大清太祖承天广运圣德神功肇纪立极仁孝武皇帝实录卷之二
己亥年正月，东海兀吉部内的虎儿哈部两位酋长王格、张格，率领一百人前来进贡土产：黑白红三色狐皮，黑白二色貂皮。从此以后，兀吉虎儿哈部内居住的人，每年都来进贡。其中酋长箔吉里等六个人请求通婚，太祖把六位大臣的女儿嫁给他们，以安抚他们的心。
当时满洲还没有文字，文书往来，必须学习蒙古字，翻译蒙古语来传达。二月，太祖想要用蒙古字编成国语，榜识厄儿得溺、刚盖回答说：“我们学习蒙古字，才懂得蒙古语，如果要用我国的语言编创文字，我们实在做不到。” 太祖说：“汉人念汉字，学过和没学过的人都认识；蒙古人念蒙古字，学过和没学过的人也都认识。我国的语言写成蒙古字，那么不懂蒙古语的人就不能认识了。为什么你们觉得用本国的语言编字困难，反而觉得学习别国的语言容易呢？” 刚盖、厄儿得溺回答说：“用我国的语言编成文字当然最好，但是因为要翻译成句子，我们做不到，所以觉得困难。” 太祖说：“写一个‘阿’字，下面合一个‘妈’字，这不就是‘阿妈’（阿妈是父亲的意思）吗？写一个‘厄’字，下面合一个‘脉’字，这不就是‘厄脉’（厄脉是母亲的意思）吗？我的主意已定，你们试着写一写就可以了。” 于是太祖亲自把蒙古字编成国语颁行。创制满洲文字，是从太祖开始的。
三月，满洲开始炒铁，开采金银矿。
当时，哈达国的孟革卜卤和夜黑国的纳林卜禄因为嫌隙交战，孟革卜卤抵挡不住，就把三个儿子送给太祖做人质，请求援兵。太祖命令非英冻、刚盖二人，率领两千士兵前去援助。纳林卜禄听到消息后，就命令大明开原的通事送信给孟革卜卤说：“你抓住满洲来援的将领，要挟赎回质子，杀光他们的士兵，这样，你先前想要的那个女儿，我就嫁给你为妻，两国仍旧和好。” 孟革卜卤听信了他的话，约夜黑人在开原见面，让自己的两个妻子前去商议。太祖听到消息后，在九月发兵征讨哈达。
太祖的弟弟黍儿哈奇贝勒说：“可以让我做先锋，看看情况如何。” 太祖命令他率领一千士兵前进。军队到了哈达国，哈达兵出城迎战，黍儿哈奇却按兵不动，向太祖报告说：“有敌兵出城迎敌。” 太祖说：“我们这次来，难道是因为城中没有防备吗？” 愤怒地喝斥黍儿哈奇贝勒说：“你的兵向后退！” 随即想要前进。当时黍儿哈奇贝勒的士兵还挡着路，太祖于是绕城而行，城上的人射箭，军中很多人受伤。到了初七日，太祖攻克了哈达城。大臣杨古里生擒了孟革卜卤来报告，太祖说：“不要杀他。” 把他召到面前，孟革卜卤跪见完毕，太祖把自己的貂帽和豹褂赐给他，供养他。哈达国所属的城池全部招降，哈达的军士器械、民间财物、父母妻子，都秋毫无犯，太祖收服了整个哈达国后返回。从此哈达国灭亡了。
后来太祖想要把女儿莽姑姬嫁给孟革卜卤为妻，放他回国。恰好孟革卜卤私通太祖的嫔御，又和刚盖合谋想要篡位，事情败露后，太祖把孟革卜卤、刚盖以及通奸的女子都处死了。
辛丑年正月，太祖把莽姑姬公主嫁给孟革卜卤的儿子吴儿户代为妻。万历皇帝很不高兴，于是责备太祖说：“你为什么攻破哈达，掳掠那里的人民？现在应该让吴儿户代恢复哈达国。” 太祖迫不得已，仍然让吴儿户代带领他的人民返回哈达。后来夜黑的纳林卜禄率领蒙古兵频繁侵扰哈达，太祖上奏万历皇帝说：“我已经听从命令让吴儿户代回国了，现在夜黑国率兵屡次侵掠哈达，为什么把我所获得的国家，受制于夜黑？” 万历皇帝不听。当时哈达国发生饥荒，百姓都没有粮食吃，向大明开原城请求粮食，大明不给，百姓各自用妻子、奴仆、牲畜交换食物来吃。太祖看到哈达百姓流离失所，于是又把他们收了回来。
这一年，太祖把聚集的部众，每三百人设立一个牛禄厄真管理。在此之前，凡是出兵打猎，不论人数多少，都按照族寨行动。满洲人打猎的时候，在合围之际，每人出一支箭，十个人中设立一个总领，带领九个人行动，各自按照指定的方向，不许错乱，这个总领叫做牛禄（汉语是大箭的意思）厄真（厄真汉语是主的意思）。于是太祖把牛禄厄真定为官名。
十一月里，兀喇国的布占太把满太的女儿名叫阿把亥的送给太祖为妃，太祖以礼迎接，大摆宴席举行婚礼。
布占太先前聘定了夜黑布戒的女儿，后来又聘定了蒙古廓儿沁明安的女儿，准备了十副盔甲，十领貂裘、猞狸狲裘，各十两金银，六只骆驼，十匹马，以及齐全的鞍鞯作为聘礼。明安接受了聘礼，却食言不把女儿嫁给他。布占太感到羞耻，于是想要聘娶太祖的女儿，派遣使者向太祖请求说：“先前您在阵中擒获我，留养了我，让我做了兀喇国主，又把女儿嫁给我。我先前没有禀告岳丈您，就用财物聘定了夜黑和蒙古的女儿，蒙古接受了聘礼却悔亲。岳丈您既然对我有恩，如果能宽恕我不禀告的罪过，再和我结一门亲，我们互相往来。” 太祖答应了他，又把弟弟黍儿哈奇贝勒的女儿娥恩姐，在癸卯年派遣大臣以礼送去成婚。
后来太祖从虎拦哈达南岗，迁移到黑秃阿喇地方居住（黑秃阿喇在苏苏、加哈二河之间，是太祖的祖居地），修筑城池，宰杀了三次牛羊，犒劳修城的夫役。
这一年，中宫皇后病重，想要见母亲一面。太祖派人到夜黑去请，皇后的哥哥纳林卜禄阻止了，只让家人南太前来。太祖说：“我没有得罪过舅家。先前你们劫掠我的护卜插寨，后来又率领九国的军队来侵犯我，你们夜黑、哈达、兀喇、辉发，因为先前发兵侵犯我，曾经自己承认过错，各自许诺互相结亲，宰杀白马对天盟誓。现在你们夜黑违背先前的盟约，把我聘定的女儿另嫁给蒙古。现在你的妹妹病重，即将永别之际，想要见母亲一面，你却不让她们相会，这是和我断绝友好了。既然如此，我何必隐瞒不说，从今以后，两家已经成为敌国，我将在你的土地上筑城，天天和你仇杀。” 说完，让南太回去了。
九月里，中宫皇后去世。皇后姓纳喇，名叫孟古姐姐，是夜黑杨机奴贝勒的女儿，十四岁嫁给太祖。她面如满月，丰姿妍丽，器量宽宏，端重恭俭，聪颖柔顺，听到奉承的话心里不欢喜，听到恶言恶语脸色也不变，口不出恶言，耳不妄听非议，不喜欢那些搬弄是非、谄媚奸佞的人，和太祖心意相合，始终如一，没有任何过失。太祖对她爱不能舍，用四个婢女为她殉葬，宰杀了一百头牛、一百匹马祭祀，斋戒了一个多月，日夜思念，痛哭不已，把她的灵柩停在院内，三年后才安葬在念木山。
太祖因此怨恨夜黑不让皇后母子相会的仇怨，于是在甲辰年正月初八日率兵前去攻打。十一日，到达夜黑国的两座城，一座名叫张，一座名叫阿气郎，都攻克了，收服了二城七寨的两千多人口牲畜，随即班师。
