杜荀鹤，池州人。辛文房《唐才子传》记载：杜荀鹤，字彦之，是杜牧的小儿子。擅长写诗，文辞说理真切，被当时人赞许。考中进士之后，回到山中隐居。《唐才子传》记载：杜荀鹤曾经拜见梁王朱全忠，坐着交谈的时候，天上忽然无云下雨，梁王认为是天在哭泣，是不祥征兆，命杜荀鹤作诗，诗作合乎心意，梁王十分高兴。杜荀鹤出身贫寒，屡次科考落第，十分困苦，这一次梁王把他举荐给礼部主持科考的官员。大顺二年，裴贽侍郎录取他为第八名进士，正月初十放榜，正好是杜荀鹤的生日。王希羽献诗：“金榜晓悬生世日，玉书潜记上升时。九华山色高千尺，未必高于第八枝。”又据《唐新纂》记载：杜荀鹤考中进士，东归路过夷门，献给梁太祖诗句：“四海九州空第一，不同诸镇府封王。”由此可见杜荀鹤很早就得到梁太祖赏识，并不是田頵写信举荐之后才被重用。当时田頵镇守宣州，十分器重杜荀鹤。田頵将要起兵反叛，暗中让杜荀鹤送信联络梁太祖，梁太祖待他优厚。等到田頵败亡，梁太祖爱惜他的才干，上表举荐，很快授翰林学士、主客员外郎。杜荀鹤依仗梁太祖的权势，对于朝中士大夫里面自己看不惯的人，天天掐着指头记恨，打算把这些人全部除掉。计划还没有实施，他就身染重病，十天之后去世。
罗隐，《唐才子传》记载：罗隐，字昭谏，余杭人。诗名传遍天下，尤其擅长咏史诗，但是诗文多讥讽世事，所以屡次科考落第，很受唐朝宰相郑畋、李蔚赏识。罗隐虽然文采出众，但是相貌丑陋。郑畋的女儿自幼喜爱文学，曾经阅读罗隐的诗集，反复诵读。郑畋以为女儿爱慕罗隐才华。一天罗隐来到相府，郑女隔着帘子偷看，从此以后再也不诵读罗隐的诗作。唐朝广明年间，天下大乱，罗隐回到家乡，节度使钱镠征召他担任从事。开平初年，梁太祖下诏书征召他担任右谏议大夫，罗隐不肯前往。魏博节度使罗绍威秘密上表举荐，于是授给事中。八十多岁，在钱塘去世。《涧泉日记》记载：唐光启三年，吴越王上表举荐罗隐担任钱塘县令，升任著作郎，聘为掌书记。天祐三年，充任判官。后梁开平二年，授给事中。开平三年，升任发运使。当年去世，安葬在定山乡，金部郎中沈崧为他撰写墓志铭。有好几卷文集流传世间。《唐才子传》记载：罗隐写的《谗书》、《谗本》、《淮海寓言》、《湘南应用集》、《甲乙集》，以及书信启事，全都流传于世。《五代史补》记载：罗隐参加科举考试，恃才傲物，尤其被公卿大臣厌恶，所以六次参加科考都落榜。当时长安有位罗尊师，精通相面，罗隐因为相貌丑陋，怕相士贬低自己，每次和罗尊师交谈，都态度狂妄，想压制对方。多次落第之后，不得已才前去请他看相。罗尊师笑着说：“我早就看明白了。只是觉得你理应考中一第，所以之前不愿明说。如今事到如今，我哪里还敢隐瞒。就算你科考高中，最多也只能做个主簿县尉。如果放弃科举，回到东南藩镇求取任用，就一定会大富大贵。两条路，你自己选择。”罗隐听完茫然不知所措，好几天心神不宁。邻居卖饭的老妇人看见他，吃惊地说：“你为什么神色如此颓丧，是不是有什么拿不定主意的事？”罗隐把罗尊师的话全部告诉老妇人。老妇人说：“秀才你怎么这么糊涂，天下谁不知道你罗隐，何必非要考中进士才算成功！不如尽快求取富贵，这老婆子我也为你高兴。”罗隐听了豁然开朗，回到钱塘。钱镠把他安置在幕府，掌管军中书信檄文，后来官做到给事中。当初罗隐罢官之后，钱财匮乏，前往魏博拜见邺王罗绍威。将要进入魏博地界，先写信叙说家世，把罗绍威当作侄子看待。幕府僚佐看到书信都大怒，说：“罗隐不过一介布衣，竟敢把大王当侄子，怎么可以容忍！”罗绍威一向敬重读书人，说：“罗隐名震天下，王公大夫很多人都被他轻视。如今他肯屈尊前来，是我的荣幸。能做他的晚辈，已经十分幸运，怎敢不恭敬，诸位不要多说。”于是出城郊外迎接，见到罗隐就行晚辈大礼，罗隐也不谦让。罗隐临走，罗绍威赠送百万钱财，其他财物也十分丰厚，还写信给钱镠，称罗隐为叔父，钱镠也重用罗隐。
仇殷，不知道是哪个郡县的人。开平年间，官做到钦天监，精通天象历法，术数技艺精密，当时没有人能比得上。光化年间，梁太祖在滑州，派遣密王朱友伦率领三万士兵抵挡十几万幽州军队，十分担心打不过，召仇殷问道：“这一仗能不能打？”仇殷说：“等到十四日中午过后！”又问，回答：“敌军会大败。”又补充说：“十五月圆那天，就会收到捷报。”后来事态完全和他说的一样，时间分毫不差。梁太祖在长芦的时候，众将请求攻打敌军堡垒，下令士兵每人背两捆干草，堆积上千堆，很快就堆积完成。仇殷问：“堆这些干什么？”有人告诉他攻城的计划。仇殷说：“我占卜天象，没有攻城取胜的征兆，敌军恐怕会自己撤退。”第二天，骑兵赶来报告丁会献出潞州叛乱。梁太祖下令把干草全部烧掉，撤军，没能发起进攻。开平年间，仇殷一天退朝，路过崇政院，敬翔当值，敬翔问他：“月亮逼近房宿，几乎贴在一起，这是什么征兆？”仇殷说：“只是运行常度。”仇殷本不想多说，走出去几步，又想到不能隐瞒，折返回来讲：“两三天之内会传来不好的消息，不要过于惊慌，可以提前禀告皇上。”过了两天，陕州上奏同州刘知俊关闭城门发动叛乱。当初王景仁出兵北伐，仇殷上奏说：“月食，不利于大军深入敌境。”梁太祖立刻派遣使者前去制止，但是军队已经在柏乡战败。仇殷的占卜预测大多如此，无法全部记录。但是他为人十分谨慎，平时沉默寡言，不敢公开谈论灾异。就算讲吉凶，言语含糊，别人听不太懂，也因此多次遭到责罚。后来死在任上。
段深，不知道籍贯。开平年间，凭借医术在翰林院等候诏命。当时梁太祖生病很久，小便浑浊，僧人晓微主持用药有效果，皇帝赐给他紫衣、法师名号，赏赐丰厚。不久旧病复发，于是剥夺晓微紫衣，撤销法师称号。太祖召来段深问道：“病好了又发作，草药看来不太可靠，我身边很多人服用丹药见效，我服用丹药怎么样？”段深回答：“我曾经奉旨为陛下诊脉，陛下国事操劳，调养失当，脉象虚弱而心气亏虚。我认为应当先调养心神，心气平和，小便自然就会清澈，应当服用汤药，不应当服用丹药。我查阅《史记·太仓公传》记载：‘体内有热、小便不畅的人，不可以服用丹药。丹药药性刚猛，含有剧毒。’服用毒药就好比用兵，万不得已才使用，没有生命危险的时候，不能服用。”梁太祖认为说得很对，让他进奉汤药，病情渐渐好转，赏赐给他丝帛财物。
武皇纪上
后唐太祖武皇帝，名讳李克用，本姓朱耶氏，祖先是陇右金城人。始祖拔野，唐朝贞观年间担任墨离军使，跟随唐太宗讨伐高丽、薛延陀立下战功，授金方道副都护，于是定居瓜州。唐太宗平定薛延陀各个部落，在安西、北庭设置都护府管辖，拆分同罗、仆骨部众，设立沙陀都督府。因为北庭有大沙漠名叫沙陀，部落因此得名。永徽年间，任命拔野为都督，之后子孙五代世袭都督。曾祖朱耶尽忠，贞元年间，继任沙陀府都督。之后沙陀部族被吐蕃攻陷之后，族人便带领七千帐部众迁徙到甘州。朱尽忠不久率领部众三万人向东奔逃，很快吐蕃大批追兵赶到，朱尽忠战死。朱执宜，就是朱尽忠的长子，他收拢残余部众，来到灵州，唐德宗任命他为阴山府都督。元和初年，朱执宜入朝担任金吾将军，又升任蔚州刺史、代北行营招抚使。《新唐书·沙陀传》记载：元和三年，朱尽忠到灵州边塞归附朝廷，皇帝下诏把他的部众安置在盐州，设置阴山府，任命朱执宜担任府兵马使。朱执宜前往长安朝见，被授予特进、金吾卫将军。跟随朝廷军队攻打镇州，升任蔚州刺史。击败吴元济之后，授官检校刑部尚书。长庆初年，在深州击破叛贼，入朝留在宫中宿卫，拜授金吾卫将军。太和年间，授阴山府都督、代北行营招抚使。后唐庄宗即位以后，追尊朱执宜为昭烈皇帝，庙号懿祖。
李克用的父亲李国昌，原名朱赤心，曾任唐朝朔州刺史。咸通年间，讨伐庞勋立下功劳，入朝做金吾上将军，皇帝赐姓李，取名国昌，代州留存的《唐故龙武军统军检校司徒赠太保陇西李公神道碑》记载：公名国昌，字德兴。并且将他的宗族归属郑王房。后来外放担任振武节度使，不久遭到吐谷浑袭击，退守神武川。李克用镇守太原的时候，上表举荐他做代北军节度使。中和三年，李国昌去世。庄宗即位，追谥为文皇，庙号献祖。
