太祖高皇帝实录
一、序
（据广方言馆本补，用嘉业堂本校勘）
自古以来，帝王拥有天下后，其言行举措、治理政务必定会有史官记载，以作为后世的借鉴警戒，这是古今以来的盛典，也是朝廷的首要事务。
我皇考太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝，顺应天命，在濠州崛起，扫灭各路群雄，铲除残暴，拯救百姓，平定乱世，恢复正常秩序，不到十年就成就了帝王大业。
其间，征战讨伐、指挥号令，行动如神明般迅速，所向无敌。等到功成治定，制定礼仪乐章，创立法律制度，方方面面都完备周全，没有遗漏，其功绩实在超越古今所有帝王。
唉！上天降下我皇考这样圣明聪慧的君主，作为开创基业的帝王，难道是偶然的吗？数十年来，他治理天下的踪迹、留下的谋划方略，光辉显著，如同日月一般。
我命令史官修纂实录，以作为万世的法度，让子孙臣僚敬仰并继承、尊崇并坚守（以上六字据嘉业堂本补），从而能长久地维持天下安定。自古以来，国家兴盛之时，都是凭借勤俭得来；衰败之世，都是因为奢侈放纵而败亡。后世子孙臣僚瞻仰我皇考创立基业的艰难，他风餐露宿，劳心费神，辛勤万分，得来实属不易，自然不会放纵奢侈。
唉！之所以能作为万世法度，正是因为如此啊。如果只从言语上去探求，而不深入探究实际情况，实在不符合皇考的心意，也不是我的本意。后世阅读此书的人，一定要恭敬地继承啊。
永乐十六年五月初一日
二、进实录表
（据广方言馆本补，用嘉业堂本、中央图书馆黄丝阑钞本及北平图书馆藏明刊《夏忠靖集》校勘）
监修官户部尚书臣夏原吉、总裁官文渊阁大学士兼左春坊大学士臣胡广、翰林院学士兼右春坊右庶子臣杨荣、国子监祭酒兼翰林院侍讲臣胡俨、纂修官翰林院学士兼右春坊右谕德臣金幼孜、翰林院学士兼左春坊左谕德臣杨士奇、翰林院侍读学士臣曾棨、翰林院侍读兼右春坊右赞善臣梁潜、翰林院侍讲兼左春坊左中允臣邹缉、翰林院侍讲臣王英、修撰臣余鼎臣、罗汝敬、刑部主事臣李时勉、臣陈敬宗等，恭敬地奉圣旨修纂《太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录》，现已遵照命令修撰完成，恭敬地奉表进献。
臣原吉等诚惶诚恐，叩头下拜进言：
臣等认为，圣人开创国运，奠定万世的宏大基业；国史修纂成书，昭示百代的根本法度。必须依据记载，为后世留下准则。因此，尧舜的事迹记载在《典谟》中，文王、武王的政令散布在典籍里，这是古今通用的道理，清晰明了。
何况太祖开创基业、传下统绪，建立了丰功伟绩，又顺应天意确立准则，使天下达到极盛的治理局面。想要颂扬其美德，理应认真编修。
恭敬地思念太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝，德行与天地相合，光明与日月同辉，承受天命而兴盛，手握吉祥征兆而统治天下。正义的旗帜一举，豪杰纷纷响应；仁爱的名声传播四方，各州郡纷纷归附。于是渡过长江向东进军，平定姑孰，而后在金陵定都建国。废除旧制，推行新政，安抚百姓，平定战乱。号令如雷霆般严厉，纲纪如日月般光明。
武力振奋昂扬，向东征讨而西面的百姓抱怨未被拯救；仁德宽厚不嗜杀戮，近处的人喜悦而远方的人前来归附。在呼吸之间扫灭群雄，在弹指之间开拓四方疆土。连片的城池献上降书，百姓提着酒食迎接王师；割据的诸侯俯首称臣，跪拜叩首表示臣服。夺取中原如同拾取草芥，驱逐胡虏如同摇动枯木。将百姓从水深火热中拯救出来，把梳着辫子、椎髻的胡虏驱逐到沙漠之外，不到十年就成就帝王大业，统一全国而主宰天下百姓。
重整人伦纲纪，使混乱的社会秩序恢复正常；复兴华夏风俗，重新推行礼仪乐章。山川鬼神都得以安宁，华夏各族、蛮夷部落无不顺从。有着潜移默化、出神入化的治理妙术，尽到了统筹兼顾、辅助天地的功劳，亲自实现天下太平，功绩远超历代帝王；德行兼具文武，见识超越六经记载。
况且他始终崇尚勤俭，表里都保持谦逊恭敬。天不亮就穿衣起身，天黑了才进食，日夜处理纷繁政务；顺应春夏秋冬的时节变化，调养身体。因此风调雨顺（据嘉业堂本、中央图书馆本、《夏忠靖集》作“时若”），年年五谷丰登，各种福泽纷纷降临，上天的庇佑日益深厚。
在位三十余年，驾崩之时，天下四方都为之哀悼，自古以来没有这样盛大的景象。
恭敬地思念孝慈昭宪至仁文德承天顺圣高皇后，天生贤良善良，能够辅助太祖开创基业，带来子孙兴旺、国家安定的吉祥，始终契合坤道的本源。与太祖同心顺应天命，登上皇后之位。德行超过上古的嫔虞，功绩超越开创宫室的胥宇。性情符合《关雎》所赞颂的纯正，子孙如《麟趾》所描绘的仁爱。善于顺应造化的规律，保全承受上天的福泽。在宫廷中修明政务，在家族中教化众人，诞育圣明的君主，深受上天的眷顾，自古以来皇后的兴盛，没有能超过她的。