乙巳年三月，太祖在城外又修筑了外城，宰杀了五次牛羊犒劳修城的夫役。
从前，满洲人把人参卖给大明国时，用水浸泡，大明人嫌湿，故意拖延收购。国人担心水参难以长久保存，急于出售，价格又很便宜。太祖想要把人参煮熟晒干，诸王大臣都不同意。太祖不听众人的意见，坚持把人参煮晒，然后慢慢出售，果然得到了比平常多一倍的价钱。
这一年，蒙古胯儿胯部把岳卫打儿汉贝勒的儿子恩格得力台吉，进献二十匹马前来拜见太祖。太祖说：“越过敌国前来的人，不过是有所希求罢了。” 于是厚赏了他。
丙午年十二月，恩格得力又引领蒙古胯儿胯部五卫的使者，进献驼马来拜见太祖，尊太祖为昆都仑汗（汉语是恭敬的意思）。从此蒙古各部和满洲往来不断。
丁未年，东海斡儿哈部蜚敖城主策穆德黑拜见太祖说：“我的地方和汗相距遥远，所以先前归顺了兀喇国主布占太贝勒，他对我们非常苛虐，希望您派兵去接我们的眷属，让我们前来归顺。” 太祖命令弟弟黍儿哈奇和长子烘把土鲁贝勒、次子带善贝勒，以及大将军非英冻、虎儿憨等人，率领三千士兵，前往蜚敖城搬接部众。
这天夜里天色昏暗，忽然看见旗帜上有一道白光闪过，众王大臣都十分惊异，用手去摸，却什么也没有，把旗帜竖起来，白光又出现了。黍儿哈奇王说：“我从小跟随您出征，无处不到，从来没有见过这样奇怪的事情，想必是凶兆。” 想要班师。烘把土鲁、带善二王说：“是吉是凶，征兆已经显现了，有什么根据就要回兵？这次兵如果回去，我们的父亲以后再也不会任用我们了。” 说完，率兵强行前进。
军队到达蜚敖城，收服了周围的屯寨约五百户，先命令非英冻、虎儿憨率领三百士兵护送。没想到兀喇国的布占太发兵一万，在半路拦截。虎儿憨看到后，把五百户眷属在山岭上扎营，用一百名士兵看守，一面飞马报告众贝勒，一面整顿二百士兵，占据山头列营，和敌兵相持。过了一夜，第二天兀喇兵前来挑战，大将杨古里率领众人奋力交锋，杀了七个兀喇兵，我军只伤了一个人，敌兵退回，渡过河登上山，畏惧不敢再来，两军扎营相持。
当天未时，三位贝勒率兵全部赶到。看到敌兵，烘把土鲁、带善二王策马愤怒地说：“我们的父亲一向善于征讨，现在虽然在家，我们二人领兵到了这里，你们众人不要忧愁害怕。布占太曾经被我国擒获，用铁锁锁着脖子，免了他的死罪让他做了国主。没过多久，布占太还是原来的那个人，他的性命是从我们手中放出去的，难道是上天放的吗？你们不要以为他的兵多，上天会保佑我国的声威，我们的父亲英名远扬，此战必胜。” 众人都说：“我们愿意效死力。” 于是奋勇渡河。
烘把土鲁、带善二王各率领五百士兵，分两路登山作战，直接冲入敌营，兀喇兵于是大败。有一个名叫波可多的贝勒，被带善王左手抓住头盔杀死，他的儿子也被杀。太祖军生擒了常朱父子和户力布，杀了三千敌兵，缴获了五千匹马，三千副铠甲。在追杀败兵的时候，黍儿哈奇贝勒原本率领五百士兵落在后面，站在山下，到这时才驱兵前进，又被大山阻挡，等绕山过来，没能大量杀敌。这天天气晴朗，忽然阴云密布，下起大雪，那些受伤的敌兵很多都冻死了。
军队班师后，太祖赐弟弟黍儿哈奇名为打喇汉把土鲁；出燕奋勇当先，赐名为阿儿哈兔土门；带善和哥哥并力进战，杀了波可多，赐名为古英把土鲁。常书、纳奇布二将辜负了太祖的托付，没有跟随两位贝勒进战破敌，率领一百名士兵和打喇汉贝勒站在一处，因此被定为死罪。打喇汉把土鲁恳求说：“如果杀了这两位将领，就等于杀了我。” 太祖于是赦免了他们的死罪，罚常书一百两银子，剥夺了纳奇布所属的人民。
五月，太祖命令幼弟着里革兔贝勒，大将厄一都、非英冻、虎儿憨虾等人，率领一千士兵，前去征讨东海兀吉部，攻取了黑十黑、敖莫和、所罗佛内黑三处，缴获了两千人口牲畜后返回。
九月六日夜里，有一道气从星星中出来，向东直冲辉发国，过了七八个夜晚才消失。又有一道气从西方的星星中出来，过了一个多月才消失。当时辉发国摆银答里贝勒的族众，很多投奔了夜黑，他的部属也有反叛的图谋。摆银答里听到消息后，把七个酋长的儿子作为人质，向太祖借兵，太祖派了一千士兵援助他。
纳林卜禄欺骗摆银答里说：“你如果撤回送来的人质，我就把投奔我的你的族众还给你。” 摆银答里相信了他的话，说：“我将安居在满洲和夜黑之间了。” 于是撤回了七个酋长的儿子，又把自己的儿子送给纳林卜禄做人质。纳林卜禄竟然没有归还他的族众。摆银答里又派遣大臣告诉太祖说：“先前我误信了纳林卜禄的欺骗之言，现在仍然想要依靠汗您为生，请求把您先前许配给常书儿子的女儿，赐给我为妻。” 太祖于是取消了和常书的婚约，答应了他。
后来摆银答里违背盟约，不肯娶亲。太祖派遣使者对他说：“你曾经帮助夜黑两次发兵攻打我，现在又聘定了我的女儿却不娶，这是为什么？” 摆银答里用假话回答说：“我曾经把儿子送到夜黑做人质，等我的儿子回来，我就前去娶亲，和您合谋。” 随即把城垣修筑了三层来巩固自己的防守，送到夜黑做人质的儿子也撤回来了。于是太祖又派遣使者说：“现在你的儿子已经回来了，你的意思又怎么样呢？” 摆银答里依仗城垣已经坚固，于是断绝了婚约。
太祖于是在九月九日率兵讨伐辉发国，十四日军队到达，当天就攻克了辉发城，杀了摆银答里父子，屠杀了他的士兵，招服了他的百姓，于是班师。辉发国从此灭亡了。
戊申年三月，太祖命令儿子阿儿哈兔土门和侄子阿敏台吉，率领五千士兵前往兀喇部，围攻异憨山城，攻克了它，杀了一千多人，缴获了三百副铠甲，收服了所有的人口牲畜后返回。当时兀喇的布占太和蒙古廓儿沁瓮刚代贝勒合兵，出了兀喇城约二十里，远远看见我军的势难以抵挡，于是就回去了。
这一年太祖想要和大明国和好，对群臣说：“俗话说，一朝作恶有余，终身为善不足。现在我想要和大明国昭告天地，互通和好。” 说完，就和辽阳副将、抚顺所备御会面，宰杀白马祭天，把誓词刻在碑上，说：“各自守卫皇帝的边境，胆敢有偷越边境的，无论满洲人还是汉人，看见就杀。如果看见不杀，灾祸就会降临到不杀的人身上。大明国如果违背这个盟约，广宁巡抚、总兵，辽阳道副将，开原道参将等官员，必定遭受灾祸。如果满洲国违背这个盟约，满洲必定遭受灾祸。” 发誓完毕，在沿边立碑作为标记。