李克用就是献祖李国昌的第三个儿子。母亲秦氏，在大中十年丙子年九月二十二日，在神武川的新城生下李克用。秦氏怀孕长达十三个月，临产那一整晚，母亲性命垂危。同族的人又担忧又惊骇，派人去雁门买药，路上遇到一位神异老者告诉他们：“这不是巫医能够解决的，赶紧回去，集合全部族人，披上铠甲、拿着旌旗，敲击钟鼓，骑马大声呼喊，围着居所绕三圈再停下。”族人照老者的吩咐去做，秦氏果然平安生下孩子。降生之时，虹光照亮屋子，白色雾气布满庭院，院里井水突然向外漫溢。李克用刚学会说话，就喜欢说军中的话语，幼年就擅长骑马射箭，和同辈孩童骑马嬉戏，本领总是超过其他人。十三岁的时候，看见两只野鸭在空中飞翔，接连两箭都射中，众人都对他敬服。新城北边有一座毗沙天王祠，祠前的井水有一天突然沸腾外溢，李克用拿着酒前去祭奠说：“我心怀尊奉君主、救济百姓的志向，如今井水无故漫溢，我不能分辨是祸是福，如果天王果真有神力，希望能与我对坐饮酒交谈。”祭奠的酒还没有洒完，有身披金甲、手持戈矛的神人，隐隐从墙壁当中显现，在场的人吓得四散奔逃，只有李克用神态从容地退下，从此他更加自负。
李国昌讨伐庞勋的时候，李克用十五岁，随军出征，冲锋陷阵，作战本领超过各位将领，军中称他为“飞虎子”。平定庞勋叛乱之后，李国昌被授为振武节度使，李克用担任云中牙将。曾经在云中，他住在别馆，抱着歌妓醉酒酣睡，有侠客持刀想要刺杀他；等到侠客冲进内室，只见营帐当中烈火熊熊，侠客十分惊骇，便退走了。又曾经和鞑靼部人比试本领，鞑靼人指着空中两只雕说：“你能不能一箭射中？”李克用当即拉弓放箭，一箭把两只雕一起射穿，边地之人全都拜服。等到成年，担任云中守捉使，侍奉防御使支谟。有一次和同僚早晨聚集在官署，他开玩笑登上郡府楼阁，直接坐到支谟的座位上，支谟也不敢责问他。
乾符三年，朝廷任命段文楚为代北水陆发运、云州防御使。当时连年饥荒，段文楚削减军队粮饷，军中士兵全都心怀怨恨。李克用当时是云中防边督将，部下纷纷控诉军粮供给不足。边地军官程怀素、王行审、盖寓、李存璋、薛铁山、康君立等人，就簇拥李克用进入云州，部众将近一万人，驻扎在斗鸡台。城里士兵把段文楚戴上枷锁押出城外，响应城外的军队。众将领向朝廷上奏，请求授予李克用节度使的符节斧钺，朝廷没有准许，调遣各道军队前来讨伐。
乾符五年，黄巢渡过长江，势力不断扩张，皇帝这才醒悟过来，任命李克用为大同军节度使、检校工部尚书。这年冬天，李国昌出兵讨伐党项，吐谷浑赫连铎趁虚攻占振武，李国昌全族被吐谷浑掳走。李克用到定边军迎接李国昌返回云州，云州守将关闭城门不肯接纳。李克用劫掠蔚州、朔州一带，收拢三千士兵，驻扎在神武川新城。赫连铎昼夜围攻，李克用兄弟三人四面抵挡敌军，不久李国昌从蔚州带兵赶来，吐谷浑军队撤退逃走，从此李克用军势重新振作。朝廷任命赫连铎为大同军节度使，下令让他进军攻打李克用。
乾符六年春天，朝廷任命昭义节度使李钧担任北面招讨使，率领上党、太原的军队经过石岭关，驻扎在代州，会同幽州李可举、赫连铎一同攻打蔚州。李国昌率领一路军队抵御，李克用带一路军队向南赶赴遮虏城抵挡李钧。这年冬天天降大雪，弓弩的弦都冻断，南方来的士兵忍受严寒，交战之后大败，逃奔回代州，李钧被流箭射中战死。
广明元年春天，皇帝又任命元帅李涿率领数万士兵驻扎代州。李克用命令军使傅文达在蔚州起兵，朔州刺史高文集联合薛葛、安庆等部将，把傅文达捆起来送给李涿。六月，李涿带领大军攻打蔚州，李国昌作战失利，带领全族投奔鞑靼部族。在鞑靼住了几个月，吐谷浑赫连铎暗中派人贿赂鞑靼首领，挑拨离间李国昌，鞑靼人渐渐对李氏父子产生猜忌。李克用知道这件事后，常常召集鞑靼贵族到野外打猎，有时和他们在百步之外策马射马鞭，有时把针悬在树叶上当做靶子，射箭百发百中，鞑靼各部心中敬服，不敢暗中发难。不久黄巢从长江、淮北向北进兵，李克用杀牛摆酒，宴请鞑靼各部首领。酒喝到酣畅的时候，对众人说：“我们父子遭到奸臣谗言陷害，没有机会报效国家。如今听说黄巢向北进犯江淮，必定会成为中原的祸患。倘若哪一天天子赦免我们，下诏征调军队，我和各位向南出兵平定天下，这是我的心愿。人生在世，光阴短暂，怎么能一辈子老死在沙漠之中！希望各位好好思量。”鞑靼人明白李克用没有久留此地的打算，猜忌隔阂全部消除。
这一年十一月，黄巢进攻潼关，皇帝命令河东监军陈景思担任代北起军使，征集军队击破叛贼。十二月，黄巢攻入长安，唐僖宗逃往蜀地。陈景思和李友金征调沙陀各部五千骑兵向南奔赴京师。李友金是李克用的同族叔父。《资治通鉴》记载：李友金当初和高文集一同投降李涿，所以能够跟随陈景思南下奔赴京师。
中和元年二月，李友金的军队开到绛州，准备渡过黄河，绛州刺史瞿稹对陈景思说：“黄巢贼寇势力正盛，不如暂且退回代北，慢慢谋划进退。”四月，李友金回军雁门，瞿稹到代州，半个月之内招募三万士兵，驻扎在崞县西边。这支军队都是北方五部的部众，不熟悉军中法度，瞿稹、李友金无法管束。李友金对陈景思说：“发动大规模军队成就大事，必须要有素来威望卓著的统帅，才能够服众。如今军队虽然有数万，如果没有优秀统帅，进兵也不会建立功业。我的兄长李司徒父子，去年获罪于朝廷，现在寄居北部，勇武有谋略，被众人推重。希望骠骑大人急速向皇帝行在上奏，把他们召回，代北的百姓，只要一声号令就会响应，那么平定叛贼就不在话下。”陈景思认同他的说法，紧急向流亡的皇帝上奏。僖宗于是任命李克用为雁门节度使，命令他率领本部军队讨伐贼寇。《新唐书·王重荣传》记载：王重荣担心黄巢势力再度壮大，心中忧虑，和杨复光商议对策，杨复光说：“我家世代和李克用共患难，这个人忠义，不顾危难，为道义不惜牺牲，如果向他请求援兵，事情没有不成功的。”于是派遣使者邀约联合。李友金派遣五百骑兵带着诏书到鞑靼征召李克用，李克用当即率领鞑靼各部一万部众奔赴雁门。五月，整训两万士兵，向南奔赴京师。太原郑从谠派兵把守石岭关，李克用就改走别的道路；抵达太原城下，恰逢天降大雨，收兵返回雁门。
中和二年八月，李国昌从鞑靼部族带领族人回到代州。十月，李克用率领忻州、代州、蔚州、朔州以及鞑靼的三万五千骑兵奔赴京师救难。先向太原传递檄文，郑从谠关闭关口不肯接纳，李克用派兵攻打，进兵到太原城下，派人送去财物马匹送给郑从谠；郑从谠也派人馈赠李克用钱财、粮草、军用器械。李克用向南进发，从阴地赶赴晋州、绛州。十二月，李克用抵达河中。
中和三年正月，晋国公王铎秉承皇帝旨意，任命李克用为东北面行营都统。李克用派遣弟弟李克修带领五百骑兵先锋渡过黄河侦察贼军动向。黄巢派遣将领米重威送来厚重财物以及伪朝廷诏书拉拢李克用；李克用收下财物分给手下将领，烧毁伪诏书。当时，各道勤王的军队云集京城周边，但是忌惮贼军实力强盛，不敢上前交战。等到李克用军队快要抵达，贼军将帅互相说：“鸦儿军来了，应当避开他们的锋芒。”李克用带兵从夏阳渡过黄河。二月，驻扎在乾坑店。黄巢大将尚让、林言、王璠、赵璋等人率领十五万军队屯驻梁田坡。第二天，两军展开大战，从正午打到黄昏，黄巢军队大败。当天夜里，贼军逃到华州据守。李克用进军包围华州，黄巢的弟弟黄邺、黄揆坚守城池。三月，尚让率领大军前来支援，李克用带领一万多士兵在零口迎战，黄巢军队大败，李克用进军到渭桥。第二天，黄揆放弃华州逃走。王铎秉承皇帝旨意，授李克用雁门节度使、检校尚书左仆射。四月，黄巢焚烧长安，收拢残余部众，向东从蓝关撤走。李克用收复京城。七月，皇帝授予李克用金紫光禄大夫、检校左仆射、河东节度使。《旧唐书·僖宗本纪》记载：五月，下制书任命雁门以北行营节度、忻代蔚朔等州观察处置等使、检校尚书左仆射、代州刺史、上柱国、食邑七百户李克用为检校司空、同平章事，兼任太原尹、北京留守，充河东节度、管内观察处置等使。《新唐书·沙陀传》记载：收复京师功劳排名第一，晋升同中书门下平章事、陇西郡公。没过多久，让李克用兼任河东节度使。
这时，李克用收复长安之后，军势十分强盛，各路诸侯的军队都畏惧他。李克用一只眼睛视力微弱，所以当时人称他为“独眼龙”。当月，李克用手持朝廷符节前往河东镇所。派人告知郑从谠，让他整理行装返回朝廷。李克用停驻在城外，趁机前往雁门探望父亲李国昌。八月，从雁门赶赴河东治所，时年二十八岁。十一月，平定潞州，上表举荐弟弟李克修担任昭义节度使。潞州旧帅孟方立退守邢州。
十二月，许州节度使田从异、汴州节度使朱温、徐州节度使时溥、陈州刺史赵犨各自派遣使者前来通报，说黄巢和蔡州秦宗权势力联合，凶焰依旧炽盛，请李克用合力讨伐贼寇。