恭敬地思念皇帝陛下，天生圣明仁爱，睿智的德行日益精进。心怀至孝以尊崇亲人，继承先人的志向而践行其事。在刚继位之初，就颁布修史的诏令，取出兰台的记注文献，又征调藩王府的副本，搜集金匮石室中珍藏的秘籍，考证世家大族的记载，于是编纂成书，这实在依赖于陛下的英明决断。
陛下认为记事贵在真实，行文贵在简洁，道理必须明晰，意义必须彰显，于是下令儒臣，历经岁月重新编修。臣等没有良史的才能，惭愧缺乏史才、史学、史识这三长，只是遵循旧有的章程，不敢妄自改动一笔。
太祖的功德如同天地般广阔，难以描绘；至高的德行难以用言语穷尽。这部光辉的典籍，彰显了治理天下的重要训诫，刻在美玉上，成为传之后世的长远谋划。
恭敬地撰述《太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录》二百五十七卷，共计二百零五册；《宝训》十五卷，共计十五册，恭敬地到宫门前进献。臣等怀着无比敬仰、激动的心情，恭敬地奉表随同进献，以让陛下知晓。
永乐十六年五月初一日，户部尚书臣夏原吉等恭敬上表。
三、附李景隆解缙等进实录表
（据《皇明文衡》《皇明文徵录》收入，并用嘉靖年间罗洪先刊本《解学士文集》校勘。此表虽是永乐朝初次修改《太祖实录》成书时所进的表，与现在校刊的二次修改本原本不相关联，但二次修改本源自初次修改本，此表可供学者参考以了解其渊源，因此附录于此）
奉天辅运推诚宣力武臣、特进光禄大夫、左柱国、太子太师、曹国公、监修国史、都总裁官臣李景隆等，诚惶诚恐，叩头下拜进言（《解学士文集》无以上四十七字）。
臣等认为（“臣等认为”四字据《解学士文集》补），圣人承受天命，开创万世的宏大基业；史官修纂史书，昭示百代的根本法度。因此，尧舜的事迹记载在《典谟》中（《解学士文集》作“于典谟”），文王、武王的政令散布在典籍里（《解学士文集》作“策”，编者按：《解学士文集》“策”下有“昭明日月，炳耀丹青”八字），使文献足以征信，这实在是古今通用的道理（《皇明文衡》《解学士文集》均作“议”，编者按：清敦仁堂刊本《解文毅公集》作“义”）。
何况开创基业、传下统绪的君主（《解学士文集》无“者”字），都在于留下谋划；继承先志、践行其事的人（《解学士文集》无“者”字），怎敢忘记记载？鼎彝之上刻有功绩，圣哲之人代代相传（以上八字据《解学士文集》增补），颂扬极致盛大的美德，宣扬无穷无尽的伟绩（《解学士文集》误作“续”，编者按：清刻本无误）。
逐一记述前代的见闻，实在是实现至孝的规范。恭敬地思念大明（《解学士文集》无“大明”二字）太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝，顺应千年的吉祥天命，汇聚众圣的大成。上天眷顾使其崛起，从平民起步而没有一寸土地作为凭借；人心归附拥戴（《解学士文集》“向”作“悦”，“诚”作“固”），不到三年就定都京都。
如龙腾飞、如云跟随，华夏各族、蛮夷部落无不顺从（《解学士文集》“俾”作“服”）；如日月照耀（《解学士文集》“日照月临”作“日临月照”），山川鬼神都得以安宁。有着潜移默化、出神入化的妙处，有着使远方归附、人心和睦的效应。豪杰不约而同地聚集，远近之地无需命令就顺从。尽数收纳当世的贤才，将百姓从水深火热中拯救出来。
群雄归顺（《皇明文衡》“命”下有“者”字），不杀戮一人；元君逃奔荒野（《皇明文衡》“荒”下有“而”字），以礼遣送其子孙。四方疆土的广阔，是自古以来所没有的；中原先王的典章制度，都得以恢复旧貌。坚守帝王的心法要言，阐明圣贤的道学统绪（以上两句《解学士文集》作“传圣贤道学之统，守帝王心法之言”）。
罢黜诸子百家的学说，融会贯通六经的义理，囊括天地造化（《解学士文集》“造化”作“化工”），委婉成全万物。上天的庇佑日益深厚（《解学士文集》“滋”作“兹”），而兢兢业业的态度贯穿始终（《皇明文衡》误作“终始”）；各种福泽纷纷降临，而谦逊退让的品性发自内心。在位长达三十余年，驾崩之时，天下四方都为之哀悼，与近代相比，实在是罕见。
汉高祖在位年限不到中年，汉光武帝的国运只是继承中兴，唐高祖凭借隋朝的基业，宋太祖承接周朝的统绪（《解学士文集》“承”作“乘”），元世祖凭借历代先祖的威势，都没有像太祖这样盛大的景象（《皇明文衡》《皇明文徵录》无“者”字）。