布占太派遣大臣前来请求说：“我屡次违背盟约，得罪了恩父，实在没有脸面。如果能得到恩父的一个女儿嫁给我为妻，我永远依靠您。” 太祖又把亲生女儿木库石公主嫁给了他，派遣侍臣按照礼仪送去。
己酉年二月，太祖派遣使者上奏大明国说：“邻近朝鲜边境的斡儿哈部部众，都是我的属民，有逃到朝鲜的，请求传谕朝鲜查还给我，特此上奏。” 万历皇帝派遣使者晓谕朝鲜国，查出一千多户还给了太祖。
十二月，太祖命令胡儿刚虾率领一千士兵，征讨东海兀吉部所属的呼夜卫，攻克了它，缴获了两千人口牲畜后返回。因为有功，赏赐胡儿刚虾盔甲马匹，还赐名为大儿汉虾。
当时兀吉部内的瑞粉卫酋长吐朗，是一向归附太祖的人，被本部的押揽卫人掳走。庚戌年十一月，太祖命令厄一都率领一千士兵，前往兀吉部内的那木都鲁、瑞粉、宁古塔、尼妈义四卫，把那里的酋长康孤里、康都里、昂孤、明刚吐、恶洛合、僧革、尼哈里、汤松刚、夜革树等人，全部招服。命令他们带着全家先前往满洲，又率兵攻打押揽卫，缴获了一万多人口牲畜后返回。
辛亥年二月，太祖查访本国的贫苦光棍一千多人，都给他们配了妻子，其中有没有得到妻子的，太祖就发放国库的钱财给他们，让他们自己娶妻，于是百姓都非常高兴。
七月，太祖命令儿子阿布太台吉、非英冻、雄科落等人，率领一千士兵，讨伐兀吉部内的兀儿孤沉、木冷二卫，都攻取了下来。
八月十九日，太祖的同胞弟弟打喇汉把土鲁去世，享年四十八岁。他生了六个儿子，长子名叫阿敏，次子名叫扎撒革吐，三子名叫土龙，四子名叫债桑孤，五子名叫吉儿刚郎，六子名叫非扬古。
当时东海虎儿哈部内扎古塔地方的居民前来归附，太祖赐给他们三十副铠甲。这些百姓把所赐的铠甲，送给了兀吉部内查哈量地方的居民，披在木头上射箭。他们还接受了兀喇国布占太招抚的布匹。十二月，太祖命令呵呵里厄夫、厄一都、打喇汉虾三人，率领两千士兵征讨虎儿哈卫，围攻扎占塔城三天，招降他们，他们不肯服从，于是攻克了这座城，杀了一千敌兵，缴获了两千人口牲畜，附近的卫所都被招服，太祖把土勒伸、厄勒伸两位酋长以及五百户人民收编后返回。
壬子年，从前蒙古廓儿沁部的明安贝勒，曾经跟随夜黑九国的军队前来，战败后骑着没有鞍子的马逃回，到这时已经二十年了。太祖听说他的女儿颇有姿色，派遣使者想要娶她。明安贝勒于是断绝了先前许配的女婿，把女儿送来。太祖以礼亲自迎接，大摆宴席举行婚礼。
当时布占太又违背盟约，两次劫掠太祖所属的兀吉部内的虎儿哈卫，还想要娶太祖所定的夜黑国布戒贝勒的女儿，又用骲箭射太祖的侄女娥恩姐。太祖听到后大怒，于是在九月二十二日率领大军前去征讨他。二十九日到达兀喇国，太祖张着黄盖，敲着鼓乐，沿着兀喇河岸前进。布占太领兵出城迎敌，到了河边，看见满洲兵盔甲鲜明，兵马雄壮，众人都大惊失色，没有斗志。太祖于是沿岸而下，攻克了五座城，直接抵达河西岸，距离布占太居住的城二里，攻克了金州城，安营扎寨。
十月初一日，太祖出营，用太牢祭天祭旗，忽然看见东南方有蓝白二色的气，直冲兀喇城北。我军屯留了三天，派兵四处出击，把敌人的粮食全部烧毁。兀喇兵白天出城，在河边和我军对垒，夜里就入城歇息。太祖的两个儿子莽古泰贝勒、皇太极贝勒想要渡河攻击他们，太祖说：“不行。你们说话不要像浮在水面上取水那么容易，必须探探水底的深浅。想要砍伐大树，怎么能一下子折断？必须用斧头一下一下地砍，渐渐砍到细小的地方，然后才能折断。实力相当的国家，想要一举攻取，怎么能全部消灭呢？暂且把他们所属的城郭全部削平，只留下他们的都城，这样没有仆人，怎么做主人？没有百姓，怎么做君主？” 于是毁掉了所攻克的六座城，烧毁了房屋和粮食，回到伏儿哈河安营。
布占太命令兀巴海把土鲁乘船而来，站在船上喊道：“恩父汗兴兵，无非是乘怒而来，现在恩父的怒气已经平息了，可以留下一句话再走。” 这样派遣使者三次。布占太又亲自率领六位将领，乘船来到河中，在船上叩头喊道：“兀喇国就是恩父的国家啊，烧毁粮食的火可以熄灭了吗？” 太祖披着明亮的铠甲，骑着白马，率领诸王大臣直接走到大军前面，到了河中，水没过马腹，厉声说道：“布占太！先前我在阵中擒获你，把你从死人堆里救出来养活你，放你做兀喇国主，还把三个女儿嫁给你。现在你欺瞒皇天后土，违背七次盟誓，两次掳掠我所属的虎哈卫，又想要强娶我已经聘定的夜黑的女儿，还用骲箭射我的女儿。我把女儿嫁给你这个异国之人，原本是为了让你们成为夫妻，曾经让你用骲箭射她吗？如果我的女儿有什么做得不对的地方，你应当来告诉我。天生的爱新觉罗人，曾经被谁这样羞辱过？你说说看，百世以前的事你或许不知道，十世以来的事你难道不知道吗？如果有过这样的事，那么你射她是对的，我这次兴兵确实不对；如果没有这样的事，你为什么要射我的女儿？这种受辱的名声，我能藏在心里吗？能白白抱恨到九泉之下吗？俗话说：宁可销骨，不可毁名。我不是乐于兴兵，听到你射我的女儿，所以才亲自兴兵前来。”
布占太回答说：“或许是有人用谗言让我们父子不和睦。如果真的射了您的女儿，想要娶您的婚女，上天在上，我现在在水上，龙神也在看着我。这些谗言，都是虚妄的啊。” 布占太的部将拉布太扎儿胡七接着说：“汗既然有这样的怒气，为什么不先派一个使者来问问？” 太祖说：“拉布太，我的部下难道没有像你这样的人吗？你还认为射我的女儿没有这事，娶我的婚女是虚妄之言吗？如果事情不属实，还需要再问；事情已经确凿了，为什么还要问？这条河哪有不结冰的日子？我的军队哪有不再来的道理？到那时，你能抵挡我的刀吗？” 布占太大惊，制止拉布太不要再说。布占太的弟弟胯儿胯妈哀恳说：“汗如果能宽大处理，请说一句话定夺。” 太祖说：“你如果真的没有射我的女儿、娶我的婚女，可以把你的儿子和大臣的儿子送来做人质，才能见你的真心，不然我不相信。” 说完就回营了。太祖在兀喇国停留了五天，到了兀喇河边，在俄儿红童处的妈虎山上，用木头筑城，留下一千士兵驻守后返回。
十二月，有一道白气从兀喇国升起，越过太祖的宫楼南边，一直到虎拦山。从此以后，太祖以为布占太或许有和好的意思，拖延了一年。后来又听说布占太想要把女儿查哈量、儿子绰启诺以及十七位大臣的儿子，送到夜黑做人质，娶太祖所聘的女儿，还想要囚禁太祖的两个女儿。