中和四年春天，李克用率领蕃、汉士兵五万人，从泽州、潞州准备出兵天井关；河阳节度使诸葛爽借口河桥损毁，李克用便把军队驻扎在万善。过了几天，移军从河中南渡黄河，奔赴汝州、洛州。四月，李克用联合徐州、汴州军队在太康打败尚让，斩杀俘获上万敌军，又进兵西华攻打贼军，贼将黄邺丢弃营寨逃走。当夜天降大雨，黄巢军营当中惊乱，于是放弃西华营垒，退到陈州北边故阳里扎营。五月癸亥日，大雨雷电，平地积水数尺，贼军营寨被大水冲垮溃散。戊辰日，李克用驻军中牟，在王满渡大破贼军。庚午日，黄巢大批人马赶来，渡过汴河向北行进。当夜，又下大雨，贼寇部众崩溃逃散。李克用驻扎郑州，贼军分兵进犯汴州辖境。李克用渡过汴河，遇上贼将向南渡河，趁着贼军渡河一半发动攻击，大败敌军，战场上斩杀贼将李周、王济安、阳景彪等人。当夜，贼军惨败，残余部众退守胙县、冤句。大军紧随追击，黄巢带着妻子兄弟一千多人向东逃跑，李克用一路追击到曹州。
当月，班师回朝途中经过汴州，汴帅朱温在封禅寺迎接慰劳，邀请李克用到府第休息，李克用带着随从官员三百人和监军陈景思住进上源驿。当晚，摆设盛大宴席，朱温亲自劝酒，拿出珍贵财物劝饮。李克用酒喝尽兴，和陪侍的歌妓戏耍，握着朱温的手，谈论击破贼寇的往事以此取乐。朱温素来忌惮李克用，就和手下将领杨彦洪暗中谋划发动事变。杨彦洪在街巷当中把车辆相连构筑栅栏，阻断逃跑的道路。当时李克用的随从官员全都喝醉，很快埋伏的士兵冲出来攻打驿馆。李克用酩酊大醉，外面喊杀声震天，十几名随从拼死抵挡敌人。侍从郭景铢吹灭蜡烛，把李克用扶起来，用被褥裹住，藏到床底下，拿冷水泼他的脸，慢慢呼喊：“汴帅要谋害司空大人！”李克用这才睁开眼睛起身，拉开弓箭抵抗敌人。没过多久，烟火从四面围拢，恰逢大雨雷电，李克用才和薛铁山、贺回鹘等少数随从得以脱身。大雨倾盆，看不清人和物，借着闪电的光亮登上尉氏城门，顺着绳索从城墙上坠下逃出，回到自己军营。监军陈景思、大将史敬思全部遇害。李克用回到军营，和刘夫人相对痛哭。第二天清晨，李克用想要带兵攻打汴州，刘夫人劝阻说：“司空您是为国家讨伐叛贼，响应东方诸侯的急难，就算汴人蓄意加害，自有朝廷评判是非。如果反过来率兵攻城，道理就在我们这边理亏，别人就会抓住把柄指责我们。”李克用于是收兵离开，传递文书责问朱温。朱温回复说：“当夜突发事变，并不是我的本意，是朝廷派来的宦官使者和牙将杨彦洪一同谋划。”李克用从武牢关向西奔赴蒲州、陕州返回。秋七月，回到太原。李克用自认为立下大功，却遭到朱温记恨暗算，手下多名大将遇害，于是上奏章向朝廷申诉。李克用的奏章送到朝廷，僖宗十分恐慌，派遣宦官前来宣谕安抚，不久加封李克用守太傅、同平章事、陇西郡王。
光启元年三月，幽州李可举、镇州王景崇联合出兵进犯定州，定州节度使王处存向李克用求援；李克用派遣大将康君立、安老、薛可、郭啜率兵前去救援。五月，镇州军队攻打无极，李克用亲自领兵救援。镇州军队退守新城，李克用发动进攻，斩杀一万多人，缴获战马一千匹。王处存也在易州击败幽州军队。
十一月，河中王重荣派遣使者前来请求援兵，并且报告邠州朱玫、凤翔李茂贞准备出兵攻打自己。当初，李克用和朱温结下仇怨，前后八次上表朝廷，请求削夺朱温官爵，自己率领本部军队讨伐。皇帝屡次派遣宦官杨复恭传达旨意，让他顾全大局，李克用不肯遵从诏令，皇帝内心偏向朱温。当时观军容使田令孜在皇帝身边专权，厌恶王重荣和李克用关系紧密，打算离间二人，于是下令把王重荣调往定州。王重荣把这件事告知李克用，李克用上奏章说：“李茂贞、朱玫心怀奸邪，袒护朱温。我已经调集蕃汉军队五万人，准备明年渡过黄河，先诛杀朱玫、李茂贞，之后再扫平朱温。”《新唐书·王重荣传》记载：皇帝下诏命李克用援助河中，王重荣写信给李克用，说：“我收到秘密诏书，要等您到来之后，让我图谋加害您，这是田令孜、朱全忠、朱玫迷惑陛下搞出来的。”并且拿出伪造的诏书。李克用本来就和朱温有矛盾，信以为真，请求讨伐朱温与朱玫。僖宗看完奏章，接连派遣使者百般劝解，路上使者往来不绝。不久朱玫率领邠州、凤翔军队攻打河中，王重荣出兵抵抗。朱玫驻军沙苑，两军对峙一个多月。十二月，李克用带兵渡过黄河，和朱玫决战，朱玫大败，连夜收拢军队逃回京城。京城百姓大为震恐。僖宗逃往凤翔，李克用撤军驻守河中。
光启二年正月，僖宗停驻宝鸡，李克用从河中派遣使者上奏章，请皇帝返回京城，并且说明大军只诛杀作恶的叛党。当时田令孜劝说僖宗向南前往兴元，李克用于是班师。朱玫在凤翔拥立襄王李煴称帝，把伪诏书赐给李克用，李克用烧毁诏书，拘禁使者，向各个藩镇传布檄文，派遣使者前往皇帝行在奉上表章。九月，李克用派遣昭义节度使李克修到邢州讨伐孟方立，在焦岗大败孟方立的部队，斩杀数千人。任命大将安金俊担任邢州刺史，安抚归降的百姓。十月，进攻邢州，邢州军队出城交战，又被打败。孟方立向镇州求援，镇州派出三万士兵支援孟方立，李克修收兵撤回。
光启三年六月，河中节度使王重荣被部将常行儒杀害，李克用上表举荐王重荣的兄长王重盈担任河中节度使。七月，任命安金俊为泽州刺史。此前张全义占据泽州，等到李罕之收复河阳，征召张全义去镇守洛阳，张全义于是放弃泽州离去，所以派安金俊镇守这里。
文德元年二月，僖宗从兴元回到长安。三月，僖宗驾崩，唐昭宗即位，任命李克用为开府仪同三司、检校太师、兼任侍中、陇西郡王，食邑七千户，实封二百户。河南尹张全义夜里秘密出兵袭击驻守河阳的李罕之，河阳城陷落，李罕之全族被张全义俘虏；李罕之翻墙逃走，前来投奔李克用。李克用派遣李存孝、薛阿檀、史俨儿、安金俊、安休休率领七千骑兵护送李罕之返回河阳。汴军将领丁会、牛存节、葛从周带兵赶来支援张全义，李存孝率领精锐骑兵在温县迎战。汴军已经扼守住太行要道，李存孝率军断后撤退。骑将安休休因为战事失利，逃奔蔡州。李克用任命李罕之为泽州刺史，遥领河阳节度使。十月，邢州孟方立派遣大将奚忠信率领三万军队进犯辽州，李克用大败敌军，斩杀一万多人，活捉奚忠信。
龙纪元年五月，派遣李罕之、李存孝攻打邢州。六月，攻下磁州。邢州守将马溉率领数万军队前来抵挡，李罕之在琉璃陂击败他，活捉马溉，押到邢州城下示众。孟方立又气又恨，喝下毒酒自尽。军中拥立他的侄子孟迁担任留后，向汴州朱温求援。汴将王虔裕率领数百精锐士兵进入邢州，李罕之等人收兵返回。
大顺元年，派李存孝攻打邢州，孟迁献出邢、洺、磁三州投降，把汴将王虔裕以及手下三百人抓起来献给李克用。李克用把孟迁迁到太原，任命安金俊为邢洺团练使。三月，昭义军节度使李克修去世，任命李克恭为潞州节度使。同月，李克用攻打云州，攻占云州东城。赫连铎向幽州求援，幽州主帅李匡威率领三万士兵赶来救援，双方在云州城下交战，幽州军队大败。当时徐州时溥遭到汴军进攻，派遣使者前来求援，李克用命令石君和从兖州、郓州出兵前去支援。
五月，潞州发生兵变，节度使李克恭被杀，潞州将士推举牙将安居受做留后，向南勾结汴军。当时潞州小将冯霸带着三千叛变骑兵驻扎沁水，安居受派人召他回来，冯霸不肯前来。安居受心中恐惧，出逃到长子县，被乡里小吏杀死，首级送到冯霸手中；冯霸于是进入潞州，自封留后。李克用派遣大将康君立、李存孝等人攻打潞州，汴将朱崇节、葛从周带兵进入潞州固守。这时，幽州李匡威、云州赫连铎和朱温串通，接连上表请求朝廷出兵讨伐太原，宰相张浚、孔纬十分赞成这个提议。六月，朝廷削夺李克用所有官爵，任命张浚为招讨使，京兆尹孙揆为副招讨使，华州韩建担任行营都虞候；任命朱温为河东南面招讨使，幽州李匡威为河东北面招讨使，赫连铎为副招讨使。汴将朱友裕率兵驻扎晋州、绛州，此时汴军已经占据潞州，又派遣大将李谠等人率领数万军队猛攻泽州。李克用派李存孝从潞州带三千骑兵前去救援。汴将邓季筠率军冲阵，李存孝追击，擒获十几名敌军都将，缴获战马一千多匹。当夜，李谠收拢军队撤退，李克用大军追击到马牢关，斩杀一万多敌军，一直追到怀州才回师。李存孝又带兵攻打潞州。