恭敬地思念孝慈昭宪至仁文德承天顺圣高皇后，天生贤良善良，能够辅助太祖开创基业。出身低微（《皇明文衡》作“则徽”，《皇明文徵录》作“嗣徽”，均为错误），德行超过上古的嫔虞（《皇明文衡》《皇明文徵录》误作“妃”），功绩超越开创宫室的胥宇（《解学士文集》脱“宇”字）。早早带来子孙兴旺、国家安定的吉祥（《皇明文衡》《皇明文徵录》“开”作“闻”），始终契合坤道的本源（以上两句《解学士文集》顺序颠倒）。
子孙繁衍众多（《解学士文集》“螽斯有”作“奄百男之应”），对众子施以均等的恩泽（《皇明文衡》《皇明文徵录》“恩”作“思”，以上两句《解学士文集》顺序颠倒）。保全承受上天的福泽，善于顺应造化的规律。考察古代的皇后，大概没有能超过周朝的，然而挚任氏有诞育圣人的吉祥（《解学士文集》“有诞圣之祥”作“诞圣而无辅运之绩”），邑姜有辅助国运的功绩（《皇明文衡》《皇明文徵录》“绩”作“迹”，《解学士文集》“有辅运之绩”作“辅运而无诞圣之祥”）。
何况她们都出身于诸侯之家（《皇明文衡》《皇明文徵录》无“于”字），或许能够继承先祖的世业。到了近代，都无法与之相提并论。至于皇后与太祖一同出身平民，化家为国，调和元气、辅佐国运，参与机密、谋划策略（以上八字《皇明文衡》《皇明文徵录》无），在中宫正位十五年（编者按：《解学士文集》“年”下有“慈训昭明，文德通理”八字），家族与国家都遵循其规范，天下之人都归顺其仁德。诞育圣明的君主，使万世都得以依赖，自古以来，没有这样的情况。
恭敬地思念皇帝陛下，德行与乾坤相合，光辉与日月并重，上天再次降下使命，成就卓越的中兴大业（以上八字《皇明文衡》《皇明文徵录》无）。弘扬帝尧的文章教化，继承周武王的功业传承。以孝侍奉太祖，有亲眼所见的了解；广泛询问当世之人，有听闻得知的详细情况。取出兰台的记注文献，又征调藩王府的副本；搜集金匮石室中珍藏的秘籍，再考证世家大族的记载（《解学士文集》“缉”作“抽”）。
在刚继位之初，就首先颁布修史的诏令（以下《解学士文集》作“臣缙总裁，臣某等纂修”，下接“慎选多士，命臣景隆、忠诚伯臣茹瑺、翰林”，编者按：《实录》进呈时，解缙官任翰林侍读学士，见《实录》永乐元年六月辛酉条，此处脱“侍读”二字）学士臣解缙、总裁翰林学士臣王景、礼部尚书臣李至刚、侍读臣胡靖、臣曾日章、臣王灌（编者按：周应宾《旧京词林志》卷四记载，永乐初年重修《太祖实录》，纂修官中没有王灌，王灌的事迹也未见于《实录》，怀疑表文有误，有待考证）、臣胡俨、侍讲臣邹缉、臣杨荣、臣金幼孜、臣杨士奇、修撰臣李贯、臣吴溥、编修臣杨溥、臣郑好义、检讨臣王洪、博士臣张伯頴、臣王汝玉、典籍臣沈度、臣潘畿、待诏臣王延龄、给事中（编者按：“事”下应补“中”字）臣朱弦（《皇明文徵录》作“统”，编者按：《旧京词林志》作“纮”，《实录》记载永乐元年六月丙寅，《太祖实录》修成，升任给事中朱弦为编修，抱经楼本、广方言馆本“弦”作“纮”）、吏部郎中臣徐旭、礼部郎中臣胡远、户部主事臣端孝思（《皇明文徵录》作“恩”，编者按：《实录》永乐元年六月丙寅条作“思”，“思”为正确）、太常博士臣钱仲益、国子博士臣金玉铉、助教臣王达、行人臣蒋骥、佥事臣李烨、叶砥（编者按：《实录》永乐元年六月丙寅，《太祖实录》修成，升任广东（广方言馆本作“西”）按察司佥事李烨为福建布政司左参议，佥事叶砥改任吏部考功郎中，因此此处空缺应改为“李烨、叶砥”，《旧京词林志》记载永乐元年重修史书的官员中，确实有佥事李烨、叶砥）、知府臣刘辰、知州臣邹济（编者按：《旧京词林志》称邹济官任知府，有误）、知县臣王褒、臣杨觏、臣梁潜、臣赵季通、臣沈瑜、教谕臣刘宗平、臣解荣、训导臣罗思程（编者按：《实录》永乐元年六月丙寅条“思”作“师”，《旧京词林志》作“思”）、臣傅贵清、晋府伴读臣苏伯厚、靖江府教授臣张显、儒士臣端礼、臣杨孟力（编者按：《旧京词林志》作“王孟易”）、臣朱逢吉、臣莫士安等，谨慎挑选众多贤士，多次赐予宴席（《解学士文集》作“宴锡”），频繁给予恩宠，就在宫中开设史馆，在处理政务的闲暇之余多次翻阅典籍（《皇明文衡》《皇明文徵录》“几”作“机”）。
凭借上百人的人力（《解学士文集》“人”作“众”），历经一年的时间，只尽力进行校对核实（《解学士文集》“力”作“实”），没有修饰文辞的才能。太祖的德行崇高，超越历代帝王；功绩宏大，超过千古君主。由此可知，礼乐征伐的发起（《解学士文集》“自出”作“所自”），必定有训诰文书（《皇明文衡》《皇明文徵录》误作“古之文”）；云霞花草（《皇明文衡》《皇明文徵录》误作“弄之生色”，《解学士文集》无“色”字），无需费力描绘（《解学士文集》“何劳绘画之工”作“何劳绘画之力”）。