癸丑年正月，太祖亲自率领大军征讨布占太。布占太打算在十八日把儿子送到夜黑做人质，太祖的大军十七日就到了，攻取了孙扎塔城，领兵前进，攻克了郭多、俄莫二城，屯兵驻扎。第二天，布占太率领三万士兵，越过弗儿哈城迎敌。太祖部下领兵的诸王大臣想要迎战，太祖制止他们说：“哪有讨伐大国能让它不留一个人的道理？” 于是又把先前的话重申了一遍。
太祖的儿子古英把土鲁、侄子阿敏以及非英冻、呵呵里厄夫、打喇汉虾、厄一都、雄科落等人奋然说道：“当初恐怕布占太不出城，还商议用计骗他出来，现在他的兵已经出来了，舍弃这个机会不战，兴兵干什么？厉兵秣马干什么？布占太如果娶了夜黑的女儿，这种耻辱怎么能忍受？以后即使再征讨他也没有用了。现在人强马壮，既然已经到了这里，可以和他一战。” 太祖说：“两国交战，一定是我和我的儿子以及五大臣身先士卒，只是可惜诸王大臣们，恐怕有一两个人受伤，不是我自己胆怯害怕才制止你们。” 于是愤怒地说：“承蒙皇天眷佑，我从小就在千百军中，孤身突入，弓矢相交，兵刃相接，不知道经历过多少次鏖战。现在既然想要作战，就应当开战。” 说完，就披甲进战。
诸王大臣和士兵们，正担心不能作战，正在思虑的时候，听到太祖下令进战，都欢欣鼓舞，欢声如雷，震动天地，士兵们都穿上了铠甲。太祖定下破敌夺城的计策，告谕士兵说：“如果承蒙上天保佑，能打败敌兵，可以乘势夺门取城。” 于是率军前进。
布占太率领三万士兵步行，列阵以待。两军相距百步，满洲兵也下马进战。太祖看见两军的箭像风发雪落一样，声音像群蜂飞舞，杀气冲天，心中十分焦躁，于是杀入阵中。诸王大臣和士兵们都奋勇冲击，兀喇兵于是大败，十成中损失了六七成，其余的人抛戈弃甲，四散逃跑。满洲兵乘势飞奔夺门，于是攻取了兀喇城，太祖登上城楼，坐在西门楼上。
当时布占太带领不到一百个败兵，奔逃到城下，看见城池早已被攻克，城上竖起了太祖的旗帜，于是大惊失色。等到他往回跑，被古英把土鲁率领一旅士兵截住。布占太见势不能敌，于是冲突逃跑，损失了大半士兵，其余的都溃散了，布占太仅以身免，投奔夜黑国去了。太祖军缴获的马匹、盔甲、器械不计其数，兀喇国所属的城邑都归附了。太祖留兵十天，升赏有功的将士。兀喇兵败后，有寻找妻子前来投奔的，太祖都把他们的眷属还给他们，约有一万家，其余的人口牲畜分给了众军，于是回兵。兀喇国从此灭亡了。
太祖对诸王大臣说：“治理国家的道理，心贵在忠诚，谋略贵在机密，法令贵在严明。至于泄露机密、怠慢法令的人，对治国之道没有任何益处，是国家的祸害。我所说的话难道都是对的吗？如果有不对的地方，你们不要当面顺从。一个人的智慧能有多少？你们的话难道没有恰当的地方吗？应当尽情说出你们所知道的。”
太祖派遣使者到夜黑国，说：“布占太在阵中被擒，本应当处死，我却养活了他，还接连把三个女儿嫁给他。他因为和我为仇，所以我发怒征讨他，攻破了他的国家，他只身投奔你们，你们应当把他献给我。” 这样派遣使者三次，夜黑国的金台石、布羊姑贝勒都不肯交出布占太。
太祖在九月初六日，率领四万士兵征讨夜黑。当时有逃跑的人，把消息预先告诉了夜黑。夜黑于是收聚了张、吉当刚二处的部众，只有兀苏城因为有痘疫，没有收聚。太祖的军队到了，包围了兀苏城，招谕他们说：“城中的军民，投降就罢了，不然一定攻取这座城。” 城中的人说：“如果能养活我们，我们就投降。何况您的军队多如树林，连绵不绝，盔甲鲜明，像三冬的冰雪一样，我们怎么敢抗拒？” 说完，守将散谈、胡石木二人打开城门出来投降，叩见太祖。太祖用金盔赐酒，把自己戴的东珠金佛帽和衣服赐给他们。太祖军把张城、吉当刚城、兀苏城、押哈城、黑儿苏城、何敦城、胯布七拉城、俄及塔城，大小共十九处的房屋粮食全部烧毁，收服了兀苏城的三百户降民后返回。
这时，金台石、布羊姑派遣大臣向万历皇帝进谗言说：“哈达、辉发、兀喇已经被他全部攻取了，现在又来侵犯我们的土地，想要削平各个部落，然后侵犯您的大明国，夺取辽阳作为都城，把开原、铁岭作为牧地。” 万历皇帝相信了他们的话，派遣使者来对太祖说：“从今以后你不要侵犯夜黑国，如果肯听从我的话，就是保全我的体统；如果不听从，以后你一定会有侵犯我的那一天。” 于是派遣游击马时楠、周大歧，带领一千名枪炮手，守卫夜黑的两座城。
太祖听到消息后，写了一封信说：“我的国家兴兵，原本是因为夜黑、哈达、兀喇、辉发、蒙古、实伯、刮儿恰九国，在癸巳年会合军队侵犯我，上天降罪于他们，所以让我取胜。当时，我杀了夜黑的布戒，生擒了兀喇的布占太。到了丁酉年，我们又结盟，宰马歃血，互结婚姻，以通前好。后来夜黑负盟，把原先许诺的女儿悔亲不嫁。布占太是我所恩养的人，因为和我为仇，我才讨伐他，杀了他的士兵，得到了他的国家，他只身投奔夜黑，夜黑又收留他不交给我，所以我想要征讨夜黑。我和大明国，有什么仇怨要侵犯呢？” 信写完后，太祖亲自带着信前往抚顺所。
二十五日，太祖到了一个名叫古勒的旷野处，卯时日出，太阳的两旁像门一样，有青红二色的祥光垂照，一直跟着随行的队伍。太祖一见，就率领众人拜谢，祥光才消失。二十六日辰时，太祖到达抚顺所，游击李永芳出城三里外迎接，在马上拱手行礼，把太祖接入教军场，太祖把信交给了他，没过多久就返回了。
甲寅年四月，万历皇帝派遣守备萧伯芝前来，他诈称是大臣，乘坐八抬大轿，作威作福，强令太祖下拜接旨，信中讲述了古今兴废的道理，说了很多不好的话。太祖说：“这是吓唬我的信，我为什么要下拜？好话就用好话回应，恶话就用恶话回应。” 竟然没有看那封信，让萧伯芝回去了。
四月十五日，蒙古扎抡卫桩农贝勒，送女儿给太祖的次子古英把土鲁贝勒为妻，贝勒亲自迎接，大摆宴席，以礼成婚。
二十日，蒙古扎抡卫的内七汉，送妹妹给太祖的三子莽古泰贝勒为妻，贝勒亲自迎接，大摆宴席，以礼成婚。
蒙古廓儿沁蟒孤贝勒，送女儿给太祖的四子皇太极贝勒为妻，贝勒到辉发国胡里气山城处迎接，大摆宴席，以礼成婚。
十一月，太祖派遣五百士兵，征讨东海之南的兀吉部押拦、石临二卫，收服了二百户降民，一千人口牲畜后返回。
十二月，蒙古扎抡卫儿吉格贝勒，送女儿给太祖的儿子得格垒台吉为妻，台吉亲自迎接，设宴以礼成婚。
乙卯年正月，蒙古廓儿沁部空戈落贝勒，送女儿给太祖为妃，太祖迎接，设大宴以礼成婚。
三月二十八日寅时，天空呈现黄色，人的脸被映照得都是黄色。太祖升殿，到辰时天才放明。
四月，太祖在城东的土山上修建了佛寺、玉皇庙、十王殿，共七大庙，三年才建成。