八月，李存孝擒获新任昭义节度使孙揆。当初，朝廷授予孙揆节度使符节，孙揆率领本部军队走刀黄岭这条路前去潞州赴任。李存孝侦查得知消息，带领三百骑兵埋伏在长子县山谷当中。孙揆手持朝廷旌节，身穿官服，大张伞盖，带着大队人马前行。李存孝突然从谷口杀出，生擒孙揆和宦官韩归范，连同将校五百人。李存孝给孙揆等人戴上枷锁，用绳索捆住，绕着潞州城示众，之后把他们献给李克用。李克用对孙揆说：“你本是士大夫，安稳从容就能做到高官，何必如此奔波冒险！”孙揆无言以对，李克用下令把他关押在晋阳监狱。李克用打算任用他做副使，派人劝降，孙揆出言不逊，于是将他处死。
九月，汴将葛从周放弃潞州逃走，李克用任命康君立为潞州节度使，任命李存孝为汾州刺史。十月，张浚的军队进入晋州，游击部队开到汾州、隰州。李克用派遣薛铁山、李承嗣率领三千骑兵出阴地关，驻扎洪洞；派李存孝率领五千士兵驻扎赵城。华州韩建派出三百精锐士兵冲击李存孝营寨，李存孝率军追击，直逼晋州西门。张浚军队出城交战，被李存孝打败，从此紧闭城门不敢出战。李存孝带兵攻打绛州。十二月，晋州刺史张行恭弃城逃跑，韩建、张浚经由含山路逃窜。
大顺二年春正月，李克用上奏章向朝廷申诉，奏章大略写道：“我如今身上没有官爵，名义上是获罪之人，不敢回到陛下授予的藩镇，打算暂且寄居河中，我的一举一动，全部听候陛下裁决。”不久朝廷就地加封李克用守中书令。《新五代史》记载：二月，重新任命李克用河东节度使、陇西郡王，加封检校太师、兼中书令。同月，魏博遭到汴将葛从周进犯，节度使罗弘信派遣使者求援，李克用出兵前去救援。
三月，邢州节度使安知建叛变，逃奔青州。朝廷任命安知建为神武统军，让他从棣州逆黄河回朝。郓州朱瑄在黄河上半路截杀他，把首级送到晋阳。任命李存孝为邢州节度使。四月，李克用大举出兵，到云州讨伐赫连铎，派遣骑将薛阿檀带领先头部队进攻，李克用在御河岸边设下伏兵，大败赫连铎，挖壕沟围困云州城。七月，李克用进军柳会，赫连铎兵力耗尽、粮草断绝，投奔吐谷浑，之后逃往幽州，云州平定。李克用上表举荐石善友担任大同军防御使。邢州节度使李存孝认为镇州王镕依附朱温，在河朔图谋作乱，又勾结北方幽州势力，请求趁着平定云州、代州的胜利，平定燕、赵之地，李克用同意。八月，李克用在晋阳大规模检阅军队，之后向南巡视泽州、潞州，攻占怀州、孟州部分土地，河阳赵克裕主动送来书信归附，请求修好。九月，在邢州检阅军队。十月，李存孝统领前军攻打临城，镇州五万军队驻扎在临城西北龙尾岗。李克用命令李存审、李存贤率领步兵进攻，镇州军队大败，斩杀俘获上万，攻下临城，继续攻打元氏。幽州李匡威率领五万步骑驻扎鄗邑，援助镇州。李克用分兵四处劫掠，之后撤军回到邢州。
武皇纪下
景福元年正月，镇州王镕依仗幽州的支援，率领十多万军队攻打邢州的尧山。李克用派遣李存信带兵救援，李存孝向来和李存信不和，互相猜忌，滞留军队不肯前进。李克用又派李嗣勋、李存审带兵支援，大败燕、赵联军，斩杀三万人，缴获大量军用物资。三月，李克用率军渡过滹沱河，攻打栾城，攻占鼓城、藁城。四月，幽州军队进犯云州、代州，李克用回师。
八月，赫连铎引诱幽州李匡威八万部众进犯天成军，接着攻打云州，军营绵延数里。李克用悄悄率军进入云州，第二天清晨，派出骑兵出击，斩杀俘获数万人，李匡威烧毁营寨逃走。十月，邢州李存孝叛变，向朱温投降，这是李存信从中构陷挑拨造成的。
景福二年春天，李克用大举出兵讨伐王镕，因为王镕和李存孝互相勾结。二月，攻打天长镇，十几天没能攻下。王镕派出三万军队前来救援，李克用在叱日岭迎战，镇州军队战败，斩杀一万多人。当时遭遇饥荒，军中粮食匮乏，士兵把死人肉晒干当做食物。进军攻下井陉，李存孝带兵连夜进入镇州，王镕向汴州求救；朱温当时正在攻打时溥，没有余力支援。王镕又向幽州求援，李匡威率兵赶来，李克用于是撤军。七月，李克用到邢州讨伐李存孝，攻占平山，渡过滹水，进攻镇州。王镕十分恐惧，拿出五十万匹丝帛犒劳李克用军队，请求恢复旧有盟约，并且派出镇州、冀州军队协助攻打李存孝，李克用应允。李克用进军包围邢州。十二月，李克用到城郊打猎，捕获一只白兔，长有三寸长的角。
乾宁元年三月，邢州李存孝出城认罪，被押回太原，在街市上车裂处死。邢、洺、磁三州平定。李克用上表举荐马师素为邢州节度使。
五月，郓州节度使朱瑄遭到汴军攻打，派遣使者前来求救。李克用派遣骑将安福顺、安福应、安福迁率领五百精锐骑兵，借道魏州前去支援。九月，潞州节度使康君立被赐毒酒而死。
十月，李克用从晋阳出兵讨伐幽州。当初，李匡俦抢夺兄长李匡威的节度使位置，幽州人大多认为他不义。安塞军守将刘仁恭带领全族投奔李克用，李克用待他十分优厚。刘仁恭多次向盖寓献计，讲述攻取幽州的方略，希望得到一万士兵，按期平定幽州。当时李克用正在邢州讨伐李存孝，分出几千士兵，打算护送刘仁恭回幽州，作战失利退回。李匡俦从此骄横懈怠，屡次侵犯边境，李克用大怒，所以率军讨伐。此时，云州吐谷浑赫连铎、白义诚前来归降，李克用下令鞭打之后释放二人。
十一月，进攻武州。甲寅日，攻打新州。十二月，李匡俦命令大将率领六万步骑救援新州；李克用挑选精锐甲士迎战，幽州军队大败，斩杀一万多人，活捉上百名将官，用绳索捆着在新州城下示众。当夜，新州投降。辛亥日，进攻妫州。壬子日，幽州军队又集结在居庸关抵抗，李克用命令精锐骑兵不断袭扰消耗敌军，派步将李存审从别的道路发动进攻，战斗从正午持续到黄昏，幽州军队再次大败。甲寅日，李匡俦带着全族弃城出逃，准备前往沧州，随行车辆、奴婢、歌妓数量众多。沧州主帅卢彦威贪图他的财物，在景城出兵袭击李匡俦，杀死他，掳走全部人马财物。丙辰日，李克用进军幽州，幽州守城大将请求投降，李克用派李存审与刘仁恭进城安抚百姓，市井照常营业，封存府库，等候李克用入城。
乾宁二年正月，李克用身处幽州，命令李存审、刘仁恭巡行安抚幽州下属各个州县。二月，听从幽州百姓请求，任命刘仁恭暂代幽州留后。留下心腹燕留德等十几人分别掌管军政事务，李克用班师回太原，前后在幽州驻扎四十天。
六月，李克用率领蕃汉军队从晋阳奔赴关中三辅之地，讨伐凤翔李茂贞、邠州王行瑜、华州韩建的叛乱。在此之前，三位藩镇举兵逼近京城，削弱皇室力量，杀害朝廷宰相大臣。当时河中节度使王重盈去世，王重荣的儿子王珂，是李克用的女婿，暂时代管河中军政。王珂的兄长王珙任陕州节度使，王瑶任绛州刺史，和王珂争夺河中节度使位置，于是向岐、邠、华三镇控诉，说王珂原本是家奴，不应当承袭节度使之位。王珂也向李克用求助，李克用上表举荐王珂，请求授予河中节度使符节，皇帝下诏准许。三镇于是带兵入朝，大肆劫掠京城，请求任命王珂为同州节度使，王瑶为河中节度使，皇帝被迫应允。李克用于是出兵，上表列举三镇的罪状，同时向三镇传递檄文，三镇藩镇大为恐慌。当月，军队驻扎绛州，绛州刺史王瑶登上城墙抗拒命令，李克用发动进攻，十天攻下城池，在军门斩杀王瑶，诛杀他的党羽一千多人。七月，大军抵达河中，王珂在路上迎接拜见。
己未日，同州节度使王行约弃城逃往京城，和左军士兵劫掠西市，京城百姓大乱。王行约是王行瑜的弟弟。庚申日，枢密使骆全瓘因为李克用军队即将抵达，请求皇帝外出避难。右军指挥使李继鹏，是李茂贞的养子，本姓阎，名珪，和骆全瓘谋划劫持皇帝前往凤翔。左军指挥使王行实，也是王行瑜的弟弟，和刘景宣想要劫持皇帝前往邠州。两军互相攻打，纵火焚烧皇宫内门，烟火遮蔽天空。皇帝紧急征调盐州六都士兵，追杀作乱的军队，左右两军溃散逃走。王行瑜、李茂贞声称亲自前来迎接圣驾，昭宗心中恐惧，逃出京城前往南山，停驻莎城。当夜，荧惑星侵入心宿星区。壬戌日，李克用收复同州，听说皇帝避难石门，派遣判官王瑰快马前去问候，昭宗派出使者颁下诏书，命令李克用和王珂一同讨伐邠州、凤翔。当时李克用正在攻打华州，很快得知李茂贞率领三万士兵抵达盩厔，王行瑜带兵到兴平，打算前往石门劫持皇帝，于是解除对华州的包围，进军驻扎渭桥。昭宗派遣延王李戒丕、丹王李允携带诏书，催促李克用大军直扑邠州、凤翔。