打开王府的宝库而见到美玉，只能为有幸见到而自喜；仰望青天而观察星象，又怎能用言语穷尽（《解学士文集》“又”作“尚”）？都依据事实如实记载，不借助一句赞美的言辞（以上两句《解学士文集》作“因文序次，莫抽一辞之赞扬”）；只是按照顺序编纂成书，永远作为万世的重要训诫（以上两句《解学士文集》作“据事直书，永示万年之大训”）。
恭敬地撰述大明（《解学士文集》无“大明”二字）太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录（以上《解学士文集》仅作“太祖实录”）一百八十三卷，抄写装订成一百零六册（《解学士文集》作“二十五册”），恭敬地到宫门前进献。臣景隆等怀着无比敬仰、惭愧恐惧的心情，恭敬地奉表进言（以下《解学士文集》无）。
永乐元年六月十五日，奉天辅运推诚宣力武臣、特进光禄大夫、左柱国、太子太师、曹国公、监修国史、都总裁官臣李景隆等，诚惶诚恐，叩头下拜，恭敬进献。
大明太祖高皇帝实录卷之一
大明太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝，姓朱，名元璋，字国瑞，是濠州钟离县东乡（今安徽凤阳一带）人。他的先祖是颛顼帝的后代，周武王将颛顼的苗裔封在邾国。春秋时期，邾国子孙去掉“邾”字的“邑”旁，改姓朱，世代居住在沛国相县（今安徽濉溪西北）。后来有一支迁徙到句容（今江苏句容），世代都是大族，人们称他们居住的乡里为朱家巷。
高祖是德祖，曾祖是懿祖，祖父是熙祖，几代人都积累善行，在乡里默默无闻。宋朝末年，熙祖才举家渡过淮河，居住在泗州（今江苏盱眙一带）。父亲仁祖，名世珍，元朝时又迁徙到钟离县东乡，为人勤俭忠厚，被乡里人称为长者。母亲太后陈氏，生了四个儿子，太祖是最小的一个。
太后怀着太祖时，曾梦见一位道士从西北而来，走到屋南的麦场，取出一粒白色药丸放在太后手中，药丸发光。太后看着药丸渐渐变大，道士说：“这是好东西，可以吃下去。”太后吞下药丸，醒来后，嘴里还留有香气。第二天，太祖出生，当时红光布满房间。
这一年是元朝天历元年戊辰（1328年）九月十八日夜间。此后，夜晚多次出现光亮，邻居远远望见，以为是失火，都赶来救火，到了之后却什么都没有，人们都感到很奇异。太祖小时候经常生病，母亲把他抱到佛寺，寺里没有僧人，又抱了回来。
回来后，看见屋东屋檐下有一位僧人面壁而坐，僧人回头对仁祖说：“把孩子抱过来。”于是用手抚摸太祖的头顶，第二天太祖的病就好了。后来太祖又生病，仁祖想起之前的梦境奇异，想让他出家为僧，最终没有成行。
不久，全家迁徙到钟离县西乡，后来又搬到太平乡的孤庄村。太后常常对仁祖说：“有人说我们家会出贵人，现在我的几个儿子都碌碌无为，不经营产业，难道贵人就在这个小儿子身上吗？”等到太祖稍大一些，身材魁梧，志向远大，独自沉思时，没有人能揣测他的心思。
太祖入学后，聪明过人，侍奉父母非常孝顺，在父母身边侍奉，从不违背父母的意愿。一天黎明，仁祖坐在东屋屋檐下，太祖在旁边侍奉。有一位长着长胡子、穿着红衣服的道士，手持简牍，推开篱笆直接走进来，急忙向仁祖作揖说：“好一位公公，八十三岁时会大富大贵。”仁祖起初见道士突然闯入，很不高兴，听到他的话很奇异，就留他喝茶，道士却不回头地离开了，出门后就不见了踪影，当时没有人明白他的意思。
等到太祖即位后，追尊先祖名号，推算仁祖的年龄，正好符合道士所说的八十三岁。甲申年（1344年），太祖十七岁，当时天下大旱，蝗虫成灾，百姓饥饿，疫病大规模爆发。四月初六日乙丑，仁祖去世；初九日戊辰，太祖的大哥去世；二十二日辛巳，太后去世。
太祖接连遭遇三次丧事，又恰逢年成不好，和二哥尽力办理丧葬之事。安葬完毕后，太祖想起仁祖、太后曾经答应让他出家为僧，就和二哥商议，在九月进入皇觉寺。
仅仅五十天后，寺里的僧人因为粮食不够，遣散徒弟到四方云游，太祖于是向西游历，走到合淝（今安徽合肥）边界时，遇到两位穿紫色衣服的人，欣然前来与他同行，约定一起向西走。几天后，太祖突然患上寒热病，两人解开衣服盖在太祖身上，在两旁守护着他睡觉，照顾得非常周到。
太祖病稍好一些，又勉强起身前行。走了几天，到了一座佛塔下，两位紫衣人告辞离开，对太祖说：“你暂且留在这里，等我们三天后回来。”三天后，太祖的病痊愈了，两位紫衣人也没有回来，太祖心里感到很奇异。
继续前行到六安（今安徽六安）时，遇到一位背着书箱的老儒生，非常疲惫。太祖怜悯他年老，说：“我帮您背书箱吧。”老儒生也不推辞，两人一起走到朱砂镇，在槐树下休息。老儒生对太祖说：“我看你的相貌非同寻常，我擅长星象历法，你不妨告诉我你的出生年月日，我为你推算一下。”