这时，万历皇帝命令广宁总兵张承胤巡边。张承胤奉命巡边回来，派遣通使董国胤对太祖说：“现在想要重新立石碑，把你居住的地方划为我们的土地，钗哈、法纳哈、三七拉三处所种的田地不许收割，让你的人民退回去居住。” 太祖说：“我们世世代代居住耕种的土地，现在命令我们放弃，想来是你变心了，所以说出这样的话。我听说古人说：海水不溢，王心不变。皇帝现在反常，护助夜黑，我们国家所种的田地，又不容许收获，却让我们退居，我怎么敢违抗王命？但是不愿意天下太平，反而突然起了恶念，我们小国如果受到小的损害，你们大国自然会受到大的损害。我不是大国，想退就退，试试看你们大国怎么收拾？如果成为仇敌，不是我一个人的祸患，你们是仗着兵多国大欺凌我。然而大国会变小，小国会变大，都是出于上天。你们如果一座城屯兵一万，城自己就会烦扰；如果只屯兵一千，城中的军民都会成为我的俘虏。” 通使董国胤说：“这话太过分了。” 于是就回去了。从此，大明就侵占满洲的疆土，在边外立了很多石碑。
六月，当初夜黑的布羊姑把妹妹许配给太祖，接受了聘礼，现在又想要把她嫁给蒙古胯儿胯部的蟒孤儿太台吉（是八哈搭儿憨的儿子）。诸王大臣说：“听说夜黑要把汗您聘定的女儿嫁给蒙古，没有比这更可恨的事了。趁还没有嫁给他，赶快起兵；如果已经嫁了，趁还没有成婚，攻打他们的城把她夺回来。何况这个女儿是汗您聘定的，不是诸王可比的，既然听到了这个消息，怎么能坐视她嫁给别人？” 都极力劝谏太祖兴兵。
太祖说：“如果有大事，可以对他们兴兵；因为违背婚约的事兴兵是不行的。上天生下这个女儿不是没有用意的，正是因为她，才败坏了哈达、辉发、兀喇，让各国不和睦，干戈扰攘到现在。大明帮助夜黑，让她不嫁给我而嫁给蒙古，这是在败坏夜黑，酿成大变，想要用这件事激怒我，所以才这样做。现在如果尽力征讨他们，即使得到了这个女儿，想来她也活不久了，反而会成为我们的灾祸。无论她嫁给什么人，也不会长久，她挑起事端败坏国家已经到了极点，死期快要到了。” 诸王大臣反复劝谏，一定要兴兵。太祖说：“我如果因为愤怒而兴师，你们还应当劝谏我；何况我所聘的女儿被别人娶走，我怎么会不恨呢？我尚且能放下愤恨，置身事外停止用兵，你们反而执意要和他们结仇，让我怨恨愤怒，这是为什么？聘女的人都不恨，你们为什么这么恨？难道因为愤怒就要听从你们的话吗？你们暂且停止。” 说完，命令已经调集的人马都回去了。
那个女儿嫁给蒙古不到一年，果然死了。诸王大臣上奏说：“这个女儿到现在三十三岁了，已经受聘二十年了。被大明派兵为夜黑防御，夜黑于是依仗大明的势力，把她转嫁给蒙古，现在可以侵犯大明了。” 太祖不答应，说：“大明派兵保卫夜黑，自有上天明察，任凭他们长久下去。满洲和夜黑都是异国，大明自认为是君临天下，是六合的君主，为什么偏偏要做我一个人的主人？不审察是非，仗着势力横加侵夺，违背天意。夜黑是上天不保佑的国家，既然大明派兵保卫它，我暂且听之任之，你们急什么呢？如果侵犯大明合乎天意，上天自然会保佑我们，上天既然保佑，就可以得到。但是我们国家向来没有积蓄，即使得到人口牲畜，用什么来养活？别说不足以养活所得的人口牲畜，就是本国的百姓也会饿死。趁这个时候，先治理好国家，巩固疆土，修整边关，致力农业，充实积蓄。” 于是没有动兵。太祖于是告谕各个牛禄，每十个人出四头牛，在旷野处屯田，建造粮仓积蓄粮食。于是设立了十六名仓官，八名吏员，掌管粮食的出入。
十月初四日，太祖出去打猎，住宿在牧奇。第二天卯时，太阳的两旁有青红色的祥光，又对着太阳有三道蓝白光，绕着太阳像门一样，跟着太祖前行。太祖率领众人拜谢，祥光才消失。
十一月，太祖派遣两千士兵征讨兀吉部的东厄黑枯棱城（是木城），到了顾纳哈枯棱，招降他们，他们不肯服从，于是吹螺号布兵，拆毁了栅栏，越过三层壕沟，攻取了这座城，杀了八百人，俘获了一万多人，收服了五百户降民后返回。
太祖对群臣说：“俗话说，心贵正大。我私下思考，心最可贵的莫过于正大。你们举荐人才，不要说‘我为什么让疏远的人反而超过亲近的人’，千万不要拘泥于出身根基，要选择心术正大的人举荐。不要因为仕族之间的争斗就随意援引，要选择有才能的人举荐他们担任官职。凡是治理国家，得到一个有一技之长的人都很难，只要是能够辅助治理国家的人，就可以举荐。”
太祖出去打猎时，天降大雪，后来雪停了，太祖怕草木上的浮雪沾湿衣服，就把衣服提起来。当时跟随太祖的布阳姑虾、押哈本二人看到后，私下议论说：“汗什么没有，却爱惜这件衣服，不如赶快去打猎。” 太祖听到后，笑着说：“我不是没有衣服才爱惜它，只是沾湿了没有什么用处。与其被雪沾湿，不如把新衣服赐给你们，难道不好吗？把沾了雪的衣服赐给你们，有什么好的？我所爱惜的，是为你们爱惜啊。”
太祖对群臣说：“上天立君主，君主任命大臣，你们应当想着自己所担任的职责。有能治理国政的人，知道了就不要隐瞒。现在国事繁琐，需要多得贤人，各自任用他们做事。如果治理国家、统率军队的人少，能做成多少事呢？有临阵英勇的人，就赐给他们官赏；有对国家忠心耿耿的人，就用他们辅佐治理国政；有博通古今的人，就用他们讲解古今道理；有才能擅长接待宾客的人，就用他们宴请宾客。要在各处搜罗这样的人才。”
太祖训诫诸王说：“贤能的人不举荐，那么贤能的人怎么能得到晋升？不肖的人不罢黜，那么不肖的人怎么能得到惩戒？你们应当秉持忠直，千万不要贪婪。公平的大道莫过于忠直，我一向喜好忠直，从来没有不满足的时候，你们应当留心。”
又说：“全才能有几个？一个人的才能技艺有长短，处事也有巧拙。有在战场上勇敢的人，在治理军队方面就笨拙无用；有适合在国中做事的人，在从军打仗方面就无用。因此任用人才，都要根据他们的才能。”
太祖平定了各个地方，于是每三百人设立一个牛禄厄真，五牛禄设立一个扎拦厄真，五扎拦设立一个固山厄真，固山厄真的左右，设立美凌厄真。原先的旗帜有黄、白、蓝、红四色，把这四色镶上边，成为八色，编成八个固山（八旗）。行军的时候，如果地域广阔，八个固山就并列前进，队伍整齐，有秩序；如果地域狭窄，八个固山就合为一路前进，秩序不乱。士兵禁止喧哗，行伍禁止纷乱。在兵刃相接的时候，让身披重铠、手持利刃的人做前锋；让身披短甲（就是两截甲）、擅长射箭的人，从后面冲击。精兵驻扎在别的地方观望，不要让他们下马，形势有不及的地方，就去接应。预先谋划好胜负的策略，战无不胜。攻克城池、放走敌人之后，功过都要如实评定，有罪的人即使是至亲也不宽恕，一定依法惩治；有功的人即使是仇敌也不遗漏，一定加以升赏。太祖用兵如神，将士们都想要建功，一听到攻战，没有不欣然前往的，进攻就争先，作战就奋勇，威如雷霆，势如风发，遇到战阵，一鼓作气就能取胜。