八月乙酉日，供奉官张承业携带诏书前来宣谕。泾州主帅张铛已经率领三万步骑驻守京城西北，扼守邠州、岐州要道。李克用进驻渭北，派遣史俨带领三千骑兵前往石门护卫皇帝，派李存信、李存审会同鄜延军队攻打王行瑜的梨园寨。朝廷削夺王行瑜官爵，任命李克用为天下兵马都招讨使，鄜州李思孝为北面招讨使，泾州张铛为西南面招讨使。皇帝又派延王、丹王赏赐李克用御用衣物，赏赐众大将茶酒弓箭，命令两位王爷以兄长之礼对待李克用。延王传达皇帝密旨说：“前些时候如果不是您领兵赶来，朕已经落到叛贼手中受辱。我担心李茂贞、王行瑜两个凶徒互相勾结，一时难以铲除，打算暂且姑息李茂贞，让他和您修好，等到斩杀王行瑜之后，再和您商议处置他。”李克用上奏章，请皇帝返回京城。命令李存节率领两千士兵驻守京城西北，防备邠州贼军突袭。辛亥日，昭宗回到皇宫，加封李克用守太师、中书令、邠宁四面行营都统。
当时王行瑜兄弟固守梨园寨，李克用军队猛攻，李茂贞派出一万多士兵支援王行瑜，驻扎龙泉镇，李茂贞亲自率领三万士兵逼近咸阳。李克用上奏请求皇帝下诏命令李茂贞撤兵，同时请求削夺李茂贞官爵。皇帝下诏回复：“李茂贞调集军队，是为防备意外变故，已经下令让他返回本镇。”又说：“李茂贞已经处死李继鹏、李继晸，你要约束部下军队，不要侵犯凤翔地界。”李克用三次上表，请求授予河中王珂节度使旌节，朝廷最终准许。又上表举荐李罕之为副都统。
十月丙戌日，李存信在梨园寨北面遭遇贼军，斩杀一千多人，从此贼军紧闭营寨不再出战。戊子日，皇帝赏赐李克用四名宫内侍女，又亲手写下朱笔诏书，赏赐魏国夫人陈氏。当月，王行瑜接连战败之后，固守营寨，李克用命令李罕之昼夜猛攻，贼军粮草断绝，拔营逃走。李存信和李罕之等人预先在险要路口设下埋伏，等到贼军经过，伏兵四起冲杀，斩杀数以万计。当天，攻克梨园等三座营寨，活捉王行瑜的儿子王知进，连同他的母亲丘氏、大将李元福等两百人，押送京城。庚寅日，王行约、王行实纵火劫掠宁州之后逃跑，宁州守将徐景请求归降。李克用上表举荐苏文建担任邠州节度使，把治所设在宁州。十一月丁巳日，攻克龙泉寨。当时王行瑜率领五千精锐把守，李茂贞出兵救援，被李罕之击败，邠州贼军放弃龙泉寨逃走。王行瑜退回邠州城，李克用大军进逼城下，王行瑜登上城头哭喊：“我王行瑜没有罪过，之前杀害宫中大臣，是李茂贞带兵胁迫天子做的，请朝廷讨伐岐州李茂贞，我请求捆绑自己回到朝廷认罪。”李克用答复：“王尚父何必如此谦卑！我奉皇帝命令讨伐三个叛臣，你就是其中一个。如果能够捆绑自己前往朝廷，我不敢擅自决断，会为你上奏听候陛下处置。”王行瑜心中恐惧，弃城出逃。李克用进入邠州，封存府库，立刻向朝廷上报捷报。不久庆州上奏，王行瑜带着家属五百人逃到庆州地界，被部下杀死，首级送到京城。李克用平定王行瑜之后，撤军回到渭北。
十二月，李克用驻扎云阳，等候朝廷下令讨伐凤翔李茂贞。乙未日，皇帝赐李克用“忠贞平难功臣”称号，晋封晋王，增加实封两百户。李克用再次上表请求讨伐李茂贞，昭宗没有准许。李克用私下对传诏使者说：“看陛下的心意，怀疑我怀有别的图谋，我还有什么话可说！但是祸根没有除去，忧患终究不会停止。”又上奏：“我统领大批军队，不敢直接入朝拜见。”于是班师返回太原。
乾宁三年正月，汴州朱温大举进攻兖州、郓州，朱瑄、朱瑾两次向李克用求援，想要借道魏州，罗弘信答应。李克用于是命令都指挥使李存信率领三万步骑，会同李承嗣、史俨的军队，抵挡汴军。李存信驻军莘县，和朱瑾合兵，屡次挫败汴军，朱温十分忌惮，于是使用离间计挑拨魏博。李存信统军没有法度，部下士兵侵扰魏博放牧草场，罗弘信于是和朱温勾结，出动三万军队攻打李存信。李存信拔营撤退，退守洺州。三月，李克用大肆劫掠相州、魏州各个县邑，攻打李固、洹水，杀死一万多魏博士兵，进兵围攻魏州。五月，汴将葛从周、氏叔琮带兵前来支援魏博。
六月，李茂贞出兵进犯京城。七月，昭宗被迫前往华州。当月，李克用和汴军在洹水交战，铁林指挥使落落被敌军俘获。落落，是李克用的长子。作战的时候，战马跌入土坑摔倒，李克用骑马赶去营救，自己的战马也摔倒，汴军追兵马上就要赶到，李克用回身射出一箭，射死敌兵，才得以脱身撤退。
九月，李存信攻打魏博临清，汴将葛从周等人领兵支援，李存信在宗城北面大败敌军。李存信继续进攻魏州。十月，李克用在白龙潭击败魏军，追击到观音门，汴军援兵赶到，才收兵撤退。十一月，李克用向幽州、镇州、定州征调军队，打算到华州迎接皇帝返回京城，幽州刘仁恭借口契丹入侵，说等敌寇退去之后再听从调遣。
乾宁四年正月，汴军攻占兖州、郓州，骑将李承嗣、史俨和朱瑾一同逃奔淮南。三月，陕州主帅王珙攻打河中，王珂向李克用告急；李克用派遣李嗣昭率领两千骑兵前去救援，在猗氏击败陕州军队，解除河中之围。这时，昭宗派延王李戒丕来到晋阳，向李克用传达圣旨：“朕当初不听你的劝告，才落到如今这般境地，如果不是贤能大臣竭力辅佐，朕怎么能够再回到宗庙朝堂！希望你做天下诸侯的表率，这是我对你的期盼。”
七月，李克用再次向幽州征调军队，刘仁恭言辞十分傲慢无礼，李克用写信斥责他；刘仁恭看完信当众辱骂，把书信扔在地上，还扣押李克用派出的使者。八月，李克用大举出兵讨伐刘仁恭。九月，军队抵达蔚州。戊寅日，清晨大雾昏暗，占卜的人说不利于深入敌境。辛巳日，攻打安塞，很快探子报告：“幽州将领单可及率领骑兵赶到。”李克用正在摆酒大宴部下，前锋又来报告敌军杀到。李克用问道：“刘仁恭在哪里？”手下回复：“只看见单可及这些人。”李克用瞪大眼睛发怒说：“单可及这类人哪里配做我的对手！”催促军队出战。幽州军队已经冲击李克用军营，李克用乘着酒劲率军冲杀，幽州军队纷纷溃散。但是己方步兵望见敌军就向后溃逃，被幽州军队趁势猛攻，在木瓜涧大败。不久狂风暴雨雷电大作，幽州军队自行撤兵，李克用这才酒醒。甲午日，军队回到代州，刘仁恭派遣使者前来谢罪，李克用也回信答复，从此双方文书往来辩驳十几次。
光化元年春正月，凤翔李茂贞、华州韩建都写信给李克用，请求恢复和好，共同辅佐王室，同时请求李克用派工匠帮助修缮长安皇宫，李克用答应。
四月，汴将葛从周进犯邢州、洺州、磁州，十天之内，三州接连陷落。朝廷任命葛从周为邢州节度使。大将李存信收拢残兵，从马岭撤回。
八月壬戌日，昭宗从华州回到长安。此时，皇帝刚刚复位，希望各个藩镇和睦相处，下诏书给李克用，让他和朱温修好。李克用不愿意主动向朱温低头，于是写信给镇州王镕，请王镕从中转达和解的心意。第二年，朱温派遣使者送来书信礼物求和，李克用也回信回复。从此双方使者往来不断，朝野都为之庆贺。九月，李克用派遣周德威、李嗣昭率领三万士兵从青山口出兵，进逼邢州、洺州。十月，在张公桥遭遇汴将葛从周，两军交战，李克用军队大败。当月，河中王珂前来告急，说王珙带领汴军前来进犯，李克用派遣李嗣昭率领三千骑兵前去支援，驻扎胡壁堡。一万多汴军前来抵挡，被李嗣昭击退。
十二月，潞州节度使薛志勤去世，泽州刺史李罕之率领本部军队趁夜进入潞州，占据城池发动叛乱。李罕之向李克用报告：“薛志勤刚刚死去，潞州百姓没有主事之人，担心城中发生变乱，我便自作主张镇守安抚。”李克用派人责备他，李罕之于是投降朱温。李克用派遣李嗣昭讨伐李罕之，攻下泽州，俘获李罕之的家属，押送到晋阳。
光化二年春正月，李罕之攻陷沁州。三月，汴将葛从周、氏叔琮从土门攻入，攻占承天军，又攻陷辽州，进军榆次。李克用命令周德威迎击，在洞涡驿击败汴军，氏叔琮丢弃营寨逃走，周德威率军追击，杀出石会关，斩杀一千多敌军。汴军又攻占泽州。五月，李克用命令都指挥使李君庆带兵收复泽州、潞州，被汴军打败退回。任命李嗣昭为都指挥使，进攻潞州。八月，李嗣昭驻扎潞州城下，前锋攻下泽州。当时汴将贺德伦、张归厚等人镇守潞州。当月，贺德伦等人弃城逃跑，潞州平定。九月，李克用上表举荐汾州刺史孟迁担任潞州节度使。
光化三年，汴军大举进犯河朔，幽州刘仁恭向李克用求援，李克用派遣周德威率领五千骑兵前去支援。七月，李嗣昭攻打尧山，进兵内丘，在沙河击败汴军；接着攻打洺州，攻占城池。九月，朱温亲自率领三万军队包围洺州，李嗣昭放弃城池撤退，葛从周在青山口设下埋伏，李嗣昭军队作战失利。十月，汴军乘胜攻打镇州、定州，镇州、定州十分恐惧，都向朱温进献财物求和。此时，周德威和刘守光率领燕军在望都击败两万汴军，听说定州王郜前来投奔，于是班师回军。当月，朝廷增加李克用实封一百户。李克用派遣李嗣昭率领三万步骑攻打怀州，攻占怀州。继续进攻河阳，汴将阎宝带兵前来救援，李嗣昭退守怀州。