太祖把自己的生辰八字告诉了他，老儒生沉默了很久，说：“我推算过很多人的命运，没有比得上你的贵命，希望你谨慎行事。这次出行，利于往西北走，不宜向东南去。”接着，老儒生详细地告诉了太祖一些未来的事情。太祖道谢后，老儒生告辞离开，太祖询问他的家乡、姓名，他都没有回答。
太祖于是游历了光州（今河南潢川）、固始（今河南固始）、汝州（今河南汝州）、颍州（今安徽阜阳）等地，一共三年。当时泗州盗贼兴起，各州郡动荡不安，太祖又回到皇觉寺。太祖居住的房间，夜晚多次出现光亮，寺里的僧人都感到很惊异。
辛卯年（1351年）夏五月，汝州、颍州爆发农民起义。
壬辰年（1352年）春二月乙亥初一，定远（今安徽定远）人郭子兴、孙德崖以及俞某、鲁某、潘某等人起兵，自称元帅，攻占濠州（今安徽凤阳），占据城池坚守。辛丑日，乱兵焚烧皇觉寺，寺里的僧人都逃散了，太祖也出去躲避战乱。
傍晚时分，太祖回到寺里，想到无处可逃，非常忧虑，于是向神明祈祷说：“现在战乱如此严重，我想出去躲避战乱，但心意不定，希望神明通过占卜告诉我，出去和留下哪个吉利，明明白白地告知我。”祈祷完毕后，太祖进行占卜，三次占卜都不吉利。
太祖说：“出去和留下都不吉利，难道是想让我跟随群雄起义，然后才能兴盛吗？”再占卜一次，结果吉利。太祖暗自思索：“现在豪杰纷纷崛起，谁能抵御战乱呢？何况跟随群雄起义并非易事。”于是又祈祷说：“战争是凶险的事情，跟随群雄起义，我非常害怕，不如允许我躲避战乱吧。”
再次占卜，占卜用的珓（jiào）跳跃着站立起来。太祖知道神明的意思是一定要让他跟随群雄起义，于是坚守在寺里等待时机。不到十天，有一位老朋友从起义军中来，送信招太祖说：“现在天下四方战乱，百姓没有安宁的居所，不是在田野间就能自保的时候，你不如跟随我，以保全自己。”
太祖看完信后立即烧掉了。几天后，又有人来告知太祖：“前几天有人送信招你，旁边有知道这件事的人，想要告发你，该怎么办？”太祖感慨地叹息说：“我只能听从上天的安排了。”三天后，那个人果然来了，太祖和他交谈，发现他没有加害自己的意思，就道谢送走了他。
又过了十天，又有人来告知太祖：“之前想要告发你的人，不想自己动手，现在已经托付给别人去告发你，你应该审时度势，决定去留。”当时元朝将领彻里不花率领军队想要收复濠州，却畏惧起义军，不敢前进，只每天掳掠良民，谎称是盗贼，以骗取奖赏，百姓都人心惶惶，相互煽动，不能安定。
太祖因为四面受敌，谣言日益增多，没有办法，于是在闰三月甲戌初一清晨抵达濠州城。进城时，守门的人怀疑他是间谍，把他抓住，想要加害他。有人把这件事告诉了郭子兴，郭子兴派人追来，见到太祖相貌奇特不凡，就询问他前来的原因，太祖详细地告诉了他。
郭子兴很高兴，于是把太祖留在身边，不久任命他为九夫长，常常召见他商议事情。久而久之，郭子兴非常亲近信任太祖，每次有征战之事，就命令他前往，太祖每次都能取胜，郭子兴的军队因此日益强盛。
起初，宿州闵子乡（今安徽宿州境内）人马公，向来刚直，重信守诺，爱护百姓，乐于施舍，为了躲避仇家，迁徙到定远，与郭子兴结为生死之交。马公有一个小女儿，非常疼爱她，常常说相面的人说这个女儿会大富大贵。
等到战乱爆发，马公谋划返回宿州起兵响应郭子兴，把女儿托付给郭子兴说：“希望您好好照顾她。”郭子兴答应了，和妻子张氏一起抚养她，如同自己的女儿。不久马公去世，郭子兴感念他的情谊，始终没有忘记。
太祖当时还没有妻子，郭子兴想要把马公的女儿嫁给太祖，和张氏商议说：“从前马公和我关系很好，把女儿托付给我，现在不能辜负他，应当为她选择一位好丈夫。但看众人之中，没有符合我心意的人。”接着说太祖度量豁达，有智谋，可以把女儿嫁给她。
张氏说：“我也是这样想的。现在天下大乱，你要成就大事，正应当招揽豪杰，与他们共成大业。一旦太祖被别人亲近，谁还会和你一起成就大事呢？”郭子兴于是下定决心，把女儿嫁给了太祖，她就是孝慈高皇后。
当时孙德崖等四人出身农民，性情粗鲁莽撞，见识都在郭子兴之下，郭子兴轻视他们，每次商议事情，都只和他们意见不合，孙德崖等四人很不高兴，一起谋划排挤郭子兴。
郭子兴当时常常在家居住，很少参加聚会，每次处理事务，孙德崖等四人总是先到，等待郭子兴到来。等到郭子兴来了，商议事情意见不合，他们就起身离开，于是四人独自决断事务。从此，聚会的次数日益减少，有时几天才聚会一次，聚会时，四人就怒目瞪着郭子兴，郭子兴感到不安，对太祖说：“这些人这样做，该怎么办？”
太祖说：“这没有别的原因，只是因为聚会太少罢了。”郭子兴说：“是这样。”第二天，郭子兴就出来和大家一起处理事务，但没过几天，又在家居住，不再出来。从此，双方的矛盾更加尖锐，相互猜疑防备。