太祖又设立了五位理国政听讼大臣，十位都堂。太祖每五天临朝一次，当天设案焚香，用善言晓谕国人，宣讲上古成败的道理。凡是诉讼案件，都堂先审理，然后上报给五位大臣，五位大臣审问后，再上报给诸王。这样依次审问，让诉讼的人跪在太祖面前，太祖先听审理的人的话，还担心有冤屈的人，再详细询问，把是非剖析明白，公正地追究审问，所以臣下不敢欺瞒，民情都能上达。太祖明敏才智，法度得宜，敬老尊贤，黜谗远佞，恩及无依无靠的人，为国事日夜焦思，上体天意，下合人心，于是满洲大治，欺诈的事情不再发生，人们拾到东西不藏匿，一定归还给失主；如果找不到失主，就悬挂在衙门，让失主认领。五谷收获完毕，把牲畜放到山野里，没有人敢偷窃伤害。因此，诸王大臣商议称帝号，于是上表给太祖。
丙辰年正月初一甲申日，八个固山的诸王率领众臣在殿前排班，太祖升殿，诸王大臣都跪下。八位大臣出班走到太祖面前，跪着呈上表章。太祖的侍臣阿东虾、厄儿得溺榜识接过表章，厄儿得溺站在太祖的左边，宣读表章，尊太祖为列国沾恩明皇帝，建元天命。太祖于是离座，当天焚香，率领诸王大臣三叩首，然后转升殿，诸王大臣各自率领固山叩贺正旦。当时太祖五十八岁。
大明的边民每年越过边境，偷偷采摘满洲的人参、矿石、果子、木材等物，侵扰没有止境。一天太祖说：“先前和大明立碑，宰马结盟，原本是为了杜绝这种侵扰。现在大明的边民屡次侵扰我的土地，我杀了偷越禁边的人也不算有罪。” 于是在六月，派遣答儿汉虾把越边偷东西的人，遇到就杀，大约杀了五十多个。
当时太祖听说广宁新任都堂到了，于是派遣纲孤里、方吉纳二人前去拜见。都堂李维翰把纲孤里、方吉纳以及随从的九个人都用铁索绑起来，还派人到满洲对太祖说：“我的百姓出边，你应当把他们解送回来，怎么能擅自杀了他们？” 太祖说：“先前立碑盟誓，如果看见越禁边的人不杀，灾祸就会降临到不杀的人身上。现在你违背先前的盟约，为什么这样强词夺理？” 使者说：“不是这样，只要把首先杀我百姓的答儿汉虾献出来抵罪就罢了，不然这件事难以了结。” 用言语逼迫太祖。太祖不答应。使者说：“这件事已经上报给皇上了，不容隐瞒。你们国家难道没有有罪的人吗？把这些人解到边上，杀了示众，这件事就平息了。” 太祖想要换回被大明拘禁的十一个人，于是从监狱里取出从夜黑掳来的十个人，解到抚顺所杀了，大明于是把拘禁的十一个人放了回来。
太祖派遣答儿汉虾、雄科落二将率领两千士兵，征讨东海查哈量部。二将奉命，在七月十九日起兵，走到兀儿姜河，造了二百只船，水陆并进，攻取了沿河南北的三十六座寨子。到了查哈量河南岸的佛多落坤寨安营。
当初查哈量河每年十一月十五到二十日之间才结冰，松刚里河十一月初十到十五日之间才结冰。这年十月初一日，答儿汉虾、雄科落二人的军队到了那里，看见查哈量河水没有结冰，唯独对着寨子的地方，河宽二里，横结了一道冰桥，约六十步宽。将士们都觉得很神奇，高兴地互相说：“这实在是上天助我们的一座桥啊。” 于是领兵渡过河，攻取了查哈量部内的十二座寨子。等到军队返回时，那里的冰已经融化了，西边又像先前一样结了一道冰桥，军队渡过之后，冰又融化了。后来到了十一月，河水才按时结冰。太祖军又招服了阴答哄塔库拉拉（就是役犬处）、诺落、石拉忻尼三处的四十位酋长，于是回兵。十一月初七日进入都城。
丁巳年，天命二年正月，当初太祖娶蒙古明安贝勒的女儿已经六年了，到这时听说明安贝勒前来拜见，于是在初八日和皇后率领诸王大臣，到百里外的付儿江阿拉处（就是红岗）迎接，在马上互相拥抱，随即设宴。明安贝勒献上十头骆驼，各一百匹马、牛。十一日进入都城，太祖每天设小宴，隔一天设大宴，留明安贝勒住了一个月，赠送了非常丰厚的礼物，给了他四十户人，四十副盔甲以及缎匹财物，送他到三十里外，住了一宿才返回。
二月，太祖把皇弟打喇汉把土鲁的郡主孙带，嫁给蒙古胯儿胯部巴约卫的恩格得里台吉为妻。
这一年，太祖派遣四百士兵，沿东海地界收取离散不归服的部落。到了之后，把东海岸散居的百姓全部收服。那些依仗岛屿险要不归服的，乘坐小船全部攻取后返回。
戊午年，天命三年。正月十六日早晨，有青黄二色的气，直贯月中。这道光约宽二尺，月亮上面约长三丈，月亮下面约长一丈多。太祖看到后对诸王大臣说：“你们不要疑惑，我的主意已定，今年一定要征讨大明国。”
当时听说先前归服的阴答哄塔库拉拉三处的四十位酋长，率领家属部众约一百多户前来归顺，太祖派人带着干粮前去迎接，又给了一百匹马让来的官员乘坐，二月里才全部到达。太祖对归顺的酋长，按等级赐给官职，都给他们妻子、奴仆、牛马、房屋、田地、衣物。
太祖说：“朕和大明国结下仇怨，有七大恨，此外的小忿恨难以一一列举。现在想要征讨大明。” 于是预先和诸王大臣谋划，如果公开修造攻城器具，恐怕会泄露机密，于是以修建诸王的马院为名，派遣七百人砍伐制造攻具的木材。三月，传谕催促喂饱马匹，整顿盔甲器械。那些制造攻具的木材，担心大明的通使或者有事前来看见，泄露机密，于是就用来盖了马房。
四月，太祖颁布攻战的策略，告谕领兵的诸王大臣说：“平时以正道为上，军中以智巧谋略、不劳己、不钝兵为上。如果我众敌寡，我军不要让敌人看见，必须埋伏在隐蔽的地方，派少量士兵引诱他们。引诱他们来，就是中了我们的计；如果引诱他们不来，就仔细观察他们城邑的远近，如果相距远，就尽力追袭；如果近，就直接抵达城门，让他们自己拥挤堵塞，然后掩杀他们。倘若我军只有一两个固山，遇到众多的敌兵，不要让敌人靠近我们，立即回去寻找大军，然后再寻找敌人的所在。如果只有两三处的军队，就要酌情处理。这是遇到敌人野战的方法。
至于攻城，要观察形势，形势可以攻下，就命令士兵攻打；否则就不要攻打。倘若攻打了不能攻克而返回，反而会损兵折将。不劳兵力就能克敌制胜的人，才是懂得智巧谋略的人，才真正是三军的主帅。如果劳费兵力，即使取胜又有什么益处？在征战的时候，最上等的，莫过于不损伤自己的士兵，却能战胜敌人。