天复元年正月，汴将张存敬攻陷晋州、绛州，两万士兵驻扎绛州，阻断河东支援关中的道路。二月，张存敬进逼河中，王珂接连不断派遣使者向李克用求救。邠国夫人，也就是李克用的爱女，也写信送来，恳切请求救援。李克用回信说：“贼寇阻断道路，敌我兵力悬殊，如果出兵救你，我们两方都会覆灭，你可以和王珂放弃城池回到朝廷。”王珂于是向张存敬投降。三月，朱温从大梁来到河中，王珂出城迎接，不久被迁往汴州。朝廷任命朱温兼任河中节度使，李克用从此再也无法支援京城，霸业就此受挫。
四月，汴将氏叔琮率领五万军队从太行路进犯泽州、潞州；魏博大将张文恭带兵从新口攻入；葛从周率领兖州、郓州军队从土门攻入；张归厚率领邢州、洺州军队从马岭攻入；定州王处直的军队从飞狐攻入；侯言率领晋州、绛州军队从阴地攻入。氏叔琮、康怀英驻扎在泽州的昂车。李克用命令李嗣昭率领三千骑兵赶赴泽州援助李存璋，迫使贺德伦撤退。氏叔琮军队抵达潞州，孟迁打开城门投降，沁州刺史蔡训也献城归降汴军，氏叔琮集合全部兵力直奔石会关。当时，偏将李审建原先带领三千士兵驻守潞州，也跟随孟迁投降汴军；等到氏叔琮进犯河东，李审建充当向导。汴军驻扎洞涡，另外将领白奉国和镇州大将石公立从井陉攻入，攻占承天军。进攻寿阳的时候，辽州刺史张鄂献城投降，晋阳城中人心大为恐慌。当时连绵阴雨十几天，汴军大量聚集，粮草供给不足，军中痢疾疟疾流行，士兵大量死亡。李克用手下大将李嗣昭、李嗣源每夜率领精锐骑兵突袭敌营冲杀，汴军十分恐惧。
五月，汴军全部撤退。氏叔琮率军从石会关撤走，周德威、李嗣昭率领五千精锐骑兵尾随追击，斩杀俘获上万敌军。当初汴军入侵河东的时候，汾州刺史李瑭占据城池叛乱，勾结汴军；到这时李克用命令李嗣昭、李存审带兵讨伐。这一年，并州、汾州发生饥荒，粮价暴涨，很多百姓依附李瑭作乱，李嗣昭全力攻城，三天攻破汾州，擒获李瑭等人，在晋阳街市处斩。氏叔琮撤军途中经过潞州，掳走孟迁返回汴州。朱温任命丁会为潞州节度使。
六月，派遣李嗣昭、周德威带兵从阴地关出兵，攻打慈州、隰州，隰州刺史唐礼、慈州刺史张瑰全都献城归降。李克用看到汴军势力强盛，难以武力征服，于是假意态度缓和，想要延缓朱温的图谋，派遣牙将张特携带财物马匹、书信檄文送给朱温，陈述当下利害，请求恢复旧日和好。十一月壬子日，朱温驻扎渭水岸边。甲寅日，昭宗被迫逃往凤翔。《新唐书》记载：皇帝前往凤翔，李茂贞、韩全诲征召李克用前来护卫，李克用派人从小路前去问候，同时写信劝朱温返回汴州，朱温不予答复。李克用派遣李嗣昭率领三千骑兵从沁州奔赴平阳，在晋州北面遭遇汴军，斩杀五百敌军。
天复二年二月，李嗣昭、周德威率领大军从慈州、隰州进攻晋州、绛州，驻扎蒲县。乙未日，汴将朱友宁、氏叔琮率领十万军队驻扎蒲县南面。乙巳日，朱温亲自领兵来到晋州，周德威的军队人心惶惶。三月丁巳日，有彩虹横贯周德威军营上空。戊午日，氏叔琮率军前来交战，周德威出兵迎击，被汴军打败，兵器、军用物资几乎全部丢弃。朱友宁长驱直入打到汾州，慈州、隰州又被汴军占据。辛酉日，汴军驻扎晋阳西北，攻打晋阳西门，周德威、李嗣昭收拢残兵沿着山地退回。李克用征发城中壮丁登上城墙防守，汴军攻城日益急迫；李克用召集李嗣昭、周德威等人商议，打算逃奔云州，李嗣昭坚决反对。李存信坚持请求暂且投奔北方蕃部，之后再谋划进取，李嗣昭等人极力争辩，刘太妃也在内宫极力劝阻，这才打消逃亡念头。过了几天，溃散逃亡的士兵重新聚集，晋阳局势稍稍安定。李嗣昭和李嗣源趁着夜色突袭汴军大营，斩杀敌将、拔取敌军旗帜，汴军自顾不暇，军营内部互相惊扰。丁卯日，朱友宁烧毁营寨撤退，周德威追击直到白壁关，俘获斩杀上万敌军，顺势收复慈州、隰州、汾州三州。
天复三年正月，昭宗从凤翔回到长安。五月，云州都将王敬晖杀死刺史刘再立，献出云州归降刘仁恭。李克用派遣李嗣昭讨伐，刘仁恭派遣五万士兵前来救援云州，李嗣昭退守乐安，幽州军队掳走王敬晖，放弃云州退走。李克用大怒，鞭打李嗣昭、李存审，削去二人官职。当时李克用亲军上万士兵都是边地部族出身，常常违反军纪，百姓深受其苦，身边有人向李克用进言。李克用说：“这些人胆识过人，跟随我征战几十年，近年国库空虚，各军将士家中都靠变卖马匹维持生计。如今四方诸侯都出重金招募勇士，如果我用严苛法令约束他们，逼急了他们就会离我而去，我又怎么能够独自保全这片土地！等到时局安定，我自然会好好处置他们。”
天祐元年闰四月，朱温逼迫昭宗迁都洛阳。《新唐书》记载：皇帝东迁的诏书传到太原，李克用哭着对部下说：“天子再也不能回到西边长安了！”派遣使者前往皇帝行在问候。五月乙丑日，朝廷下制书授予李克用“叶盟同力功臣”，增加食邑三千户，实封三百户。八月，朱温派遣朱友恭在洛阳宫弑杀唐昭宗，辉王李柷即位。报丧使者来到晋阳，李克用面向南方痛哭，全军将士都穿上白色丧服。
天祐二年春天，契丹耶律阿保机势力开始强盛，李克用邀约他前来，耶律阿保机带领部族十万来到云州，和李克用在云州东边会面，二人相处十分欢洽，结为兄弟，停留十天才离去，留下一千匹马，上万牛羊，约定初冬时节大举渡过黄河共同出兵。
天祐三年正月，魏博诛杀牙军之后，魏博大将史仁遇占据高唐发动叛乱，派人向李克用求援。李克用派遣李嗣昭率领三千骑兵攻打邢州来响应史仁遇，在青山口遭遇汴将牛存节、张筠，李嗣昭作战失利退回。九月，朱温亲自带兵攻打沧州，幽州刘仁恭派遣使者前来求救。李克用于是向刘仁恭征调军队，打算攻打潞州，以此解除沧州的围困。刘仁恭派遣掌书记马郁、都指挥使李溥等人率领三万士兵，到晋阳会合。李克用派遣周德威、李嗣昭联合幽州军队攻打泽州、潞州。十二月，潞州节度使丁会打开城门投降，李克用任命李嗣昭为潞州节度使，把丁会带回晋阳。
天祐四年正月甲申日，朱温听说潞州失守，从沧州烧毁营寨仓皇撤退。四月，唐哀帝禅位给朱温，尊哀帝为济阴王。朱温改年号开平，国号大梁。这一年，四川王建派遣使者前来，劝李克用各自割据称王，等到击破贼寇之后，寻访唐朝宗室继承帝位，之后各自退回藩镇。李克用没有听从，回信回复王建：
我想到本朝国运困厄，宏大基业倾覆，再也不能追随先帝，手持弓矢心中满怀愧疚。默默仰看苍天，酿成今日这等祸乱，让人痛彻心扉，眼见天下大乱却无力挽救，只能立下誓言。收到你的来信，承蒙你的勉励，读完之后，心中惊骇不已。泪水沾湿衣襟，心中悲愤如同申包胥；冷汗浸透衣衫，仿佛听闻蒋济的悲叹。
我侍奉两代唐朝君主，蒙受三代皇恩，身居将相高位，宗族归入皇室宗支，受赐斧钺，专掌征伐，出兵讨伐叛贼。历经二十多年征战，终究没能斩杀篡国的逆贼，致使朝廷覆灭，恶人横行。身负朝廷重任，享受荣华恩宠，国家沦丧，这是谁的罪责！读你的来信，满心惭愧。但是君臣没有永恒不变的地位，世事如同山河变迁，历史上有长河被阻断、函谷关被泥土封埋的局面，时势变化，事理万千。就像周末群雄争斗，魏朝初年天下割据。孙权父子，没有蒙受汉朝厚恩；刘备君臣，从涿郡微末兴起。得到天下不是依靠家世，失去天下也无损功名。正当天下逐鹿纷争之时，何必看重帝王的名号。只是我几代蒙受朝廷恩宠，世代效忠大唐，谨记先祖训诫，恪守家法。善于博弈的人首先坚守道义，治理田地的人不能抢夺别人的耕牛。我此生立誓，不敢背弃臣子节操，仰仗上天护佑，希望早日剿灭仇敌。如果事与愿违，我就和臧洪一样赴死于地下，也没有遗憾。
您是社稷元勋，身负盖世才干，镇守九州沃土，正应当在此时谋求自身福运。你信中所说，并非我的本心，天下人会如何看待我，称王建国不是我应当做的。满腔恳切，书信难以尽数诉说。
五月，后梁太祖朱温派遣大将康怀英率领十万军队包围潞州。康怀英驱使士兵修筑堡垒环绕潞州城，潞州城内和外界音讯断绝。李克用派遣周德威带兵前去救援，周德威驻扎余吾，率领先锋不断挑战，每天都有俘获，康怀英不敢贸然出战。后梁太祖朱温因为康怀英作战无功，便用李思安替换原先的将领。李思安带领军队准备在潞城安营扎寨，周德威率领五千骑兵突袭他，后梁军队大败，被斩杀一千多人。李思安退守坚固的营垒，另外修筑外围堡垒，称作“夹寨”，用来抵挡我方的援军。后梁太祖朱温征调山东的百姓来运送军需粮草，周德威每天派遣轻装骑兵骚扰拦截，后梁的运输道路艰难险阻，军中人心越发惶恐不安。李思安就从东南山口修筑夹道，连通夹寨，用来打通粮草运输通道，从这以后后梁军队牢固守住夹寨。