这一年九月，元朝军队收复徐州，徐州主帅彭早住、赵均用率领残余部众逃奔濠州，孙德崖等四人接纳了他们。彭早住、赵均用本来是因走投无路才来投奔，孙德崖等四人反而降低自己的身份侍奉他们，凡事都听从他们的命令，于是被他们控制。
彭早住很有智谋，掌握大权，独自决断事务，赵均用只是唯唯诺诺而已。郭子兴礼遇彭早住，而轻视赵均用，赵均用也心怀怨恨。孙德崖等四人于是和赵均用谋划，趁郭子兴外出时，在大街上把他抓住，用枷锁锁在孙氏家中，想要杀死他。
太祖当时在淮北，听到消息后，急忙赶回，路上遇到一位老朋友，阻止他说：“郭公已经被抓住了，他们也想要抓你，你暂且不要回去。”太祖说：“郭公对我有厚恩，他有难我不救援，是不义之举，还算什么大丈夫？”于是骑马疾驰到郭子兴家中，只见到妇女们，询问郭子兴的儿子们在哪里，妇女们怀疑他，不告诉他实情。
太祖说：“我难道是外人吗？你们竟然怀疑我，我现在是来谋划解救郭公的。”妇女们才把实情告诉他。太祖说：“我向来知道郭公厚待彭早住而轻视赵均用，灾祸一定是赵均用挑起的，这件事只有彭早住能解决。”于是和郭子兴的两个儿子一起前往向彭早住诉说情况。
彭早住大怒说：“我在这里，谁敢这样做！”立即召集身边的人，率领军队出发，太祖也身披铠甲，手持短兵器，和他们一起前往孙氏家中。包围孙氏家后，拆毁房屋进入，见到郭子兴被铁链锁住，囚禁在地窖中，身上的肌肉都受了伤，于是打破枷锁，派人把他背了回来，郭子兴才得以幸免。
○这一年冬天，元朝将领贾鲁和月哥察儿包围濠州城，城中军民全力坚守抵御。
癸巳年（1353年）春天，元朝将领贾鲁去世。夏五月壬午日，元朝军队解除包围撤退。城中缺乏粮食，百姓生活艰难，太祖用盐在怀远（今安徽怀远）换取粮食，回来赡养郭子兴一家。
○乙未年（1355年），张士诚占据高邮（今江苏高邮）。
○彭早住、赵均用两位主帅占据濠州后，挟持孙德崖等人，为自己所用。这一年春天，彭早住自称鲁淮王，赵均用自称永义王。
六月丙申初一，濠州城自从元朝军队撤退后，士兵伤亡很多，太祖于是回到家乡招募士兵，得到七百多人，返回濠州。郭子兴很高兴，任命太祖为镇抚。
当时，彭早住、赵均用治理部下没有法度，所率领的士兵大多横暴跋扈，太祖观察他们的所作所为，担心灾祸会牵连到自己，于是把七百士兵交给其他将领统领，自己独自和徐达等二十四人向南前往定远（今安徽定远）谋取地盘。
中途太祖生病，又返回濠州，半个月后病才痊愈。一天，听到门外有人拄着拐杖叹息着走过，太祖询问原因，身边的人告诉他：“定远张家堡有一支民兵，号称驴牌寨，孤军缺乏粮食，而且没有归属，想要前来投降，但还犹豫不决。主帅想要派人去招降他们，却考虑到没有合适的人选，所以感到惋惜。”
太祖惊讶地说：“这个机会不能错过！”立即勉强起身，前往向郭子兴请求前往招降。郭子兴高兴地说：“我本来就知道非你不能办成这件事，但你病刚痊愈，怎么办？”太祖说：“现在哪里是高枕养病的时候？如果现在错失机会，不加以图谋，这支军队就会被别人得到。”郭子兴说：“需要多少人？”太祖说：“人多了会让他们产生怀疑，十个人就足够了。”于是挑选骑士费聚等二人，步兵九人，跟随他出发，抵达定远边界。
太祖又患上暑病，又过了六天，才到达宝公河，隔着河水眺望驴牌寨的营地。营中的人见到太祖等人到来，整兵防备，跟随太祖的步兵害怕了，想要返回。太祖说：“他们人多，我们人少，逃跑又能逃到哪里去？而且他们如果派骑兵追击我们，我们一定无法幸免，你们暂且不要害怕，只要跟随我进入他们的营地，观察他们的态度。”
不久，营中派出两名将领出来迎接，举手大声问道：“来的是谁？”太祖派人回答说：“我们从濠州来，和你们的主帅商议事情。”两名将领回去报告他们的主帅，主帅又出来说：“请下马。”太祖下马，因为长期生病，步行很艰难，前面又有河水阻挡。费聚见对方心怀疑虑，有其他想法，想要代替太祖渡过河水前往，太祖说：“现在我和你们来到这里，祸福与共，怎么能代替呢？”于是一起前往。
到达营地后，驴牌寨的主帅出来迎接，说：“您远道而来，郭公一定有什么命令。”太祖说：“郭公和你有旧交情，听说你的军队缺乏粮食，其他敌军想要前来攻打，特意派我来告知你。如果你能归顺，就和我们一起前往濠州；如果不愿意，就转移军队躲避敌军。”主帅答应了，请求留下物品作为信物，太祖解下所佩戴的香囊交给他们，他们则献上牛脯作为回赠，说：“请让你的随从先回去，等我们整顿好行装，就前往濠州军门。”
