的看法，于是呈上这篇奏表。奏表说：
臣李延寿上表说：臣听说设置史官，由来已经很久。手持简册记录言论史事，一定要依靠贤良正直的人。所以《尚书》中的典、谟篇章记述史事，唐尧、虞舜的风范格外彰显；《诰》《誓》这类篇章铺陈记载，殷商、周代的功业更加显耀。鲁国的史书撰作，臧孙从鹿门的史事里得到鉴戒；晋国史书《乘》秉笔直书，赵孟在桃园一事上遭到史书讥刺。这都是圣明君主治理国家、通达贤德之人留下的典范，惩恶劝善的手段，全都遵循这个道理。等到秦朝焚烧典籍，周代的史籍全都湮没散失，司马迁开创史书体例，五帝三王的史事全部加以记载，分流的史事各有区分，大纲细目全都铺展开来。从此以后，后世修史都以此作为准则。虽然古代左史记录史事的制度，历朝历代不曾断绝，而文辞委婉含蓄、传于后世的史书，只推崇班固、范晔。之后又有陈寿的《三国志》，也称得上史学名家。这些著作都已经被前代学者看重，不需要再多加评述。
等到紫气南移、黄旗东迁，时局历经五个朝代，时间将近三百年。元熙年以前的史事，全都归属于晋朝。从事著述的士人，流派虽然众多，可大体考究下来，没有听说有尽善尽美的作品。太宗文皇帝天资聪慧圣明，天生超凡的才识，怀着谦逊的胸襟，博览古今典籍，痛惜前代史籍残缺芜杂，大力主持刊定编纂史书。这些史书已经如同日月星辰高悬，将要永久流传不朽。然而北朝从北魏以来，南朝自刘宋以后，王朝更迭变换，世道有盛有衰，每个时代都有执笔修史的人，也有很多热心整理史事的人。核查现存的篇目，史籍文献并不算少，各家分别记述自己所见所闻，彼此异同之处非常多。可是各类杂记短篇典籍，容易散佚消亡，倘若一旦损毁灭失，就没有资料可供考证核对。第一，帝王王道的得失、朝堂世事的变迁，史实一天天失去本真，后世又从哪里辨明是非真伪；第二，德行至高之人的高尚事迹，通达贤士的宏大风范，会就此湮没无闻，实在令人惋惜慨叹；第三，败坏世道的巨奸大恶、穷凶极恶的乱臣，如果史书不加记载，又用什么来劝善惩恶。
臣出身低微却十分幸运，生逢千载难逢的时代。从贞观年间以来，多次供职于史馆。不顾自己愚昧固陋，私下从事这部史书的编撰。记事起于北魏登国元年，终止于隋代义宁二年，一共三个朝代，二百四十四年；又兼记东魏天平元年，到北齐隆化二年，又四十四年的史事。总共编成本纪十二卷、列传八十八卷，取名叫作《北史》。另外记事起于刘宋永初元年，终止于陈朝祯明三年，四个朝代，一百七十年，编成本纪十卷、列传七十卷，取名叫作《南史》。一共记述八个朝代，合成两部史书，共一百八十卷，仿照司马迁的《史记》。这八个朝代当中，梁、陈、北齐、北周、隋五部史书，是贞观年间奉皇帝诏令修撰的，因为十志还没有进呈，整部史书当时还没有公布。但是这五部史书以及十志，从头到尾都是臣参与修撰的。臣一向就仰慕史学，又能够充分搜集查阅相关史料，私下抄录整理，历时一十六年，涉猎摘录的典籍，有一千多卷。连贯编排、修改定稿，完全依靠臣一人之力，所以耗费漫长时间，到如今才完成。只是搜集散佚的史料，扩充各类不同的记载，分朝代编排整理，汇集成完整的典籍。删去繁冗多余的文字，摘取其中的精华。原有文辞妥当合理的地方，就原样沿用不做改动，不敢凭着自己浅陋的见识，随意抒发个人的看法。虽然这部书粗浅粗疏，远远比不上前代先贤，但就搜集考订得到的内容来说，臣自认为记述还算详尽完备。如今《南史》已经刊定完毕，《北史》也大致校勘完成。这部书是在家中私下撰成，不敢隐匿不上报；可又还没有奏报朝廷，也不敢私自流传。冒昧向陛下陈述这些情况，内心惶恐不安。恭谨呈上奏表。
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