每个牛禄制作两架云梯，派二十名甲兵以备攻城。从出兵之日起，到班师之日，各军不得离开本牛禄的旗帜，违反的就抓起来，详细审问缘由。如果五牛禄的主不向众人申明法令，罚五牛禄主和本牛禄各一匹马；如果申明法令后仍然不听，就杀了违抗命令的人。
五牛禄主和牛禄等官员，凡是所委托的事情，如果能胜任，就接受委托；如果不能胜任，就不要接受。不能胜任却勉强去做，所关系的不只是自己一个人，如果率领一百人，就会耽误一百人的事；如果率领一千人，就会耽误一千人的事。要知道这是国家的大事。
至于攻克城邑，有一两个人先进去的不足为功，如果一两个人先冲进去，一定会导致伤亡，这样的人即使受伤也不赏赐，即使战死也不算功。第一个拆毁城墙的人就是首功，可以报告给固山厄真记录下来。等到围攻的人都拆完城墙，然后固山厄真吹螺号，命令各处的士兵一齐进攻。此谕。”
四月十三日壬寅日巳时，太祖率领两万步骑兵征讨大明。临行前，写下七大恨告天说：
“我的祖父和父亲，在大明的禁边之内，寸土不扰，一草不折，秋毫未犯，大明却无故在边外生事，杀了我的祖父和父亲，这是第一恨。
虽然有祖父和父亲的仇怨，我尚且想要修和好，曾经立石碑盟誓说：大明和满洲都不要越过禁边，胆敢有越过的人，看见就杀；如果看见不杀，灾祸就会降临到不杀的人身上。大明违背了这个盟誓，反而派兵出边保卫夜黑，这是第二恨。
从清河以南，江岸以北，大明人每年偷偷出边，进入我的土地侵夺，我按照盟言杀了出边的人，大明却违背前盟，责备我擅自杀人，拘禁我前去拜见都堂的使者纲孤里、方吉纳二人，逼迫我献出十个人在边上杀了，这是第三恨。
大明派兵出边为夜黑防御，致使我已经聘定的女儿转嫁蒙古，这是第四恨。
把我世代守卫禁边的钗哈（就是柴河）、山七拉（就是三岔）、法纳哈（就是抚安）三堡耕种的田谷，不容许收获，派兵驱逐我们，这是第五恨。
边外的夜黑，是获罪于天的国家，大明却偏听他们的话，派人责备我，写了种种不好的话侮辱我，这是第六恨。
哈达帮助夜黑两次侵犯我，我回兵征讨他们，哈达于是归我所有，这是上天赐给我的。大明又帮助哈达，逼迫我让哈达复国。后来夜黑把我所释放的哈达掳掠了好几次。天下的国家互相征伐，合天心的就胜利生存，逆天意的就失败灭亡。死于锋刃的人能让他复生吗？已经得到的人口牲畜能让他们都返回吗？这个道理真的存在吗？上天降下的大国之君，应当是天下的共主，难道只是我一个人的君主吗？先前因为糊笼部（汉语是诸部的意思）会合军队侵犯我，我才开始兴兵，因为合天意，所以上天厌弃糊笼而保佑我。大明却帮助上天降罪的夜黑，违背天意，颠倒是非，妄自剖断，这是第七恨。
我受到的凌辱到了极点，实在难以容忍，所以因为这七大恨兴兵。”
祝告完毕，拜天焚表。太祖又对诸王大臣说：“这次出兵我不是乐于举兵，首先是因为这七大恨，其余的难以尽言，我愤怒到了极点，所以才兴师。但是在阵中得到的人，不要剥他们的衣服，不要奸淫他们的妇女，不要拆散他们的夫妻。抗拒敌人的就杀，不与我为敌的不要妄杀。” 告谕完毕，就和诸王以及领兵的诸将等，鸣鼓奏乐，拜谒玉帝庙后出发，在古勒处宿营。
第二天，太祖分兵两路进军，命令左侧四个固山的士兵攻取东州、马根单二处，亲自和诸王率领右侧四个固山的士兵以及八固山摆押拉（就是精锐内兵），攻取抚顺所。军队走到穵哄（就是臭泥泊）的旷野处安营住宿。
这天晚上，太祖把先朝的金史讲给恩格得里厄夫（原是蒙古人）、查哈量厄夫（原是查哈儿国臣）听，然后说：“我看自古以来做君主的人，都身经征战之苦，却都不能永远享受尊贵。现在我兴兵，不是想要图谋大位而永远享受它，只是因为大明屡次让我愤恨，我容忍不过，无可奈何，所以才兴师。”
这天夜里，忽晴忽雨，太祖对诸王大臣说：“阴雨的时候，不便前进，可以回兵。” 大王说：“我们和大明和好久了，现在因为大明无道，所以结成仇隙，兴师已经到了他们的境内，如果回兵，我们是再和大明和好呢，还是和他们为敌呢？况且兴兵的名声，谁能隐瞒得住？天虽然下雨，我军有雨衣，弓箭各有防雨的器具，还担心什么东西会沾湿呢？而且天降这场雨，正是松懈大明人的防备，他们想不到我们会进兵，这场雨对我们有利，对他们不利。” 太祖认为他说得对，于是在夜里亥时传令士兵出发。这时云开月霁，众兵分队连夜进入抚顺边境，军队分布百里，旌旗蔽空。
到了十五日早晨，太祖率军前往包围抚顺城，抓住一个人，让他带信给游击李永芳，命令他投降。信中说：“因为大明的军队帮助夜黑，所以我来征讨。料想你一个抚顺游击，作战也不能取胜。现在我想要收服你，就会深入南下。你如果不投降，就会耽误我前进。如果不战而降，我一定不侵扰你所属的军民，仍然按照原来的礼节优待你。何况你是个多识多见的人，不只是你，即使是最微贱的人，我还会破格提拔，和他们结为婚姻，怎么会不把你的职位提升到和我的大臣相当呢？你不要作战，如果作战，我军所射出的箭，难道有眼睛能认识你吗？倘若射中你，你就必死无疑了。你的力量既然不能支撑，即使战死也没有益处。如果出城投降，我的军队也不入城，你所属的军民，都能保全。假使我的军队攻入城中，老幼一定会惊散，你的禄位也会变得微薄。不要以为我的话不可信，你一座城我都不能攻克，我凭什么兴兵呢？失去这个机会，后悔就来不及了。城中的大小官员军民，如果真的举城纳降，父母妻子亲族都不会离散，这也是你们的福气啊。降与不降，你们仔细考虑，千万不要因为一时的忿怒而不相信我的话，从而失去这个机会。”
李永芳看完信，穿着衣冠站在南城上，说愿意纳降，又命令城上的人准备防守器具。满洲兵看到后，于是竖起云梯攻城，没过多久，就登上了城墙。李永芳穿着衣冠骑着马，刚出城投降。固山厄真阿冻引导他，李永芳下马跪见太祖，太祖在马上拱手答礼。攻城时相抗的人已经战死，城被攻克后，太祖传令不要杀人，都安抚他们。这次战役，攻下了抚顺、东州、马根单三城，五百多座台堡，于是收兵，各自在进军的地方安歇，太祖住宿在抚顺城。