太祖将要返回，担心他们不真诚，留下费聚暗中监视。三天后，费聚回来报告说：“事情不成了，他们将要前往别处。”太祖立即率领三百士兵，再次抵达驴牌寨的营地，对主帅说：“你被别人欺凌，怨恨还没有报复，现在跟随我向北去，恐怕不能向他们报仇，我可以帮助你军队，你可以报仇雪恨。”主帅表面上答应，心里却仍然怀疑，但还是做了充分的防备。
太祖观察他的神情，知道无法用言语说服，于是谋划用计谋夺取这支军队。恰好有一位力气大的同乡随行，太祖对他说：“我想任用你，你能行吗？”同乡说：“听从你的命令。”于是太祖秘密告诉他计谋，让他前去引诱驴牌寨的主帅前来会面，暗中约定手下人，等主帅到来后，就聚集起来围观，聚集后再散开，这样反复三次，然后在众人中把主帅捆绑起来。
不久，驴牌寨的主帅到来，众人按照约定行事，于是把他捆绑起来，命令五十名壮士簇拥着他前行。营中的人不知道发生了变故，走了十多里后，太祖才派人告知营中的人说：“你们的主帅已经前往观察营地，你们可以转移军队前来会合。”于是营中的士兵都出来了，太祖立即焚烧他们的营垒，率领全部部众返回，得到三千名壮士。
七天后，太祖率领这支军队向东进发，夜间袭击元朝知院老张的军队于横涧山（今安徽定远西北）。黎明时分，攻入营地，老张弃军逃跑，太祖收降他的民兵男女七万人，得到两万名精锐士兵，全部加以训练。
太祖对他们说：“你们的人数当初并不少，如今却被我收编，为什么呢？因为你们的将领没有纪律，士兵平时没有训练。现在训练你们，是想让你们知道纪律，应当共同努力，建立功业。”众人都环绕下拜说：“听从您的命令。”
于是太祖率领这支军队向南谋取滁阳（今安徽滁州），途中遇到定远人李善长前来拜见，太祖和他交谈后，非常高兴，把他留在幕府中，让他担任书记，对他说：“现在群雄并起，相互争夺天下，没有有智慧的人，就不能一起谋划商议。我观察群雄中，那些掌管文书和谋划事务的人，大多诋毁身边的将士，导致将士不能发挥他们的才能，最终失败。将士们如同羽翼，羽翼脱落了，主将怎么能独自存活呢？所以群雄也相继灭亡。你应当借鉴他们的失败教训，务必协调各位将领，以成就功业，不要效仿他们的所作所为。”李善长叩头道谢说：“谨遵您的命令。”
于是太祖和李善长一起攻打滁阳，攻下了这座城池。不到一个月，彭早住、赵均用派人邀请太祖率领军队驻守盱眙（今江苏盱眙）、泗州（今江苏盱眙一带），太祖认为他们两人粗暴浅薄，没有谋略，不可与之共事，推辞没有前往。
不久，彭早住和赵均用自相残杀，士兵伤亡很多，彭早住也去世了，只有赵均用独自掌握兵权，更加凶狠残暴。郭子兴势力孤单，太祖听说后很担心，派人劝说赵均用说：“现在天下混乱，正是招揽英雄豪杰的时候。你当初被元朝军队逼迫，逃奔濠州城，约定和郭公一起坚守，抵抗元朝军队。郭公开门接纳你，真诚相待，既没有怀疑你，又降低自己的身份侍奉你，郭公对你的恩德非常深厚。你却不思报答，反而听从身边人的谗言，想要先图谋郭公，这是自断羽翼，失去豪杰之心。而且我听说，有恩德不报答，叫做悖德；有恩情不报答，叫做孤恩。悖德孤恩，大丈夫是不会做的。更何况人心难以预料，郭公即使可以图谋，他的部属仍然很多，万一事情没有成功，你又怎么能独自安全呢？不如善待郭公，让你们各自守住自己的地盘，唇齿相依，这才是上策。否则，唇亡齿寒，我私下里认为这对你不利。”
当时，赵均用听说太祖进入滁州后，军队势力非常强盛，心里很害怕，对待郭子兴稍微恭敬了一些。太祖又派人贿赂赵均用身边的人，以化解矛盾，郭子兴才得以幸免，于是率领他的一万多部众前往滁州。
郭子兴检阅太祖所率领的三万多士兵，发现军队号令严明，军容整齐严肃，非常高兴。居住了两个多月后，郭子兴受到谗言的迷惑，开始怀疑太祖，剥夺了太祖身边办事人员的职务，又想要把李善长调到自己麾下，李善长不愿意前往，哭着向太祖诉说。太祖说：“主帅的命令不能违背。”但李善长最终还是没有离开，过了很久，郭子兴也没有再召见李善长，这件事才作罢。
从此，各地征战的总兵大权，太祖都不能参与。太祖虽然被疏远，但侍奉郭子兴更加恭敬，从来没有怨言。不久，元朝军队包围滁州，有一个姓任的人嫉妒太祖的功劳，向郭子兴进谗言说：“太祖每次作战都不卖力。”郭子兴很相信他的话，命令太祖和任某一起出城迎战。任某出城后，没走十步就被箭射中，逃回城中，而太祖仍然奋勇向前，敌军都纷纷溃败，太祖慢慢返回，毫发无损，郭子兴于是感到惭愧和赞叹。
太祖还曾经率领三百人出城，听到鹁鸽的叫声，接着有飞箭从空中落下，心里感到奇异，立即返回。不久，敌军突然赶到，没有收获就离开了。太祖每次遇到敌军，都智勇双全，身先士卒，所以所向披靡，每战必胜。