冬季十月，武皇李克用生病，这时晋阳城城墙无故自行崩塌，占卜的人认为这是不祥的征兆。
天祐五年正月戊子初一，武皇病情危重。辛卯日，在晋阳去世，终年五十三岁。留下遗命要求简单安葬，发丧之后二十七天就脱去丧服。庄宗李存勖即位，追尊他为武皇帝，庙号太祖，陵墓在雁门。
《五代史补》记载：太祖武皇李克用，本是朱耶赤心的后代，沙陀部族人。他的祖先出生在雕窠之中，部落酋长因为他出生奇异，各个部族轮流抚养他，于是就用“诸爷”作为姓氏，意思是不是由一个父亲抚养长大。后来读音发生讹变，把“诸”改成“朱”，把“爷”改成“耶”。到太祖出生的时候，一只眼睛失明，长大之后骁勇善战，擅长骑马射箭，所向无敌，当时人称他为“独眼龙”，各部落都十分忌惮他。太祖担心招来灾祸，于是带领全族归附唐朝，被授予云州刺史，赐姓李，名叫克用。黄巢进犯长安，他从北方带兵奔赴国难，立下功劳之后，被任命为太原节度使，封为晋王。武皇占据河东之后，威名大震。淮南的杨行密一直遗憾没能见到他的样貌，就派画工假扮商人，前往河东绘制他的画像。画工到河东没多久，有人识破这个计谋，把画工抓了起来。武皇一开始十分愤怒，过后对身边亲近的人说：“我向来一只眼睛失明，试着召他过来画像，看看他会怎么画。”画工被带到面前，武皇手按膝盖厉声说道：“淮南派你来画我的真实样貌，你必定是技艺高超的画工。若是画我的样貌达不到十分逼真，这台阶之下就是你的死地。”画工拜了两拜，提笔作画。当时正值盛夏酷暑，武皇手持八角扇，画工就画成用扇角半遮住他的脸。武皇说：“你这是在讨好我。”立刻命令他重新作画。画工应声落笔，画下他拉弓捏箭的姿态，还微微闭合一只眼睛来观察箭的平直弯曲，武皇十分高兴，重重赏赐金银布帛，打发他回去。
《五代史阙文》记载：世间传说武皇临终的时候，把三支箭交给庄宗说：“第一支箭讨伐刘仁恭，你不先攻下幽州，黄河以南就不能图谋。第二支箭攻打契丹，安巴坚曾经和我挽臂结盟，结为兄弟，发誓要恢复唐王朝社稷，如今背弃盟约依附贼寇，你一定要讨伐他。第三支箭消灭朱温。你能完成我的志向，我死而无憾！”庄宗把三支箭收藏在武皇的宗庙庭院当中。等到讨伐刘仁恭的时候，命令幕府官吏用少牢的祭品祭祀太庙，请出其中一支箭，装在锦囊之中，派遣亲信大将背着它作为军队的先锋。凯旋归来的那一天，连同俘虏、敌人的左耳，把箭送回太庙。讨伐契丹、攻灭朱氏后梁的时候，也沿用这套仪式。另外，武皇一只眼睛失明，人称“独眼龙”。他生性喜好杀戮，身边侍从犯一点小过错，必定处死。当初忌讳别人提及自己眼瞎，没有人敢触犯。曾经命人为自己画像，画工就画他捏箭的姿态，微微闭起一只眼睛。画像完成进献之后，武皇十分欢喜，赏赐非常丰厚。
史臣评论说：武皇李克用起家于阴山，奔赴唐王室的危难，在京城驱逐奸凶，在秦川扫除祸乱，被赐皇室姓氏、接受封爵，占据汾、晋之地，可以说是立下功勋。但是他虽然有勤王救唐的功绩，却也拥有足以震慑君主的威势。等到他的军队屯驻渭水之畔，致使唐天子被迫出逃石门，对比齐桓公、晋文公辅佐周王室的功业，难道不有所惭愧吗！后来在蒲州、绛州失去支援，长期在并州、汾州受挫，如果不是继承他事业的儿子才能出众，哪里会成就复兴王业的宏大功业。况且积累功德，比不上周文王；开创基业，也不及魏太祖曹操。死后追谥为“武”，已经算是幸运了。
庄宗纪一
庄宗光圣神闵孝皇帝，名讳存勖，是武皇帝李克用的长子。母亲是贞简皇后曹氏。唐光启元年乙巳年，冬季十月二十二日癸亥，在晋阳宫生下庄宗。曹皇后怀孕的时候，曾经梦见身穿黑衣的神人，手持扇子，侍立在自己左右。降生的那一天，窗户向外冒出紫色云气。等到还是婴儿的时候，形貌气度与众不同，沉稳厚重异于常人，武皇格外疼爱他。武皇讨伐王行瑜的时候，庄宗年仅十一岁，随军出征。朝廷命他入朝觐见，献上捷报，迎接天子回宫。唐昭宗见到他十分惊异，说：“这个孩子生有非凡的仪表。”抚摸着他的后背说：“孩子你将来会是国家的栋梁，不要忘记对我李家尽忠尽孝。”赏赐给他鸂鶒花纹的酒樽、翡翠盘。《北梦琐言》记载：昭宗说：“这个孩子可以仅次于他的父亲。”当时的人给他起外号叫“亚子”。叛乱平定之后，庄宗被授检校司空、隰州刺史，又改任汾、晋二郡刺史，都是遥领官职。庄宗通晓音乐，常常让人在面前歌舞。十三岁研读《春秋》，亲手抄写，大致领会书中的要义。长大成人之后，擅长骑马射箭，胆识谋略远超常人，心胸豁达开阔。
武皇在云中起兵，部下都是北方强悍士兵。击破叛贼、迎接天子还朝，功劳位居第一。从此对士兵优待纵容，士兵多有违法乱纪的行为，有的欺凌侮辱官吏，强夺百姓财物，光天化日抢劫掠夺，酗酒赌博喧哗争斗。武皇管束不严，只有庄宗对此愤愤不平，找机会委婉劝谏武皇，武皇对此犹豫不决，没有严加处置。安塞战败之后，时局多灾多难，后梁将领氏叔琮、康怀英屡次侵犯边境疆土，国土一天天缩小，城门之外都变成战场，武皇满脸忧愁。庄宗于是进言说：“兴盛衰败自有常理，祸福由天道支配。我们家族三代，全部效忠王室，就算势力穷尽，也内心无愧。事物不到极点就不会反向转变，邪恶不到极致就不会灭亡。如今朱氏逼迫天子，觊觎皇位，陷害忠良贤臣，欺瞒天地神明。依我看来，他大概已经走到穷途末路。大人应当积蓄力量，韬光养晦，等待对方衰败，何必轻易灰心沮丧！”太祖李克用听后心结解开，举杯宴饮之后结束谈话。
后来沧州刘守文遭到后梁进攻，他的父亲刘仁恭派遣使者前来请求援兵。武皇怨恨刘仁恭反复无常，没有立刻答应。庄宗进言说：“这正是我们重振势力的机会，不能心怀嫌隙怨恨。如今天下十分，朱氏占据六七分，赵、魏、中山都依附于他。贼寇所忌惮的，只有我们和刘仁恭。我们的兴盛衰败，就取决于这一次行动，不能错失机会。”太祖于是向幽州征调兵马，攻取潞州，不久丁会果然献出城池归降。
天祐五年春季正月，武皇病情危重，召见监军张承业、大将吴珙，对他们说：“我一向喜爱这个孩子志向远大，可以把身后大事托付给他，希望你们好好教导辅佐他。”武皇去世之后，庄宗在晋阳继承晋王王位，当时二十四岁。
后梁军队正在进犯潞州，周德威驻军在乱柳。因为军中刚刚更换主帅，将士私下议论纷纷，谣言四处传播。庄宗正在服丧，文武官员不能够拜见。监军使张承业撞开大门，来到守丧的庐舍，进言说：“孝道贵在不荒废先辈基业，不同于普通百姓的私孝。况且先王去世，新主还没有正式理政，我担心心怀不轨的奸恶之徒，会生出非分企图。加上后梁敌寇压境，趁着我们国丧衰弱图谋得利。如果人心动荡，就会助长贼寇气焰，谣言不止，恐怕会发生变乱。请遵照先王遗命，穿着黑色丧服处理政务，保全家国，告慰先亲，这才是最大的孝道。”庄宗这才开始处理军政大事。
当时振武节度使李克宁，是庄宗的叔父，担任管内蕃汉马步都知兵马使，手握兵权。庄宗把军府事务推让给叔父，说：“侄儿年纪尚轻，不懂各类政务，虽然接受先王遗命，恐怕不能够镇服众人。叔父功勋德行都很高，众人内心信服，暂且请您主持军府事务，等我有所成长，再听从叔父安排。”李克宁说：“亡兄留下遗命，王位归属你，谁敢有异议！”率先向庄宗行拜贺之礼。当初，武皇奖赏军功，收养很多庶出儿子，有六七个人的服饰礼仪待遇和嫡子相同，年纪又比继位的庄宗大，各自手下统领强兵，日夜聚集商议，想要图谋作乱。庄宗继承王位之后，有的人昂首抗拒不肯跪拜，心中愤懑不满，借口生病荒废公务。恰逢李存颢暗中游说李克宁说：“兄长去世弟弟继位，是古往今来常有的事，叔父向侄子跪拜，情理上说不过去。”李克宁的妻子向来凶悍蛮横，趁机激怒李克宁，暗中谋划祸乱。李存颢打算在李克宁府中谋害张承业、李存璋等人，把并州、汾州等九州土地归降后梁，把贞简太后送去充当人质。李克宁心思动摇，擅自诛杀大将李存质，请求朝廷授予自己云州节度使，割蔚州、朔州、应州三州归自己管辖。庄宗全都应允，但是已经知道他不久就要发动叛乱。李克宁等候庄宗到访自己府邸，准备趁机起事。受宠的臣子史敬熔被李克宁引诱，得知全部阴谋，前来禀报庄宗。庄宗对张承业说：“叔父做出这样的事，没有叔侄情义。骨肉亲人不应当互相残杀，我应当退让回避，这样祸乱就不会发生。”张承业说：“我接受先王遗命，话语还在耳边回响。李存颢一伙想要把太原献给贼寇，大王又能退到哪里求生？不立刻铲除他们，灭亡就在眼前。”于是召集吴珙、李存璋、李存敬、朱守殷，告知叛乱阴谋，众人全都十分愤怒。