十六日，太祖派遣四千士兵拆毁抚顺城。大军回到抚顺城东的旷野处，会合各营兵出边，到甲板安营，论功行赏，把所得的三十万人口牲畜分给众军，把降民编为一千户。有山东、山西、涿州、杭州、益州、河东、河西等处的十六个商人，都给了他们路费，把写着七大恨的信交给他们，让他们回去。拆城的四千士兵也到了，于是命令六万士兵，率领降民和所得的人畜，先行回国。太祖和诸王大臣率领四万士兵移营，又来到大明边境安营。
二十一日，太祖回兵，距离边境二十里，到了舍里甸，正要安营，广宁镇守张承胤、辽阳副将颇廷相、海州参将蒲世芳，听说满洲大兵全部攻取了抚顺等处，率领一万士兵急忙追赶。当时满洲兵已经出边，大明兵不敢逼近，只是跟在后面观望。侦探飞马报告大王、四王，二王听到后，命令士兵全部披甲，到边境迎接，随即报告太祖。太祖说：“他们的兵不是来和我为敌的，不过是想要谎称把我们赶出边境，来欺骗他们的君主罢了，一定不会等我们的兵。” 于是派遣厄儿得尼榜识命令二王停兵。二王奉命在边境屯兵，又回报说：“他们的兵如果等我们，我们就和他们作战；如果不等，一定会自己逃走。我们想要乘势袭击他们的后面，不然我们的兵默默回去，他们一定会认为我们胆怯不敢作战。” 太祖认为他们说得对，于是率领大军前进。
大明兵分三处占据山险，挖掘壕沟，排列火器安营。八个固山列阵冲击。起初风从西边刮起，等到军队交锋时，风突然转向敌营。大明兵连续发射火炮，我军奋勇射箭，杀入敌营，锐不可当，大明兵于是大败，三个营都被攻破，死者伏尸相枕。太祖军杀了总兵、副将、参游以及千把总等官员共五十多员，追杀四十里，死尸络绎不绝，敌兵十损七八，缴获了九千匹马，七千副铠甲，器械不计其数。这一战，满洲只折损了两名小卒。太祖回到边境安营，评定诸王大臣奋勇前进的功劳，按等级升赏，查核三军受伤的轻重来赏赐。
二十三日，军队住宿在舍里甸。这天晚上，从西向东有两道蓝黑气，横亘在天上。
二十六日，太祖返回都城。所得的一千户降民，父子兄弟夫妇都没有离散，至于六亲失散的，查找到他们的亲人还给他们；奴仆失散的，查归本主。又给他们房屋、田地、牛马、衣食、牲畜、器皿等物，仍然按照大明国的制度设立大小官属，命令李永芳统管，把皇子阿布太贝勒的郡主嫁给李永芳为妻，升他为总兵。
闰四月二十二日，太祖派遣鲁太监手下的两名商人，一名开原人，把写着七大恨的信交给他们，让他们回国。
太祖率领诸王大臣统军征讨大明，十九日进入边境，攻克了抚安堡以及花豹冲、三岔儿大小共十一座堡。二十日招服了崔三屯，它周围的四个堡的百姓，招降他们不肯服从，于是攻取了它们。大军在三岔儿堡扎营，停留了六天，犒赏三军，均分所得的人畜，先命令士兵把人畜送回国。又传令众军沿着屯子搜掘粮窖，运完粮食后安营。二十八日早晨大雾，卯时有红绿白三色的气，从天上垂到营的两旁，上面圆得像门一样，等到起营的时候，气的两头坠在军队的前后，跟着军队走了十五里才消散。
六月二十二日，广宁巡抚派遣一名通事，五名随从，以及先前送信的人，共七人前来，说两国想要修好，命令太祖送还所掳的人。太祖说：“我征战所得的，即使是一个人也不能还！如果认为我是对的，在所得之外，再给我金帛才讲和；如果认为我是错的，我就不和，继续征伐。” 让来使回去了。
七月二十日，太祖率领诸王大臣统大兵征讨大明。进入鸦鹘关，围攻清河。清河城守副将邹储贤，率领一万士兵固守，其中炮手约有一千多人，同时滚木、矢石一齐落下。满洲兵拆城竖梯攻打，不避锋刃跃入城中，四面的士兵都溃败了，于是清河城被攻克。邹储贤和城中的士兵都被杀死。一堵墙、硷场二城的官民弃城逃走。太祖于是论功行赏完毕，率兵向辽阳进发，走了两天又撤回，拆毁了一堵墙、硷场二城，把周围的粮食全部运完才班师。在攻克清河的那天，大明副将贺世贤率领五千士兵出叆阳，掳掠了满洲山林中居住的新东郭寨，杀了七个人以及他们的妻子儿女共约一百多人后离去。
当时秋收时节，太祖命令纳邻、因德二人率领四百人，前往夹木和收获庄稼（夹木和在浑河、界凡河之间），告诫他们说：“白天就督促农民收割，夜里就躲避到山险的地方。今天宿南山，明天宿北山；今天宿东山，明天宿西山。在容易受到敌人攻击的地方能够谨慎，才是可贵的。” 纳邻、因德违背了太祖的命令，被大明的侦探暗中窥探了好几次。到了九月初四日，总兵李如柏派兵乘夜直接抵达收获的地方，杀了七十个人，天没亮就回去了，其余的三百三十人得以逃脱。太祖定了二人违命的罪，抄没了纳邻的全部家产，因德的家产抄没一半。又因为拽古得侦探不明，抄没了他三分之一的家产。
太祖和诸王大臣商议说：“现在和大明为敌，我们居住的地方和敌人相距遥远，东边的士兵路途更远，行军的时候，马匹疲惫辛苦。可以把马牧在靠近边境的地方，西边靠近大明国，在界凡处筑城。” 商议已定，于是开始经营地基，收聚木石。因为天气渐渐寒冷，暂且停止。
九月二十五日，太祖派遣士兵劫掠会安堡，屠杀了很多人，得到一千人口牲畜，其中把三百个屯民在抚顺关斩首，留下一个人，割掉他的两只耳朵，让他带信回去。信中说：“如果认为我是逆理，可以约定战期，出边决战，或者十天，或者半个月，攻城搦战。如果认为我是合理的，可以纳金帛，了结此事。你们大国竟然行窃盗之事，偷袭杀了我一百个农夫，我杀你们一千个农夫，难道你们国家能在城里种地吗？” 于是回兵。
二十九日寅时，东南方有一道白气，从地上冲天而起，形状像大刀，约长十五丈，宽一丈多。十月十一日五更时，东南方又有白气从星星中出来，约宽五尺，直冲大明方向，到十四日后才消失。那道出气的星星，每夜向北斗星渐渐移动，到二十九日，直接越过北斗星的尾部，从此以后就不见了。
十二日，听说东海胡儿胯部长纳哈答，率领一百户百姓前来投降，太祖命令二百人前去迎接。二十日到达，太祖升殿，降众拜见完毕，设宴招待。举家前来归顺的，安排在一处；有遗留产业想要回家的，安排在另一处。为首的八个人，各赐给二十口男妇，十匹马，十头牛，冬衣有蟒缎、皮裘、大囤，秋衣有蟒袍、小褂，四季的衣服都齐备，还有房屋、田地等物。那些想要回去的人看到后，很多都留下不走了，还附信给回家的人说：“满洲兵想要杀我们，图谋我们的人畜财物，汗却以安抚聚集人民为念，收我们为羽翼，没想到对我们施恩到这种地步。我们家乡居住的弟兄眷属，都可以率领他们前来。”
十二月初二日，辽东经略杨镐，派遣承差李继学同先前放还的两个人来到。
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