军中有所缴获，太祖都不取用，总是下令分给部下；其他将领有所缴获，就献给郭子兴，郭子兴因为太祖没有献上缴获的物品，很不高兴，所以谗言才能趁机离间他们。孝慈皇后知道郭子兴的心意后，每当将士有献上的物品，皇后都全部赠送给郭子兴的妻子张氏，张氏很高兴。皇后又以和顺的态度侍奉张氏，因此，郭子兴对太祖的怀疑和隔阂渐渐消除。
甲午年（1354年）春正月甲子初一，张士诚建国号为大周，自称诚王，改年号为天祐。
秋七月，滁州发生大旱，太祖很忧虑。滁州人杨元杲说：“滁州西南的丰山南面，有一个柏子潭，潭边有龙祠，遇到水旱灾害，向龙祠祈祷就会应验。祈祷后，如果有鱼跳跃或者鼋鼍浮出水面，都是下雨的征兆。”太祖听说后，立即斋戒沐浴，前往龙祠祈祷。祈祷完毕后，太祖站在潭边的西崖上，过了很久，都没有看到任何异象，于是拉弓搭箭，祈祷说：“天气如此干旱，我为百姓前来祈祷，神明享受着这里的祭祀，怎么能不体恤百姓？我现在和神明约定，三天内一定要下雨，否则，神明恐怕不能再在这里享受祭祀了。”祈祷完毕，太祖连发三箭，然后返回。
三天后，大雨倾盆而下，太祖立即趁着大雨前往龙祠道谢。这一年，滁州粮食大丰收。
冬十月，元朝将领脱脱攻打高邮，分兵包围六合（今江苏六合），六合派人前来求救。前来求救的使者和太祖有旧交情，半夜赶到滁州，太祖听到消息后，立即起身，隔着门和使者交谈，请求郭子兴打开城门接纳使者。郭子兴和六合的主帅有矛盾，愤怒地不肯出兵救援，使者急切地诉说情况，郭子兴不予回应。
太祖对郭子兴说：“六合被包围，如果没有救援，一定会被攻破。六合被攻破后，接下来就会轮到滁州，怎么能因为小小的怨恨而放弃大事呢？”郭子兴听了太祖的话，心意稍微有所松动，想要派其他将领率领军队前往救援。当时元朝军队号称有百万人，各位将领都很害怕，没有人敢前往，都借口祈祷神明不吉利推辞。
郭子兴于是召见太祖，命令他率领军队前往，也让他向神明祈祷。太祖说：“事情能否成功，应当由内心来判断，何必祈祷神明呢？”于是率领军队向东前往六合，和耿再成一起驻守瓦梁垒。元朝军队猛烈攻打，每天傍晚，堡垒快要被攻破时，敌军又撤退了，第二天黎明，再修复堡垒继续作战，这样反复了多次。
太祖用计谋欺骗敌军，于是收兵进入营舍，准备干粮，派妇女们倚在门口，手持兵器大骂。元朝军队相互看着，感到惊愕，环绕着堡垒不敢逼近，于是太祖率领军队列队而出，让牛畜和妇女走在前面，青壮年士兵在两侧护卫，慢慢撤退离开，元朝军队不敢靠近，太祖于是率领军队返回滁州。
不久，元朝大军赶到，想要攻打滁州，太祖于是在山涧两侧设下埋伏，命令耿再成假装逃跑，引诱敌军。等敌军渡过山涧后，埋伏的士兵发起攻击，敌军都下马逃跑，城中士兵击鼓呐喊着冲出，元朝军队大败，太祖缴获了很多战马。
当时，虽然取得了胜利，但元朝军队仍然很强大，太祖担心他们会增兵前来攻打，于是谋划向元朝军队求和，准备了牛酒，收集缴获的战马，派父老乡亲送还给元朝军队，并让他们告诉元朝军队的主帅说：“滁州城主年老多病，不能前来，特意派我们前来犒劳军队。城中都是良民，聚集起来是为了防备其他盗贼。将军率领军队想要杀戮他们，百姓本来就怕死，这是不得已的事情。希望将军怜悯并安抚他们，我们会供应军队所需的物资。现在高邮的大盗还没有消灭，正是需要合力攻打的时候，为什么要舍弃盗贼，分兵攻打良民呢？”
元朝军队的主帅相信了他们的话，对部下说：“如果不是良民，怎么会归还战马？”当天就解除包围撤退了，滁州城因此得以保全。
○太祖看到天下群雄割据，相互争夺，战争没有停止的时候，又加上旱蝗灾害接连发生，百姓饥饿，死者遍地，心里非常忧虑，于是向上天祈祷说：“现在天下混乱，群雄并起，相互争夺胜负，百姓惶恐不安，陷入水深火热之中，如果没有归属，万物都会灭绝。希望上天早日降下天命，平定祸乱。如果元朝的国运还没有终结，那么群雄应当早日停止争斗，我也身处群雄之中，请求从我开始停止争斗；如果元朝的国运已经终结，那么群雄之中，应当承受天命的人，希望天命早日降临到他身上，不要让百姓长久地处于危难困苦之中。存亡的关键，就用三个月的时间来验证。”
过了三个月后，太祖的军队日益强盛。
○当时，郭子兴的名声还很微弱，而且没有远大的谋略，只想要占据滁州，自立为王。太祖察觉到他的心意，于是劝说他说：“滁州是一座山城，船只不能通行，商人也不聚集，没有险要的地势可以凭借，不值得在此长期居住。”郭子兴沉默不语，这件事就作罢了。
○太祖的姐夫李贞，带着他的儿子保儿，从淮东前来拜见太祖。太祖因为姐姐去世得早，见到他们很高兴，于是把保儿收为养子，让他改姓朱，改名为文忠，教他读书，常常让他待在身边，跟随侍奉出入，即使在马上，也随时教导他。文忠当时才十四岁。
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