二月壬戌，命令李存璋埋伏士兵诛杀李克宁，平定这场内乱。这个月，唐少帝在曹州遇害，是后梁太祖派人用毒酒害死的。庄宗听到消息，放声痛哭哀悼。
三月，周德威还驻扎在乱柳，后梁将领李思安屡次被周德威打败，紧闭营寨不敢出战。这时后梁太祖亲自带兵来到泽州，任用刘知俊做招讨使，替换李思安；任命范君实、刘重霸为先锋，牛存节为抚遏使，统领大军驻扎在长子。
四月，庄宗征召周德威的军队返回晋阳。后梁军队见到晋军班师，知道晋国有国丧，认为潞州一定可以攻取，不需要再派出援军，于是撤除侦察哨兵。后梁太祖也从泽州返回洛阳。庄宗知道对方没有防备，对手下将领僚属说：“后梁人听说我们遭遇丧事，必定认为我们不能出兵；世人看我年少继承王位，不熟悉军事，他们一定会心生骄慢懈怠。如果我们精选士兵兵器，日夜兼程，出其不意，用我们悲愤激昂的军队，攻打他们骄惰的部队，摧枯拉朽也不算夸大。解除潞州之围、奠定霸业，就在这一场战役。”甲子日，军队从太原出发。己巳日，在潞州北面黄碾安营。
五月辛未初一，清晨大雾昏暗，庄宗率领亲军埋伏在三垂岗之下。第二天凌晨，又是漫天浓雾，大军径直进军抵达夹城。李嗣源统领帐下亲军攻打夹城东北角；李存璋、王霸率领民夫焚烧敌寨，把夹城拆成两道缺口；周德威、李存审分路进攻，士兵高声呐喊，三路兵马一齐冲杀。李嗣源攻破夹城东北角，率先冲杀进去，后梁军队大为惊恐，向南奔逃，丢下兵器铠甲，道路都被溃兵堵塞。斩杀一万多人，俘获副招讨使符道昭以及大将三百人，缴获粮草百万。后梁招讨使康怀英只带着一百多名骑兵，冲出天井关逃走。后梁太祖听闻战败消息，又恐惧又叹息说：“生儿子就应当像李存勖这样！李氏不会灭亡了！我家里的儿子，不过是猪狗罢了。”早年唐龙纪元年，庄宗才五岁，跟随武皇在三垂岗打猎，岗上有唐玄宗的旧庙。武皇在祠堂前摆酒，乐工演奏《百年歌》，歌辞诉说衰老凄惨的境况，声调悲苦。武皇斟满酒杯，捋着胡须指着庄宗说：“老夫壮志还没有消磨，二十年后，这个孩子必定在这里作战。”到这一次作战，果然应验了他当年的话。
这个月，周德威乘胜攻打泽州，刺史王班登城据守。后梁将领刘知俊从晋州、绛州带兵赶来支援，周德威退守高平。庄宗率领大军回到晋阳，到太庙告捷，大摆庆功宴，按功劳赏赐将士。在国内颁布政令：禁止盗贼，抚恤孤儿寡妇，征召隐居贤才，惩治贪婪残暴官吏，加固堤防，放宽刑狱审理。一个月之内，社会风气大为改观。庄宗每次外出，路上遇到饥寒交迫的百姓，一定停下战马慰问询问，因此百姓满心拥戴，称王称霸的大业，从此打下根基。
六月，凤翔李茂贞、邠州杨崇本联合四川王建的五万军队攻打长安，派遣使者邀约庄宗一同出兵。庄宗派张承业率军前去会合。
九月，邠州、岐州、四川三方藩镇再次大举进攻长安，庄宗派李嗣昭、周德威率领三万兵马攻打晋州来策应。周德威和后梁将领尹皓在神山北面交战，后梁军队大败。这时晋军骑兵将领夏侯敬受带着一支部队投奔后梁，周德威于是退守隰州。
天祐六年秋季七月，邠州、岐州两位主帅，加上后梁叛将刘知俊，都派遣使者前来，说将要大举攻打灵州、夏州，收复关中地区，请庄宗出兵晋州、绛州来壮大声势。八月，庄宗率军南征，先派遣周德威、李存审、丁会率领大军出阴地关，进攻晋州，挖掘地道，城墙毁坏二十多步，城中后梁军拼死血战防守。后梁太祖派杨师厚领兵救援，周德威收兵撤退。《资治通鉴》引用《庄宗实录》记载：后梁军队抵达蒙坑，周德威迎击，打败敌军，斩首三百，杨师厚退守绛州。这一战，小将萧万通战死，杨师厚进军驻扎平阳，周德威撤兵退回。
天祐七年秋季七月，凤翔李茂贞、邠州杨崇本都派兵前来会合军队，一同讨伐灵州、夏州。并且说刘知俊在宁州三次击败后梁军队，灵州、夏州形势危急，岐州、陇州大军大举出动，必定夺取河西。庄宗命令周德威率领一万士兵，向西渡过黄河响应。这一战，刘知俊遭到岐州方面猜忌排挤，自行退兵。
九月，周德威班师回朝。冬季十月，后梁太祖派遣大将李思安、杨师厚率军驻扎泽州，图谋进攻上党。十一月，镇州王镕派遣使者前来求援。这时后梁太祖因为罗绍威刚刚去世，完全占据魏博的土地，想要吞并镇州、定州，派遣供奉官杜廷隐、丁延徽统领三千魏博士兵进驻深州、冀州。镇州方面十分恐惧，所以前来告急求救。庄宗召集军中官吏商议，众人都想按兵不动，静观双方胜负，只有庄宗独自决断，坚决要出兵救援，于是派遣周德威率军驻扎赵州。当月，行营都招讨使丁会去世。
十二月丁巳初一，后梁太祖听说晋军驻扎赵州，任命宁国军节度使王景仁为北面行营招讨使，韩勍为副招讨使，相州刺史李思安担任前锋，会合魏州军队讨伐王镕；又命令阎宝、王彦章率领两千骑兵，到邢州、洺州与王景仁会合。丁丑，王景仁安营柏乡，庄宗于是亲自出征，从赞皇县向东进军。辛巳，到达赵州，与周德威军队会合。庄宗命令史建瑭派出轻骑兵试探敌军，俘获割草放牧的后梁士兵两百人，审问得知对方有七万精兵。当天，庄宗在石桥南检阅军队。第二天清晨，大军前进，距离柏乡三十里，周德威、史建瑭率领蕃族精锐骑兵挑战，四面飞驰射箭，后梁军队紧闭营寨不出，晋军撤退。第二天，继续进军，距离柏乡五里，派遣骑兵逼近敌营。后梁将领韩勍、李思安率领三万步兵骑兵，铠甲耀眼，声势浩大，分几路逼近晋军。周德威边打边退，退到河边才停下。不久周德威侦查得知后梁军队正在搭建浮桥，就退守高邑。乙酉，进军柏乡，庄宗在光武庙祷告求胜。柏乡城内没有储备粮草，后梁军队靠外出打柴割草获取补给，经常被晋军巡逻骑兵俘获，于是紧闭营寨不敢出战，只能切碎房屋茅草、坐席来喂战马，军中人心越发惶恐。
天祐八年正月丁亥，周德威、史建瑭率领三千骑兵到柏乡挑战，在村落土堡之间设下埋伏，派遣三百骑兵直逼敌军大营。后梁将领大怒，全军列阵冲杀出来。周德威和敌军辗转交战到高邑南面，后梁军队摆开战阵，横向绵延六七里。当时晋军还没有布好阵列，李存璋带领各路军队在野河岸边列阵。后梁派出五百士兵争夺桥梁，镇州、定州军队和他们血战，后梁军队多次战败又重新收拢阵型。庄宗和张承业登上高处观望，后梁士兵戈矛密密麻麻，号令下达之后，呐喊声如同雷鸣；晋军进退井然有序，步兵骑兵严整肃静，听不到喧哗。庄宗到阵前激励将士，士兵个个勇气倍增。两军短兵相接，人人奋力拼杀。后梁的龙骧、神威、拱宸等部队，全部是勇猛战士，每个人的铠甲兵器耗费几十万钱，用彩绣编织，金银装饰，晋军士兵望见都心生畏惧。战斗从巳时打到午时，骑兵来回冲杀；到黄昏时分，后梁军队打算撤退，尘土漫天飞扬。周德威挥舞旗帜高声呼喊：“后梁人逃跑了！”晋军齐声呐喊冲锋。魏州籍的后梁士兵渐渐向后退却。李嗣源率领亲军会同史建瑭、安金全以及北方吐谷浑各部骑兵，冲入敌阵两面夹击，后梁军队大败。丢弃铠甲兵器的声响震天动地，龙骧、神威、神捷各支部队几乎被杀光。从战场一直到柏乡几十里路上，尸体遍地，折断的旗帜兵器铺满大地。夜里一更时分，晋军攻入柏乡，后梁的辎重、营帐财物、奴仆全部被晋军缴获。后梁将领王景仁、韩勍、李思安等人只带着几十名骑兵连夜逃走。这一战，斩杀两万人，缴获战马三千匹，铠甲兵器七万件，车辆帐篷物资不计其数。活捉后梁将领陈思权以下二百八十五人。庄宗下令军队回驻赵州。不久后梁军队放弃深州、冀州逃走。
当初杜廷隐偷袭深州、冀州的时候，对外宣称分兵到当地获取粮草。当时王镕的部将石公立戍守深州，想要关闭城门不让他们入城，王镕急忙下令打开城门，命令石公立把部队调到城外，杜廷隐就此占据城池。石公立出城之后，指着城门叹息说：“开门接纳盗匪，后悔又怎么来得及！这座城里数万百姓，将要沦为俘虏。”扔掉兵器流泪痛哭。几天之后，杜廷隐关闭城门，杀害数千镇州士兵，登上城墙防守。王镕这才命令石公立攻城，对方已经做好防备。等到柏乡战败，深、冀两州百姓大多被掳作奴隶，年老体弱的遭到活埋。己亥，派遣史建瑭、周德威攻取邢州、魏州一带土地，先传递檄文晓谕各地。
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